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友好集团(600778)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600778 友好集团 更新日期:2025-08-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 商品的零售与批发。 【2.主营构成分析】 截止日期:2025-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 商业零售与餐饮(产品) 6.85亿 86.82 --- --- --- 其他(产品) 1.33亿 16.85 --- --- --- 燃料(产品) 2073.05万 2.63 --- --- --- 房地产开发(产品) 22.32万 0.03 --- --- --- 分部间抵销(产品) -4990.73万 -6.32 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2025-03-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 北疆区域(地区) 3.11亿 64.07 --- --- --- 其他(补充)(地区) 1.55亿 32.03 --- --- --- 南疆区域(地区) 1894.69万 3.90 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 百货商场、购物中心(其他) 2.82亿 58.10 --- --- --- 其他(补充)(其他) 1.55亿 32.03 --- --- --- 标准超市(其他) 3366.72万 6.94 --- --- --- 便利店(其他) 744.27万 1.53 --- --- --- 大型综合超市(其他) 680.10万 1.40 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 商业(行业) 12.08亿 75.49 2.60亿 51.33 21.52 其他业务(行业) 3.32亿 20.76 2.25亿 44.34 67.58 其他(补充)(行业) 6009.48万 3.75 2193.56万 4.33 36.50 ───────────────────────────────────────────────── 商业-超市零售(产品) 7.64亿 47.73 1.51亿 29.74 19.71 商业-百货零售(产品) 4.36亿 27.27 1.06亿 20.89 24.24 其他业务(产品) 3.32亿 20.76 2.25亿 44.34 67.58 其他(补充)(产品) 6009.48万 3.75 2193.56万 4.33 36.50 商业-电器零售(产品) 780.35万 0.49 356.86万 0.70 45.73 ───────────────────────────────────────────────── 乌鲁木齐市(地区) 8.49亿 53.06 1.98亿 39.17 23.36 其他业务(地区) 3.32亿 20.76 2.25亿 44.34 67.58 北疆地区(地区) 2.86亿 17.89 4893.66万 9.66 17.09 南疆地区(地区) 7262.70万 4.54 1264.19万 2.50 17.41 其他(补充)(地区) 6009.48万 3.75 2193.56万 4.33 36.50 ───────────────────────────────────────────────── 自营(销售模式) 9.20亿 57.46 6245.76万 12.33 6.79 其他业务(销售模式) 3.32亿 20.76 2.25亿 44.34 67.58 联营(销售模式) 2.88亿 18.02 1.98亿 39.00 68.47 其他(补充)(销售模式) 6009.48万 3.75 2193.56万 4.33 36.50 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 商业零售与餐饮(产品) 8.31亿 96.33 --- --- --- 其他(产品) 6168.65万 7.15 --- --- --- 燃料(产品) 1944.76万 2.25 --- --- --- 房地产开发(产品) 22.31万 0.03 --- --- --- 其他(补充)(产品) 32.98 0.00 --- --- --- 分部间抵销(产品) -4966.98万 -5.76 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售0.44亿元,占营业收入的1.14% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 4416.02│ 1.14│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购1.37亿元,占总采购额的13.93% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 13739.86│ 13.93│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2025-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业情况说明 2025年上半年国内生产总值(GDP)660,536亿元,同比增长5.3%;上半年社会消费品零售总额245,458 亿元,同比增长5.0%,其中商品零售额217,978亿元,同比增长5.1%,餐饮收入27,480亿元,同比增长4.3% 。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好,限额以上单位粮油食品类、体育娱乐用品类、金银珠宝类商 品零售额分别增长12.3%、22.2%、11.3%。消费品以旧换新政策持续显效,限额以上单位家用电器和音像器 材类、文化办公用品类、通讯器材类、家具类商品零售额分别增长30.7%、25.4%、24.1%、22.9%。 2025年上半年新疆地区生产总值(GDP)9,846.48亿元,同比增长5.7%,增速高于全国0.4个百分点;上 半年社会消费品零售总额1,893.58亿元,同比增长7.5%,增速高于全国2.5个百分点,其中生活类商品稳健 增长,限额以上单位饮料类、粮油食品类、日用品类、烟酒类零售额同比分别增长19.1%、16.3%、12.8%、9 .7%,在“以旧换新”政策的推动下,限额以上单位通讯器材类、家用电器和音像器材类、家具类零售额同 比分别增长137.2%、112.9%、78.0%。 (上述数据来源:国家统计局、新疆统计局) 2、公司主要业务和经营模式 公司主营业务为商业零售业务,经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便 利店等。截至本报告期末,公司旗下共开设百货商场及购物中心12家(不含天百奥特莱斯及商标授权店)、 大型超市及标超8家,“YO+友好生活”便利店60家(其中自营店21家、加盟店39家),分布在以首府乌鲁木 齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成,共同发 展,公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域名列前茅。 公司经营模式目前以联营为主,自营和租赁为辅,随着商业零售行业的转型升级,公司近年来逐步扩大 自营、租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有男女服装、鞋帽箱包、婴童服饰用品、家居 用品、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等;自营模式所涉及的商品品类主要有部分 化妆品、部分家用电器、部分生鲜蔬果、休闲食品、进口食品和日用百货等;租赁模式所涉及的项目主要有 餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展,公司已与大批具备经营实 力、商品品质过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系,为公司可持续发展积累了重 要的战略性资源。 二、经营情况的讨论与分析 本报告期公司实现营业收入78,924.29万元,较上年同期86,292.78万元减少7,368.49万元,同比下降8. 54%;实现归属于上市公司股东的净利润1,213.76万元,较上年同期793.67万元增加420.09万元,同比增长5 2.93%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润354.01万元,较上年同期317.06万元增加36.95 万元,同比增长11.65%。 本报告期公司业绩较上年同期实现增长的主要原因系:①通过磋商谈判,持续降低公司租赁物业租金成 本,使得该项成本费用同比减少;②围绕民生商品持续加强超市业态经营,超市业态综合毛利水平同比有所 提升;③有效提升人效,在保障在岗员工平均收入增长的基础上,整体人工成本较上年同期有所降低;④加 强资金周转管理,降低企业融资成本,公司财务费用较上年同期有所降低。 本报告期公司聚焦主业经营,关注民生需求,公司上下抓落实、提效能、控风险,各经营单位积极赶超 进度、抢抓份额,上半年公司围绕经营管理主要开展了以下工作: 1、开展集团性整体营销活动10场,累计营销天数109天,营销期销售占整体销售的54%;期间积极配合 政府提振消费相关举措,协同政府在公司下属门店发放专项惠民消费券,有效带动销售3000万元以上。 2、多渠道开展会员拓展和会员维护工作,公司四大自媒体平台累计发布宣传428期,总观看量120余万 次;通过微信小程序发放新人开卡礼、电子会员优惠券、智能停车券、金卡会员生日礼等权益,有效提升关 注度和互动性,上半年末有效会员人数突破186万。 3、顺应市场变化,持续调整各门店经营结构,提升体验型业态的品牌量级和经营占比,满足顾客多元 化消费需求。截至上半年末,各门店餐饮、娱乐、休闲等多业态品牌合计543个,储备资源589个,多业态经 营面积占比年内将突破30%。 4、百货业态持续优化调整品牌组合,加大营销力度,以品牌矩阵升级、高频次单品营销、品类联动促 销三大抓手激活销售,提升同质化品牌同城市场份额的同时,强化重点品牌单柜业绩,上半年百货类独有品 牌数量增加至68个。 5、超市业态以各类节庆为主要营销节点,上半年开展主题营销活动9次,联动超市会员日以及线上销售 、团购销售,持续稳固市场份额;积极开展应季商品与新品推广,调整熟食、冰品、休闲等15个应季品类陈 列,新增17个重点品牌,91个单品,持续优化顾客购物体验。 6、电器业态上半年重点完成了统采分销的基础业务建设,上线专业家电系统,打通统采品牌业务对接 ,同时对友好商场、天山百货的电器区域调改扩建,实现海尔、博世、西门子、海信、长虹等品牌的直营, 在此基础上,下半年将力争实现销售规模的快速提升。 7、持续拓展自有商品和当地优质农产品开发、销售渠道,扩大采销规模,进口优质农牧商品资源在亚 欧博览会展销期间广受好评;同时与本地源头果农合作,利用大股东在内地的销售网络将新疆特色瓜果向东 部城市进行推广销售,实现“西果东输”,进一步提升市场份额和影响力。 8、稳步扩大线上销量,利用友好易购、美团、抖音等多平台优势,扩大超市商品24小时在线下单、送 货到家的范围及规模,增加线上商品品类,优化营运管理细节,升级服务体验,并持续探索线上线下的联动 发展。 9、采取多项举措优化公司资产结构和组织架构,积极有效盘活存量资产、提升管理能效;通过磋商谈 判,持续降低公司租赁物业租金成本;加强资金周转管理,降低企业融资成本,公司财务费用同比降低29% 。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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