经营分析☆ ◇600908 无锡银行 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
金融服务及其相关业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
金融业(行业) 45.38亿 100.00 23.89亿 100.00 52.66
───────────────────────────────────────────────
公司业务(产品) 22.03亿 48.55 12.07亿 50.53 54.80
个人业务(产品) 13.47亿 29.69 4.82亿 20.18 35.79
资金业务(产品) 7.49亿 16.50 4.61亿 19.30 61.61
其他业务(产品) 2.39亿 5.26 2.39亿 9.99 99.96
───────────────────────────────────────────────
无锡地区(地区) 41.28亿 90.98 23.02亿 96.35 55.77
江苏省内其他地区(地区) 4.09亿 9.02 8714.60万 3.65 21.28
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司业务(业务) 11.15亿 46.45 5.67亿 41.07 50.89
个人业务(业务) 7.46亿 31.08 4.73亿 34.22 63.38
资金业务(业务) 3.66亿 15.23 1.67亿 12.12 45.82
其他(业务) 1.74亿 7.25 1.74亿 12.58 99.92
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
金融业(行业) 44.80亿 100.00 22.39亿 100.00 49.97
───────────────────────────────────────────────
公司业务(产品) 22.17亿 49.49 8.45亿 37.73 38.10
个人业务(产品) 13.99亿 31.23 4.90亿 21.88 35.01
资金业务(产品) 7.33亿 16.37 7.74亿 34.57 105.56
其他业务(产品) 1.30亿 2.91 1.30亿 5.81 99.78
───────────────────────────────────────────────
无锡地区(地区) 39.46亿 88.07 18.96亿 84.70 48.06
江苏省内其他地区(地区) 5.34亿 11.93 3.43亿 15.30 64.13
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公司业务(业务) 12.50亿 53.51 4.35亿 39.40 34.80
个人业务(业务) 6.42亿 27.48 2.41亿 21.81 37.51
资金业务(业务) 3.96亿 16.94 3.81亿 34.49 96.24
其他(业务) 4813.90万 2.06 4752.40万 4.30 98.72
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是无锡
农商银行上市七周年。全行上下在总行党委和董事会的坚强领导下，认真贯彻落实宏观调控政策和金融监管
要求，坚持稳中求进主基调，坚定支农支小定位，主动创新求变、夯实发展根基，业务经营总体保持了稳中
有进的良好态势。
（一）聚焦发展主题，经营提速提质提效，规模总量稳步增长。一年来，我们厚植业务优势，主动担当
作为，始终将稳增长、促发展作为首要任务来抓。至年末，全行资产总额2349.56亿元，较年初增加233.53
亿元，增幅11.04%；各项存款余额1941.28亿元，较年初增加214.44亿元，增幅12.42%；各项贷款余额1430.
38亿元，较年初增加144.29亿元，增幅11.22%。全行实现营业收入45.38亿元，同比增长1.28%。实现归属于
上市公司股东的净利润22.00亿元，增幅9.96%。不良贷款比例0.79%，较年初下降0.02个百分点，不良率继
续控制在较低水平；贷款拨备覆盖率522.57%。
（二）全力服务实体，坚持做小做散做优，发展根基持续夯实。一年来，我们坚守初心使命，认真干事
创业，助力地方经济社会发展。在新三年发展规划中将支农支小、服务实体经济摆在核心位置。连续第二年
下发以深耕普惠金融深化零售转型为主题的党委文件，并配套授信政策指引，明确普惠金融信贷投放比例。
至年末，普惠贷款较年初增加47.59亿元，增幅25.15%。全力支持民营小微发展，持续深化与各级政府、产
业园区、商会协会的对接，累计覆盖企业超3000家。推进整企/整厂、商圈/专业市场走访工作，累计走访商
圈/专业市场超300个。至年末，信贷客户数较年初增长2.33万户，增幅25.39%。积极践行绿色金融，推进绿
色金融债券募集资金使用，成功发行并投放绿色项目16个，绿色金融债券募集资金累计发放4.9988亿元。
（三）推动场景赋能，突出敢想敢为敢试，服务机制日益完善。一年来，我们持续深化转型创新，努力
为客户提供有温度、有共情、有品质的金融服务。成立外联外拓服务小组，加强总行-部门-分支行三级联动
。与7家市级单位签订战略合作协议，在信贷产品创新、监管账户开立、“三资”平台建设、银税互动等项
目上持续深化合作成效，拓宽金融服务覆盖面。优化民生金融服务，结合节日消费、品牌联名、渠道优惠等
方式，持续扩大信用卡、手机银行在民生消费领域的影响力。投产上线数字人民币收单功能，提升数字人民
币应用服务能力。落地85个苏服办网点，推动政银合作、便民惠民迈向新台阶。不断提升三代社保卡换发体
验，制发和激活耗时已缩短至五分钟，组织开展走进企业和社区系列换发活动超百场。
（四）筑牢风险底线，做实贷前贷中贷后，风控体系持续优化。一年来，我们坚持审慎合规，持续将严
控风险的基调传导至每一个岗位、每一名员工、每一笔业务。强化信用风险风控。加强授信审批团队建设，
组建零售业务专业化审批团队，提升授信审批质效。推进信用风险决策平台迭代升级，上线资金业务内评系
统，提升数字化风控能力。推进全面风险管理，制定金融资产风险分类管理办法，开展科技项目运营后评价
，做好账户分类分级管理。以合规银行建设三年规划为主线，统筹做好合规文化培育、操作风险管理、洗钱
风险管理等各项工作。强化安全生产、网络保障、舆情动态的风险排查和防控，落实消防安全标准化管理，
以“零容忍”工作态度严防安全隐患。
（五）整合内部资源，实现精细精准精益，管理效能有效提升。一年来，我们向内挖掘潜力，激发管理
动能，加快推进治理能力建设。聚焦降本增效，全流程梳理效益导向、全面预算、资产负债、客户价值和定
价管理，推动财务精细化纵深发展。聚焦人才支撑，建立健全员工考评体系，全面启动内训师培养“星辰计
划”。聚焦科技创新，制订信息科技三年战略规划，稳步推进新一代信贷系统建设，投产上线营销管理平台
，实现各渠道用户裂变链路全流程跟踪。聚焦品牌建设，成功举办第二届职工运动会，进一步丰富了职工体
育文化生活，持续开展金融知识普及活动，触及消费者近8万人次，有效提升了本行品牌形象。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）公司概况
无锡农村商业银行股份有限公司是根据《中国银行业监督管理委员会关于江苏锡州农村商业银行股份有
限公司开业的批复》（银监复[2005]159号）文件批准，于2005年6月在江苏省无锡市注册成立的，本公司成
立时名称为江苏锡州农村商业银行股份有限公司。2010年9月20日，根据中国银行业监督管理委员会《中国
银监会关于江苏锡州农村商业银行股份有限公司更名的批复》(银监复[2010]328号)，本公司名称由“江苏
锡州农村商业银行股份有限公司”变更为“无锡农村商业银行股份有限公司”。本公司法定代表人：邵辉；
注册地址：江苏省无锡市锡山区延庆街11号、丹山路66-3、66-1301、66-1401号；统一社会信用代码：9132
0200775435667T。近年来，无锡农村商业银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守服务实体
经济发展本源，坚决贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，为地方企业发展、金融服务改善和社会进步作
出了积极贡献。截至2023年12月31日，本公司共设有1家直属营业部，3家分行，52家支行，59家分理处。发
起设立了江苏铜山锡州村镇银行和泰州姜堰锡州村镇银行，投资参股了江苏淮安农村商业银行、江苏东海农
村商业银行、徐州农村商业银行3家农村商业银行。
（二）公司2023年度获奖情况
1.荣获中国人民银行无锡市中心支行办公室颁发的“无锡市银行业金融机构‘典型案例我来讲’三等奖
”；
2.荣获无锡市金融学会颁发的“2022年度无锡市金融学会先进会员单位”；
3.荣获无锡市人民政府颁发的“2022年无锡市服务业地方税收综合贡献十强企业”；
4.荣获江苏省农村信用社联合社颁发的“2022年度数据治理工作优胜单位”；
5.荣获江苏省农村信用社联合社颁发的“2022年度财务管理工作优胜单位”；
6.荣获江苏省农村信用社联合社颁发的“2022年度基本养老保险业务工作先进单位”；
7.荣获江苏省农村信用社联合社颁发的“全省农商行‘个人银行账户清理’活动优胜单位”；
8.荣获无锡市人民政府颁发的“2022年无锡市服务地方发展优秀金融单位”；
9.荣获无锡市人民政府颁发的“2022年‘强富美高’新无锡现代化建设突出贡献集体”；
10.荣获无锡市人民政府颁发的“2022年度金融工作综合贡献先进单位”；
11.荣获江苏省农村信用社联合社颁发的“全省农商银行2022年度经营管理考评电子银行优胜奖”；
12.荣获无锡市银行业协会颁发的“2023年度无锡银行业普及金融知识万里行活动先进单位”；
13.荣获江苏省农村信用社联合社颁发的“全省农商行首届建模大赛三等奖”；
14.荣获江苏省农村信用社联合社颁发的“第二届‘鼎言’内训师大赛最佳实践奖”；
15.荣获无锡市反假货币工作联席会议办公室颁发的“2023年度打击整治假币违法犯罪工作先进集体”
16.荣获中国企业联合会、中国企业家协会联合会颁发的“2023中国服务业企业500强”；
17.荣获江苏省企业联合会颁发的“2023江苏服务业百强企业”；
18.荣获无锡市金融学会颁发的“2023第十九届青年论坛优秀组织单位”；
19.荣获2023年江苏省银行保险智能创新实验室优秀课题成果“年度优秀成果”；
20.荣获国家金融监督管理总局无锡监管分局颁发的“2023年度无锡银行业保险业普惠金融服务先进单
位”；
21.荣获无锡市人民政府颁发的“2023年度无锡市地方税收综合贡献百强企业”。
三、报告期内公司从事的业务情况
截至报告期末，本公司主要经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，
办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同行拆借，代
理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，结汇、售汇，
资信调查、咨询和见证业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
四、报告期内核心竞争力分析
1．区域经济平稳运行有韧性。2023年来，面对复杂多变的外部环境和经济恢复进程中的矛盾问题，无
锡扭住关键、攻坚克难，经济回升向好的基础越来越稳固。无锡市深入实施“稳增长、强信心、护主体、增
动能”行动，出台促进经济回升向好22条、民营经济21条、外贸16条等系列政策，坚持高频研判、高位协调
、高效服务，突出稳工业、稳外贸、稳房地产，着力拓增量、抓变量、提质量。全年实现地区生产总值1545
6.19亿元，同比增长6.0%，人均GDP保持全国大中城市首位。分产业看，第一产业实现增加值136.50亿元，
同比增长2.4%；第二产业实现增加值7376.85亿元，同比增长6.9%；第三产业实现增加值7942.84亿元，同比
增长5.3%。2023年，全市规模以上工业增加值同比增长7.8%。全市工业33个大类行业中，有26个行业增加值
实现增长，增长面达78.8%。2023年，全市社会消费品零售总额3567.55亿元，同比增长6.9%。2023年，全市
完成固定资产投资4412.10亿元，同比增长8.3%。工业投资1715.18亿元，同比增长9.6%。2023年，全市新增
境内外上市企业14家，累计达到202家，其中，A股上市公司总数增至122家。截至2023年末，全市金融机构
本外币存款余额27237.18亿元，同比增长11.5%；全市金融机构本外币贷款余额22581.68亿元，同比增长13.
6%。2023年，全市居民人均可支配收入69016元，同比增长4.9%。除无锡本地市场外，本行在苏州、常州、
南通设立了三个分行，在省内多地设立了分支机构，良好的经济基础为本行的可持续发展提供了有力的支撑
。
2．战略定位清晰。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院
决策部署，紧紧围绕“两个一百年”奋斗目标的大背景，紧密结合经济金融监管政策要求，坚持稳中求进工
作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以提升服务实体经济质效为重点，以服务推进乡村振兴为目的，全
面提升经营能力和管理水平。积极围绕长三角一体化等区域经济发展战略，着力深化普惠数字化转型，有效
支持地方经济社会高质量发展，努力构建优质高效、充满活力、竞争力强的长三角一流农村商业银行。本行
坚持“12345”战略。以高质量发展为核心目标，坚持大普惠、数字化双轮转型驱动，大普惠作为结构转型
的关键，数字化作为业务管理的根基，实现结构优化和区域协调发展，重点建设三大工程，坚持发展四大业
务板块，提升五大管理支撑能力，积极推动质的有效提升和量的合理增长，持续打造普惠、合规、精品、智
慧、幸福的“五好银行”。
3．客户结构稳定。作为无锡社保卡银行卡的主要合作金融机构，本行得到了无锡地方政府的大力支持
，并借此构建了良好的客户基础。截至2023年末，本行存余市民卡（包括省社保卡）已经超530万张。市民
卡业务帮助本行以较低的成本获取大量的零售客户，为本行实现稳定增长、应对利率市场化挑战夯实了基础
。鉴于市民卡业务特殊的公共服务功能和本行十年来不懈的努力，积累了较好的品牌优势，受到了市民的信
任和认可，交叉营销金融产品及服务的成本较低、难度较小，在多元化应用、生活场景下具有较大的挖掘潜
力。在承担大量责任的同时，本行也获得了众多的社会资源，与众多国企、事业单位、上市企业建立了良好
业务合作关系，为无锡市超过50家医院和学校、部分市政和惠民工程提供金融服务。
4．资产质量扎实。本行坚守审慎稳健的合规经营理念，持续加快信贷管理模式转型，加大信贷资产质
量监控力度，注重新增源头控制和存量不良化解“双线治理”，着力完善全方位、立体化、智能化的风险防
控长效机制。逾欠息贷款比例逐步下降，不良贷款率、关注类贷款率和不良贷款生成率保持在较低水平，良
好的资产质量为本行深化转型奠定了坚实的基础。
5．本土市场深耕。本行属于地方法人，组织架构体系扁平，信息传递中间环节较少，业务审批链短，
具备独立全面的决策权限及高速的市场响应能力。坚持扎根本土，网点遍布全市，深耕地方细分市场，具有
广泛的分销网络，拥有深厚的公司及零售客户基础，能及时满足客户金融服务需求。本行高度重视科技引领
，着力打造敏态分布式运行平台，加快推进远程视频银行平台、信贷线上化、数据中台建设和各类系统及技
术应用，有效节约经营和人力成本，提高劳动效率，为客户提供更为便捷和良好的服务体验。
6．内部改革提速。近年来本行持续深化内部改革，高度注重执行能力建设，系统开展了定岗定编优化
、用人能上能下、薪酬多劳多得、流程应简尽简、培训因时应势等多项工作，绩效考核与战略发展目标紧密
结合，全体员工面向市场、面对竞争的意识和能力显著增强。
五、报告期内主要经营情况
2023年度，本行营业总收入45.38亿元，增幅1.28%，归属于上市公司股东的净利润22.00亿元，增幅9.9
6%。截至2023年末，本行总资产2349.56亿元，增幅11.04%，本行总贷款1430.38亿元，增幅11.22%，总存款
1941.28亿元，增幅12.42%，归属于上市公司股东的所有者权益210.56亿元，增幅8.63%，不良贷款率0.79%
，较年初减少0.02个百分点，拨备覆盖率522.57%。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
根据统计数据显示，2023年我国银行业运行平稳，盈利和规模增长保持稳健，主要风险指标处于合理区
间，具体如下：
银行业资产规模稳步增长。2023年末，我国银行业金融机构本外币资产总额417.3万亿元，同比增长9.9
%；全年人民币贷款新增22.75万亿元，同比多增1.31万亿元，负债总额383.1万亿元，同比增长10.1%。银行
业助力重点领域和薄弱环节发展，服务实体经济质效持续提升，信贷投放保持合理充裕。2023年末，银行业
金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额70.9万亿元
，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额29.1万亿元，同比增长23.3%。保障性安居
工程贷款余额6.3万亿元。
银行业主要风险指标处于合理区间。2023年四季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额3.2
万亿元，较上年末增加0.2万亿元；商业银行不良贷款率1.59%，较上年末下降0.04个百分点；拨备覆盖率为
205.14%，较上年末下降0.71个百分点；贷款拨备率为3.27%，较上年末下降0.09个百分点。2023年末，商业
银行（不含外国银行分行）资本充足率为15.06%，一级资本充足率为12.12%，核心一级资本充足率为10.54%
，基本保持稳定。
银行业利润增幅有所放缓，整体维持平稳。2023年全年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增
长3.2%，增幅较去年同期收缩2.2个百分点。平均资本利润率为8.93%，较上年度下降0.40个百分点。平均资
产利润率为0.7%，较上年度下降0.06个百分点。
房地产和地方政府化债等防范化解金融风险重点领域方面，压力客观存在，但政策筑底线决心坚定。20
23年以来，我国房地产市场处于曲折复苏状态，国家采取了一系列稳定房地产市场的措施，如认房不认贷、
降低一套房和二套房的首付比例、降低房地产按揭贷款利率、降低存量房地产按揭贷款的利率等，这些措施
有利于促进房地产市场的平稳健康发展，但政策发挥作用以及市场信心恢复仍然需要一定的时间。政府化债
方面，2023年中央金融工作会议提出，要建立防范化解地方债务风险长效机制，建立同高质量发展相适应的
政府债务管理机制，优化中央和地方政府债务结构，银行业按照国家关于地方政府债务风险化解的相关政策
和要求，积极配合做好相关工作。
整体而言，2023年银行业运行平稳，盈利和规模增长保持稳健，主要风险指标处于合理区间。在政信、
地产压力共振下，银行业绩略有压力。展望2024年，外部经营环境依然复杂严峻，但商业银行经营发展挑战
与机遇并存。我国经济长期向好的基本面不会改变。产业基础、要素禀赋、创新能力等基本面不断优化，新
型城镇化、绿色转型等方面将形成发展增量，为银行业保险业发展提供强大动力，行业发展机遇大于挑战。
银行业有望持续保持稳健发展势头，机构和功能布局更为合理，金融资源配置将进一步优化。
(二)公司发展战略
2024年是我国成立75周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，也是本行抢抓机遇，迎难
而上的重要之年。做好2024年工作，任务艰巨、责任重大，必须不怕困难、不畏艰险，勇于斗争、敢于胜利
。董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏
工作重要讲话重要指示精神，深入实施本行“12345”发展战略，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完
整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，牢牢把握坚持高质量发展这一新时代的硬道理，深刻把
握金融工作的政治性、人民性，全面推进普惠数字化转型，在转方式、调结构、提质量、增效益、防风险上
积极进取，推动全面从严治党向纵深发展，努力实现质的有效提升和量的合理增长，不断开创高质量发展新
局面。
(三)经营计划
2024年总资产预计较上年增长250亿元左右，净利润预计增幅在5%左右，同时各项监管指标确保达标。
(四)可能面对的风险
1.信用风险
信贷、投资以及表外相关业务为本行信用风险主要来源。本行主动管控信用风险，促进风险管理与业务
增长的相互协调，深化内部评级的运用，加强对信贷业务的全流程管理。保持充足的风险拨备水平，计提充
足的损失准备，严格把控不良贷款增长，稳步提升信贷资产质量水平，确保信用风险资产规模的增长与风险
管理能力和资本水平相适应。
2.市场风险
债券业务和外汇业务为本行市场风险主要来源。本行经营过程中承担的市场风险主要包括交易账簿利率
风险和交易账簿及银行账簿汇率风险。本行保持适当的各类交易业务头寸，严格控制交易业务损失率，维持
交易账簿债券投资面额与债券投资总额的占比稳定。同时，运用适当的风险评估方法或模型对衍生产品交易
的市场风险进行评估，按市价原则管理市场风险（衍生产品的市值评估可以合理利用第三方独立估值报价）
，调整交易规模、类别及风险敞口水平。
3.操作风险
操作风险为本行可能面对的主要风险之一。本行严控重大操作风险事件发生，加强和细化操作流程管理
，完善操作风险管理架构，有效运用操作风险管理工具识别、评估、监测、控制和报告操作风险；按照法律
法规及监管要求完善操作风险管理制度，有效防范因制度缺失、管理缺位导致的操作风险；加强内控建设，
持续提升员工职业能力和道德操守，加强对关键岗位、关键人员的管理，防范内外部欺诈，降低资金、资产
损失与重大案件的发生。
4.流动性风险
流动性风险为本行可能面对的主要风险之一。本行确保充足的流动性资金，保持稳定的可用资金，有效
监控流动性缺口，保持良好的流动性充足水平。根据市场条件的变化和业务需求的发展，对资产负债规模和
结构进行优化调整，在确保流动性的前提下，追求盈利增长和价值成长。
5.集中度风险
集中度风险为本行可能面对的主要风险之一。本行持续强化集中度和限额管控，严格把控单一客户、集
团的集中度风险水平，优化行业、地区信贷结构，在资产组合适度分散的基础上，确保单一维度集中度风险
冲击不会对本行的持续经营造成重大影响。
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