经营分析☆ ◇600796 钱江生化 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
聚焦水务、固废处置、环保工程业务，发挥专业技术、运营和资源整合优势，致力于成为环保领域的综合
服务商。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程安装及物资销售(行业) 6.18亿 30.37 9025.31万 18.85 14.61
污水处理及再生利用(行业) 4.91亿 24.16 2.07亿 43.28 42.17
废弃物清运及处置(行业) 3.29亿 16.20 6534.47万 13.65 19.83
生物制品业(行业) 3.11亿 15.30 1.12亿 23.29 35.84
热电行业(行业) 1.74亿 8.56 -6013.44万 -12.56 -34.52
水处理及供应(行业) 9791.62万 4.81 6146.63万 12.84 62.77
其他(行业) 1237.45万 0.61 317.47万 0.66 25.65
───────────────────────────────────────────────
工程安装及物资销售(产品) 6.18亿 30.37 9025.31万 18.85 14.61
污水处理(产品) 4.51亿 22.15 1.78亿 37.17 39.49
农药(产品) 3.11亿 15.30 1.12亿 23.29 35.84
蒸汽(产品) 1.74亿 8.56 -6013.44万 -12.56 -34.52
其他废弃物处置(产品) 1.28亿 6.27 2719.46万 5.68 21.31
水处理及供应(产品) 9791.62万 4.81 6146.63万 12.84 62.77
垃圾填埋(产品) 6107.35万 3.00 2426.02万 5.07 39.72
餐厨垃圾处理(产品) 4632.86万 2.28 639.24万 1.33 13.80
垃圾焚烧(产品) 4519.94万 2.22 -264.16万 -0.55 -5.84
中水销售(产品) 4075.86万 2.00 2924.59万 6.11 71.75
医疗废弃物处置(产品) 3338.96万 1.64 697.31万 1.46 20.88
其他(产品) 1237.45万 0.61 317.47万 0.66 25.65
污泥清运及管道清理服务(产品) 961.25万 0.47 142.24万 0.30 14.80
工业油脂（废油提炼）(产品) 630.77万 0.31 174.38万 0.36 27.64
───────────────────────────────────────────────
内销(地区) 19.32亿 94.95 4.41亿 92.13 22.84
外销(地区) 9901.76万 4.87 3582.82万 7.48 36.18
其他业务(地区) 373.87万 0.18 185.50万 0.39 49.62
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 20.31亿 99.82 4.77亿 99.61 23.49
其他业务(销售模式) 373.87万 0.18 185.50万 0.39 49.62
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
污水处理服务(行业) 2.20亿 25.37 8654.32万 43.11 39.33
环保工程施工业务(行业) 1.99亿 22.96 3522.98万 17.55 17.69
生物制品销售(行业) 1.65亿 18.99 4844.99万 24.13 29.42
废弃物处置业务(行业) 1.39亿 16.01 1808.64万 9.01 13.02
热电供应(行业) 8324.69万 9.60 -2187.47万 -10.90 -26.28
自来水制水业务(行业) 4397.01万 5.07 2727.46万 13.59 62.03
其他(补充)(行业) 1743.59万 2.01 705.43万 3.51 40.46
───────────────────────────────────────────────
污水处理(产品) 2.20亿 25.37 8654.32万 43.11 39.33
工程施工(产品) 1.99亿 22.96 3522.98万 17.55 17.69
生物制品(产品) 1.65亿 18.99 4844.99万 24.13 29.42
废弃物处置(产品) 1.39亿 16.01 1808.64万 9.01 13.02
热电供应(产品) 8324.69万 9.60 -2187.47万 -10.90 -26.28
自来水供应(产品) 4397.01万 5.07 2727.46万 13.59 62.03
其他(产品) 1424.69万 1.64 --- --- ---
其他(补充)(产品) 318.91万 0.37 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 8.00亿 92.22 --- --- ---
境外(地区) 6431.11万 7.41 --- --- ---
其他(补充)(地区) 318.91万 0.37 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程安装及物资销售(行业) 5.94亿 29.55 8564.50万 19.41 14.43
污水处理及再生利用(行业) 4.41亿 21.97 1.83亿 41.43 41.41
废弃物清运及处置(行业) 3.73亿 18.58 8179.49万 18.54 21.91
生物制品业(行业) 3.17亿 15.80 8304.04万 18.82 26.15
热电行业(行业) 1.88亿 9.36 -4432.11万 -10.05 -23.58
水处理及供应(行业) 8418.22万 4.19 4866.19万 11.03 57.81
其他(行业) 638.63万 0.32 154.42万 0.35 24.18
其他(补充)(行业) 445.87万 0.22 201.74万 0.46 45.25
───────────────────────────────────────────────
工程安装(产品) 5.19亿 25.81 7955.31万 18.03 15.34
污水处理(产品) 3.99亿 19.86 1.52亿 34.35 37.98
农药(产品) 3.17亿 15.80 8304.04万 18.82 26.15
蒸汽(产品) 1.88亿 9.36 -4432.11万 -10.05 -23.58
垃圾填埋(产品) 1.03亿 5.11 4914.67万 11.14 47.84
其他废弃物处置(产品) 1.01亿 5.04 1055.91万 2.39 10.43
水处理及供应(产品) 8418.22万 4.19 4866.19万 11.03 57.81
设备（物资）销售(产品) 7227.20万 3.60 327.12万 0.74 4.53
医疗废弃物处置(产品) 5337.50万 2.66 592.75万 1.34 11.11
餐厨垃圾处理(产品) 4955.78万 2.47 827.77万 1.88 16.70
垃圾焚烧(产品) 4447.49万 2.21 -340.00万 -0.77 -7.64
中水销售(产品) 4237.51万 2.11 3122.22万 7.08 73.68
污水管道清理服务收入(产品) 926.64万 0.46 670.79万 1.52 72.39
污泥运输服务(产品) 723.99万 0.36 232.09万 0.53 32.06
工业油脂（废油提炼）(产品) 548.08万 0.27 225.52万 0.51 41.15
其他(补充)(产品) 445.87万 0.22 201.74万 0.46 45.25
其他(产品) 296.22万 0.15 39.85万 0.09 13.45
设计、咨询及检测服务(产品) 282.08万 0.14 282.08万 0.64 100.00
客房收入(产品) 237.60万 0.12 118.23万 0.27 49.76
餐饮收入(产品) 104.80万 0.05 -3.65万 -0.01 -3.49
───────────────────────────────────────────────
内销(地区) 19.20亿 95.56 4.13亿 93.62 21.51
外销(地区) 8479.09万 4.22 2613.93万 5.93 30.83
其他(补充)(地区) 445.87万 0.22 201.74万 0.46 45.25
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 20.04亿 99.78 4.39亿 99.54 21.91
其他(补充)(销售模式) 445.87万 0.22 201.74万 0.46 45.25
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(产品) 10.00亿 74.40 --- --- ---
折100%植物生长调节剂(产品) 2.15亿 16.01 --- --- ---
蒸汽(产品) 1.29亿 9.59 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售6.71亿元，占营业收入的33.00%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 67136.18│ 33.00│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购3.03亿元，占总采购额的34.35%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 30341.91│ 34.35│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年，在董事会的带领下，公司聚焦主业不放松，坚持稳中求进工作总基调，公司治理更加规范、运
营能力稳步提升、安全环保逐步加强、科创能力持续强化、人力资源不断优化，在高质量发展的赛道上继续
保持了良好的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入（合并报表）20.34亿元，较上年同期增加1.27%；归属于上市公司股东的
净利润2.11亿元，同比增长2.25%。其中，生态环保业务实现收入11.21亿元，占营业收入的55.11%，较上年
同期减少2.90%；生物农药实现收入3.11亿元，占营业收入的15.29%，较上年同期减少1.99%，水务运营实现
收入5.89亿元，占营业收入的28.96%，较上年同期增加12.14%
报告期内，公司着力推动了以下重点工作：
（一）强主业、拓产业、重投关，经营发展呈现新格局。
1、突出主责主业，推进产业一体发展。“生态环保+生物农药+水务运营”三大业务板块优
势互补，稳健发展，保持良好发展势头；天源公司主动争取域内外项目，积极参与各类投标39项，中标
13项；宜居公司积极拓展镇（街）环卫业务，积极参与海宁长安镇区、高新区2023-2024年度“四位一体”
长效保洁项目投标；湖南鼎玖公司深耕污泥碳化市场及技术应用，顺利实现技术迭代，成功取得广东地区35
吨/日的污泥碳化项目设备销售；生化分公司重研发、拓市场，克服行业竞争加剧的不利影响，培育非农领
域市场，扩大国外客户合作登记，优化电商平台售模式，实现自营出口外贸销售同比增长16.78%，大幅提升
高毛利的制剂产品销售占比，全年利润保持稳定水平。长河、实康水务积极保障企业用水需求，紫光水务丁
桥四期新增3万吨污水处理产能投入运营，供排水量均实现同比增长。
2、突出产业拓展，加大优质项目投资。积极投资入股浙江英德赛特种气体有限公司；投资建设杭海新
区污水处理厂易地新建项目和生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目；推进尖山5万吨/日工业供水及1万吨/
日工业污水项目经济测算及可研论证；收购尖山中水回用项目，完成解决同业竞争的承诺。
3、重视投资者关系管理，持续规范公司运作。重视股东权益，年内完成分红8,800余万元。不断提升信
息披露质量，持续挖掘公司经营亮点和优势；积极开展投资者关系管理工作，及时回复上证E互动投资者提
问，举办年报、半年报、三季报等3场业绩说明会，接待2次机构投资者的调研；报告期内，首次编制了ESG
社会责任报告并随2023年年报披露，积极传递公司的投资价值。
（二）推项目、重科技、强保障，工作质效呈现新提升。
1、聚焦攻坚提速，推进工程建设。全力推动重点工程建设，完成投资21,154万元；杭海新区污水处理
厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目开工建设；有序推进钱江生化生物农药原药及制剂退区入
园搬迁项目；丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程完成建设，投运后达到清洁排放标准；海宁尖山新区工业
水厂项目、海宁尖山污水处理厂提升改造项目、海宁尖山化工园区污水分质提升改造项目等前期工作有序推
进。
2、聚焦创新变革，突出科技赋能。大力推进省级重点农业企业研究院创建，获得2023年度第二批浙江
省专精特新企业的认定；完成省级新产品和重大专项各1项、参与“十四五”国家重点研发计划1项，完成5
项专利申报；新授权发明专利3项、实用新型1项、外观专利2项，获得省级科学技术成果2项；加强与科研院
校横向交流合作，开发新制剂产品5个，2个产品获选中国农业工业协会评选的“绿色高质量农药产品”。
3、聚焦民生产业，强化服务保障。持续提升水务供排保障能力，推动丁桥四期扩容3万吨/日项目在供
排高峰前投入运行；环卫项目推进年度三大专项行动和百日劳动竞赛活动，助推城市品质提升；厨餐项目开
展易腐垃圾撤桶建箱二次收运及中转站建设试点工作，提升二次收运处置效率；医废项目完善嘉兴市域内医
废垃圾收运体系，嘉兴市域内医废日产日清；热电项目积极推进两站融合，全力保障园区供热。
（三）严管理、保安全、防风险，内控管理呈现新成效。
1、紧盯内部管控，推进降本增效。搭建标准化制度体系框架，完成13大类共113项管理制度修订；强化
绩效考核力度，扎实开展财务全面预算，积极推进所属各企业的存量贷款利率下调，完成公司主体信用AA评
级，落实海云公司资金集中管理；发挥集团规模优势，开展车辆保险及维修、大宗药剂等集中采购5次；创
新生物发酵节能技术，单位电耗气耗大幅下降；大力推进技术降耗和管理降耗，水务板块电耗同比平均下降
5%，药耗同比平均下降11%。
2、紧盯问题隐患，守牢安全底线。持续压实安全生产责任，全系统合计签订安全生产责任书2,926份；
落实每周“三张清单”管理报送制度，落实隐患排查治理，全年排查问题844项，均落实限时闭环整改；强
化供排水质安全、危化品存储使用、有限空间作业等风险领域监管督导，加强应急管理培训、应急演练，提
升队伍应急处置能力。
3、紧盯风险防范，强化分析研判。规范企业投资行为，制定下发《投资管理制度》；加大应收款催收
力度，落实重点企业催收举措；加强厂网联动应急，妥善处置多次污水进水水质异常突发事件；完善内部控
制，完成内审项目32个，核减工程项目结算金额689.22万元。
（四）强党建、促融合、严监督，党建引领呈现新气象。
1、红色领航，共建协同发展。聚焦主责主业，认真落实党委前置把关研究重大事项，推动党建与业务
深度融合；规范开展下属企业管理层的选任工作，指导下属公司7名中层干部人员调整，落实年度党员发展4
名；加强优秀典型选树宣传，大力弘扬工匠精神，1名党员获嘉兴市劳动模范称号，3名青年职工荣获海宁市
“青年岗位能手”荣誉称号。
2、党建融合，服务中心大局。发布启用“潮动力，耀钱江”党建核心品牌，构建“1+6+X”党建品牌阵
营。依托6个基层党组织，培育打造了一批如“席地而坐城市客厅”“移动暖心站”等特色志愿服务品牌。
组织开展生物农药技术服务，水质检测、污水处理工艺调试、优质菌种接种等党员志愿服务244批次，参加
党员1,419人次。开展“红立方”志愿轮值服务项目4项；组织开展学雷锋+服务企业、抑制柳树飘絮公益服
务等“党建+N”特色化主题党日46次。
3、执纪监督，补齐发展短板。强化政治监督，推动企业领导班子全面从严治党个性化任务全覆盖，设
计编印《班子成员“一岗双责”纪实手册》，及时开展谈话提醒；深入开展作风和腐败问题专项治理，紧盯
域外投资项目应收款疑难问题，落实跟进监督；制定出台“清廉钱江”建设实施方案，同步开展清廉厂区、
清廉工程、清廉站所、清廉班组等六大清廉单元建设，获评1个海宁市“清廉国企”小微单元示范点，1个海
宁市三星级“清廉工程”项目。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）生态环保生态环保产业是国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目
的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、技术服务、工程承包等的总称。产业链主要包括环保设备
、环保工程建设、环保服务三大方面，涵盖生态修复、河湖治理、污染防治、资源再生利用等重点方向。
根据中国生态环境部和中国环境保护产业协会《中国环保产业发展状况报告（2022）》的数据显示：
从市场规模来看，生态环保产业是随环境保护而发展的新兴产业，市场需求快速发展。2021年全国环保
产业营业收入约2.18万亿元，较2020年增长约11.8%；2017-2021年，环保产业营业收入年均复合增长率为12
.8%。
从企业分布来看，我国环保企业众多，但以小微型企业为主，大型企业数量少。目前全国17,943家企业
中，规模以上企业占比26.7%，规模以下企业占比73.3%，其中大型企业557家、中型企业4,241家、小型企业
5,965家、微型企业7,180家。数量占比26.7%的规模以上企业环保业务的营业收入占比环保产业营业收入达9
5.9%。
从重点领域来看，我国环保产业重点分布在水务、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监
测等领域，其中，固废处置与资源化、水务、大气污染防治等三个领域的营业收入合计占比整个环保产业约
90%，利润占比93.4%。其中，大气污染控制、污水处理已处于成熟阶段，环卫设备及服务、环境监控、固废
/危废处置处于成长阶段，土壤修复尚处于起步阶段。在“双碳”背景下，低碳、绿色、循环发展等领域快
速拓展，相关领域产品和服务需求加大。
从存在的问题看，一是不同规模企业经营出现分化，中小企业利润下降明显，市场空间遭到挤压，部分
企业经营出现困难；二是环保产业发展与新时代减污降碳和生态文明建设对其在广度和深度上的需求还不匹
配；三是产业技术水平和创新能力有待提升，科技成果转化不足；四是环保项目投资回报机制不健全，过渡
依赖政府投资，环境治理需求向市场转化难；五是市场竞争不规范，同质化竞争严重，市场环境有待改善。
从发展趋势来看，一是碳达峰中和顶层设计出炉，绿色低碳循环经济体系建设开展，环保产业边界不断
扩宽；二是从“坚决打好”到“深入打好”，细分领域及农村污染治理更受关注；三是生态环境区域协同治
理、综合治理需求增多，一体化环境服务将成为主要方向；四是环保督察常态化开展，环境管理机制不断完
善，推动了市场需求的快速释放，对环保产业提出了更改要求；五是通信、互联网等行业巨头跨界进入环保
行业，为行业发展带来新气象；六是“专精特新”科技型企业迎来政策扶持，将获得更多发展计划；七是行
业进入精细化运营期，降本增效成为主旋律；八是新时期在“一带一路”倡议的带动下，推动环保产业“走
出去”战略将面临更大挑战。公司的生态环保业务立足海宁，辐射江苏、甘肃、湖南、广东等地，拥有各地
多个特许经营项目，目前公司生态环保业务存在的主要问题在于产业链延伸不足，市场产品同质化竞争激烈
以及热电联产业务成本较高，盈利能力不佳。
生态环保业务是公司第一大业务，包括三大部分：一是环保工程业务，包括供排水工程、污水处理工程
、供水用户室内外表组工程、管道工程等，2023年营业收入和毛利率分别为6.18亿元、14.61%，营收占比最
大；二是固废处置业务，主要涵盖危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥
处置、垃圾清运等，2023年营业收入和毛利率达到3.29亿元、19.83%，毛利最高；三是与生态环保发展相关
的热电联产业务，2023年营业收入与毛利率为1.74亿元、-34.52%。三部分业务营业收入合计11.21亿元，占
公司全年营业总收入55.11%。
（二）生物农药
1、国内农药行业发展情况
我国是农药生产大国，也是农药使用大国，农药行业是我国农业发展的重要支撑力量，对于保障农业生
产安全、促进农民增收具有重要意义。近年来，我国政府高度重视农药行业的可持续发展，制定了一系列政
策措施，为农药行业的健康发展提供了有力保障。
我国农药登记制度不断完善，登记产品涵盖了大田用农药和卫生用农药等多个领域，为我国农业生产和
公共卫生安全提供了有力保障。同时，针对当前农药行业存在的问题和挑战，政府正在加强市场监管和规范
，推动农药行业向更加绿色、环保、高效的方向发展。例如，加强农药残留标准的制定和实施，提高农产品
质量安全水平；加强科技创新和技术进步，推动农药行业的技术升级和产业转型；加强政策支持，鼓励企业
加大研发投入，提高产品质量和安全水平。在农药生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业
数量，督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的
落后产能。同时严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，引导农药
产业高质量发展。中小企业进入的难度增大，优质企业有更好的发展空间。
2、生物农药行业发展情况
生物农药行业作为农业发展的重要组成部分，近年来在国内外市场均呈现出良好的发展态势。生物农药
主要是利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行防治的一类制剂，相较于传统农药，具有对环境友
好、对非目标生物安全、不易产生抗药性等优势。
在国家环保政策和食品安全意识的推动下，生物农药的占比在全球农药市场中逐渐提高。生物农药的推
广应用，不仅能够减少化学农药的使用，降低环境污染，而且还能促进作物的生长和发育，提高作物的抗逆
性和产量。农业农村部印发《到2025年化学农药减量化行动方案》和《到2025年化肥减量化行动方案》，《
方案》明确，到2025年，建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结
构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升，力争化学农药使用总量保持持续下降势头。同时，国家鼓励
发展生物农药：“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键五年，是促进农药产业
转型升级、实现农业高质量发展的重要五年。2022年1月，农业农村部会同国家发展改革委等多部门制定的
《“十四五”全国农药产业发展规划》明确提出将生物农药作为优先发展方向之一：包括微生物农药、农用
抗生素、生物生化农药、RNA及小肽类生物农药的发展，规划还提出要进一步发展植物生长调节剂。
然而，生物农药行业的发展仍面临一些挑战。生物农药见效慢、价格相对较高、市场接受度不高等问题
仍然存在。针对这些问题，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，提高生物农药的研发水平和生产能力
，降低生产成本，推动生物农药行业的健康发展。同时，还需要加强市场培育和宣传普及，提高消费者对生
物农药的认知度和接受度，促进生物农药市场的拓展。
展望未来，生物农药行业的发展趋势将受到全球气候变化、环保政策、市场需求等多方面因素的影响。
随着全球气候变暖，害虫的分布和繁殖区域不断扩大，这将促使生物农药的需求持续增加。同时，随着环保
政策的不断加强和消费者对食品安全意识的提高，生物农药的市场份额将进一步扩大。
综上所述，生物农药行业具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。在未来的发展中，我们需要进一步加
强政策引导和技术创新，推动生物农药行业的健康发展，为农业的可持续发展和环境保护作出更大的贡献。
3、植物生长调节剂行业的发展情况
与传统的农业技术相比，植物生长调节剂的应用有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，它的
使用已经成为现代化农业的重要措施之一。植物生长调节剂在经济作物、粮油作物、蔬菜、果树、园艺作物
、中药材、食用菌生产的应用越来越广泛，为农民实现增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。
随着现代科学技术的不断发展，将进行更多的植物生长调节剂商品化生产。在促进或调节作物生长、增
强植物抗逆性、提高产量、改善植物品质等方面将发挥重大作用，有利于农业规模化和集约化生产。
植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实
成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等，根据实际生产需要，灵活使用调节剂，是实现增产稳产的必要
手段。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、
投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期，成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。农业
种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。
公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂
产业链的企业之一。截至2023年12月31日，公司拥有总计50余个原药及新制剂产品，新增生物肥产品，推广
领域逐年扩大，涉及农产品增产、塑形、病虫害防治等领域；销售网络遍及全国绝大部分省份及几十个海外
市场，为同时创造可观利润的同时，为生物农药发展、为农业绿色化发展贡献力量。
（三）水务运营
水务产业主要涉及从自然水体中取水、水的加工处理、供应和污水处理等环节。产业链上游是水源的获
取，中游是自来水的制水，下游为污水排放、处理及回用。
从市场规模来看,我国水务行业保持高速发展，市场规模稳步扩大。2010-2020年我国规模以上水务企业
营业收入年复合增长率为12.92%，2021年我国水务行业规模以上企业营业收入达到3,492亿元，同比增长3.3
%，预计未来将保持稳健增长，到2026年营收规模将达到5,625亿元。(数据来源：中研普华研究报告《2022-
2027年中国水务行业市场深度调研与发展前景预测报告》)从供求关系看，需求端主要涉及居民生活、生产
等方面用水，随着城镇人口进一步集中，农村地区供水管网基础设施不断完善，生活用水成为供水行业需求
端的主要来源；供给端主要聚焦污水处理板块，污水处理需求端整体发展较快，城市生活污水处理成为污水
处理行业需求端的主要来源，需求持续增长。
从发展趋势看，供水总量增速开始缓慢下降，我国供水总量在2013年达到峰值，目前已趋近饱和，进入
平稳发展状态，转而注重供水管网等基础设施的更新改造、二次供水、农村地区供排水建设等。污水排放量
持续上升，污水处理能力亟待增强，城市污水处理行业成为我国水务行业的重要业务领域，污水处理厂开展
分布式光伏及发电业务已经兴起。智慧水务行业保持稳定增长态势，2020年我国智慧水务行业市场规模约为
124.8亿元，同比上涨77.80%，预计2023年市场规模将达到214亿元，2025年有望达到309亿元，年复合增长
率约为20%，成为水务行业新的增长点。（数据来源：《中国智慧水务行业运营现状调研与投资战略研究报
告（2022-2029年）》）
从竞争格局看，我国水务行业形成政府主导下的资源地域配置和分割经营模式，形成众多区域性的水务
龙头企业，地方性市场保护突出，跨区域进入困难；区域竞争由大城市转向中小城市，特别在中西部城市及
小县城和乡镇区域尚有部分市场存在竞争空间；大型企业对中小企业的兼并重组加快，小型企业生存环境将
变得更加困难；企业间竞争由资本转向服务，致力于为人民提供更优质的服务。
公司水务运营业务主要区域为海宁市，拥有海宁市域内主要污水处理厂和自来水厂，以及供排水特许经
营权，在海宁地区具有显著的优势；同时，公司积极布局海宁市域外的水务市场，拥有海宁市域外污水处理
厂20余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区。公司围绕致力成为国内一流的生态产品和服务供应商战略目标
，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区
域化发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司实行集团化管理模式，生态环保、水务运营业务主要由公司全资子公司海云环保及其下属子公司开
展，生物农药业务由公司下属生化分公司开展。
（一）生态环保
1、主要业务
（1）环保工程业务
海云环保的环保工程业务主要包括供排水工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等。按市场区域划
分，环保工程业务分为海宁市域内业务和海宁市域外业务两大块。
海云环保从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。
（2）固废处置业务
海云环保的固废处置业务主要包括危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、
污泥处置、垃圾清运等。
海云环保从事固废处置业务的子公司主要为江苏弘成环保公司、绿洲环保公司、紫伊公司、海云宜居、
惠茂环保和湖南鼎玖等。
（3）热电联产业务
热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营，业务范围为热电联产、集中供热，主
要产品蒸汽等。主要向公司及海宁经济开发区企业供热。
2、经营模式
（1）环保工程业务
海云环保的海宁市域内业务主要通过市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目，海宁市域外业务
主要通过市场化招投标获取工程建设项目。工程建设项目签署合同类型包括固定总价EPC合同、固定单价施
工合同及一次性包干施工合同等，收入结算依据合同约定结算工程款。
（2）固废处置业务
弘成环保主
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