经营分析☆ ◇600616 金枫酒业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
以黄酒为核心的酒类生产经营业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
中高档(产品) 2.61亿 73.66 --- --- ---
低档(产品) 8533.25万 24.08 --- --- ---
其他(补充)(产品) 800.20万 2.26 --- --- ---
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上海(地区) 2.41亿 68.07 --- --- ---
江苏(地区) 8454.03万 23.86 --- --- ---
其他(地区) 1378.46万 3.89 --- --- ---
其他(补充)(地区) 800.20万 2.26 --- --- ---
浙江(地区) 683.28万 1.93 --- --- ---
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批发代理(销售模式) 2.76亿 77.78 --- --- ---
直销（含团购）(销售模式) 7075.25万 19.97 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 800.20万 2.26 --- --- ---
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截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
中高档(产品) 1.80亿 75.92 --- --- ---
低档(产品) 5103.86万 21.50 --- --- ---
其他业务(产品) 465.21万 1.96 226.65万 2.41 48.72
其他(补充)(产品) 145.93万 0.61 --- --- ---
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上海(地区) 1.63亿 68.51 --- --- ---
江苏(地区) 5388.73万 22.70 --- --- ---
主营业务:其他(地区) 1124.85万 4.74 --- --- ---
其他业务(地区) 465.21万 1.96 226.65万 2.41 48.72
浙江(地区) 350.12万 1.48 --- --- ---
其他(补充)(地区) 145.93万 0.61 --- --- ---
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批发代理(销售模式) 1.90亿 79.93 --- --- ---
直销（含团购）(销售模式) 4152.69万 17.50 --- --- ---
其他业务(销售模式) 465.21万 1.96 226.65万 2.41 48.72
其他(补充)(销售模式) 145.93万 0.61 --- --- ---
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截止日期:2024-03-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
中高档(产品) 1.29亿 82.50 --- --- ---
低档(产品) 2447.00万 15.66 --- --- ---
其他(补充)(产品) 288.20万 1.84 --- --- ---
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上海(地区) 1.07亿 68.70 --- --- ---
江苏(地区) 3902.78万 24.97 --- --- ---
其他(地区) 594.70万 3.81 --- --- ---
其他(补充)(地区) 288.20万 1.84 --- --- ---
浙江(地区) 106.41万 0.68 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
批发代理(销售模式) 1.26亿 80.33 --- --- ---
直销（含团购）(销售模式) 2785.30万 17.82 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 288.20万 1.84 --- --- ---
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
黄酒生产经营(行业) 5.61亿 97.93 2.32亿 98.92 41.29
其他业务(行业) 857.92万 1.50 157.53万 0.67 18.36
食品及其他(行业) 329.90万 0.58 96.03万 0.41 29.11
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黄酒(产品) 5.61亿 97.93 2.32亿 98.92 41.29
其他业务(产品) 857.92万 1.50 157.53万 0.67 18.36
其他(补充)(产品) 275.98万 0.48 83.57万 0.36 30.28
葡萄酒(产品) 53.92万 0.09 12.46万 0.05 23.11
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上海市内(地区) 3.86亿 67.43 1.57亿 67.22 40.75
上海市外(地区) 1.78亿 31.08 7519.08万 32.11 42.24
其他业务(地区) 857.92万 1.50 157.53万 0.67 18.36
─────────────────────────────────────────────────
批发代理(销售模式) 4.73亿 82.53 1.91亿 81.59 40.42
直销（含团购）(销售模式) 9150.89万 15.98 4152.38万 17.73 45.38
其他业务(销售模式) 857.92万 1.50 157.53万 0.67 18.36
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.84亿元，占营业收入的14.71%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 8426.55│ 14.71│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.74亿元，占总采购额的32.25%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 7435.08│ 32.25│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业情况
当前黄酒在全国范围内的市场份额相对较小，但在江南地区却拥有稳定的消费群体和独特的市场地位。
在推动创新驱动，实现行业突破的共同愿景下，黄酒企业也在不断创新产品，拓展市场，以期在激烈的市场
竞争中保持竞争力，产品结构性升级和营销模式创新将成为行业发展的趋势。
（二）主要业务情况
公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化
生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，
增强企业核心竞争力；加快商业模式的创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展
。本报告期，在“三厂一销”生产经营格局基础上，公司发挥协同效应，积极控制生产成本，加强市场基础
管理，巩固上海核心市场。
（三）经营模式
公司实行总部集成管理，强化风险控制，提高经营效率，推进上市公司高质量发展。生产上，以生产中
心为平台，扎实推进生产安全、食品安全千分审核体系项目和TPM管理项目，提升现场管理水平，统筹生产
运营，优化产能布局，落实降本增效，强化石库门、无锡振太和绍兴白塔三家生产企业的技术交流与管理。
营销上，以营销中心为平台，统一实施品牌与市场运营管理，加强对营销关键环节的统筹性运行监管，进一
步提升核心业务的集成管理和资源配置功能。总部职能管理方面，始终以风险为导向，强化对内控制度执行
、安全生产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹等进行督导，纠正执行偏差，控制企业运行
风险。
二、报告期内核心竞争力分析
公司报告期内核心竞争力未发生重要变化。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司积极把握消费市场需求稳步恢复的总体趋势，聚焦年度目标，积极推进各项重点工
作，努力提升运行质量。
（一）全面提升营销中心基础管理，启动攻坚战
调整营销中心组织架构，实现销管分离，以扁平化管理模式，提高决策效率和执行力。以问题为导向，
积极优化营销策略，启动“两山”+“市区”+“新零售”三维战役。宝山、金山区域及市区，瞄准竞品，推
出竞争性产品，抢夺市场份额，稳住基本盘。新零售渠道坚持聚焦石库门中高端产品整体策略，推进完善直
播带货模式。落实对线上线下主要产品价格实施有效监控，维护企业价格体系稳定。加强经销商库存定期检
查，终端促销活动的检查，维护市场秩序稳定。
(二)继续推进双安千分体系整改，严控生产和食品安全，落实降本增效。
上半年持续开展千分体系整改工作，加强三厂监督检查，落实隐患整改措施。制定TPM项目建设改善计
划，有序推进年度技改项目，上半年吨酒费用同比下降。
（三）完善产品结构，聚焦主题，线上线下结合加大品牌传播
系统梳理现有产品，有效精简SKU，提高生产销售能效。上半年，分别以“上海年味，石库门”、“在
上海就喝石库门”为主题，展开CNY和端午、618等节庆营销，传播送礼、聚餐就选石库门的消费场景。通过
系列公关软文营销，深挖品牌文化内涵，提升品牌形象。
（四）积极推进技术创新工作
对现有和酒浓香五年、金标、和酒银标等产品进行配方升级。完成《石库门公司架子曲试验项目》与《
馥郁香黄酒和利口黄酒新产品的开发》合作项目的验收。成立金枫酒业专家技术委员会，促进提升新质生产
力。
（五）深化供应链体系建设，降低采购成本
加强供应商管理，按品类对潜在供应商信息进行初步筛选，对主要原料供方生产基地开展了现场审核工
作，实现差异化的供应商管理策略。2024年度包材（纸箱、玻璃瓶）集中招标采购，入围中标均价与去年同
期均有所下降。
上半年金枫酒业通过营销组织架构优化，对业务板块进行了渠道归口，明确了企业后续发展的着力点。
下阶段要进一步深化营销改革，稳增长、保份额，严控费用，降本增效，夯实企业运营基础，提升内生性发
展能力。
报告期公司实现营业收入23,735.67万元，同比上升18.03%；实现利润总额-2,153.49万元，同比减少17
,716.47万元；实现归属于上市公司股东的净利润-1,560.00万元，同比减少13,311.66万元。
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