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海油发展(600968)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600968 海油发展 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 提供能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 能源物流服务产业(行业) 115.80亿 56.04 10.45亿 39.10 9.03 能源技术服务产业(行业) 64.74亿 31.33 9.65亿 36.09 14.91 低碳环保与数字化产业(行业) 33.82亿 16.37 6.90亿 25.80 20.40 分部间抵销(行业) -7.73亿 -3.74 -2651.64万 -0.99 3.43 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 能源物流服务(行业) 252.73亿 52.89 19.62亿 32.73 7.76 能源技术服务(行业) 155.79亿 32.60 24.17亿 40.33 15.51 低碳环保与数字化(行业) 91.17亿 19.08 17.78亿 29.67 19.50 分部间抵消(行业) -21.85亿 -4.57 -1.64亿 -2.74 7.51 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 471.67亿 98.71 59.27亿 98.92 12.57 国外(地区) 6.18亿 1.29 6477.05万 1.08 10.48 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 能源物流服务产业(产品) 121.48亿 59.92 9.03亿 39.42 7.44 能源技术服务产业(产品) 54.41亿 26.84 7.56亿 32.98 13.89 低碳环保与数字化产业(产品) 33.42亿 16.49 6.49亿 28.31 19.41 分部间抵销(产品) -6.57亿 -3.24 -1635.92万 -0.71 2.49 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 能源物流服务(行业) 183.97亿 47.49 15.82亿 30.93 8.60 能源技术服务(行业) 136.52亿 35.24 20.21亿 39.51 14.80 低碳环保与数字化(行业) 86.37亿 22.30 16.46亿 32.17 19.05 分部间抵销(行业) -19.46亿 -5.02 -1.34亿 -2.62 6.88 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 382.17亿 98.65 50.49亿 98.72 13.21 国外(地区) 5.22亿 1.35 6539.37万 1.28 12.53 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售315.19亿元,占营业收入的65.96% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 2604187.90│ 54.50│ │客户2 │ 192092.93│ 4.02│ │客户3 │ 148914.57│ 3.12│ │客户4 │ 105240.25│ 2.20│ │客户5 │ 101513.19│ 2.12│ │合计 │ 3151948.84│ 65.96│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购153.23亿元,占总采购额的42.14% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 710687.39│ 19.54│ │供应商2 │ 620167.35│ 17.06│ │供应商3 │ 94856.63│ 2.61│ │供应商4 │ 53884.52│ 1.48│ │供应商5 │ 52721.93│ 1.45│ │合计 │ 1532317.82│ 42.14│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主要产品及其用途 能源技术服务产业为油气公司提供包括工程技术服务、装备设计制造与运维服务、油气田生产一体化服 务等在内的全方位技术服务,聚焦油气田生产阶段,从提高油田采收率、监督监理、油田作业支持、非常规 油气一体化服务、设备设施运维一体化服务、FPSO生产运营服务等多个方面,为海上和陆上油气公司的生产 作业提供技术服务和支持保障。 低碳环保与数字化产业是公司为实现未来长期可持续发展,充分利用自身优势,积极投入开发的业务。 公司重点发展安全应急、节能环保、水处理、绿色涂料、冷能利用、数字化等技术服务;重点加速培育海上 风电一体化综合服务能力;加大低碳环保、数字化技术研发力度,完善产业服务链条,打造集数字化技术服 务、绿色用能技术服务和绿色产品供应于一体的综合服务能力。 能源物流服务产业侧重于为海洋石油行业的生产环节和中下游领域提供支持服务,通过海上物资供应及 配餐服务为海上油气田开采提供后勤保障,协助石油公司海上油气副产品销售。 公司以海洋石油生产技术服务为核心,积极拓展陆上非常规油气田技术服务业务,为海上及陆地油气资 源的稳产增产提供技术及装备保障。面对能源转型大势,公司以产业低碳化、数字化为抓手,加快推动业务 体系构建与技术能力提升,积极建设工业数字化应用场景。公司以技术支持生产、以产品带动服务,形成了 综合实力突出、抗风险能力强的业务竞争优势。 报告期内公司主营业务和经营模式未发生重大变化。 (二)市场地位、主要业绩驱动因素 多年来,海油发展深耕蓝海,积累了丰富的海洋能源服务行业经验,实现了较多“行业领先”。公司构 建“智能工具产品+现场服务+数字赋能”一体化的智能注采产品生态圈,提供智能注采全链条服务,并拥有 提高采收率的“HAILOONG”自主品牌;公司为中国近海采油装备实力最强、最具综合性的能源技术服务提供 商,在生产FPSO数量位列亚洲第二、全球第五,在中国近海FPSO生产技术服务市场居主导地位;在LNG加注 与LNG运输、特种环保涂料、工业水处理等领域均处于领先地位。 立足于海洋能源的实际需求与发展潜力,公司紧跟国家战略导向,深刻践行“一带一路”倡议和“走出 去、引进来”的理念,研判行业趋势,推进产业升级,深化科技创新,不断完善服务与产品体系,实现产业 升级和核心竞争力提升,取得了较好的经营效益和社会效益。 (三)所属行业发展情况 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司从事行业属于门类B“采矿业”中的大类“B11开 采专业及辅助性活动”中的小类“B1120石油和天然气开采专业及辅助性活动”。海洋油气资源的开采利用 主要包括勘探、开发、生产、销售、油气加工、LNG、炼化等环节,作为油服企业,公司聚焦油气生产阶段 提供专业技术服务,处于油气产业链上游。 从能源行业发展趋势看,能源结构清洁化、能源利用高效化、能源转型加速数字化、新材料发展提速等 趋势不可逆转。国内外知名油气企业积极推动战略转型,由传统油气生产企业向综合性能源公司转变。以斯 伦贝谢等三大国际油服公司为代表的油服行业把握行业趋势和市场需求,在绿色低碳和数字化等方面加大投 入、快速布局,转型效果显著。 从能源消费结构看,2022年全球一次能源消费同比增长2.2%,基本回归2021年前平均增长水平,未来能 源消费将持续增长,预计2050年前油气仍是全球主力能源。我国原油对外依存度超过70%,国内油气增储上 产将长期作为保障能源安全的重要战略任务,油气行业及油服产业大有可为。 从国内政策导向看,国家能源局发布《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年) 》《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等文件。7月11日中央全面深化改革委员会第二次会 议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》《关于进一步深化石油天然气市场体系改革 提升国家油气安全保障能力的实施意见》。一系列政策相继出台将为新能源、低碳环保、数字化产业发展和 油气市场体系改革提供政策引导,为行业注入发展新动力。 从国际环境态势看,在中美贸易摩擦背景下,全球经济面临的不确定性因素不断增加,俄乌冲突导致全 球能源供应链稳定性受到冲击,对全球能源格局造成深远影响,能源安全重要性日益凸显。北美、欧洲在碳 关税等方面制定政策,积极推动能源多元化和绿色能源革命。发展战略新兴产业、建立现代产业体系、保障 供应链安全、加强科技自立自强成为国有企业应对日益复杂的国际形势的重要使命和手段。 海油发展牢牢把握行业发展趋势,立足当下、着眼长远,在突出发展能源技术服务产业、做优能源物流 服务产业的同时,加快发展低碳环保与数字化产业,坚持创新驱动发展,以技术、装备、产品为支撑持续提 升核心竞争力,促进公司可持续高质量发展。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)覆盖海洋石油各主要环节的多元化服务能力 公司围绕上游油气开采,持续聚焦主责主业,致力于建设中国特色世界一流能源技术服务公司,以保障 油气田增储上产,提升海洋石油生产技术服务能力为核心,具备从勘探至弃置全过程的钻完井设计能力,具 备从技术研发、“海龙”品牌产品到现场服务的提高采收率的全产业链服务能力,具备国际与国内船舶管理 资质、高端液化气运输船管理资质,具备高端透平发电机组自主维修技术能力,具备边际油田开发建设运维 一体化能力。公司全产业链的业务体系和一体化的服务模式使公司具备较强的抗风险能力。这些能力为实现 公司高质量可持续发展奠定了可靠基础。 (二)较强的科技研发和技术创新能力 公司始终坚持创新驱动发展战略,深入落实公司“十四五”发展规划的重大部署,基于产业结构体系形 成了七个大类的技术体系,通过自主科研创新,沉淀一批关键核心技术,破解多项“卡脖子”难题,打造了 系列化“标志性技术、标志性产品”,全力促进公司质量变革、效率变革和动力变革。目前,公司拥有国家 及省部级科技进步奖90项,建立企业级以上标准1259项(包括国际标准10项、国家标准330项、行业标准500 项)。此外,公司拥有含国家级研发平台等18个创新平台,已成立37家企业技术中心,运营海洋石油高效开 发国家重点实验室、国家工业水处理工程技术研究中心等多个经科技部或工信部备案的国家级科研机构。 (三)有效的成本控制 公司一直秉承低成本战略,致力于通过改革、技术、创新和管控,实现成本控制和降本增效,从而提高 自身服务和产品的竞争优势。实施全面预算为基础的成本管控机制和基于价值链的战略成本管理,开展战略 成本管理体系建设,通过对公司内部价值链的计划、协调、分析和控制,构建全面的公司成本管理思维,建 立多维成本分析体系,实现成本控制与预算管理无缝集成,从产业、投资、采办、外包等方面对成本进行重 点管控,实现有效的成本控制。公司毛利率水平优于可比上市公司,体现了较强的成本管控能力。 (四)卓越的安全环保标准 公司自成立之初,就按照国际与国家规范建立了QHSE管理体系。在严格执行国家标准基础上,公司还按 康菲、科麦奇、壳牌等国际公司的服务要求遵照执行国际及行业标准规范,例如执行美国石油协会的API标 准、DNVGL及BV等船级社标准,同时积极推广国际先进作业实践,从而全面提高公司QHSE管理,培养造就一 批高素质管理及操作员工队伍,公司安全环保业绩居于行业前列。 (五)节能环保产业的领先者 公司致力于低碳、绿色、环保业务开发,加快发展低碳环保及数字化专业,助力能源行业绿色智慧发展 。公司已成为国内唯一溢油应急海洋环保服务提供商和中国海油唯一的节能减排监督监测机构,已建成国家 工业水处理工程技术研究中心和中国海油首个固废管理平台,运营国家涂料工程技术研究中心,持有北京绿 色交易所4%股份,积极推进海上风电和光伏等运维服务能力。公司具备集物资供应、油气产品协调物流和生 活保障服务于一体的供应服务能力,拥有物流基地5座、码头4394延米以及装备制造等多个专业化基地,正 在建设智慧仓储,智慧码头,打造智慧物流。 (六)专业化的人才队伍与丰富的能源行业服务经验和客户资源 公司在塑造产业核心竞争力、推进公司高质量发展过程中,十分重视人才的培养和引进,建立了完善的 人力资源系统,打造了一支专业化、具有国际视野的管理团队和积极进取、肯钻研、勤学习的员工队伍,拥 有多名技术专家和行业专家。公司几十年来海洋能源服务作业经验,不仅奠定了业务竞争优势,还积累了丰 富的客户资源,既包括中海油、中石油、中石化三大国内油气公司,还包括壳牌、康菲、阿纳达科、雪佛龙 、科麦奇等大型国际油气公司,成为建设世界一流企业的有力支撑。 三、经营情况的讨论与分析 上半年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和中央 经济工作会议精神,在董事会的坚强领导下,坚定信心、锐意进取,稳中求进、抢抓机遇,坚持统筹发展和 安全,围绕服务保障“三大工程、一个行动”和“四个中心”建设,努力提能力、增效益、强管理、防风险 ,各方面工作取得积极成效。 公司上半年实现营业收入206.62亿元,归属于上市公司股东的净利润13.37亿元,分别同比增长1.91%和 29.26%。截至报告期末,公司总资产406.91亿元,较上年末增长0.05%;归属于上市公司股东的净资产229.4 5亿元,较上年末增长2.77%。 (一)坚持稳中求进,三大产业稳健有序发展 一是能源技术服务产业实现营业收入64.74亿元,同比增长18.98%。公司紧紧抓住石油公司增储上产的 有利时机,合理安排生产经营,持续推进提高采收率、设备设施一体化能力等专项能力建设,商务模式创新 取得新成效,能源技术服务产业工作量持续增长,监督技术服务工作量同比增长16.38%,增产措施服务工作 量同比增长3.83%,油田化学服务工作量同比增长17.12%,装备设计制造及运维服务工作量同比增长15.48% 。 二是低碳环保与数字化产业实现营业收入33.82亿元,同比增长1.17%。公司紧紧围绕加快推动绿色低碳 能源和数字化转型的战略要求,通过“技术+产品+服务”一体化、智能化解决方案,推动新技术、新工艺、 新产品的市场应用,安全技术服务工作量同比增长11.09%,新能源技术服务工作量同比增长32.39%,工业互 联网业务工作量同比增长15.47%,数字运营业务工作量同比增长9.63%。 三是能源物流服务产业实现营业收入115.80亿元,同比下降4.68%。受国际油价同比下降影响,商品销 售业务价格平均下降9.30%,销售量总体稳中有升,其中海上作业大宗料和燃料供应量同比增长19.77%,石 油化工品销售量同比下降10.85%。 (二)聚焦主责主业,核心竞争力不断增强 一是产业引领作用不断增强。实施公司中长期发展战略,研究编制新材料、绿色低碳、数字化产业发展 规划,加快推进“1+3”产业发展布局。深入开展对标世界一流行动,聚焦服务油气增储上产,建立评价指 标体系,进一步强化产业技术导向和产品战略支撑作用。 二是产业核心能力持续提升。统筹推动能力提升工作“专班”和核心能力建设任务,积极打造“技术+ 装备/产品+服务”的一体化服务能力,增储上产服务保障能力不断增强。油田化学配方自主化率达76%,稠 油热采高温电潜泵注采一体化技术达到国际领先水平,智能注采液控分舱控水工艺首批作业成功率100%,永 磁电泵产品现场应用27井次,平均节电率24%。 三是产能建设项目稳步推进。扎实做好项目“四大控制”。公司投资建造的我国首艘智能FPSO“海洋石 油123”顺利交付,海上移动式自安装井口平台“海洋石油165”进入投产准备,移动注热平台等重点产能配 套项目建设加快推动,天津海洋装备智能制造基地按期开工建设,海南生产基地、中长期FOB资源配套LNG运 输船(二期)等5个项目通过论证,积极助力油气增储上产。 四是绿色低碳发展积极有序。海洋石油301首次成功为全球最大吨位境外LNG双燃料动力超大型油轮(VL CC)提供加注服务。陆丰12-3FPSO主机余热回收再利用、惠州石化三泥焚烧装置节能降耗等节能减碳项目稳 步推进,天津滨海东沽零碳园区综合能源示范项目落地,打造海上油田首个“负碳厂区”,持续推进产业低 碳化。加快培育新能源业务,加大技术储备。初步完成风电运维管理体系建设,积极推进海上风电运维相关 技术课题研究,CCUS“专班”完成海上平台碳捕集、CO气化装置等技术调研和相关工艺设计。 (三)坚持创新驱动,科技赋能作用更加有效 一是科技能力布局全面优化。聚焦公司核心产业,构建科技研发体系,制定能力提升三年行动方案,明 确智能井筒技术、提高采收率、设备设施智慧运维等五大能力提升方向、目标任务,建立内部成果转化机制 ,加速科技成果转化。 二是核心技术攻关成效显著。“十四五”重大科技项目“重大安全工程及绿色环保技术”全面开展并取 得阶段成效,中海油首套自主知识产权浅水采油树产品下线,国产化率达到95%以上,关键技术达到行业领 先水平。“海洋立管-水下井口系统的结构安全评价与防护关键技术及应用”科技项目成果获评天津市科学 技术进步一等奖。“海上低品位油藏规模动用膜过程强化超精细水处理技术”项目纳入科创中国先导技术榜 ,荣获中国石油和化工自动化应用协会科技进步一等奖。三是数字化智能化拓深提质。全面实施数字化转型 行动,围绕主责主业打造核心数字技术服务保障体系,启动首批年度8个智能工厂建设。智能仓储物资管理 系统实现公司150个库区物资的实时管理。防腐涂料智能车间人均产能增幅38%,年产量可提升400%,产品交 付周期可缩短70%。FPSO智能化生产运营等3个应用场景在国资委首届国企数字场景创新专业赛中获奖。“海 洋石油平台运维工程数字化协同工厂”综合成本降低20%,成功入选中国上市公司协会2023年上市公司数字 化转型典型案例。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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