经营分析☆ ◇600593 大连圣亚 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等
。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
景区经营(产品) 1.57亿 78.01 --- --- ---
商业运营(产品) 3121.93万 15.54 --- --- ---
动物经营(产品) 1289.06万 6.42 --- --- ---
其他(产品) 7.40万 0.04 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
黑龙江地区(地区) 1.10亿 54.90 --- --- ---
辽宁地区(地区) 9060.99万 45.10 --- --- ---
其他(补充)(地区) 70.37 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 4.50亿 96.22 2.84亿 98.58 63.01
其他服务业(行业) 1751.86万 3.74 392.59万 1.36 22.41
其他业务(行业) 15.71万 0.03 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
景区经营(产品) 3.86亿 82.54 2.44亿 84.62 63.05
商业运营(产品) 5102.84万 10.90 2689.76万 9.34 52.71
会展服务(产品) 1594.62万 3.41 361.97万 1.26 22.70
动物经营(产品) 1455.53万 3.11 1357.91万 4.72 93.29
其他业务(产品) 15.71万 0.03 --- --- ---
主营业务:其他(产品) 3.47万 0.01 1.38万 0.00 39.91
─────────────────────────────────────────────────
东北地区(地区) 4.68亿 99.97 2.88亿 99.95 61.49
其他业务(地区) 15.71万 0.03 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
景区经营(产品) 1.54亿 84.35 --- --- ---
商业运营(产品) 2355.87万 12.93 --- --- ---
动物经营(产品) 317.93万 1.75 --- --- ---
会展服务(产品) 165.40万 0.91 --- --- ---
其他(产品) 11.18万 0.06 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
黑龙江地区(地区) 9339.83万 51.27 --- --- ---
辽宁地区(地区) 8876.93万 48.73 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 1.49亿 94.78 2436.62万 96.75 16.35
其他服务业(行业) 778.63万 4.95 57.65万 2.29 7.40
其他(补充)(行业) 41.41万 0.26 24.10万 0.96 58.21
─────────────────────────────────────────────────
景区经营(产品) 1.23亿 78.26 891.40万 35.74 7.25
商业运营(产品) 1723.09万 10.96 675.36万 27.08 39.19
动物经营(产品) 1094.44万 6.96 971.58万 38.95 88.77
会展服务(产品) 544.38万 3.46 -54.20万 -2.17 -9.96
其他(补充)(产品) 41.41万 0.26 24.10万 --- 58.21
其他(产品) 14.66万 0.09 10.13万 0.41 69.11
─────────────────────────────────────────────────
东北地区(地区) 1.57亿 99.74 2494.27万 99.04 15.91
其他(补充)(地区) 41.41万 0.26 24.10万 0.96 58.21
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.49亿元，占营业收入的31.82%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户一 │ 777.25│ 1.66│
│客户二 │ 438.57│ 0.94│
│合计 │ 14892.92│ 31.82│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.41亿元，占总采购额的20.36%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 4118.78│ 20.36│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业情况
改革开放特别是党的十八大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅
游最大客源国和主要目的地，旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代
特征的民生产业、幸福产业。2012年至2022年的10年间，国内旅游收入年均增长10.6%。2023年年初以来，
国内旅游市场加速回暖、势头强劲。2024年，旅游业继续呈现快速恢复、提质增速的良好态势，成为经济社
会发展的一大亮点，旅游消费在居民消费支出中占比持续增加，旅游已成为促进消费、扩大内需的重要领域
。根据文化和旅游部发布的数据显示，2024年上半年国内出游人次27.25亿，国内游客出游总花费2.73万亿
元，分别同比增长14.3%和19.0%。
2024年5月，全国旅游发展大会在北京召开，这次会议是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议
，会议围绕贯彻落实习近平总书记关于旅游工作的重要指示精神，分析当前旅游发展的新机遇新挑战，提出
做好新时代旅游工作的总体思路和重点任务，对完善现代旅游业体系、推动旅游业高质量发展、加快建设旅
游强国作出全面部署。2024年全国旅游发展大会标志着中国旅游业进入一个新的发展阶段，旨在通过政策引
导和市场驱动，推动旅游业的高质量发展和长期繁荣。
（二）主营业务
报告期内，公司主要产品或服务为景区经营、商业运营和动物经营。2023年12月，公司控股子公司大连
星海湾圣亚旅游发展有限公司签署转让其所持有的大连新世界会展服务有限公司70%股权的股权转让协议并
取得股权转让款，因此，报告期内主营业务不再包含会展服务。
1.景区经营
报告期内，公司经营的景区为大连景区和哈尔滨景区。大连景区包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣
亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔；哈尔滨景区包括哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨
极地公园恐龙馆、哈尔滨极地公园北极熊体验馆、哈尔滨极地公园淘学企鹅馆。
2.商业运营
景区场馆内商业空间对外出租、商业自营、联营等，系公司主营业务之一。
3.动物经营
属于公司轻资产输出项目，系公司主营业务之一。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要体现在产品优势、技术优势、服务优势、品牌优势、
管理优势、人才优势等方面。
1.产品优势
公司两大景区拥有多个特色主题场馆，坚持创新驱动发展，注重旅游产品供给数量扩充及质量升级，不
断坚持改造景区软硬件设备设施及深化丰富表演内容，持续优化旅游产业业态与产品品质，提升产品市场竞
争力。
2.技术优势
公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在行业诸多领域保持创新，拥有国内领先的技术优势。在企
鹅饲养繁育领域，公司被授予“国家级南极企鹅种源繁育基地”；在国家一级保护动物斑海豹的野外救助、
繁育野化方面，公司拥有领先业内的技术，制定了《斑海豹驯养繁殖行业标准》、《斑海豹救助和放归技术
规程》等系列标准和技术规程，其中《斑海豹救助和放归技术规程》已被列为辽宁省级地方标准；在其他海
洋动物科研领域，公司自行创办海洋生物研究所、海洋生物野化基地，专门从事珍稀海洋生物、极地生物、
水族生态系统等方向的研究。公司高度重视与专业院校合作，共同推进国家海洋生物领域的产学研深度融合
发展。多年来公司坚持发表专业技术论文并申请专利，参与海洋生物国家级行业标准制定，为行业发展贡献
力量。
3.服务优势
公司作为资深海洋馆上市公司，拥有丰富服务经验，并不断创新服务举措、升级服务模式，探索实现旅
游服务标准化、品牌化，促进服务质量持续提升，让广大游客感受更多的幸福感、获得感，将高质量服务作
为推动高质量发展的重要抓手。
4.品牌优势
作为唯一经营海洋馆的A股上市公司，公司坚持以深耕海洋文化为核心，以公益为载体，以圣亚媒体矩
阵为路径，不断增强品牌影响力，维护大连圣亚品牌在市场行业中的知名度与美誉度。
5.管理优势
公司坚守“安全、环保、专注、效率”的企业基因，倡导“创新、务实、服务、忠诚”的工作精神，将
企业文化融入经营管理，创新氛围浓郁，团队凝聚力、执行力强；公司不断优化管理模式，推行实施数字化
、智慧化、精细化管理，推动运营效能与游客体验同步提升。
6.人才优势
公司重视人才的培养和发展，持续实施人才培养提升计划。多年来，公司已经储备了一批专门从事海洋
馆经营的运营管理人员，及拥有海洋馆行业领先的专业技术人才；公司重视与科研院所的学术合作，通过科
研和实践结合的方式完善人才积累，为公司创新发展、管理输出、技术输出提供人才保障。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司积极推进景区内新建配套项目建设，坚持守正创新，持续升级产品、服务体系，完
善商业业态布局，健全内控建设，推动公司高质量发展迈向新台阶。具体如下：
（一）推进增量业务，延伸产业链发展
在旅游体验和需求加速变革的影响下，供给改革与高质量发展推动公司逐步向全产业链方向发展。报告
期内，公司充分发挥自身资源的优势禀赋，投资建设东北首家企鹅主题酒店，打造个性化住宿体验，进一步
提高公司综合竞争力，为公司可持续发展输入新动能。
报告期内，公司融合景区及线上账号运营能力优势，全力筹备旅行社业务，公司将以打造全国首家景区
自营旅行社示范标杆为目标，在新赛道创造新业绩，助力公司多元化发展。
（二）着眼开拓创新，升级产品内容
公司坚持以理念创新为先导，紧跟市场消费诉求变化，调整升级产品体系。在持续完善王牌表演的基础
上，分阶段和时点推出不同的演艺活动。春节期间，为了回馈游客，也为了游客能更近距离的亲近企鹅，公
司在鲸鱼广场推出企鹅大拜年-免费看巡游活动，吸引了众多游客的驻足和好评；为更好的融合中国新春元
素，在海底隧道特别推出深海游龙、广场上巡回传统舞龙表演等各类活动，让游客感受别样的节日氛围。端
午节当天公司隆重上演“海底通道龙凤呈祥”演艺节目，给游客带来五彩缤纷、美轮美奂的视觉盛宴。各个
小长假期间，公司还开启免费看海洋巡游、原创IP豹豹团玩偶出街等特色活动。2024年7月，大连圣亚海洋
世界景区荣登大众点评平台大连景区2024必玩榜。
哈尔滨极地公园自2023年12月下旬至2024年2月下旬连续举办80场免费的“淘学企鹅”冰雪大巡游，登
上央视新闻节目、《人民日报》客户端、新华社等国家级和重量级媒体报道百余次，“淘学企鹅”曝光量突
破百亿次，开启广西“小砂糖橘”、台湾“小当归”、南方“小土豆”等多地“小代表们”及明星、网红等
众多游客打卡哈尔滨极地公园的热潮。报告期内，哈尔滨极地公园《百亿IP淘学企鹅为哈尔滨冰雪代言》荣
获第十五届（2023-2024）虎啸奖旅游观光类金奖、IP营销类银奖；《百亿顶流“淘学企鹅”掀起哈尔滨冰
雪旅游热潮》再获IAI国际旅游奖/文旅IP营销金奖，成为全国唯一一家连续四年蝉联该奖项金奖的景区。
报告期内，哈尔滨极地公园建造完工“南极企鹅海底隧道”，推出“企鹅表演”，诞生又一打卡地，设
计排演“新白鲸秀”、“新海豚秀”，并于7月与游客见面。白鲸秀进行史上最大的一次升级革新，全新的
音乐、剧本、动画、表演，带来全新的感官体验；海豚秀引入全息纱幕投影技术，创意打造AI数字企鹅淘淘
，通过三维立体空间布局设计、裸眼3D视觉设计，更大程度提高观赏体验。
公司坚持以文塑旅，以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。公司一直致力于海洋生物多样性保护与
繁育，重视海洋生态科普教育与普及工作。报告期内，公司继续深耕企鹅、斑海豹等动物繁育、育养研究，
动物繁育数量与种类维持稳定水平，巴布亚企鹅幼雏全人工育养技术取得突破，成活率大幅提升；公司陆续
推出海洋情景科普研学营、探班“龙豹豹”成长、海龟先生探索营、海底露营等形式多样的主题研学产品，
不断传播海洋知识，增强青少年保护海洋动物的环保意识。报告期内，公司海洋生物研究所两位研究员荣获
2024年大连市第八届科普达人秀大赛暨全国科普讲解大赛选拔赛优秀奖。
（三）注重精耕细作，强化服务质效
公司以高质量服务为目标，主动将游客声音置顶，针对不同消费群体诉求提供创新性、定制化服务，加
强服务细节把控，提升服务效能，进一步增强游客的体验感和满意度。报告期内，公司启动立体停车场项目
建设，并赶在旺季前投入使用，完善了景区配套设施，解决了游客停车困难的现实问题；公司在景区入口处
增设“景区导览中心”，为游客提供导览规划、答询指引以及休息等一站式接待咨询服务，便于游客更简单
、高效地了解景区游玩信息，帮助游客节省时间、提升消费决策的效率、缓解途中游玩的疲劳；公司通过场
馆内“游客服务评价台”现场收集游客意见并及时反馈，邀请游客参与“最美服务之星”评选，征集游客对
服务的评价，通过线上线下相结合的方式，建立畅通快速的游客意见补救和改进机制；公司采用团队服务PK
制、每月服务创新制等提升服务质量的管理举措，激发员工正向服务氛围，使之成为服务提升和服务主动性
的内在驱动力，养成优质服务惯性，为游客提供更多贴心便捷的服务内容，努力让游客乘兴而来，尽兴而归
。
哈尔滨极地公园继续贯彻“三真”服务理念，积极回应游客需求，连夜为看不清企鹅巡游的游客搭建四
面阶梯式看台，为反映天气太冷的游客提供热姜茶，用暖心服务营造良好的旅游环境，得到游客广泛好评，
《人民日报》多次点赞哈尔滨极地公园的服务。
（四）优化商品组合，更新商业业态
新消费需求推动新业态的更迭换代，为满足个性化、多元化、差异化消费特点，公司对商业业态进行有
针对性的动态调整，产品种类不断丰富、品质持续提升，形成全新商业业态矩阵。报告期内，公司对场馆内
商户进行综合评估，优化服务形象、产品质量不达标商户，引进更多优质商户；改造升级场馆外商业区域，
成功引进德克士、妙乐豆、沪上阿姨等品牌形象店入驻；从产品、装修到展陈等多方面升级自营文创店，更
加注重产品自身的原创性、特色化及各场馆产品的差异化，设计推出“豹豹团”系列、“巴布亚企鹅”系列
原创IP产品；着眼于打造原创餐饮品牌，研发推出“豹豹茶”原创品牌系列饮品、“哈瓦那汉堡”餐饮品牌
店，持续推进餐饮品类特色化、品质化发展。
哈尔滨极地公园于去年年末升级改造的“淘学企鹅文创店”成为哈尔滨市最大的文创店，也是全国首家
冰雪文旅集合店，持续推出淘学企鹅IP相关原创文创衍生品，不断丰富哈尔滨极地公园相关文创产品。哈尔
滨极地公园以自有IP为核心，通过各种渠道扩大产品曝光量，为相关衍生文创创造有利环境，报告期内，文
创产品累计销售额实现突破。未来，哈尔滨极地公园将继续全力打造淘学企鹅系列文创产品，保持文创产品
设计的独创性，让极地公园更多具有创新性和文化内涵的文创衍生品涌现，树立文创产品品牌优势。
报告期内，中国旅游研究院发布《中国城市文旅品牌发展报告2024》，哈尔滨极地公园荣获“2024年文
旅融合创新场馆十佳案例”，成为黑龙江省唯一获此殊荣的景区；在“哈尔滨礼物”2023哈尔滨市文化和旅
游商品创意大赛暨第四届冰城伴手礼大赛上，“淘学企鹅玩偶”从2000多件参赛作品中脱颖而出，获得大赛
唯一金奖。
（五）加强风险管理，完善内控体系
报告期内，公司管理层继续积极推动化解异地项目风险及诉讼风险，同时按照相关法律、法规要求，结
合公司实际，采取统一规划、分步实施的策略，分阶段进行以风险管理为导向的内控体系完善工作，推进内
控制度的修订和完善，推动公司管理向规范化、标准化发展，为公司持续稳定发展奠定坚实基础。
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