经营分析☆ ◇600967 内蒙一机 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
轮履装甲车辆、火炮系列军品装备、军民融合产品、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经
营
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 45.08亿 94.17 4.44亿 90.23 9.85
国外销售(地区) 2.79亿 5.83 4808.24万 9.77 17.21
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
装备制造业(行业) 100.10亿 100.00 16.14亿 100.00 16.12
─────────────────────────────────────────────────
特种装备(产品) 100.10亿 100.00 16.14亿 100.00 16.12
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 79.36亿 79.28 10.83亿 67.09 13.64
国外(地区) 20.74亿 20.72 5.31亿 32.91 25.60
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 100.10亿 100.00 16.14亿 100.00 16.12
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 57.63亿 94.41 --- --- ---
国外(地区) 3.41亿 5.59 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
装备制造业(行业) 143.49亿 100.00 16.42亿 100.00 11.45
─────────────────────────────────────────────────
特种装备(产品) 143.49亿 100.00 16.42亿 100.00 11.45
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 135.15亿 94.19 15.90亿 96.82 11.77
国外(地区) 8.33亿 5.81 5220.27万 3.18 6.26
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 143.49亿 100.00 16.42亿 100.00 11.45
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售75.38亿元，占营业收入的75.31%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 753794.16│ 75.31│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购17.36亿元，占总采购额的22.94%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 173598.42│ 22.94│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
国防军工行业方面。当今世界正经历百年未有之大变局，国际战略格局深刻演变，国际力量加快分化组
合，地区冲突和局部战争持续不断，国际安全体系和秩序受到冲击，国际安全面临的不稳定性不确定性增加
。加快国防和军队现代化，是新时代维护国家安全的战略支撑。从国内形势看,面对大变局，我国军事战略
之争开始从以大规模杀伤性武器为代表的传统战略威慑能力，向太空、网络、海洋、极地等新领域和远程精
确化、智能化、隐身化、无人化等新技术维度扩展。现代战争模式已经从传统的单一军种、单一平台间的竞
争转为一个体系与另一体系的竞争，为适应装备体系化作战运用需求，需要创立体系化装备论证、体系化装
备研制、体系化装备列装、体系化形成作战能力的装备建设发展模式。在智能化、信息化、体系化发展更符
合现代战争的高“效费比”追求下，“十四五”后期乃至“十五五”时期，更加体系化、智能化、信息化的
武器装备有望逐步成为发展主线。2024年7月，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》指
出，“国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。必须坚持党对人民军队的绝对领导，深入实施改
革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障”，国防建设目标
重要节点进一步明确，对军工行业具有重要的正向影响。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现
代化的决定》指出，深化国防科技工业体制改革，优化国防科技工业布局，改进武器装备采购制度，建立军
品设计回报机制，构建武器装备现代化管理体系，国防和军队改革仍将持续深化，进一步开创改革强军新局
面，有力推进新时代强军事业迈出更大步伐。从国际形势看,近年来，全球军贸市场格局发生重大变化，加
快了军贸市场格局调整，由美俄长期主导变成美国一家主导、美国及其盟友控制的格局。尤其是土耳其、韩
国军贸快速发展，已成为公司军贸市场的主要竞争对手，国际形势的变化改变了以往军贸行业的竞争格局。
全球军贸指标有望在“十四五”中后期持续快速上行。军费的持续投入对军贸行业形成支撑作用，以俄乌、
巴以冲突为代表的全球地缘政治事件为军贸行业提供了市场需求，我国作为军贸行业的“后起之秀”有望受
益于竞争格局之变下的需求再分配。但是随着国际军贸市场竞争日趋激烈，技术相互渗透、市场相互挤压，
市场开拓难度加大，同时国际局势复杂多变，变数和不确定性加大，对合同签订、生效、履约、收汇等均造
成不利影响。
铁路车辆行业方面。国内市场需求与模式转变，2024年上半年，国家铁路累计发送货物19.2亿吨，完成
货运周转量15776.85亿吨公里。目前国铁集团货车保有量90万辆左右，2024年报废车的数量在20000辆左右
，采购新车数量为20000-25000辆，相比2023年34828辆下降约1/3，车型种类由原有的单一品种转变为多品
种采购，进一步反应现有国铁货车需求趋于饱和状态。自备车方面部分存在保留车辆，部分自备车企业逐步
由自备车运营模式向国铁租赁车辆模式转变。国际市场机遇与挑战并存。国际形式变化带来了一定新兴市场
需求，公司力争借助运输成本低、技术积累等优势取得新突破，但面临国际政治经济不稳定因素的持续挑战
，特别是公司长期重点关注跟踪的中低端市场，政治局势不稳、安全局势较差、资金短缺等影响不断加剧，
给外贸业务开展带来极大的风险和不确定性。部分国家本地化的声音越来越强，市场的竞争压力和产品质量
要求带来的履约的压力极大。
军民融合产业方面。国家持续优化国防科技工业布局，进一步开放武器装备研制生产领域。深化“放管
服”改革，打通军用、民用标准，增强民参军的融合能力。特别是对新研发方向的策划、新研制项目的组织
、新创新平台的建设，着眼军民深度融合的视角进行思考和论证，充分激发亦军亦民的发展潜力。国家军民
融合发展战略的实施和地方政府军民融合政策的出台，有利于公司不断加强军、民技术的双向转移，壮大公
司军民融合产品型谱，以森林草原消防、综合应急救援、防暴处突等为代表的应急救援装备和新兴产业迎来
发展机遇。
报告期内，公司主要业务未发生重大变化，持续开展轮履装甲车辆、火炮系列军品装备、铁路车辆、车
辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等业务。根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引（2012年修
订）》，公司属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。公司产品主要应用于国防军工、
铁路车辆行业、军民融合领域。
经营模式未发生重大变化。延续“研发+营销+制造+售后”的全产业链集团化经营管控模式，创新商业
模式，由传统商业模式向综合服务模式转型，建立起“科技+产品+服务+互联网”的发展模式，跳出传统加
工制造束缚，为用户提供全面系统的问题解决方案和全程专业的系统服务，延伸产业链、价值链。
主要的业绩驱动因素：军品统筹抓好内装外贸订货，积极拓展新领域新业务新市场；骨干民品铁路车辆
稳中有进；军民融合产业取得新突破。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，科技创新持续提升，受理专利156项，成为自治区首批5家
高价值专利培育中心之一，在自治区首届专利奖评选中获银奖1项、优秀奖1项。初评获得兵器特等奖1项、
二等奖3项、三等奖8项。
三、经营情况的讨论与分析
年初以来，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实兵器工业集团党组决
策部署，紧扣“对标世界一流转型发展提质年”工作定位，努力克服军品有效产出不足、民品市场需求不旺
、竞争加剧的重重挑战，狠抓市场开拓、强化内部管理，整体工作稳中有进，在外部形势异常困难的条件下
取得来之不易的经营成果。
公司2024年1-6月实现营业收入47.88亿元，较上年同期减少21.57%，实现归属上市公司股东的净利润2.
64亿元，较上年同期减少39.28%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.62亿元，较上年
同期减少39.15%。
第一，主要产品订货取得新收获，生产组织加紧向前推进。紧紧围绕各军兵种“十四五”中后期规划及
“十五五”初期装备建设预判，聚焦新研装备列装、老装备缺编补装，全力争取订货。积极发挥总装牵引作
用，创造条件最大限度推进军品生产组织，为公司生产经营继续发挥了“稳定器”“压舱石”作用。
第二，民品坚持市场导向迎难而上，全力以赴拼市场抢订单、稳经营防风险。在宏观经济形势趋紧下行
、竞争白热化的不利影响下，公司把拼市场、抢订单放在首位，坚决落实“贸易十不准”要求，其中，北方
创业收获铁路货车订单1300辆、市场份额达到6.5%，首批40辆巴基斯坦铁路平车实现本土化生产并上线运营
，为国家“一带一路”倡议做出我们的贡献。军民融合产品继续保持稳定发展态势，特别是公司中标了内蒙
古自治区自然灾害应急能力提升工程项目，合同金额达到7200万元，充分显现出我们在这一领域的优势地位
。山西北方机械公司矿山快速排水救援成套技术装备通过国家安全生产应急救援中心揭榜攻关验收并签订供
货合同。
第三，科技创新加紧推进，战略性新兴产业培育取得实质性进展。充分发挥科研体系重塑重构成果，体
系化抓好科技创新，打造公司新时代发展新动能。聚焦新域新质和战略性新兴产业发展，加快18个关键技术
领域和53项核心能力建设。加强与导控所等合作，在无人机发展上取得实质性进展。加快新材料、新能源产
业发展，风电少齿差减速器项目实现技术突破，并完成样机试制。核电高温堆控制棒限位装置技术研究取得
新进展。储氢装置研制成功交付用户。
第四，持续深化改革调整，对标一流提升企业管理水平。坚持市场导向，把机制贯穿始终，深入开展新
一轮国企改革深化提升行动。优化完善绩效考核办法，深化“赛马”机制，着力各经营单元提升响应市场、
参与竞争的专业化发展能力。内蒙一机荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖董事会价值创造奖”。
坚持对标一流，积极推进科技创新、管理创新双轮驱动，深入实施经营管理“提质增效”工程，全过程节约
挖潜、降本增效，提高经济效益。以“433安全工作法”和“1434质量工作法”为抓手，体系化系统抓好安
全生产和质量管理，推动公司管理水平迈上新台阶，上半年公司质量安全形势总体平稳。5月份，兵器工业
集团用了三天时间，在公司分别召开质量工作动员部署推进会和质量安全工作推进会，并围绕VT4质量管理
成果在公司举办了典型装备质量改进提升经验做法专项交流推进会。
第五，深化“兵工根、铁骑魂”工作体系，党纪学习教育扎实开展。旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位
，健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署制度机制。落实国资委党建“七个体系”，实
施“七抓”工程，狠抓全面从严治党工作清单和党支部工作规则执行，以党委（党总支）工作、支部组织生
活、支部阵地标准化规范化，支部工作特色化，党员创新工程实效化为重点，深入推进党建标准化规范化。
按照中央和兵器工业集团党组部署要求，研究制定公司党纪学习教育实施方案，明确4个方面7个大项重点任
务和工作要求，把学和做结合起来，把查和改贯通起来，把破和立统一起来，教育引导党员干部学纪知纪明
纪守纪，以党纪学习教育推动经营改革发展，以经营改革发展成果检验党纪学习教育成果。
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