经营分析☆ ◇600611 大众交通 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
交通运输业、自营金融业、房地产业、旅游服务业以及现代物流业
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
交通运输业(行业) 6.59亿 42.85 1.45亿 33.00 21.95
信息技术服务业(行业) 3.17亿 20.60 8608.73万 19.65 27.18
房地产业(行业) 2.95亿 19.20 6075.14万 13.87 20.59
旅游饮食服务业(行业) 1.38亿 8.95 4492.46万 10.25 32.65
其他业务(行业) 2310.19万 1.50 385.74万 0.88 16.70
工商业(行业) 1176.24万 0.77 360.88万 0.82 30.68
─────────────────────────────────────────────────
交通运输(产品) 6.60亿 42.93 1.44亿 32.77 21.75
信息技术服务(产品) 3.17亿 20.62 8634.16万 19.71 27.24
房地产(产品) 2.95亿 19.20 5694.40万 13.00 19.30
旅游餐饮服务(产品) 1.43亿 9.31 4851.26万 11.07 33.89
自营金融(产品) 9433.93万 6.14 7684.80万 17.54 81.46
其他(产品) 3683.46万 2.40 943.65万 2.15 25.62
分部间抵销(产品) -904.20万 -0.59 1108.68万 2.53 -122.61
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(行业) 20.11亿 44.66 5.41亿 43.22 26.88
交通运输业(行业) 13.39亿 29.73 2.78亿 22.26 20.80
信息技术服务业(行业) 6.16亿 13.68 1.66亿 13.26 26.93
旅游饮食服务业(行业) 2.80亿 6.22 7195.10万 5.75 25.69
其他业务(行业) 5027.83万 1.12 987.52万 0.79 19.64
工/商业(行业) 3485.08万 0.77 1180.96万 0.94 33.89
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(产品) 20.11亿 44.66 5.41亿 43.22 26.88
交通运输业(产品) 13.39亿 29.73 2.78亿 22.26 20.80
信息技术服务业(产品) 6.16亿 13.68 1.66亿 13.26 26.93
旅游饮食服务业(产品) 2.80亿 6.22 7195.10万 5.75 25.69
工商业(产品) 3485.08万 0.77 1180.96万 0.94 33.89
租赁(产品) 2438.56万 0.54 -624.46万 -0.50 -25.61
投资性房地产处置(产品) 1442.20万 0.32 884.89万 0.71 61.36
劳务收入(产品) 626.71万 0.14 340.07万 0.27 54.26
其他(产品) 520.36万 0.12 387.02万 0.31 74.37
─────────────────────────────────────────────────
上海(地区) 20.15亿 44.74 4.84亿 38.71 24.03
浙江省(地区) 20.12亿 44.66 5.30亿 42.38 26.35
其他(地区) 7891.94万 1.75 1131.97万 0.90 14.34
江苏省(地区) 6426.53万 1.43 1558.81万 1.25 24.26
北京(地区) 6244.46万 1.39 1686.99万 1.35 27.02
广东省(地区) 6204.47万 1.38 427.25万 0.34 6.89
安徽省(地区) 3709.01万 0.82 1623.91万 1.30 43.78
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(行业) 7.42亿 37.60 2.00亿 44.58 26.95
交通运输业(行业) 6.61亿 33.47 1.18亿 26.29 17.85
信息技术服务业(行业) 3.15亿 15.96 9042.09万 20.16 28.72
旅游饮食服务业(行业) 1.30亿 6.60 3060.78万 6.82 23.50
其他(补充)(行业) 1.06亿 5.35 8881.89万 --- 84.17
工商业(行业) 2029.69万 1.03 964.22万 2.15 47.51
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
交通运输业(行业) 11.89亿 50.40 8060.81万 22.47 6.78
房地产业(行业) 3.66亿 15.51 1.34亿 37.24 36.48
软件和信息技术服务业(行业) 2.71亿 11.50 8013.37万 22.34 29.52
旅游饮食服务业(行业) 2.51亿 10.63 5243.23万 14.62 20.91
其他(补充)(行业) 2.45亿 10.37 2.06亿 --- 84.29
工/商业(行业) 3738.03万 1.58 1195.44万 3.33 31.98
─────────────────────────────────────────────────
上海(地区) 15.14亿 64.16 1.81亿 32.07 11.97
浙江省(地区) 3.29亿 13.92 1.05亿 18.64 32.06
其他(补充)(地区) 2.45亿 10.37 2.06亿 36.52 84.29
江苏省(地区) 7280.40万 3.08 1643.73万 2.91 22.58
安徽省(地区) 7272.11万 3.08 3339.77万 5.91 45.93
北京(地区) 5395.21万 2.29 1272.23万 2.25 23.58
广东省(地区) 4614.82万 1.96 494.93万 0.88 10.72
其他(地区) 2689.14万 1.14 462.86万 0.82 17.21
─────────────────────────────────────────────────
交通运输业(业务) 11.89亿 50.40 8060.81万 14.27 6.78
房地产业(业务) 3.66亿 15.51 1.34亿 23.64 36.48
信息技术服务业(业务) 2.71亿 11.50 8013.37万 14.18 29.52
旅游饮食服务业(业务) 2.51亿 10.63 5243.23万 9.28 20.91
工商业(业务) 3738.03万 1.58 1195.44万 2.12 31.98
租赁(业务) 3574.96万 1.51 289.65万 0.51 8.10
劳务收入(业务) 967.46万 0.41 509.92万 0.90 52.71
其他(业务) 243.30万 0.10 139.32万 0.25 57.26
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.40亿元，占营业收入的3.11%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 14027.30│ 3.11│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购7.77亿元，占总采购额的37.06%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 77743.28│ 37.06│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司坚持稳健的发展策略，“两翼四柱”的战略布局发挥实效，两翼体现为产业资本与金融
资本双引擎发展，四柱为四大产业群，即交通汽服、金融投资、房产酒店和大数据产业群。各产业间的协同
性加强，资源实现互补联动。
公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。报告期内，公
司的主营业务未有变化。
报告期内，公司实现营业总收入153743.63万元，其中交通汽服产业收入为65880.82万元，占全部营业
总收入的42.85%；金融投资产业收入为9433.93万元，占全部营业总收入的6.14%；房产酒店产业收入为4326
9.53万元，占全部营业总收入的28.14%；大数据产业收入为31672.92万元，占全部营业总收入的20.60%。
交通汽服产业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场
发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达14
676辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的19%左右。报告期内，公司加快转型步伐，加速全量车辆新能
源化，同时推出有吸引力的经营模式，提升在运规模。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保
税仓储。汽服板块主要包括大众拍卖、二手车市场。
金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小
企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。报告期内，小贷业务秉持稳健经营理
念，面对信贷需求不足及行业竞争加剧等挑战，拓展贷款产品。
房产酒店产业方面，公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。
大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”等称号。报告期内，大众房产各项目销售总面积17480平米。酒
店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公
司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司、上海世合实业有限公司。
大数据产业方面，主要业务包括数据专线、Internet接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。报
告期内，公司注重团队建设、安全生产和合规经营，业务平稳运行。
二、报告期内核心竞争力分析
目前公司处于创新转型阶段，不断深化管理赋能，提质增效，优化资产配置，提升公司治理能力，增强
企业的核心竞争力和生态竞争力。
1、战略明晰
公司不断优化战略，夯实“两翼四柱”发展格局。报告期内，上海数讯完成了对闵行数据中心项目的收
购，新增了自有资源。上海数讯是知名的数云网一体化服务供应商，已深耕行业26载。公司拥有7座高等级
数据中心，含专利技术的私有云平台、覆盖张江园区的宽带驻地网络及全国首个金融交易接入极速平台，形
成了以数据中心为主、云计算和网络服务为翼的“一主两翼”业务发展布局。
2、品牌影响
“大众”商标多年来被评为“上海好商标”，被纳入上海市重点商标保护名录，出租汽车服务被誉为上
海城市名片。报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。公司董事长作为上海
市人大代表积极履行代表职责，针对出租汽车行业发展，提交了三份重要建议。一是由行业主管部门牵头，
完善上海市巡游出租车外卡支付功能，解决外国商务人士或游客的支付难题；二是建议尽快修订并实施《上
海市出租汽车管理条例》；三是提出提升上海市公交专用道利用效率的策略，建议非高峰时段对出租车开放
路权，以此提高运营效率，有效缓解城市交通压力。上述建议均得到了相关职能部门的积极回应。
3、资源规模
公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆14676辆，网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核
发的沪交运管许可网字00001号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，是上海市首家获网约车
平台资质的平台公司。“大众出行”线下资源联动线上平台，聚合流量，提升获单能力。
4、技术研发
公司聚焦数字化转型，打造具有竞争力的数字化能力体系，加快推动数字技术在企业管理中的应用和创
新。报告期内，公司进一步推进数字化建设与系统集成，提升了资源整合与利用效率。研发了出租车车载PO
S刷卡系统，实现外卡支付功能，为乘客提供更加便捷的支付方式。完成了集中灾备/异地灾备系统的部署，
保障了公司数据安全。
5、信用等级
公司自2019年获评AAA级信用等级后，2024年连续第六次被认定为AAA级信用等级，评级展望为稳定，主
体信用等级的平稳是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评定的结果，公司多年
来的稳健发展、回馈社会得到了权威机构的认可和市场的充分认同。
6、公司治理
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有关法律法规的要
求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善
了公司内部管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产
经营活动的基石。报告期内，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会
议事规则》等制度文件，保障了公司的合规运营，确保了公司治理的透明和高效。
7、融资能力
公司以公司债、超短期融资券和中期票据的发行进一步拓展公司的融资渠道，报告期内，公司发行了10
亿元超短期融资券，为公司资金链注入了强劲动力，优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利
益。
8、环境、社会及治理
公司在原有企业社会责任报告披露的基础上，报告期内首次发布了公司环境、社会及治理（ESG）报告
。公司将可持续发展理念融入发展战略和经营管理中，持续加强生态环境的保护，履行企业社会责任，促进
自身和经济社会的可持续发展。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司在机构改革战略的推动下，管理效能显著提升，管理体系更加高效敏捷，执行力显著增
强。公司“两翼四柱”的战略布局发挥实效，各产业间的协同性加强，资源实现互补联动，为公司整体发展
提供坚实支撑。
报告期内，公司共计实现营业总收入15.37亿元，比去年同期下降22.10%。实现归属于母公司所有者的
净利润1.12亿元，较上年同期减少0.93亿元。公司加权平均净资产收益率为1.17%、每股收益0.05元。截至2
024年6月30日，公司的总资产达到189.72亿元，较上年末提高2.66%。归属于上市公司股东的净资产94.92亿
元，较上年末下降0.32%。
公司下属主要产业的经营情况如下：
（一）交通汽服产业群
1、大众出租：
报告期内，根据市场态势与需求推出有吸引力的经营模式和营运减负措施，稳定发车节奏，提升在运规
模。积极探索从扬招、场站电调等方面增加业务来源的可行性。加速全量车辆新能源化，同步加强与配套单
位的协作，巡网融合，增强补能优势，提高司机使用黏性。连锁企业坚持“进退有序，资源集中”战略，优
化连锁企业处置方案的实施，同时积极促进业务的转型升级进程。
2、大众租赁：
报告期内，在稳固现有业务基本盘的同时，增强对新项目的投入，以数字精细化运营构建产品优势。
以国宾SVIP为突破口，进一步整合大中小车辆在零租业务中的应用，持续优化配套的管理要素和操作流
程。连锁企业加速区域发展，依托上海，辐射长三角，同时不断拓展零租业务。
3、大众出行：
进一步聚合流量，优化产品，提高获单能力。吸引、转化同行业中小单位手中优质的运力资源和业务资
源，持续扩大完单能力。高质量推进全国拓城，结合目标城市特点和地牌获取打造可持续发展的业务模式。
4、汽服板块：
大众拍卖在复杂的经济环境和政策调整下，实现了拍卖成交额的增长；二手车市场通过提供多元化的服
务和积极应对市场竞争，在全市二手车交易量同比下降的情况下，报告期内经营情况保持平稳。
5、国际物流：
在复杂多变的外部环境下，大众国际物流通过稳定现有业务、积极开拓新市场、加强数字化转型等措施
，保持了业务的平稳运行。
（二）金融投资产业群
1、大众小贷：
在复杂经济环境下，秉持稳健经营理念，不断增强产品创新力度，报告期内实现营业收入稳中有升。
面对经济低迷、信贷需求不足及行业竞争加剧等挑战，小贷公司通过强化学习、立足突破、问题梳理和
统筹兼顾等措施，提升业务与管理水平。
（三）房产酒店产业群
1、大众房产：
面临房地产市场整体下行和区域竞争加剧的挑战，通过精细管理项目工程、积极应对销售难题、优化不
动产和物业公司运营，努力维持经营稳定。销售方面，通过灵活调整销售政策、加大分销渠道合作等方式，
嘉定《众禾嘉苑》、嘉善《大众馨苑》等项目取得一定去化成果。同时，公司加强成本控制和招商管理，提
升数字化水平，以应对经济下行压力。不动产管理方面，完善管理流程，建立信息系统，提升管理效率。
报告期内公司主要销售项目：桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众
嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、安徽《城市之光》和《时代之光》、嘉定《众禾嘉苑》。
2、酒店板块：
酒店板块应对行业竞争加剧的局面，对自身产业结构和发展战略规划及时进行调整。发挥集采规模效应
，开源节流，降本增效。
众腾大厦制定合理租金价格和服务策略，大力拓展全方位招租渠道。
大众大厦根据市场发展趋势和经营模式的改变，寻求转型发展。
大众空港宾馆抓住国际航班逐步恢复和政策利好的机遇，采取多项措施，稳定市场份额并提高客户满意
度。积极开展行政、人力资源和法务内控等职能工作，确保日常运营的有序进行。
大众国际会议中心正处于升级改造阶段，改造工程涉及客房智能化、网络升级及安全设施等多方面的提
升。
（四）大数据产业
上海数讯坚持以“稳中求进”为基调，顺利完成了既定任务。通过优化资源配置，提升运营效率。
在业务拓展方面，公司持续加强数据中心和网络业务的储备，成功孵化多个重大项目，提升了市场竞争
力；闵行数据中心项目为公司带来新的增长点。
报告期内，公司董事长作为上海市人大代表积极履行代表职责，发挥参政议政职能。针对出租汽车行业
发展，提交了三份重要建议。一是由行业主管部门牵头，完善上海市巡游出租车外卡支付功能，解决外国商
务人士或游客的支付难题；二是建议尽快修订并实施《上海市出租汽车管理条例》；三是提出提升上海市公
交专用道利用效率的策略，建议非高峰时段对出租车开放路权，以此提高运营效率，有效缓解城市交通压力
。上述建议均得到了相关职能部门的积极回应。
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