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安徽合力(600761)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600761 安徽合力 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 工业车辆及关键零部件等产品的研发、制造和销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 叉车及配件(产品) 155.47亿 99.20 25.97亿 97.52 16.71 其他(补充)(产品) 1.26亿 0.80 6591.99万 2.48 52.44 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 109.15亿 69.64 17.01亿 63.87 15.58 国外(地区) 46.32亿 29.56 8.96亿 33.65 19.35 其他(补充)(地区) 1.26亿 0.80 6591.99万 2.48 52.44 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 叉车及配件(产品) 152.67亿 99.03 23.88亿 96.21 15.64 其他(补充)(产品) 1.50亿 0.97 9408.09万 3.79 62.86 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 123.10亿 79.85 19.04亿 76.72 15.47 国外(地区) 29.57亿 19.18 4.84亿 19.49 16.35 其他(补充)(地区) 1.50亿 0.97 9408.09万 3.79 62.86 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 叉车等及配件(产品) 126.70亿 99.01 22.10亿 97.46 17.45 其他(补充)(产品) 1.27亿 0.99 5770.53万 2.54 45.39 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 107.76亿 84.21 18.13亿 79.93 16.82 国外(地区) 18.94亿 14.80 3.98亿 17.53 20.99 其他(补充)(地区) 1.27亿 0.99 5770.53万 2.54 45.39 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 叉车等及配件(产品) 100.76亿 99.47 21.25亿 98.47 21.09 其他(补充)(产品) 5406.17万 0.53 3292.72万 1.53 60.91 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 83.95亿 82.87 17.39亿 80.60 20.72 国外(地区) 16.81亿 16.60 3.86亿 17.87 22.94 其他(补充)(地区) 5406.17万 0.53 3292.72万 1.53 60.91 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售12.55亿元,占营业收入的8.01% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 125496.12│ 8.01│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购29.19亿元,占总采购额的24.37% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 291944.08│ 24.37│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业情况 工业车辆系列产品广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流中心等场所的物资装卸、堆垛、流转、仓储 以及短距离搬运和牵引作业,与公众日常生活密切相关。近年来,随着“电动化、低碳化、网联化、智能化 ”的行业发展趋势以及企业全球竞争力的不断增强,国内工业车辆行业在总体规模和产业结构上均取得了较 大的发展,连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。 (二)公司主营业务及产品情况 公司以工业车辆整机、零部件、智慧物流与工业互联网、后市场为核心,开展研发、制造、销售和现代 服务业务。公司工业车辆整机覆盖电动、内燃系列叉车、港机设备、特种车辆等产品;零部件业务主要包括 变速箱、转向桥、油缸、变矩器、高端铸件、制动器、属具以及电机、电控、电池等产品;智慧物流与工业 互联网业务依托合力智能车队管理系统(FICS),打造以全系列专业化的无人叉车、柔性化的机器人控制技 术、全流程的物流管理系统、集成化的物流管理平台(数字孪生),为用户打造一站式的智能物流解决方案 ;后市场主要包括整机维保、配件、设备租赁、融资租赁、智能车队管理、再制造等业务,并通过合力网上 商城提供一站式服务模式。公司通过遍布海内外的营销服务体系及智能网联终端,可为不同行业、不同生态 、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。 (三)公司主要经营模式 公司通过整机及关键零部件的研发设计,原辅材料及配套件的采购,车辆核心系统、结构件、覆盖件及 铸造件的生产制造,再经整车组装、调试、检验等工艺环节后,最终将合格的产品交付客户使用。公司在国 内通过直接设立销售子公司与授权经销商代理相结合的模式,开展产品销售和售后服务;在海外则通过设立 区域中心、进出口贸易及经销商代理销售的模式运营。 二、报告期内核心竞争力分析 作为中国工业车辆行业领军者和新能源技术的领导者,公司积极贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享 ”的新发展理念,始终践行“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观,通过自主创新、品牌与市场服务 、产业规模、规范治理和党建引领等方面持续巩固核心竞争优势。 (一)自主创新优势 公司始终坚持创新驱动发展理念,是国家创新型企业和国家火炬计划重点高新技术企业,拥有国家级企 业技术中心、国家级工业设计中心、安徽省工业车辆重点试验室等研发平台,具有CNAS资质认可的试验检测 中心、博士后科研工作站等研发设计机构,研究领域覆盖工业车辆基础技术、整机产品开发、关键零部件研 究、产品试制试验和检测等,构建了完整的矩阵式产品研发体系。公司技术中心还承担完成一系列国家级和 省市级重大科研项目、重点新产品项目。报告期内,公司大力实施创新驱动发展战略,聚焦新能源、智能物 流等战略新兴产业,持续加大科技创新投入,上半年实施研发投入4.11亿元,占营业收入比重达4.78%。 (二)品牌与市场服务优势 公司始创于1958年,拥有60余年的发展历程,作为中国工业车辆行业领军企业,自2016年起持续保持世 界叉车制造商七强的国际地位。公司注重品牌建设和价值管理,以全新品牌标识“H-搬运(Handling)、E- 电动(Electric)、L-物流(Logistics)、I-智能(Intelligent)”,不断提高品牌的国际认知力和影响 力。报告期内,中国品牌建设促进会“2023中国品牌价值评价”信息发布,合力品牌价值以“91.07亿元” 再登中国品牌价值榜单,较2022年增长7.33亿元。 公司始终以市场为导向,以用户为中心,通过遍布全国的25家省级营销机构和500余家二、三级营销服 务网络以及由欧洲、东南亚、北美、中东、欧亚、澳洲、南美等七大海外中心和100多家代理机构组成的国 内、国际营销服务体系,为用户提供全方位、全生命周期的综合增值服务,产品畅销全球150多个国家和地 区。 (三)产业规模优势 公司拥有以安徽合肥为总部中心,以陕西宝鸡、湖南衡阳、辽宁盘锦、浙江宁波等地区为西部、南部、 北部和东部整机生产基地,以合肥铸锻厂、六安铸造、蚌埠液力、安庆车桥等核心零部件体系为支撑的百亿 产业平台,通过发挥规模化、智能化、柔性化的整机及零部件产业链协同优势,着力打造实时、协作、透明 、高效的数字化工厂。2022年末,公司成功发行可转换公司债券募集,积极部署募投项目建设,在充分分析 行业周期性特征、产业结构调整、智能制造技术升级迭代的基础上,有序推进投资项目建设。 (四)规范治理优势 公司高度重视上市公司规范治理工作,持续完善法人治理结构,聚焦主责主业,实现经营业绩持续稳健 增长。上市近27年来,公司年营业收入、归母净利润复合增长率分别达14.78%和12.75%;累计实施现金分红 32亿元,占累计实现归母净利润的37.81%,通过高比例的现金红利持续回馈股东,切实履行企业社会责任。 报告期内,公司修订“三重一大”决策制度,深入开展合规体系建设,推动法务、合规、内控、风险管理协 同运行,进一步优化公司内控合规管理制度。公司依托精益生产、精品工程、两化融合、财务管理、人力资 源管理、内部控制与审计等管理方法,实现了以市场为导向、以创新为驱动、以效率为核心的集团化运营管 控体系。 (五)党建引领优势 公司认真贯彻落实党的二十大精神,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用;组织开展学习贯彻习 近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求 ,把主题教育活动与推动企业“高端化、智能化、绿色化”发展相结合,统筹联动、内外协同,盯紧“目标 、措施、落实”三个关键环节,研究确定推进高水平科技自立自强、加快建设世界一流企业等14个方面的重 点调研方向。持续推进党建工作与生产经营深度融合,聚焦重点产线产能提升、精益数字化车间打造、关键 设备保全等急难险重问题,完成21个公司级精益党建项目立项和过程点检,不断提升基层党组织的创造力、 凝聚力、战斗力。同时,公司始终坚持传承60余载的“合力文化”,充分发挥员工凝聚力、主观能动性,深 入践行合力使命、愿景、核心价值观和十大准则。“合力提升未来”的使命,“世界五强,百年合力”的愿 景,“以人为本,以精品回报社会”的核心价值观现已成为规范企业、员工日常行为的道德规范,成为公司 持续创新发展的源动力。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,面对复杂的外部环境,公司上下坚持“干”字当头、敢为善为,奋力抢先机、拓市场、 赢主动,高质量推动公司发展,完整、准确、全面贯彻新发展理念。报告期内,公司生产经营持续稳中向好 、进中提质,产品结构迭代升级、电动化率提升速度加快,海外市场持续活跃、智能化水平快速提升。上半 年公司实现营业收入86.13亿元,同比增长7.33%;实现归属于上市公司股东的净利润6.58亿元,同比增长52 .51%;实现毛利率19.76%,同比提升3.62个百分点;实现电动新能源叉车销量占比达54.03%,同比提升5.02 个百分点;在高基数的基础上,实现海外收入同比增长34%,并成功入选“创建世界一流专精特新示范企业 ”名单,高质量发展成效进一步显现。公司半年度主要经营工作情况具体如下: (一)紧扣“高质量”发展主线,研发创新能力持续提升 公司认真贯彻落实国家“3060”双碳目标,持续加大锂电、氢燃料、大吨位混合动力产品及核心部件研 发投入,加快新能源绿色产品上市进程,上半年围绕电动新能源、智能物流、高端内燃车辆共计推出新产品 300余款,全新一代合力智能i系列和H4锂电新能源叉车全球发布上市,实现产品智能迭代升级。报告期内, 公司申报并受理专利315项,其中发明专利60项;发布4项国家标准,2项团体标准,完成PCT专利(国际专利 合作条约)申请5项;围绕港机混合动力、高压纯电动、动能势能回收和变速箱电液控制系统、传动系统TCU 开发应用等方面开展技术攻关,省国资委重点创新示范(尖20)项目“重装新能源关键技术研究及应用”和 “叉车高端传动系统研究”顺利通过验收。公司机械工业叉车工程研究中心被中国机械工业联合会授予“十 三五机械工业优秀创新平台”称号。 (二)构建“双循环”发展,国际化布局进入“快车道” 公司始终坚持国内、国际市场双循环发展战略,积极构建双循环新发展格局。上半年,面对复杂的市场 环境公司以市场为导向、以用户为中心,不断提升用户服务和产品质量,认真践行“让世界更合力”的品牌 价值主张,产品结构升级成效显著,海外市场实现深度拓展。国内市场方面,公司开展“首战即决战·勇夺 开门红”春风行动营销竞赛,持续加强省级营销公司渠道能力建设,实现目标产品市场占有率和销售收入稳 步提升。国际市场方面,公司进一步加快海外市场拓展和布局,在“五大海外中心”成熟运营的基础上投资 新设“合力澳洲中心”及“合力南美中心”,有序推进国际化战略落地。报告期内,公司首批110台H4电动 叉车交付海外客户,顺利启航欧洲,II类高端仓储叉车出口量同比增长143%;实现整机出口量4.6万台,同 比增长19.89%;实现海外收入29亿元,同比增长34%。 (三)聚焦战略布局,投资优化赋能产业升级 报告期内,公司结合“十四五”中期规划调整,进一步聚焦提质扩量增效;开展新兴产业行动计划,电 动新能源业务、智能物流业务实现快速发展;积极借助资本市场成功发行20.47亿元可转换公司债券,服务 战略产业布局。上半年公司南方智造基地项目、蚌埠液力新基地项目、新能源智能工业车辆产业园项目顺利 开工建设,合力(六安)高端铸件制造基地等重点投资项目有序实施推进,为公司大力布局发展新兴产业、 努力构建新能源工业车辆产业集群注入新的活力。 (四)深化体制机制改革,促进战略新兴产业发展 上半年,公司聚焦智能物流业务板块,启动实施全资子公司合力工业车辆(上海)有限公司以公开挂牌 方式引入战略投资者并同步开展员工持股计划,通过实施混合所有制改革,进一步发挥科改示范企业创新引 领作用;加快工业互联网平台(FICS)市场推广,软件前装车型增加到486个,累计客户数415家,已接入平 台车辆台数超过2.65万台。公司“数字化智慧决策管理驾驶舱”案例在首届“国企数字场景创新专业赛”中 荣获二等奖;《大型工业企业基于数字化的品牌营销管理》荣获第十八届安徽省企业管理现代化创新成果一 等奖;合力FICS飞科思平台赋能政企智慧监管应用获评“安徽省工业互联网十佳应用案例”;合力工业车辆 (上海)有限公司成功入选“安徽省制造业数字化转型服务商资源池”名单。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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