经营分析☆ ◇600740 山西焦化 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
焦炭及相关化工产品的生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
焦化-分部(行业) 39.22亿 99.42 -7.60亿 101.02 -19.38
其他业务(行业) 2284.19万 0.58 767.71万 -1.02 33.61
─────────────────────────────────────────────────
焦炭产品(产品) 27.28亿 69.16 -7.66亿 101.74 -28.06
化工产品(产品) 11.94亿 30.26 539.04万 -0.72 0.45
其他业务(产品) 2284.19万 0.58 767.71万 -1.02 33.61
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 18.30亿 46.40 -4.32亿 57.48 -23.63
华东(地区) 12.08亿 30.61 -2.18亿 28.97 -18.05
华中(地区) 4.49亿 11.37 -3710.93万 4.93 -8.27
东北(地区) 3.20亿 8.12 -5218.58万 6.94 -16.30
华南(地区) 1.04亿 2.63 -2123.68万 2.82 -20.45
其他业务(地区) 2284.19万 0.58 767.71万 -1.02 33.61
西北(地区) 857.71万 0.22 81.23万 -0.11 9.47
西南(地区) 265.50万 0.07 2.26万 0.00 0.85
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
焦化(行业) 87.02亿 99.45 -9.66亿 101.04 -11.11
其他业务(行业) 4777.81万 0.55 996.14万 -1.04 20.85
─────────────────────────────────────────────────
焦炭(产品) 62.30亿 71.21 -9.93亿 103.81 -15.94
甲醇(产品) 4.84亿 5.53 -606.00万 0.63 -1.25
纯苯(产品) 4.38亿 5.01 3282.16万 -3.43 7.49
改质液体沥青(产品) 4.33亿 4.95 535.51万 -0.56 1.24
炭黑(产品) 3.28亿 3.74 -2814.16万 2.94 -8.59
蒽油(产品) 2.07亿 2.37 -1913.51万 2.00 -9.25
工业萘液体(产品) 1.62亿 1.85 2339.34万 -2.45 14.43
改质固体沥青(产品) 1.20亿 1.37 -209.53万 0.22 -1.74
焦化甲苯(产品) 8346.16万 0.95 1604.73万 -1.68 19.23
其他业务(产品) 4777.81万 0.55 996.14万 -1.04 20.85
甲基萘油(产品) 4478.44万 0.51 -77.92万 0.08 -1.74
重苯(产品) 3728.48万 0.43 419.19万 -0.44 11.24
脱酚酚油(产品) 3126.45万 0.36 88.47万 -0.09 2.83
硫铵(产品) 2957.84万 0.34 -30.12万 0.03 -1.02
焦化二甲苯(产品) 2316.61万 0.26 408.50万 -0.43 17.63
洗油(产品) 2082.77万 0.24 -333.17万 0.35 -16.00
非芳烃(产品) 1668.07万 0.19 300.25万 -0.31 18.00
轻油(产品) 752.42万 0.09 32.70万 -0.03 4.35
中性酚盐(产品) 257.79万 0.03 -374.47万 0.39 -145.27
硫磺(产品) 196.08万 0.02 -1.15万 0.00 -0.59
熔融硫(产品) 7560.01 0.00 -0.45 0.00 -0.01
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 41.61亿 47.56 -6.47亿 67.59 -15.54
华东(地区) 22.08亿 25.24 -1.55亿 16.23 -7.03
华中(地区) 11.38亿 13.00 -3266.30万 3.41 -2.87
东北(地区) 5.68亿 6.49 -9122.75万 9.54 -16.07
华南(地区) 5.00亿 5.71 -3227.21万 3.37 -6.46
西南(地区) 9188.52万 1.05 -518.03万 0.54 -5.64
其他业务(地区) 4777.81万 0.55 996.14万 -1.04 20.85
西北(地区) 3586.67万 0.41 -331.84万 0.35 -9.25
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 87.02亿 99.45 -9.66亿 101.04 -11.11
其他业务(销售模式) 4777.81万 0.55 996.14万 -1.04 20.85
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
焦化-分部(行业) 44.39亿 99.61 -5.11亿 101.06 -11.51
其他(补充)(行业) 1726.83万 0.39 535.17万 -1.06 30.99
─────────────────────────────────────────────────
焦炭产品(产品) 32.03亿 71.89 --- --- ---
化工产品(产品) 12.36亿 27.73 --- --- ---
其他(补充)(产品) 1726.83万 0.39 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 20.31亿 45.58 --- --- ---
华东(地区) 11.08亿 24.85 --- --- ---
华中(地区) 6.21亿 13.93 --- --- ---
华南(地区) 3.45亿 7.75 --- --- ---
东北(地区) 2.63亿 5.90 --- --- ---
西南(地区) 5319.75万 1.19 --- --- ---
西北(地区) 1744.94万 0.39 --- --- ---
其他(补充)(地区) 1726.83万 0.39 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
焦化(行业) 120.34亿 99.66 -1.86亿 106.46 -1.54
其他(补充)(行业) 4053.24万 0.34 1127.25万 -6.46 27.81
─────────────────────────────────────────────────
焦炭(产品) 90.53亿 74.98 -6.18亿 354.16 -6.82
甲醇(产品) 6.10亿 5.06 1.33亿 -76.06 21.73
纯苯(产品) 5.58亿 4.62 8581.02万 -49.20 15.37
改质液体沥青(产品) 4.23亿 3.51 6520.39万 -37.38 15.41
炭黑2号油(产品) 3.24亿 2.68 3597.37万 -20.63 11.10
炭黑(产品) 2.26亿 1.87 688.59万 -3.95 3.05
改质固体沥青(产品) 1.74亿 1.44 2353.23万 -13.49 13.49
蒽油(产品) 1.65亿 1.37 2012.13万 -11.54 12.20
工业萘液体(产品) 1.62亿 1.34 247.08万 -1.42 1.53
焦化甲苯(产品) 9209.17万 0.76 2423.91万 -13.90 26.32
甲基萘油(产品) 5005.87万 0.41 399.78万 -2.29 7.99
硫铵(产品) 4928.98万 0.41 -4.33万 0.02 -0.09
其他(补充)(产品) 4053.24万 0.34 1127.25万 -6.46 27.81
重苯(产品) 3908.49万 0.32 1579.05万 -9.05 40.40
脱酚酚油(产品) 3147.84万 0.26 529.52万 -3.04 16.82
焦化二甲苯(产品) 2798.18万 0.23 812.18万 -4.66 29.03
非芳烃(产品) 1702.73万 0.14 303.16万 -1.74 17.80
洗油(产品) 1176.73万 0.10 154.67万 -0.89 13.14
轻油(产品) 793.66万 0.07 166.90万 -0.96 21.03
中性酚盐(产品) 630.70万 0.05 -430.01万 2.47 -68.18
硫磺(产品) 481.95万 0.04 1.70万 -0.01 0.35
熔融硫(产品) 6119.83 0.00 -0.31 0.00 -0.01
─────────────────────────────────────────────────
华北(地区) 49.36亿 40.88 -2.30亿 124.05 -4.67
华东(地区) 38.68亿 32.03 6183.56万 -33.30 1.60
华中(地区) 17.57亿 14.55 2095.70万 -11.29 1.19
华南(地区) 8.03亿 6.65 1294.84万 -6.97 1.61
东北(地区) 6.05亿 5.01 -6175.79万 33.26 -10.21
其他(补充)(地区) 4053.24万 0.34 1127.25万 --- 27.81
西北(地区) 4038.42万 0.33 1272.08万 -6.85 31.50
西南(地区) 2579.48万 0.21 -204.74万 1.10 -7.94
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 120.34亿 99.66 -1.86亿 106.46 -1.54
其他(补充)(销售模式) 4053.24万 0.34 1127.25万 -6.46 27.81
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售27.72亿元，占营业收入的31.68%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│山西建龙实业有限公司 │ 69171.33│ 7.91│
│山西太钢不锈钢股份有限公司 │ 64762.72│ 7.40│
│日照钢铁控股集团有限公司 │ 63598.26│ 7.27│
│江苏南钢环宇贸易有限公司 │ 40848.70│ 4.67│
│广西盛隆冶金有限公司 │ 38789.30│ 4.43│
│合计 │ 277170.31│ 31.68│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购77.63亿元，占总采购额的77.15%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│山西焦化集团有限公司 │ 693873.11│ 68.95│
│国网山西省电力公司临汾供电公司 │ 26387.28│ 2.62│
│山西立恒焦化有限公司 │ 26221.44│ 2.61│
│山西鹏飞集团有限公司 │ 15352.92│ 1.53│
│山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 │ 14466.04│ 1.44│
│合计 │ 776300.79│ 77.15│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主营属于制造业中的炼焦加工业。公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售，报
告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品为甲醇、
炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等。
行业情况说明：受下游需求疲软影响，2024年上半年焦炭市场整体以偏弱运行为主，价格跌多涨少；上
游原料端炼焦煤价格与焦炭价格涨跌基本保持同步进行。在上游成本支撑不足、下游需求较弱等因素共同作
用下，焦企利润持续承压。
二、报告期内核心竞争力分析
公司经过多年的发展，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油及粗苯深加工为依托的大型
煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的
生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。
随着焦化行业周期性产能过剩，企业的核心竞争力主要来自于人力资源及技术优势、炼焦煤资源优势、
物流运输优势等。
人力资源及技术优势：公司现有各类专业技术人员中工程技术人员占多数，技术力量雄厚。报告期内公
司两项技术成果荣获中华环保联合会科技进步二等奖，授权实用新型专利1件，受理发明专利3件。
炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，公司间接控股股东山西焦煤集团作为具有国际影响
力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列，为公司的稳定生产提供了有力的资源
保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争
日趋激烈的形势下，原料优势对稳定供应、管控成本和效益实现非常关键。
物流运输优势：公司位于山西省洪洞经济技术开发区赵城工业园，南同蒲铁路南北贯穿境内，赵城工业
园内设赵城站，为二级站，大型货运站台9个，年货运量在1000万吨以上，可运输危化品。洪洞园区内设有
铁路专用线，每年富余400万吨运力，为今后发展节约大量物流运输成本，也为危化品长距离安全运输提供
了便利条件。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕全年既定目标，以党建工作为统领，以精益化管理为抓手，深挖内部潜力，真
抓实干，主动应对市场下行带来的不利影响，在生产组织、市场开拓等方面积极作为，保障公司生产经营平
稳有序进行。截至报告期末公司总资产2,593,772.18万元，净资产1,548,245.37万元，归属于母公司所有者
权益1,527,305.23万元；报告期内实现营业收入394,458.31万元，营业利润17,469.94万元，归属于母公司
股东的净利润18,397.90万元。
公司在报告期内开展的重点工作有：
1.安全生产方面：公司持续推进开展安全生产标准化一级达标与双重预防体系建设，提升本质安全；同
时通过多次进行应急演练、对现场进行隐患排查、结合开展相关培训与宣传活动等措施，使公司上下牢固树
立安全理念，公司安全治理能力得到提升。报告期内公司安全生产形势持续平稳，未发生人员重伤、二级及
以上非伤亡事故和重大灾害性损失。
2.环保管控方面：以“生产系统全流程创建环保A级企业”为目标，采取“正向激励和反向约束为主”
的机制，切实将环保工作落实到位。公司通过成立解决环保系统难点堵点工作专班、推行污染物排放定量双
控、持续优化管控治一体化平台、严格落实“线上线下”双监督机制、强化产品能耗管理等措施，极大提高
了工作效率，进一步改善了公司现场环境，同时降低了能源消耗，推进公司绿色低碳发展。报告期内公司各
项污染物排放量均控制在指标范围内，未发生一般及以上突发环境事件。
3.煤炭采购、经济配煤方面：以降成本、保需求、提质量、调结构、稳库存为任务目标，在公司内部建
立了高效的信息沟通机制，加强了原料煤的质量管控。同时加强市场调研，积极开发新煤种，通过开展小焦
炉实验等措施，持续改进、创新配煤技术和方案，降低配煤成本，2024年上半年，公司合计采购洗精煤198.
80万吨。
4.焦炭销售方面：公司牢固树立“以客户为中心，以效益为核心”的经营理念，优化产品结构，开展精
益营销，根据客户需求采取差异化销售策略，同时深入开展定制焦业务合作，主动积极对外开拓市场，助力
公司提质增效。报告期内合计销售焦炭141.91万吨。
5.化工供销方面：全面围绕全年化工供销目标任务，优化客户布局，积极拓展市场，创新营销模式，在
采购主要化工原料方面加强了与合理采购半径内供应商的合作，按需采购，有效控制库存，降低资金成本。
同时在化工产品销售方面采取“以产定销、以质定户”的差异化销售策略，实现了化工产品的产销平衡，保
障产品效益的最大化。
6.精益化管理方面：报告期内在夯实以前精益管理成果的基础上，导入自主化、系统化推进方式，立足
“夯基础、降费用和促变革”三个维度，将精益管理与公司年度重点工作相融合，促进降本增效，提高公司
的管理效率与市场竞争力。
7.数智化建设方面：公司在推进财务数字化过程中引入的资金结算“机器人”，经后续流程配置与测试
后，目前已进入稳定运行中，资金结算“机器人”的引用，极大缩短了资金支付时间，提高了工作效率。同
时在报告期内完成了数智化人力资源系统的推动使用，进一步提高了公司的数智化、信息化水平。
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