经营分析☆ ◇601003 柳钢股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售（含煤
焦油、粗苯，安全生产许可证有效期至2009 年6月26 日）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和"
三来一补"业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
钢材销售(产品) 220.95亿 58.86 --- --- ---
其他销售(产品) 154.43亿 41.14 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 371.47亿 98.96 --- --- ---
出口销售(地区) 3.91亿 1.04 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 375.38亿 100.00 9.35亿 100.00 2.49
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
冶金行业(行业) 773.26亿 95.79 -12.00亿 157.38 -1.55
其他(补充)(行业) 33.99亿 4.21 4.37亿 -57.38 12.87
───────────────────────────────────────────────
小型材(产品) 242.46亿 30.03 -9.01亿 118.17 -3.71
钢坯(产品) 241.65亿 29.94 13.74亿 -180.30 5.69
热轧钢带(产品) 80.20亿 9.93 -9102.86万 11.94 -1.14
中板材(产品) 68.03亿 8.43 -2.28亿 29.90 -3.35
能化及其他产品(产品) 57.36亿 7.11 -7.25亿 95.14 -12.64
冷轧钢带(产品) 50.14亿 6.21 -4.11亿 53.96 -8.20
其他(补充)(产品) 33.99亿 4.21 4.37亿 -57.38 12.87
镀锌钢带(产品) 33.42亿 4.14 -2.18亿 28.57 -6.52
───────────────────────────────────────────────
广西地区(地区) 500.39亿 61.99 -1.52亿 19.95 -0.30
广东、海南地区(地区) 183.06亿 22.68 -6.24亿 81.80 -3.41
华东及其他地区(地区) 68.65亿 8.50 -3.35亿 43.98 -4.88
其他(补充)(地区) 33.99亿 4.21 4.37亿 -57.38 12.87
云南、贵州、四川地区(地区) 11.53亿 1.43 -4833.06万 6.34 -4.19
湖南、湖北地区(地区) 7.89亿 0.98 -3322.78万 4.36 -4.21
出口国外(地区) 1.73亿 0.21 -723.78万 0.95 -4.17
───────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 773.26亿 95.79 -12.00亿 157.38 -1.55
其他(补充)(销售模式) 33.99亿 4.21 4.37亿 -57.38 12.87
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
钢材销售(产品) 394.64亿 87.52 --- --- ---
其他销售(产品) 56.28亿 12.48 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 450.08亿 99.81 --- --- ---
出口销售(地区) 8445.58万 0.19 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
冶金行业(行业) 883.51亿 95.77 64.72亿 95.07 7.33
其他(补充)(行业) 39.01亿 4.23 3.36亿 4.93 8.61
───────────────────────────────────────────────
小型材(产品) 356.70亿 38.67 38.98亿 57.25 10.93
钢坯(产品) 272.07亿 29.49 16.45亿 24.17 6.05
中板材(产品) 67.02亿 7.27 8.59亿 12.63 12.82
热轧钢带(产品) 59.01亿 6.40 6.38亿 9.37 10.81
冷轧钢带(产品) 57.76亿 6.26 7.56亿 11.10 13.08
能化及其他产品(产品) 51.23亿 5.55 -14.01亿 -20.58 -27.35
其他(补充)(产品) 39.01亿 4.23 3.36亿 4.93 8.61
镀锌钢带(产品) 19.72亿 2.14 7716.62万 1.13 3.91
───────────────────────────────────────────────
广西地区(地区) 554.08亿 60.06 25.98亿 38.17 4.69
广东、海南地区(地区) 208.93亿 22.65 24.16亿 35.49 11.56
华东及其他地区(地区) 78.57亿 8.52 9.59亿 14.08 12.20
其他(补充)(地区) 39.01亿 4.23 3.36亿 4.93 8.61
云南、贵州、四川地区(地区) 27.53亿 2.98 3.26亿 4.79 11.84
湖南、湖北地区(地区) 13.55亿 1.47 1.57亿 2.31 11.58
出口国外(地区) 8460.98万 0.09 1603.54万 0.24 18.95
───────────────────────────────────────────────
线下销售(销售模式) 883.51亿 95.77 64.72亿 95.07 7.33
其他(补充)(销售模式) 39.01亿 4.23 3.36亿 4.93 8.61
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售400.24亿元，占营业收入的49.58%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 4002400.00│ 49.58│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购251.60亿元，占总采购额的30.88%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 2516000.00│ 30.88│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业发展情况
报告期内，钢铁行业面临着“强预期，弱现实”的外部环境，行业总体盈利水平下滑，中钢协重点会员
钢企利润总额下降68.8%，亏损面达到44.6%，经营形势依然严峻。原料端，中钢协重点统计企业上半年主要
原燃料采购成本显示，炼焦煤、冶金焦、进口铁矿石等品种均价分别回落18.0%、25.2%、11.70%，焦煤价格
有所回落，但铁矿石价格仍处于相对高位，企业效益持续承压；需求端，受宏观经济增速放缓影响，传统用
钢大户房地产及相关行业投资持续低迷，带动用钢需求和钢材价格重心双双下滑，据中钢协数据显示，上半
年粗钢表观消费量同比下降1.9%，中国钢材价格指数（CSPI）平均值同比下降15.4%，对钢铁企业形成明显
的减利影响，国内钢材价格下行刺激企业加大产品出口力度，上半年我国钢材出口4358万吨，同比增长31.3
%，一定程度缓解了国内供需压力。
短期来看，有效需求不足仍是制约我国经济增长的主要矛盾，经济运行依旧会呈现“冷热不均”的复苏
特征，结构性问题、周期性矛盾交织叠加，钢铁行业处于复杂、曲折的探底过程，市场需求很难快速回暖。
另一方面，钢材消费结构也在发生变化，传统低端产品销量下行，而船舶、汽车、风电、光伏等新兴产业用
钢需求则持续增长，钢材品种需求的分化倒逼行业加强研发投入力度，加快向中高端化的转型升级步伐。同
时，环保监管日趋收紧，对钢铁行业的绿色低碳生产提出了更高的要求。未来行业的竞争格局将更多的体现
为多元化的高附加值品种结构、低成本的高质量产品和绿色低碳生产能力的竞争。
（二）公司市场地位、主要业务、产品及其用途
公司为中国500强企业、全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业。
在2023年《财富》中国500强上市公司中位列第170位，其中钢铁类上市公司中位列第11位（共25家）。
公司具备炼铁产能1625万吨，炼钢产能1880万吨，轧钢产能1819万吨。产品覆盖冷轧卷板、镀锌卷板、
热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等共8个大类、180多个钢牌号，在立足西南、华
南，辐射华东、华中市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，广泛应用于汽车、家电、
石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁、建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴
、建筑与装潢等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（三）经营模式
公司秉承“大协同、大沟通、大物流、大平衡、大成本、大效益、大稳定”的“七大”经营观念，坚持
市场导向、效益优先，以客户为中心，构筑“研、采、产、销”一体化经营模式。坚持生产的稳定高效、绿
色环保；质量的持续改进、追求卓越；销售的服务第一、合作共赢。全领域、各流程高效协同，通过科学研
判、精准采购、合理配用、精细管理、精益操作等极限降本；通过强化品种研发、灵活排产、快进快出紧贴
市场全力创效。
二、报告期内核心竞争力分析
1.产品优势
公司产品品种丰富、覆盖面广，涉及冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、
圆棒材、中型材等8个大类、180多个钢牌号。广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船
舶、桥梁、建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。其中，控股子
公司广钢集团具有世界一流的装备和工艺技术，拳头产品冷轧板带和镀锌钢卷定位为高档汽车板和高档家电
板，具有薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到980MPa。同时，公司不断提升产品质量及品牌影响力，
拥有8国船级社工厂认可，欧盟、新加坡、香港标准认证，多个产品获评“金杯优质产品”“全国市场质量
信用AA等级”等。
2.区位优势
公司位处我国泛珠三角、大西南、北部湾与东盟经济圈黄金区位，构建了以柳州本部生产基地为中心，
防城港钢铁基地协同发展的版图。防城港基地贴近区域大市场显著的运输及价格优势，能更好满足广西、广
东、海南、上海、浙江、福建等沿海地区以及周边国家建筑、机械、造船、能源等行业对不同档次钢材产品
的需求。
3.可持续发展优势
近年来，公司大力推进绿色钢企建设，通过自主创新和升级改造，涌现了许多全国首创的环保工艺。在
废水治理上，公司不断开展节水技术改造，建成90多套大型水处理设施，主要工序均配套水循环处理系统。
建设了4座废水集中处理站，废水集中处理站每年再生水量超5100万吨，工业循环水利用率达到98.3%以上，
新水耗常居同类企业较先进水平。在废气治理上，超低排放改造工程有序推进，所使用的氨法脱硫脱销技术
也是全国领先，环境绩效不断改善。在固废处理上，公司实施水渣超细粉、钢渣热焖等先进的节能环保项目
，水渣、钢渣得到有效处理的同时，也产生了很大的经济效益。
作为广西工业企业的脊梁，公司坚持用绿色化提高企业活力和市场竞争力，积极践行绿色发展理念，争
做绿色发展推动者和排头兵，以全新的环保理念，走绿色发展道路，力求把环保工作做到精致。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，围绕公司生产实际和“五精”治企之道，“六为”发展思路，“七大”经营观念，以“提质
增效年”活动为抓手，积极推进八大重点任务落地，重实效、强实干、抓落实，保持了公司经营有序开展、
机构改革平稳过渡、现金流安全稳健、职工队伍整体稳定。2023年1—6月，公司铁、钢、材产量分别完成78
7万吨、918万吨、591万吨，同比变动分别为4.68%、1.67%、-13.09%，主要工作如下：
一、优化生产组织，各道工序紧密协同
坚持市场导向、效益优先原则，以销定产，按时按质交货。重点做好以高炉稳定顺行为中心的“铁焦、
铁烧”平衡，持续优化生产组织模式，合理调整生产节奏，统筹抓好大型设备检修进度，高炉、转炉、轧钢
技术各项经济技术指标逐步向好。
二、加强市场研判，购销两端集中发力
（一）采购端大力压降成本。报告期内，通过优化创新采购模式，加大国统煤矿直签力度，推行直采、
现货、透明化、市场化采购，通过对标找差，焦煤、铁矿石、废钢等的采购价格较去年均大幅降低。通过采
购、物流、生产组织的大系统协同，有效控制库存处于低位，较好地盘活了库存资源。
（二）销售端积极拓市增效。积极从“坐商”向“行商”转变，重点对工业线材、汽车用钢、船板等品
种钢终端市场进行拓展。提高各品种直供比例。进一步优化产品销售的区域流向配置，实现高价区域增效。
进一步开拓中东、印尼、越南等地的市场,上半年出口同比增长362.68%，创五年来同期最好水平。
三、深化机构改革，机构职能精简高效
对企业组织结构和管理体制进行系统性、整体性重构，高质量完成机构改革工作，使机构设置更加精简
顺畅高效。同时实施竞聘与选聘相结合的干部选用模式，高效完成中层干部全员竞争上岗工作。增强工资激
励导向作用，强化薪资收入与业绩挂钩联动机制。
四、深挖内部潜能，极致降本精打细算
坚持“经济炉料”方针，报告期内，配煤配矿降成本成效显著，焦炭质量、块矿比等指标稳步提升，柳
州本部、广钢铁水成本同比大幅下降。充分发挥双基地间“大物流”效能，做好双基地资源统筹和产品外运
外发等工作，进一步提升物流质量和降低物流成本。同时，有效降低三项费用、外协费用、设备维修采购支
出等。
五、优化产品产线，发展短板逐步补齐
（一）聚焦产品定位顶层设计。进一步梳理明晰广钢集团和柳州本部的产品定位，以不同档次品规划分
两基地产线的功能定位。按照“做精、做实”的标准，完善产品创新顶层设计，提出“增品种、提品质、创
品牌”三品工程规划。
（二）产品开发效率显著提升。上半年，成功开发17个新产品，品种钢比例同比提高15.3个百分点。根
据下游用户需求，与汽车行业下游用户联合成功研发冷轧低合金高强钢、冷轧汽车用高强双相钢等新产品；
与柳工、徐工机械、中联重科等工程机械终端用户联合研发工程机械用低温高强钢等新产品；与贵绳联合研
发75#硬线等。
六、强化科技创新，品牌效应固强铸优
（一）加力提升创新创效能力。上半年，获授权专利71件，其中发明专利18件，推广应用新工艺新技术
5项。实施产业链创新链融合发展工程，攻坚关键核心技术，与重点用户开展联合研发超8项。由柳钢主导完
成的“搪瓷用高品质冷轧带钢制备技术及应用”获广西科学技术发明奖二等，“高质量长材绿色制造关键技
术研发与应用”获广西科学技术进步奖二等奖。
（二）加力质量品牌建设。持续加大产品质量攻关力度，推行“质量一贯制”管控模式，产品质量总体
稳定，钢坯合格率为99.91%,钢材合格率为99.81%,钢材改判协议率同比下降0.30%，处于较好水平。柳钢科
技中心被认定为国家企业技术中心、柳钢检测中心获中实国金“能力验证质量奖”。主要产品通过多国多地
检验合格，获得注册证书，为扩大出口业务打下坚实基础。
（三）加力智能制造及信息化建设。聚焦“智慧钢铁”，大力推动信息化和工业化深度融合发展，炼铁
厂巡检机器人，焦化厂火车编号识别、广钢炼钢厂无人天车等一批人工智能、机器视觉助力实现无人化、智
能化生产。广西首台薄板全自动激光切割制样系统、首台全自动合金筛分取制样系统顺利投用，有效加快智
能工厂建设步伐。ERP系统功能持续得到优化与完善。
七、加快绿色发展，低碳升级稳步推进
（一）深化环境治理。上半年，公司环境污染事故为零，各项污染物指标均完成策划目标。其中，柳州
本部工业废水达标率99.85%，工业废气达标率99.97%，工业水循环利用率98.82%；广钢危险废物处置率100%
、工业水循环利用率98.93%。先后完成焦化焦炉机侧超低排放除尘改造（二期）、VOCs治理项目二期、烧结
厂240万吨球团环境除尘器等超低排放改造项目。
（二）聚焦“双碳”目标。积极推进极致能效工程，实施重点工序能效提升行动，能源绩效全面提升。
上半年，柳州本部和广钢集团能耗总量同比减少9.23万吨标准煤。
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