经营分析☆ ◇600722 金牛化工 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
甲醇的生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化工产品(产品) 2.37亿 99.59 6095.37万 99.42 25.72
其他(产品) 86.57万 0.36 28.97万 0.47 33.47
运输贸易(产品) 11.86万 0.05 6.78万 0.11 57.15
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化工行业(行业) 4.60亿 89.96 7184.66万 76.77 15.62
贸易(行业) 2830.88万 5.54 -16.09万 -0.17 -0.57
其他业务(行业) 2305.48万 4.51 2189.87万 23.40 94.99
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甲醇(产品) 4.60亿 89.96 7184.66万 76.77 15.62
贸易(产品) 2830.88万 5.54 -16.09万 -0.17 -0.57
其他业务(产品) 2305.48万 4.51 2189.87万 23.40 94.99
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华北地区(地区) 4.88亿 95.49 7168.57万 76.60 14.68
其他业务(地区) 2305.48万 4.51 2189.87万 23.40 94.99
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直销(销售模式) 4.60亿 89.96 7184.66万 76.77 15.62
其他业务(销售模式) 5136.36万 10.04 2173.78万 23.23 42.32
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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化工产品(产品) 2.50亿 99.68 6436.26万 100.23 25.70
其他(产品) 65.95万 0.26 7.94万 0.12 12.04
贸易(产品) 13.95万 0.06 -22.81万 -0.36 -163.59
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化工行业(行业) 5.27亿 79.90 1.09亿 81.32 20.69
贸易(行业) 1.04亿 15.82 -205.75万 -1.53 -1.97
其他(补充)(行业) 2822.89万 4.28 2709.66万 20.21 95.99
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甲醇(产品) 5.27亿 79.90 1.09亿 81.32 20.69
其他(补充)(产品) 1.33亿 20.10 2503.91万 18.68 18.89
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华北地区(地区) 6.31亿 95.72 1.07亿 79.79 16.94
其他(补充)(地区) 2822.89万 4.28 2709.66万 20.21 95.99
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 5.27亿 79.90 1.09亿 81.32 20.69
其他(补充)(销售模式) 1.33亿 20.10 2503.91万 18.68 18.89
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售3.70亿元，占营业收入的72.32%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 19012.46│ 37.18│
│客户2 │ 9052.46│ 17.70│
│客户3 │ 3417.04│ 6.68│
│客户4 │ 3227.72│ 6.31│
│客户5 │ 2272.91│ 4.44│
│合计 │ 36982.59│ 72.32│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购2.32亿元，占总采购额的55.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 18895.29│ ---│
│供应商二 │ 1979.16│ ---│
│供应商三 │ 1144.24│ ---│
│供应商四 │ 641.32│ ---│
│供应商五 │ 560.89│ ---│
│合计 │ 23220.89│ 55.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司的主要业务：公司的主要业务为甲醇的生产和销售。
2、公司的经营模式：公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营，金牛旭阳拥有
的甲醇生产能力为20万吨/年，生产方式为焦炉气制甲醇。
（1）采购模式
金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划，编制物资需求计划，并报公司领导批准后形
成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购，原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭
阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价；专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料，仓库
管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息，对所有原辅材料、外购件进行验收入库。
（2）生产模式
金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产
计划，并将计划下达至生产车间，车间负责人落实生产，生产部对生产进度进行监督、考核与核准。
（3）销售模式
金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销
售人员，人员稳定，流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单，采购合同经评审后由生产部按订单编制
生产计划，生产部组织车间进行生产，生产的产品经质量检测合格后交付给客户。
3、行业情况：
目前我国甲醇整体产能约为10600万吨/年，2024年1-6月份我国甲醇产量约为3604万吨，开工率约为68%
，甲醇进口约为630万吨。
1月至2月中旬，随着农历新年将至，叠加宏观经济低迷，部分甲醇下游提前停工停产，而甲醇生产企业
为避免库存过高，节前出货量加大，节前因素和雨雪天气导致运费大幅走高进一步压缩甲醇价格，导致甲醇
市场价格震荡下跌；2月下旬至3月中旬，随着农历新年结束，下游工厂陆续复工，雨雪转弱流通速度恢复，
以及3月初国内甲醇装置陆续进入春季检修，甲醇市场价格震荡走高；3月下旬甲醇市场受期货交易价格下跌
，影响现货价格震荡下跌；4月甲醇生产装置集中进行春季检修，市场供应缩减，叠加库存均处于低位，油
价上涨等因素，甲醇市场价格持续走高，上半年最高点出现在5月上旬；从5月中旬开始，随着甲醇生产装置
春检陆续结束，甲醇下游进入传统需求淡季，甲醇市场价格震荡下行，6月份随着甲醇进口量逐渐回升市场
，供给增加，甲醇市场价格震荡调整。
二、报告期内核心竞争力分析
公司业务子公司金牛旭阳，始终把安全放在一切工作的首位，实现安全标准化二级体系和安全文化体系
稳定运行，获得邢台市市级安全文化实发企业；严格落实各级环保责任，完成国家级绿色工厂建设、排污许
可证换证工作，获得免除甲醇储罐及装车台产生的无组织放散排污税待遇，持续保持环保A级绩效企业。
三、经营情况的讨论与分析
公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年。
公司严格落实“控投资、降成本、增效益、保利润”工作指导原则，以技术创新作为推动企业发展的核
心驱动力，紧密围绕工艺安全、环保提升、提质增效及研发创新等关键要素，坚持优化工艺、技术改造，不
断降低生产成本。安全上秉持“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，环保上坚持全面履行环保主体责
任，不断提升公司安全环保管理水平，现了安全、环保零事故的目标，打造本质安全型与绿色环保型企业。
报告期内公司实现营业收入23797.61万元，同比下降5.27%；实现归属于上市公司股东的净利润2627.51万元
，同比上升21.53%；甲醇产量为10.46万吨。
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