经营分析☆ ◇600731 湖南海利 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
农药、精细化工产品及化工新技术。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
农业农药(行业) 15.29亿 64.38 4.87亿 90.17 31.85
锂电电池(行业) 4.48亿 18.89 507.59万 0.94 1.13
其他(行业) 3.97亿 16.73 4800.78万 8.89 12.09
─────────────────────────────────────────────────
农业农药(产品) 15.29亿 64.38 4.87亿 90.17 31.85
锂电电池(产品) 4.48亿 18.89 507.59万 0.94 1.13
其他(产品) 3.97亿 16.73 4800.78万 8.89 12.09
─────────────────────────────────────────────────
湖南地区(地区) 13.28亿 55.92 3.29亿 60.88 24.76
国外(地区) 8.35亿 35.16 1.48亿 27.47 17.77
河北地区(地区) 1.40亿 5.89 6254.83万 11.58 44.73
江西地区(地区) 7177.89万 3.02 38.18万 0.07 0.53
─────────────────────────────────────────────────
国内(销售模式) 15.39亿 64.84 3.92亿 72.53 25.44
国外(销售模式) 8.35亿 35.16 1.48亿 27.47 17.77
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
氨基甲酸酯类(产品) 4.06亿 32.88 --- --- ---
锂电材料类(产品) 2.92亿 23.65 --- --- ---
其他(补充)(产品) 2.27亿 18.40 --- --- ---
杂环类(产品) 1.74亿 14.08 --- --- ---
有机磷类(产品) 6934.32万 5.62 --- --- ---
剂型类(产品) 6617.75万 5.36 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
农业农药(行业) 20.40亿 65.18 7.14亿 90.81 35.02
其他(行业) 5.90亿 18.83 3607.78万 4.59 6.12
锂电电池(行业) 5.01亿 15.99 3621.47万 4.60 7.24
─────────────────────────────────────────────────
农业农药(产品) 20.40亿 65.18 7.14亿 90.81 35.02
其他(产品) 5.90亿 18.83 3607.78万 4.59 6.12
锂电电池(产品) 5.01亿 15.99 3621.47万 4.60 7.24
─────────────────────────────────────────────────
国外(地区) 14.25亿 45.53 4.10亿 52.14 28.78
湖南地区(地区) 13.45亿 42.99 2.82亿 35.85 20.96
江西地区(地区) 2.21亿 7.06 3549.62万 4.51 16.07
河北地区(地区) 1.39亿 4.43 5895.72万 7.49 42.54
─────────────────────────────────────────────────
国内(销售模式) 17.05亿 54.47 3.77亿 47.86 22.08
国外(销售模式) 14.25亿 45.53 4.10亿 52.14 28.78
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
氨基甲酸酯类(产品) 8.03亿 35.77 --- --- ---
其他(补充)(产品) 5.86亿 26.12 --- --- ---
锂电材料类(产品) 3.56亿 15.86 --- --- ---
杂环类(产品) 3.22亿 14.35 --- --- ---
剂型类(产品) 1.06亿 4.72 --- --- ---
有机磷类(产品) 7148.25万 3.19 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售6.55亿元，占营业收入的27.58%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 65487.00│ 27.58│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购6.19亿元，占总采购额的50.93%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 61908.00│ 50.93│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
业务范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化肥、农药生产在本企业许可证书核定
的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及
成果转让、技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策
允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务；石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐
保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制作加工（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;工程咨询、工程设计、建设项目环境影响评价；安
全评价，安全生产标准化评审和咨询，职业健康评价；工业园区及重大危险源定量风险评估，安全生产检验
检测等；蔬菜及其他农作物种子的选育、繁殖、收购、生产、加工、包装、推广、销售；动力型锰酸锂、高
容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料的研发、生产和销售。
主要产品有：公司主营化学农药（以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药的原药及其复配制剂为主；其中
以杀虫剂为主，亦有部分杀菌剂和除草剂）、精细化工产品等；蔬菜种子（以辣椒、茄子、番茄、冬瓜、黄
瓜、菜薹、南瓜、丝瓜、西甜瓜等为主）；动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。
公司建有年产万吨规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置、年产万吨规模的有机磷农药生产装置等，主
要生产品种有克百威、仲丁威、异丙威、残杀威、丁硫克百威、丙硫克百威、灭多威、硫双威、甲萘威、甲
基嘧啶磷、抗蚜威、乐果、甲基硫菌灵、嘧啶醇等；建有年产5000吨锂电正极材料生产线，主要生产动力型
锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。
（二）经营模式
经营模式：公司研究、开发、生产和销售化学农药及其他精细化学品，产业链相对完整。公司农药产品
（原药、制剂）销售渠道以批发流通企业和制剂加工企业为主，其他精细化工产品（如烷基酚等）则主要直
销终端用户。公司建立健全了总部集中管控的经营模式，对财务、采购、销售、人力资源、知识产权等实行
集中管理。采购业务采用集中采购和授权采购相结合的模式，有效降低物资采购的成本；产品销售实行集中
销售的模式，节约相关费用，提高了公司整体运行效率。蔬菜种子销售主要依托营销网络，逐步下沉到大型
蔬菜基地、瓜菜收购商，现正通过网络平台开展电子商务。
（三）报告期内公司所处行业情况
2024年上半年，我国化学农药原药产量190万吨，同比增长31%，我国农药原药生产保持了较快的增长势
头。虽然产量有所增长，但农药行业在上半年的市场表现却相对低迷，多数企业面临净利下滑的困境。整体
来看，市场需求保持相对偏弱，交投疲软，以刚需补货为主，大部分厂家库存偏低，价格低位盘整。尽管国
内市场表现不佳，但农药出口量保持稳定增长，显示出我国农药在国际市场上的竞争力。面对新形势、新挑
战，农药行业仍需坚定信心，通过科技创新、绿色制造和智能制造，加快发展新质生产力，探索新技术、新
模式、新服务，推动农药产业转型升级，增强核心竞争力，共谋行业高质量发展。
上半年，锂电行业整体处于从高速增长向理性增长转变的过渡期，行业集中度进一步提高，同时行业内
部正在进行提质升级。锂电正极材料出货量得益于新能源汽车、储能系统等领域的快速发展，呈现出持续增
长的态势，但因产能扩张速度太快，行业开工率不足，且由于前期碳酸锂价格涨幅巨大和碳酸锂产能过剩等
因素影响，导致碳酸锂价格持续下跌，正极材料价格也出现持续下跌的态势，行业盈利能力较弱，企业亏损
现象比较严重。为了应对这些行业难题，企业应加大技术研发和产业升级的步伐，提升产品品质来应对市场
变化。
蔬菜种子市场是一个存量竞争市场，区域性强、产销跨年、迭代加快等特点使得市场竞争更为激烈。20
24年上半年受农产品价格走势偏弱影响，蔬菜种子市场启动较快但进展缓慢，企业发货快、入户下摆慢，蔬
菜种子价格稳中略降，退货率将高于往年。未来一段时间内蔬菜种子需求的不确定性增加，市场竞争加剧导
致蔬菜种企面临销售压力。蔬菜种企的数量多，集中度低，未来一段时间内行业集中度有较大提升空间；蔬
菜品种类型将趋向多元化，随着国民消费结构逐步变化，不同消费需求将进一步促进蔬菜品种选育推广向多
样化、特色化、细分化发展。
二、报告期内核心竞争力分析
1、技术积累与创新能力：
（1）深厚技术积累：拥有70多年化工研究开发经验，在农药原药、中间体及制剂领域领先，部分技术
达国际先进水平。
（2）国家级创新平台：依托国家农药创制工程技术研究中心、国家企业技术中心等平台，提升科技创
新能力，2023年被评为“国家知识产权优势企业”。
（3）产研一体化：2014年完成湖南化工研究院有限公司100%股权收购，实现产研一体化，子公司海利
常德被确定为“创建世界一流专精特新示范企业”。
（4）研发投入与成果：通过国家基金、长沙市重大科技专项等加大研发投入，取得多项技术突破，完
成科技成果评价并产业化实施。
2、产学研合作：
（1）新型产学研模式：与国内高等院校建立“相互培养人才、合作研究开发、共同成果转化”的新型
合作模式。
（2）协同创新：与国内高校及科研院所广泛开展科研项目合作，构建“产学研用”创新模式，实现优
势互补、协同高效。
3、新产品与专利：
（1）补链强链策略：坚持补链强链延链，深度研发光气关联领域，开发高效低毒农药新技术。
（2）专利与科技成果：截至2024年6月30日，公司拥有有效专利256件（发明专利236件），科技成果已
进入产业化实施阶段。
4、资源与规模优势：
（1）行业龙头：作为国内氨基甲酸酯类农药龙头企业，独占先进生产技术，生产规模领先，市场占有
率高，原料自给自足。
（2）产业链完整：氨基甲酸酯类农药产业链完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。
（3）光气资源保障：下属海利宁夏和海利常德为国家定点农药生产企业，拥有年产万吨光气及甲基异
氰酸酯生产装置。
5、生产工艺与安全：
（1）技术引进与优化：在原药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升装置本质安全。
（2）清洁化与连续化生产：实现装置清洁化、连续化生产，符合国家监控化学品严格监管要求。
6、市场地位与荣誉：
（1）治理示范企业：2022年被国务院国资委评定为湖南省唯一“国有企业公司治理示范企业”。
（2）专精特新示范：子公司海利常德被国务院国资委确定为“创建世界一流专精特新示范企业”。
7、持续发展与规划：
（1）多渠道研发投入：通过承担国家基金、地方科技项目等，丰富研发投入渠道，加大基础研究和前
沿技术研究力度。
（2）未来发展布局：坚持技术创新与产品研发，不断延伸产业链，提升市场竞争力，为公司持续发展
奠定坚实基础。
三、经营情况的讨论与分析
报告期，公司面对严峻的内外部经营形势，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认
真落实省委、省政府和省国资委决策部署，紧紧围绕“十四五”发展规划和年度工作计划，聚焦重点任务、
狠抓工作落实，上争政策、下降成本、内强管理、外拓市场，从各单位、各环节争优化、调结构、扩空间、
促提升，确保生产经营各项工作平稳运行。2024年上半年共实现营业收入为10.41亿元，归属于母公司净利
润为1.01亿元，具体情况如下：
一是持续强化生产经营。
面对全球经济下行及农化行业整体萧条的现状，公司积极应对困难，狠抓生产经营，确保了公司的高效
稳定发展。1.强化生产管理。根据生产计划安排，坚持对生产情况进行日监控、周调度、月分析和季汇报。
组织召开各类生产专题会议，协调解决生产、采购、销售各环节中遇到的问题，确保了生产顺利和订单及时
交付。2.开展降本增效。按照公司“开源节流、降本增效”的决策部署，确定了常德、贵溪公司的原材料单
耗、能耗和机物料预算指标，重新修订了本年生产成本、计划完成情况考核细则。3.不断拓展全球销售渠道
。以自营出口、外供出口、国内销售三个业务方向，拟定重点市场、重点产品以及不同市场策略，积极开拓
异丙威、甲托、水杨腈的市场，持续开展原药登记项目推进，以公司利润最大化原则，全力维护国外主要市
场和主要产品。
二是加快项目投产合作。
持续优化产业布局，谋划业务结构调整，加强新项目对外合作，打造新的利润增长点。1.落实宁夏项目
投产。宁夏海利公司统筹推进项目装置建设、队伍建设和运行机制建设，项目一期已全面进入工程扫尾阶段
，正在进行试生产前的各项准备工作。2.推进贵溪新基地建设。全力保障一期项目丁硫克百威、甲基嘧啶磷
生产装置稳定运行，积极推进贵溪新基地二期项目的遴选，做好相关产品的产品研发、市场调研和项目备案
。3.加快新项目合作落地。公司与摩珈生物本着优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，顺应国家新质生产
力发展方向及产业升级的要求，加快PDI、XDI、TMXDI等项目研发与生产合作。
三是扎实推进科研创新。
上半年完成研发投入近0.49亿元，取得专利授权15件，PCT申请1件。1.强化创新平台建设。取得专利授
权登记15件，完成国家基金项目申报2项、三尖人才项目申报4项、完成“国培计划”“省培计划”省级统筹
等项目申报。2.加快新工艺新品种研发力度。两个光气化产品已通过科技成果鉴定，正积极推进除草剂中试
生产与中试工艺优化，杀菌剂中试项目技术研发和工程设计。3.持续加强“产学研”合作。通过技术创新，
加大与省内知名高校合作，开发具有较强竞争力农药新品种，进一步丰富产品种类，强化连续化生产技术的
开发与应用的持续攻关，为公司后续持续发展储备核心技术。
四是对标一流提升管理。
围绕公司战略目标，持续提升企业管理体系和管理能力的现代化水平。1.强化重点工作落实。扎实开展
重大风险隐患、经营投资项目相关工作。对标工作方案组织召开工作动员部署会、工作专班会，建立审核清
单，按时上报周工作开展情况，2.推进安全体系建设。今年上半年大量投入安环资金，推进信息化智能化建
设，持续开展重大事故隐患整改“回头看”、重大危险源、危化品储存隐患排查工作，积极组织开展治本攻
坚三年行动、“海安杯”安全知识竞赛等工作。3.开展对标一流行动。持续开展对标世界一流价值创造行动
各项工作，积极推动海利常德公司开展建设世界一流示范企业和专精特新示范企业，目前各项工作任务均已
完成过半，公司综合管理绩效和水平得到了明显提升。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
