经营分析☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
煤炭开采、原煤洗选加工和洗选产品的销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤化工业(行业) 96.19亿 90.27 -2.30亿 -16.33 -2.39
煤炭采选业(行业) 32.26亿 30.28 16.02亿 113.95 49.65
其他行业(行业) 8549.00万 0.80 100.46万 0.07 1.18
其他业务(行业) 4304.18万 0.40 3591.53万 2.55 83.44
内部抵销(行业) -23.18亿 -21.75 -343.74万 -0.24 0.15
─────────────────────────────────────────────────
冶金焦(产品) 53.85亿 50.53 -5.49亿 -39.09 -10.20
洗精煤(产品) 29.42亿 27.61 14.75亿 104.89 50.12
其他煤化工产品(产品) 24.80亿 23.28 1.73亿 12.29 6.97
己二酸(产品) 6.81亿 6.39 1199.21万 0.85 1.76
纯苯(产品) 5.46亿 5.12 1649.04万 1.17 3.02
聚甲醛(产品) 3.34亿 3.14 1.02亿 7.28 30.63
其他洗煤(产品) 2.85亿 2.67 1.27亿 9.06 44.75
甲醇(产品) 1.93亿 1.81 1632.15万 1.16 8.47
贸易(产品) 8549.00万 0.80 100.46万 0.07 1.18
其他业务(产品) 4304.18万 0.40 3591.53万 2.55 83.44
内部抵销(产品) -23.18亿 -21.75 -343.74万 -0.24 0.15
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 128.57亿 120.66 14.03亿 99.82 10.92
国外销售(地区) 1.17亿 1.09 592.69万 0.42 5.08
内部抵销(地区) -23.18亿 -21.75 -343.74万 -0.24 0.15
─────────────────────────────────────────────────
煤化工业务分部(业务) 96.19亿 90.27 -2.30亿 -16.33 -2.39
煤炭业务分部(业务) 32.26亿 30.28 16.02亿 113.95 49.65
其他业务分部(业务) 8549.00万 0.80 100.46万 0.07 1.18
其他(补充)(业务) 3291.51万 0.31 2578.86万 1.83 78.35
分部间抵销(业务) -23.07亿 -21.65 668.93万 0.48 -0.29
─────────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 106.56亿 100.00 14.06亿 100.00 13.19
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤化工业(行业) 202.56亿 88.68 -1.47亿 -4.55 -0.72
煤炭采选业(行业) 67.68亿 29.63 32.66亿 101.31 48.25
─────────────────────────────────────────────────
冶金焦(产品) 117.21亿 51.32 -5255.17万 -1.63 -0.45
洗精煤(产品) 62.74亿 27.47 31.14亿 96.61 49.64
其他煤化工产品(产品) 48.31亿 21.15 -3.37亿 -10.47 -6.99
己二酸(产品) 15.32亿 6.71 1222.85万 0.38 0.80
纯苯(产品) 11.47亿 5.02 -90.08万 -0.03 -0.08
聚甲醛(产品) 7.06亿 3.09 2.33亿 7.23 33.03
甲醇(产品) 3.19亿 1.40 -112.61万 -0.03 -0.35
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 268.86亿 117.71 30.88亿 95.78 11.48
国外销售(地区) 3.75亿 1.64 3391.99万 1.05 9.04
─────────────────────────────────────────────────
煤化工业务分部(业务) 202.56亿 88.68 -1.47亿 -4.55 -0.72
煤炭业务分部(业务) 67.68亿 29.63 32.66亿 101.31 48.25
其他业务分部(业务) 3.62亿 1.59 1.14亿 3.54 31.46
分部间抵销(业务) -45.45亿 -19.90 -948.74万 -0.29 0.21
─────────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 272.61亿 119.35 31.21亿 96.84 11.45
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤化工业(行业) 106.11亿 88.86 -1.72亿 -9.72 -1.62
煤炭采选业(行业) 36.26亿 30.37 19.15亿 108.22 52.82
其他行业(行业) 1.77亿 1.48 183.20万 0.10 1.04
其他(补充)(行业) 3298.94万 0.28 2238.14万 1.26 67.84
内部抵销(行业) -25.05亿 -20.98 227.77万 0.13 -0.09
─────────────────────────────────────────────────
冶金焦(产品) 61.88亿 51.82 -1.12亿 -6.33 -1.81
洗精煤(产品) 33.68亿 28.21 18.29亿 103.33 54.29
其他煤化工产品(产品) 24.97亿 20.91 -2.02亿 -11.42 -8.10
己二酸(产品) 7.89亿 6.61 1636.72万 0.92 2.07
纯苯(产品) 6.17亿 5.17 731.48万 0.41 1.18
聚甲醛(产品) 3.87亿 3.24 1.39亿 7.86 35.99
其他洗煤(产品) 2.58亿 2.16 8667.29万 4.90 33.60
贸易(产品) 1.77亿 1.48 183.20万 0.10 1.04
甲醇(产品) 1.33亿 1.11 -2058.38万 -1.16 -15.51
其他(补充)(产品) 3298.94万 0.28 2238.14万 1.26 67.84
内部抵销(产品) -25.05亿 -20.98 227.77万 0.13 -0.09
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 141.80亿 118.74 17.19亿 97.15 12.13
国外销售(地区) 2.34亿 1.96 2580.52万 1.46 11.02
其他(补充)(地区) 3298.94万 0.28 2238.14万 1.26 67.84
内部抵销(地区) -25.05亿 -20.98 227.77万 0.13 -0.09
─────────────────────────────────────────────────
煤化工业务分部(业务) 106.11亿 88.86 -1.72亿 -9.72 -1.62
煤炭业务分部(业务) 36.26亿 30.37 19.15亿 108.22 52.82
其他业务分部(业务) 1.77亿 1.48 183.20万 0.10 1.04
其他(补充)(业务) 3298.94万 0.28 2238.14万 1.26 67.84
分部间抵销(业务) -25.05亿 -20.98 227.77万 0.13 -0.09
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤化工业(行业) 222.24亿 85.46 4896.40万 1.16 0.22
煤炭采选业(行业) 79.87亿 30.71 41.26亿 97.59 51.65
其他(补充)(行业) 3.19亿 1.23 6848.39万 1.62 21.45
分部间抵销(行业) -45.26亿 -17.41 -1548.62万 -0.37 0.34
─────────────────────────────────────────────────
冶金焦(产品) 137.64亿 52.93 4.19亿 9.91 3.04
洗精煤(产品) 74.71亿 28.73 39.87亿 94.32 53.37
其他煤化工产品(产品) 49.08亿 18.87 -5.12亿 -12.12 -10.44
己二酸(产品) 16.23亿 6.24 1.12亿 2.64 6.87
聚甲醛(产品) 8.01亿 3.08 2.55亿 6.02 31.81
纯苯(产品) 7.95亿 3.06 -4845.24万 -1.15 -6.10
其他洗煤(产品) 4.67亿 1.80 1.16亿 2.75 24.89
甲醇(产品) 3.33亿 1.28 -1.75亿 -4.14 -52.56
贸易(产品) 1.99亿 0.76 203.47万 0.05 1.02
其他(补充)(产品) 1.20亿 0.46 6644.92万 1.57 55.16
洗混块(产品) 3588.21万 0.14 1985.37万 0.47 55.33
其他产品(产品) 1231.03万 0.05 212.36万 0.05 17.25
分部间抵销(产品) -45.26亿 -17.41 -1548.62万 -0.37 0.34
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 300.25亿 115.46 41.00亿 96.98 13.65
国外销售(地区) 3.84亿 1.48 7661.59万 1.81 19.93
其他(补充)(地区) 1.20亿 0.46 6644.92万 1.57 55.16
分部间抵销(地区) -45.26亿 -17.41 -1548.62万 -0.37 0.34
─────────────────────────────────────────────────
煤化工业务分部(业务) 222.24亿 85.46 4896.40万 1.16 0.22
煤炭业务分部(业务) 79.87亿 30.71 41.26亿 97.59 51.65
其他业务分部(业务) 1.99亿 0.76 203.47万 0.05 1.02
其他(补充)(业务) 1.20亿 0.46 6644.92万 1.57 55.16
分部间抵销(业务) -45.26亿 -17.41 -1548.62万 -0.37 0.34
─────────────────────────────────────────────────
自销(销售模式) 304.10亿 116.94 41.77亿 98.79 13.73
其他(补充)(销售模式) 1.20亿 0.46 6644.92万 1.57 55.16
分部间抵销(销售模式) -45.26亿 -17.41 -1548.62万 -0.37 0.34
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-06-30
前5大客户共销售57.72亿元，占营业收入的54.17%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│北京首钢股份有限公司 │ 323137.03│ 30.32│
│承德钢铁集团有限公司 │ 79211.63│ 7.43│
│河钢股份有限公司 │ 63454.50│ 5.95│
│海明联合能源集团有限公司 │ 59225.46│ 5.57│
│河北文丰实业集团有限公司 │ 52188.10│ 4.90│
│合计 │ 577216.72│ 54.17│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购100.38亿元，占总采购额的64.27%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│开滦（集团）有限责任公司 │ 361069.25│ 23.12│
│北京首钢物资贸易有限公司 │ 305076.50│ 19.53│
│承德钢铁集团有限公司 │ 235828.30│ 15.10│
│开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司 │ 60243.76│ 3.86│
│唐山富溪供应链管理有限公司 │ 41555.04│ 2.66│
│合计 │ 1003772.85│ 64.27│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1．公司所从属行业及主要业务情况
按照上市公司行业分类结果，公司属于“石油、煤炭及其他燃料加工业”。公司的主要业务包括煤炭开
采、原煤洗选加工、煤炭产品经营销售、炼焦及煤化工产品的生产销售。
2．公司主要产品及其用途
公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要
产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给
河钢、首钢等客户外，部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给
首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要
的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的部分甲醇作为生产聚甲醛的原料，部分纯苯作为生产己
二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大
通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑
料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片
是用途广泛的第二大通用型工程塑料。
2024年1-6月份，煤化工子公司采购公司内部原料煤为66.16万吨，占原料煤采购总量的比例为17.49%，
公司内部销售煤炭量占煤炭销售总量的比例为23.23%。
3．公司主要经营模式
（1）采购模式
公司所属煤矿单位物资由公司贸易部集中采购，所属煤化工子公司按其采购内控制度及业务流程自行采
购。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。
（2）生产模式
公司煤炭生产管理实行公司和矿业公司两级管理。公司设立生产技术部，负责公司煤炭生产的计划、组
织和协调指挥等。三个矿业公司均有完善的煤炭生产管理体系，分别设有生产技术部具体负责煤炭生产工作
的全面管理，设有采煤队、掘进队、开拓队、准备队负责煤炭生产各环节的具体实现；在煤炭运输储存、煤
矿灾害治理、技术支持等方面配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅
助工作的生产辅助单位。
公司所属的煤化工子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制
、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间
、动力能源部、设备部等车间部室。
（3）销售模式
公司的煤炭产品采取集中销售模式。公司的范、吕矿业分公司煤炭产品由公司贸易部代表公司统一签订
合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务；林西矿业公司产品由林西矿业公司单独收款、开票
，公司贸易部负责流向、价格的销售模式。焦炭及化工产品由所属煤化工子公司按其制订的销售内控制度及
业务流程单独销售。
4．市场地位及业绩影响因素
公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优
势和相对完善的产业链条。目前，公司具备960万吨/年的原煤生产能力，形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万
吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加
工能力，在国内属于规模较大的能源化工企业，公司产能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。2024年
上半年，在安全监管监察趋严的背景下，国内原煤产量持续下降，2024年1-6月全国累计原煤生产22.66亿吨
，同比下降1.7%。今年以来，月度煤炭进口量维持同比增长的态势，上半年全国煤炭进口2.5亿吨，同比增
长12.5%，再次创下了历史新高。受钢铁行业景气度下降和供需错配等因素影响，煤炭市场价格震荡下行，
焦化行业供给仍趋于宽松，焦炭价格同比下跌，公司经营业绩同比下降。
二、报告期内核心竞争力分析
1．煤炭资源优势
公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积107.66平方公里，属距今2～3亿年前的石炭二叠
纪成煤，矿产变质程度较高。截至2024年6月30日，公司唐山区域矿井保有储量72,617.80万吨，煤种为肥煤
和主焦煤，是我国煤炭资源的稀缺品种，与公司焦化产业有良好的协同效应。
2．上下游产业一体化经营优势
公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。公司所属煤炭矿井生产的炼焦
煤，为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业
链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭
，最终发展精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。
3．煤化工园区规模化循环经济优势
公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦煤由公司部
分自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目
驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装
置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环
经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司努力克服煤炭、煤化工产品市场波动等不利因素影响，加强成本管控，强化产销协
同，着力维持公司经济平稳运行。报告期内，公司实现营业收入1,065,594.40万元，与上年同期相比下降10
.77%；利润总额49,559.97万元，与上年同期相比下降46.93%；归属于母公司股东的净利润48,187.59万元，
与上年同期相比下降38.55%。
在煤炭产业方面，公司持续加大煤矿新技术、新工艺、新装备推广应用力度，大力推进煤炭产业数字化
智能化发展，根据工作面原煤特性优化产品结构，充分发挥智能化工作面装备和产能优势，加强煤炭生产组
织，合理排定生产衔接，全力组织洗煤生产管理，保证了煤炭生产安全、稳定。报告期内，公司原煤产量45
4.84万吨，与上年同期相比下降0.75%；商品煤产量294.26万吨，与上年同期相比上升8.42%，商品煤销量22
2.18万吨，与上年同期相比上升11.16%。
在煤化工产业方面，公司加强重点项目建设，推动产业链向中高端迈进，充分发挥煤焦协同效应，督导
焦化子公司认真落实扭亏减亏措施，加强入炉煤成本管控、供销管理、化工产品市场拓展和资金管控等经营
工作，不断改善煤化工产业经营状况。报告期内，公司生产焦炭270.08万吨，与上年同期相比上升0.14%，
销售焦炭267.62万吨，与上年同期相比下降0.89%；生产甲醇9.16万吨，与上年同期相比上升34.31%，销售
甲醇6.55万吨，与上年同期相比上升67.95%；生产纯苯7.24万吨，与上年同期相比下降27.89%，销售纯苯0.
98万吨，与上年同期相比下降70.92%；生产己二酸8.91万吨，与上年同期相比下降5.31%，销售己二酸8.03
万吨，与上年同期相比下降11.95%；生产聚甲醛3.09万吨，与上年同期相比下降3.13%，销售聚甲醛3.10万
吨，与上年同期相比下降3.73%。
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