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新钢股份(600782)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600782 新钢股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 钢铁冶炼、钢材轧制等 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 钢铁相关产业(行业) 448.49亿 99.96 --- --- --- 其他产业(行业) 1906.10万 0.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 钢材及钢绞线收入(产品) 220.71亿 49.19 --- --- --- 贸易收入(产品) 192.83亿 42.98 --- --- --- 其他收入(产品) 35.15亿 7.83 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 440.13亿 98.09 --- --- --- 出口销售(地区) 8.55亿 1.91 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 线下销售(销售模式) 448.68亿 100.00 7.15亿 100.00 1.59 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 其他(行业) 488.42亿 49.33 2.40亿 7.56 0.49 钢铁制造(行业) 441.75亿 44.62 28.41亿 89.50 6.43 其他(补充)(行业) 57.21亿 5.78 8106.54万 2.55 1.42 工程建设与维检(行业) 1.48亿 0.15 761.09万 0.24 5.13 运输物流(行业) 1.15亿 0.12 490.76万 0.15 4.25 ─────────────────────────────────────────────── 其他(补充)(产品) 548.27亿 55.38 3.33亿 10.50 0.61 中厚板(产品) 121.55亿 12.28 11.11亿 35.00 9.14 热轧板卷(产品) 103.39亿 10.44 5.49亿 17.31 5.31 钢筋(产品) 82.43亿 8.33 3.62亿 11.39 4.39 电工钢(产品) 46.26亿 4.67 3.40亿 10.71 7.35 冷轧板卷(产品) 34.61亿 3.50 2.34亿 7.37 6.76 线材(产品) 28.75亿 2.90 1.87亿 5.88 6.49 优特钢带(产品) 24.76亿 2.50 5862.04万 1.85 2.37 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 770.50亿 77.83 25.58亿 80.56 3.32 中南(地区) 145.42亿 14.69 4.49亿 14.15 3.09 其他(补充)(地区) 57.21亿 5.78 8106.56万 2.55 1.42 出口(地区) 8.97亿 0.91 6142.90万 1.93 6.84 西南(地区) 7.81亿 0.79 2407.99万 0.76 3.08 东北(地区) 1013.95万 0.01 142.54万 0.04 14.06 ─────────────────────────────────────────────── 线下销售(销售模式) 932.80亿 94.22 30.94亿 97.45 3.32 其他(补充)(销售模式) 57.21亿 5.78 8106.54万 2.55 1.42 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 钢材及钢绞线收入(产品) 252.21亿 48.43 --- --- --- 贸易收入(产品) 226.11亿 43.42 --- --- --- 其他收入(产品) 42.43亿 8.15 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 507.62亿 97.48 --- --- --- 出口销售(地区) 13.14亿 2.52 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 其他(行业) 492.28亿 46.92 3.98亿 6.09 0.81 钢铁制造(行业) 492.20亿 46.92 58.41亿 89.37 11.87 其他(补充)(行业) 60.23亿 5.74 2.83亿 4.33 4.70 工程建设与维检(行业) 2.21亿 0.21 970.23万 0.15 4.39 运输物流(行业) 2.21亿 0.21 395.14万 0.06 1.79 ─────────────────────────────────────────────── 其他(补充)(产品) 556.93亿 53.08 6.95亿 10.63 1.25 中厚板(产品) 130.14亿 12.40 12.32亿 18.84 9.46 钢筋(产品) 105.64亿 10.07 12.48亿 19.10 11.82 热轧板卷(产品) 100.02亿 9.53 13.57亿 20.76 13.56 电工钢(产品) 58.18亿 5.55 8.15亿 12.48 14.02 冷轧板卷(产品) 39.93亿 3.81 4.00亿 6.12 10.02 线材(产品) 32.51亿 3.10 4.60亿 7.04 14.15 优特钢带(产品) 25.78亿 2.46 3.28亿 5.02 12.73 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 809.51亿 77.16 49.32亿 75.45 6.09 中南(地区) 153.00亿 14.58 11.15亿 17.07 7.29 其他(补充)(地区) 60.23亿 5.74 2.83亿 4.33 4.70 西南(地区) 14.15亿 1.35 7761.61万 1.19 5.48 出口(地区) 12.22亿 1.16 1.28亿 1.96 10.49 东北(地区) 45.44万 0.00 4.15万 0.00 9.13 ─────────────────────────────────────────────── 线下销售(销售模式) 988.90亿 94.26 62.53亿 95.67 6.32 其他(补充)(销售模式) 60.23亿 5.74 2.83亿 4.33 4.70 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售108.88亿元,占营业收入的11.00% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 1088825.82│ 11.00│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购78.31亿元,占总采购额的18.86% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 783147.17│ 18.86│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式等均未发生重大变化。 (一)公司主要业务情况。公司是一家集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁 联合企业,公司拥有普钢、特钢、金属制品、钢结构、化工制品产品系列,产品结构合理、品种齐全,形成 了板材为主,特色鲜明的产品结构,是我国重要优质板材生产基地。近年来,公司持续加大产品研发,成功 开发了海洋工程用钢、低温移动式罐车用钢、高牌号冷轧电工钢、稀土钢等几十类高端产品,公司产品广泛 应用于油气装备、航空、铁路、汽车家电、造船、海洋工程、建筑、桥梁高建结构、工程机械、新能源等领 域及国家重点工程,产品远销美国、欧盟、日本、东南亚等20多个国家和地区。 (二)公司经营模式。公司按照“三极新钢、数智新钢”发展理念,紧扣“降库存、调结构、降成本、 提质量、强管理”十五字方针,致力于打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业。报告期内,公司主 要通过向客户提供钢铁精品、钢铁技术服务,获取业务收入,公司的经营模式未发生重大变化。 (三)钢铁行业发展情况。 2023年以来,受俄乌冲突延宕、美国等发达经济体通货膨胀高企、美联储加息等外部不确定因素影响, 世界经济复苏依然艰难。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,统筹国内国际两个大局,统筹发展和 安全,国民经济持续恢复、总体回升向好,高质量发展扎实推进,产业升级厚积薄发,我国经济持续回升向 好。上半年我国GDP实现5.5%的增长,全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,基础设施建设投资同比增长7 .2%,其中公路、铁路、水利投资均保持较高增速,为钢铁行业平稳运行创造了良好的外部环境。上半年, 全国钢产量5.36亿吨,同比增长1.3%;生铁产量4.52亿吨,同比增长2.7%;钢材产量6.77亿吨,同比增长4. 4%。从需求看,制造业中汽车行业在新能源汽车和出口带动下表现较好,船舶行业三大指标位居世界第一, 机械各子行业出现分化,家电行业外冷内热,集装箱行业继续大幅下降;房地产行业持续低迷。 1.钢铁产量同比增长。据国家统计局公布的数据,上半年,全国钢产量5.36亿吨,同比增长1.3%;生铁 产量4.52亿吨,同比增长2.7%;钢材产量6.77亿吨,同比增长4.4%。上半年,我国粗钢表观消费量同比下降 1.9%,建筑业用钢占比下降,船舶、汽车、家电、风电用钢、光伏用钢等持续增长,有效支撑了制造业用钢 品种和数量的增长。 2.钢材出口大幅增长。据海关总署统计,上半年,我国出口钢材4358万吨,同比增长31.3%;进口钢材3 74万吨,同比下降35.2%。但钢材出口价格同比下降。上半年,我国钢材出口均价为每吨1075美元,同比下 跌24.7%;进口均价为每吨1718美元,同比上涨10.2%。 3.钢材价格同比下降。据中钢协监测,上半年,中国钢材价格指数(CSPI)平均值为113.21点,同比下 降15.4%。上半年,CRU钢材综合价格指数平均为234.4点,同比下降24.5%。 4.进口矿价处于较高水平。上半年,全国进口铁矿石5.76亿吨,同比增加7.7%;进口均价为每吨114.5美 元,同比下降11.7%。尽管原燃料采购成本重心有所下移,但成本降幅小于钢价降幅。 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。核心竞争力主要体现在融合国企和上市公司的体制机制优 势,钢铁全流程生产能力和品种结构优势,区域相关产业协同能力,强大的科技研发支撑,信息化和智能制 造能力,绿色低碳发展优势,优质客户服务和品牌优势。 三、经营情况的讨论与分析 2023年是公司融入宝武发展大局、落实“十四五”战略关键之年,公司聚焦勇担中国宝武承接国家战略 使命排头兵和改革创新标兵,打造精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业的发展目标。 报告期,公司克服下游需求偏弱等不利因素影响,坚持“三极新钢”、“数智新钢”发展理念,以“降 库存调结构降成本提质量强管理”为指导方针,通过全面对标找差,加强生产组织、强化“双基”管理、优 化产品结构、创建精益产线、深化机制改革、极致降本增效等举措,化解市场变化带来的不利影响,生产经 营情况总体稳健。报告期内公司完成铁产量492.2万吨,钢产量543.68万吨,钢坯材产量527.94万吨;实现 营业收入448.68亿元,同比下降13.84%;实现归属于上市公司股东的净利润2.95亿元,同比下降79.22%。截 至报告期末,公司总资产为517.83亿元,比上年末下降2.77%;归属于上市公司股东的净资产262.93亿元, 比上年度末下降0.02%。 报告期,公司重点工作: (一)锚定关键指标,多举措提升生产能力。报告期,公司以“304050”工程和降低铁钢比攻关等关键 指标为导向,持续在生产组织、安全保障、能源保供、产销平衡等方面狠抓管理提升,对标行业先进产线指 标。上半年公司炼铁和钢轧两大主力工序生产及成本运行指标持续改善,产量多次刷新日产、月产历史最好 水平,尤其是5月单月产钢首次突破100万吨大关;硅钢薄板事业部热轧产量达250万吨,追求规模极致。 (二)全方位开展对标找差,立体式强化基础管理。报告期,公司始终向行业先进企业学习看齐,全面 对标宝武领先和行业一流,通过优化配煤配矿、降低采购成本、强化高炉操作等系列举措,全方位开展重点 指标攻关,企业竞争力指数显著提升。公司以“双基管理提升年”为契机,在去年全面实施6S管理基础上, 全方位打造精益产线,规范批标准化管理流程,形成了一批可复制、可推广、可借鉴的高标准示范产线,精 细化操作水平显著提升,员工作业环境显著改善,厂区面貌焕然一新,将过去很多的不可能变成了可能,公 司正朝着建设现代化钢厂迈出了坚实步伐。 (三)科技创新和管理变革取得新成效。继前七轮组织改革后,今年启动实施了第八轮改革,全面落实 “以客户为中心”营销理念,将原产销研平台化改为实体化,产销研协同优势充分显现。整合后的硅钢薄板 事业部成功轧制0.1mm宽幅超薄无取向硅钢,全球首发。报告期,公司引入宝武双基管理、极致管理、全面 对标找差、商业计划书等先进管理工具,发挥与宝武在采购、科技研发、市场渠道等领域的协同优势,融入 中国宝武产业链、价值链、创新链体系。启动全员绩效管理改革,实施“一人一表”全员赛马,全面实施“ 271”强制分布法,真正做到指标层层分解、压力层层传递,形成全面绩效管理,个个奋发有为的良好工作 态势。 (四)夯实环保基础,加大项目投资。围绕企业转型升级、高质量发展要求,对照“双创A”目标,重点 推进实施了烧结机、回转窑、6m焦炉等一批超低排放改造项目,推动4座4.3m焦炉全面退出生产序列,切实 降低排放总量和排放强度;完成高炉低碳富氧、机电设备修造园屋顶光伏发电等一批节能改造项目,每年自 发电量达到30多亿度,占公司总用电量的63%。紧盯环保绩效创A节点目标,用于环保环境改造方面的相关项 目投资始终保持高占比,以实际举措推进企业绿色发展提档升级。 (五)抢抓数字化转型机遇,高标准打造数智新钢。以全省打造数字经济“一号工程”为契机,着力建 设数字经济高地,按照“一切业务数字化、一切数字业务化”要求,累计建成6个区域集控中心,一大批“ 新保罗”上岗,一线岗位智能化操作水平大幅提升,目前公司所有办公流程均实现线上运行,部分主工序数 字化率达到80%以上,达到行业先进水平,以数字化手段解决生产管理问题已成为干部员工普遍共识和重要 工作手段。 ●未来展望: 随着国家积极扩大需求和激发经济活力政策累积效应的显现,预计下半年制造业将保持平稳发展;基础 设施建设将继续发力;房地产行业下滑逐步趋稳,需求将在减量后实现新的平衡。考虑到汇率和外部经济复 苏缓慢,预计下半年钢材出口量增幅将收窄。面对严峻市场形势,下半年公司全面落实“降费用、控投资、 拓市场、尽招标、强考核”新十五字方针,充分发挥产销研实体化的体系优势,以客户为中心,加大供产销 研联动,积极应对市场变化。进一步强化生产组织,动态优化金属资源流向,发挥重点品种盈利优势,平抑 市场波动冲击;深化对标找差,加大降本增效力度,重点在生铁制造成本、物流优化降本、节能降耗降本、 费用管控、效率提升、强化激励考核等方面常态化、体系化推进降本增效工作,持续提升公司经营绩效。 展望未来,公司将科技创新为驱动,加速转型升级,开展新一轮硅钢和厚板产线设备提级改造,实现品 种结构重大升级,实现品种差异化、高端化,打造“精品硅钢和高品质厚板全球双一流示范企业”。高位推 进绿色低碳发展,实现环保绩效和工业旅游路线“双创A”目标。深化体制机制变革,不断提高企业核心竞 争力、增强核心功能,加快建设世界一流企业。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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