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用友网络(600588)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600588 用友网络 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 云服务业务、软件业务 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 技术服务及培训(产品) 21.13亿 62.70 --- --- --- 许可销售收入(产品) 10.20亿 30.27 --- --- --- 其他(补充)(产品) 1.09亿 3.24 --- --- --- 金融服务收入(产品) 4422.79万 1.31 --- --- --- 外购商品销售(产品) 4323.61万 1.28 --- --- --- 其他(产品) 4053.17万 1.20 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 中国境内(地区) 32.13亿 95.37 --- --- --- 其他(补充)(地区) 1.09亿 3.24 --- --- --- 中国境外(地区) 4703.92万 1.40 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 云服务与软件业务(行业) 92.01亿 99.34 52.17亿 99.92 56.70 其他(补充)(行业) 6116.95万 0.66 438.09万 0.08 7.16 ─────────────────────────────────────────────── 技术服务及培训(产品) 57.65亿 62.24 21.11亿 40.43 36.62 产品许可(产品) 29.75亿 32.12 28.17亿 53.96 94.70 其他(产品) 4.61亿 4.98 2.89亿 5.53 62.65 其他(补充)(产品) 6116.95万 0.66 438.09万 0.08 7.16 ─────────────────────────────────────────────── 中国境内(地区) 90.47亿 97.68 51.24亿 98.14 56.64 中国境外(地区) 1.54亿 1.66 9290.21万 1.78 60.52 其他(补充)(地区) 6116.95万 0.66 438.09万 0.08 7.16 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 技术服务及培训(产品) 21.20亿 59.93 --- --- --- 许可销售收入(产品) 11.82亿 33.43 --- --- --- 其他(补充)(产品) 1.65亿 4.66 --- --- --- 外购商品销售(产品) 3602.40万 1.02 --- --- --- 金融服务收入(产品) 2684.89万 0.76 --- --- --- 其他(产品) 740.17万 0.21 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 中国境内(地区) 33.33亿 94.23 --- --- --- 其他(补充)(地区) 1.65亿 4.66 --- --- --- 中国境外(地区) 3940.94万 1.11 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 云服务与软件业务(行业) 85.89亿 96.16 51.74亿 94.58 60.24 其他(补充)(行业) 3.43亿 3.84 2.97亿 5.42 86.52 ─────────────────────────────────────────────── 技术服务及培训(产品) 57.67亿 64.57 25.15亿 45.97 43.61 产品许可(产品) 26.89亿 30.10 26.24亿 47.97 97.61 其他(补充)(产品) 3.43亿 3.84 2.97亿 5.42 86.52 其他(产品) 1.33亿 1.49 3474.36万 0.64 26.07 ─────────────────────────────────────────────── 中国境内(地区) 84.50亿 94.60 50.83亿 92.91 60.15 其他(补充)(地区) 3.43亿 3.84 2.97亿 5.42 86.52 中国境外(地区) 1.39亿 1.56 9129.82万 1.67 65.70 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.44亿元,占营业收入的3.71% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 34351.00│ 3.71│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.47亿元,占总采购额的3.63% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 14656.00│ 3.63│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)行业发展情况 1、政策端持续发力 2023年2月27日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,文件指出建设数字中国是 数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。新一轮数字经济产业的发展机 遇正在来临。 信创建设从党政军起步,在应用实践中迭代产品性能,逐步扩展至金融、电信、能源等对国计民生有重 要影响的关键行业,信创应用也将由综合办公向经营管理、生产运营等核心系统发展。八大行业中,金融、 电信推进节奏最快,当前已进入规模化落地阶段;电力、石油、医疗、教育等领域亦开始逐步推进试点,信 创产业将持续高速增长。 2、人工智能进入普及应用阶段 ChatGPT的出现在全球范围内引发热潮,标志着人工智能由此进入普及应用阶段,全球IT技术与产业创新 从以云计算为中心的时代,进入到以AI为中心的新时代。 科技巨头纷纷入局竞赛,先后发布大模型并进行应用接入和用户测试。AI大模型应用场景将逐渐从能见 度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换,伴随大模型的快速迭代以及模型与业务融合度的不断提升,B 端企业服务场景将引发下一轮AI应用层生产力革命。 3、数智时代,企业的焦点需求在变化 数智时代,企业的需求焦点已经产生了如下的变化: (1)社会化连接:企业从单一的内部经营管理转向产业链、社会化视角,建立内外融合的连接、协同 、共享能力,实现产业互联、社会化商业协同。 (2)协同工作与应用融合:基于统一入口,协同办公与业务应用服务深度融合,全流程连接人员、融 合业务,实现从办公到业务,从业务到办公的无缝衔接。 (3)创新的业务应用,便捷的应用创新:全面适应数智时代前端敏捷业务创新,一方面基于数智技术 重塑原有业务应用场景,另一方面,针对新业务场景,实现便捷的孵化创新。 (4)更好的用户体验:优秀的用户体验不仅更好地让产品价值得到释放,更让用户和产品之间建立稳 固的沟通和情感纽带。 (5)数据服务:从原来的流程应用服务(pSaaS)到流程应用和数据应用服务(dSaaS)相融合,数据 服务以全新的作业形式,重塑业务和管理场景。 (6)智能化(含RPA/自动化):智能技术基于企业大数据、智能模型、算法,建立全场景的泛智能化 、自动化业务流程,提升交互体验,帮助管理者智慧决策。 (7)基于新一代ICT技术和架构:企业数智化需要建立包括云原生、大数据、AI等在内的新技术与架构 基础,以及面向企业的中台化、一体化数据、智能化能力等,通过夯实数智底座赋能内外部商业创新。 4、企业云服务行业的新动向 除了企业数智化变革的既有要求,企业云服务市场已出现诸多新发展: (1)产业互联网稳健发展,渐成竞争风口 “十四五”规划和2035年远景目标纲要强调“充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与 实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式”。新一代数字技术正在与交通、能 源、制造、农业、教育、医疗等行业领域深度融合,改变传统产业形态,形成全新产业数字化应用场景。 企业SaaS的需求热点领域之一,就是外部连接和业务在线处理:连接互联网(如社交平台、招聘平台) 、连接电子商务(如跨境电商、视频直播电商、社交电商)、连接产业上下游(如上游供应商、中游分销代 理商、下游终端零售商),这契合了产业互联网的蓬勃发展。 (2)企业出海亟需数字竞争力 随着中国经济的发展,中国企业自身“走出去”的愿望愈发强烈,海外企业也期待来自中国的投资与合 作。据商务部2010年到2020年间数据,中国对外直接投资中,非国有企业的占比已经从33.7%提升到53.7%。 同时,对外投资并购领域由10年前的采矿业、制造业、电力行业演变为制造业、信息传输/软件和信息技术 服务业、科学研究和技术服务业、零售和商业服务业等方向。 出海企业数字化需求主要体现在一体化全球管理、多语言相互融合、全球化的合规管理、全球化的供应 链管理、全球化的营销管理、全球化的财务管理、全球化的人才管理等方面。中国厂商已具备一定的技术基 础,可以通过快速战略布局、技术创新与整合、扩大生态合作伙伴、最佳实践等措施提升全球化经营能力。 (3)发票全领域、全环节、全要素电子化全面推进 2021年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》,提出到202 3年,实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变,到2025年基本实现发票全领域、全环节、全 要素电子化。“数电票”的加速普及,将倒逼企业加快财税数字化转型升级建设。B端用户数量庞大,财税 信息化需求更为广阔,“数电票”普及有望进一步打开财税信息化厂商成长天花板。 (二)报告期内公司从事的业务情况 公司作为全球领先的企业云服务与软件提供商,一直专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域 ,致力于用创想与技术推动商业和社会进步。35年来,公司持续引领企业服务产业发展。近年来在企业云服 务市场领先的基础上,公司新的战略发展阶段(3.0-II)的战略方向是构建和运营全球领先的企业云服务平 台,实现千万客户、十万伙伴、亿级社员(社群个人)的战略目标。 公司的云服务经营模式为向企业客户与公共组织提供SaaS、PaaS、BaaS、DaaS等服务,根据客户需求可 以采用公有云、私有云或混合云的部署方式。购买公有云产品的客户付费方式为订阅型付费,收入为订阅服 务收入及前期咨询实施收入;购买混合云及私有云产品的客户可选择订阅型付费或许可模式。公司将继续加 快推进以订阅型付费模式为主的业务收入结构升级。 1、大型企业服务业务 公司面向大型企业(包括巨型企业和一般大型企业)提供用友商业创新平台(用友BIP)产品与服务。 用友BIP定位为数智商业应用级基础设施、企业服务产业共创平台,聚焦数智平台及十大领域的场景服务, 为客户提供数字化、智能化、高弹性、安全可信、平台化、生态化、全球化和社会化的企业云服务产品与解 决方案。 公司面向离散制造、消费品、流程制造、钢铁冶金、工业化工与造纸、制药与医药流通、食品饮料、酒 业、装备制造、能源、交通运输与物流、航空与机场、公用事业、建筑、地产、现代服务、医疗、酒店餐饮 、零售分销、贸易、互联网、农牧、国资监管与投资控股、烟草、金融、汽车等行业,提供云服务产品与解 决方案。 面向大型企业客户的业务收入主要为产品许可收入、订阅收入、产品支持服务收入、平台收入、业务运 营收入、数据服务收入、咨询实施客开及其它专业服务收入等。 2、中型企业服务业务 公司面向成长型企业提供基于用友BIP平台的YonSuite云服务产品。YonSuite是基于云原生架构,为成 长型企业提供“平台、财务、人力、营销、采购、供应链、制造、资产、项目、协同”融合一体化管理的公 有云服务包,支持企业全球化经营、社会化商业。 公司面向中型与大中型制造企业的U9cloud云ERP,包括生产制造、供应链、项目化管理、财务会计、管 理会计、人力资源等功能,融合PLM、智能工厂、AIoT、制造云、营销云、采购云、财务云、税务云、人力 云等服务,为客户提供标准产品及解决方案。 公司面向中型企业提供U8cloud云ERP产品、U8+ERP套件,包括智能制造、营销、业务管控、供应链、财 务核算以及人力资源等领域应用,为客户提供标准产品及解决方案,采取全分销销售模式。 面向中型企业客户的业务收入主要为订阅收入、产品许可收入、产品支持服务收入等。 3、小微企业服务业务 公司面向小微企业的云服务业务由公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司(以下简称“畅捷通” )提供。畅捷通致力于为中国小微企业提供以财税及业务云服务为核心的平台服务、应用服务、数据增值服 务,聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域,全面打通小微企业的人、财、货、客管理,以财税能力为 核心优势,以业财融合为领域和行业化应用抓手,满足小微企业在不同发展阶段的管理需求,其主要云服务 产品包括好会计、好生意、好业财、易代账、T+Cloud等产品。 面向小微企业客户的业务收入主要为订阅收入、产品许可收入、产品支持服务收入等。 4、政府与其它公共组织服务业务 公司面向政府部门、事业单位和民间非营利组织的业务,由公司控股子公司北京用友政务软件股份有限 公司(以下简称“用友政务”)提供。用友政务致力于服务国家治理体系和治理能力现代化,提供财政预算 管理一体化、行政事业单位财务及内控一体化、政府大数据平台、“互联网+”政务服务平台、政府采购云 等产品和解决方案,推进数字化转型与智能化发展。收入主要为产品许可收入、咨询实施客开及其它专业服 务收入、订阅收入等。 公司面向院校等教育机构的业务由公司控股子公司新道科技股份有限公司(以下简称“新道科技”)提 供。新道科技致力于服务中国教育事业,聚焦数智化人才培养,围绕智能财会、数智营销、数智人力、工业 互联网、创新创业各专业领域,以DTC底层技术平台为支撑,打造VBSECloud综合实践、DBECloud数智实践、 B+Cloud基础实践、S+Cloud认知实践四大产品。收入主要为产品许可收入、咨询实施客开及其它专业服务收 入、订阅收入等。 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力主要体现在下述几个方面: (一)产品优势 报告期内,公司产品研发继续突破。随着不断积累和迭代升级,用友BIP3已进化成一个以数智平台+十 大领域的场景服务+大规模生态为基本产品形态的融合服务群。 用友BIP3的数智底座iuap以三平台+三中台为核心为企业提供数智化底座支撑能力。“三平台”包括技 术平台、低代码开发平台和连接集成平台,“三中台”包括业务中台、数据中台和智能中台。用友BIP3持续 领先并不断进化的技术包括:企业服务大模型YonGPT;首创的YMS(YonMiddlewareService)云中间件技术; 首创云上云下一体的持续交付体系;领先的多租户、多数据中心技术;自研多维数据引擎(存算一体);全 新自研云监控大盘;租户领域分库,可隔离租户或领域的数据,实现客户数据库专属;迁移家族;安全可信 的国产化信创适配。用友BIP3领先的应用架构包括:社会化商业模型,支撑数智化的产业协同;事项法会计 ,重构企业精细管理的关键基础;特征体系,支撑业务精准运营;多维组织,支持组织柔性、灵动发展;时 间轴,可保留不断变化的业务实体(如组织)不同时期的版本,追踪不同版本的历史数据;PDCA管理循环, 支撑企业实时管控、精益运营;场景化应用可组装,实现业务导向的随需而用。 用友BIP3涵盖财务、人力、供应链、采购、制造、营销、研发、项目、资产、协同十大领域,提供了覆 盖企业业务和管理主要领域融合一体的应用,是目前全球领域覆盖最多的企业应用服务群,适应了企业数智 化进入新阶段后消除“孤岛”、融合应用的要求。截至目前,用友BIP3涵盖的主要领域应用服务包括:基于 事项会计的大数据财务服务,支持企业业财财经全链路数据分析服务;标准成本体系,实现精细管控和提质 增效;供应链计划与控制塔,支持企业构建与管控全球化网络供应链;采购供应链协同,支撑企业实时管控 和精益运营;基于时间轴的多维组织与人力管理,支持灵活组织构建和全生命周期管理;人才发现与智能招 聘,实现快速、精准人岗匹配,支撑企业人才发展战略。 开放融合、生态共荣,共同为客户创造价值,是用友BIP的发展方针之一。BIP3基于强大的生态开放和 运营能力,以满足客户需求为核心,融合伙伴的产品及服务,带动生态共同服务企业数智化,是构建ISV生 态、专业服务生态、战略生态、开发者生态等大规模生态的强大底盘。iuap数智底座持续创新,全面赋能生 态伙伴。其中,技术平台坚持云中立、云上云下一体化,赋能ISV专注业务开发;数智中台依托用友三十多 年管理思想沉淀,赋能生态数智能力;低代码开发平台可灵活提供行业&生态开发模型,支持行业生态规模 化;连接集成平台正式开放集成资产,加速生态产品与用友BIP3的融合;全球化基础设施中台则助力海外业 务快速发展。截至目前,用友BIP3已拥有3088家ISV伙伴,548家专业服务伙伴,超4800家院校及培训伙伴, 超20000个企业开发者,超20000个API。 (二)研发优势 公司自创立开始就注重构建自主研发能力,保障研发投入,形成研发体系,经过多年的持续发展,已经 形成在企业和公共组织数智化领域从平台到领域、重点行业和生态的产品与技术研发体系。除北京总部研发 中心外,同时在上海、厦门、重庆建有研发基地,在深圳、杭州、成都设立了产品创新中心。公司将持续加 大研发投入,重点引进云服务产品技术创新的优秀技术与产品研发人才,在用友3.0-II战略阶段,构建实现 全球领先的企业云服务平台的专业研发人才队伍和体系。 用友BIP厚积薄发,以专业、领先、高客户价值的产品与服务,成为了中国及全球众多行业领先企业数智 化建设的首选平台,被重要央媒誉为企业数智化的“大国重器”。公司拥有国家发改委批复的企业智能云开 发与应用国家地方联合工程研究中心、企业云平台关键技术北京市工程实验室、清华大学(软件学院)—— 用友网络科技股份有限公司时序数据与物联应用联合研究中心,是中国电子工业标准化技术协会、国家信息 技术服务标准工作组、5G应用产业方阵等七家国产化核心组织成员之一。用友积极推进企业软件与云服务的 信创化发展,是“中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会”成员单位,是ERP与财务软件 工作组组长单位。用友云平台、精智工业互联网平台等荣获了六项国家级权威产品资质,公司获得了二十余 项自主可信、互信及产品兼容认证,公司通过了全球软件领域最高级别CMMI5级认证评估、ISO27001信息安 全管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证、EAL3+级安全认证。公司近期通过由中国网络安全审查技 术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务资质认证,表明公司在软件安全开发、信息系统安全集成、信息系统 安全运维三个方面均符合CCRC-ISV-C01:2021《信息安全服务规范》一级(最高级)服务资质要求。公司作为 起草单位之一参与了国家标准GB/T23011-2022《信息化和工业化融合数字化转型价值效益参考模型》的制定 ,该标准是我国发布的首个数字化转型国家标准,对数字化转型领域标准化建设具有重大里程碑意义。 (三)品牌及市场优势 作为全球领先的企业云服务与软件提供商,公司在多个领域获得市场、客户和伙伴的高度认可。据Gart ner研究显示,用友是全球ERPSaaS市场TOP10中唯一的亚太厂商,全球应用平台软件市场TOP10中唯一的中国 厂商,同时,位居全球财务(FMS)市场、全球资产管理(EAM)市场10强,亚太区市场占有率第一。据IDC 、赛迪顾问研究显示,用友持续领跑中国企业云服务市场,在中国aPaaS市场占有率第一、中国SaaS市场占 有率第一、中国企业应用SaaS市场占有率第一、中国ERM(企业资源管理)SaaS市场占有率第一、中国财务Saa S市场占有率第一、中国SCM(供应链管理)SaaS市场占有率第一、并在中国超大型及大型企业应用SaaS市场占 有率第一,是中国企业数智化服务和软件国产化自主创新的大国品牌。 公司产品创新能力和使能企业数智化的价值屡受业界高度认可,受到CCTV《大国品牌》栏目组评选推荐 ,位列“中国品牌国家队”阵容。报告期内,入选未来图灵与大众网·海报新闻联合发布的AI明星企业10强 ;参与研制的《信息化和工业化融合管理体系要求》荣膺国家标准化领域最高奖;入选信通院“铸基计划” IPaaS标准贡献单位;用友BIP入选工信部《2022年信息技术应用创新解决方案》。 报告期内,公司持续加强用友BIP的市场普及力度,宣传用友专业、领先、高客户价值的产品与服务。 公司全面树立用友BIP“在行”品牌形象,扩大宣传公司深耕行业,被CCTV、人民网、新华网等央媒广泛报 道,不断扩大市场影响力。 (四)客户经营组织模式优势 报告期内,公司大型企业客户业务(不含子公司经营的大型企业客户业务)由原来以地区为主、“地区 +行业”的组织模式升级为以行业为主、“行业+地区”的运行模式,组建了23个行业客户与解决方案事业部 ,全国一体化组织开展业务,包括行业解决方案与客户经营、战略客户经营、领域解决方案、专业服务、客 户成功、生态、市场。公司中端业务保持按照区域开展,并继续加强区域市场覆盖,在解决方案、生态和营 销上加强行业化,中端业务从总部到地区五十余家分支机构全国统一、垂直组织,为国内中型企业提供及时 快捷的本地化贴身服务。 公司面向小微企业客户业务渠道合作伙伴遍布全国各地,已经建立起了与云服务业务匹配的多元化渠道 体系。 在子公司层面,公司在金融、汽车、烟草、财政、教育等行业已具有成熟的行业化经营模式、营销网络 与服务生态链。 公司在港澳台和东南亚多个国家和地区设立了营销服务机构,在深化东南亚市场的同时,已启动拓展欧 洲、北美、日本、中东市场,并为中国企业全球化扩展(中企出海)提供本地化服务。 (五)公司客户基础优势 公司专注企业信息化领域35年,形成了庞大的客户基础,覆盖巨型与大型、中型和小微企业,以及政府 、院校等公共组织。 公司通过多年来对企业客户的行业化深耕经营,特别是公司通过为大型企业客户市场服务积累的大量“ 软件+云服务”应用,建立起了一支能力优秀的大型企业产品研发、行业客户与解决方案、数智化咨询、专 业服务、客户成功团队,具有丰富的行业经验及专业的业务能力,助力公司抢占大型企业客户市场。同时, 在为大型企业服务过程中,公司的品牌认知、产品技术及团队能力、客户基础持续提升,加速用友向中国巨 型企业服务市场进军,与越来越多的中国巨型企业达成合作,利用研发优势与服务能力,携手巨型企业共同 成长。 面向中型企业市场,公司在用友1.0及用友2.0阶段向中型企业提供财务软件及企业管理软件,积累了大 量的存量客户,形成了坚实的客户基础。在3.0阶段,公司继续利用技术和架构领先的YonSuite、制造业领 先应用的U9cloud、细分市场成熟应用的U8cloud的产品组合优势,引领中端市场。 面向小微企业市场,公司控股子公司畅捷通专业为小微企业提供数智财税、数智商业云服务,在小微企 业财务云服务领域市场覆盖率全国第一。经过多年积累,畅捷通小微客户的平均生命周期远高于行业平均水 平,广泛分布在服务业、批发零售、制造、建筑等各个领域,具有粘性强、抗周期性强等特点。 新时期,公司将以构建和运营全球领先的企业云服务平台为战略目标,通过普及用友BIP,把融合众多 行业领先企业的成功实践,更具普适性推广价值、更贴合企业数智化建设和运营需求的成果规模复制到千行 百业,服务超过千万家企业客户,聚合十万家生态伙伴、亿级社群个人。 三、经营情况的讨论与分析 (一)报告期内公司经营与业务进展情况 报告期内,公司按照“组织升级、改进经营、提高效益”年度总策略,推进了公司历史上最大的一次业 务组织模式升级,加强产品和研发管理,大力推进AI技术与产品开发,升级全球化战略,加大市场开拓,全 面推进公司2023年度经营计划。 1、总体经营与业务进展情况 (1)推进业务组织模式升级,克服阶段性影响,逐渐步入良好增长轨道 报告期内,公司坚定推进了公司历史上最大的一次业务组织模式升级:大型企业客户业务由原来以地区 为主的组织模式升级为以行业为主的组织模式,中型企业客户业务继续按照区域但全国统一、垂直组织开展 。业务组织的全面变革需要一定的转换时间,对公司上半年的合同签约、实施交付、收入确认有较大的阶段 性影响,公司报告期内实现营业收入336958万元,同比下降4.7%,其中,公司云服务业务实现收入234596万 元,同比增长2.0%。报告期内,公司归属于上市公司股东的净亏损额为84512万元,亏损同比增加58935万元 ,公司归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为93954万元,亏损同比增加73325万元,主要受上述收入业绩 阶段性下滑的影响,以及报告期末公司人员规模较去年同期多了2111人,导致报告期内营业成本和销售、研 发及管理费用之和较去年同期增加4.6亿的影响。 公司此次以行业化为重点的大型企业客户业务组织模式升级,符合客户要求,也是全球大型企业软件与 服务业务更高效和主流的组织模式,为公司长期的客户经营与业务发展建立了更具客户价值、更有利于增长 和更可持续的业务组织体系。随着业务组织模式升级的转换工作在上半年基本完成,公司业务按新组织模式 运行基本顺畅,开始步入良好增长轨道。报告期内,公司合同签约金额同比增长3.1%,其中,1-5月签约金 额同比下降5.6%,6月份单月同比增长20%。报告期后,公司合同签约继续保持较好增长势头,7月份单月同 比增长24.0%,截至7月底累计签约金额同比增速提升至5.3%。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的款 项同比增长11.4%。截至报告期末,公司合同负债(已从客户收到但尚未达到收入确认条件的现金收款,包 含短期合同负债及长期合同负债)为27.9亿元,较去年上半年末增长20.2%,其中,云业务相关合同负债实 现22.1亿元,较去年上半年末增长25.9%,订阅相关合同负债实现14.6亿元,较去年上半年末增长41.5%。公 司云服务业务ARR实现20.6亿元,较去年同期增长22.6%。报告期内,公司新增云服务付费客户数为5.95万家 ,截至报告期末,云服务累计付费客户数为63.10万家。 报告期内公司合同签约的持续提速与合同负债的快速增长,为公司下半年的收入业绩尽快迎头赶上并实 现全年稳健增长奠定了重要基础。公司下半年将继续保持人员规模的基本稳定,加强费用管控,增强效益化 经营,提升公司利润业绩。 (2)积极拥抱AI普及应用时代,启动训练企业服务大模型 报告期内,公司积极拥抱AI普及应用时代,专项部署在产品与技术创新、业务变革与运营、职能服务与 管理三大方面,战略、全面、深入、快速导入AI。启动企业服务大模型的训练,全面提升用友BIP的AI平台 和应用能力。公司已于7月27日发布业界首个企业服务大模型YonGPT,覆盖企业财务、人力和业务,是多领 域融合化、多形态综合型的企业服务大模型。此外,用友iuap的智能中台已经形成RPA、VPA、智能大搜、规 则引擎、知识图谱、AI工作坊等多项智能化能力,提供数智员工、企业画像、人才画像、商机推荐、供应商 推荐等多项智能服务。推出了结合AI能力的可组装式数据分析产品和服务,深度覆盖20个领域应用、27个行 业,推出600多个主题分析模型,实现多业务场景落地。AI已在公司业务运营中的营销、客户服务与交付、 软件开发等工作中应用并取得效果。 (3)升级全球化战略 报告期内,公司发布全球化战略2.0,基于用友BIP,升级全球化业务体系。在进一步深耕东南亚市场的 同时,启动拓展欧洲、北美、日本、中东市场,发布了财务与人力领域的全球化产品解决方案,为企业客户 全球化扩展提供本地化服务。 2、分层经营与业务进展情况 (1)企业客户市场经营与业务进展情况 报告期内,公司面向大型、中型和小微企业的企业客户实现收入307971万元,同比下降3.8%,其中,云 服务业务收入实现217366万元,同比增长3.8%。 1)大型企业客户市场 报告期内,公司大型企业客户业务受业务组织模式升级的阶段性影响,实现收入214764万元,同比下降 9.1%,其中,云服务业务收入实现151190万元,同比下降3.2%。随着业务组织模式升级转换工作的基本完成 ,受阶段性影响最大、占公司收入比重最高的大型企业客户业务(不含子公司经营的大型企业客户业务)已 逐渐步入良好增长轨道,报告期内实现合同签约金额17.4亿元,同比增长9.2%,其中,1-4月同比下降5.6% ,5月份同比增长7.1%,6月份同比增长25.6%。报告期后,大型企业客户业务(不含子公司经营的大型企业 客户业务)的合同签约金额继续高速增长,7月份单月增速超60%,截至7月底

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