经营分析☆ ◇600802 福建水泥 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
水泥等建筑材料。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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福建省内(地区) 9.30亿 90.62 --- --- ---
福建省外(地区) 9628.58万 9.38 --- --- ---
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主营业务-水泥(业务) 9.79亿 95.43 --- --- ---
主营业务-熟料(业务) 2943.10万 2.87 --- --- ---
其他业务-其他(业务) 1103.59万 1.08 --- --- ---
其他业务-让售材料(业务) 242.89万 0.24 --- --- ---
其他业务-租金收入(业务) 207.83万 0.20 --- --- ---
主营业务-其他(业务) 193.34万 0.19 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
水泥制造(行业) 25.67亿 99.07 -2877.99万 127.59 -1.12
其他(补充)(行业) 1912.15万 0.74 442.29万 -19.61 23.13
其它(行业) 489.94万 0.19 180.07万 -7.98 36.75
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水泥(产品) 25.05亿 96.69 -2522.90万 111.85 -1.01
熟料(产品) 6172.01万 2.38 -355.09万 15.74 -5.75
其他(补充)(产品) 1912.15万 0.74 442.29万 -19.61 23.13
其他(产品) 489.94万 0.19 180.07万 -7.98 36.75
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福建省内(地区) 21.49亿 82.97 --- --- ---
福建省外(地区) 4.22亿 16.29 --- --- ---
其他(补充)(地区) 1912.15万 0.74 --- --- ---
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经销(销售模式) 23.94亿 92.40 --- --- ---
直销(销售模式) 1.78亿 6.86 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 1912.15万 0.74 --- --- ---
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截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
主营业务-水泥(产品) 11.48亿 96.24 --- --- ---
主营业务-熟料(产品) 2737.51万 2.30 --- --- ---
其他业务-其他(产品) 1096.25万 0.92 --- --- ---
其他业务-让售材料废品(产品) 262.53万 0.22 --- --- ---
其他业务-让售水电产品(产品) 237.67万 0.20 --- --- ---
主营业务-其他(产品) 105.32万 0.09 --- --- ---
其他业务-租金收入(产品) 46.58万 0.04 --- --- ---
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福建省(地区) 9.28亿 77.81 --- --- ---
广东省(地区) 1.70亿 14.27 --- --- ---
江西省(地区) 7860.85万 6.59 --- --- ---
浙江省(地区) 1590.67万 1.33 --- --- ---
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
水泥制造(行业) 35.81亿 99.03 7.81亿 98.30 21.81
其他(补充)(行业) 3176.46万 0.88 1248.70万 1.57 39.31
其它(行业) 326.33万 0.09 100.85万 0.13 30.91
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水泥(产品) 35.62亿 98.50 7.79亿 97.99 21.86
其他(补充)(产品) 3176.46万 0.88 1248.70万 1.57 39.31
熟料(产品) 1928.28万 0.53 251.06万 0.32 13.02
其他(产品) 326.33万 0.09 100.85万 0.13 30.91
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福建省(地区) 30.89亿 85.41 --- --- ---
浙江省(地区) 2.70亿 7.46 --- --- ---
江西省(地区) 2.34亿 6.48 --- --- ---
广东省(地区) 2332.62万 0.64 --- --- ---
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经销商(销售模式) 35.81亿 99.03 7.81亿 98.30 21.81
其他(补充)(销售模式) 3502.78万 0.97 1349.56万 1.70 38.53
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售3.20亿元，占营业收入的8.81%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 32039.80│ 8.81│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购14.68亿元，占总采购额的73.70%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 146793.75│ 73.70│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所处行业及主要业务、产品及其用途
公司所处行业为水泥行业，主要从事水泥及熟料的生产及销售，生产的产品主要有“建福”和“炼石”
两个品牌的各等级硅酸盐水泥。
水泥是国民经济建设的基础原材料，具有耐腐蚀、耐高温、抗震等特点，广泛应用于工业建筑、民用建
筑、交通工程、水利工程、海港工程、国防建设等新兴行业和工程建设。在目前的技术条件下，尚无成熟广
泛使用的替代品。
水泥需求受投资拉动，与固定资产投资尤其是房地产开发投资、传统基础设施建设（铁路、公路、机场
、港口为代表）及农村建设紧密相关。
2023年上半年，国内经济延续恢复态势，全国GDP同比增长5.5%。全国固定资产投资（不含农户）同比
增长3.8%，基础设施投资同比增长7.2%，其中与水泥需求相关的交通固定资产投资同比增长9.1%，为拉动水
泥需求提供了重要支撑。房地产市场则延续底部调整，主要经济指标均较上年同期均大幅下降，其中：全国
房地产开发投资同比下降7.9%、房地产开发企业到位资金同比下降9.8%，房屋施工面积和新开工面积同比分
别下降6.6%和24.3%。受房地产市场下行的拖累，全国水泥市场需求不振，总体呈现“需求趋弱、库高价低
、效益下滑”的运行特征，上半年全国产量9.53亿吨，同比增长1.3%（同口径），按照产量全口径计算，水
泥产量同比下降2.4%。预计上半年行业利润仍将呈现同比大幅下降，降幅在60%左右。（数据来源：国家统
计局和数字水泥网）
（二）公司的经营模式
采购模式：公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等以招投标、询比价方式进行集中采购，对
福建省产量不足的原煤（无烟煤），还采取定点定矿采购的方式加以补充，对福建省没有的烟煤还通过与合
作方联合采购方式进行采购。
生产模式：公司根据各区域市场需求，统一制定生产计划并落实到具体生产基地，由各基地根据生产计
划组织生产。
销售模式：公司实行“统一销售、集中管理”，根据销售对象的不同，建立了以经销为主、直销为辅的
多渠道、多层次销售网络。
资金管理模式：公司对资金实行统一归集管理，各基地（单位）的日常经常性开支由其负责，大额资金
开支由公司统一审批。
（三）报告期内公司产品市场地位
公司为福建省水泥行业传统龙头企业，专注水泥主业发展，持续提升资产质量。2006年12月，公司被国
家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家
企业之一。公司现拥有新型干法熟料水泥生产线共7条，具备年产熟料954.5万吨、水泥1240万吨的能力。根
据中国水泥网发布的“2022年中国水泥熟料产能百强榜”，截至2022年12月底，公司水泥熟料产能排行第23
位，居福建省内第一位。
二、报告期内核心竞争力分析
公司始创于1958年，具有六十多年的历史，为福建省传统龙头企业，相比省内其它水泥企业具有以下优
势：
1．品牌优势：公司拥有“建福”、“炼石”两个商标品牌，历史上一直为“福建省著名商标”，在其
目标市场的认同度和知名度较高。
2．自有铁路专用线优势：公司建福厂、永安建福、顺昌炼石等多个水泥生产基地都拥有铁路专用线，
特定市场具有物流优势。
3．品质优势：公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。
公司按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和ISO10012等国际标准建立一体化管理体系，获得产品、质量、
环境、职业健康安全认证。公司主导产品“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公
司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大桥、安砂水电站、五里亭立
交桥、福州地铁、福厦高铁、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年，面对水泥市场量价齐跌的严峻形势，公司认真贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争
效”行动方案，以“资源掌控”“节能降碳”“人效提升”“营销升级”为重点任务，持续打造“系统成本
最低、区域市场领先、创新驱动发展”三大能力；强化企业经营管理能力，增收节支、提质增效。锐意创新
驱动，培育组织能力，打造差异化竞争优势；坚定信心，攻坚克难，引领正向赋能，持续推动企业全面减亏
控亏和绿色低碳安全高质量发展。
报告期内，公司坚持绿色低碳可持续发展，着力提质增效，持续推动节能降碳，实现标煤耗、熟料综合
能耗、熟料综合电耗明显下降。新品种水泥开发进展总体顺利，特种水泥（海工硅酸盐水泥）已取得新生产
许可证，铁标水泥提交试验和提货送检，M22.5专业装修开始组织生产并首次投放市场，免压蒸管桩水泥生
产许可证扩证申请工作正在抓紧推进中。替代性材料开发与推广使用开始取得效果。
报告期内，公司稳步推进数字化建设，赋能相关业务管理转型，顺昌炼石安环数字化项目、设备试点系
统均完成上线，目前持续完善优化中。
2023年上半年，公司生产熟料306.01万吨、水泥375.34万吨，同比分别减少15.87%和6.97%。受市场需
求下滑影响，公司商品（水泥、商品熟料）销量385.84万吨，同比减少7.01%，水泥平均售价同比下降7.86%
。报告期公司实现营业收入102628.81万元，同比减少16.65%，实现归属于上市公司股东的净利润-13264.61
万元，同比下降50.01%，经营活动产生的现金流量净额-10116.07万元，同比增加40.65%。
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