经营分析☆ ◇600616 金枫酒业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
以黄酒为核心的酒类生产经营业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
中高档(产品) 2.61亿 72.55 --- --- ---
低档(产品) 8916.28万 24.74 --- --- ---
其他(补充)(产品) 978.33万 2.71 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
上海(地区) 2.38亿 65.96 --- --- ---
江苏(地区) 9131.96万 25.34 --- --- ---
其他(地区) 1622.35万 4.50 --- --- ---
其他(补充)(地区) 978.34万 2.71 --- --- ---
浙江(地区) 535.04万 1.48 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
批发代理(销售模式) 2.59亿 71.72 --- --- ---
直销(含团购)(销售模式) 9213.99万 25.56 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 978.34万 2.71 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
黄酒(产品) 1.94亿 96.54 --- --- ---
其他(补充)(产品) 460.94万 2.29 --- --- ---
食品及其他(产品) 235.65万 1.17 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
上海市内(地区) 1.35亿 67.36 --- --- ---
上海市外(地区) 6104.08万 30.35 --- --- ---
其他(补充)(地区) 460.94万 2.29 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 1.65亿 81.87 --- --- ---
线上销售(销售模式) 3185.26万 15.84 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 460.94万 2.29 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-03-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
中高档(产品) 8124.39万 74.05 --- --- ---
低档(产品) 2526.21万 23.03 --- --- ---
其他(补充)(产品) 320.43万 2.92 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
上海(地区) 6516.33万 59.40 --- --- ---
江苏(地区) 3348.61万 30.52 --- --- ---
其他(地区) 641.47万 5.85 --- --- ---
其他(补充)(地区) 320.43万 2.92 --- --- ---
浙江(地区) 144.19万 1.31 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
批发代理(销售模式) 7375.44万 67.23 --- --- ---
直销(含团购)(销售模式) 3275.16万 29.85 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 320.43万 2.92 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
黄酒生产经营(行业) 6.45亿 97.55 2.75亿 98.43 42.68
其他(补充)(行业) 1093.44万 1.65 282.49万 1.01 25.83
食品及其他(行业) 529.28万 0.80 155.63万 0.56 29.40
───────────────────────────────────────────────
黄酒(产品) 6.45亿 97.55 2.75亿 98.43 42.68
其他(补充)(产品) 1193.11万 1.80 324.40万 1.16 27.19
葡萄酒(产品) 429.61万 0.65 113.72万 0.41 26.47
───────────────────────────────────────────────
上海市内(地区) 4.68亿 70.75 2.04亿 72.88 43.57
上海市外(地区) 1.83亿 27.60 7306.89万 26.11 40.02
其他(补充)(地区) 1093.44万 1.65 282.49万 1.01 25.83
───────────────────────────────────────────────
批发代理(销售模式) 4.99亿 75.39 2.06亿 73.69 41.34
直营(销售模式) 1.52亿 22.96 7079.77万 25.30 46.61
其他(补充)(销售模式) 1093.44万 1.65 282.49万 1.01 25.83
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售1.14亿元,占营业收入的17.27%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 11429.97│ 17.27│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.99亿元,占总采购额的42.80%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 9886.80│ 42.80│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)行业情况
上半年,酿酒行业整体复苏趋于缓慢。由于黄酒消费场景的缺乏及增量市场发展缓慢,黄酒产业发展将
持续深度调整,存量市场竞争更加激烈。产品创新及市场开拓将成为后续产业突围的关键。
(二)主要业务情况
公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务,坚持传承与创新,在行业内率先实现传统黄酒工业化
生产,并致力于科研能力的提升,通过工艺改革、技术创新、新品研发,加快传统工艺与现代科技的融合,
增强企业核心竞争力;加快商业模式的创新与转型,打造以黄酒为核心的酒业发展平台,推动行业加快发展
。本报告期,在“三厂一销”生产经营格局基础上,公司发挥协同效应,积极控制生产成本,加大市场基础
管理,巩固上海核心市场。
(三)经营模式
公司实行总部集成管理,强化风险控制,提高经营效率,推进上市公司高质量发展。生产上,以生产中
心为平台,扎实推进生产安全、食品安全千分审核体系项目和TPM管理项目,提升现场管理水平,统筹生产
运营,优化产能布局,落实降本增效,强化石库门、无锡振太和绍兴白塔三家生产企业的技术交流与管理。
营销上,以营销中心为平台,持续推进“核心终端深度分销”营销模式,统一实施品牌与市场运营管理,加
强对营销关键环节的统筹性运行监管,进一步提升核心业务的集成管理和资源配置功能。总部职能管理方面
,始终以风险为导向,强化对内控制度执行、安全生产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹
等进行督导,纠正执行偏差,控制企业运行风险。
二、报告期内核心竞争力分析
公司报告期内核心竞争力未发生重要变化。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,面对市场需求不及预期,动销缓慢的困境,公司聚焦年度目标,积极推进各项重点工作
,努力提升运行质量。
(一)持续推进生产中心建设,深化改革,降本增效。
组建后的生产中心已完成三家工厂年度千分体系审查项目与目标的确认,上半年持续开展千分条款整改
工作,加强三厂监督检查,落实隐患整改措施。制定TPM改善活动推进规划,并完成三厂培训。推进八大成
本战役,优化酿造产能布局,实施集约化生产管理。推进落实基酒“分级储存”目标。
(二)聚焦年度重点,有效执行各渠道市场策略,夯实市场基础。
商超渠道,以发展私超为重点,通过陈列、地堆、买赠等方式提升增量;酒行渠道,持续拓展终端,助
力成为高端产品销售增长点;分销渠道,完成大区的组织架构和人员调整,聚焦核心产品,积极提升市场铺
货率;新零售渠道梳理年度策略,加强对主流电商渠道、生鲜电商、直播电商及B2B四个板块的扁平管理;
市外一方面加快既有市场的空白区域拓展,另一方面加强新区域规划布局。
(三)推进石库门品牌焕新,提升品牌影响力
制定年度精简SKU方案,并有序推进。持续优化三年陈产品包装,针对金色年华红卟卟产品开展降本专
案;针对石库门海派黄酒开宗立派的地位和标准,启动抖音等新媒体平台的内容宣传,推进新品酒体的开发
精进及相关包材设计打样,推进石库门海派黄酒专属酒具设计。冠名星期广播音乐会2023演出季,通过跨界
合作,提升品牌影响力。
(四)积极推进新产品储备和技术创新工作
开展金枫系产品口味专题调研,清晰产品口味现状和问题;聚焦市场需求,优化完善干型黄酒、高酒精
度黄酒、起泡酒、红卟卟露酒4个新产品的工艺、配方;开展黄酒活性干酵母的烘干保藏试验。
(五)深化供应链体系建设,降低采购成本
开展2023年包材集成采购邀请招标的全流程控制,完成了公司部分项目的招标,确保合理合规;优化供
应商管理,组织品控、生产等部门对供应商做现场审查,更好地掌握供应商的产品质量,设备状态、现场管
理状况,生产经营状况,为后续如何进一步管理好供应商提供评价依据。
上半年面对外部挑战,团队应变能力有待增强,两个中心的运行还需要加大磨合。下阶段将以问题为导
向,聚焦市场铺货率和终端活,优化营销举措,提高业务团队的专业性、执行力。进一步加强产销协调,理
顺两个中心的工作机制,优化制度体系及业务流程,深化组织再造成效。
报告期公司实现营业收入20,110.56万元,同比下降13.23%;实现利润总额15,562.99万元,同比增加18
,351.36万元;实现归属于上市公司股东的净利润11,751.66万元,同比增加13,742.02万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|