经营分析☆ ◇601003 柳钢股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售（含煤
焦油、粗苯，安全生产许可证有效期至2009 年6月26 日）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和"
三来一补"业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
钢材销售(产品) 340.16亿 89.93 16.17亿 83.87 4.75
其他销售(产品) 38.08亿 10.07 3.11亿 16.13 8.17
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 372.74亿 98.55 19.16亿 99.38 5.14
出口销售(地区) 5.49亿 1.45 1192.14万 0.62 2.17
─────────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 378.24亿 100.00 19.28亿 100.00 5.10
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
冶金行业(行业) 758.69亿 95.24 11.50亿 70.23 1.52
其他业务(行业) 37.95亿 4.76 4.87亿 29.77 12.84
─────────────────────────────────────────────────
钢坯(产品) 259.70亿 32.60 17.18亿 104.92 6.61
小型材(产品) 229.07亿 28.75 -7.61亿 -46.46 -3.32
热轧钢带(产品) 80.07亿 10.05 1.41亿 8.59 1.76
中板材(产品) 60.38亿 7.58 -3.48亿 -21.23 -5.76
冷轧钢带(产品) 50.06亿 6.28 1.88亿 11.49 3.76
能化及其他产品(产品) 44.56亿 5.59 4824.77万 2.95 1.08
其他业务(产品) 37.95亿 4.76 4.87亿 29.77 12.84
镀锌钢带(产品) 34.84亿 4.37 1.63亿 9.98 4.69
─────────────────────────────────────────────────
广西地区(地区) 477.40亿 59.93 9.53亿 58.22 2.00
广东、海南地区(地区) 184.49亿 23.16 1.30亿 7.92 0.70
华东及其他地区(地区) 68.61亿 8.61 1.52亿 9.25 2.21
其他业务(地区) 37.95亿 4.76 4.87亿 29.77 12.84
云南、贵州、四川地区(地区) 13.37亿 1.68 -7269.91万 -4.44 -5.44
湖南、湖北地区(地区) 8.51亿 1.07 -6648.96万 -4.06 -7.81
出口国外(地区) 6.31亿 0.79 5460.08万 3.33 8.66
─────────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 758.69亿 95.24 11.50亿 70.23 1.52
其他业务(销售模式) 37.95亿 4.76 4.87亿 29.77 12.84
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
钢材销售(产品) 220.95亿 58.86 --- --- ---
其他销售(产品) 154.43亿 41.14 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 371.47亿 98.96 --- --- ---
出口销售(地区) 3.91亿 1.04 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 375.38亿 100.00 9.35亿 100.00 2.49
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
冶金行业(行业) 773.26亿 95.79 -12.00亿 157.38 -1.55
其他(补充)(行业) 33.99亿 4.21 4.37亿 -57.38 12.87
─────────────────────────────────────────────────
小型材(产品) 242.46亿 30.03 -9.01亿 118.17 -3.71
钢坯(产品) 241.65亿 29.94 13.74亿 -180.30 5.69
热轧钢带(产品) 80.20亿 9.93 -9102.86万 11.94 -1.14
中板材(产品) 68.03亿 8.43 -2.28亿 29.90 -3.35
能化及其他产品(产品) 57.36亿 7.11 -7.25亿 95.14 -12.64
冷轧钢带(产品) 50.14亿 6.21 -4.11亿 53.96 -8.20
其他(补充)(产品) 33.99亿 4.21 4.37亿 -57.38 12.87
镀锌钢带(产品) 33.42亿 4.14 -2.18亿 28.57 -6.52
─────────────────────────────────────────────────
广西地区(地区) 500.39亿 61.99 -1.52亿 19.95 -0.30
广东、海南地区(地区) 183.06亿 22.68 -6.24亿 81.80 -3.41
华东及其他地区(地区) 68.65亿 8.50 -3.35亿 43.98 -4.88
其他(补充)(地区) 33.99亿 4.21 4.37亿 -57.38 12.87
云南、贵州、四川地区(地区) 11.53亿 1.43 -4833.06万 6.34 -4.19
湖南、湖北地区(地区) 7.89亿 0.98 -3322.78万 4.36 -4.21
出口国外(地区) 1.73亿 0.21 -723.78万 0.95 -4.17
─────────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 773.26亿 95.79 -12.00亿 157.38 -1.55
其他(补充)(销售模式) 33.99亿 4.21 4.37亿 -57.38 12.87
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售409.17亿元，占营业收入的51.36%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 4091700.00│ 51.36│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购243.93亿元，占总采购额的31.26%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 2439300.00│ 31.26│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业发展情况
2024年上半年，钢铁行业的“寒冬”愈加凛冽，行业承压运行的总基调没有改变，高产量、高成本、高
库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面仍在持续恶化。一方面，销售端钢价跌势依旧且未见探
底迹象，成本端铁矿石进口价格、煤炭价格长期处于高位震荡，企业效益空间极度压缩。据国家统计局数据
显示，2024年1-6月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入39727.7亿元，同比下降3.0%；营业成本3841
2.2亿元，同比下降2.8%；亏损3.1亿元，同比下降156.4%。另一方面，供需错配的供给侧矛盾突出，国内钢
铁产能压力巨大，且基建投资、房地产、机械制造等传统重点用钢行业需求疲软，加上新能源、新材料等替
代品的兴起，进一步削弱了钢铁市场的整体需求。统计局数据显示，2024年1—6月，我国粗钢产量5.3亿吨
，同比下降1.1%，而据测算，同期粗钢表观消费量预计为4.73亿吨，同比下降4.37%，供大于求的现象仍较
为明显。
（二）公司市场地位、主要业务、产品及其用途
公司为中国500强企业、全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业。在2024年
《财富》中国500强上市公司中位列第243位，其中钢铁类上市公司中位列第17位（共29家钢企上榜）。
公司具备炼铁产能1625万吨，炼钢产能1880万吨，轧钢产能1819万吨。产品覆盖冷轧卷板、镀锌卷板、
酸洗卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材等共7个大类、210多个钢牌号，在立足西南、华南，辐
射华东、华中市场的同时，还远销至东南亚、中东、南美等10多个国家和地区，广泛应用于汽车、家电、石
油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁、建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、
建筑与装潢等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（三）经营模式
公司秉承精益管理理念，紧扣“深化改革、提质增效”工作主线，坚持市场导向、效益优先，以客户为
中心构筑“产、销、研、用”一体化经营模式。坚持生产的稳定高效、绿色环保；质量的持续改进、追求卓
越；销售的服务第一、合作共赢。
二、报告期内核心竞争力分析
1.产品优势
公司产品品种丰富、覆盖面广，主导产品有冷轧及热镀锌卷板、酸洗卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢
筋、高速线材等高质量、高技术含量、高附加值的绿色钢铁精品。产品服务涵盖汽车、家电、石油化工、机
械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等
二十多类行业。产线可调配能力强，品种切换效率高。控股子公司广西钢铁具有一流的装备和工艺技术，拳
头产品冷轧板带和镀锌钢卷具有薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到980MPa。同时，公司不断提升产
品质量及品牌影响力，拥有欧盟、新加坡、英国、泰国、香港等标准认证及7国船级社工厂认可，多个产品
获评“金杯优质产品”“全国市场质量信用AA等级”等荣誉。
2.区位优势
公司位处我国泛珠三角、大西南、北部湾与东盟经济圈黄金区位，构建了以柳州本部生产基地为中心，
防城港钢铁基地协同发展的版图。其中，防城港基地贴近区域大市场，自有天然深水码头及配套堆场，有着
显著的运输及成本优势。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销东南亚、中东、南美
等10多个国家和地区。
3.可持续发展优势
近年来，公司大力推进绿色钢企建设，通过自主创新和升级改造，涌现了许多全国首创的环保工艺、技
术。在废水治理上，公司不断开展节水技术改造，建设了4座废水集中处理站，废水集中处理站每年再生水
量超5100万吨，工业循环水利用率达到98%以上，新水耗常居同类企业较先进水平。在废气治理上，超低排
放改造工程有序推进，所使用的氨法脱硫脱硝技术全国领先，环境绩效不断改善。在固废处理上，公司采用
水渣超细粉、钢渣热焖等先进处理技术，水渣、钢渣得到有效处理的同时，也产生了很大的经济效益。作为
广西工业企业的脊梁，公司坚持用绿色化提高企业活力和市场竞争力，积极践行绿色发展理念，争做绿色发
展推动者和排头兵，以全新的环保理念，走绿色发展道路，力求把环保工作做到精致。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，行业形势依旧严峻。在下游需求偏弱，钢材价格低位震荡，原燃料相对高位的大背景下
，公司坚持以“提质增效深化年”活动为抓手，全力以赴做好“向改提质，向转求存，向新创效，向海图强
，向外突破，向优发展”六篇文章。通过拓展资源、强化内外协同，大力压降采购成本，提升销售创效能力
，生产经营同比向好。报告期内，公司完成钢材产量585万吨，同比减少0.98%；实现营业总收入378.24亿元
，同比增加0.76%，归属于上市公司股东净利润0.54亿元，同比实现扭亏。报告期内，主要工作如下：
一、强协同提效率，生产组织平稳高效
一是把控双基地生产、物料、运输等大平衡。提升整体协同运转效率，以市场为导向，落实以销定产、
快产快销方针，紧贴市场快速调整轧材产线排产，保证优先生产效益好的产品。二是树立“大物流”理念。
综合评估在港、在途、落地资源，统筹物流效费比，加强与海关、港口、铁路等单位的沟通，全力提效降费
。上半年广西钢铁码头直靠率达99%，累计吞吐同比增长48%。三是强化工序协同。铁前系统以高炉为中心，
深化稳焦调矿、提煤降焦、提块降球方针，深挖铁前降本潜力。上半年柳州本部、广西钢铁燃料比同比分别
降低8%、2%。柳州本部2000级高炉节能降碳绿色环保改造后经济技术指标较好，连续2年获“全国重点大型
耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”优胜炉称号。
二、降成本增效益，经营指标绩效持续改善
一是深挖内部潜能。通过优化创新采购模式，采购成本有效降低。其中，铁矿石采购成本处于历史较好
水平。二是狠抓市场开拓。国内市场进一步优化产品销售的区域流向配置，在市场需求低迷行情下，加大锁
价销售合同的接单及品种钢终端市场拓展力度，推动品种钢增效。召开柳钢海外市场推介会，奋力开拓海外
市场。新增部分国家出口认证，上半年出口总量同比增长65%，出口创汇同比增长47%。
三、优品种调结构，品牌效应稳步提升
一是强化研发，优化产品结构。聚焦“增品种、提品质、创品牌”三品工程，召开揭榜挂帅项目启动会
，从人才、协同、创新、考核等全方位加大支持力度，加快推动产品提档升级。2024年上半年，家电用钢新
产品进入家电行业头部企业；集装箱板上量明显，为加快推动高端产品集群上量创效奠定坚实基础。强化创
新驱动，上半年研发投入同比增长32.2%，研发投入强度同比提升0.7个百分点，开发新产品同比增幅47%，
累计申请专利84件，授权专利95件，同比进步明显。同时，大力推进产业链创新链融合发展，与下游重点用
户开展联合研发，引进技术特长契合柳钢发展需求的紧缺人才，进一步夯实人才技术储备。二是强化质量管
控。深化“质量一贯制”管控模式，开展关键工艺控制参数精准控制攻关，2024年上半年钢材合格率好于20
23年水平。三是完善产品认证，扩大名优产品钢材品类。完成船用钢美国船级社ABS、法国船级社BV、挪威
船级社DNV、英国船级社LR、中国船级社CCS工厂认可换证；完成EH32/EH36高强船板首次认证取证；热轧钢
卷获得马来西亚SIRIM认证和泰国TISI制造商认证，螺纹钢500E/500N成功获得澳新标ACRS认证证书，冷轧、
镀锌钢卷泰国TISI制造商认证，HRB600热轧钢筋通过许可证扩项。热轧光圆钢筋入围广西名优工业产品名录
；冷轧镀锌卷DC51D+Z获金杯优质产品称号。
四、抓“三化”促转型，新质生产力加快发展
一是推进有效投资，促进产线结构提档升级。特别是紧盯重点项目发力，持续优化产线布局。二是强化
数智驱动，赋能高质量发展新引擎。推进数据中台建设，有效解决业务系统孤岛问题，进一步降低内部数据
共享成本，为决策参考提供了强有力的数据支撑。三是加快绿色发展，低碳升级稳步推进。持续改进能源管
理，建立能源“跑冒滴漏”巡查机制。上半年，公司重大环境污染事故保持为零，各项指标均达到目标要求
。大力推进“双碳”和极致能效工程，强化项目推进落实，进一步加快有组织、无组织超低排放改造，广西
钢铁率先成为广西首个完成超低排放清洁运输改造和评估监测的企业，柳州本部清洁运输改造基本完成；广
西钢铁荣获“绿色发展优秀企业”称号。
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