经营分析☆ ◇600692 亚通股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
房地产开发，通信管网施工及运维，建筑钢材贸易等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
房产销售(行业) 7.60亿 62.05 5715.20万 57.46 7.52
商品销售业务(行业) 3.36亿 27.41 1685.28万 16.94 5.02
工程业务(行业) 9269.08万 7.56 3470.45万 34.89 37.44
交通运输业务(行业) 1769.01万 1.44 -748.07万 -7.52 -42.29
其他(补充)(行业) 1250.37万 1.02 184.61万 1.86 14.76
酒店客房服务(行业) 291.40万 0.24 -300.50万 -3.02 -103.12
农业(行业) 158.49万 0.13 -10.81万 -0.11 -6.82
广告、咨询业务(行业) 152.68万 0.12 -60.28万 -0.61 -39.48
太阳能发电(行业) 17.89万 0.01 10.61万 0.11 59.30
───────────────────────────────────────────────
上海地区(地区) 12.13亿 98.98 9761.88万 98.14 8.05
其他(补充)(地区) 1250.37万 1.02 184.61万 1.86 14.76
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
房产销售(行业) 8.22亿 54.60 7968.47万 61.97 9.69
商品销售业务(行业) 5.47亿 36.30 2296.87万 17.86 4.20
工程业务(行业) 7966.21万 5.29 1585.00万 12.33 19.90
交通运输业务(行业) 3213.85万 2.13 513.73万 4.00 15.98
其他(补充)(行业) 1362.75万 0.90 436.37万 3.39 32.02
广告、咨询业务(行业) 906.39万 0.60 397.61万 3.09 43.87
农业(行业) 148.97万 0.10 6.74万 0.05 4.52
酒店客房服务(行业) 112.67万 0.07 -346.09万 -2.69 -307.17
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上海地区(地区) 14.92亿 99.10 1.24亿 96.61 8.32
其他(补充)(地区) 1362.75万 0.90 436.37万 3.39 32.02
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截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
房产销售(行业) 6.43亿 64.10 1.31亿 79.00 20.42
商品销售业务(行业) 2.45亿 24.39 842.89万 5.08 3.45
工程业务(行业) 6852.10万 6.83 1478.93万 8.91 21.58
交通运输业务(行业) 2874.95万 2.87 580.32万 3.49 20.19
其他(补充)(行业) 1236.64万 1.23 314.27万 1.89 25.41
广告、咨询业务(行业) 362.26万 0.36 196.09万 1.18 54.13
农业(行业) 149.07万 0.15 33.30万 0.20 22.34
旅游业务(行业) 62.86万 0.06 40.72万 0.25 64.78
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上海地区(地区) 9.90亿 98.77 1.63亿 98.11 16.45
其他(补充)(地区) 1236.64万 1.23 314.27万 1.89 25.41
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截止日期:2019-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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房产销售(行业) 3.82亿 44.44 1.17亿 72.88 30.63
商品销售业务(行业) 3.56亿 41.45 1194.41万 7.44 3.35
工程业务(行业) 6565.41万 7.63 1845.62万 11.49 28.11
交通运输业务(行业) 3348.24万 3.89 421.66万 2.63 12.59
其他(补充)(行业) 1362.21万 1.58 435.11万 2.71 31.94
广告、咨询业务(行业) 701.71万 0.82 421.01万 2.62 60.00
农业(行业) 163.75万 0.19 37.71万 0.23 23.03
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上海地区(地区) 8.46亿 98.42 1.56亿 97.29 18.46
其他(补充)(地区) 1362.21万 1.58 435.11万 2.71 31.94
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售7.18亿元，占营业收入的58.61%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 71821.79│ 58.61│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购1.17亿元，占总采购额的38.35%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 11721.63│ 38.35│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易等。
经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务
主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单
销售的模式。
行业情况说明：2023年1-6月，上海市房地产开发投资比去年同期增长37.5%。商品房施工面积14906.07
万平方米，增长3.9%。其中，住宅施工面积6821.00万平方米，增长5.1%。商品房新开工面积876.94万平方
米，增长38.2%。其中，住宅新开工面积526.88万平方米，增长52.6%。商品房竣工面积864.86万平方米，增
长57.7%。其中，住宅竣工面积494.90万平方米，增长43.6%。商品房销售面积777.08万平方米，增长21.8%
。其中，住宅销售面积643.92万平方米，增长20.2%。
二、报告期内核心竞争力分析
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定规范公司治理、完善内部
控制，经过30年的发展，公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。
多年来，公司倾力服务社会和用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好
品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意度测评中名列上海市行
业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖
，奉贤14单元项目荣获上海市建筑工程质量白玉兰奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部
分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。
三、经营情况的讨论与分析
2023年以来,公司以“有序调整传统业务，培育壮大新兴业态”为总体思路，认真细致对照年度工作目
标任务，强经营、抓管理、谋发展，努力实现了公司各项工作持续平稳运行。
（一）聚焦新能源，绿色转型全面开展
半年来，公司着力在产业发展统筹规划、新能源项目推进建设方面下苦工，持续增强转型能力新供给，
为企业高质量发展增添绿色引擎。
1、编制产业发展战略规划
与生态研究院联合编制《亚通公司新能源产业发展战略规划》，规划围绕崇明世界级生态岛碳中和示范
区建设及节能减排工作需要，结合崇明现状和用地规划，对公司新能源产业的战略定位、主要任务、三年行
动计划、对策措施进一步明确，同时排摸崇明集中电站和风场资源，分析项目实施的可行性，对公司厘清新
能源产业发展思路起到了指引作用。
2、落地风电项目
该项目是公司首个独立开发的风电项目，已于去年取得了发改委同意开展前期工作的回函，上半年主要
围绕征地事宜开展工作。和镇政府、生态城建公司集团、海塘管理所、土地征收中心进行持续沟通，理清土
地属性，明确收储流程，配合土地征收中心开展土地收储，正在开展项目前期准备工作。
3、推进渔光一体集中式光伏项目
建设镇大同养殖场渔光互补集中式电站项目是公司首个独立开发的大型集中式电站。该项目已取得项目
路条，目前正在开展前期工作。通过该项目，与农业养殖企业、上海海洋大学搭建高校、企业多方联动平台
，联手探究数字渔业一体化养殖模式，打造复合利用的渔光互补示范点。
4、推进屋顶分布式光伏建设
完成庙镇、港西镇、东平镇、三星镇等公共机构屋顶开发项目建设，上半年累计并网904.18kw，发电19
.16万度。
（二）锚定核心传统业务，重点项目全速推进
1、房产业务顺利推进
开足马力，紧抓工期。全力推进长兴38号地块安置房项目的建设，该项目是崇明体量较大的单体项目，
也是公司逐步推进房产板块将开发重心从商品房逐步向民生保障类住房转移的有效尝试。项目时间紧任务重
，公司精心制定施工和办证计划，一方面倒排工期，挂图作战，另一方面分段协调，主动对接，于4月23日
取得桩基施工许可证，28日正式进行桩基工程施工，完成了项目的阶段任务目标。到5月31日为止，已累计
完成打桩2819套133599米，预计7月底完成全部桩基工程。
加强管理，严控成本。针对长兴38号地块项目体量大、工期长的特点，公司于年初建立了合理成本控制
管理模式，依托招标代理公司和投资监理单位专业意见，提高预结算编制和审查能力。对设计变更、技术核
定、暂定核价等作多渠道造价结果印证，进行详细的指标分析，确保成本的准确性、可控性。
多措并举，紧抓回款。采取制定促销方案、积极协调相关单位等措施，加快推进各项目资金回笼和尾盘
销售工作。
2、通信业务持续稳健
把握经营主线，确保经营业绩。通信公司面对日益激烈的通信市场竞争，一手抓已有三大运营商施工运
维业务的持续巩固，一手抓乡镇园区通信管网基础建设拓展，上半年承接奚家港河道整治、官山路东泵站、
陈家镇35号地块、学宫路光缆搬迁等重要管线工程，承接移动铁通农村宽带装维等重要维护项目。全面改革
员工薪酬考核机制，坚持多劳多得原则，打破原有的系数薪酬制度，根据各部门每季度的成本、利润来确定
奖金发放基数，促使薪酬改革重心向工作任务重、工作强度大的一线岗位倾斜。加强精细化管理，完善《工
程项目管理制度》《存货管理制度》，进一步细化施工管理与班组制度建设。
此外，公司也全力做好钢贸业务稳固拓展、文旅产业不断升级、出租车业务降本增效、资产管理业务优
化等传统业务的提质升级工作。
（三）深化内部管理体系，管理水平持续提升
1、完善内控制度体系。以审计局任期审计为契机，针对审计意见书中提出的公司内控存在的不足和薄
弱环节，按时按要求完成整改，并修改和完善了相应制度，建立健全了内部控制制度体系。
2、强化制度执行。以内控制度为依托，通过强化执行力度，逐步实现对公司各项业务有效的规范、激
励机制，实现了内部控制的常态化，进一步提高了各子公司内控制度执行力。
3、推进公务用车深化改革工作。根据区车改领导小组办公室、区国资委的要求，制定《上海亚通股份
有限公司公务用车改革深化方案》，科学配置公务用车资源，进一步促进公司公务用车管理更规范、高效、
节约使用。
4、加强安全生产管理。围绕推进安全生产9大要素落实落细及安全生产专项整治三年行动实施计划等重
点工作，加强宣传教育、建立健全制度、完善防范设施、健全安全管理网络、落实督查考核，公司安全生产
工作平稳可控。
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