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友好集团(600778)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600778 友好集团 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 商品的零售与批发。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商业零售与餐饮(产品) 8.90亿 94.73 --- --- --- 其他(产品) 4369.36万 4.65 --- --- --- 燃料(产品) 3313.83万 3.53 --- --- --- 房地产开发(产品) 21.94万 0.02 --- --- --- 分部间抵销(产品) -2749.44万 -2.93 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 零售业务(业务) 7.38亿 78.59 --- --- --- 其他(补充)(业务) 1.22亿 12.97 --- --- --- 其他业务(业务) 7927.86万 8.44 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商业(行业) 10.68亿 74.14 1.88亿 57.23 17.60 其他(补充)(行业) 3.72亿 25.86 1.40亿 42.77 37.71 ─────────────────────────────────────────────── 商业-超市零售(产品) 6.63亿 46.01 1.46亿 44.45 22.03 商业-百货零售(产品) 4.00亿 27.77 3788.47万 11.54 9.47 其他(补充)(产品) 3.72亿 25.86 1.40亿 42.77 37.71 商业-电器零售(产品) 521.48万 0.36 408.54万 1.24 78.34 ─────────────────────────────────────────────── 乌鲁木齐市(地区) 7.35亿 51.04 1.21亿 36.86 16.47 其他(补充)(地区) 3.72亿 25.86 1.40亿 42.77 37.71 北疆区域(地区) 2.98亿 20.68 6026.04万 18.35 20.24 南疆区域(地区) 3485.87万 2.42 663.05万 2.02 19.02 ─────────────────────────────────────────────── 零售业务(业务) 11.37亿 78.96 --- --- --- 其他(补充)(业务) 1.88亿 13.04 --- --- --- 其他业务(业务) 1.15亿 8.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 自营(销售模式) 8.19亿 56.85 4443.78万 13.53 5.43 其他(补充)(销售模式) 3.72亿 25.86 1.40亿 42.77 37.71 联营(销售模式) 2.49亿 17.29 1.44亿 43.70 57.62 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商业零售与餐饮(产品) 9.40亿 93.80 --- --- --- 其他(产品) 4319.26万 4.31 --- --- --- 燃料(产品) 3360.44万 3.35 --- --- --- 房地产开发(产品) 21.93万 0.02 --- --- --- 其他(补充)(产品) 11.75 0.00 --- --- --- 分部间抵销(产品) -1492.06万 -1.49 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商业(行业) 14.17亿 71.82 3.46亿 53.40 24.40 其他(补充)(行业) 5.56亿 28.18 3.02亿 46.60 54.29 ─────────────────────────────────────────────── 商业-超市零售(产品) 7.54亿 38.23 9385.76万 14.50 12.44 商业-百货零售(产品) 6.53亿 33.12 2.45亿 37.81 37.48 其他(补充)(产品) 5.56亿 28.18 3.02亿 46.60 54.29 商业-电器零售(产品) 937.22万 0.48 702.95万 1.09 75.00 ─────────────────────────────────────────────── 乌鲁木齐市(地区) 10.36亿 52.50 2.57亿 39.69 24.81 其他(补充)(地区) 5.56亿 28.18 3.02亿 46.60 54.29 北疆区域(地区) 2.95亿 14.96 6858.11万 10.59 23.23 南疆区域(地区) 8597.99万 4.36 2018.17万 3.12 23.47 ─────────────────────────────────────────────── 自营(销售模式) 10.04亿 50.89 7627.35万 11.78 7.60 其他(补充)(销售模式) 5.56亿 28.18 3.02亿 46.60 54.29 联营(销售模式) 4.13亿 20.94 2.69亿 41.62 65.24 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.05亿元,占营业收入的0.39% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 453.65│ 0.39│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.49亿元,占总采购额的15.37% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 14949.33│ 15.37│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业情况说明 2023年上半年国内生产总值(GDP)593,034亿元,同比增长5.5%;上半年全国社会消费品零售总额227, 588亿元,同比增长8.2%。 2023年上半年,新疆地区生产总值(GDP)8,542.08亿元,同比增长5.1%,增速低于全国0.4个百分点; 上半年社会消费品零售总额1,737.37亿元,同比增长6.4%,增速低于全国1.8个百分点。 (上述数据来源:国家统计局、新疆统计局) 2、公司主要业务和经营模式 公司的主营业务为商业零售业务,经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市 便利店等。截至本报告期末,公司旗下共开设百货商场及购物中心12家(不含天百奥特莱斯及商标授权店) 、大型超市及标超9家,“YO+友好生活”便利店50家(其中自营店12家、加盟店38家),分布在以首府乌鲁 木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成,共同 发展,公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域名列前茅。 公司经营模式目前以联营为主,自营和租赁为辅,随着商业零售行业的转型升级,公司近年来逐步扩大 租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有:男女服装、鞋帽箱包、婴童服饰用品、家居用品 、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等;自营模式所涉及的商品品类主要有:部分化 妆品、部分家用电器、部分休闲食品、进口食品和日用百货等;租赁模式所涉及的项目主要有餐饮、儿童游 乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展,公司已与大批具备经营实力、商品品质 过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系,为公司可持续发展积累了重要的战略性资 源。 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力较2022年度基本未发生变化,主要体现在以下方面: 1、品牌优势:友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于1958年,属老字号国有商业企业。历经多年来 的积淀、发展和业务扩张,友好集团已形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局,公司旗下“友 好”“天百”等门店品牌在疆内形成了广泛的影响力。多年来,公司凭借高品质的商品、优质的服务、良好 的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会各界及广大消费者的认可和信赖,积累了一大批忠实 的顾客群体。 2、规模优势:通过公司多年来的战略布局和规模扩张,公司商业布局已覆盖全疆多个城市,在疆内零 售行业占据了较高的市场销售份额。凭借自身规模优势和多年来积累的合作资源,公司在品牌招商、采购、 营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的协同力和影响力,规模化发展稳固了企业的竞争优势。 3、商品和业态资源优势:公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合,以及购物、餐饮、亲子、文 化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成,覆盖了疆内广泛的消费群体。同时公司拥有大量优质特色品牌资 源,与诸多国际、国内知名品牌建立了良好的长期合作关系,优质品牌的进驻和客流量的提升相辅相成,在 招商运营方面形成了良性循环。 4、专业的管理模式优势:公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制,确 保公司整体运行质量和主营业务运营的稳定;通过全面预算管理、绩效考核、内控管理各项机制,全面提升 专业化管理水平,规范化的管理为公司在激烈竞争中稳步发展打牢了基础。 5、管理团队优势:公司中高层管理人员及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验和持续学 习能力,能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好,并根据行业发展趋势持续更新理念 ,学习、探索新零售商业模式,不断调整营销策略,提高市场竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 本报告期公司实现营业收入93,960.86万元,较上年同期100,167.00万元减少6,206.14万元,同比下降6 .20%;实现归属于上市公司股东的净利润-10,097.81万元,较上年同期7,776.48万元下降229.85%;实现归 属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-10,281.40万元,上年同期公司实现归属于上市公司股东扣除 非经常性损益的净利润为-2,841.69万元。 本报告期公司业绩亏损的主要原因系:公司联营企业新疆汇友房地产开发有限责任公司(公司持股比例 47%,以下简称“汇友房地产公司”)收到税务机关《税务事项通知书》,依据税务机关清算结论,汇友房 地产公司应补缴房地产项目土地增值税合计36,469.20万元,预计该事项将减少汇友房地产公司当期收益34, 000万元,由此减少本公司投资收益15,980万元,相应减少本公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利 润15,980万元。 本报告期公司围绕主业经营主要开展了以下工作: 1、紧抓市场回暖契机,结合消费结构变化积极调整品牌布局,重点关注高销售、高价值品牌的引进调 整与运营推广,并通过增加独有品牌进一步吸引客流,上半年各门店百货业态共引进品牌101个,装修升级 品牌21个,淘汰撤柜品牌87个。 2、超市业态副食、百货、保健品、自采蔬果等品类销售稳步增长,同时进一步丰富配套业态,持续推 广超市会员日活动,积极拓展团购客户,并借助美团等线上平台拓宽销售渠道,助力销售提升。 3、在保证公司整体营销活动有序开展的基础上,大力争取单品营销活动资源,加大第三方媒体宣传推 广力度,同时借助营销档期开展时尚盛典、文化活动、大型比赛海选等多场文娱活动,客流聚集效果显著。 4、在完成公司业务系统迁云的基础上,引入新型线上营销平台,进一步拓展数据分析功能,逐步加大 覆盖范围,强化各业务领域数据分析能力,同时持续进行各应用系统接口的优化改进,确保系统高效率、低 风险运行。 5、持续优化管理人员考核办法,增强激励约束机制,强化了薪酬与经营业绩相挂钩、与职责分工相匹 配的分配原则;全面统筹升级培训体系,通过专业类拓展性培训开拓管理人员的商业创新思路,提升管理效 能与创新动力。 6、组织开展对公司内控制度的全面梳理,积极关注公司各业态的发展变化,切实把握主要风险点和关 键控制点,同时内部审计视角向经营热点转移,加强对薄弱环节的辨别分析能力,并通过专项培训和督导检 查,提升全员质量管理和风险防范意识。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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