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南京熊猫(600775)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600775 南京熊猫 更新日期:2024-02-28◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 智能制造、智慧城市和电子制造服务 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 智慧交通与平安城市(行业) 7.17亿 52.59 --- --- --- 绿色服务型电子制造(行业) 6.08亿 44.59 --- --- --- 工业互联网与智能制造(行业) 3846.25万 2.82 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 来自客户合同的收入(产品) 13.12亿 96.30 --- --- --- 租金收入-经营租赁(产品) 5047.53万 3.70 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 南京地区(地区) 8.66亿 63.53 --- --- --- 深圳地区(地区) 2.95亿 21.66 --- --- --- 成都地区(地区) 1.51亿 11.11 --- --- --- 其他(补充)(地区) 5047.53万 3.70 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 绿色服务型电子制造(行业) 22.92亿 55.17 2.09亿 35.48 9.12 智慧交通与平安城市(行业) 15.88亿 38.22 3.68亿 62.48 23.19 工业互联网与智能制造(行业) 2.47亿 5.96 94.52万 0.16 0.38 其他(补充)(行业) 2734.02万 0.66 1105.98万 1.88 40.45 ─────────────────────────────────────────────── 电子制造服务(产品) 22.92亿 55.17 2.09亿 35.48 9.12 数字园区(产品) 6.71亿 16.15 1.27亿 21.57 18.95 智慧交通(产品) 6.19亿 14.89 1.45亿 24.61 23.44 平安城市(产品) 2.98亿 7.18 9608.20万 16.30 32.21 智能工厂及系统工程(产品) 1.98亿 4.76 727.79万 1.24 3.68 智能制造核心部件(产品) 4978.93万 1.20 -633.27万 -1.07 -12.72 其他(补充)(产品) 2734.02万 0.66 1105.98万 1.88 40.45 ─────────────────────────────────────────────── 南京地区(地区) 27.63亿 66.51 3.72亿 63.18 13.47 深圳地区(地区) 8.95亿 21.54 1.58亿 26.75 17.61 成都地区(地区) 4.69亿 11.29 4827.33万 8.19 10.30 其他(补充)(地区) 2734.02万 0.66 1105.98万 1.88 40.45 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 41.27亿 99.34 5.78亿 98.12 14.01 其他(补充)(销售模式) 2734.02万 0.66 1105.98万 1.88 40.45 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 绿色服务型电子制造(产品) 12.70亿 62.46 --- --- --- 智慧交通与平安城市(产品) 6.35亿 31.23 --- --- --- 工业互联网与智能制造(产品) 1.17亿 5.74 --- --- --- 其他(产品) 1163.96万 0.57 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 南京地区(地区) 13.67亿 67.24 --- --- --- 深圳地区(地区) 3.89亿 19.11 --- --- --- 成都地区(地区) 2.77亿 13.65 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 绿色服务型电子制造(行业) 25.59亿 56.46 2.20亿 38.61 8.61 智慧交通与平安城市(行业) 17.16亿 37.88 3.54亿 62.04 20.62 工业互联网与智能制造(行业) 2.00亿 4.42 -2521.80万 -4.42 -12.59 其他(补充)(行业) 4791.10万 1.06 1971.03万 3.46 41.14 其他(行业) 848.31万 0.19 180.15万 0.32 21.24 ─────────────────────────────────────────────── 电子制造服务(产品) 25.59亿 56.46 2.20亿 38.61 8.61 智慧交通(产品) 7.16亿 15.81 1.29亿 22.67 18.05 数字园区(产品) 6.62亿 14.62 1.22亿 21.35 18.39 平安城市(产品) 3.38亿 7.45 1.03亿 18.02 30.43 智能工厂及系统工程(产品) 1.30亿 2.87 -1876.92万 -3.29 -14.44 智能制造核心部件(产品) 7032.15万 1.55 -644.89万 -1.13 -9.17 其他(补充)(产品) 4791.10万 1.06 1971.03万 3.46 41.14 其他(产品) 848.31万 0.19 180.15万 0.32 21.24 ─────────────────────────────────────────────── 南京地区(地区) 30.58亿 67.47 3.63亿 63.72 11.89 深圳地区(地区) 9.15亿 20.18 1.53亿 26.82 16.73 成都地区(地区) 5.12亿 11.29 3427.81万 6.01 6.70 其他(补充)(地区) 4791.10万 1.06 1971.03万 3.46 41.14 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 44.84亿 98.94 5.51亿 96.54 12.28 其他(补充)(销售模式) 4791.10万 1.06 1971.03万 3.46 41.14 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售15.74亿元,占营业收入的37.90% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 157437.21│ 37.90│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购5.37亿元,占总采购额的18.58% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 53698.49│ 18.58│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)行业发展情况 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。上半年我国规模以上电子信息制造业增加值与去 年同期持平,增速实现由负转正。6月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.2%,规模以上电子信息 制造业实现营业收入6.78万亿元,营业成本5.93万亿元,实现利润总额2,418亿元,营业收入利润率为3.6% ,固定资产投资同比增长9.4%,比同期工业投资增速高0.5个百分点。 上半年受俄乌冲突持续、全球产业链恢复缓慢、核心通胀居高难下、主要发达经济体逐步将产能转移至 本土或友岸等因素影响,使得国内外经济整体复苏形势不乐观,给公司市场开拓、产品成本控制等方面带来 了诸多不利。面对困难,公司积极应对外部变化和挑战,加强供应链精细化管理,调整供应链布局,持续拓 展供应商渠道,根据市场行情合理储备核心原材料,控制原材料采购成本;同时持续研发创新,进一步推进 产业结构优化,提升科研能力。 2023年是“十四五”的中坚之年,2023年3月国务院政府工作报告提出大力发展数字经济,加快传统产 业和中小企业数字化转型,着力提升高端化、智能化、绿色化水平。国务院国资委《关于加快推进国有企业 数字化转型工作的通知》要求,发挥国有企业在新一轮科技革命和产业变革浪潮中的引领作用,面向企业数 字化转型需要,加强资源整合优化,创新体制机制,培育行业领先的数字化服务龙头企业,研发和输出数字 化转型产品和系统解决方案。中共中央政治局2023年4月28日召开会议指出,要重视通用人工智能发展,营 造创新生态,重视防范风险,为人工智能产业化应用打开了新的发展空间。数字城市建设是加快形成双循环 新发展格局的强大支撑,并成为中国数字经济建设的重要组成部分,涉及智慧交通、智慧出行、平安城市等 方方面面。 (1)智慧交通 中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》提出,要充分利用城 际铁路、城市轨道交通等多制式轨道交通的比较优势,推动区域多层次轨道交通“四网融合”和一体化发展 ,打造“全国123出行交通圈”,推动区域多层次轨道交通一体化的高质量发展,助力交通强国建设。江苏 省交通厅印发江苏数字交通发展三年行动计划(2022-2024年),围绕“研发-应用-产业”主线,拟定了以 数字“创新链”为驱动,以“产业链”为抓手,以构建涵盖“基础设施、运输服务、行业治理”的数字交通 应用领域为重点,致力于形成江苏数字交通“创新链+产业链+应用域+数字安全”发展体系。上半年,公司 先后中标南京地铁6号线AFC系统项目、南京地铁9号线AFC供货项目、南京地铁10号线二期工程AFC供货项目 、郑州市轨道交通7号线一期AFC系统项目,该项目点亮省外重点城市轨道交通业务新坐标。同时,“我的南 京”APP接入南京地铁移动支付平台项目正式上线。公司坚持以客户为中心,不断提高智慧城轨解决方案的 技术水平和项目实施能力,在城轨业务领域始终居于行业市场前列。 (2)平安城市 在“十四五”规划顶层政策的推动下,平安中国建设持续深入,并推动城市管理向依靠人工智能和大数 据技术的智能化、精细化管理转变,推动数字城市建设的落地。据中商产业研究院预测,随着平安城市逐步 向智慧城市迈进,市场规模将呈现快速增长趋势,整体市场增速仍将保持高位。预计到2025年,中国平安城 市市场总规模将超过6,980亿元。在数字园区领域,国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》,明确 提出要“推动产业园区和产业集群数字化转型”。 未来,数字园区将围绕政府、运营商、企业以及人的需求,在新一代信息技术的深入渗透下,成为“生 态+生产+生活+生长”的有机综合体。民政部、工信部等九部门印发的《关于深入推进智慧社区建设的意见 》中提出,到2025年基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台,初 步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区,社区治理和服务智能化水平显著提高。公司积极推进卫星通 信终端、数字园区系统、数字城市智慧终端和储能电源等产品研制和系统开发,市场开拓成效显著。 (3)工业互联网与智能制造 随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,智能制造正在引领着全球制造业发展变革的方向,成为全球 制造业科技创新制高点和全球经济发展新引擎。为了推动制造业的智能化转型升级,工业和信息化部等8部 门印发的《“十四五”智能制造发展规划》提出推进智能制造,要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、 装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态 优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统,推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。实现 以智能制造赋能制造业提质升级,以智能制造推进先进制造业与现代服务业深度融合,以智能制造推进新型 工业化,以智能制造推进数字经济与实体经济深度融合。公司为了抢占市场机遇,多年深耕行业领地,不断 提升智能制造技术能力。上半年,中标虹阳显示液晶基板玻璃生产线等项目,打破国外公司在高世代玻璃数 十年的行业垄断,以“中国制造”为国内相关行业发展贡献力量。 (4)绿色服务型电子制造 上半年,电子制造业生产逐步恢复,效益明显回升,智能消费品制造业增加值同比增长15.3%,绿色低 碳转型持续深入,新能源产品较快增长。对工业总体拉动作用明显,成为工业经济增长的重要支柱。随着我 国5G、新能源等领域的蓬勃发展将持续为电子制造业发展注入发展动力,下半年有望平稳增长。近两年,面 临复杂的国际经贸形势,我国电子信息制造业转型的外部压力和内生驱动不断增强,产业发展打开了通过“ 高端化、智能化、绿色化”实现提质增效的新空间。在电子制造服务领域,公司聚焦主业积极应对市场变化 ,在维持现有主营业务的同时,持续向白色家电、汽车电子领域拓展,并在通信等新领域取得了新成绩,进 一步优化了客户结构,积极推动公司高质量发展。上半年,白色家电订单保持平稳,液晶T-CON模组需求有 所回升,新增通信产品批量交付,汽车电子门类保持物量逐步增加。 (二)主要业务 公司以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务。在智慧交 通与平安城市业务领域,公司以建设现代数字城市为主导方向,综合运用大数据、云计算、物联网、5G、人 工智能等新一代信息技术,重点发展智慧交通、平安城市业务集群,进一步拓展智慧城轨、平安城市通信、 数字园区、城市应急装备、储能电源等业务。 在工业互联网与智能制造领域,公司应用5G、边缘计算、大数据、传感技术等新一代信息技术,与先进 制造技术深入融合,依托智能工控装备、智能机器人、智能物流装备及其他新型智能制造专用和通用装备等 产品门类,集成应用自主开发的工业软件平台,专注于制造业企业的自动化、信息化、数字化和智能化改造 和升级,提供拥有自主知识产权的智能工厂系统解决方案,承接制造业企业“智改数转”工程,重塑企业核 心竞争力,助力客户实现“智能工厂”之梦。在绿色服务型电子制造领域,通过智能化、柔性化和精益化管 理,为国内外品牌厂商提供3C、新型显示模组组件、白色家电核心部件、汽车电子、通信设备及其它电子产 品的研发、工艺设计、采购管理、生产制造及仓储物流等完整的制造服务。同时,基于科技创新,通过绿色 运营管理、绿色供应链管理、绿色数字赋能助力“双碳”目标的实现。 (三)经营模式 公司以市场为导向,以客户需求为指引,深入推进改革创新、加速市场化转型,全力锻造核心竞争力, 持续推进精益管理,夯实发展基础,从转型升级、改革发展、队伍建设、基础管理、强化合规等多方面入手 ,提升服务国家的战略能力、价值创造能力和技术创新能力、专业制造和重大系统工程承接能力,加快构建 数字化转型服务和智能制造产业链,提升数智装备领域核心竞争力,成为国内领先的数智装备系统方案提供 商和服务商。 公司始终坚持自主创新,深入解读国家战略方向以及充分研判市场和客户需求,秉承“响应+引领”的 双向输入驱动研发模式,实行“三紧”研发策略,紧系国家战略方向,紧跟技术发展趋势,紧贴市场需求导 向,保证公司持续创新能力和行业先进性。 公司根据市场和客户需求,组织研发和生产活动,实现产品和系统整体解决方案及系统工程项目的交付 。同时,积极并快速响应客户需求,不断进行技术更新迭代,通过为客户提供一体化的服务,不断加强与客 户的合作深度和广度,为客户创造更多的价值,最终实现公司与客户的共同发展。 二、报告期内核心竞争力分析 1、持续推进科创体系和平台建设,强固科研阵地根本优势。公司抢抓数字经济、新一代信息技术和“ 双碳”发展机遇,加快推进市场化、数字化转型,不断完善科技创新体系,强化企业科技创新主体地位,着 力推进科研平台和自主创新能力建设,巩固深化核心竞争力。目前公司拥有各级政府认定的创新平台11个, 下属主要产业公司均维持高新技术企业资质认定。公司数智产业研究院依托核心数字技术布局产业创新生态 ,自主研发的数字园区操作系统(DPOS)作为深度适配数字园区场景应用的、基于泛在操作系统体系框架的园 区信息化集成应用平台型产品,已实现多家自有应用和第三方应用的接入,充分利用数字技术的超强算力和 精准信息匹配能力提高创新效率,发挥出产品数实融合、数智赋能的核心能力,加速传统产业创新模式转变 。 2、不断提高科研能力,科技创新成果不断涌现。公司大力支持科研创新活动,上半年科技投入比超5% 。公司承担的国家重点研发计划“工业软件”专项“支持动态重构的装备制造企业智能运营决策关键技术” 项目以及江苏省重点研发计划“基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发”和“面向光缆 精准监测的数字孪生应急预警系统关键技术研发”项目,均按照项目计划稳步推进。通信科技公司研制的一 站五机无人机数据链项目,顺利通过厂所检验并交付客户,该项目打破了以往一站一机的技术壁垒,支持单 目标飞行场景,该项目的成功实施,将进一步推动公司无人机数据链系统的产业化发展。数智产业研究院负 责牵头编制的《数字时代智慧交通行业创新发展蓝皮书》、《数字技术数据交通数据要素规范》团体标准顺 利发布。 3、知识产权创造和运用快速突破,公司主营业务板块专利池持续扩大完善。2023年上半年,受理申请 专利8件,其中发明专利4件;获国家授权专利42件,其中发明专利14件;获软件著作权11件。目前公司拥有 有效专利650件,其中发明专利192件;拥有有效软件著作权199件。上半年注册商标证到期续证5件,目前共 拥有有效注册商标证160件。电子制造公司获批2023年度南京市高价值专利培育中心。 4、高度重视产品和项目工程品质。公司始终坚持以质量求生存的理念,牢固树立质量第一的意识,保 持ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证资质,并持续改进 和完善。公司建立了完整的售后服务体系,并维持五星商品售后服务认证。相关子公司还通过了信息安全管 理体系认证、信息技术服务管理体系认证、CMMI5软件能力成熟度5级模型认证、信息系统建设和服务能力评 价CS4级(优秀级)、IATF16949汽车行业质量管理体系认证等。信息产业公司参建的“南京至句容城际轨道 交通工程(句容段)”于2023年上半年荣获2022年度江苏省优质工程奖“扬子杯”。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,受外部市场竞争加剧,内部产业结构调整及业务模式转变等因素叠加影响,公司整体经 营业绩下滑明显。报告期内,公司实现营业收入人民币136,286.56万元,利润总额人民币166.65万元,归属 于母公司的净利润人民币-2,734.04万元。 报告期内公司部分产业调整,市场未达预期,以及部分业务交货周期调整,未达到结算要求,收入利润 同比下降;报告期内,公司工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造业务收入下降明显。此外,公司积 极履行社会责任和服务区域经济发展的主体责任,报告期内对小微企业和个体工商户的承租户继续减免部分 租金。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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