经营分析☆ ◇600858 银座股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
商品零售业务，百货商场、大型综合超市、购物中心
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
山东省(地区) 29.05亿 96.91 11.36亿 95.04 39.11
河北省(地区) 7950.70万 2.65 5849.05万 4.89 73.57
黑龙江省(地区) 1325.23万 0.44 78.47万 0.07 5.92
─────────────────────────────────────────────────
经销(业务) 17.54亿 58.52 2.29亿 19.17 13.07
联营(业务) 3.52亿 11.73 --- --- ---
促销服务(业务) 1.70亿 5.68 1.44亿 12.05 84.62
代销(业务) 1.57亿 5.24 2708.05万 2.27 17.22
场地占用(业务) 1.46亿 4.86 1.44亿 12.03 98.72
物业管理(业务) 1.25亿 4.18 --- --- ---
其他(业务) 9590.64万 3.20 1429.46万 1.20 14.90
租赁(业务) 8353.67万 2.79 4870.58万 4.07 58.30
托管费收入(业务) 4807.98万 1.60 --- --- ---
手续费收入(业务) 2669.09万 0.89 --- --- ---
车辆管理费(业务) 2077.89万 0.69 --- --- ---
租赁收入(业务) 1465.79万 0.49 --- --- ---
服务(业务) 411.19万 0.14 134.20万 0.11 32.64
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-03-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
济南(地区) 4.89亿 29.27 --- --- ---
其他(补充)(地区) 3.10亿 18.57 --- --- ---
淄博(地区) 1.84亿 10.99 --- --- ---
东营(地区) 1.51亿 9.05 --- --- ---
泰安(地区) 1.23亿 7.37 --- --- ---
潍坊(地区) 9337.10万 5.58 --- --- ---
菏泽(地区) 7591.73万 4.54 --- --- ---
滨州(地区) 6909.95万 4.13 --- --- ---
临沂(地区) 5862.71万 3.51 --- --- ---
德州(地区) 3727.17万 2.23 --- --- ---
莱芜(地区) 2982.04万 1.78 --- --- ---
河北(地区) 2446.58万 1.46 --- --- ---
青岛(地区) 929.97万 0.56 --- --- ---
聊城(地区) 928.52万 0.56 --- --- ---
黑龙江(地区) 655.09万 0.39 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
百货商场(其他) 6.52亿 39.01 --- --- ---
大型综合超市(其他) 5.98亿 35.78 --- --- ---
其他(补充)(其他) 3.10亿 18.57 --- --- ---
购物中心(其他) 1.11亿 6.65 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商业(行业) 44.73亿 80.75 12.85亿 55.94 28.73
其他业务(行业) 10.62亿 19.18 10.12亿 44.06 95.28
房地产(行业) 417.29万 0.08 15.58万 0.01 3.73
─────────────────────────────────────────────────
山东省(地区) 43.81亿 79.09 12.34亿 53.71 28.17
其他业务(地区) 10.62亿 19.18 10.12亿 44.06 95.28
河北省(地区) 9483.77万 1.71 5124.35万 2.23 54.03
黑龙江省(地区) 78.52万 0.01 5.02万 0.00 6.39
─────────────────────────────────────────────────
经销(业务) 32.36亿 58.42 3.74亿 16.30 11.57
联营(业务) 7.62亿 13.76 --- --- ---
促销服务(业务) 3.35亿 6.05 2.92亿 12.70 87.02
代销(业务) 2.97亿 5.36 5226.44万 2.27 17.60
场地占用(业务) 2.62亿 4.73 2.58亿 11.24 98.58
物业管理(业务) 2.31亿 4.16 --- --- ---
租赁(业务) 1.66亿 3.00 8909.35万 3.88 53.60
托管费收入(业务) 1.00亿 1.81 --- --- ---
车辆管理费(业务) 4082.97万 0.74 --- --- ---
租赁收入(业务) 3236.25万 0.58 --- --- ---
手续费收入(业务) 2333.52万 0.42 --- --- ---
代扣税、代收款收入(业务) 2018.45万 0.36 --- --- ---
其他(业务) 1774.69万 0.32 1483.53万 0.65 83.59
服务(业务) 1119.02万 0.20 717.28万 0.31 64.10
房地产收入(业务) 417.29万 0.08 15.58万 0.01 3.73
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商业(行业) 30.46亿 99.86 --- --- ---
房地产业(行业) 415.37万 0.14 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购26.61亿元，占总采购额的31.98%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 266117.11│ 31.98│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司主要业务
作为一家跨区域、多业态协同发展的大型现代化零售集团，公司主要从事商品零售业务，经营业态覆盖
百货商场、大型综合超市、购物中心。公司秉承“品质消费引领者，美好生活服务商”企业使命，围绕“系
统性变革、整体性重塑”的深化改革目标，从人、货、场三方面扎实提升商品力、服务力、运营力、营销力
、数字力，打造沉浸式消费场景，满足消费者多元化、个性化需求；紧抓供应链改革，强化与厂家、一级供
应商合作，加快建立海内外直营直采基地；加强数字化建设，提升线上运营能力，促进数智化转型发展。公
司坚持多业态的垂直细分定位和立体化发展战略，深耕山东市场，兼顾省外周边地区拓展布局，截至报告董
事会审议日，拥有116家门店（潍坊临朐华兴23家），遍布山东省内11个地市及河北省、黑龙江省，建筑面
积293.02万平方米。
（二）公司经营模式
公司主要经营模式包括经销、联营、代销、租赁，其中，百货、购物中心分别以联营、租赁等合作模式
为主，超市以经销、代销为主。公司秉承“履信尚义、共享共赢”的企业价值观，加强与供应商的平等合作
，按照互利互惠的原则，签订阳光协议，构建合作共赢关系，并根据自身经营业态与定位，与供应商和商户
采取差异化合作模式。公司建立竞价比价机制，加强与上游、源头基地、生产商合作，提升商品核心竞争力
。同时，结合公司线上线下一体化发展需要，加快全链路数字化能力提升，深耕精细化运营，推动线上线下
工作全面提速、提质、提效。
（三）公司所处行业情况说明
1．行业情况及发展趋势
根据国家统计局、中华全国商业信息中心数据显示，2024年上半年社会消费品零售总额235969亿元，同
比增长3.7%。按消费类型，商品零售实现209726亿元，同比增长3.2%。2024年上半年，限额以上零售业单位
中，超市零售额同比增长2.2%；便利店零售额同比增长5.8%；百货店零售额同比下降3.0%。上半年，实物商
品网上零售额59596亿元，同比增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重25.3%。
2024年上半年，在国家更大力度扩内需、促消费的政策推动下，我国居民消费能力、居民消费环境、市
场增长韧性、市场创新亮点等都将得到进一步提升，消费市场将延续稳定向好的恢复态势。直播电商、社区
电商、即时零售等新型消费模式稳步发展，网上消费实现较快增长。在全渠道融合趋势下，传统零售业要不
断适应市场变化，通过供应链改革、经营模式创新、数字化转型等措施深挖商品、场景、服务等方面问题，
提升精细化运营水平，实现公司高质量、健康、可持续发展。
2．公司行业地位
作为一家跨区域、多业态的大型现代化零售连锁企业，公司坚持回归零售本质，深耕山东市场，具有较
强的品牌、规模、渠道优势，在实现企业价值最大化的同时，进一步增强社会责任意识，提升企业形象。公
司持续深化改革创新，推进体制机制改革、供应链延伸做强、数智化转型升级等重点工作，以新形象、新服
务、新口碑赢得广大消费者青睐，用更优的品质、更好的体验服务消费者、回馈社会。2024年上半年，公司
荣获2023山东电商“十佳合作平台”称号、入选山东省首批数字经济产业创新中心，旗下多家门店入选“山
东省放心消费示范单位”。
二、报告期内核心竞争力分析
1.品牌及资源优势
银座零售业自创立以来，始终以消费者需求为中心，积极践行“五心”高品质服务理念，为顾客打造全
方位贴心优质的购物新体验。公司立足购物体验升级，推进门店焕新改造及商品结构调整优化，满足消费者
多层次、多样化、品质化的需求，在山东省内持续保持较强的知名度和影响力。较强的品牌知名度、高品质
的服务及优质的供应商资源，为全面打造综合竞争力强的现代商业服务领军企业打下良好基础。
2.区位及规模优势
公司立足农业、工业大省——山东省，其丰富的地理和资源优势为公司扩展零售业创造了良好的外部条
件。公司精耕山东市场，持续推进实施立体式发展战略，多业态并举协同发展，构筑了覆盖全省、一城多店
的经营网络布局；积极开发地市和县级市场，推进门店业态结构优化升级，进一步稳固市场地位，强化规模
优势。同时，积极稳妥发展省外周边市场布局，提高公司市场竞争力和知名度。
3.多种业态组合创新优势
公司聚焦消费体验升级，结合早期形成独特“百货+超市”及购物中心模式，不断调优升级门店、创新
业态经营模式，积极探索精品店、折扣店，形成多种业态协同发展新格局，满足消费者个性化、品质化及多
样化需求。同时,加速数字化建设，发挥“公域+私域”“线上+线下”“流量+留存”联动优势，有效聚合多
渠道资源，构建线上线下融合发展全域运营体系，推进智慧零售发展。
4.人才优势
公司不断完善全员激励约束机制，试点推行新型经营责任制，健全员工“管理、技术、技能”三通道发
展体系，逐步打造业务专、技能精、思想新人才梯队。公司重视全员培训，聚焦青年骨干、中高管能力提升
及一线员工技能提升，培养出一批素质高、能力强综合性人才；搭建并完善蓄水池培养体系，提升年轻员工
综合素质，增强公司核心竞争力。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司实现营业收入299818.02万元，比上年同期减少1.70%。本期全部为商业营业收入，
公司不断调优升级门店、创新业态经营模式，加强品类规划，有效提升商品力，应对市场竞争影响。去年同
期房地产业营业收入415.37万元，主要系青岛乾豪房地产开发有限公司销售商品房产生。上半年公司实现归
属于母公司所有者的净利润11360.87万元，比上年同期减少46.20%，主要原因系去年同期子公司德州商城转
让相关资产形成收益，影响同比净利润减少。
2024年上半年，公司坚持去枝强干，新开1家门店，关闭3家门店。截至报告期末，公司旗下拥有门店11
7家（含临朐华兴23家门店），公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份
有限公司旗下所有非上市门店54家。报告期内，公司坚持以经营为中心、门店为基点、发展为统领、改革为
突破，树牢“三抢”经营意识，落实“六高”发展要求，推进工作提速提质提效，取得了积极进展。公司经
营管理活动具体表现如下：
（一）深化改革支撑，释放企业新活力
一是重塑管理体制。上半年，公司锚定战略与业务目标，全面梳理权责体系，对总部组织架构优化调整
，推进区域架构改革试点，打造“总部-区域-门店”的“哑铃型”运营模式，建立职能明晰、精简高效的管
理体制，加速推动业务升级创效；二是完善薪酬考核体系。公司不断加强薪酬与考核制度建设，制定、完善
了员工职业发展管理办法、薪酬管理办法及新型经营责任制管理办法，加大对业务等关键岗位的考核激励，
并结合前期试点持续探讨新型经营责任制，同步加快推进三通道建设，充分激发员工创造性；三是强化用人
改革。聚焦经营与管理目标，明确岗位职责和工作清单，强化人员考核。同时持续加强公司后备人才培养及
关键岗位梯队建设，进一步优化人员配置，增强履职能力。
（二）强化业务提升，实现经营新突破
超市方面，一是持续升级供应链。进一步向上游拓展溯源，推进上游产业链合作，通过总部区域联采联
动，扩大生鲜基地储备及一级厂家、供应商合作；同时，挖掘行业优质供应链资源，引入多种优质、畅销单
品，为消费者提供更多质优价廉的商品。二是有效提升商品力。推进生鲜标准化的同时，加强生鲜品类规划
，积极挖掘打造车厘子、自营鸡翅中、小龙虾等系列大单品，并注重大单品的采购流通渠道，形成集单采购
规模优势，降低采购成本，提供更高性价比货源；持续优化精简SKU，通过品类整合，加大新品引进力度，
清理无效低效商品，换新超市商品结构；加快建立海外直营直采基地，扩展进口商品资源库，强化进口商品
汰换，打造了燕山店、广场店进口商品样板专区；加快自有品牌商品开发，持续完善自有品牌资源库，打造
银座爆品。百购方面，强化战略品牌管控，加快头部品牌引入，不断推进品牌升级；扎实探索百购自营品牌
，打造营采合一模式；加快门店调改，围绕全方位场所需求，对品牌/铺位进行重新整合调整，推进百货店
向购物中心、奥莱业态转型，强化餐饮及功能配套项目引进，完善社区功能性及服务性配置，发挥引导消费
、服务顾客功能。服务力方面，全面推进服务对标提升，挖掘推广亮点服务项目、创新服务措施，打造济南
花园店、广场店等服务样板店；完成60项免费服务项目升级，新增6个服务项目，进一步提升门店服务力。
（三）加速数智转型，促进赋能新提升
一是依托“鲁商生活”平台，有效聚合内部资源，优化超市、美妆、服装等线上商品结构，丰富线上商
品资源，通过分销、直播等形式加大营销力度，不断提升线上精细化运营；二是继续加大与三方即时零售平
台的合作，联合优势品牌开展百亿补贴、小时购等营销活动，优化分层管理机制，规范商品及履约管理，有
效提升顾客黏性；三是加快SCRM及MA系统应用，升级全员拉新、垂类运营、精准触达等功能，提升门店私域
会员规模及社群运营水平；四是加快推进智慧化运营，借助百购ERP、银座IDS及物业管理平台等系统，实现
精细化业务管控、移动办公、可视招商等数字化功能迭代升级，提升门店业务及管理效能；五是持续推进线
下数字化应用场景，积极运用数字化工具，推进智慧停车、自助收银等数字化场景，提升消费者体验。
（四）坚持多措并举，增强竞争新动能
一是强化重大节点营销，整合系统资源，组织百余家门店开展“光耀2024”、28周年庆“嗨逛节”等重
大主题营销活动，启动“第三届邻里家庭节”，强化自有营销节点，树立品牌IP，同时联合各品牌开展“进
社区”等促销活动，多点位打造“好品进万家”，高频、高效地触达消费者，持续扩大活动影响力，促进销
售转化；二是结合档期营销活动，开展多场剧场式百货主题营销，搭建体验式营销场景，并以核心文旅城市
为突破点，挖掘个性化营销点，推进菏泽和谐“嘻游剧场·城市花园”等地域性剧场式百货落地，通过地域
差异化的服务，打造沉浸式消费体验，推动客流和业绩双增长；三是持续塑造直播口碑，通过BOSS直播、明
星互动直播、基地直播、探店直播等多种形式，持续推出爆品，优化多元直播矩阵。同时，持续推进门店职
人生态发展，充分发挥门店及员工优势，打造职人团队，形成职人宣传矩阵，促进到店引流；四是强化会员
发展，优化拓展会员权益，利用MA自动化营销系统推进会员精细化运维建设，打造IN粉日会员专项主题活动
，推进会员精准营销。
（五）强化专项攻坚，提升管理新水平
一是持续优化各环节制度流程，促进改革系统谋划及落地实施；二是通过集中实务培训+实践锻炼的组
合方式，强化履职能力培训，同时以技能竞赛为抓手，挖掘技术型优秀人才，提升服务力，提高门店运营力
；三是严格租决强化品牌招引，制定责任划分和管控措施，通过百购ERP系统强化铺位管理；四是加强预算
管理与费用监控，切实提高预算执行管控力度，促进降本增效；五是推进安全生产治本攻坚，通过完善安全
体系建设、强化隐患排查治理、开展安全教育培训等，全面推进安全生产工作。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
