经营分析☆ ◇600676 交运股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
道路货运与物流服务、道路客运与旅游服务、乘用车销售与汽车后服务、汽车零部件制造与销售服务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
道路货运与物流服务(行业) 8.98亿 44.97 4822.31万 51.60 5.37
乘用车销售与汽车后服务(行业) 7.01亿 35.08 4878.49万 52.20 6.96
汽车零部件制造与销售服务(行业) 3.24亿 16.23 -4648.69万 -49.74 -14.34
其他(行业) 7435.55万 3.72 4293.13万 45.94 57.74
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
道路货运与物流服务(行业) 21.75亿 41.74 1.21亿 36.75 5.55
乘用车销售与汽车后服务(行业) 16.26亿 31.22 1.48亿 45.05 9.09
汽车零部件制造与销售服务(行业) 12.78亿 24.52 -2150.54万 -6.55 -1.68
其他(行业) 1.31亿 2.52 8122.92万 24.74 61.83
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
道路货运与物流服务(行业) 10.51亿 45.08 5174.69万 36.40 4.92
乘用车销售与汽车后服务(行业) 7.01亿 30.07 6700.80万 47.13 9.56
汽车零部件制造与销售服务(行业) 5.18亿 22.21 -1154.85万 -8.12 -2.23
其他(补充)(行业) 4992.38万 2.14 2861.79万 20.13 57.32
其他(行业) 1157.50万 0.50 633.82万 4.46 54.76
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
道路货运与物流服务(行业) 21.59亿 36.33 8402.53万 288.81 3.89
汽车零部件制造与销售服务(行业) 18.19亿 30.61 -2630.87万 -90.43 -1.45
乘用车销售与汽车后服务(行业) 16.64亿 28.00 6601.50万 226.90 3.97
道路客运与旅游服务(行业) 1.63亿 2.73 -1.07亿 -368.02 -65.89
其他(补充)(行业) 1.16亿 1.95 9847.77万 --- 84.91
其他(行业) 2252.55万 0.38 1243.31万 42.73 55.20
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道路货运与物流服务(产品) 23.55亿 39.62 8365.72万 287.54 3.55
汽车零部件制造与销售服务(产品) 18.19亿 30.61 -2630.86万 -90.43 -1.45
乘用车销售与汽车后服务(产品) 16.71亿 28.12 6601.50万 226.90 3.95
道路客运与旅游服务(产品) 1.63亿 2.73 -1.07亿 -368.02 -65.89
其他(补充)(产品) 1.16亿 1.95 9847.77万 --- 84.91
其他(产品) 2252.55万 0.38 1243.30万 42.73 55.20
分部间抵销(产品) -2.03亿 -3.42 36.81万 1.27 -0.18
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售14.76亿元，占营业收入的28.26%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 147648.00│ 28.26│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购15.75亿元，占总采购额的48.63%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 157458.00│ 48.63│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
今年上半年，公司聚焦主业，多措并举拓展市场，以重点项目为抓手，加快推动核心主业转型发展，稳
步实施改革调整。
道路货运与物流服务方面：公司所属上海交运日红国际物流有限公司（以下简称：“交运日红”）、上
海交运沪北物流发展有限公司（以下简称：“交运沪北”）是全国道路货物运输一级企业，物流运作网络覆
盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。在交通强国战略部署，规模化、社会化、专业化物
流迎来发展新空间的背景下，公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，持续优化了道路货运
与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、制造物流、贸易物流等新兴重点物
流业态。
汽车零部件制造与销售服务方面：公司所属汽车零部件制造分公司（以下简称：“交运制造”）拥有二
十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区金桥、
曹路、川沙、白鹤和山东烟台、湖北武汉等生产基地；专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总
成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，为上海通用、上海大众、一汽大众
等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。
乘用车销售与汽车后服务方面：公司所属上海市汽车修理有限公司（以下简称“汽修公司”）是汽车维
修行业二类企业，拥有上汽奥迪、上汽大众、上汽斯柯达、上汽荣威、一汽奥迪、一汽大众、马自达、广汽
丰田、沃尔沃、奔驰商用车等知名品牌4S服务店和商超店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽
车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化
、特色化的经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。公司上线交运
汽车会员管理系统，以丰富营销模式，提升客户粘性通道，加强公司客户集团化管理。
二、报告期内核心竞争力分析
推动绿色低碳发展：上南路3459号充电站评选为三星级充电站，南陈路47号和富水路788号充电站被评
选为二星级充电站。电动框架车投入宝钢厂区运营。
加强信息管理平台运用：优化人事信息管理系统和财务核算系统，推进一体化垂直管理，持续提高管理
能级。
强化人力资源管理：完善绩效考核，提高劳动生产率，加强专业人才的引进，提高技术开发能力，持续
推进科技创新和知识产权申请。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司围绕重点项目，全力开拓市场，激发企业活力，完善考核机制，结合国家发展和行
业趋势，增强核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入为19.97亿元，归属于母公司股东的净利润为-1.31
亿元。
道路货运与物流服务方面：公司持续深化与大集团大客户以及园区、社区、厂区、港区协同发展战略，
拓展大型装备物流、医药物流、制造物流、多式联运等方面业务，推进BPO向BOO转型。
汽车零部件制造与销售服务：加快市场新客户开拓、新项目定点；加快技术攻关创新，以新材料、新工
艺、新产品来提高自身核心竞争力；加快运营降本增效，夯实管理基础。
乘用车销售与汽车后服务：加大用户销售力度，扩大二手车业务渗透率，积极推动售中业务，持续开展
交运汇会员活动等售后营销措施，实现保基盘、促售后的保客增益目标。
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