经营分析☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
热电联产、集中供热
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
热力收入(产品) 3.69亿 90.97 2800.85万 103.48 7.59
电力收入(产品) 3351.48万 8.27 -329.48万 -12.17 -9.83
委托经营(产品) 141.51万 0.35 --- --- ---
热源建设费等(产品) 107.48万 0.27 --- --- ---
其他收入(产品) 61.69万 0.15 -13.76万 -0.51 -22.30
─────────────────────────────────────────────────
大连地区(地区) 4.05亿 100.00 2706.60万 100.00 6.68
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 4.05亿 100.00 2706.60万 100.00 6.68
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
热电行业(行业) 6.28亿 99.22 -9704.01万 103.04 -15.46
其他业务(行业) 493.37万 0.78 286.21万 -3.04 58.01
─────────────────────────────────────────────────
热力收入(产品) 5.63亿 89.08 -8694.37万 85.66 -15.43
电力收入(产品) 5966.52万 9.43 -1458.78万 14.37 -24.45
其他(产品) 449.13万 0.71 --- --- ---
委托经营(产品) 283.02万 0.45 --- --- ---
其他收入 (产品) 210.35万 0.33 3.19万 -0.03 1.52
─────────────────────────────────────────────────
大连(地区) 6.28亿 99.22 -9704.01万 103.04 -15.46
其他业务(地区) 493.37万 0.78 286.21万 -3.04 58.01
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 6.28亿 99.22 -9704.01万 103.04 -15.46
其他业务(销售模式) 493.37万 0.78 286.21万 -3.04 58.01
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
热力收入(产品) 3.57亿 88.85 --- --- ---
电力收入(产品) 3978.01万 9.89 --- --- ---
其他业务收入(产品) 295.32万 0.73 161.67万 -3.76 54.74
其他收入(产品) 210.21万 0.52 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
大连地区(地区) 4.02亿 100.00 -4304.85万 100.00 -10.71
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
热电行业(行业) 6.17亿 76.45 -6110.02万 156.27 -9.90
其他(补充)(行业) 1.90亿 23.55 2200.15万 -56.27 11.58
─────────────────────────────────────────────────
热力(产品) 5.40亿 66.95 -7630.66万 195.16 -14.12
其他(补充)(产品) 1.90亿 23.55 2200.15万 -56.27 11.58
电力(产品) 7243.19万 8.98 1099.50万 -28.12 15.18
其他(产品) 421.15万 0.52 421.15万 -10.77 100.00
─────────────────────────────────────────────────
大连(地区) 6.17亿 76.45 -6110.02万 156.27 -9.90
其他(补充)(地区) 1.90亿 23.55 2200.15万 -56.27 11.58
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 6.17亿 76.45 -6110.02万 156.27 -9.90
其他(补充)(销售模式) 1.90亿 23.55 2200.15万 -56.27 11.58
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.40亿元，占营业收入的22.17%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 14022.00│ 22.17│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购6.17亿元，占总采购额的68.59%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│大连洁净能源集团有限公司 │ 54791.00│ 54.09│
│合计 │ 61743.00│ 68.59│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所处热电联产、集中供热公共事业行业，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，热电
联产属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。供热行业作为对国民经济有着全局性、先
导性影响的基础配套产业，与人们的生活息息相关，它同水、电一样已成为百姓的必备产品与刚性需求。近
些年来，随着人们居住环境的不断改善，我国集中供热事业也迅猛发展，大部分地区热电联产、集中供热比
重相对较高。随着国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，优化供热能源结构，提
高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是
未来城市供热发展趋势。
公司主营业务为热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和
供暖四个品种。
公司经营模式：公司业务模式主要有两种，一是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料生产热水对外供热。二是采
用热电联产方式供暖，通过公司所属电厂生产电力、蒸汽、高温水，通过电网、热力管网输送对外供电、供
热。供暖价格由政府物价部门确定，工业蒸汽价格、高温水由双方协商确定，电价随电力市场交易变化。
二、报告期内核心竞争力分析
1.产业政策优势。热电联产是城市清洁供热发展的主流方向，在区域供热方面比分散燃煤锅炉具有显著
的节能、环保优势。公司在持续对既有热电联产系统进行提质增效和环保减排改造的同时，积极推进主城区
管网汽改水和新热源建设，随着大连市区燃煤锅炉整治规划的推进，拆炉并网发展前景广阔。
2.市场资源优势。公司作为大连市城市中心区核心供热企业，服务对象集中分布于主城区核心商圈及大
型生活区，市场资源丰富，热需求相对充足稳定；独占东港商务区供热市场资源，新建房地产项目发展稳定
。
3.热源热网优势。持续推进绿色转型发展，所属北海热电厂既有热电联产系统已达到超低排放标准，扩
建热源项目已建成投产，热源储备丰富、生产高效；大连市中心区汽改水项目，整体管网安全性明显提高，
负荷输送能力和效率显著提高，能够有效降低管网能耗、充分满足用户需求和未来市场发展需要。
4.行业运营优势。公司长期从事的热电联产、集中供热业务，在生产经营发展过程中积累了丰富的行业
运营及管控经验，在技术培育、节能减排、热网调控、供热服务等方面有相对优势。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司全面落实董事会、股东大会决议,紧紧围绕主营业务减亏、扭亏核心任务，总结经
验，理清生产运营管理思路；集思广益，多维度实施降本增效举措；精心部署，提升供热服务质量；精准发
力，消除安全隐患，各项经济指标和经营成果总体符合预期。
报告期完成售电量8,480万千瓦时，同比减少1,585万千瓦时，主要原因是煤价升高，严格执行“厂网联
动，控电节煤”的原则，控制发电量。完成售汽量1.6万吨，同比减少8.9万吨，主要原因是热源厂运行方式
调整。期末收费面积1,842万㎡，同比增加41.0万㎡。高温水销售量
107.1万吉焦，同比增加36.9万吉焦。主要原因是气温同比偏低，工商业销售量增加。报告期实现主营
收入40,338.3万元，同比增加429.26万元；利润总额-4,142.74万元，同比减少25,943.55万元，主要是去年
同期确认了东海搬迁补偿收益。
重点工作情况:
1.公司管理体系不断完善
经济运行管理运作日趋完善，经济运行小组在运行中全面负责公司经济运行、指标工作，全权负责调度
中心指挥，独立运营组织管理体系日臻完善，职责清晰的管理模式更加完善。
2.生产运行质量持续提升
严格按照“按需生产、以产定量、以量定销”生产要求，严格执行“以热定电”方针。依托智慧平台，
通过大数据曲线，用气温与供热单耗的对应标准，进行供热调整，厂网调度衔接更加顺畅、产销衔接质量显
著提高、厂网一体优势更加明显。
3.安全环保工作态势稳定
着力推进6S管理模式建设，扎实开展隐患排查与治理，建立安全环保动态考核体系，设备消缺及时率大
幅提升。上半年，职业病发病、环境污染事件为零，无重大安全隐患。
4.设备健康情况稳定良好
2024年上半年公司设备设施安全生产运行总体稳定，机炉非停事故发生率、主辅设备故障率均大幅下降
，未发生大面积停供事件。
5.技改工程按计划推进
#4炉除尘器改造、催化剂更换项目、油区油罐改造、皮带秤更换、66KV海热左、右线高压输电线路保护
装置改造等技改工作均在有序推进中。
6.人事管理不断完善
加强用工管理，细化月度费用指标，深入调研组织制定停产期人员安排方案，最大限度做好停运期间的
费用管控。
7.供热服务工作再上新台阶
2024年上半年采暖季，供暖服务受到市委市政府、市住建局高度认可，至冬供结束，共荣获供暖服务周
红榜二次、月度红榜一次、通报表扬一次，免费增值服务和网格化管理先后被大连电视台和央视新闻报道，
展示了国有控股上市公司公益性质企业的责任和担当。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
