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开滦股份(600997)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600997 开滦股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 煤炭开采、原煤洗选加工和洗选产品的销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 煤化工业(行业) 106.11亿 88.86 -1.72亿 -9.72 -1.62 煤炭采选业(行业) 36.26亿 30.37 19.15亿 108.22 52.82 其他行业(行业) 1.77亿 1.48 183.20万 0.10 1.04 其他(补充)(行业) 3298.94万 0.28 2238.14万 1.26 67.84 内部抵销(行业) -25.05亿 -20.98 227.77万 0.13 -0.09 ─────────────────────────────────────────────── 冶金焦(产品) 61.88亿 51.82 -1.12亿 -6.33 -1.81 洗精煤(产品) 33.68亿 28.21 18.29亿 103.33 54.29 其他煤化工产品(产品) 24.97亿 20.91 -2.02亿 -11.42 -8.10 己二酸(产品) 7.89亿 6.61 1636.72万 0.92 2.07 纯苯(产品) 6.17亿 5.17 731.48万 0.41 1.18 聚甲醛(产品) 3.87亿 3.24 1.39亿 7.86 35.99 其他洗煤(产品) 2.58亿 2.16 8667.29万 4.90 33.60 贸易(产品) 1.77亿 1.48 183.20万 0.10 1.04 甲醇(产品) 1.33亿 1.11 -2058.38万 -1.16 -15.51 其他(补充)(产品) 3298.94万 0.28 2238.14万 1.26 67.84 内部抵销(产品) -25.05亿 -20.98 227.77万 0.13 -0.09 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 141.80亿 118.74 17.19亿 97.15 12.13 国外销售(地区) 2.34亿 1.96 2580.52万 1.46 11.02 其他(补充)(地区) 3298.94万 0.28 2238.14万 1.26 67.84 内部抵销(地区) -25.05亿 -20.98 227.77万 0.13 -0.09 ─────────────────────────────────────────────── 煤化工业务分部(业务) 106.11亿 88.86 -1.72亿 -9.72 -1.62 煤炭业务分部(业务) 36.26亿 30.37 19.15亿 108.22 52.82 其他业务分部(业务) 1.77亿 1.48 183.20万 0.10 1.04 其他(补充)(业务) 3298.94万 0.28 2238.14万 1.26 67.84 分部间抵销(业务) -25.05亿 -20.98 227.77万 0.13 -0.09 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 煤化工业(行业) 222.24亿 85.46 4896.40万 1.16 0.22 煤炭采选业(行业) 79.87亿 30.71 41.26亿 97.59 51.65 其他(补充)(行业) 3.19亿 1.23 6848.39万 1.62 21.45 分部间抵销(行业) -45.26亿 -17.41 -1548.62万 -0.37 0.34 ─────────────────────────────────────────────── 冶金焦(产品) 137.64亿 52.93 4.19亿 9.91 3.04 洗精煤(产品) 74.71亿 28.73 39.87亿 94.32 53.37 其他煤化工产品(产品) 49.08亿 18.87 -5.12亿 -12.12 -10.44 己二酸(产品) 16.23亿 6.24 1.12亿 2.64 6.87 聚甲醛(产品) 8.01亿 3.08 2.55亿 6.02 31.81 纯苯(产品) 7.95亿 3.06 -4845.24万 -1.15 -6.10 其他洗煤(产品) 4.67亿 1.80 1.16亿 2.75 24.89 甲醇(产品) 3.33亿 1.28 -1.75亿 -4.14 -52.56 贸易(产品) 1.99亿 0.76 203.47万 0.05 1.02 其他(补充)(产品) 1.20亿 0.46 6644.92万 1.57 55.16 洗混块(产品) 3588.21万 0.14 1985.37万 0.47 55.33 其他产品(产品) 1231.03万 0.05 212.36万 0.05 17.25 分部间抵销(产品) -45.26亿 -17.41 -1548.62万 -0.37 0.34 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 300.25亿 115.46 41.00亿 96.98 13.65 国外销售(地区) 3.84亿 1.48 7661.59万 1.81 19.93 其他(补充)(地区) 1.20亿 0.46 6644.92万 1.57 55.16 分部间抵销(地区) -45.26亿 -17.41 -1548.62万 -0.37 0.34 ─────────────────────────────────────────────── 煤化工业务分部(业务) 222.24亿 85.46 4896.40万 1.16 0.22 煤炭业务分部(业务) 79.87亿 30.71 41.26亿 97.59 51.65 其他业务分部(业务) 1.99亿 0.76 203.47万 0.05 1.02 其他(补充)(业务) 1.20亿 0.46 6644.92万 1.57 55.16 分部间抵销(业务) -45.26亿 -17.41 -1548.62万 -0.37 0.34 ─────────────────────────────────────────────── 自销(销售模式) 304.10亿 116.94 41.77亿 98.79 13.73 其他(补充)(销售模式) 1.20亿 0.46 6644.92万 1.57 55.16 分部间抵销(销售模式) -45.26亿 -17.41 -1548.62万 -0.37 0.34 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 煤化工业(行业) 112.03亿 84.67 5.39亿 19.79 4.81 煤炭采选业(行业) 39.59亿 29.92 21.89亿 80.42 55.29 其他行业(行业) 8503.34万 0.64 73.75万 0.03 0.87 其他(补充)(行业) 5839.54万 0.44 3562.93万 1.31 61.01 内部抵销(行业) -20.73亿 -15.67 -4222.72万 -1.55 2.04 ─────────────────────────────────────────────── 冶金焦(产品) 70.30亿 53.13 6.56亿 24.10 9.33 洗精煤(产品) 36.92亿 27.90 21.03亿 77.26 56.95 其他煤化工产品(产品) 23.03亿 17.40 -2.55亿 -9.36 -11.06 己二酸(产品) 8.36亿 6.31 4142.47万 1.52 4.96 纯苯(产品) 4.45亿 3.36 -364.16万 -0.13 -0.82 聚甲醛(产品) 4.19亿 3.17 1.78亿 6.54 42.46 其他洗煤(产品) 2.30亿 1.74 6981.74万 2.57 30.41 甲醇(产品) 1.71亿 1.30 -7817.85万 -2.87 -45.61 贸易(产品) 8503.34万 0.64 73.75万 0.03 0.87 其他(补充)(产品) 5839.54万 0.44 3562.93万 1.31 61.01 洗混块(产品) 2769.25万 0.21 1463.51万 0.54 52.85 其他非煤产品(产品) 917.42万 0.07 156.33万 0.06 17.04 内部抵销(产品) -20.73亿 -15.67 -4222.72万 -1.55 2.04 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 151.28亿 114.33 27.10亿 99.57 17.91 国外销售(地区) 1.18亿 0.89 1820.77万 0.67 15.40 其他(补充)(地区) 5839.54万 0.44 3562.93万 1.31 61.01 内部抵销(地区) -20.73亿 -15.67 -4222.72万 -1.55 2.04 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 煤化工业(行业) 202.31亿 90.50 18.95亿 40.68 9.37 煤炭采选业(行业) 56.72亿 25.37 26.93亿 57.81 47.47 其他(补充)(行业) 3.96亿 1.77 7546.90万 1.62 19.07 内部抵销(行业) -39.45亿 -17.65 -482.99万 -0.10 0.12 ─────────────────────────────────────────────── 冶金焦(产品) 127.51亿 57.04 21.06亿 45.22 16.52 洗精煤(产品) 51.07亿 22.84 24.76亿 53.16 48.49 其他煤化工产品(产品) 38.41亿 17.18 -5.06亿 -10.86 -13.17 己二酸(产品) 15.11亿 6.76 1.43亿 3.07 9.46 纯苯(产品) 10.89亿 4.87 3345.95万 0.72 3.07 其他(补充)(产品) 9.61亿 4.30 2.92亿 6.27 30.39 聚甲醛(产品) 7.07亿 3.16 2.54亿 5.45 35.93 甲醇(产品) 3.32亿 1.49 -1.36亿 -2.92 -40.98 内部抵销(产品) -39.45亿 -17.65 -482.99万 -0.10 0.12 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 258.54亿 115.66 45.51亿 97.70 17.60 国外销售(地区) 2.62亿 1.17 3913.37万 0.84 14.92 其他(补充)(地区) 1.82亿 0.81 7269.69万 1.56 39.91 内部抵销(地区) -39.45亿 -17.65 -482.99万 -0.10 0.12 ─────────────────────────────────────────────── 自销(销售模式) 261.16亿 116.83 45.90亿 98.54 17.58 其他(补充)(销售模式) 1.82亿 0.81 7269.69万 1.56 39.91 内部抵销(销售模式) -39.45亿 -17.65 -482.99万 -0.10 0.12 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-06-30 前5大客户共销售68.27亿元,占营业收入的57.17% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │北京首钢股份有限公司 │ 375575.40│ 31.45│ │承德钢铁集团有限公司 │ 99131.26│ 8.30│ │河钢股份有限公司 │ 88290.63│ 7.39│ │海明联合能源集团有限公司 │ 73864.31│ 6.19│ │河北文丰实业集团有限公司 │ 45839.51│ 3.84│ │合计 │ 682701.12│ 57.17│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购108.07亿元,占总采购额的60.40% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │开滦(集团)有限责任公司 │ 379505.79│ 21.21│ │承德钢铁集团有限公司 │ 284362.18│ 15.90│ │北京首钢物资贸易有限公司 │ 268385.12│ 15.00│ │首钢集团有限公司 │ 104892.21│ 5.86│ │开滦(唐山曹妃甸区)能源有限公司 │ 43505.92│ 2.43│ │合计 │ 1080651.21│ 60.40│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.公司所从属行业及主要业务情况 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”。公司的主 要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售。当前,我国正处在经济恢复和产业升 级的关键期,结构性问题、周期性矛盾交织叠加,面对国内经济形势和煤、焦、化市场的波动变化,公司积 极应对超预期因素影响,科学调整生产经营策略,整体经济运行平稳。 2.公司主要产品及其用途 公司围绕能源化工发展战略,形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要 产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦,除销售给 河钢、首钢、本钢等客户外,部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼,主要 销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯 是重要的有机化工原料,具有广泛的市场用途,公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料,纯苯部分作为 生产己二酸的原料,其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料,可替代金属制作多种部件,是世 界五大通用工程塑料之一,在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66 工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一,下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域,尼 龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。 2023年1-6月份,煤化子公司采购公司内部原料煤为62.86万吨,占原料煤采购总量的比例为16.33%,内 部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为25.24%。 3.公司主要经营模式 (1)采购模式 公司所属煤矿单位物资采取由公司贸易部集中采购、所属煤化工子公司按其制订的采购内控制度及业务 流程自行采购。公司采购方式包括:战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。 (2)生产模式 公司煤炭生产管理实行公司和矿业公司两级管理。公司设生产技术部,负责公司煤炭生产计划和生产管 理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。三个矿业公司均有完善的煤炭生产技术管理体系,分别设有生 产技术部负责煤炭生产及技术的全面管理,并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭 生产系统工作;另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作 的生产辅助单位。 公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部,负责煤化工产品的生产、技术管理,生产作业计划的 编制、生产指标的统计,以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力 车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。 (3)销售模式 公司的范、吕矿业分公司煤炭产品由公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发 运、统一售后服务;林西矿业公司产品由林西矿业公司单独收款、开票,公司贸易部负责流向、价格的销售 模式。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。 4.市场地位及业绩影响因素等 公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地,拥有良好的区位优势、资源优 势和相对完善的产业链条。目前,公司具备960万吨/年的原煤生产能力,形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万 吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加 工能力,在国内属于规模较大的能源化工企业,公司产能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。年初以 来,受市场供求关系影响,煤炭产品价格和焦炭产品价格弱势下行,致使公司盈利水平同比有所下降。 二、报告期内核心竞争力分析 1.煤炭资源优势 公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积107.66平方公里,属距今2~3亿年前的石炭二叠 纪成煤,矿产变质程度较高。截至2023年6月30日,公司唐山区域矿井保有储量72906.70万吨。 2.上下游产业一体化经营优势 公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。公司所属煤炭矿井生产的炼焦 煤,为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模,下一步将继续延伸煤化工产业 链,实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式,通过利用自身的资源优势,向下游延伸至焦炭 ,最终发展精细化工产品,提高资源的利用效率,大幅提升产品附加值。 3.煤化工园区规模化循环经济优势 公司煤化工产业按园区化发展,形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦煤由公司部 分自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯,甲醇项目 驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程,各生产装 置水、电、蒸汽统一平衡,最大限度合理利用,实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接,形成循环 经济发展链条,实现资源的优化配置,降低运行成本,实现了园区的多联产,有助于降低行业周期性风险。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,受市场供求关系影响,煤炭产品价格下行;焦炭产品受成本下移、需求不足影响,价格 弱势下行。受煤、焦、化市场下行影响,公司经营业绩同比下降。 报告期内,公司实现营业收入1194198.43万元,与上年同期相比下降9.75%;利润总额93389.27万元, 与上年同期相比下降48.52%;归属于母公司股东的净利润78422.77万元,与上年同期相比下降41.76%。 在煤炭业务方面,公司顺应产业发展趋势,实现“一井三面”或“一井两面”生产,积极推进矿井智能 化建设,加强设备升级和生产管理,优化生产衔接,加强生产组织,积极克服各种不利因素对生产的影响, 保持煤炭生产稳定。报告期内,公司原煤产量458.28万吨,与上年同期相比上升2.64%;商品煤产量271.42 万吨,与上年同期相比上升6.04%,商品煤销量199.88万吨,与上年同期相比下降5.84%。 在煤化工业务方面,公司严格执行环保政策,积极调整生产经营策略和生产组织,不断提高产品质量, 紧跟市场变化调整供销节奏,加强实施提质降本增效管控措施,努力改善煤化工产业经营状况。报告期内, 公司生产焦炭269.69万吨,与上年同期相比上升14.15%,销售焦炭270.02万吨,与上年同期相比上升15.25% ;生产甲醇6.82万吨,与上年同期相比下降4.35%,销售甲醇3.90万吨,与上年同期相比下降17.37%;生产 纯苯10.04万吨,与上年同期相比上升73.10%,销售纯苯3.37万吨,与上年同期相比上升203.60%;生产己二 酸9.41万吨,与上年同期相比上升20.95%,销售己二酸9.12万吨,与上年同期相比上升20.32%;生产聚甲醛 3.19万吨,与上年同期相比上升35.17%,销售聚甲醛3.22万吨,与上年同期相比上升45.05%。 在安全生产方面,公司坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略,持续 强化“红线”意识和“底线”思维,坚持把安全工作摆在高于一切的位置,认真贯彻落实新《安全生产法》 要求,健全完善安全管控体系,促进安全生产主体责任落实。公司上下坚持“安全稳定”主基调,突出“治 理巩固”主题,扎实推进技术保安、科技兴安、基础建安和管理强安,煤矿单位抓好矿山安全生产综合整治 ,加强“两个清单”闭合管理;煤化工单位突出抓好“两重点一重大”安全管控,着力提升事故防范水平。 同时,公司深化“互联网+安全监察”模式,着力普及视频监控和AI智能识别系统,实现了重点部位全覆盖 和远程监察与现场监管的高效结合,科技兴安水平持续提升。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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