经营分析☆ ◇600676 交运股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
道路货运与物流服务、道路客运与旅游服务、乘用车销售与汽车后服务、汽车零部件制造与销售服务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
道路货运与物流服务(行业) 10.51亿 45.08 5174.69万 36.40 4.92
乘用车销售与汽车后服务(行业) 7.01亿 30.07 6700.80万 47.13 9.56
汽车零部件制造与销售服务(行业) 5.18亿 22.21 -1154.85万 -8.12 -2.23
其他(补充)(行业) 4992.38万 2.14 2861.79万 20.13 57.32
其他(行业) 1157.50万 0.50 633.82万 4.46 54.76
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
道路货运与物流服务(行业) 21.59亿 36.33 8402.53万 65.87 3.89
汽车零部件制造与销售服务(行业) 18.19亿 30.61 -2630.87万 -20.62 -1.45
乘用车销售与汽车后服务(行业) 16.64亿 28.00 6601.50万 51.75 3.97
道路客运与旅游服务(行业) 1.63亿 2.73 -1.07亿 -83.93 -65.89
其他(补充)(行业) 1.16亿 1.95 9847.77万 77.19 84.91
其他(行业) 2252.55万 0.38 1243.31万 9.75 55.20
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道路货运与物流服务(产品) 23.55亿 39.62 8365.72万 65.58 3.55
汽车零部件制造与销售服务(产品) 18.19亿 30.61 -2630.86万 -20.62 -1.45
乘用车销售与汽车后服务(产品) 16.71亿 28.12 6601.50万 51.75 3.95
道路客运与旅游服务(产品) 1.63亿 2.73 -1.07亿 -83.93 -65.89
其他(补充)(产品) 1.16亿 1.95 9847.77万 77.19 84.91
其他(产品) 2252.55万 0.38 1243.30万 9.75 55.20
分部间抵销(产品) -2.03亿 -3.42 36.81万 0.29 -0.18
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截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
道路货运与物流服务(行业) 10.82亿 45.04 1798.80万 233.29 1.66
汽车零部件制造与销售服务(行业) 6.21亿 25.82 -4039.43万 -523.89 -6.51
乘用车销售与汽车后服务(行业) 5.56亿 23.15 1961.66万 254.42 3.53
其他(补充)(行业) 6764.70万 2.82 5342.73万 692.92 78.98
道路客运与旅游服务(行业) 6432.68万 2.68 -4868.53万 -631.42 -75.68
其他(行业) 1185.68万 0.49 575.82万 74.68 48.56
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
道路货运与物流服务(行业) 26.28亿 35.00 1.73亿 41.63 6.59
汽车零部件制造与销售服务(行业) 24.21亿 32.24 7788.40万 18.72 3.22
乘用车销售与汽车后服务(行业) 20.61亿 27.45 1.06亿 25.44 5.13
道路客运与旅游服务(行业) 2.22亿 2.96 -8330.63万 -20.03 -37.50
其他(补充)(行业) 1.57亿 2.09 1.33亿 31.91 84.58
其他(行业) 2017.17万 0.27 966.65万 2.32 47.92
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售16.51亿元,占营业收入的28.34%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 165100.00│ 28.34│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购15.13亿元,占总采购额的26.10%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 151300.00│ 26.10│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
今年上半年,公司聚焦主业发展,推进质效提升,积极发展战略合作,努力开拓业内外客户,稳步推进
重点产品,提升自身服务能级,增强企业市场竞争力。
道路货运与物流服务方面:公司所属上海交运日红国际物流有限公司(以下简称:“交运日红”)、上
海交运沪北物流发展有限公司(以下简称:“交运沪北”)是全国道路货物运输一级企业,物流运作网络覆
盖广泛,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。在交通强国战略部署,规模化、社会化、专业化物
流迎来发展新空间的背景下,公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略,进一步优化了道路货
运与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、工程物流、制造物流、贸易物流等新兴重点
物流业态。
汽车零部件制造与销售服务方面:公司所属汽车零部件制造分公司(以下简称:“交运制造”)拥有二
十多年的汽车零部件开发和制造经验,是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业;拥有上海地区金桥、
川沙、白鹤、曹路和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、江苏句容等生产基地;专业从事汽车动力总成关键部
件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发,为上海通用
、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。
乘用车销售与汽车后服务方面:公司所属上海市汽车修理有限公司(以下简称“汽修公司”)是汽车维
修行业一类企业,拥有一汽奥迪、上汽奥迪、沃尔沃、一汽大众、广汽丰田等知名品牌4S服务店和商超店,
以及专业汽车修理厂、维修网点,形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服
务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络,是上海地区著名的以乘用车销售和汽
车维修为主的汽车后服务经销商。公司上线交运汽车会员管理系统,以丰富营销模式,提升客户粘性通道,
加强公司客户集团化管理。
二、报告期内核心竞争力分析
加强现代物流转型调整。做好BPO/BOO模式精细化,拓展运营厂区港区基地生产设备项目。
推动物流绿色低碳发展。积极推进新能源车充电场站的建设和布局。
探索新能源车销售新模式。积极发展汽车新零售,公司现有新能源车商超店布局7个品牌,涉及一汽大
众、上汽R品牌、上汽名爵、一汽奥迪、上汽奥迪、广汽丰田、沃尔沃。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,公司紧紧把握经济恢复新特点,坚持问题导向,聚焦重点难点,振奋精神,攻坚克难,
加快推进上市公司高质量发展。报告期内,公司实现营业收入为23.31亿元,归属于母公司股东的净利润为-
0.55亿元。
道路货运与物流服务方面:公司持续深化与大集团大客户以及园区、社区、厂区、港区协同发展战略,
加快进口轴线大型装备投入运作,推进BPO向BOO转型,拓展仓储服务。
汽车零部件制造与销售服务:以市场为导向推动科技创新,加强产品开发力度,积极拓展新项目,降本
增效,延伸供应链价值,促进零部件制造向高附加值的供应链高端产品转型升级。
乘用车销售与汽车后服务:进一步增强“交运汇”会员服务平台运作,提高集客服务能力,提升客户服
务感受。建立商超店运营数据体系,实现对商超店销售运维数据的独立管理。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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