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龙头股份(600630)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600630 龙头股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 品牌经营和国际贸易 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 其他(补充)(渠道) 6.42亿 52.39 --- --- --- 线下销售(渠道) 3.92亿 31.96 --- --- --- 线上销售(渠道) 1.92亿 15.66 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 其他(补充)(品牌) 6.42亿 52.39 1.01亿 26.41 15.69 自有品牌:针织品(品牌) 4.49亿 36.64 2.47亿 64.79 55.02 自有品牌:服装服饰(品牌) 6997.00万 5.71 1095.00万 2.87 15.65 自有品牌:家用纺织品(品牌) 4345.00万 3.54 1427.00万 3.74 32.84 授权品牌:针织品(品牌) 2113.00万 1.72 830.00万 2.18 39.28 授权品牌:服装服饰(品牌) 2.00万 0.00 10000.00 0.00 50.00 ─────────────────────────────────────────────── 其他(补充)(销售模式) 6.42亿 52.39 1.01亿 26.41 15.69 直营(销售模式) 3.37亿 27.51 1.88亿 49.34 55.80 其他销售模式(销售模式) 2.46亿 20.10 9246.00万 24.24 37.52 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 针织服装类(行业) 4.05亿 50.79 1.89亿 70.42 46.64 外贸业务(行业) 2.33亿 29.25 1805.71万 6.73 7.74 其他(补充)(行业) 7103.68万 8.91 4871.14万 18.16 68.57 服装服饰类(行业) 5818.96万 7.30 475.60万 1.77 8.17 家用纺织类(行业) 2778.58万 3.48 993.87万 3.70 35.77 防护产品(行业) 215.53万 0.27 -210.23万 -0.78 -97.54 ─────────────────────────────────────────────── 针织服装(产品) 3.56亿 44.61 1.93亿 71.91 54.23 外贸业务(产品) 2.33亿 29.25 1805.71万 6.73 7.74 其他(补充)(产品) 7103.68万 8.91 4871.14万 18.16 68.57 服装服饰(产品) 5818.96万 7.30 475.60万 1.77 8.17 针织面料(产品) 4926.68万 6.18 -402.07万 -1.50 -8.16 床上用品(产品) 1514.44万 1.90 673.76万 2.51 44.49 毛巾(产品) 921.27万 1.16 234.44万 0.87 25.45 其他家纺(产品) 342.88万 0.43 85.67万 0.32 24.98 口罩及防护服(产品) 215.53万 0.27 -210.23万 -0.78 -97.54 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 4.54亿 56.99 1.60亿 59.69 35.23 境外地区(地区) 1.49亿 18.74 1852.70万 6.91 12.40 其他(补充)(地区) 7103.68万 8.91 4871.14万 18.16 68.57 华南地区(地区) 2892.62万 3.63 665.71万 2.48 23.01 西北地区(地区) 2204.29万 2.76 649.62万 2.42 29.47 华北地区(地区) 2185.10万 2.74 826.03万 3.08 37.80 华中地区(地区) 1989.40万 2.49 812.54万 3.03 40.84 西南地区(地区) 1800.97万 2.26 662.97万 2.47 36.81 东北地区(地区) 1183.81万 1.48 473.49万 1.77 40.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 外贸业务(行业) 9.81亿 44.71 7563.58万 17.48 7.71 针织服装类(行业) 8.50亿 38.75 2.96亿 68.35 34.78 服装服饰类(行业) 1.72亿 7.82 2282.38万 5.28 13.30 其他(补充)(行业) 9571.04万 4.36 2131.79万 4.93 22.27 家用纺织类(行业) 7744.46万 3.53 2357.79万 5.45 30.44 防护产品(行业) 1808.90万 0.82 -643.61万 -1.49 -35.58 ─────────────────────────────────────────────── 外贸业务(产品) 9.81亿 44.71 7563.58万 17.48 7.71 针织服装(产品) 8.16亿 37.20 2.99亿 69.14 36.65 服装服饰(产品) 1.72亿 7.82 2282.38万 5.28 13.30 其他(补充)(产品) 9571.04万 4.36 2131.79万 4.93 22.27 针织面料(产品) 3420.39万 1.56 -341.71万 -0.79 -9.99 床上用品(产品) 3142.04万 1.43 938.25万 2.17 29.86 毛巾(产品) 2707.97万 1.23 578.41万 1.34 21.36 其他家纺(产品) 1894.45万 0.86 841.13万 1.94 44.40 口罩及防护服(产品) 1808.90万 0.82 -643.61万 -1.49 -35.58 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 10.87亿 49.55 3.24亿 74.97 29.83 境外地区(地区) 7.64亿 34.84 5571.20万 12.88 7.29 其他(补充)(地区) 9571.04万 4.36 2131.79万 4.93 22.27 华南地区(地区) 6643.43万 3.03 83.38万 0.19 1.26 华北地区(地区) 4781.32万 2.18 -95.08万 -0.22 -1.99 西北地区(地区) 3944.38万 1.80 847.85万 1.96 21.50 华中地区(地区) 3648.56万 1.66 990.72万 2.29 27.15 西南地区(地区) 3348.93万 1.53 1204.24万 2.78 35.96 东北地区(地区) 2316.40万 1.06 95.49万 0.22 4.12 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 针织服装类(行业) 5.29亿 42.20 2.27亿 78.55 42.89 进出口业务(行业) 5.03亿 40.11 2504.18万 8.66 4.98 国内贸易(行业) 1.23亿 9.82 392.24万 1.36 3.18 服装服饰业(行业) 6245.05万 4.98 781.13万 2.70 12.51 其他(补充)(行业) 4157.15万 3.31 1550.32万 5.36 37.29 家用纺织类(行业) 3442.34万 2.74 1007.10万 3.48 29.26 防疫产品(行业) 1998.07万 1.59 35.64万 0.12 1.78 公司内部各业务、分部相互抵销( -5970.09万 -4.76 -69.18万 -0.24 1.16 行业) ─────────────────────────────────────────────── 进出口业务(产品) 5.03亿 40.11 2504.18万 8.66 4.98 针织服装(产品) 4.02亿 32.07 2.22亿 76.67 55.08 国内贸易(产品) 1.23亿 9.82 392.24万 1.36 3.18 针织面料(产品) 1.04亿 8.30 -620.61万 -2.15 -5.96 服装服饰(产品) 6245.05万 4.98 781.13万 2.70 12.51 其他(补充)(产品) 4157.15万 3.31 1550.32万 5.36 37.29 童装内衣(产品) 2292.30万 1.83 1162.51万 4.02 50.71 防疫产品(产品) 1998.07万 1.59 35.64万 0.12 1.78 毛巾(产品) 1157.26万 0.92 252.68万 0.87 21.83 其他家纺(产品) 1144.05万 0.91 420.70万 1.46 36.77 床上用品(产品) 1141.04万 0.91 333.72万 1.15 29.25 公司内部各业务、分部相互抵销( -5970.09万 -4.76 -69.18万 -0.24 1.16 产品) ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 6.55亿 52.16 1.99亿 68.88 30.42 境外地区(地区) 5.07亿 40.43 2546.88万 8.81 5.02 其他(补充)(地区) 4157.15万 3.31 1550.32万 5.36 37.29 华南地区(地区) 3474.82万 2.77 1604.64万 5.55 46.18 华中地区(地区) 1720.17万 1.37 767.73万 2.66 44.63 西北地区(地区) 1697.65万 1.35 685.23万 2.37 40.36 西南地区(地区) 1584.71万 1.26 776.80万 2.69 49.02 华北地区(地区) 1527.89万 1.22 712.29万 2.46 46.62 东北地区(地区) 1100.47万 0.88 420.78万 1.46 38.24 公司内部各业务、分部相互抵销( -5970.09万 -4.76 -69.18万 -0.24 1.16 地区) ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售4.44亿元,占营业收入的21.17% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 44425.58│ 21.17│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.77亿元,占总采购额的22.34% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 37696.98│ 22.34│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内公司所处的行业情况 2023年上半年,随着国内各项扩大内需政策措施落地生效,内销市场呈现回暖态势,公司所处纺织行业 综合景气和发展预期有所回升,但主要发达经济体采取激进的货币紧缩政策,导致全球通胀水平依然较高, 加之地缘局势动荡以及极端自然灾害频发,诸多不利因素导致全球经济复苏步伐减缓。在外需疲弱、国际贸 易环境复杂叠加原料成本高位等风险因素的影响下,纺织行业企稳向好的基础仍待巩固。 根据国家统计局数据,2023年上半年,社会消费品零售总额227588亿元,同比增长8.2%,比一季度加快 2.4个百分点,其中服装、鞋帽、针纺织品类增长12.8%。报告期欧美等主要纺织品服装消费市场疲软,对进 口纺织品服装需求呈现不同程度的下降,外贸形势较为严峻。海关总署数据显示,1-6月,我国纺织品服装 出口额同比下降8.3%,其中纺织品出口额同比下降10.9%。 (二)报告期内公司从事的主要业务 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会最新公布的上市公司行业分类结果,公 司所属行业为纺织、服装、服饰业。主要业务、经营模式及行业情况如下: 1、主要业务 报告期内,公司以品牌经营和国际贸易为主营业务。自主品牌业务包括以三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花 、海螺、民光、皇后、凤凰、钟牌414等品牌为主的针织、服饰、家纺类产品的经营。针织类产品主要包括 针织内衣、家居系列、休闲系列、内裤、文胸和袜品;家纺类产品主要包括床单、被套、枕套、靠套、被芯 、毛毯、毛巾等;服饰类产品包括衬衣、休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣等。 2、经营模式 公司采取全渠道的经营模式,以自营销售为主,包括自营专卖店、大百货/超市专柜等渠道。同时,主 要品牌都有线上销售业务,在各主流电商平台均有品牌店铺。另外,线上与线下均有加盟分销渠道。 公司外贸业务主要承接国际贸易订单,出口业务形成来料加工、进料加工和一般贸易三种模式,已经形 成一定规模可控的生产基地,主要贸易市场为欧美、日本、澳新、东南亚、香港地区等。同时,公司积极扩 大进口业务规模,推动进出口业务协调发展。此外,公司强化内外贸易联动,注重内外部资源共享,有效丰 富产品线,为各品牌的渠道模式升级服务。 二、报告期内核心竞争力分析 1、营销网络优势 报告期内,公司实施双线市场战略,线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、抖音、东方购物等全 网络运营,不断推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展,加速推进新兴线上渠道的布局,提升品 牌的市场份额。同时,公司通过在全国主要地区建立销售分公司、开设直营店方式,有效地提升自主品牌影 响力,并通过形象升级、积极拓展新渠道等举措在保持1~2线市场优势地位的同时,不断辐射和带动周边市 场,积极向3~6线乡村市场挺进;同时,通过跨境电商等渠道,探索品牌国际化发展路径,通过合理配置各 个业态之间比重,满足差异化市场需求。 2、公司多品牌优势 报告期内,公司拥有多个在国内市场享有盛誉的“三枪”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟牌41 4”和“皇后”等众多知名老字号品牌,并紧密围绕以“三枪”为核心的品牌发展,根据各品牌定位、价值 与个性,通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、新创品牌、合作品牌的 形象。 3、产品研发优势 报告期内,公司继续以研发创新为驱动,创新推出热力弹系列等特色产品,为品牌的转型发展服务;搭 建品牌创新技术平台,推进产学研合作,为品牌的技术创新和模式创新提供支持。公司坚持外部引进与内部 培养并举,组建产品研发设计团队,形成一支团队稳定性高,年龄结构合理,且具有每年数千款各类内衣、 家纺、服装等产品开发能力的高质量团队。公司在产品开发过程中坚持“以人为本”的研发理念,十分注重 功能性与舒适性、时尚性、实用性的结合,注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求,并通过综合考 虑各类渠道的市场独特性来设计产品,并获得市场回报。 4、供应链管理优势 报告期内,公司资源整合,不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链,将公司信息 化战略与品牌发展保持着高度契合,基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步,构建 一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。同时,配合电商渠道快速拓展,加快在全国各地的仓储系统 建立与运用;注重上游供应商生产成本控制,提升公司核心竞争力;进一步强化资源的集聚与共享,强化内 外贸联动,强化外贸的供应链资源、设计研发、加工制造资源与品牌业务的有效对接。 三、经营情况的讨论与分析 报告期,国际环境复杂与不确定性增加、世界经济增长乏力,我国经济社会全面恢复常态化运行,一季 度实现良好开局,但二季度以来,出口持续走弱、消费需求乏力等,复苏的动能在减弱。面对严峻的市场环 境,公司加快推进改革调整步伐,聚焦主业经营质效提升,促进企业稳步发展。报告期,公司实现营业收入 79,745.39万元,较去年同期相比下降36.45%;归属于上市股东的净利润1,069.90万元,较去年同期相比实 现扭亏为盈。公司主营业务下降主要是受去年关闭亏损门店、报告期进出口贸易业务受外需疲软影响,但公 司通过持续深化企业改革,有效控制成本费用等措施以及租赁业务较去年政策性免租后恢复运营,公司主业 盈利能力、运营质量均得到较大改善。报告期经营工作主要围绕重点五个领域方面改革展开,具体内容如下 : 层级改革方面,根据“战略转型、综合改革”规划,公司着力解决“管理创新”运营模式转型效率提质 的问题,积极推进层级改革,以优化组织架构、顺应管理需求变化为核心,及时调整流程、修改制度、打通 壁垒。目前,公司各项业务管理流程也已按3大职能部门+4大事业部实现一体化运行。组织架构调整优化后 ,全面提升了企业人效,推动公司管理效能和组织效率进一步提升。 供应链建设方面,公司推进供应链从自给自足“自循环”向构建“自循环+社会集成”大循环的转变, 逐步建立形成具有市场导向、市场配置新能级的供应链体系。通过加强供应商质量控制,产品精准管理等方 式,从而降低企业整体成本,挖掘潜在利润空间,促进整个供应链系统综合竞争力提升。 品牌业务推进方面,国内市场通过对持续亏损、低效线下门店进行调整、优化,单店运营质量得到明显 提升,同时,公司优化渠道结构,持续推进3-6线增量渠道以及团购、社群新渠道、创新供货模式的拓展, 为品牌发展注入了新的活力与商机。同期,公司品牌线上各大电商平台和授权商渠道销售也取得较为显著的 增长。海外市场按照“出海降维发力”的策略,加速品牌出海进程,同时继续聚焦埃塞咖啡豆、意大利葡萄 酒、法国依云水等核心产品,放大进博会溢出带动效应,稳步扩大进口规模,融入品牌国内外双循环建设。 资产和信息化方面,报告期,公司房产租赁业务较去年政策性免租后恢复常态化运营,同时公司通过挖 潜、盘活所属房地产存量资产,进一步提升了房地产租赁业务对公司品牌运行的支持力度。报告期,公司积 极借助信息化手段建立标准统一的财务管理组织架构及核算体系,梳理优化后的管理流程,成为企业转型升 级的动力引擎,促进企业进一步降本增效,全面保障企业高质量运行。 下半年,公司将继续聚焦“战略转型综合改革”阶段性重点任务,进一步统一思想认识,加快优质转型 发展步伐,在危中寻机,集成优势,以组织精干化、管理精细化、经营精益化的“三精”管理,深化公司的 核心竞争力,打造优质可持续发展的战略支撑点和有效路径。主要有以下几个方面重点工作: 一是继续通过层级改革提升企业人效,推动管理效能和组织效率的全面提升; 二是深化面料、设计、渠道、供应链创新集成能力建设,提高企业核心竞争力; 三是围绕构建国际、国内双循环新发展格局,加快推进传统品牌转型升级; 四是资产和信息化工作赋能品牌经营,保障企业进一步高质量可持续发展。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 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