经营分析☆ ◇600901 江苏金租 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
融资租赁业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
电力、热力、燃气及水生产和供应 8.38亿 34.75 --- --- ---
业(融资租赁业务)(行业)
水利、环境和公共设施管理业(融 7.76亿 32.19 --- --- ---
资租赁业务)(行业)
交通运输、仓储和邮政业(融资租 4.67亿 19.36 --- --- ---
赁业务)(行业)
制造业(融资租赁业务)(行业) 3.27亿 13.55 --- --- ---
卫生和社会工作(融资租赁业务)( 3.21亿 13.31 --- --- ---
行业)
租赁和商务服务业(融资租赁业务) 2.36亿 9.77 --- --- ---
(行业)
其他(融资租赁业务)(行业) 1.75亿 7.27 --- --- ---
建筑业(融资租赁业务)(行业) 1.65亿 6.86 --- --- ---
农、林、牧、渔业(融资租赁业务) 1.62亿 6.74 --- --- ---
(行业)
个人汽车租赁(融资租赁业务)(行 1.20亿 4.96 --- --- ---
业)
教育(融资租赁业务)(行业) 9171.29万 3.80 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他(融资租赁业务)(地区) 11.02亿 45.70 --- --- ---
江苏省(融资租赁业务)(地区) 10.78亿 44.71 --- --- ---
山东省(融资租赁业务)(地区) 3.10亿 12.84 --- --- ---
安徽省(融资租赁业务)(地区) 2.16亿 8.97 --- --- ---
河南省(融资租赁业务)(地区) 1.60亿 6.63 --- --- ---
浙江省(融资租赁业务)(地区) 1.56亿 6.46 --- --- ---
广东省(融资租赁业务)(地区) 1.38亿 5.73 --- --- ---
河北省(融资租赁业务)(地区) 1.38亿 5.71 --- --- ---
四川省(融资租赁业务)(地区) 1.34亿 5.57 --- --- ---
贵州省(融资租赁业务)(地区) 1.32亿 5.47 --- --- ---
境外(融资租赁业务)(地区) 1.15亿 4.77 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
能源环保(融资租赁业务)(业务) 7.38亿 30.59 --- --- ---
交通运输(融资租赁业务)(业务) 7.08亿 29.35 --- --- ---
基础设施(融资租赁业务)(业务) 6.29亿 26.08 --- --- ---
医疗教育(融资租赁业务)(业务) 4.32亿 17.91 --- --- ---
工业装备(融资租赁业务)(业务) 3.47亿 14.39 --- --- ---
公用事业(融资租赁业务)(业务) 2.63亿 10.91 --- --- ---
农业机械(融资租赁业务)(业务) 2.06亿 8.55 --- --- ---
工程机械(融资租赁业务)(业务) 1.70亿 7.04 --- --- ---
文化旅游(融资租赁业务)(业务) 1.21亿 5.01 --- --- ---
信息科技(融资租赁业务)(业务) 6560.48万 2.72 --- --- ---
其他(融资租赁业务)(业务) 27.88万 0.01 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
水利、环境和公共设施管理业(融 19.50亿 44.88 --- --- ---
资租赁业务)(行业)
电力、热力、燃气及水生产和供应 15.42亿 35.49 --- --- ---
业(融资租赁业务)(行业)
交通运输、仓储和邮政业(融资租 9.49亿 21.83 --- --- ---
赁业务)(行业)
卫生和社会工作(融资租赁业务)( 5.16亿 11.88 --- --- ---
行业)
制造业(融资租赁业务)(行业) 4.39亿 10.10 --- --- ---
其他(融资租赁业务)(行业) 3.53亿 8.12 --- --- ---
个人汽车租赁(融资租赁业务)(行 2.96亿 6.80 --- --- ---
业)
农、林、牧、渔业(融资租赁业务) 2.61亿 6.00 --- --- ---
(行业)
建筑业(融资租赁业务)(行业) 2.31亿 5.33 --- --- ---
租赁和商务服务业(融资租赁业务) 1.80亿 4.14 --- --- ---
(行业)
文化、体育和娱乐业(融资租赁业 1.28亿 2.93 --- --- ---
务)(行业)
───────────────────────────────────────────────
其他(融资租赁业务)(地区) 22.18亿 51.04 --- --- ---
江苏省(融资租赁业务)(地区) 17.25亿 39.69 --- --- ---
山东省(融资租赁业务)(地区) 6.82亿 15.69 --- --- ---
安徽省(融资租赁业务)(地区) 4.22亿 9.71 --- --- ---
浙江省(融资租赁业务)(地区) 3.22亿 7.41 --- --- ---
四川省(融资租赁业务)(地区) 2.67亿 6.15 --- --- ---
广东省(融资租赁业务)(地区) 2.59亿 5.96 --- --- ---
河南省(融资租赁业务)(地区) 2.56亿 5.89 --- --- ---
河北省(融资租赁业务)(地区) 2.52亿 5.81 --- --- ---
江西省(融资租赁业务)(地区) 2.21亿 5.08 --- --- ---
湖南省(融资租赁业务)(地区) 2.20亿 5.07 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
基础设施(融资租赁业务)(业务) 14.57亿 33.53 --- --- ---
交通运输(融资租赁业务)(业务) 13.88亿 31.94 --- --- ---
能源环保(融资租赁业务)(业务) 13.14亿 30.24 --- --- ---
医疗教育(融资租赁业务)(业务) 6.72亿 15.45 --- --- ---
工业装备(融资租赁业务)(业务) 4.76亿 10.96 --- --- ---
公用事业(融资租赁业务)(业务) 4.42亿 10.18 --- --- ---
文化旅游(融资租赁业务)(业务) 3.21亿 7.39 --- --- ---
农业机械(融资租赁业务)(业务) 3.16亿 7.27 --- --- ---
工程机械(融资租赁业务)(业务) 2.79亿 6.41 --- --- ---
信息科技(融资租赁业务)(业务) 1.78亿 4.10 --- --- ---
其他(融资租赁业务)(业务) 162.64万 0.04 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
水利、环境和公共设施管理业(融 10.37亿 48.33 --- --- ---
资租赁业务)(行业)
电力、热力、燃气及水生产和供应 7.64亿 35.57 --- --- ---
业(融资租赁业务)(行业)
交通运输、仓储和邮政业(融资租 4.57亿 21.28 --- --- ---
赁业务)(行业)
卫生和社会工作(融资租赁业务)( 3.18亿 14.79 --- --- ---
行业)
制造业(融资租赁业务)(行业) 2.02亿 9.41 --- --- ---
其他(融资租赁业务)(行业) 1.46亿 6.81 --- --- ---
个人汽车租赁(融资租赁业务)(行 1.45亿 6.78 --- --- ---
业)
农、林、牧、渔业(融资租赁业务) 1.11亿 5.18 --- --- ---
(行业)
建筑业(融资租赁业务)(行业) 1.09亿 5.08 --- --- ---
教育(融资租赁业务)(行业) 7876.30万 3.67 --- --- ---
文化、体育和娱乐业(融资租赁业 6798.54万 3.17 --- --- ---
务)(行业)
───────────────────────────────────────────────
其他(融资租赁业务)(地区) 11.09亿 51.66 --- --- ---
江苏省(融资租赁业务)(地区) 8.25亿 38.42 --- --- ---
山东省(融资租赁业务)(地区) 3.22亿 15.00 --- --- ---
安徽省(融资租赁业务)(地区) 2.01亿 9.38 --- --- ---
贵州省(融资租赁业务)(地区) 1.74亿 8.11 --- --- ---
浙江省(融资租赁业务)(地区) 1.56亿 7.26 --- --- ---
河北省(融资租赁业务)(地区) 1.47亿 6.86 --- --- ---
四川省(融资租赁业务)(地区) 1.41亿 6.57 --- --- ---
广东省(融资租赁业务)(地区) 1.26亿 5.85 --- --- ---
江西省(融资租赁业务)(地区) 1.19亿 5.56 --- --- ---
湖南省(融资租赁业务)(地区) 1.16亿 5.40 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
基础设施(融资租赁业务)(业务) 7.93亿 36.96 --- --- ---
交通运输(融资租赁业务)(业务) 6.57亿 30.59 --- --- ---
能源环保(融资租赁业务)(业务) 6.53亿 30.40 --- --- ---
医疗教育(融资租赁业务)(业务) 4.07亿 18.94 --- --- ---
工业装备(融资租赁业务)(业务) 2.22亿 10.36 --- --- ---
公用事业(融资租赁业务)(业务) 1.97亿 9.19 --- --- ---
文化旅游(融资租赁业务)(业务) 1.59亿 7.40 --- --- ---
工程机械(融资租赁业务)(业务) 1.35亿 6.27 --- --- ---
农业机械(融资租赁业务)(业务) 1.32亿 6.17 --- --- ---
信息科技(融资租赁业务)(业务) 8044.32万 3.75 --- --- ---
其他(融资租赁业务)(业务) 91.11万 0.04 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
水利、环境和公共设施管理业(融 22.69亿 57.58 --- --- ---
资租赁业务)(行业)
电力、热力、燃气及水生产和供应 12.52亿 31.76 --- --- ---
业(融资租赁业务)(行业)
交通运输、仓储和邮政业(融资租 8.56亿 21.72 --- --- ---
赁业务)(行业)
卫生和社会工作(融资租赁业务)( 7.20亿 18.27 --- --- ---
行业)
制造业(融资租赁业务)(行业) 3.19亿 8.09 --- --- ---
其他(融资租赁业务)(行业) 2.64亿 6.70 --- --- ---
个人贷款(融资租赁业务)(行业) 1.91亿 4.85 --- --- ---
文化、体育和娱乐业(融资租赁业 1.88亿 4.77 --- --- ---
务)(行业)
建筑业(融资租赁业务)(行业) 1.75亿 4.44 --- --- ---
农、林、牧、渔业(融资租赁业务) 1.66亿 4.21 --- --- ---
(行业)
教育(融资租赁业务)(行业) 1.38亿 3.50 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他(融资租赁业务)(地区) 20.17亿 51.17 --- --- ---
江苏省(融资租赁业务)(地区) 15.40亿 39.08 --- --- ---
山东省(融资租赁业务)(地区) 5.96亿 15.12 --- --- ---
安徽省(融资租赁业务)(地区) 4.10亿 10.41 --- --- ---
四川省(融资租赁业务)(地区) 3.37亿 8.55 --- --- ---
浙江省(融资租赁业务)(地区) 3.25亿 8.25 --- --- ---
贵州省(融资租赁业务)(地区) 3.11亿 7.89 --- --- ---
江西省(融资租赁业务)(地区) 2.83亿 7.17 --- --- ---
湖南省(融资租赁业务)(地区) 2.72亿 6.91 --- --- ---
广东省(融资租赁业务)(地区) 2.27亿 5.75 --- --- ---
河北省(融资租赁业务)(地区) 2.19亿 5.55 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
基础设施(融资租赁业务)(业务) 17.79亿 45.15 --- --- ---
交通运输(融资租赁业务)(业务) 11.26亿 28.58 --- --- ---
能源环保(融资租赁业务)(业务) 10.75亿 27.28 --- --- ---
医疗教育(融资租赁业务)(业务) 8.69亿 22.05 --- --- ---
工业装备(融资租赁业务)(业务) 3.66亿 9.29 --- --- ---
公用事业(融资租赁业务)(业务) 3.38亿 8.58 --- --- ---
文化旅游(融资租赁业务)(业务) 3.31亿 8.40 --- --- ---
信息科技(融资租赁业务)(业务) 2.39亿 6.07 --- --- ---
工程机械(融资租赁业务)(业务) 2.21亿 5.61 --- --- ---
农业机械(融资租赁业务)(业务) 1.90亿 4.83 --- --- ---
其他(融资租赁业务)(业务) 184.56万 0.05 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2017-09-30
前5大客户共销售0.84亿元,占营业收入的3.12%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│沣邦融资租赁(上海)有限公司 │ 2177.74│ 0.81│
│盐城市亭湖区教育局 │ 1876.71│ 0.70│
│昆明轨道交通集团有限公司 │ 1549.71│ 0.58│
│湖北荆门城建集团有限公司 │ 1392.81│ 0.52│
│盘锦市中心医院 │ 1379.07│ 0.51│
│合计 │ 8376.03│ 3.12│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)报告期内公司所属行业情况说明
2023年上半年,国民经济运行面临新的困难挑战,主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域
风险隐患较多,外部环境复杂严峻。但绿色低碳、高端装备、科技创新等产业仍保持强劲的发展动力。金融
租赁行业进一步加强风险管理、持续深化改革、切实优化服务,资产规模实现平稳增长。业内较早开始转型
、在相关领域找准专业化发展道路的金融租赁公司,表现出更强韧性与发展潜力,资产质量与业务增速优于
行业平均水平。
在监管政策层面,上半年监管部门引导金融租赁公司进一步回归租赁本源、专注主责主业,提升合规意
识和合规理念,强化风险管理和内部控制,进一步发挥“融物+融资”特色功能,更好服务实体经济,实现
高质量发展。期间金融租赁公司加快转型发展步伐,增加对先进制造业、绿色产业、战略新兴领域、现代乡
村建设等实体经济重点领域的支持力度。
(二)公司主营业务情况说明
公司主营业务为融资租赁业务,主要业务模式包括直接租赁、售后回租等。公司发挥金融租赁“融资+
融物”的双重功能,紧密围绕技术迭代和设备更新需求,为中小微客户提供特色化金融服务,业务覆盖清洁
能源、交通运输、高端装备、医疗健康等10大板块60多个细分市场,并在多个细分领域建立了领先优势。
二、报告期内核心竞争力分析
(一)发展战略
2022年,公司制定了《“零售+科技”双领先(2022-2026年)发展战略规划》。
一个目标:国际领先的设备租赁服务商。对标国际领先同业,增强差异化属性,提升专业化能力,为客
户提供以设备为中心的一揽子解决方案。
两个领先:零售领先和科技领先。抓住核心竞争力的两大重点,形成百万量级客户、千万量级租赁物的
业务资源库,以便捷、智慧的金融科技提升服务和运营能力,让公司成为合作伙伴和客户的优先选择。
三大路径:厂商路径、区域路径和线上路径。建立触达客户、强化粘性的稳定可持续渠道,维护核心客
户资源,扩大群体覆盖面。
四个能力:人才支撑能力、资金保障能力、资产管理能力、内控合规能力。一体谋划人、财、物、规等
资源配置和能力协同。
五种资源:国际市场、资本市场、改革政策、创新机制、专业资源。永葆开放和创新的姿态,引资引智
引机制,不断注入新的活力。
(二)核心竞争力分析
公司是国内最早开展融资租赁业务的企业之一,也是目前国内唯一一家A股上市的金融租赁公司。多年
来,公司以服务实体经济为使命,秉承“专业化、差异化、国际化”的发展理念,坚持“服务中小、服务三
农、服务民生”的市场定位,在行业内建立了差异化、专业化的竞争优势。
一是高效获客的能力。建立“厂商+区域”双线并进的营销渠道。厂商路径,与3000多家国内外龙头厂
商经销商建立了深入的合作关系,快速触达优质终端客户。区域路径,在苏南、苏中地区设立属地化业务团
队,形成了稳定的直销网络,更便捷地服务当地中小微制造企业。二是快速响应市场的能力。面对不断变化
的市场,公司坚持深耕细分行业,倾听市场需求,量身定制金融服务,推出农易租、融医租、光易租、工易
租等三十多个特色金融产品。三是高效的业务处理能力。建立逐级授权、分级管理的业务管理机制,提升运
营效率。不断加强前中后台的联动协同,保证各环节高效衔接、运转有序。运用自主研发的智能决策模型,
实现批量化处理小单业务,公司标准类零售小单业务已实现7×24小时不间断秒级审批。四是成熟的风险管
理能力。通过多元的行业布局、广泛的区域分布,实现分散合理的资产配置。打造“租赁物+承租人+厂商”
三位一体的风险防控体系,有效发挥厂商在租赁物售后维护、回收翻新、二次销售等方面的优势。凭借丰富
的风控经验积累,在复杂经济环境下快速识别风险、监测风险、处置风险,有效防范风险。五是强大的科技
支撑能力。打造线上化金融服务生态,开发乐租系列互金产品,建立从渠道商到终端客户全场景覆盖的综合
金融门户。构建智能化业务管理平台,开发不同类型业务的专属处理系统,上线客户地图、自动决策、智能
风控与预警、租赁物管理、智能客服等功能模块,形成了支持年投放10万单量级的业务处理能力。坚持自主
研发关键信息系统,不断提高信息安全自主可控水平,截至报告期末,建成57个业务和管理系统,获得27套
国家版权局软件著作权证书、6个国家知识产权局专利证书。
三、经营情况的讨论与分析
2023年以来,面对复杂多变的外部环境,公司坚持“零售+科技”战略定力,实施“稳定增长、严控风
险、提升能力”的经营思路,巩固提升业务投放,加快调优资产结构,牢牢守住风险底线,推动公司“3+N
”业务板块稳健发展,较好完成了半年度各项经营目标。
“3+N”业务板块,即能源环保、交通运输、高端装备三大重点板块,医疗、旅游、科技等多个细分行
业。清洁能源市场,上半年公司持续做大业务规模,深耕风光大型电站、工商业分布式光伏、户用光伏等成
熟板块,积极开拓充换电、储能、氢能等细分市场。交通运输市场,公司积极应对汽车销量下滑、国际航运
市场疲弱的挑战,加大新能源乘用车和重卡、网约车市场、干散货和油运船舶的开发力度,稳住交通运输业
务规模。高端装备市场,深挖工业装备、工程机械、农业租赁三大领域的市场需求,持续扩大服务范围及渗
透率。工业装备领域,巩固印刷、纺织、机加工市场,拓展汽配、矿产开采、化工医药、新材料等工业领域
;工程机械领域,加大“路、桥、隧”、矿卡、高空作业平台等板块的开拓力度,支持小微施工主体增强作
业能力;农业租赁领域,加快与国内农机厂商的合作步伐,提高农机租赁渗透率,同时扩大农牧养殖租赁业
务规模。
资产规模稳健增长。截至报告期末,公司资产规模达1169.52亿元,较上年末增加79.60亿元,增长7.30
%,其中融资租赁资产规模1138.31亿元,较上年末增加98.24亿元,增长9.45%。经营效益持续提升。报告期
内,公司实现营业总收入37.65亿元,同比增长9.03%;营业净收入24.12亿元,同比增长12.35%;净利润13.
18亿元,同比增长11.45%。公司整体收益水平保持两位数以上增长。
资产质量保持优良。截至报告期末,公司不良融资租赁资产率0.94%,较上年末有所上升,但稳定在1%
以内,且优于金融租赁行业和商业银行平均水平;拨备覆盖率423.23%,拨备率3.98%,均远高于监管要求。
主要指标稳中有进。报告期内,公司总资产收益率(ROA)1.17%,同比增加0.02个百分点;加权平均净
资产收益率(ROE)7.99%,同比增加0.09个百分点;净利差3.71%,同比增加0.10个百分点。截至报告期末,
公司核心一级资本充足率13.76%,资本充足率为14.92%,高于监管标准,资本储备较为充足。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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