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文峰股份(601010)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇601010 文峰股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 百货、超市、电器销售专业店的连锁经营。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 百货(行业) 6.50亿 40.05 4.38亿 59.37 67.40 超市(行业) 3.60亿 22.20 6011.47万 8.15 16.68 电器(行业) 3.35亿 20.62 4644.26万 6.29 13.87 其他(补充)(行业) 2.53亿 15.58 1.85亿 25.02 73.02 其他(行业) 1457.97万 0.90 739.70万 1.00 50.73 购物中心(行业) 1053.54万 0.65 120.47万 0.16 11.43 ─────────────────────────────────────────────── 南通地区(地区) 11.86亿 73.10 4.57亿 61.97 38.54 其他地区(地区) 3.68亿 22.69 9598.31万 13.01 26.07 其他(补充)(地区) 2.53亿 15.58 1.85亿 25.02 73.02 抵消(地区) -1.85亿 -11.37 -1.99万 0.00 0.01 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 百货分部(产品) 5.42亿 46.67 --- --- --- 超市分部(产品) 2.70亿 23.24 --- --- --- 电器分部(产品) 2.51亿 21.61 --- --- --- 购物中心(产品) 8467.02万 7.29 --- --- --- 其他(产品) 1374.10万 1.18 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 百货业态(行业) 8.93亿 37.32 6.10亿 60.49 68.35 电器业态(行业) 5.81亿 24.26 5925.19万 5.87 10.21 超市业态(行业) 5.56亿 23.23 9019.51万 8.94 16.23 其他(补充)(行业) 3.28亿 13.72 2.37亿 23.47 72.17 其他(行业) 2145.78万 0.90 1056.16万 1.05 49.22 购物中心(行业) 1362.74万 0.57 171.97万 0.17 12.62 ─────────────────────────────────────────────── 百货分部(产品) 10.12亿 42.29 --- --- --- 电器分部(产品) 6.04亿 25.23 --- --- --- 超市分部(产品) 5.98亿 25.01 --- --- --- 购物中心(产品) 1.44亿 6.03 --- --- --- 其他(产品) 3433.05万 1.43 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 南通地区(地区) 18.04亿 75.38 6.46亿 64.06 35.83 其他地区(地区) 5.43亿 22.71 1.26亿 12.47 23.15 其他(补充)(地区) 3.28亿 13.72 2.37亿 23.47 72.17 抵销(地区) -2.82亿 -11.81 7462.94 0.00 0.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 百货(行业) 6.76亿 37.16 4.59亿 60.97 67.92 电器(行业) 4.46亿 24.52 4727.88万 6.28 10.59 超市(行业) 4.33亿 23.79 6887.02万 9.14 15.91 其他(补充)(行业) 2.37亿 13.00 1.69亿 22.38 71.26 其他(行业) 1765.66万 0.97 795.77万 1.06 45.07 购物中心(行业) 1024.58万 0.56 134.82万 0.18 13.16 ─────────────────────────────────────────────── 南通地区(地区) 13.83亿 75.97 4.88亿 64.71 35.26 其他地区(地区) 4.22亿 23.20 9719.26万 12.90 23.01 其他(补充)(地区) 2.37亿 13.00 1.69亿 22.38 71.26 抵消(地区) -2.22亿 -12.18 5.65万 0.01 -0.03 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.88亿元,占总采购额的20.57% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 6316.71│ 4.51│ │供应商2 │ 6283.79│ 4.49│ │供应商3 │ 5681.09│ 4.06│ │供应商4 │ 5505.53│ 3.93│ │供应商5 │ 5005.69│ 3.58│ │合计 │ 28792.80│ 20.57│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务:公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务,主要经营 地为江苏省南通地区和上海市,公司自成立以来主营业务未发生变更。 (二)经营模式: 1、公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和 联销,购物中心业态主要以租赁模式经营。2023年上半年联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的77 .30%。 经销是指零售商直接向供应商采购商品,由零售商主导,供应商辅助推动取得商品销售收入的一种经营 模式。在经销模式下,零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。主要付款方式:预付款、货 到付款。 联销是一种零售商与供应商合作经营的方式,即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专 柜,由零售商与供应商共同负责销售,在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定 利润保底分成的一种经营模式。 租赁是指门店提供物业或柜台租赁,并收取一定的租赁费用,租金及管理费收入为利润来源。租赁模式 主要应用于购物中心80%以上区域(在营)及百货商场、超市的部分区域,主要用于品牌商入驻设立专柜、 餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲等生活配套以及银行取款机等社区服务项目,以满足消费 者多样化的需求。 公司百货业态,以联销模式经营为主,报告期间联销方式实现的销售收入(不含税)占百货业态销售收 入的91.90%,联销的商品主要为服饰、鞋帽、黄金珠宝等。 超市业态,主要采取经销模式经营,生鲜、熟食、部分日用品等部分商品以联销模式经营。电器业态, 传统大家电(彩电、冰洗、空调)、手机以经销模式经营为主,厨卫产品、小家电,中央集成、电脑等以联 销模式经营为主。 2、公司各业态不同经营模式的收入与毛利情况(含配供,汇总数) (三)零售行业情况:根据国家统计局发布的数据,2023年上半年,社会消费品零售总额227,588亿元 ,同比增长8.2%。其中,除汽车以外的消费品零售额同比增长8.3%。按零售业态分,上半年,限额以上零售 业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长8.2%、5.4%、4.6%、9.8%,超市零售额 同比下降0.4%。全国网上零售额71,621亿元,同比增长13.1%。在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用 类商品分别增长8.9%、13.3%、10.3%。2023年是政府提出的“消费提振年”,在促消费政策的持续推动下, 消费市场继续保持复苏态势,零售行业迎来业绩回暖。然而,随着线上销售的渗透率进一步加大,传统百货 行业仍然面临挑战。存量竞争、行业内卷进一步加剧,市场两极分化,“马太效应”越趋明显,少数头部企 业强者恒强。更多零售企业正积极寻求数字化转型升级,并通过创新营销手段、打造多元消费场景等方式增 强消费者的体验感,满足消费者娱乐、社交及精神需求,以提升获客能力及核心竞争力。 (四)公司所处行业地位: 公司扎根南通市场20多年,在区域市场具有较高的影响力和号召力,旗下商业品牌“文峰大世界”、“ 文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中 心四位一体,人气资源、宣传资源、会员资源优势突出,能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中 国连锁经营协会(www.ccfa.org.cn)2023年6月14日发布的“2022年中国连锁Top100”中排名第四十二。 二、报告期内核心竞争力分析 以“文峰大世界”为品牌的文峰百货、以“文峰千家惠”为品牌的文峰超市、以“文峰电器”为品牌的 电器专卖店以及文峰购物中心,主要在南通各地区、上海、泰州等地经营发展。虽然各零售巨头在南通不断 拓展项目,分食市场份额,市场竞争愈发激烈,但公司深耕南通市场20多年,享有较好的市场美誉度,公司 以“传递新的生活美好”为服务理念,以客为尊,诚信经营,不断充实“满意工程”的服务内涵,深受当地 消费者信任和青睐。此外,公司各门店均处于核心商业地段,具有明显的区位优势;公司具备较强的商业运 营能力和管理经验,面对瞬息万变的市场,能及时调整商业定位,以最快速度满足市场需求变化;公司大力 推进百货、超市、家电、购物中心各业态之间的相互融合,在营销策划、形象宣传、顾客服务、员工管理、 环境渲染等方面互通互补、整合为一,促使公司经营管理的统筹高效,并以此形成合力提升公司的市场竞争 力。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,针对宏观经济、行业发展的状况,公司审时度势,提出今年着力推进的五大经营举措: 一是聚焦核心主业,重点发展百货业,通力提高百货门店的坪效和综合盈利能力,增强公司的整体抗风险能 力;二是积极实施门店招调,在做好重点品牌引进、重点门类优化的同时,同步提升门店的内外形象和布局 动线,为此后的业绩增长储能蓄势;三是努力提高运营质量,进一步合理规划电器与超市业态的组织架构; 四是加快数字化转型,尽快推出新的操作系统和新云购上线运营,促进线上线下销售紧密融合;五是大力清 理“出血点”,对不能自负盈亏的子公司关停并转。 百货业态更加注重品质运营和赋能门店。上半年,对标行业头部企业并结合数字化转型,出台新的营运 管理制度体系;根据20/80法则,抓住门店的重点与标杆品牌,推出了“业绩倍增计划”,通过上半年试点 ,成效显著,下半年将在各百货门店全面推广;总部营运、招商、企划等中台部门深入门店,通过对门店的 现场检查与深入交流,与门店共同找问题、析原因、给办法,充分赋能门店;各门店进一步加强人才梯队建 设,建立了从优秀导购到门店高管的各层级内培外招计划,大力推进人员年轻化、管理专业化和干部梯队化 ,以更好地适应公司数字化转型以及竞争与发展的需要。 购物中心业态主要工作是在管理品质、操作流程、招商规划、业绩提升等方面对各门店进行规范管理, 围绕全年总体指标、以市场需求为导向、强品牌为抓手、快速反应、促进全年目标的达成。上半年,购物中 心重点围绕“区域精耕、地段优势、精准定位、匠心运营”四个方面,着力做好门店的赋能升级。通过整合 资源、把握热点、推出个性化的营销活动,在营销造势上保持区域领先优势,吸引消费者积极参与,取得良 好的经济效益和社会效益。同时狠抓现场管理,对商场硬件设施进行全面的维修和整改,使卖场形象焕然一 新,充分调动了消费者的购物情绪。超市业态应对市场变化和消费端需求,积极向外拓展合作。上半年累计 实现新签合作101项,引进新品2846个,以新品引入为契点,持续做好供应链结构和商品结构的优化改革, 提升优化自营商品结构,改造提质生鲜品类运营,同时以丰富的线上线下营销活动提升销售。线下门店开展 周末促、生鲜促、早市促等定位鲜明的针对性促销,配合每月、季度的不同形式的主题活动,变传统单一的 促销为品质化的营销,线上维护多平台合作,与“美团”、“饿了么”合作的外送到家服务业务量稳步增长 。并通过各类异业活动和企微社群联动,打通互动带动销售,对线上线下的顾客做好服务与维护。 电器业态围绕“全员皆商、精准拓客、减员降本、业务前置、融合协作”等方面开展工作,重点在小区 精准拓客、以旧换新、新兴品类上寻求突破与增量。在业务模式上,强调采销一体化,营采销三端融合,有 效打破部门墙,提高工作节奏,提升市场反应速度。通过业务前置带来员工全屋电器设计能力的提升,逐渐 从产品型销售转变为服务型方案型销售,以适应家电家居一体化的发展趋势。 文峰云购是公司所属零售门店销售的延伸,截至2023年上半年已上线8家线上在营门店。上半年,文峰 云购主要推进以下工作内容:①小程序功能优化:优化问题多轮测试、验证上线,持续跟进上线后功能使用 情况,及时协调解决各业态、各门店日常反馈问题。②企微工作开展:搭建各业态企微架构,制定企微和精 准营销操作流程,培训指导门店学习,并在试点门店推广运行。③线上活动赋能门店:夏季购物节、520/61 8以及业态综合场直播或品牌联播,协助门店爆品上线、梦网短信支持、页面素材收集及直播资源对接等。 ④会员管理:通过多种方式借助大促发展新会员,提高会员分级管理和高端会员专属服务。 报告期内,公司实现营业收入11.61亿元,同比下降6.31%;归属于上市公司股东的净利润 1.22亿元,较上年同期实现扭亏;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.97亿元,同比上 升24.38%,主要是公司严格控制各项支出,降低营业费用,使得净利润有所提升。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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