经营分析☆ ◇601009 南京银行 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理
发行、代理承兑、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事
银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监
督管理委员会批准的其他业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
江苏地区(地区) 469.93亿 93.47 241.88亿 97.97 51.47
其他地区(地区) 32.81亿 6.53 5.00亿 2.03 15.25
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 245.30亿 48.79 148.24亿 60.05 60.43
资金业务(业务) 130.20亿 25.90 110.99亿 44.96 85.25
个人银行业务(业务) 125.59亿 24.98 -11.84亿 -4.80 -9.43
其他业务(业务) 1.64亿 0.33 -5128.70万 -0.21 -31.25
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
江苏地区(地区) 248.48亿 94.78 138.78亿 98.27 55.85
其他地区(地区) 13.68亿 5.22 2.45亿 1.73 17.90
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 119.96亿 45.76 75.18亿 53.23 62.67
资金业务(业务) 78.35亿 29.89 72.78亿 51.53 92.90
个人银行业务(业务) 62.96亿 24.02 -6.73亿 -4.76 -10.68
其他业务(业务) 8897.40万 0.34 -22.40万 0.00 -0.25
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
江苏地区(地区) 424.70亿 94.04 --- --- ---
其他地区(地区) 26.90亿 5.96 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 222.27亿 49.22 118.50亿 54.23 53.31
个人银行业务(业务) 124.72亿 27.62 28.55亿 13.07 22.89
资金业务(业务) 102.82亿 22.77 71.74亿 32.83 69.78
其他业务(业务) 1.80亿 0.40 -2972.30万 -0.14 -16.54
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
江苏(地区) 225.86亿 92.93 120.98亿 93.86 53.56
上海(地区) 7.40亿 3.04 5679.40万 0.44 7.68
浙江(地区) 7.14亿 2.94 5.66亿 4.39 79.29
北京(地区) 2.64亿 1.09 1.68亿 1.30 63.71
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(业务) 122.08亿 50.23 --- --- ---
个人银行业务(业务) 61.92亿 25.48 --- --- ---
资金业务(业务) 58.46亿 24.05 --- --- ---
其他业务(业务) 5819.30万 0.24 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、公司所属行业发展情况
2024年,面对复杂多变的内外部环境,我国经济保持了总体平稳、稳中有进的态势,一揽子积极主动的
宏观政策落地见效。中国银行业积极把握发展机遇,灵活应对时代挑战,有效发挥实体经济助推器的作用,
取得了良好的经营成效。整体来看,在宏观经济稳固发展和宏观政策持续加力背景下,2024年中国银行业信
贷资产质量总体稳定,风险抵补能力整体充足,流动性指标保持平稳,各家商业银行持续发力金融“五篇大
文章”,助力实体经济高质量发展。
二、公司从事主要业务、经营模式情况
南京银行是国内较早在上海证券交易所主板上市的商业银行。公司立足江苏,服务辐射长三角及北京地
区,经过29年的经营发展,成长为一家公司治理科学,经营稳健,特色鲜明,质量优良,综合实力突出的商
业银行。公司在经金融监管部门批准的经营范围内开展各项业务活动,主营业务主要包括公司银行业务、个
人银行业务、资金业务和其他业务等。
经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现
;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、
代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务
;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经营项目以审批结果为准)
报告期内,公司经营模式、主营业务未发生重大变化,也不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。
三、发展战略与核心竞争力
(一)战略定位
公司将坚持“打造国内一流的区域综合金融服务商”的战略愿景。一是围绕“国内一流”要求,勇担全
国系统重要性银行重要责任,以卓越的服务能力、精细的经营管理、持续的改革创新、有效的风险管控,铸
就高质量发展的一流品牌;二是坚守“区域”定位,融入国家和地方战略、深耕我行经营区域,服务实体经
济和城乡居民,成为助力区域发展的行业典范;三是锚定“综合金融服务商”目标,坚持以客户为中心,聚
焦价值创造,综合多元金融能力,发挥集团协同优势,打造全方位满足客户需求的服务标杆。
(二)核心竞争力分析
依托优质经营区域,下沉深耕地方经济。公司所扎根的长三角地区和北京地区是中国经济发展最活跃、
实体最具创造、民生最为普惠的区域之一。良好的区域经济培育出大量优质的市场主体客群,居民财富水平
和消费能力雄厚,拥有丰厚的区域金融资源,存在广泛的金融需求,为商业银行经营发展提供了深厚的土壤
和广阔的市场空间。公司积极融入国家战略布局和地方发展规划,深耕主要经营区域,做优做细金融服务,
提升区域金融服务能力。
持续强化党建引领,公司治理科学规范。坚持党建引领的公司治理体系,将党的领导与建立现代金融企
业制度有机结合,发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。股东大会、董事会、监事会、高管层“三
会一层”公司治理架构规范运作,有效履职。股权结构科学合理,形成了国有股份、外资股份、民营股份及
自然人股份共同组成的混合所有制股权结构。主要股东包括国际优秀大银行法国巴黎银行,实力雄厚的央企
中国烟草总公司江苏省公司,省属、市属优质国企江苏交通控股有限公司、南京紫金投资集团有限责任公司
和南京高科股份有限公司等。主要股东理念先进,立足长远,积极支持公司发展,与公司形成合作支持的良
好局面。公司拥有八家股权投资机构,横向涵盖银行、基金、理财、资管、金融租赁、消费金融等领域,纵
向渗透城商行、农商行和村镇银行,专营牌照和综合经营优势在城商行中较为明显。公司实施职业经理人制
度,体制活力进一步激发。
始终保持战略定力,高质量发展稳步推进。公司自成立以来始终保持战略定力,紧紧围绕战略规划确定
的愿景和目标,奋力攻坚,积极作为,保持了稳定向上的良好态势。公司于2023年成功入选我国系统重要性
银行,实现跨越式发展。立足新发展阶段,公司深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及
中央金融工作会议精神,科学编制新五年战略规划。通过系统的战略谋划和全面的改革设计,为公司未来五
年的发展明确了战略转型方向和路径。公司上下将在战略规划的引领下,牢牢抓住发展机遇,积极面对困难
挑战,敏锐响应市场变化,坚定推进改革转型,共同开创新时期公司高质量发展的新篇章。
加强人力资源管理,打造优秀人才队伍。公司始终坚持“事业汇聚人才,奋斗成就未来”的人才理念,
聚焦价值创造,加强人才队伍建设,为公司高质量发展提供坚实的人才支撑。2024年,深化干部人事制度改
革,选派干部到地方及园区平台挂职锻炼,组织开展优秀年轻干部公开遴选,不断丰富干部培养的路径和方
法,持续增强干部履职本领。精准招引高绩效和专业精英人才,进一步加强优质人才对公司高质量发展的支
撑作用。创设“高质量发展鑫星榜”评选项目,进一步激发干部员工主动干事创业热情。加快人才生产线建
设,深化产学融合,持续提升培训质效。截至2024年末,公司员工超18000人,母公司正式员工平均年龄34
岁,本科以上(含本科)占比99.09%,硕士博士占比33.59%,党员占比41.41%。
坚持核心价值导向,让金融的增益普惠社会。成立29年来,公司始终坚持将自身发展主动融入地方经济
发展的大局,积极为支持公益事业、脱贫攻坚、支持乡村振兴、助力低碳经济发展贡献金融力量,承担责任
与担当。始终高度重视企业的ESG价值,将完善治理、服务实体、绿色发展、回报社会、科技创新等ESG理念
融入公司发展战略和经营管理。公司将持续践行“让金融的增益普惠社会”的企业使命,坚守“诚信、稳健
、奋斗、尚义”的企业价值观,在实现自身价值增值的同时,促进企业与社会的和谐共赢。
四、报告期公司经营情况综述
2024年,公司深入贯彻中央金融工作会议、中央经济工作会议精神,深刻把握金融工作的政治性、人民
性,聚焦高质量发展这一首要任务,做深做精金融“五篇大文章”。坚持以客户为中心,深耕长三角经济带
,不断提升服务实体经济质效,不断为客户创造价值,营业收入和净利润向上延展的“U型”曲线得到巩固
延续,成本和不良率的“倒U型”曲线进一步确立,经营质效稳步提升。
资产规模稳步增长。2024年末,公司资产总额25914.00亿元,较上年末增加3031.24亿元,增幅13.25%
;贷款总额12563.98亿元,较上年末增加1573.25亿元,增幅14.31%;负债总额为23994.43亿元,较上年末
增加2837.61亿元,增幅13.41%;存款总额14961.72亿元,较上年末增加1267.64亿元,增幅9.26%。
盈利水平持续提升。2024年,公司实现营业收入502.73亿元,较去年增加51.14亿元,同比增长11.32%
,其中,非利息净收入236.46亿元,较去年增加39.38亿元,同比增长19.98%,在营业收入中占比47.04%,
同比上升3.40个百分点。实现归属于母公司股东的净利润201.77亿元,较去年增加16.75亿元,同比增长9.0
5%。成本收入比28.08%,同比下降2.39个百分点,降本增效、精细化管理取得实效。
主要指标保持良好。2024年,公司不良贷款率0.83%;拨备覆盖率335.27%,资产质量平稳运行。公司净
资产收益率(ROE)12.97%;总资产收益率(ROA)0.83%。净利差1.64%,净息差1.94%。2024年末,公司核心一
级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.36%、11.12%及13.72%。
五、报告期内主要经营情况讨论与分析
(一)利润表分析
报告期内,公司实现营业收入502.73亿元,较去年增加51.14亿元,同比增长11.32%,其中,利息净收
入266.27亿元,较去年增加11.75亿元,同比增长4.62%;非利息净收入236.46亿元,较去年增加39.38亿元
,同比增长19.98%;营业支出255.85亿元,较去年增加22.75亿元,同比增长9.76%;归属于母公司股东的净
利润201.77亿元,较去年增加16.75亿元,同比增长9.05%。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
党的二十大开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程,中央经济工作会议对于2025年经济工作起到
了举旗定向的关键作用。银行业积极响应党中央要求,着力服务经济社会高质量发展。一是坚持金融工作的
政治性和人民性。始终坚持党中央对金融工作的集中统一领导,确保金融工作的正确方向。二是深耕金融五
篇大文章。不断优化资源要素供给,为经济社会发展提供多元化、高质量的金融服务。三是践行客户中心理
念。加快从“以产品为中心”转向“以客户为中心”,加强客户全生命周期管理,真正实现与客户共同成长
、共赢发展的长远目标。四是加强精细化经营管理。转向注重成本收益的经营战略,提升管理的精细度和有
效性,通过内部资源的优化配置增加总体效益,实现可持续发展。五是始终严守风险底线。增强风险管理的
主动性和前瞻性,积极防范和处置各类潜在风险,着力维护国家经济金融安全。
(二)发展战略
南京银行新五年战略规划构建了“12345”的整体战略框架,即“坚持一个愿景、构建两大引擎、聚力
三大板块、聚焦四个发展、擦亮五张名片”。
一个愿景即坚持“打造一流的区域综合金融服务商”的战略愿景。两大引擎即构建“稳速引擎”和“增
速引擎”两大引擎。“稳速引擎”是在经营层面,通过补短板、锻长板、育新板,丰满各业务板块的腾飞羽
翼,提升业务发展均衡性和协同性,做全面发展的“上进生”,让全行在新的五年走得更稳。“增速引擎”
是在管理层面,以改革创新增动力,以科学管理增潜力,以队伍提升增活力,提高奋力向前的“加速度”,
让全行在新的五年走得更好。三大板块即聚力公司金融、零售金融、金融市场三大业务板块,通过优化组织
架构、构建以客户为中心的服务体系、丰富完善产品矩阵、强化渠道生态建设、提升协同经营能力等一系列
举措,打造更多业务增长点,提升综合化金融服务能力。四个发展即认真贯彻中央金融工作会议“以推进金
融高质量发展为主题”的要求,以高质量发展理念作为南京银行未来转型发展的指导方针,切实做到“坚持
服务实体求发展、聚焦价值创造谋发展、适应时代变革促发展、牢筑安全屏障保发展”。五张名片即不断擦
亮科创银行、投资银行、财富银行、交易银行、数字银行五张名片,作为南京银行的鲜明标识。同时打造八
大战略支撑体系,通过组织管理变革、队伍能力焕新、预算考核重构、流程优化再造、风控体系升级、数字
科技赋能、集团管理融合、公司治理提效这八个方面的适配性改革,支撑保障战略目标的实现。
(三)经营计划
2025年,是公司新一轮五年规划实施的深化之年。公司将坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后
破,充分发挥党建引领作用,持续提升价值创造能力,集聚改革转型动能,强化战略支撑水平,全力巩固和
增强经营向上向好态势,以实干实绩推动高质量发展取得更大成效,朝着打造国内一流的区域综合金融服务
商的战略愿景加速迈进。
一是聚焦有效客户拓展,夯实长远发展之基;二是聚焦大类资产负债配置,拓展增收节支空间;三是聚
焦守牢安全发展底线,强化全面风险合规管理;四是聚焦服务效能提升,持续强化科技赋能应用;五是聚焦
一流银行建设,加快推动规划落地实施。
(四)可能面对的风险
一是国际环境错综复杂,全球孤立主义、单边主义和保护主义升级,投资贸易成本显著增加,降低市场
效率,拖累世界经济增长,金融市场不稳定因素增多。二是国内经济运行总体平稳、稳中有进,但仍面临国
内需求不足、部分企业生产经营困难、风险隐患仍然较多等困难挑战,给我国银行业的发展带来不确定性。
三是银行业面临的同业竞争和异业竞逐可能会进一步加剧,商业银行内部经营分化加快,呈现“头部更加集
中,尾部逐渐淘汰”的趋势;互联网机构依托技术优势深度参与金融服务,加速布局网络支付、借贷和理财
业务,与商业银行开展正面竞争。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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