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郴电国际(600969)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600969 郴电国际 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 供电、供水 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力生产与销售业务(产品) 15.53亿 80.72 --- --- --- 自来水生产与销售及其他业务(产 2.35亿 12.22 --- --- --- 品) 气体生产与销售业务(产品) 1.36亿 7.07 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 郴州市(地区) 17.83亿 92.66 --- --- --- 其他(地区) 1.41亿 7.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 电力生产与销售业务(业务) 16.10亿 83.70 --- --- --- 自来水生产与销售及其他业务(业 1.87亿 9.74 --- --- --- 务) 气体生产与销售业务(业务) 1.26亿 6.56 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 供电行业(行业) 33.22亿 82.77 3.08亿 78.39 9.28 自来水销售及其他(行业) 3.13亿 7.79 1272.72万 3.24 4.07 供气行业(行业) 2.19亿 5.47 6415.77万 16.32 29.24 其他(补充)(行业) 1.60亿 3.98 805.48万 2.05 5.04 ─────────────────────────────────────────────── 供电行业(产品) 33.22亿 82.77 3.08亿 78.39 9.28 自来水销售及其他(产品) 3.13亿 7.79 1272.72万 3.24 4.07 供气行业(产品) 2.19亿 5.47 6415.77万 16.32 29.24 其他(补充)(产品) 1.60亿 3.98 805.48万 2.05 5.04 ─────────────────────────────────────────────── 电力销售-郴州地区(地区) 12.06亿 30.05 1.04亿 26.35 8.59 电力销售-永兴地区(地区) 6.10亿 15.19 6803.01万 17.30 11.15 电力销售-宜章地区(地区) 6.06亿 15.11 4209.44万 10.71 6.94 电力销售-临武地区(地区) 4.68亿 11.66 2901.49万 7.38 6.20 电力销售-汝城地区(地区) 3.90亿 9.72 4244.94万 10.80 10.88 自来水及其他销售-郴州地区(地区 3.13亿 7.79 1272.72万 3.24 4.07 ) 其他(补充)(地区) 1.60亿 3.98 805.48万 2.05 5.04 工业气体销售-常州地区(地区) 1.36亿 3.40 5736.65万 14.59 42.03 工业气体销售-包头地区(地区) 6188.09万 1.54 798.69万 2.03 12.91 电力销售-永州及其他地区(地区) 2657.66万 0.66 1539.56万 3.92 57.93 工业气体销售-永兴地区(地区) 1605.59万 0.40 652.15万 1.66 40.62 电力销售-临沧地区(地区) 1486.90万 0.37 763.90万 1.94 51.38 工业气体销售-唐山地区(地区) 495.64万 0.12 -771.72万 -1.96 -155.70 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 郴州市(地区) 16.25亿 90.18 --- --- --- 其他(地区) 1.77亿 9.82 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 电力生产与销售业务(业务) 14.94亿 82.91 --- --- --- 自来水生产与销售及其他业务(业 1.60亿 8.90 --- --- --- 务) 气体生产与销售业务(业务) 1.48亿 8.19 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 供电行业(行业) 26.77亿 78.49 2.94亿 58.37 11.00 自来水销售及其他(行业) 3.04亿 8.91 7658.12万 15.18 25.21 供气行业(行业) 2.65亿 7.78 1.02亿 20.23 38.46 其他(补充)(行业) 1.64亿 4.82 3139.16万 6.22 19.08 ─────────────────────────────────────────────── 供电行业(产品) 26.77亿 78.49 2.94亿 58.37 11.00 自来水销售及其他(产品) 3.04亿 8.91 7658.12万 15.18 25.21 供气行业(产品) 2.65亿 7.78 1.02亿 20.23 38.46 其他(补充)(产品) 1.64亿 4.82 3139.16万 6.22 19.08 ─────────────────────────────────────────────── 电力销售-郴州地区(地区) 10.11亿 29.65 1.15亿 22.87 11.41 电力销售-宜章地区(地区) 4.95亿 14.51 3822.28万 7.58 7.72 电力销售-永兴地区(地区) 4.61亿 13.50 6073.27万 12.04 13.19 电力销售-临武地区(地区) 3.73亿 10.93 3487.97万 6.91 9.36 自来水及其他销售-郴州地区(地区 3.04亿 8.91 7658.12万 15.18 25.21 ) 电力销售-汝城地区(地区) 2.95亿 8.65 2543.56万 5.04 8.62 其他(补充)(地区) 1.64亿 4.82 3139.16万 6.22 19.08 工业气体销售-常州地区(地区) 1.64亿 4.81 8224.28万 16.30 50.10 工业气体销售-包头地区(地区) 8241.07万 2.42 1184.58万 2.35 14.37 电力销售-邯郸及其他地区(地区) 2741.57万 0.80 1158.14万 2.30 42.24 工业气体销售-唐山地区(地区) 1875.15万 0.55 795.31万 1.58 42.41 电力销售-临沧地区(地区) 1556.73万 0.46 822.21万 1.63 52.82 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.29亿元,占营业收入的8.21% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 32941.59│ 8.21│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购19.81亿元,占总采购额的71.65% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 198124.30│ 71.65│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、供电 2023年上半年湖南全社会用电量为1065.29亿千瓦时,同比增长1.5%。其中,工业用电量527.29亿千瓦 时,增长0.1%;制造业用电量350.13亿千瓦时,下降5.3%。其中,第一产业用电量14.42亿千瓦时,增长43.9 %;第二产业用电量539.45亿千瓦时,与上年持平;第三产业用电量224.64亿千瓦时,增长11.8%。城乡居民生 活用电量286.78亿千瓦时,同比下降4.2%。 郴电国际电力供区涵盖郴州市城区和周边共计6县区,是湖南最大的地方区域电网,承担着为郴州数百 万用户供电的主体责任。2023年上半年郴电国际全社会用电量为24.26亿千瓦时,同比增长2.19%,说明在后 疫情时代郴州经济社会复苏转好。其中,第一产业用电量5870.14万千瓦时,同比增长28.78%;第二产业用 电量6.99亿千瓦时,同比增长9.10%;第三产业用电量5.94亿千瓦时,同比增长2.02%;城乡居民生活用电量 10.62亿千瓦时,同比下降3.26%。 公司持续充分发挥在电力主业领域的人才、经营管理、技术及投融资的优势,积极参与省内市场化电力 交易,发展跨省跨区购电业务,顺应电力体制改革的行业发展趋势。公司正积极拓展新的战略电源点,并着 手电力通道的提质改造,目前已经取得了重要进展。未来公司将进一步降低购电成本,努力保持电力主营业 务的健康、稳定和可持续发展,回报股东,体现上市公司的责任担当。 2、供水 随着郴州市经济的发展,城市规模扩大、城市人口增加,对自来水的需求也在加大。公司供水范围为郴 州市城市规划区及城市周边部分乡镇,用水户共有33万户,服务人口100万人(含桂阳城区),供水能力80 万吨/天。公司将紧紧抓住郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区所带来的行业发展机遇,注重长效发 展规划,通过加快推进供水设施建设改造,优化服务流程,狠抓治漏降耗,进一步提高城市供水安全保障性 。同时,公司以郴州好水品牌积极拓展“郴-资-桂”城乡供水一体化目标,兼顾推进分质供水,小微水利 发电、抽水蓄能发电等,努力破解城市发展供水瓶颈,释放公司水资源发展动能。 3、污水处理 污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目,其收益相对稳定,符合环境污染治理、社会发展的需要, 有良好的发展前景。公司采用PPP模式投资、建设和运营郴州市第二、第四污水处理厂等两个市中心城区污 水处理厂以及安仁县松山、安平、金紫仙、灵官、龙海等5个乡镇污水处理厂。下阶段,公司将利用在污水 处理项目建设、运营、管理等方面积累的经验,整合行业、技术、战略合作方和上市平台等综合优势,大力 实施各地污水处理项目的整合和并购工作,致力于全市污水处理项目资源整合和产业发展,做大做强污水处 理产业。 4、工业气体 继续深化在江苏常州、河北唐山、江西新余和内蒙古包头等气体项目的合作。以永兴综合能源公司为平 台,在园区内大力拓展气体管道供应和液态氧供应,增厚利润。 5、水电开发 水电属于国家鼓励发展的清洁可再生能源,具有运行成本低、收益期长等优势。2023年上半年,受降水 影响,小水电上网电量较去年同期有所下降。公司下属水电投资公司积极推动小水电站智能运维托管业务, 打造轻资产运营新模式。 二、报告期内核心竞争力分析 (1)公司在供电业务所具备的优势 ①资金优势。公司是湖南省新一轮农网改造升级工程建设的两个承贷主体之一,可争取到国家农网投资 资金,用于电网建设及改造,提升电网供电能力;银行融资、上市公司融资渠道畅通,能为公司发展主业及 实施外延发展增量配电业务提供资金支持。 ②拥有电力特许经营权。公司供电主业拥有特许经营权,有相对稳定的供电市场,供电市场包括郴州市 四县(宜章县、临武县、汝城县、永兴县)、苏北两区部分乡镇及郴州市城区70%的供电区域。 ③电力行业管理优势。公司由历史悠久的地方电力企业改制而成,拥有较强市场化竞争意识,积累了丰 富的发、供电经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才,能保证配售电业务 拓展的顺利实施。 ④信息化管理优势。公司今年加大投入信息化建设力度,建设了国内领先的生产标准化系统,公司主要 领导带队先后到南网韶关供电局、山西地方电力有限公司等电网公司对电网生产管理系统建设情况进行交流 学习,同时与国内相关电网生产系统供应商进行沟通交流。结合公司实际情况,制定了《郴电国际电网生产 管理系统项目建设实施方案》,方案已经公司党委会集体研究同意实施,下一步计划开展电网生产管理系统 开发服务招投标和系统建设工作。 ⑤成本优势。水电的上网电价较火电上网电价低。目前公司电源结构中,约30%的供电量来自于当地水 电,购电成本相对较低。 (2)公司在供水业务所具备的优势 ①区域垄断经营优势。郴州市政府授予公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司特许经营权,明确其 为郴州市城区及周边乡镇群的唯一供水主体,保证了公司供水业务的稳定和可持续发展。依托东江引水工程 输水管道,公司将统筹推进郴资桂城乡供水一体化建设,实现沿线乡村与城市供水管道互联互通。 ②水源优势。目前公司自来水水源主要来自东江湖,东江湖水量充沛,水质优良,达到国家一级饮用水 标准,是国内稀有的优质饮用水资源。 ③技术、装备优势。公司水厂采用国内先进生产技术,完全能够满足达标生产的要求。④资金优势。公 司供电、供水主业业绩和现金流较为稳定,融资能力强,有利于公司各项业务的持续稳健发展。此外,国家 对供水管网改造具有一定的资金补助,能助力供水业务的发展。 (3)公司在污水处理业务所具备的主要优势 ①资金优势。供电、供水两大主业稳定的业绩和通畅的融资渠道能够为公司投资污水处理项目提供稳定 的现金流。 ②技术及管理经验优势。公司长期从事供水、污水处理业务,在水务领域积累了丰富的经验,有强大的 技术和管理队伍。专业从事供水、污水处理及城市管网建设运营的规模优势使公司能降低建设成本和生产成 本。公司积极引进培养给排水、环境工程等专业人才,为公司发展储备力量。 (4)公司在工业气体业务所具备的主要优势 ①资金优势。供电供水两大主业稳定的业绩和通畅的融资渠道能够为公司投资资本密集型工业气体项目 提供稳定的现金流。 ②技术及管理经验优势。公司介入工业气体业务已经十多年,在长期的生产实践中培养了一批高素质的 管理团队,积累了丰富的项目管理经验,与相关的设备制造及设计院形成了战略合作伙伴。 ③成本优势。工业气体80%左右的成本为电力,制气的耗电情况对公司的盈利有很大影响,公司具备一 定的技术优势,耗电远小于行业平均水平,使得公司在项目盈利上较其他企业具备一定的竞争优势。 (5)公司在水力发电业务所具备的优势 ①运营管理优势。公司是联合国国际小水电中心郴州基地的承办单位,拥有一批经验丰富、年富力强的 管理者和技术人才,有丰富的水电开发及运行管理经验,可保证水电业务拓展的顺利推进。公司取得了国家 商务部颁发的“对外工程总承包资质”,有利于公司把握国家“一带一路”战略,在境外开拓输变电、水电 、污水处理等领域工程建设项目,开展经济技术合作,提高公司核心竞争力和盈利能力。 ②资金优势。供电、供水两大主业稳定的业绩和通畅稳定的融资渠道能为投资水电开发项目提供充足的 资金保障。 三、经营情况的讨论与分析 2023年以来,公司克服经济下行压力加大、电力市场化改革带来的严峻冲击和久旱少雨、水电出力不足 等不利因素,在公司党委、董事会的坚强领导下,上下齐心,奋发作为,加强党的建设、规范经营管理、强 化安全生产、狠抓降损增效,多措并举优化供电供水营商环境,全力拓展风光储项目建设,营业收入实现稳 步增长。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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