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上海机电(600835)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600835 上海机电 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、焊接器材制造、人造板机械制造、工 程机械制造及电机制造等 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电梯业务(行业) 209.18亿 93.71 33.06亿 91.93 15.80 印刷包装业务(行业) 4.18亿 1.87 1.08亿 3.00 25.75 能源工程业务(行业) 3.23亿 1.45 1507.74万 0.42 4.66 其他(行业) 2.61亿 1.17 1.10亿 3.07 42.24 焊材业务(行业) 2.19亿 0.98 2358.42万 0.66 10.75 液压机器业务(行业) 1.81亿 0.81 3336.07万 0.93 18.42 ─────────────────────────────────────────────── 电梯业务:电梯设备销售(产品) 136.59亿 61.19 22.96亿 63.85 16.81 电梯业务:电梯安装及维保等其他 71.52亿 32.04 10.01亿 27.83 13.99 业务(产品) 印刷包装业务(产品) 4.00亿 1.79 9255.99万 2.57 23.13 能源工程业务(产品) 3.23亿 1.45 1507.74万 0.42 4.66 其他(产品) 2.03亿 0.91 5783.05万 1.61 28.56 焊材业务(产品) 2.01亿 0.90 1334.08万 0.37 6.63 液压机械业务(产品) 1.71亿 0.77 2792.61万 0.78 16.31 销售材料(产品) 9628.82万 0.43 811.86万 0.23 8.43 租金收入(产品) 4460.94万 0.20 3907.56万 1.09 87.60 处置投资性房地产(产品) 4005.10万 0.18 3511.14万 0.98 87.67 劳务收入(产品) 3006.77万 0.13 1017.48万 0.28 33.84 ─────────────────────────────────────────────── 中国大陆(地区) 217.45亿 97.42 --- --- --- 其他国家/地区(地区) 5.77亿 2.58 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电梯业务-电梯设备销售(产品) 64.28亿 59.00 10.84亿 63.05 16.87 电梯业务-电梯安装及维保等其他 37.09亿 34.04 5.18亿 30.11 13.96 业务(产品) 印刷包装业务(产品) 1.79亿 1.64 3325.23万 1.93 18.63 能源工程业务(产品) 1.68亿 1.54 622.28万 0.36 3.70 其他(产品) 1.12亿 1.03 3140.55万 1.83 28.03 液压机械业务(产品) 1.09亿 1.00 1308.44万 0.76 12.03 焊材业务(产品) 9722.40万 0.89 389.05万 0.23 4.00 其他(补充)(产品) 9362.85万 0.86 2965.43万 1.72 31.67 ─────────────────────────────────────────────── 中国大陆(地区) 106.59亿 97.82 --- --- --- 其他国家/地区(地区) 2.37亿 2.18 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 电梯业务(业务) 101.98亿 93.59 16.07亿 93.44 15.76 印包机械业务(业务) 1.87亿 1.72 4084.42万 2.38 21.80 能源工程业务(业务) 1.68亿 1.54 622.28万 0.36 3.70 其他(业务) 1.21亿 1.11 3951.38万 2.30 32.72 液压机械业务(业务) 1.13亿 1.04 1516.51万 0.88 13.40 焊材业务(业务) 1.09亿 1.00 1101.80万 0.64 10.12 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电梯业务(行业) 223.80亿 94.95 34.26亿 94.14 15.31 印刷包装业务(行业) 3.37亿 1.43 9057.29万 2.49 26.91 其他(行业) 2.71亿 1.15 6710.28万 1.84 24.72 能源工程业务(行业) 2.59亿 1.10 1422.58万 0.39 5.48 焊材业务(行业) 1.95亿 0.83 2507.45万 0.69 12.85 液压机器业务(行业) 1.27亿 0.54 1616.09万 0.44 12.76 ─────────────────────────────────────────────── 电梯业务(产品) 222.01亿 94.19 34.16亿 93.86 15.39 印刷包装业务(产品) 3.28亿 1.39 8421.03万 2.31 25.70 其他(产品) 2.63亿 1.11 5946.66万 1.63 22.64 能源工程业务(产品) 2.59亿 1.10 1422.58万 0.39 5.48 其他(补充)(产品) 2.31亿 0.98 3463.82万 0.95 15.01 焊材业务(产品) 1.72亿 0.73 2083.56万 0.57 12.10 液压机械业务(产品) 1.16亿 0.49 993.83万 0.27 8.55 ─────────────────────────────────────────────── 中国大陆(地区) 231.99亿 98.43 --- --- --- 其他国家/地区(地区) 3.71亿 1.57 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电梯业务(产品) 84.37亿 94.58 14.09亿 95.22 16.70 能源工程业务(产品) 1.20亿 1.34 668.10万 0.45 5.58 其他(产品) 1.15亿 1.29 2840.17万 1.92 24.68 印包机械业务(产品) 9614.18万 1.08 2094.74万 1.42 21.79 焊材业务(产品) 9134.46万 1.02 943.40万 0.64 10.33 液压机械业务(产品) 6144.93万 0.69 531.16万 0.36 8.64 ─────────────────────────────────────────────── 中国大陆(地区) 88.06亿 98.72 --- --- --- 其他国家/地区(地区) 1.15亿 1.28 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售16.73亿元,占营业收入的7.50% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 167344.80│ 7.50│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购34.91亿元,占总采购额的24.17% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 349066.21│ 24.17│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-12-31 ●发展回顾: 一、经营情况讨论与分析 我国在用梯保有量不断迅速累积,服务市场将随着在用梯保有量增加而持续扩大。新梯需求受房地产行 业的影响,已出现“从升转降”的拐点,加之电梯行业产能过剩,企业之间的竞争将更趋激烈。在此背景下 ,企业的改造、维保等服务业务的能力已成为重要的战略资源。 上海三菱电梯持续推进服务产业化发展,在战略上,改造和维保业务已逐渐成为重要的业务成长方向。 2023年,上海三菱电梯的安装、改造及维保等服务业收入占到整个电梯业务的收入比重达到了40%,其中改 造和维保业务呈加速增长趋势。 为了满足市场不断增长的智能产品需求,上海三菱电梯坚持“质量为先,技术引领”方针,全面引入集 成产品开发(IPD)模式,研发的重心转向智能化产品开发。通过IPD开发模式的全面引入,上海三菱电梯对企 业产品服务的开发、交付和营销等环节进行了“从需求到开发、从开发到订单、从订单到交付、从交付到回 款”的全面优化与重构,缩短了产品研发周期,有效降低了产品成本。上海三菱电梯的LNK智慧电梯数字化 解决方案,使乘梯更有温度、管梯更高效便捷、维修保养更专业、更精准、和其它系统连接更顺畅,LNK在 新梯与在用梯的应用快速增长。上海三菱电梯的电梯智能工厂利用数控装备、工业机器人和设备控制系统, 在行业内率先建设成曳引机整机智能装配线、门板智能生产线和自动扶梯桁架智能生产线,实现高效协同作 业,确保电梯重要部件的生产质量和效率。已取得“灯塔”示范工厂核心技术的创新性突破。上海三菱电梯 正在围绕智慧管梯、智慧乘梯、智慧服务、智慧互联四个维度,全面打造智慧电梯,持续推广智能化技术的 应用,加速实现企业数字化转型。 2023年,上海三菱电梯顺应电梯市场发展变化的趋势,在能力提升、专业装备、网络建设、信息化赋能 等各个方面持续投入,提升服务质量水平,不断提高综合竞争能力。 二、报告期内公司所处行业情况 公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务,投资总额2亿美元。公司经过三十多 年的创业与发展,累计制造和销售电梯已超过120万台。 综合汇总和评估宏观经济、人口-负债、国内消费者信心趋势、房地产业发展历程与变化进展、资金情 况、国家前期各种对房地产业的正反向调控措施中长期效果的累积等各项宏观背景,房地产业、新梯产业“ 从升转降”的战略拐点已经到来,行业竞争将更加激烈。我国原有的长三角、珠三角、环渤海和东北地区三 大电梯产品集中产地,加上中西部新制造基地的形成,使得电梯产业区域布局更加合理。整梯制造企业积极 推进服务产业化,纷纷建立以营销服务为主导的服务网络,网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场 延伸,同时企业以制造与服务并重,深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展方向。中国电梯行业由制造 业向现代服务业转化的进程正在加快。 面对新梯市场下行,企业要实现可持续增长,必须更加聚焦高质量发展、聚焦产品服务双轮驱动。注重 提升新梯市场上的竞争能力、努力提高市场份额;注重发掘在用梯服务业的新赛道,在做大保养的同时,抓 住智慧电梯、物联网等发展方向,全力拓展“全生命周期主动服务及其价值链”。电梯改造工程业务将是上 海三菱电梯未来主要发展方向,受电梯设计寿命的影响,一方面使用年限长的旧梯有改造换装电梯或是更新 装潢功能的需求,另一方面老式多层建筑,受人口老龄化的影响,也已经形成加装电梯的市场需求。上海三 菱电梯在行业内率先对改造梯进行研究,并有针对性推出各种电梯改造方案以供用户选择,并通过成本、质 量和服务等全方位优势推进维修服务业务的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、人造板机械制造、工 程机械制造及电机制造等领域,与三菱电机、纳博特斯克、开利、德昌、ABB等世界知名企业进行合资合作 。 公司拥有“上海三菱”这一著名电梯企业,与美国开利、日本三菱电机分别组建、经营在华商用空调、 家用空调合资公司,形成了品牌优势和规模优势,带动了公司其他领域的共同发展,形成了机电一体化产业 板块,具有强劲的发展势头。 公司以发展为主线,调整为重点,加快新体制新机制的创新,加大新技术新装备的投入,以“做精、做 强、做大”为目标,实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。 四、报告期内核心竞争力分析 上海三菱电梯坚持以“技术引领、质量为先、以用户为中心、产品服务双轮驱动、创造全生命周期的价 值最大化”作为质量方针,坚持走高质量发展道路,深化“产品服务双轮驱动”,努力提高企业健康能力、 盈利能力和应变能力,拓展新的领域,谋求新的发展。 上海三菱电梯拥有高素质的管理团队和员工队伍。其稳定、卓越、高效的管理团队在这38年的发展历程 中始终引领企业站在行业发展的前沿。公司努力构建人才新高地,以雄厚的实力、先进的技术、不断创新的 观念、高效务实的工作氛围和美好的发展前景吸引众多优秀人才加入企业。通过38年的不断积累,公司造就 了掌握先进电梯技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍。上海三菱电梯不断吸收和 借鉴世界上先进的经营方式、管理方法,努力实现企业管理与国际接轨。贯彻“务实、进取、创新、协同” 工作方针,突出运用OKR(目标关键结果)机制、数字化闭环管理、PDCA循环、分类管理等精益化管理方法 ,取得了明显的管理成效。通过管理创新,建立了以质量为核心,信息化为平台,推进管理整体优化的具有 企业特色的管理模式。公司获得了“中国质量奖提名奖”、“全国质量奖”、“上海市市长质量奖”、“上 海市质量金奖”等荣誉。自2005年起连续六届荣获“全国文明单位”称号。 上海三菱电梯是上海市高新技术企业、上海市创新型企业和上海市知识产权示范企业,并拥有电梯行业 首家认定的国家企业技术中心,累计申请专利1000余件,主持或参与了数十项国家及行业标准的编制。公司 始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略,建立了以“生产一代,开发一代,预研一代”为目标的技术 创新体系。一方面,公司充分利用与日本三菱合资的有利条件,坚持高起点动态引进和转化先进技术,加快 产品国产化和市场化进程;另一方面,公司不断提升自主创新能力,先后开发了LEHY(菱云)、LEGY(菱杰 )系列电梯产品和HE-II、SmartK-II系列自动扶梯产品。 在产品研发方面,已投入使用的高速电梯试验塔,高度236米,包含21个试验井道,为高速电梯研发、 技术创新和持续发展提供更好的硬件基础。相比于中低速电梯,高速电梯涉及更多工程学科,技术含量高、 开发难度大,是电梯技术发展的制高点。继6米/秒、8米/秒高速电梯取得良好销售业绩之后,上海三菱电梯 开发的10米/秒高速电梯也已成功投放市场并取得销售业绩。 在智能产品方面,上海三菱电梯推出了LNK智能电梯数字化解决方案,集成了9大类数字化产品,具有高 安全性、高实时性、高稳定性的特点,并通过不断迭代运用最新数字化技术为客户带来最前沿的智慧产品。 LNK智能电梯数字化解决方案通过“电梯设备”+“数字化产品服务”的方式,在上海中心等多个重点项目落 地,并在新梯和在用梯市场开始大规模推广实施。上海三菱电梯的智能化产品,通过电梯全生命周期为客户 创造价值,开辟了公司数字化业务新赛道。 在智能制造方面,上海三菱电梯在多个应用场景建设了基于工业机器人+AGV+5G技术的先进制造装备和 自动化柔性化生产线,在电梯行业内率先建设了门板智能生产线、曳引机整机智能装配线和自动扶梯桁架智 能生产线等项目,通过视觉识别、先进传感、激光焊接、柔性生产、自动化调试等智能制造技术,形成全闭 环的质控体系,为保障产品的高质量提供了重要的技术手段;建立了完整的企业信息化系统,业务范围覆盖 了生产制造全过程,通过智能工厂生产智能产品,充分满足客户化定制化的不同需求。上海三菱电梯作为上 海市唯一一家电梯企业入选了上海市100家智能工厂名单。 在智能服务方面,上海三菱电梯深耕于电梯物联网,建立了一套完善的以电梯远程服务系统为基础的El eCare服务体系,对电梯运行状态和故障信息实时监视,并通过云平台核心算法服务器进行数据汇聚整合、 数据提纯加工、数据服务可视化,拓展以维保锦囊为核心的预测性电梯维护服务。 上海三菱电梯把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径,为用户提供电梯全生命周期的各项服务。 坚持以用户为中心,将“价值营销贯穿用户服务”的理念,满足不同用户的核心需求,促进服务战略的升级 与转型,打造上海三菱电梯营销服务差异化,塑造具有自身特色的服务品牌。公司动态引进代表世界先进水 平的电梯安装维保技术,为实现现代服务产业化打下坚实的基础。上海三菱电梯通过38年的不断发展,不仅 实现了产品累计销售台数超120万台的可喜成绩,更是致力于规模化、规范化、差异化服务提升和品牌创建 ,构筑起全覆盖立体化营销服务网络。目前,已在全国设立了94家直属分支机构,将产品安装、保养、修理 改造、备品配件销售等服务逐步延伸、覆盖到全国各省市,并在此基础上设立了720多家维保服务网络,形 成了全国24小时服务热线咨询服务。通过分公司向各地,分层分类在服务中不断扩容升级,持续推进公司营 销服务。 上海三菱电梯积极推动“产品+服务”双轮驱动,基于对产品品质的自信,以及提升服务品质、提升用 户体验的决心,推出了“五大核心部件十年延保”服务,2022年发布了十年质保2.0服务,在五大关键部件 延保的基础上,追加了智慧乘梯、智慧管梯、智慧服务和智慧监管,让品质插上智慧的翅膀。2023年上海三 菱电梯正式启动“五大核心部件+主要部件和安全保护装置”十年质保3.0服务。势必将增加客户粘性,与客 户形成长期的战略伙伴关系,促进新梯和服务收入提高。 五、报告期内主要经营情况 2023年,公司贯彻落实“稳中求进、守正创新,坚定不移走高质量发展之路”工作主基调,围绕“加强 核心产业发展、提高产业投资回报”工作思路,克服市场环境变化挑战、加大科技技术创新,改善经济运行 质量,不断夯实产业发展基础、提高企业盈利能力。 2023年公司在经营管理上主要做好以下几个方面的工作: 1、聚焦高质量发展战略再审视; 结合公司产业定位和产业发展现状,组织“十四五”战略再审视工作。以明确战略定位、聚焦前沿发展 、优化产业布局、深入推进转型升级为目标,全面提升核心竞争力,实现高质量和可持续发展再上新台阶。 2、积极拓展销售市场、持续推进技术研发、夯实生产制造基础、提升工程服务水平,持续推动电梯产 业的高质量发展; 3、推动数字印刷、精密液压等重点业务发展; 1)拓展应用场景实现市场转型,通过合资合作、技术创新,大力开发服装印染设备。 2)通过科技投入、人才引进、产学研合作等方式来加速智慧电液系统等技术的突破;通过合资合作推 动新产品和新市场的开发,扩大业务范围。实现精密液压领域存量及增量业务的不断延伸及拓展。 4、通过优化绩效考核体系、推进中长期激励机制、梳理管理部门职责、完善考核激励机制、推动“三 能”机制落地等举措,全方位提升企业绩效考核体系建设; 5、优化以ESG管理为方向的公司治理架构,提升可持续发展价值导向。明确环境、社会和治理的履职维 度,积极推进ESG专项报告编制和披露工作; 6、加强风险管控,切实提高风险发现、防范和处理能力,促进公司安全、稳健运行; 7、加强应收账款、存货和现金流管理,保持企业健康运营; 8、加强安全管控,提升企业本质安全、注重环境保护,为企业经济工作保驾护航。 ●未来展望: (一)行业格局和趋势 综合汇总和评估宏观经济、人口-负债、国内消费者信心趋势、房地产业发展历程与变化进展、资金情 况、国家前期各种对房地产业的正反向调控措施中长期效果的累积等各项宏观背景,房地产业、新梯产业“ 从升转降”的战略拐点已经到来。由于行业产能过剩,电梯行业的竞争将更加激烈,行业的竞争将呈现出向 “大企业”整合的趋势发展。 电梯的安装、维保资源已成为企业的战略资源之一。《特种设备安全法》的颁布、实施将对电梯行业的 安装、维保业务产生重大且深远的影响,对电梯企业形成了新的战略机遇和挑战。特别是存量在用电梯的市 场环境逐步改善,保养、修理改造、更新改造业务规模日益扩大,市场份额将向电梯制造企业集中。对于在 用电梯保有量大、保养业务占有率高的企业来说,无论是市场规模还是服务型业务模式的转型都更加受益。 (二)公司发展战略 1、总体发展战略 上海机电将机电一体化、工业自动化、智能制造作为发展核心。 在上海三菱电梯《2025行动计划》的指引下,以“上上下下的享受,与您共创品质生活”为企业使命, 坚持“务实、进取、创新、协同”的工作方针。以“技术引领、质量为先、以用户为中心、产品服务双轮驱 动、创造全生命周期的价值最大化”作为质量方针,坚持走高质量发展道路,深化“产品服务双轮驱动”, 以价值营销、领先技术、战略供应链为支撑,以四大管理工具、战略绩效、数字化和风险管控为支撑,增强 各业务板块的竞争力和引领力。不断向“成为受人尊敬的电梯企业,保持基业长青”的愿景砥砺前行。 在稳固电梯业务的同时,根据自身条件,上海机电将重点发展数字印刷、精密液压等业务:通过体制机 制的调整,科研、技改的投入,提升技术能级,加快产业发展,不断提高核心竞争力。 2、重点发展领域 上海机电将聚焦机电一体化、工业自动化、智能制造的关键产品并形成一定的协同。 (1)电梯业务:推进“三个并举”,拓展服务领域。 以先进技术和高质量发展为基石,推进新梯领先与在用梯提速并举,国内市场领先与海外市场拓展并举 ,传统模式巩固与经营模式创新并举,全方位提升电梯业务的竞争能力。重点加强以电梯保养维修、改造更 新为主的在用梯业务,逐步扩大服务领域。 (2)数字印刷:巩固报刊市场,深耕书刊市场,转型包装市场,进军印染市场,开发光伏丝网印刷产 品。 深度挖掘存量市场,积极探索增量市场,进一步推动数字印刷产业的创新发展。通过拓展应用场景实现 市场转型,从报刊印刷为主转向书刊印刷为主,同时积极拓展包装印刷市场业务,大力开发服装印染设备、 光伏丝网印刷产品。在商业模式方面,从设备制造逐步向提供全过程系统解决方案发展。 (3)精密液压:充分利用既有基础,布局产业发展。 通过科技投入、人才引进、产学研合作等方式来加速现有产品的技术革新、进一步提升产品的技术质量 能级,扩大市场份额;通过合资合作推动新产品和新市场的开发,扩大业务范围。实现精密液压领域存量及 增量业务的不断延伸及拓展。 (三)经营计划 2024年,公司将坚持技术引领,夯实产业发展基础,提高管控能力,改善经济运行质量,提升经营盈利 水平。以更坚定的信心、更解放的思想、更高效的行动,推动公司高质量发展。 2024年公司在经营管理上主要做好以下几个方面的工作: 1、以先进技术和高质量发展为基石,推进新梯领先与在用梯提速并举;国内市场领先与海外市场拓展 并举;传统模式巩固与经营模式创新并举,全方位提升电梯业务的竞争能力; 2、围绕国家“强基工程”,培育“专精特新”企业。聚焦工业关键基础件、核心零部件、子系统,以 “机电一体化”为战略方向,为现有产业技术优势赋能,推动新技术、新产业布局落地; 3、持续提升运营质量; 围绕提高企业经济运行健康程度这一目标,加强对新接订单、现金流、应收账款和存货的日常监管,完 善经济运行的全方位管理。 推进财务数字化工作,优化业务流程,保障财务风险可控,提高整体运营质量。 以内控工作为抓手,落实风险管控,加强对企业的运营监督,促进企业安全、稳健运行。 4、逐步落实公司ESG工作三年规划,建立健全ESG管理体系,将ESG纳入经营管理和发展规划中,规范ES G信息披露,实现ESG绩效高效管理。 5、持续加强安环管理。 认真落实各级政府关于安全生产、环境保护的工作要求,加强安环工作的领导和管理,进一步完善安环 管理体制,推进安环各个专项工作的开展,构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安环责任 体系。 2024年,公司预计将实现营业收入约223亿元。 (四)可能面对的风险 公司面临的风险主要是市场风险。房地产行业资金紧张,经营性风险在增加,公司积极应对,密切关注 客户的流动性状况,严控应收款项,积极防范和化解经营风险。短期来看,政策对房地产企业的影响给本公 司经营带来的不确定性增加。长期来看,国家“三道红线”政策促使房地产行业降低杠杆,进入从增量到提 质的发展阶段,将有助于电梯行业的可持续健康发展。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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