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宁波能源(600982)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600982 宁波能源 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务;热力供应;投资管理;股权投资;融资租赁;大宗商品贸易 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 大宗商品销售(产品) 22.15亿 62.38 --- --- --- 蒸汽销售(产品) 7.23亿 20.35 --- --- --- 电力销售(产品) 4.34亿 12.22 --- --- --- 其他销售(产品) 1.79亿 5.04 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 其他地区(地区) 20.67亿 58.22 --- --- --- 宁波及周边地区(地区) 14.84亿 41.78 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 投资贸易与其他(业务) 26.63亿 74.99 1749.17万 6.56 0.66 蒸汽电力生产与销售(业务) 9.19亿 25.88 1.23亿 46.16 13.39 管网供汽(业务) 4.53亿 12.75 9089.64万 34.10 20.08 融资租赁(业务) 7730.44万 2.18 5165.76万 19.38 66.82 总部(业务) 1838.56万 0.52 1664.08万 6.24 90.51 其他(补充)(业务) 48.37 0.00 6.36 0.00 13.15 分部间抵销(业务) -5.79亿 -16.32 -3315.63万 -12.44 5.72 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商品贸易(行业) 65.73亿 70.70 4936.70万 8.72 0.75 电力(行业) 24.18亿 26.01 3.87亿 68.28 15.99 其他(补充)(行业) 2.62亿 2.82 1.21亿 21.34 46.11 运输(行业) 4400.38万 0.47 940.34万 1.66 21.37 ─────────────────────────────────────────────── 大宗商品(产品) 65.73亿 70.70 4936.70万 8.72 0.75 蒸汽(产品) 15.67亿 16.86 3.24亿 57.27 20.69 电(产品) 8.16亿 8.77 3576.54万 6.32 4.38 其他(补充)(产品) 3.41亿 3.67 1.57亿 27.70 45.96 ─────────────────────────────────────────────── 其他地区(地区) 56.43亿 60.70 1.99亿 35.19 3.53 宁波及周边地区(地区) 36.54亿 39.30 3.67亿 64.81 10.04 ─────────────────────────────────────────────── 投资贸易与其他(业务) 74.98亿 80.64 5761.64万 10.18 0.77 蒸汽电力生产与销售(业务) 18.68亿 20.10 2.66亿 46.91 14.22 管网供汽(业务) 9.77亿 10.51 1.82亿 32.12 18.60 融资租赁(业务) 1.33亿 1.44 8688.75万 15.35 65.10 总部(业务) 4035.04万 0.43 3686.65万 6.51 91.37 其他(补充)(业务) 16.58 0.00 13.80 0.00 83.23 分部间抵销(业务) -12.20亿 -13.12 -6261.13万 -11.06 5.13 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 投资贸易与其他(行业) 38.99亿 81.65 5704.74万 18.66 1.46 蒸汽电力生产与销售(行业) 9.06亿 18.98 1.27亿 41.58 14.02 管网供汽(行业) 5.09亿 10.66 9172.81万 30.01 18.02 融资租赁(行业) 5878.60万 1.23 3676.01万 12.03 62.53 总部(行业) 2077.80万 0.44 1906.80万 6.24 91.77 其他(补充)(行业) 39.82 0.00 26.95 0.00 67.68 分部间抵销(行业) -6.18亿 -12.95 -2604.04万 -8.52 4.21 ─────────────────────────────────────────────── 大宗商品(产品) 34.63亿 72.52 --- --- --- 蒸汽(产品) 7.88亿 16.50 --- --- --- 电(产品) 3.92亿 8.20 --- --- --- 其他(产品) 1.33亿 2.77 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 其他地区(地区) 29.42亿 61.60 --- --- --- 宁波及周边地区(地区) 18.34亿 38.40 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商品贸易(行业) 46.85亿 67.76 9445.64万 15.58 2.02 电力(行业) 20.31亿 29.38 3.85亿 63.45 18.94 其他(补充)(行业) 1.42亿 2.06 8880.02万 14.65 62.41 运输(行业) 5543.11万 0.80 3832.83万 6.32 69.15 ─────────────────────────────────────────────── 大宗商品(产品) 46.85亿 67.76 9445.64万 15.58 2.02 蒸汽(产品) 13.71亿 19.83 2.94亿 48.43 21.42 电(产品) 6.36亿 9.19 6650.30万 10.97 10.46 其他(补充)(产品) 2.22亿 3.22 1.52亿 25.02 68.25 ─────────────────────────────────────────────── 其他地区(地区) 37.63亿 54.43 3690.69万 6.09 0.98 宁波及周边地区(地区) 31.51亿 45.57 5.69亿 93.91 18.07 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售27.17亿元,占营业收入的29.23% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 271749.33│ 29.23│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购25.31亿元,占总采购额的27.39% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 253106.04│ 27.39│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主营业务及经营模式 1、主营业务 报告期内,公司主要从事热电联产、抽水蓄能、生物质发电、储能和综合能源服务,以及能源、环保行 业相关的投资业务等。 2、经营模式 公司从事热电联产及生物质发电业务的企业分布在国内多个省级经济开发区内,主要以燃煤、天然气和 生物质为原材料,主要产品为电和蒸汽; 公司开展抽水蓄能、储能、综合能源服务的企业以项目开发、建设、运营以及为客户提供综合能源服务 为主要经营模式。 公司业绩主要来源于热电联产和投资收益。 (二)行业情况说明 1、热电联产行业 热电联产是一种利用锅炉产生的蒸汽同时满足供热和发电的能源生产方式,具有高效节能和减少污染的 优点。随着城市化和工业化的进程,热电联产集中供热的规模不断扩大,总装机容量持续增加。为了加快建 立绿色低碳循环发展经济体系,国务院、国家发展改革委、国家能源局相继发布了一系列文件,支持清洁能 源热电联产的发展,促进热电联产行业向绿色化、集中化方向转型。这些文件包括《国务院关于加快建立健 全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》、《关 于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》、《“十四五”循环经济发展规划》等。 2、电力行业 根据中国电力企业联合会公布的《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示,1-6月份,全 国全社会用电量总量达4.31万亿千瓦时,同比增长5.0%,其中第一产业、第二产业、第三产业与城乡居民用 电量分别达577、28700、7631及6197亿千瓦时,同比增长12.1%、4.4%、9.9%及1.3%。从电力供应来看,截 至2023年6月底,全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦,同比增长10.8%,上半年全国规模以上电厂发电量4. 17万亿千瓦时,同比增长3.8%。其中,水电同比下降22.9%;火电同比增长7.5%;风电同比增长21.2%。电力 行业全力以赴保安全、保民生、保重点供电,电力系统安全稳定运行,电力供需总体平衡。2023上半年,新 增发电装机中非化石能源发电装机占比达到88.6%,可再生能源发电装机突破13亿千瓦。 2023年2月,国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电 交易有关事项的通知》,完善绿电交易机制和政策,推动补贴项目参与绿电交易,实现绿色电力环境价值。 该通知消除了补贴项目参与绿电交易的障碍,发电企业可在绿电溢价收益和补贴之间自主选择。同时,绿色 电力市场建设也存在诸多问题,随着市场体系的逐步完善,这些问题将逐一解决,绿色电力市场将迎来广阔 的发展前景。2023年3月,生态环境部出台《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方 案(发电行业)》,完善碳排放权交易机制和政策,推动配额项目参与碳排放权交易,实现碳排放环境价值 。该方案消除了配额项目参与碳排放权交易的障碍,发电企业可在碳排放权溢价收益和配额之间自主选择。 2023年6月,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,结合“双碳”目标要求分析研判电力系统发展 趋势和风险挑战,全面阐述新型电力系统内涵特征,研究新型电力系统发展阶段及显著特点,提出新型电力 系统建设总体架构与重点任务。 3、储能行业 根据中国储能网数据显示,2023年上半年投运的储能项目一共159个,半年投运储能项目装机总规模已 超2022年全年总和。装机功率更是较去年同期(581.9MW)同比增长1111.73%,总规模高达7.05GW。其中, 电化学储能项目最多,达143个,装机规模6.93GW/14.58GWh,占比98.3%;非电化学储能项目共11个,投运 装机规模为120.73MW,占比1.7%;抽水蓄能装机规模为1500MW,共计4个抽水蓄能电站的5台机组于上半年相 继投入运行。 2023年3月,国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能发展的若干意见》,要求加快新能源微网 和高可靠性数字配电系统发展,提升用户侧分布式电源与新型储能资源智能高效配置与运行优化控制水平, 组织示范工程承担系统数字化智能化试点任务。2023年4月,国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参 与电力市场和调度运用的通知》,明确新型储能可作为独立储能或配建新型储能参与电力市场,加快推动独 立储能参与辅助服务市场和需求响应市场。文件还要求各地完善新型储能市场化运营机制和技术标准规范, 加强新型储能调度运用管理。 4、综合能源服务 综合能源服务是能源行业低碳转型的有力抓手,也是提升能源效率、降低用能成本的重要途径。在“十 四五”期间,国家相继出台了一系列政策文件,包括《“十四五”现代能源体系规划》、《“十四五”可再 生能源发展规划》、《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展 的实施方案》等。这些政策文件呈现出鼓励多能互补一体化发展思路、关注产业规划等特点,政策支持力度 不断加码,为综合能源服务市场发展提供了更加完善的政策机制和市场环境。 二、报告期内核心竞争力分析 1、全国性区域布局优势 依托本土、发挥优势,公司作为宁波国有控股能源上市公司,自1995年成立至今长期致力于本地能源项 目的投资建设和经营管理,保障了宁波城区、北仑区核心区域及奉化区、余姚市部分区域的集中供热需求, 逐步搭建以热力管网建设运营、热电企业投资运营为主的传统能源体系,为公司实现区域综合能源服务商这 一发展目标打下良好基础。 立足宁波、放眼全国,六省十地格局助力公司以点带面绿色发展。目前公司能源类项目区域布局立足宁 波城区及周边部分区域,向外拓展有省级开发区江西丰城循环经济产业园、安徽望江经济开发区、湖南津市 高新技术产业开发区等,国家级开发区浙江金西经济技术开发区及国家级化工园区湖北潜江经济开发区。 2、一体化产业格局优势 公司在双碳背景下积极转型升级,围绕综合能源发展定位,以传统能源热电联产(煤炭、天然气)为基 础,大力发展绿色能源,形成生物质发电、风电、抽水蓄能、电化学储能、电力销售等新能源产业矩阵,推 动“产”“储”“销”协同发展,同时公司还拥有热力供应、煤炭和生物质采购、运输等能源产业链公司, 一体化格局进一步增强公司抗风险能力,同时也能挖掘新的利润增长点,使公司更具竞争优势。 3、多元化项目拓展优势 公司积极发挥内驱动力,打造综合能源开发业务“五张名片”,即齐驱并重推动“风光储一体化低碳工 业厂区项目”、“用户侧能源中心和节能改造项目”和“小型园区生物质气化项目”三大类项目开发,积极 发挥投资业务、售电业务两大触角作用,在综合能源、绿色环保等板块中深度挖掘优质投资标的,探索和获 取行业经验和经营模式,稳步推进公司能源产业结构改革和转型升级。 另外公司强化外部协同联动,积极主动与能源行业龙头企业寻求合作,构建产业投资联系,同时以产业 园区、大型基地建设为切入点,进一步加速公司新能源、综合能源项目开发。 4、产学研科技创新优势 公司高度重视技术研发,以市场为导向,结合公司发展定位,组建了研发中心,同时强化与高校、科研 院所的合作交流,加快技术革新进程,建立联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的合作机制。公司先 后与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、宁波诺丁汉大学、济南锅炉集团有限公司、中船重工(上 海)新能源有限公司等行业领先的技术团队签订合作协议,积极与浙江大学、宁波诺丁汉大学等高校院所开 展产学研合作,其中“双碳目标下未来乡村/社区/学校优化设计与应用示范”项目已成功获得宁波市科技局 专项科研资金,“多源工业有机固废协同热转化清洁处置技术研发及工程示范”项目成功申报浙江省2022年 度“领雁”研发攻关计划。 5、专业化人才储备优势 公司始终重视人力资源的培养与建设,积极推进人才储备,不断通过激励改革和管理创新,打造了一支 技术过硬、结构合理、核心稳定、规范成熟的符合公司发展战略需要的人才队伍。公司主要管理人员和技术 人员长期服务于公司,积累了丰富的能源、环保项目开发建设与运营管理经验。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,公司面对复杂多变的外部形势,发扬好自身优势,克服困难和挑战,整体经营工作在平 稳中寻求突破,以“三提两优”发展战略为主线开展各项工作,扎实推进公司转型升级。上半年公司入选了 浙江省国资委评选的浙江国有上市公司高质量发展十大案例。 1、坚持党建引领,凝聚发展合力 报告期内,公司紧紧围绕中心工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的 二十大精神,深刻领会党的建设的重要思想,扎实开展主题教育工作,通过抓实“规定动作”、创新“自选 动作”和转化学习实效,以“红色精神”推动“绿色发展”。公司党委聚焦理论学习,用好调查研究,从“ 日常调研”“针对性调研”“主题调研”三个维度,因地、因企制宜开展实地调研,着力解决公司实际难题 。同时,公司通过党建引领切实抓好选贤任能、强基固本、育才聚才、清廉治企等各项工作,为公司高质量 发展提供坚强保证。 2、紧抓安全生产,促进规范运营 报告期内,公司组织深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,严格落实安全生产责任,积极 开展“人人讲安全、个个会应急”安全月系列活动,扎实推进安全风险隐患排查整治行动,积极推进双重预 防机制建设,深化责任落实,把防范化解重大风险作为重要政治责任,着力构建“文化引领、责任落实、风 险管控、基础扎实”的管理体系,安全生产形势总体平稳。 3、深挖企业潜能,彰显经营韧性 报告期内,公司传统能源、绿色能源和投资贸易三大版块齐发力,稳步扎实推进经营工作,深耕精细化 管理,并不断开展技术创新和管理创新,积极发挥标杆企业引领作用,努力突破经营困局,进一步凸显公司 经营韧性。报告期内,公司实现营业收入35.51亿元,同比减少25.64%,归属于上市公司股东的净利润2.12 亿元,同比增加98.13%。 4、统筹协调布局,实现项目突破 报告期内,公司各大项目稳步推进,在建工程陆续建成。截至本报告披露日,朗辰新能源两大电化学储 能项目均成功并网;望江热电完成试运行并已投产;中营抽蓄项目通过可研阶段三大专题报告评审;状元岙 抽蓄项目完成预可研编制;国能四发项目已完成审批程序。 同时,公司打造以朗辰新能源、甬能综能等五家公司为代表的综合能源开发业务“五张名片”,其示范 项目陆续成功落地,推动公司加快转型升级步伐,综合能源新业态格局初显。截至本报告披露日,朗辰新能 源首个低碳工业厂区——波威重工风光储充一体化项目正式开工,并已完成友联一体化项目合同签署;甬创 电力首个生物质气化项目正式开工;甬能综能拟开展首个节能改造投建管运一体化运营示范项目;金通租赁 进一步发挥“触角”作用,实现融资租赁侧综合能源项目新突破;此外,公司积极寻求与参股公司宁能电力 的业务协同,谋求售电用户侧综合能源项目合作。 5、实施资本运作,赋能公司发展 报告期内,公司完成阜南生物质90%股权以及宝泉岭生物质90%股权的并购工作,该并购是公司成立以来 规模最大的对外并购项目,为公司生物质板块带来了全新活力,提升了公司生物质板块的盈利能力,也为公 司存量生物质企业提质增效增添新动力,同时为后续生物质气化项目的推广应用奠定基础;另外,公司创新 融资模式,完成融资租赁和供热收费收益权的专项资产支持专项计划(ABS)及超短期融资券的前期审批。 6、加大研发投入,加强创新动能 报告期内,公司持续加强与科研院所、高等院校等开展合作,强化新技术的自主研发,探索产业数字化 提升之路,提高企业核心竞争力,助推公司转型升级。上半年公司研发投入2,619.06万元,同比增加68.5% ,共有25项专利获得授权,其中发明专利1项,软件著作权2项,实用新型专利22项。公司“多源工业有机固 废协同热转化清洁处置技术研发及工程示范”项目成功申报浙江省2022年度“领雁”研发攻关计划。同时公 司寻求生物质气化绿色低碳供热新突破,与中船重工(上海)新能源有限公司积极开展战略合作。 在数字化提升方面,目前已完成工控网络安全管理平台建设并投用,提升了网络安全预警能力和应急处 置能力;智慧能源平台、大“ERP”平台等项目有序推进中。未来公司拟建设网络安全可控、行政上下贯通 、生产业务统筹协调的数字化大平台。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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