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江苏租赁(600901)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600901 江苏金租 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 融资租赁业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 电力、热力、燃气及水生产和供应业( 18.84亿 35.69 --- --- --- 融资租赁业务)(行业) 制造业(融资租赁业务)(行业) 9.43亿 17.87 --- --- --- 交通运输、仓储和邮政业(融资租赁业 9.06亿 17.16 --- --- --- 务)(行业) 水利、环境和公共设施管理业(融资租 8.37亿 15.85 --- --- --- 赁业务)(行业) 租赁和商务服务业(融资租赁业务)(行 6.82亿 12.92 --- --- --- 业) 农、林、牧、渔业(融资租赁业务)(行 6.04亿 11.44 --- --- --- 业) 其他(融资租赁业务)(行业) 5.28亿 10.01 --- --- --- 建筑业(融资租赁业务)(行业) 4.92亿 9.33 --- --- --- 卫生和社会工作(融资租赁业务)(行业) 4.81亿 9.12 --- --- --- 个人汽车租赁(融资租赁业务)(行业) 3.75亿 7.11 --- --- --- 批发和零售业(融资租赁业务)(行业) 2.26亿 4.28 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 江苏省(融资租赁业务)(地区) 23.85亿 45.19 --- --- --- 其他(融资租赁业务)(地区) 23.85亿 45.18 --- --- --- 山东省(融资租赁业务)(地区) 6.20亿 11.75 --- --- --- 河北省(融资租赁业务)(地区) 3.92亿 7.42 --- --- --- 安徽省(融资租赁业务)(地区) 3.67亿 6.95 --- --- --- 广东省(融资租赁业务)(地区) 3.46亿 6.55 --- --- --- 浙江省(融资租赁业务)(地区) 3.42亿 6.47 --- --- --- 四川省(融资租赁业务)(地区) 3.18亿 6.03 --- --- --- 境外(融资租赁业务)(地区) 3.00亿 5.68 --- --- --- 河南省(融资租赁业务)(地区) 2.91亿 5.52 --- --- --- 山西省(融资租赁业务)(地区) 2.14亿 4.05 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(融资租赁业务)(业务) 15.96亿 30.23 --- --- --- 交通运输(融资租赁业务)(业务) 15.36亿 29.11 --- --- --- 工业装备(融资租赁业务)(业务) 11.96亿 22.66 --- --- --- 工程装备(融资租赁业务)(业务) 7.52亿 14.25 --- --- --- 农业装备(融资租赁业务)(业务) 6.76亿 12.80 --- --- --- 现代服务(融资租赁业务)(业务) 6.74亿 12.77 --- --- --- 医疗健康(融资租赁业务)(业务) 5.74亿 10.88 --- --- --- 节能环保(融资租赁业务)(业务) 4.48亿 8.48 --- --- --- 民生保障(融资租赁业务)(业务) 2.93亿 5.54 --- --- --- 科学技术(融资租赁业务)(业务) 2.14亿 4.06 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 电力、热力、燃气及水生产和供应业( 8.66亿 33.11 --- --- --- 融资租赁业务)(行业) 水利、环境和公共设施管理业(融资租 5.10亿 19.50 --- --- --- 赁业务)(行业) 制造业(融资租赁业务)(行业) 4.77亿 18.24 --- --- --- 交通运输、仓储和邮政业(融资租赁业 4.44亿 16.97 --- --- --- 务)(行业) 租赁和商务服务业(融资租赁业务)(行 3.31亿 12.65 --- --- --- 业) 卫生和社会工作(融资租赁业务)(行业) 3.26亿 12.48 --- --- --- 农、林、牧、渔业(融资租赁业务)(行 2.77亿 10.57 --- --- --- 业) 其他(融资租赁业务)(行业) 2.59亿 9.91 --- --- --- 建筑业(融资租赁业务)(行业) 2.46亿 9.41 --- --- --- 个人汽车租赁(融资租赁业务)(行业) 1.43亿 5.48 --- --- --- 批发和零售业(融资租赁业务)(行业) 1.08亿 4.14 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 江苏省(融资租赁业务)(地区) 12.05亿 46.06 --- --- --- 其他(融资租赁业务)(地区) 11.86亿 45.34 --- --- --- 山东省(融资租赁业务)(地区) 3.06亿 11.68 --- --- --- 安徽省(融资租赁业务)(地区) 1.84亿 7.04 --- --- --- 河北省(融资租赁业务)(地区) 1.75亿 6.67 --- --- --- 四川省(融资租赁业务)(地区) 1.70亿 6.51 --- --- --- 浙江省(融资租赁业务)(地区) 1.70亿 6.50 --- --- --- 广东省(融资租赁业务)(地区) 1.66亿 6.33 --- --- --- 贵州省(融资租赁业务)(地区) 1.57亿 6.01 --- --- --- 河南省(融资租赁业务)(地区) 1.44亿 5.49 --- --- --- 境外(融资租赁业务)(地区) 1.25亿 4.79 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(融资租赁业务)(业务) 7.23亿 27.63 --- --- --- 工业装备(融资租赁业务)(业务) 5.65亿 21.61 --- --- --- 道路运输(融资租赁业务)(业务) 5.22亿 19.96 --- --- --- 工程机械(融资租赁业务)(业务) 3.97亿 15.19 --- --- --- 现代服务(融资租赁业务)(业务) 3.91亿 14.96 --- --- --- 医疗健康(融资租赁业务)(业务) 3.75亿 14.34 --- --- --- 农业装备(融资租赁业务)(业务) 3.51亿 13.40 --- --- --- 基础设施(融资租赁业务)(业务) 2.50亿 9.56 --- --- --- 节能环保(融资租赁业务)(业务) 2.13亿 8.13 --- --- --- 船舶运输(融资租赁业务)(业务) 2.00亿 7.65 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 电力、热力、燃气及水生产和供应业( 17.16亿 35.85 --- --- --- 融资租赁业务)(行业) 水利、环境和公共设施管理业(融资租 14.30亿 29.88 --- --- --- 赁业务)(行业) 交通运输、仓储和邮政业(融资租赁业 9.31亿 19.44 --- --- --- 务)(行业) 制造业(融资租赁业务)(行业) 7.52亿 15.71 --- --- --- 租赁和商务服务业(融资租赁业务)(行 5.29亿 11.06 --- --- --- 业) 卫生和社会工作(融资租赁业务)(行业) 4.91亿 10.27 --- --- --- 其他(融资租赁业务)(行业) 4.05亿 8.47 --- --- --- 农、林、牧、渔业(融资租赁业务)(行 3.91亿 8.18 --- --- --- 业) 建筑业(融资租赁业务)(行业) 3.58亿 7.47 --- --- --- 个人汽车租赁(融资租赁业务)(行业) 2.32亿 4.85 --- --- --- 教育(融资租赁业务)(行业) 1.96亿 4.10 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 其他(融资租赁业务)(地区) 22.47亿 46.94 --- --- --- 江苏省(融资租赁业务)(地区) 22.09亿 46.14 --- --- --- 山东省(融资租赁业务)(地区) 6.27亿 13.10 --- --- --- 安徽省(融资租赁业务)(地区) 4.10亿 8.57 --- --- --- 河南省(融资租赁业务)(地区) 3.41亿 7.13 --- --- --- 浙江省(融资租赁业务)(地区) 3.35亿 6.99 --- --- --- 广东省(融资租赁业务)(地区) 2.87亿 5.99 --- --- --- 河北省(融资租赁业务)(地区) 2.81亿 5.87 --- --- --- 四川省(融资租赁业务)(地区) 2.79亿 5.83 --- --- --- 境外(融资租赁业务)(地区) 2.18亿 4.56 --- --- --- 广西壮族自治区(融资租赁业务)(地区) 1.99亿 4.15 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 清洁能源(融资租赁业务)(业务) 13.17亿 27.51 --- --- --- 道路运输(融资租赁业务)(业务) 10.62亿 22.19 --- --- --- 工业装备(融资租赁业务)(业务) 9.37亿 19.56 --- --- --- 基础设施(融资租赁业务)(业务) 8.51亿 17.78 --- --- --- 工程机械(融资租赁业务)(业务) 7.84亿 16.39 --- --- --- 现代服务(融资租赁业务)(业务) 5.76亿 12.04 --- --- --- 医疗健康(融资租赁业务)(业务) 5.58亿 11.65 --- --- --- 农业装备(融资租赁业务)(业务) 5.11亿 10.67 --- --- --- 节能环保(融资租赁业务)(业务) 4.73亿 9.87 --- --- --- 船舶运输(融资租赁业务)(业务) 3.63亿 7.59 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 电力、热力、燃气及水生产和供应业( 8.38亿 34.75 --- --- --- 融资租赁业务)(行业) 水利、环境和公共设施管理业(融资租 7.76亿 32.19 --- --- --- 赁业务)(行业) 交通运输、仓储和邮政业(融资租赁业 4.67亿 19.36 --- --- --- 务)(行业) 制造业(融资租赁业务)(行业) 3.27亿 13.55 --- --- --- 卫生和社会工作(融资租赁业务)(行业) 3.21亿 13.31 --- --- --- 租赁和商务服务业(融资租赁业务)(行 2.36亿 9.77 --- --- --- 业) 其他(融资租赁业务)(行业) 1.75亿 7.27 --- --- --- 建筑业(融资租赁业务)(行业) 1.65亿 6.86 --- --- --- 农、林、牧、渔业(融资租赁业务)(行 1.62亿 6.74 --- --- --- 业) 个人汽车租赁(融资租赁业务)(行业) 1.20亿 4.96 --- --- --- 教育(融资租赁业务)(行业) 9171.29万 3.80 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 其他(融资租赁业务)(地区) 11.02亿 45.70 --- --- --- 江苏省(融资租赁业务)(地区) 10.78亿 44.71 --- --- --- 山东省(融资租赁业务)(地区) 3.10亿 12.84 --- --- --- 安徽省(融资租赁业务)(地区) 2.16亿 8.97 --- --- --- 河南省(融资租赁业务)(地区) 1.60亿 6.63 --- --- --- 浙江省(融资租赁业务)(地区) 1.56亿 6.46 --- --- --- 广东省(融资租赁业务)(地区) 1.38亿 5.73 --- --- --- 河北省(融资租赁业务)(地区) 1.38亿 5.71 --- --- --- 四川省(融资租赁业务)(地区) 1.34亿 5.57 --- --- --- 贵州省(融资租赁业务)(地区) 1.32亿 5.47 --- --- --- 境外(融资租赁业务)(地区) 1.15亿 4.77 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 能源环保(融资租赁业务)(业务) 7.38亿 30.59 --- --- --- 交通运输(融资租赁业务)(业务) 7.08亿 29.35 --- --- --- 基础设施(融资租赁业务)(业务) 6.29亿 26.08 --- --- --- 医疗教育(融资租赁业务)(业务) 4.32亿 17.91 --- --- --- 工业装备(融资租赁业务)(业务) 3.47亿 14.39 --- --- --- 公用事业(融资租赁业务)(业务) 2.63亿 10.91 --- --- --- 农业机械(融资租赁业务)(业务) 2.06亿 8.55 --- --- --- 工程机械(融资租赁业务)(业务) 1.70亿 7.04 --- --- --- 文化旅游(融资租赁业务)(业务) 1.21亿 5.01 --- --- --- 信息科技(融资租赁业务)(业务) 6560.48万 2.72 --- --- --- 其他(融资租赁业务)(业务) 27.88万 0.01 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2017-09-30 前5大客户共销售0.84亿元,占营业收入的3.12% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │沣邦融资租赁(上海)有限公司 │ 2177.74│ 0.81│ │盐城市亭湖区教育局 │ 1876.71│ 0.70│ │昆明轨道交通集团有限公司 │ 1549.71│ 0.58│ │湖北荆门城建集团有限公司 │ 1392.81│ 0.52│ │盘锦市中心医院 │ 1379.07│ 0.51│ │合计 │ 8376.03│ 3.12│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 暂无数据 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一经营情况讨论与分析 2024年是公司“零售+科技”双领先战略深化实施的关键之年,面对宏观经济不确定性增加与租赁行业 竞争加剧的双重挑战,公司秉持“严控风险、提升能力、压降成本、稳健增长”的经营思路,保持战略定力 ,持续强化核心竞争力,灵活应对外部变化,实现了经营业绩的稳步提升,超额完成了年度预算目标。 资产规模稳步增长。 2024年末,公司资产总额1372.55亿元,比上年末增加173.35亿元,增长14.46%。其中融资租赁资产规 模1278.03亿元,比上年末增加136.94亿元,增长12.00%。 盈利能力持续提升。 2024年,公司实现利润总额39.21亿元,同比增加3.78亿元,增长10.67%。归属于上市公司股东的净利 润29.43亿元,同比增加2.83亿元,增长10.63%。总资产收益率(ROA)2.29%,加权平均净资产收益率(ROE )14.72%。 资产质量保持稳健。 截至2024年末,公司不良融资租赁资产率0.91%,与上年末持平,年末拨备覆盖率430.27%,拨备率3.93 %,均满足监管要求。 报告期内,公司以能力建设为核心,聚焦关键领域,制定提升方案,持续强化专业化水平,推动高质量 发展。 一是强化行业深耕能力 巩固细分领域领先地位,加速拓展新行业、新业态、新模式。 二是提升营销获客能力 厂商租赁方面,加强精细化管理,增强重点行业厂商的粘性与协同效应;区域直销方面,完善区域小微 团队体系化建设,增强区域小微深耕能力。 三是加强资金融通能力 持续扩大线上拆借、银行授信和金融债券规模,积极探索ESG贷款、跨境银团贷款、保险资产支持计划 等新型融资方式,降低资金成本、优化负债结构。 四是深化科技引领能力 持续升级智慧获客、智慧风控和智慧决策系统,以数字化赋能业务全流程。 五是夯实风险管理能力 完善风险识别与控制机制,优化租金回收与不良资产处置流程,确保公司不良租赁资产率保持在行业较 低水平。 六是提升设备管理能力 优化租赁物评估、交付验收、租后监测、二手处置等关键环节的管理流程,重点强化设备实时监测及预 警功能,借助精准、及时的数据反馈把控设备状态,提高设备管理质效。 二报告期内公司所处行业情况 2024年,在监管政策的引导下,金融租赁行业进入关键转型期。年内监管部门发布《金融租赁公司管理 办法》《关于印发金融租赁公司业务发展鼓励清单、负面清单和项目公司业务正面清单的通知》等一系列重 要文件,对金融租赁公司的合规管理提出了明确要求,推动金租公司加速回归租赁本源,加快业务转型与资 产结构优化。 在政策指引下,金融租赁公司积极行动,努力支持产业升级的设备融资需求。但囿于优质资产短缺、行 业创新不足,金租公司加速涌入航空航运、绿色金融、普惠小微等细分市场,业务同质化程度越来越高,相 关领域的竞争态势进一步加剧。 随着合规政策的进一步趋严以及行业竞争的日益激烈,金融租赁行业在业务增长、盈利能力、风险管控 等方面面临诸多挑战。在此背景下,找准专业化、差异化发展道路的金融租赁公司,有望抓住新质生产力发 展、大规模设备更新等机遇,进一步提升服务实体经济的能力,为推动产业升级和经济高质量发展贡献力量 。 三报告期内公司从事的业务情况 江苏金租是国内首批成立的金融租赁公司之一,在经金融监管部门批准的经营范围内开展各项业务活动 ,主营业务为融资租赁业务,主要业务模式包括直接租赁、售后回租等。 公司以设备为中心,着力发展覆盖设备全生命周期的租赁服务。以新机融资服务中小微客户新设备购置 需求,促进制造业企业产能提升、技术迭代;以库存融资服务经销商短期设备周转资金需求,加速产业链设 备流通;以二手设备抵换新设备服务企业旧机换新、设备升级需求,提升设备循环利用价值、降低企业设备 持有成本、推动大规模设备更新。 报告期内,公司经营模式、主营业务未发生重大变化,不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。 四报告期内核心竞争力分析 公司是国内最早开展融资租赁业务的企业之一,也是国内唯一一家A股上市的金融租赁公司。公司专注 于融资租赁主业,通过持续强化行业拓展、渠道建设、运营管理、风险防控、人才培养、科技支撑等能力建 设,持续提升精专租赁行业水平,不断巩固核心竞争力。 一是构筑了多元协同的行业布局。 公司深耕租赁行业四十载,积累了丰富的市场开发经验,形成了成熟高效的运营模式。凭借对行业的深 刻洞察与持续钻研,公司确立了多元市场培育与重点市场开发并重的业务策略,构建起高端装备、清洁能源 、交通运输三大百亿级业务板块引领,100多个细分行业协同发展的“3+N”业务格局,并在“X”个创新领 域积极探索。 二是拓展了高效精准的获客网络。 公司充分融合股东国际经验与本土实践成果,创新采用“厂商租赁+区域直销”双线展业模式。 在厂商路径上,与超5800家厂商经销商建立深度战略合作关系,持续提升与龙头厂商的合作层级,不断 优化合作机制。 在区域路径上,围绕省内小微企业集聚区域、厂商经销商密集地区、战略客户集中城市,建立独立部门 、属地化团队,为企业提供更便捷、更高效、更综合的服务。 三是打造了快速敏捷的运营架构。 公司持续强化“前台服务市场,中后台服务前台”的工作理念,提升中后台运营支撑能力,确保与业务 环节快速衔接、敏捷反馈。构建逐级授权、分级管理的业务管理机制,各岗位分工明确、各司其职、密切配 合,显著提升运营效率。自主研发智能决策模型,实现业务批量化处理,公司标准类零售小单业务已实现7 ×24小时不间断秒级审批。 四是构建了灵活稳健的风险矩阵。 公司依托“资产分散-多方参与-智能手段”的多层级风险防控矩阵,有效防控风险。通过“3+N”多元 化行业布局、多层级客户群体组合以及广泛的区域分布,实现资产在行业、客群、区域之间的灵活摆布调整 ,充分发挥业务互补支撑与风险分散效能。打造“租赁物+承租人+厂商”三位一体的风险防控体系,选择保 值性和流通性较强的设备为租赁物,与部分厂商建立风险共担机制,为资金安全提供了有力保障。以科技赋 能风控,并不断迭代完善智慧风控体系,实现在业务入口端、项目审核端、租中检测端科技手段不断丰富, 提升风险管理效率与准确性。 五是锻造了专业强劲的科技引擎。 公司持续迭代升级“拓客-风控-运营”全链条智慧租赁系统,深度推动科技与业务融合。在拓客环节, 不断升级客户营销系统,借助大数据和人工智能技术,实现客户精准画像与自动化获客,提升营销效率。在 风控方面,构建了覆盖租前、租中、租后的全流程风险监测体系,重点迭代客户预警系统等关键模块,实现 对各类风险的实时监控与智能预警。在运营层面,构建了智能化业务管理平台,针对不同行业、不同业务类 型开发专属处理系统和专属客户端,形成了支持年投放10万单量级的业务处理能力,运营效率显著提升。 六是培育了专业进取的人才方阵。 公司以绩效管理为核心,通过多样化考核杠杆与激励机制,充分激发各层级、各条线人员的主观能动性 。紧密结合业务形态与特点,持续优化选人用人机制,依据业务导向精准落实人才培训培养计划。多年来, 公司成功培育出一支精通产业、精专租赁、士气高涨的高素质人才队伍,形成了干事创业、斗志昂扬的优秀 团队文化。 五报告期内主要经营情况 报告期内,公司营业收入为527810.91万元,同比增加49126.62万元,增长10.26%;利润总额为392131. 72万元,同比增加37797.18万元,增长10.67%;归属于上市公司股东的净利润为294274.35万元,同比增加2 8265.63万元,增长10.63%。 ●未来展望: (一)行业格局和趋势 2024年,在监管政策的引导下,金融租赁行业进入关键转型期。年内监管部门发布《金融租赁公司管理 办法》《关于印发金融租赁公司业务发展鼓励清单、负面清单和项目公司业务正面清单的通知》等一系列重 要文件,对金融租赁公司的合规管理提出了明确要求,推动金租公司加速回归租赁本源,加快业务转型与资 产结构优化。 在政策指引下,金融租赁公司积极行动,努力支持产业升级的设备融资需求。但囿于优质资产短缺、行 业创新不足,金租公司加速涌入航空航运、绿色金融、普惠小微等细分市场,业务同质化程度越来越高,相 关领域的竞争态势进一步加剧。 随着合规政策的进一步趋严以及行业竞争的日益激烈,金融租赁行业在业务增长、盈利能力、风险管控 等方面面临诸多挑战。在此背景下,找准专业化、差异化发展道路的金融租赁公司,有望抓住新质生产力发 展、大规模设备更新等机遇,进一步提升服务实体经济的能力,为推动产业升级和经济高质量发展贡献力量 。 (二)公司发展战略 2024年,公司持续按照《“零售+科技”双领先(2022-2026年)发展战略规划》部署推进各类工作,力 争在“零售”与“科技”两个方面在业内达成领先,形成核心竞争力,致力于成为“国际领先的设备租赁服 务商”。 一是拓展客户渠道 即“厂商租赁+区域直销”,建立触达客户、强化粘性的稳定可持续渠道,维护核心客户资源,扩大群 体覆盖面。 二是提升四个能力 即“人才支撑能力”“资金保障能力”“资产管理能力”“内控合规能力”,一体谋划人、财、物、规 等资源配置和能力协同。 三是用好五种资源 即“国际市场”“资本市场”“改革政策”“创新机制”“专业资源”,永葆开放和创新的姿态,引资 引智引机制,不断注入新的活力。 (三)经营计划 2025年,公司将持续落实“零售+科技”双领先战略,按照“稳中求进、进中提质”的工作思路,在以 下三个重点领域持续发力: 一是千方百计扩大业务来源,夯实规模和收入基础。 从行业、渠道、客户三方面发力,拓宽项目来源,优化资产配置。行业方面,扩大主要板块规模和市场 份额,提升细分市场渗透率,推动培育类业务起步。渠道方面,厂商租赁要以分类管理和名单制开发方式扩 量提质;区域深耕要稳固回租业务,加强直租业务与厂商经销商的协同;并不断强化厂商线与区域线联动。 客户方面,继续建立客户分类标准,精细客户管理机制。 二是千方百计压降成本,全面挖掘降本增效潜能。

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