经营分析☆ ◇600776 东方通信 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
以专网通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以信息通信技术服
务为基础的综合服务及运营业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
智能制造(业务) 5.43亿 43.03 1002.83万 7.84 1.85
信息通信(业务) 5.30亿 42.02 7655.22万 59.86 14.44
金融科技(业务) 1.34亿 10.64 678.07万 5.30 5.05
其他(业务) 7150.79万 5.67 3853.82万 30.14 53.89
其他(补充)(业务) 268.48万 0.21 61.93万 0.48 23.07
分部间抵销(业务) -1982.81万 -1.57 -464.25万 -3.63 23.41
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
其他产业(行业) 15.93亿 49.33 1.07亿 30.01 6.73
信息通信(行业) 12.34亿 38.21 2.34亿 65.42 18.95
金融科技(行业) 3.93亿 12.18 2105.60万 5.89 5.35
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 30.97亿 95.88 3.31亿 92.52 10.68
国外(地区) 1.24亿 3.83 3144.16万 8.79 25.42
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
其他产业(产品) 6.58亿 48.95 5802.72万 44.92 8.82
信息通信(产品) 5.32亿 39.60 7848.31万 60.76 14.74
金融科技(产品) 1.70亿 12.62 12.74万 0.10 0.08
分部间抵销(产品) -2064.58万 -1.54 -546.05万 -4.23 26.45
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
其他产业(行业) 12.39亿 40.78 1.18亿 30.57 9.50
信息通信(行业) 12.03亿 39.60 2.45亿 63.57 20.34
金融科技(行业) 5.47亿 18.01 3197.43万 8.31 5.84
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 29.07亿 95.71 3.75亿 97.33 12.89
国外(地区) 8157.15万 2.69 1969.32万 5.12 24.14
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售18.04亿元,占营业收入的55.87%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 180445.46│ 55.87│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购10.04亿元,占总采购额的34.96%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 100429.59│ 34.96│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)信息通信
1、专网通信
近年来,我国专网通信市场一直保持稳健增长。受益于中国“新基建”的实施,5G网络等建设快速推进
,无线通信的数字化、宽带化、融合化、智能化的趋势明显,城市日常管理、公共安全管理、抢险救灾和企
业生产作业等方面对专业无线指挥调度通信的需求日益增长,同时,受云计算、大数据、人工智能等新一代
信息技术的快速发展的影响,专网通信行业用户对多媒体传输、智能化应用、大数据分析等方面的需求增加
并趋于多样化,“公专融合、宽窄融合”已成为专网通信行业的发展趋势,窄带、4G/5G宽带、多模终端与
融合通信技术的应用提供了丰富的行业生态。
公司构建了涵盖350MHz、370MHz、400MHz、800MHz等频段的窄带PDT/TETRA无线集群通信系列产品以及
宽带核心网、接入网、终端全系列产品和“宽窄融合、公专结合”集群通信解决方案,面向政府及公共安全
部门、交通、能源等行业提供整体解决方案和产品。
2、公网通信
随着5G网络技术不断演进,5G用户快速增长,如何推动5G与新消费升级、行业应用、社会民生服务的融
合应用,培育壮大经济社会发展新动能,成为5G公网通信业务应用发展的新市场机遇。
公司公网通信业务聚焦以智能网为基础的业务网,抓住网络解耦的发展机遇,构建了话路域、消息域、
数据域等安全能力开放平台和增值业务能力开放平台,已逐步成为各电信运营商和各互联网企业的重要合作
伙伴,帮助客户实现对信息安全的管控和对多媒体业务的应用支撑。
3、ICT服务
当前,数字经济成为经济发展的新引擎,党的二十大报告指出,要加快建设网络强国、数字中国。2023
年2月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出夯实数字中国建设基础,打通数字基
础设施大动脉。随着电信运营商5G网络建设的推进,以及AI、云计算等新一代技术的兴起,信息通信技术迎
来了新一轮的发展机遇,随着国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》的逐步落实和网络基础建设技
术不断夯实,ICT技术快速渗透到办公、出行、居家等社会生活的方方面面,行业数字化转型进程加速,智
慧应用不断推陈出新并扩大使用范围,信息通信技术服务需求的领域不断拓展。
公司作为国内率先从事移动通信技术服务的专业供应商,ICT服务业务连续多年保持稳步增长,位居通
信服务行业前列。为电信运营商、通信设备供应商等客户提供移动通信网络设计、建设、维护、优化服务,
以及涵盖移动通信网管、物联网监控、智慧园区运营等业务的工程建设及软件开发服务,并不断增强在软件
及IT服务领域上的能力建设。
(二)金融科技
随着数字经济的蓬勃发展,我国银行业持续推进金融数字化转型,数字技术在金融领域应用不断深化,
云计算、大数据、人工智能以及区块链等新兴技术与智能自助设备不断融合,银行领域与智慧网点改造相关
的综合性智能自助设备需求在增长,同时,自助服务在各行各业的深度应用,为新型智能自助设备、软件以
及服务等业务打开了新的市场空间。
公司面向银行、政府等行业机构提供现金、票据、卡盾智能处理设备,同时提供金融信息化软件与智能
网点集成解决方案、智能自助设备运维服务等。产品服务于工、农、中、建、交、邮政邮储六大国有银行以
及股份制商业银行、城商行、省农信等金融机构及政务等其他行业,客户覆盖全国31省/市/自治区。
(三)智能制造
智能制造是基于新一代信息技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动
各个环节,旨在提高制造业质量、效益和核心竞争力的先进生产方式。国家高度重视智能制造行业发展,相
继出台的利好政策保障,为智能制造行业提供了良好的政策环境。我国智能制造行业保持着相对较快的增长
速度,智能制造行业规模逐年攀升,预计未来几年仍将保持较高的年均复合增速,行业增长空间巨大。
公司智能制造业务主要为公司内部产业提供制造支撑并为外部客户提供电子产品制造服务。
二、报告期内核心竞争力分析
(一)研发优势
公司始终坚持以科技创新为动力,紧贴市场和业务发展趋势,持续加大研发投入,通过技术迭代,着力
提升核心技术掌控能力和差异化竞争能力,驱动公司高质量发展。截至2023年6月底,公司累计申请专利811
件,其中发明专利287件,现有有效专利427件,其中发明专利183件。公司拥有国家级企业技术中心、企业
博士后工作站、院士工作站、浙江省信息安全大数据重点企业研究院;拥有通信网络系统服务能力甲级资质
、CMMI五级资质、设计施工维护安防工程一级等资质。
在信息通信领域,专网方面:公司掌握TETRA、PDT、5G融合核心网、基站、终端核心技术,拥有完整的
产品线;坚持“立足专网、拓展公网”的总体发展思路,不断完善“宽窄融合、公专结合”解决方案;公网
方面:公司掌握解耦、核心网、媒体、信令等核心技术,拥有完整运营商业务产品线;充分发挥自身在增值
业务能力开放平台和安全能力开放平台的技术优势,完善5G新通话、互联网风控、电信防诈骗及防骚等产品
或技术;ICT方面:公司建立了网络设计、网络建设、网络运维、网络优化、系统软件开发、IT服务、ICT集
成等全链条业务体系,具备端到端的一站式服务能力,连续多年荣获客户金牌服务供应商称号。
在金融科技领域,公司持续加大在大数据、人工智能等领域的研发投入,通过技术创新满足客户的定制
化需求,助推公司金融科技产业的发展。
(二)市场优势
公司持续聚焦以专网通信、公网通信、ICT服务等为代表的信息通信领域并不断深耕,专网通信产品及
应用解决方案已服务全国29个省/直辖市/自治区,为政府、公安、应急、轨道交通等行业用户及企事业单位
提供“随需而通、尽在掌握”的可靠通信保障;公网通信产品及解决方案长期为联通、移动等电信运营商以
及互联网企业等提供各类增值业务产品;ICT服务产业依托过硬的技术能力、领先的交付质量、优异的服务
效率,成为主要通信设备供应商、电信运营商的重要合作伙伴,已为全国31个省市提供服务,进一步强化了
公司的品牌影响力和市场地位。金融科技业务持续围绕银行渠道智能化、数字化、场景化的发展趋势,进一
步深耕中行、交行、邮储、民生及农信等重点客户市场机会,助推业务转型。智能制造业务围绕原有大客户
稳步发展,积极参与新项目的试产与招标,拓展新兴客户,根据客户产品特点,不断优化产品结构和产线配
置,重点推进与重要客户的合作,保障较高业务规模的复合增长率。
(三)质量优势
公司拥有健全的质量管理体系,涵盖ISO9001质量管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系、TL9000
电信业质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO20000-1IT服务管理体系、ITSS3信息技术服务标准
认证、高端电子产品生产加工的全套设备、CNAS(中国合格评定国家认可委员会)专业认可实验室、高清洁
无尘车间等。严格按照各管理体系标准要求,建立符合公司管控体系的标准,重点关注质量管理的有效执行
,通过制定各业务质量管理指标,实施质量KPI考核,全方位管控产品质量,为用户提供高可靠性的服务体
验。
(四)品牌优势
公司依托多年积累的经营管理经验,致力于为信息通信、金融科技等行业客户提供专业的终端产品、软
件、解决方案以及定制化的产品或服务等,旨在提升客户体验、为客户创造价值,凭借多年积累的品牌信誉
,东信EASTCOM已成为主流通信设备供应商、电信运营商以及各大银行和互联网企业的优质合作伙伴。
(五)人才优势
通过强化人才梯队建设、搭建人才培养体系,公司人才的竞争力进一步提升。专业人才的培训和培养顺
利推进,后备人才不断涌现;持续推进杭州市高层次人才分类认定培养工作;同时,加强与高校科研院所的
产、学、研合作,旨在培养相关领域高端实用型人才。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,立足数字经济新机遇新挑战,公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导,全面贯彻落实党的二十大及中央工作会议精神,坚持稳中求进的工作基调,统筹安全和发展,聚焦主责
主业,打造以信息通信为核心,金融科技和智能制造为两翼的“一核两翼”协同发展平台,加强市场、研发
、供应链专业化平台管理,谋划高质量发展新格局。
(一)市场开拓
公司强化市场引领,持续推进产业拓展。专网通信产品中标成都、宁波、长春、沈阳等轨道交通项目,
杭州市数字集群无线政务专网(公安)服务项目,全方位护航第六届数字中国建设峰会,高质量完成中国—
中亚峰会安保通信保障任务,荣登浙江省创造力百强企业榜单,进一步提高行业地位及市场影响力;公网通
信依托安全和增值业务两大能力开放核心产品线,积极开拓市场,5G新通话业务成功中标中国移动新通话能
力网元项目,进一步提升了公司的行业影响力;ICT服务经营业绩持续增长,综合服务能力进一步提升。代
维、软件、工程、集成等细分领域累计中标项目40个,工程业务持续强化与中国移动、中国电信等主流厂商
的紧密合作,积极拓展新业务,成为中讯设计院、新华三、华为、绿盟等IT厂家的战略合作伙伴;金融科技
业务聚焦银行渠道智能化、数字化、场景化的发展趋势,继续探索软件、服务及银行解决方案等市场机会,
努力拓展新发展空间,顺利中标和实施交行智慧屏项目,邮政邮储、交行等银行软件产品项目;智能制造业
务聚焦人工效能提升,不断优化生产工艺和生产模式,关注制造质量,对内做好内部产业的制造支撑,不断
满足内部专网通信和金融科技产业新品试制和量产交付的动态需求,对外密切跟踪EMS客户的需求和发展变
化,克服订单波动和供应链波动的影响,为信息通信设备厂商等外部客户提供优质的电子产品制造服务,并
且在稳定原有业务的基础上,持续优化产品结构,导入高端产品,积极持续开拓汽车电子、医疗健康等领域
优质新客户、新产品。
(二)技术研发
公司坚持自主研发和技术创新。专网通信持续推进5G+X融合终端、5G一体化基站、5G智能融合系统iMCS
、PDT防爆机、多信道自组网等项目研发进度,均已取得显著进展;公网通信安全能力开放平台在2G/3G/4G
网络诈骗及骚扰诈骗电话技术的基础上,继续巩固IMS网络和VOLTE用户诈骗及骚扰电话的治理市场领域的领
先优势,形成覆盖话路域、消息域、数据域的立体化综合治理产品体系,增值业务能力开放平台业务板块重
点围绕NFV、解耦、5G业务、能力开放与共享等相关核心技术,加强5G民用公网能力建设及应用研发,推出5
G新通话产品;ICT服务进一步提升各类资质能力,认证持证人数持续增加,为交付能力的持续提升提供有利
保障;金融科技聚焦银行渠道智能化、数字化、场景化发展趋势,积极推进产业数字化转型;智能制造持续
产线智能化改造,优化生产工艺和生产模式,提升柔性管理能力。
(三)供应链管理
公司强化供应链专业化平台的建设和能力提升。通过建立制造、研发共享机制加快研发试产排产;通过
精准分析综合判断加快周转控风险;通过提质增效保障产品交付和采购降本;通过完善制度流程建设和完善
信息系统提升管理能力;资产运营效率显著提升。
(四)园区管理
公司持续全面落实园区安全生产责任,持续完善安全管理制度,落实安全检查和实时整改,组织安全演
练和培训,持续提升园区服务质量和工作环境。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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