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宁波海运(600798)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600798 宁波海运 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 内河货运及国际远洋运输。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 水路货物运输业务(行业) 8.22亿 77.10 1.09亿 58.88 13.27 收费公路运营业务(行业) 2.41亿 22.66 7420.66万 40.08 30.73 其他(补充)(行业) 250.77万 0.24 193.19万 1.04 77.04 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 9.20亿 86.30 --- --- --- 国外(地区) 1.46亿 13.70 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 水路货物运输业务(行业) 16.07亿 77.53 1.92亿 53.78 11.93 收费公路运营业务(行业) 4.63亿 22.33 1.64亿 46.06 35.48 其他(补充)(行业) 295.95万 0.14 56.25万 0.16 19.01 ─────────────────────────────────────────────── 航运运输分部(产品) 16.09亿 77.60 --- --- --- 公路经营分部(产品) 4.65亿 22.40 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 18.38亿 88.64 --- --- --- 国外(地区) 2.36亿 11.36 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 航运分部主营业务(业务) 16.07亿 77.53 1.92亿 53.78 11.93 公路分部主营业务(业务) 4.63亿 22.33 1.64亿 46.06 35.48 公路分部其他业务(业务) 156.24万 0.08 55.23万 0.15 35.35 航运分部其他业务(业务) 139.71万 0.07 1.01万 0.00 0.72 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 水路货物运输业务(行业) 7.71亿 77.49 1.22亿 61.48 15.80 收费公路运营业务(行业) 2.23亿 22.44 7615.10万 38.44 34.11 其他(补充)(行业) 65.69万 0.07 15.19万 0.08 23.12 ─────────────────────────────────────────────── 航运运输分部(产品) 7.71亿 77.49 1.22亿 61.48 15.80 公路运营分部(产品) 2.24亿 22.51 7630.30万 38.52 34.08 ─────────────────────────────────────────────── 来源于本国的对外交易收入(地区) 8.69亿 87.40 --- --- --- 来源于其他国家或地区的对外交易 1.25亿 12.60 --- --- --- 收入(地区) ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 水路货物运输业务(行业) 18.13亿 77.36 3.52亿 58.46 19.43 收费公路运营业务(行业) 5.27亿 22.48 2.49亿 41.32 47.27 其他(补充)(行业) 377.63万 0.16 130.54万 0.22 34.57 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售13.93亿元,占营业收入的67.18% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 139282.56│ 67.18│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购11.22亿元,占总采购额的68.74% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 112199.97│ 68.74│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所从事的主要业务 公司所处行业为水上运输业。报告期,公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输; 国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。 1、水路货物运输业务 公司的水运业务主要从事国际国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输,最主要的货种为煤炭。 公司已建立起广泛的航线网络,主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输,澳大利亚 至国内的矿砂运输,印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、 华南等航线。 公司致力于不断优化散货船队结构,发展液体散货运力,积累大型船舶经营及管理经验。公司2021年开 工新建的3艘5万吨级散货船,在报告期内已全部顺利投运,其中3#船(命名为“明州507”轮)于2023年年 初完成交接并投入营运。购建2艘8.5万吨级散货船项目目前正有序推进中。公司老旧船舶“明州25”轮和“ 明州58”轮分别于2023年8月16日和8月18日以线上竞拍方式进行了处置。公司的运力规模和运力结构得到持 续优化。 公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局,目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、 国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队,并涉足成品油船等液体散货船运输。根据交通部《中国航运发 展报告(2022)》关于2022年末中国主要航运企业经营国内沿海船队规模排名,公司排名在第8位,位列浙 江省经营国内沿海船队规模第一位,经营面辐射全国沿海和长江中下游各大港口,在全世界30余个国家60多 个港口留下了足迹。 截至报告期末,公司拥有船舶33艘,总运力规模162.4万载重吨,其中: (1)散货船32艘(含光租运力1艘),运力规模161.2万载重吨:其中灵便型散货船28艘,计121.02万 载重吨;巴拿马型散货船3艘,计22.55万载重吨;海岬型船1艘,计17.62万载重吨; (2)成品油船1艘,运力规模1.2万载重吨。 2023年8月16日和8月18日,公司分别处置了老旧船舶“明州25”轮和“明州58”轮。截至本报告披露日 ,公司拥有船舶31艘,总运力规模152.9万载重吨。 报告期,公司完成货运量2,001.60万吨,比上年同期增长16.62%;周转量407.61亿吨公里,比上年同期 增长22.19%;水路运输业务收入82,168.20万元,比上年同期增长6.58%。 2、收费公路运营业务 公司控股子公司明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于2007年12月试通车,全长42.135公里 ,该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011年底,宁波绕城高速公路东 段全线开通后,宁波绕城“一环六射”正式建成,成为宁波唯一外环高速公路。 报告期,企业物流运输及大众出行需求增加,车流量已逐渐回升。报告期,收费公路运营业务实现通行 费收入24,148.55万元,较上年同期增长8.17%。 (二)国际国内航运市场情况 报告期,在地缘政治冲突持续、通胀压力、金融环境紧缩等影响下,全球经济增速放缓,整体需求下降 。国际干散货运输市场运力过剩,处于低位运行状态,运价大幅低于去年同期。2023年上半年BDI均值为1,1 57点,同比下跌49.2%。 国内形势而言,报告期内经济复苏势头良好,上半年国内生产总值同比增长5.5%。上半年我国整体运输 市场供需相对平稳,但受全球经济波动加剧影响,市场货源减少,运输价格弹性降低,船多货少情况下沿海 散货运价指数先涨后跌,运价仅在3-4月前后有所反弹,一度跌破成本线。上半年中国沿海散货综合运价指 数(CCBFI)均值为1,033.62点,较去年同期下跌6.94%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)均值为654.21点 ,较去年同期下跌17.9%。上半年,华南、华东经典航线的煤炭平均运价分别为33.9元/吨和23.3元/吨,同 比分别下跌9.5元/吨和6.4元/吨。 (三)国内成品油运输市场情况 报告期,国内成品油运价波动回落。1月受商业出行复苏影响,成品油市场成交气氛向好,成品油运价 小幅上涨。2-3月国际油价波动运行,成品油运价小幅回落。二季度伴随极端天气使得成品油运价再度回落 。上半年中国沿海成品油运价指数(CCTFI)平均值为1,100.62点,较去年同期上涨4.94%。 (四)高速公路行业情况 报告期,交通运输经济运行持续恢复、整体好转,其中完成公路货运量190.1亿吨,同比增长7.5%,完 成营业性客运量21.4亿人,同比增长18.6%。随着经济复苏对道路运输需求进一步加大,公众出行要求的提 升,预计我国高速公路车流量将继续得到增长,高速公路建设仍将保持较快发展态势。 二、报告期内核心竞争力分析 1、交运管理优势。公司培育了一支具有现代航海技术和公路营运管理经验丰富、技术精良、敬业奉献 的管理骨干队伍和船员队伍。公司建立了规范的企业管理制度和有效的内部控制体系,是浙江省第一批实施 国际安全管理规则(ISM规则)和国内安全管理规则(NSM规则)的航运企业; 2、客户资源优势。公司已形成以国内沿海、长江和国际的散货运输经营格局,与国内大型能源企业等 客户结成了长期战略合作关系,构筑运输企业、货源单位的优势互补和经济效益的互利双赢。公司与大客户 签订COA以保证基本业务规模和市场份额,通过锁定运量维护与主要客户长期稳定的合作关系,并通过锁定 运价方式有效抵御航运市场运价频繁波动风险; 3、运力资源优势。公司立足海运主业,专注于散货运输细分市场。近年来致力于运力规模适度发展和 经营结构调整,淘汰高油耗、高维修成本的老旧船舶,船队结构得到优化;通过光租、期租及航次租方式租 入或租出运力开展多种形式的运输业务,增强公司综合经营实力;公司已从单一的干散货船经营模式迈向船 舶类型多元化的经营格局; 4、高速公路资源优势。明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目经多年的培育,随着路网的不断完 善和社会经济的发展,车流量趋向平稳。其较为稳定的现金流有利于平滑公司海运业绩的波动影响; 5、浙能集团综合能源产业优势。公司间接控股股东浙能集团正努力打造综合能源全产业链。浙能集团 一直以来对本公司在业务、资金、管理等方面给予大力支持,本公司已成为浙能集团能源运输主平台,为我 司从单一的煤炭等干散货运输为主向综合能源运输服务商转型提供了机遇。 6、企业品牌优势。公司在干散货运输市场耕耘多年,与客户单位建立了牢固的合作共赢关系,通过多 年的良好服务,获得了客户的一致认可。公司是浙江省唯一一家连续10年被评为全国安全诚信公司的航运企 业,建立了规范有序的管理基础,具有一定的企业品牌优势。 三、经营情况的讨论与分析 报告期,公司继续以建设成为国内一流、国际领先的综合能源运输服务商为愿景,在董事会的正确领导 和决策部署下,坚持稳中求进工作总基调,推进落实公司“一稳二保三控四提升”年度经营方针,全力稳经 营、保安全、谋发展。 报告期,公司实现营业收入106,567.52万元,比上年同期增长7.12%;实现归属于上市公司股东的净利 润6,107.35万元,比上年同期下降18.18%。 报告期,公司重点开展以下工作: (一)聚焦提质增效,生产经营实施新举措。报告期,始终发挥好能源运输保供平台作用,通过增航线 、拓市场、提效率、优服务等有效措施全力抓好稳经营工作。公司充分发挥专业船队经营优势,保证自有运 力满足电煤保供需求,同时及时研判市场,根据国际国内市场行情变化情况,发挥兼营船舶的优势,通过置 换运力,确保取得较好经营效益;公司始终坚持大客户战略,以多种形式拓宽合作渠道,稳步开拓市场化业 务;公司在降本增效方面多点发力,通过强化船舶效能管理、优化资金管理、降低船员成本等举措纵深推进 提质增效工作;公司通过做实收费指标量化考核、加大预防性养护力度、严控各项道路及人工成本等措施拓 源增效,着力提升高速公路运营效益。 (二)筑牢安全屏障,风险防控得到新提升。报告期,公司压实全员安全生产责任制,积极推进“除险 保安”工作。公司坚定不移把本质安全贯穿生产全过程各领域,强化安全管理体系建设,严守各类风险防控 底线。报告期内未发生一般及以上水上和道路交通事故、机损事故、污染事故、人身事故、火灾事故和高速 公路道路责任事故;未发生造成社会影响和被政府相关部门通报批评的其他安全生产事故(事件)、群体事 件;船舶在各类PSC/FSC检查中均顺利通过。同时公司进一步强化内控管理,持续抓好风控体系、合规体系 建设,进一步提升治理水平,切实防范管控各类风险。 (三)致力低碳环保,绿色转型展现新作为。报告期,公司推进绿色航运建设,完善能源效 率管理,以经营节能实践绿色航运。公司持续推进能耗日常监督机制,建立能耗日报及监督体系,提升 精细化管理水平,有效降低燃润料成本。公司持续推进船舶岸电系统在整个船队的推广应用,报告期内新增 2艘船舶的岸电改造,有效减少船舶在港期间大气污染物排放。公司继续在运力结构更新优化上下功夫,新 建的3艘5万吨级散货船顺利投入营运,同时有序推进2艘8.5万吨级散货船购建项目,并继续谋划公司船队船 型优化与结构调整,致力于打造绿色低碳的现代化航运企业。 (四)强调科技创新,数智技术迈上新台阶。报告期,公司以信息化和大数据为支撑,用实际行动践行 “数智航安”。公司已实现VAST系统和远程视频监控系统全覆盖,助力船舶航行安全和作业安全;自主开发 的航运平台船舶管理系统已启动平台深化应用,目前正推进平台数据治理和子系统项目开发;明州高速公路 动态管理系统研发项目在前期研发的基础上,继续以路面交通流量数字化为方向,实现交通态势的动态分析 ,同时智慧高速建设项目有序推进。 (五)坚持政治引领,党建赋能取得新成效。报告期,公司坚持政治引领,围绕学习贯彻党的二十大精 神这条主线,推进主题教育走深走实。注重推进常态化理论学习机制,提升党建质量,切实把党的领导全面 融入公司治理;注重强化基层党建工作,聚焦关心关爱,尽力解决基层难题,创建具有海运标识的党建品牌 ;注重培育“清廉浙能”建设标杆点和“最小清廉单元”示范点建设工作,大力营造风清气正的良好氛围; 注重做好高质量群团工作,充分发挥工会、共青团等群团组织的桥梁与纽带作用,深化党建带群建,切实当 好“娘家人”。 2023年下半年,全球经济持续复苏,但在地缘政治冲突持续、欧美国家可能会加息的形势下,未来经济 复苏压力较大并充满不确定性。传统上来说,下半年是国际干散货运输市场传统旺季,但今年下半年随着国 际形势的变化,市场变数仍存,预计运输市场依然不容乐观。 下半年对于国内经济而言,总体回升向好,消费出行、基建投资以及积极的财政政策,支撑经济重回正 常运行轨道,整体复苏态势不改,但依然伴随着地缘政治冲突深入、美国银行业风险蔓延、国内投资生产受 此冲击影响信心转弱等一系列因素,预计仍然以扩大内需、积极应对为主。预计下半年沿海散货船舶交付数 量继续增长,市场供给过剩压力仍然较大,抑制市场整体上涨幅度,但是在目前下游高库存情况下,船舶周 转可能放缓,减少一部分有效运力。总体预计2023年下半年中国沿海散货运价仍将维持低水平运行。 为此,面对严峻的外部形势,公司将继续按照董事会确定的年度工作计划及工作目标,紧盯重点工作和 任务,立足当前,把握优势,聚焦关键指标,以稳进提质的主基调走好高质量发展之路:公司将坚持以增收 节支专项工作为核心,积极对标一流企业,优化考核指标,做好经验提炼;充分发挥电煤保运工作专班机制 ,着力提升船舶效率,同时要统筹兼顾系统内外两个市场,不断开拓优质客户和优质市场货源;坚持压实责 任,推进安全生产标准化建设,深化双重预防机制,始终守住安全底线;坚持深化改革创新,深化前瞻布局 、产融结合的发展理念,强化内外部协同合作,坚持投资拉动,增加项目获取的主动性和成功率;坚持高质 量推进基层党建,高站位推动党史学习教育常态化长效化,把学习成果转化为企业发展内在动能。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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