经营分析☆ ◇600678 四川金顶 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
非金属矿开采、加工及产品销售
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建材分部(行业) 1.48亿 89.00 --- --- ---
物流分部(行业) 1509.69万 9.09 --- --- ---
信息技术服务分部(行业) 253.66万 1.53 --- --- ---
其他(补充)(行业) 45.75万 0.28 --- --- ---
新能源分部(行业) 18.66万 0.11 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
石灰石(产品) 1.10亿 66.01 --- --- ---
氧化钙(产品) 3700.27万 22.27 --- --- ---
物流装卸运输仓储(产品) 1761.51万 10.60 --- --- ---
其他(产品) 118.31万 0.71 --- --- ---
其他(补充)(产品) 45.75万 0.28 --- --- ---
IT设备信息技术服务(产品) 20.50万 0.12 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
四川区域(地区) 1.64亿 98.57 --- --- ---
其他区域(地区) 192.32万 1.16 --- --- ---
其他(补充)(地区) 45.75万 0.28 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 3.34亿 93.42 9403.27万 86.35 28.13
物流行业(行业) 2009.18万 5.61 1297.44万 11.91 64.58
其他(行业) 344.80万 0.96 189.15万 1.74 54.86
───────────────────────────────────────────────
石灰石(产品) 2.06亿 57.62 8978.10万 82.44 43.54
氧化钙(产品) 1.28亿 35.80 425.16万 3.90 3.32
物流行业(产品) 2009.18万 5.61 1297.44万 11.91 64.58
其他(产品) 344.80万 0.96 189.15万 1.74 54.86
───────────────────────────────────────────────
四川地区(地区) 3.58亿 100.00 1.09亿 100.00 30.43
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建材分部(行业) 3.46亿 190.25 2519.06万 40.71 7.28
建筑分部(行业) 1818.48万 9.99 -161.49万 -2.61 -8.88
物流分部(行业) 1226.45万 6.74 67.85万 1.10 5.53
分部信息技术服务分部(行业) 0.00 0.00 -86.10万 -1.39 ---
新能源分部(行业) 0.00 0.00 -215.18万 -3.48 ---
分部间抵销(行业) -1.95亿 -106.98 159.11万 2.57 -0.82
───────────────────────────────────────────────
石灰石(产品) 9876.14万 54.27 --- --- ---
氧化钙(产品) 7321.74万 40.23 --- --- ---
物流装卸运输仓储(产品) 820.26万 4.51 --- --- ---
其他(产品) 136.21万 0.75 --- --- ---
其他(补充)(产品) 45.41万 0.25 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
四川区域(地区) 1.82亿 99.75 --- --- ---
其他(补充)(地区) 45.41万 0.25 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
建材行业(行业) 3.52亿 94.39 1.63亿 94.30 46.43
物流行业(行业) 1684.60万 4.52 957.94万 5.53 56.86
其他(行业) 407.19万 1.09 29.37万 0.17 7.21
───────────────────────────────────────────────
石灰石(产品) 2.25亿 60.43 1.38亿 79.53 61.17
氧化钙(产品) 1.27亿 33.96 2562.30万 14.78 20.23
物流行业(产品) 1684.60万 4.52 957.94万 5.53 56.86
其他(产品) 407.19万 1.09 29.37万 0.17 7.21
───────────────────────────────────────────────
四川地区(地区) 3.69亿 98.89 1.73亿 99.83 46.92
其他区域（北京）(地区) 414.47万 1.11 29.54万 0.17 7.13
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售2.35亿元，占营业收入的58.72%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│乐山市浩圣矿产品有限公司 │ 7460.88│ 18.61│
│四川峨眉山西南水泥有限公司 │ 5204.73│ 12.98│
│峨眉山市朝宣矿业有限公司 │ 5042.08│ 12.57│
│嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂 │ 3012.70│ 7.51│
│峨眉山市耀生植商贸有限公司 │ 2827.41│ 7.05│
│合计 │ 23547.79│ 58.72│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购1.00亿元，占总采购额的39.91%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│峨眉山市汇发贸易有限公司 │ 3513.64│ 13.97│
│葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司峨眉山分公司 │ 2569.36│ 10.22│
│江西北泰建设工程有限公司 │ 1641.23│ 6.53│
│峨眉山市展鹏装卸有限公司 │ 1161.14│ 4.62│
│成都汇扬商贸有限公司 │ 1148.72│ 4.57│
│合计 │ 10034.09│ 39.91│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自2012年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石
矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设、
现代物流园区项目以及矿山年产800万吨项目建设，形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业
链条。同时，公司通过控股子公司开物信息依托公司矿山开采业务开展5G智慧矿山和矿山产业链中下游赋能
服务，以产业数字化升级和新能源低碳经济转型为核心底座，以“三数一绿一赋能”（数字矿山、数字交付
、数字增值、电氢绿能、开物链赋）为发展方向，为矿山及其中下游企业提供全链条、全方位的绿智化升级
赋能服务，在持续推进5G智慧矿山项目建设的同时，利用AI+工业互联网+绿色能源等能力，推进公司矿山资
源业务中台建设、矿山无人装备系统建设、矿山挖装运装备电动化及无人化替代、矿山新能源数字货运示范
园区及干线建设、矿山产业链“数货运结一体化”服务模式搭建、矿山工业高效清洁微能网建设等战略新兴
产业，逐步深耕智慧矿山、数智交付、绿电交通、清洁能源场景化应用，助力矿山产业链各端打破传统行业
信息壁垒、完善安全生产管理能力、提高供应链资金周转率，最终实现产业链上下游零碳智联可持续发展新
生态，在国家3060双碳建设、数字经济发展中积极承担经济和社会责任。
报告期内，公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，着力推进产业链条
的延伸。一是启动了向特定对象发行股份的相关工作，融资用于推进金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线
建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目。二是根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，
终止公司原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资子公司——兴蜀钙业投
资新建年产120万吨绿色环保新材料项目；三是持续推进5G智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换，
努力提升矿山安全运营效率和管理能力。在项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及
后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，以及四川乐山建材业务和洛阳
建材业务并举的区域布局。
1、公司石灰石开采业务
石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的
石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也
是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。
公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产
需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量394.98万吨，同比增加104.74万吨
，升幅36.09%。
2、活性氧化钙生产业务
活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，
成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。报告期内，公司共
计完成氧化钙生产总量9.82万吨，同比下降7.75万吨，降幅44.11%。
3、物流运输业务
公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为
一体的现代物流园区，已于2014年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物吞吐量
40.55万吨，同比下降11.17万吨，降幅21.59%。
二、报告期内核心竞争力分析
截止报告期末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售，仓储物流产业的布局。
1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势。公司于2
021年末完成了石灰石矿山年产800万吨技改项目建设，随着生产规模的扩大，在国家对矿山企业整合、矿业
权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量大、品位高、运距短及开采成
本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合公司便利的运输条件，提高销售半径，对
外销售矿石，增加营业收入。报告期内，公司启动了向特定对象发行股份的相关工作，融资用于推进金顶顺
采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和洛阳金鼎环保建材产业基地项目，着力强化主营业务的发展壮大
和多区域建材业务的布局，不断提升核心竞争力。
2、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年来，我国经
济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备
自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于环保节能技术，具备规模化活性氧化
钙生产基地的整体布局，符合市场需求。报告期内，根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研
，终止公司原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资子公司——兴蜀钙业
投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目，计划进一步向氧化钙下游行业延伸产业链条，提高产品附加值
，提升盈利能力。
3、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置上与成昆
铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设，现已交由子公司——
金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购半径，降低生产成本，提高产品
竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。
4、公司在报告期内持续升级5G智慧矿山项目建设，从实际使用者的角度深挖行业痛点，打造产业生态
服务体系，开创性的提出矿山产业链数字增效及绿能脱碳综合解决方案，以“开物云ECO”为核心，统筹布
局开物云矿、开物智运、开物金商、开物绿源、开物链赋业务，为更多矿企提供低碳、高效的数智化服务。
凭借综合解决方案服务能力，公司入选了成都市特色工业互联网平台培育库入库名单、获得成都市工业互联
网十佳优秀解决方案等荣誉，在行业内奠定了标杆地位，同时积极参与了国际、国内数字矿山建设相关标准
的编撰。为公司未来在绿色数字矿山领域始终走在行业前沿奠定了基础。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，按照公司董事会既定战略方针，公司一方面强化公司传统业务石灰石开采和活性氧化钙生产
业务的经营管理，实施目标责任制和全员绩效指标考核，严格执行国家实行的各项环保政策，积极拓展石灰
石、活性氧化钙及物流市场。另一方面，继续推进5G智慧矿山项目建设和矿山绿色矿卡的升级替换，用基于
5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施5G智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。
2023年上半年，公司业绩利润下滑主要受氧化钙生产窑炉检修及矿山石灰石采面质量波动影响，造成石灰石
销售价格下降，氧化钙产能不足及销售价格下降，主要表现为：
1、报告期内，受公司石灰石矿山开采面矿石质量波动以及下游水泥企业开工不足影响，造成石灰石销
售价格下降。
2、报告期内，受氧化钙炉窑检修、石灰石质量波动和无烟煤市场价格回落影响，公司氧化钙产品产量
及销售价格均较上年同期下降。
报告期内，公司石灰石开采394.98万吨，与上年同期相比增加104.74万吨，销量383.44万吨，比上年同
期增加117.70万吨；氧化钙生产量9.82万吨，同比减少7.76万吨，销量9.83万吨，同比减少7.85万吨。公司
共计实现营业收入16,613.54万元，相比上年同期减少1,586.21万元，降幅8.72%。其中，石灰石销售收入共
计10,967.21万元，同比上升11.04%；氧化钙销售收入共计3,700.27万元，同比下降49.46%；实现归属于上
市公司股东的净利润为881.21万元，相比上年同期减少892.54万元，同比降幅50.32%。
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