经营分析☆ ◇600593 大连圣亚 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等
。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
景区经营(产品) 1.54亿 84.35 --- --- ---
商业运营(产品) 2355.87万 12.93 --- --- ---
动物经营(产品) 317.93万 1.75 --- --- ---
会展服务(产品) 165.40万 0.91 --- --- ---
其他(产品) 11.18万 0.06 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
黑龙江地区(地区) 9339.83万 51.27 --- --- ---
辽宁地区(地区) 8876.93万 48.73 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 1.49亿 94.78 2436.62万 96.75 16.35
其他服务业(行业) 778.63万 4.95 57.65万 2.29 7.40
其他(补充)(行业) 41.41万 0.26 24.10万 0.96 58.21
───────────────────────────────────────────────
景区经营(产品) 1.23亿 78.26 891.40万 35.40 7.25
商业运营(产品) 1723.09万 10.96 675.36万 26.82 39.19
动物经营(产品) 1094.44万 6.96 971.58万 38.58 88.77
会展服务(产品) 544.38万 3.46 -54.20万 -2.15 -9.96
其他(补充)(产品) 41.41万 0.26 24.10万 0.96 58.21
其他(产品) 14.66万 0.09 10.13万 0.40 69.11
───────────────────────────────────────────────
东北地区(地区) 1.57亿 99.74 2494.27万 99.04 15.91
其他(补充)(地区) 41.41万 0.26 24.10万 0.96 58.21
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
提供劳务(行业) 3434.68万 71.95 --- --- ---
动物销售(行业) 450.07万 9.43 --- --- ---
商业运营(行业) 313.06万 6.56 --- --- ---
商业租赁(行业) 277.60万 5.82 --- --- ---
动物租赁(行业) 272.83万 5.72 --- --- ---
其它(行业) 25.17万 0.53 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
辽宁地区(地区) 3064.05万 64.19 --- --- ---
黑龙江地区(地区) 1709.37万 35.81 --- --- ---
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 1.87亿 91.20 5725.72万 92.57 30.69
其他服务业(行业) 1778.44万 8.69 458.68万 7.42 25.79
其他(补充)(行业) 22.12万 0.11 7884.35 0.01 3.56
───────────────────────────────────────────────
景区经营(产品) 1.32亿 64.69 1511.50万 24.44 11.42
动物经营(产品) 3882.41万 18.98 3736.68万 60.41 96.25
商业运营(产品) 2076.45万 10.15 896.12万 14.49 43.16
会展服务(产品) 1235.34万 6.04 32.39万 0.52 2.62
其他(补充)(产品) 22.12万 0.11 7884.35 0.01 3.56
其他(产品) 7.70万 0.04 7.70万 0.12 100.00
───────────────────────────────────────────────
东北地区(地区) 2.04亿 99.89 6184.40万 99.99 30.26
其他(补充)(地区) 22.12万 0.11 7884.35 0.01 3.56
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售0.48亿元，占营业收入的30.59%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 4808.75│ 30.59│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.38亿元，占总采购额的24.96%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 3845.41│ 24.96│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业情况
公司所处行业为旅游业。报告期内，受中央和地方多措并举促消费、居民出行和接触性消费政策宽松、
宏观经济稳中向好等多重利好因素影响，我国旅游经济进入“高开稳走、供需两旺、加速回暖”的全面复苏
新通道。根据文化和旅游部数据显示，2023年上半年国内旅游总人次23.84亿，国内旅游收入2.30万亿元，
分别比上年增长63.9%和95.9%。
2023年3月，文化和旅游部、国家发展改革委联合印发《东北地区旅游业发展规划》，明晰“世界级冰
雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地”发展
定位，通过共建提升“哈长沈大”旅游经济隆起带，形成东北地区旅游业发展中轴，建设具有国际影响力和
带动力的旅游产业走廊，支持哈尔滨市、长春市、沈阳市、大连市建设成为具有国际魅力、文化特色鲜明的
东北亚旅游消费中心城市，以大连为龙头，建设国际旅游活力湾区，打造具有国际影响力的海洋旅游目的地
，推动形成旅游业发展新格局，营造高品质旅游消费空间。
2023年6月，辽宁省文化和旅游厅印发《辽宁省文旅产业高质量发展行动方案（2023—2025年）》，依
照方案，辽宁将着力优化营商环境，用优质的发展环境和强有力的支持政策，聚焦“吃、住、行、游、娱、
购”，培育新的消费热点，实现文旅项目投资和旅游总收入双倍增。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是推进文化和旅游深度融合的破题之年，也是旅游
业经历三年防控之后的复苏振兴之年，随着中央及地方政府对旅游行业发展的大力支持和各项政策、规划的
有效落实，旅游业将迎来全面复苏趋势，公司将借助政策红利，抓住发展契机，实现跨越发展。
（二）主营业务
公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、会展服务和动物经营。
1.景区经营：公司正在经营的景区项目为大连景区和哈尔滨景区。大连景区包括圣亚海洋世界、圣亚极
地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔、“神偷奶爸大视界”特展；哈尔滨景区包括哈尔滨极地公园海
洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆、哈尔滨极地公园北极熊体验馆、哈尔滨极地公园淘
学企鹅馆。
2.商业运营：景区场馆内商业空间对外出租、商业自营、联营等，系公司主营业务之一。
3.会展服务：承办各类展会，系公司主营业务之一。
4.动物经营：属于公司轻资产输出项目，系公司主营业务之一。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要体现在全产业链发展模式打造的产品优势、技术优势
、服务优势、品牌优势、管理优势、人才优势等方面。
1.产品优势：公司落实“高质量发展”、“高品质服务”经营理念，坚持创新驱动发展理念，注重旅游
产品供给数量扩充及质量升级，不断坚持改造景区软硬件设备设施及深化丰富表演内容，持续优化旅游产业
业态与产品品质，提升产品吸引力，增添消费活力。
2.技术优势：公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在行业诸多领域保持创新，拥有国内领先的技
术优势。在企鹅饲养繁育领域，公司被授予国内唯一的“国家级南极企鹅种源繁育基地”；在国家一级保护
动物斑海豹的野外救助、迁地保护、繁育野化方面，公司拥有领先业内的技术，制定了《斑海豹驯养繁殖行
业标准》、《斑海豹救助和放归技术规程》等系列标准和技术规程，其中《斑海豹救助和放归技术规程》已
被列为辽宁省级地方标准；在其他海洋动物科研领域，公司自行创办海洋生物研究所、海洋生物野化基地，
专门从事珍稀海洋生物、极地生物、水族生态系统等方向的研究。公司高度重视与专业院校合作，共同推进
国家海洋生物领域的产学研深度融合发展。多年来公司坚持发表专业技术论文并申请专利，是海洋生物国家
级行业标准的制订者，为行业发展贡献力量。
3.服务优势：公司作为资深海洋馆上市公司，拥有丰富服务管理经验。公司坚持推行全员化、角色化服
务，并不断创新服务理念、升级服务模式，探索实现旅游服务标准化、品牌化，促进服务质量持续提升，让
广大游客感受更多的幸福感、获得感，将高质量服务作为推动高质量发展的重要抓手。
4.品牌优势：作为唯一经营海洋馆的A股上市公司，公司坚持以深耕海洋文化为核心，以公益为载体，
以圣亚媒体矩阵为路径，不断增强品牌影响力，维护大连圣亚品牌在市场行业中的知名度与美誉度。
5.管理优势：公司坚守“安全、环保、专注、效率”的企业基因，倡导“创新、务实、服务、忠诚”的
工作精神，将企业文化融入经营管理，创新氛围浓郁，团队凝聚力、执行力强；公司不断优化管理模式，推
行实施数字化、智慧化、精细化管理，推动运营效能与游客体验同步提升。
6.人才优势：公司重视人才的培养和发展，持续实施人才培养提升计划。多年来公司已经储备了一批专
门从事海洋馆经营的运营管理人员，及拥有海洋馆行业领先的专业技术人才；公司重视与科研院所的学术合
作，通过科研和实践结合的方式完善人才积累，为公司创新发展、管理输出、技术输出提供人才保障。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年，随着新冠防控取得重大决定性胜利、稳经济政策效应持续显现，旅游业强势复苏，呈现
稳步向好的发展趋势。公司把握机遇，乘势而上，以高质量发展为目标、可持续发展为导向，扩充优质产品
供给，进行多渠道多模式营销，让存量有增量，增量有市场。报告期内，公司业绩大幅增长，营收创历史同
期新高，并实现扭亏为盈。具体经营管理情况如下：
（一）聚焦IP战略打造全新业绩增长点
公司借助全球知名IP影响力和自有原创IP独特性，在已有旅游产品上做增量，打造新的业绩增长点。
公司与全球知名IP小黄人开展授权合作，举办“神偷奶爸大视界”特展，大连景区旅游产品体系由“四
馆一塔”升级为“四馆一塔一展”，该展于2023年8月开业，位于大连地标性景点星海广场，地域客源优势
显著，叠加小黄人IP自身的流量吸附力，将撬动公司获得增量业绩。公司将继续探索与知名IP合作，延伸IP
产业，以融合促发展。
公司深化原创IP体系建设与运营，以具备天然萌属性的斑海豹为原型开发的“豹豹团”和“豹豹家族”
IP已衍生出百种文创产品，打造IP主题店铺“海豹邮局”，以及“豹富”、“豹美”、“豹瘦”三大网红打
卡点，创造不可复制的体验价值，同步布局IP主题餐厅等消费领域和内容，赋能公司主营业务。报告期内，
公司“豹豹团”、“豹豹家族”IP首次亮相LICENSINGEXPO2023全球IP授权展（上海站），面向全球展示公
司IP形象，强化品牌知名度和影响力。
哈尔滨极地公园自2017年孵化“淘学企鹅”创意IP，至2023年“淘学企鹅”冰雪巡游成为全国性热门
事件，“淘学企鹅”品牌影响力持续扩大，“来哈尔滨，看企鹅”已成为热门旅游线路之一。哈尔滨极地公
园借势建设推出第五大场馆“淘学企鹅馆”，开启室内版企鹅巡游，成为哈尔滨全新打卡地，同时作为全国
首家极地海洋研学教育基地，“淘学企鹅馆”开设系列沉浸式研学课程，营造冰雪研学全新体验。
报告期内，“淘学企鹅”为黑龙江冰雪代言活动入选国家文化和旅游部2022年国内旅游宣传推广优秀案
例；“淘学企鹅”荣获黑龙江省文化和旅游厅授予的“黑龙江冰雪天使”、“黑龙江十大文旅IP”称号，以
及哈尔滨市文化和旅游局授予的“哈尔滨城市旅游IP”称号。
（二）积极推动异地项目积蓄动能谋未来
报告期内，公司在保质量、保安全前提下有序加快营口圣亚海岸城项目建设进度，推进项目尽早落成运
营；公司管理层同镇江项目相关方始终保持密切联系和沟通，积极商讨复工复产方案，推动复工续建事项取
得阶段性进展；公司管理层积极研讨、沟通、协商淳安项目盘活事宜，研究对策措施，努力走出现有困境，
维护上市公司资产权益。
（三）产品服务提质升级增强吸引力与游客粘性
报告期内，公司从表演形式、表演内容等方面全线升级三大王牌表演，增添表演独特性、故事性，讲求
情节的合理安排和情绪的高低起伏，有效满足游客高品质需求，广受好评；从游客参观使用、体验互动等多
角度出发，升级各场馆游览游玩设备设施，增设多处拍照打卡区，新增科普、萌宠互动项目，通过场景化服
务赋予旅游多元体验，使整个游览更富有内容。
报告期内，哈尔滨极地公园创新推出冰川秀及全国首创的企鹅表演，并全面优化升级原有五大主题表演
，真正实现了五大场馆、七大主题秀，提升了游客体验感和获得感；哈尔滨极地公园北极熊酒店作为全国首
家北极熊主题特色酒店，开业以来持续受游客热捧，报告期荣获携程口碑榜2022哈尔滨亲子乐园酒店榜NO.1
。
报告期内，公司借助新技术和智慧旅游等数字化建设为景区精细化管理注入动力，根据业务需要增设、
升级景区智慧设备及软件系统，提高运营效率和信息管理能力，为游客提供更加智能便捷的游玩体验；公司
重视游客感受与评价，对于游客的负面反馈，及时进行回应和处理，并建立自查核实-整改反馈-优化提升工
作机制，有效提升游客满意度与服务水平；公司定期开展管理实务、日常业务、安全管理及应急处置等培训
，提升景区服务专业性，为游客提供更友好且高效的旅游服务和更全面、更高品质的旅游体验，提高公众认
可度和游客粘性。
（四）优化商业业态升级消费场景
为提升景区商业的业绩贡献，公司遵循回应客群需求、高质量供给创造引领需求的“双需求”原则，持
续探索商业业态调整升级，在不断迭代中形成适配度高、品牌特色突出的业态布局。报告期内，公司调整商
业运营合作结构，通过品牌引进、自创自营、联营合作等方式优化各场馆业态配置，多家品牌餐饮店铺相继
入驻，首家原创IP文创店“海豹邮局”亮相海洋世界，海洋纪念品体验店全新升级落户极地世界、珊瑚世界
、银河星海，输出体验式、特色化消费场景。未来，“海豹邮局”将通过实体店、线上邮局等形式，推广“
豹豹带你游大连”主题旅游模式，形成以“去成都看大熊猫，来大连看斑海豹”为形态的现象级城市旅游文
化产品。
（五）实施多渠道多模式营销全力开拓市场
报告期内，公司把握旅游业强势复苏机遇，优化渠道布局，完善覆盖B端C端、线上线下相结合的多渠道
营销网络，通过广告宣传、合作推广、公关活动、数字营销、口碑营销等营销模式，让“来大连星海，玩圣
亚海洋世界”深植人心。
报告期内，公司结合重要节庆日和营销节点，设计匹配的惠民福利政策和各类营销活动，吸引目标客户
群。为满足新时代背景下不断变革的消费习惯，公司以门票销售、品牌宣传、知识科普、游客服务等为不同
侧重搭建新媒体平台矩阵，沉淀了突出的品牌推广与线上销售能力，公司抖音直播间多次蝉联本地生活线上
销售冠军，平台直播已成为公司举足轻重的销售渠道，助力实现更广的市场覆盖。
报告期内，哈尔滨极地公园“企鹅冰雪巡游”活动，荣登央视一套《新闻联播》，获得央视二套《天下
财经》、《正点财经》、地方官媒及自媒体争相报道，成为全国热门营销事件，为哈尔滨极地公园赚足了热
度，今年以来，哈尔滨极地公园稳居抖音平台同城动植物园人气榜、热销榜、收藏榜TOP1；哈尔滨极地公园
世界首例克隆北极狼吸引国内外主流媒体关注报道，哈尔滨极地公园凭借《世界首例克隆北极狼获成功》项
目再次斩获IAI旅游营销奖金奖。
（六）坚持科研创新保持技术优势
公司不仅拥有全国最大的南极企鹅种源繁育基地、国家一级保护动物斑海豹繁育及保护地，还创立了国
内首家由企业发起的海洋生物研究所，与多所专业机构组成海洋生物科研专家团队，参与制定多项行业相关
标准，南极企鹅繁育、斑海豹繁育和野化、北极狼繁育、以及多种海水观赏鱼类培育技术均处于行业领先水
平。
报告期内，公司深入开展斑海豹保育及野化、企鹅繁育、观赏鱼饲养等动物课题研究，发表学术论文4
篇，申请实用新型专利2项，公司企鹅、斑海豹、南美毛皮海狮、北极狼繁育数量均创历史新高，良好的动
物繁育、饲养、救助能力及科研成果转化水平为公司景区运营、动物经营及生物多样性保护提供了强有力的
技术支持。
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