经营分析☆ ◇600543 *ST莫高 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
葡萄种植及葡萄酒生产、销售
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(产品) 7238.74万 52.10 --- --- ---
中高档(产品) 4026.86万 28.98 --- --- ---
普通(产品) 2628.84万 18.92 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(地区) 7228.74万 52.03 --- --- ---
省内(地区) 4356.17万 31.35 --- --- ---
省外(地区) 2309.53万 16.62 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(销售模式) 7238.74万 52.10 --- --- ---
批发代理(销售模式) 5709.25万 41.09 --- --- ---
直销(销售模式) 946.45万 6.81 --- --- ---
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
农业种植及加工品(产品) 4120.57万 47.44 2597.62万 69.98 63.04
药品(产品) 2093.31万 24.10 637.84万 17.18 30.47
降解材料及制品(产品) 1887.42万 21.73 110.77万 2.98 5.87
其他(补充)(产品) 584.66万 6.73 365.69万 9.85 62.55
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
农业种植及加工品(行业) 3719.64万 34.34 1680.21万 107.32 45.17
环保新材料(行业) 3587.31万 33.12 -1908.32万 -121.89 -53.20
医药(行业) 1940.43万 17.91 332.00万 21.21 17.11
其他(补充)(行业) 1584.11万 14.63 1461.70万 93.36 92.27
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葡萄酒(产品) 3719.64万 34.34 1680.21万 107.32 45.17
降解材料及制品(产品) 3587.31万 33.12 -1908.32万 -121.89 -53.20
药品(产品) 1940.43万 17.91 332.00万 21.21 17.11
其他(补充)(产品) 1584.11万 14.63 1461.70万 93.36 92.27
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降解材料及制品甘肃省外销售(地 3587.31万 33.12 -1908.32万 -121.89 -53.20
区)
葡萄酒甘肃省内销售(地区) 2220.56万 20.50 1034.91万 66.10 46.61
其他(补充)(地区) 1584.11万 14.63 1461.70万 93.36 92.27
葡萄酒甘肃省外销售(地区) 1499.08万 13.84 645.30万 41.22 43.05
药品甘肃省外销售(地区) 1373.63万 12.68 235.33万 15.03 17.13
药品甘肃省内销售(地区) 566.79万 5.23 96.67万 6.17 17.06
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降解材料及制品直销模式(销售模 3587.31万 33.12 -1908.32万 -121.89 -53.20
式)
葡萄酒批发代理模式(销售模式) 2623.77万 24.22 1168.02万 74.61 44.52
药品经销商代理模式(销售模式) 1940.43万 17.91 332.00万 21.21 17.11
其他(补充)(销售模式) 1584.11万 14.63 1461.70万 93.36 92.27
葡萄酒直销模式(销售模式) 1095.87万 10.12 512.19万 32.72 46.74
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(产品) 4323.41万 57.79 --- --- ---
中高档(产品) 1641.63万 21.94 --- --- ---
普通(产品) 1516.18万 20.27 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(地区) 4323.41万 57.79 --- --- ---
省内(地区) 1944.95万 26.00 --- --- ---
省外(地区) 1212.86万 16.21 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(销售模式) 4323.41万 57.79 --- --- ---
批发代理(销售模式) 2478.92万 33.14 --- --- ---
直销(销售模式) 678.89万 9.07 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售0.36亿元,占营业收入的32.92%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 3565.41│ 32.92│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.73亿元,占总采购额的45.93%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 7291.52│ 45.93│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)行业情况:
一是国内葡萄酒市场仍然低迷,消费需求不足。2023年1-6月全国葡萄酒产量为6.6万吨,同比下降16.5
%。
二是消费者结构发生转变,消费趋向成熟理性。规模性消费、传统消费结构发生转变,大众消费和新兴
消费群体不断壮大,消费观念趋于理性,葡萄酒市场的利润率近一步缩减,高性价比产品的市场比例增大。
三是营销模式多样化,葡萄酒线上销售快速发展。互联网经济突破了传统经济范畴,互联网带来的体验
、专属、定制消费市场规模扩大,社区营销、新零售业态等多样化营销模式构筑起了新的营销体系。
(二)主营业务:
1、报告期,公司主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售,生产基地位于甘肃武威,始建于1981年。
在甘肃武威建成了莫高庄园和莫高生态酒堡,在兰州建成集参观、展示、品鉴、旅游、文化为一体的莫高国
际酒庄,在北京、深圳、西安、兰州等地建成集展示、品鉴、消费、文化功能为一体的莫高城市酒堡。
公司葡萄酒产业按照“酿造葡萄种植——葡萄酒生产——销售的一体化庄园式”模式经营。
(1)种植模式:公司采取“单品区划,单品采摘,单品压榨,单品发酵”的种植模式,即单一品种单
一种植,以保证品种的纯度;单一品种单一采摘,以保证葡萄的纯度;单一品种单一压榨,以保证原汁的纯
度;单一品种单一发酵,以保证原酒的纯度。
(2)生产模式:公司坚持自主研发,按照“生产一代,研究一代,构思一代”模式形成独特产品体系
,现已开发出干红、干白、甜型酒、冰酒、白兰地、起泡酒、特种酒、贵腐葡萄酒等八大系列200多个产品
,通过了“中国绿色食品”认证。
(3)销售模式:公司采取直销和经销的销售模式,推动线上线下融合发展。
2、报告期,公司新材料产业为生物降解母粒及制品和生物降解聚酯新材料(PBAT),生物降解母粒及
制品现有生产线9条,其中片材3条、母粒6条,年生产能力2万吨,主要产品有淀粉基吹膜母粒、淀粉基注塑
母料、淀粉基片材、全降解改性母粒等品。新建的生物降解聚酯新材料(PBAT)项目年生产能力2万吨。
二、报告期内核心竞争力分析
1.产业优势。公司1981年在甘肃武威市凉州区开始建设葡萄园,1985年酿造出第一支莫高葡萄酒。2004
年、2008年公司分别完成了首发上市和增发融资,为莫高葡萄酒的发展提供了支撑。目前,公司在甘肃武威
建成莫高葡萄庄园和莫高生态酒堡,在兰州建成集参观、展示、品鉴、文化培训为一体的莫高国际酒庄,在
北京、深圳、西安、兰州等城市建成集品鉴、消费、文化功能为一体的城市酒堡。坚实的产业基础和优势,
为葡萄酒产业持续发展提供保障。
2.品牌优势。葡萄酒行业的特性决定了品牌建设的重要性,公司积极实施名牌战略,做美品牌。2009年
“莫高”牌葡萄酒被国家工商总局商标评审委认定为“中国驰名商标”。2022年,在中国酒类流通协会主办
的“华樽杯”第十四届酒类企业品牌价值暨第五届国际酒类产品品牌价值评议活动中,莫高葡萄酒蝉联“中
国葡萄酒品牌价值第三”,品牌价值升至217.96亿元。莫高黑比诺独立品牌价值升至212.65亿元,蝉联“全
球十大葡萄酒品牌”。
3.品质优势。公司葡萄酒产品从原料种植、生产到产品销售建立了一套完整的、严格的质量保证体系,
通过了“中国绿色食品”认证。开发出干红、干白、甜型酒、冰酒、白兰地、起泡酒、特种酒、贵腐葡萄酒
等八大系列200多个产品,生产出了黑比诺干红和冰酒,二者均被评为优秀新产品。2008年,“莫高金爵士
”干红荣获2008第三届世界名酒节葡萄酒干红品系的“金橡木桶”大奖。2011年8月,莫高马扎罗、XO、冰
酒分别荣获“中国轻工精品展金奖”。2016年在比利时布鲁塞尔酒类大奖赛组委会、北京国际酒类交易所主
办的2016“BRWSC”国际葡萄酒大赛上,莫高金爵士干红、莫高干白双双荣膺大赛金奖。2017年,莫高生态
酒堡入选中国酒庄旅游联盟理事单位。在2019第五届DSW国际精品葡萄酒挑战赛上,莫高黑比诺干红葡萄酒
荣获精品奖。2020年,公司被评为“省级放心酒工程·示范企业”,莫高葡萄酒兰州农民巷旗舰店、莫高国
际酒庄专卖店、武威莫高生态酒堡专卖店、金昌莫高金爵士城市酒堡荣获“省级放心酒工程·示范店”;莫
高VSOP、莫高加本侬干红葡萄酒荣获2020国际烈酒(中国)大奖赛(ISGC)大赛暨国际葡萄酒(中国)大奖
赛(IWGC)金奖。2021年,莫高黑比诺在中国食品工业协会举办的全国葡萄酒产区标志性产品评选活动中荣
获“中国葡萄酒甘肃河西走廊产区标志性产品”称号。报告期,莫高金爵士、皇尊黑比诺干红荣获第13届亚
洲葡萄酒质量大赛金奖,莫高金爵士、VSOP白兰地荣获国际领袖产区葡萄酒/烈酒质量大赛(ILA)金奖。
三、经营情况的讨论与分析
报告期,国内葡萄酒市场仍然低迷,消费需求不足;降解材料终端制品需求恢复缓慢。公司采取了加大
葡萄酒销售和产品结构升级力度,加大降解新材料新产品研发和市场拓展力度,抢抓机遇全力生产销售药品
等积极措施,促进公司葡萄酒、降解新材料和药品营业收入恢复增长、净利润比上年同期减亏。但受消费需
求不足,消费者注重实用性和性价比,倾向于选择低价位的商品和服务等影响,导致公司营业收入增长仍然
不及预期,未能实现扭亏为盈。
报告期,公司实现营业收入86859651.48元,比上年同期的47555478.40元,增长82.65%。其中葡萄酒实
现营业收入41205737.31元,比上年同期的24663256.29元,增长67.07%;降解材料实现营业收入18874184.7
8元,比上年同期的11981757.56元,增长57.52%;药品实现营业收入20933144.70元,比上年同期的6657934
.15元,增长214.41%。
报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润-12837796.69元,比上年同期的-27753677.47元,减亏
14915880.78元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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