经营分析☆ ◇601022 宁波远洋 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
运输服务(行业) 36.26亿 81.13 3.58亿 47.39 9.87
综合物流及代理服务(行业) 5.64亿 12.61 1.60亿 21.17 28.36
其他业务(行业) 2.80亿 6.26 2.37亿 31.44 84.90
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
运输服务(产品) 19.73亿 88.37 3.32亿 80.89 16.83
综合物流及代理服务(产品) 2.60亿 11.63 7846.90万 19.11 30.21
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
运输服务(行业) 38.72亿 81.20 6.28亿 63.49 16.23
综合物流及代理服务(行业) 6.75亿 14.15 1.78亿 18.02 26.42
其他(补充)(行业) 2.21亿 4.64 1.83亿 18.49 82.66
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
航运业务-近洋业务(业务) 8.13亿 35.82 3.67亿 66.88 45.13
航运业务-内支业务(业务) 5.87亿 25.86 -1296.46万 -2.36 -2.21
航运业务-内贸业务(业务) 3.40亿 14.96 3643.22万 6.64 10.73
无船承运业务(业务) 1.92亿 8.44 145.62万 0.27 0.76
航运业务-散货业务(业务) 1.47亿 6.48 2757.09万 5.02 18.74
航运代理业务及其他(业务) 1.41亿 6.21 9366.16万 17.07 66.49
其他业务收入(业务) 5061.87万 2.23 3556.79万 6.48 70.27
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售15.14亿元，占营业收入的33.88%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 151423.29│ 33.88│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购13.47亿元，占总采购额的36.27%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 134706.23│ 36.27│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年，在世界经济增长放缓、地缘政治局势紧张等因素影响下，航运市场供需基本面走弱，市场运价
面临下行压力。面对诸多挑战，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，以高质量发展为目标，在稳存量、
拓增量、强货种、优服务上出实招、求实效，多板块协同以分散缓冲市场压力带来的冲击，公司生产业务稳
中有进、量质齐升。报告期内，完成集装箱运输量448.1万TEU，同比增长11.38%；完成散货业务量2439万吨
，同比增长17.42%。
（一）筑牢“主阵地”，生产经营基础更加坚实
公司直面市场下行困境，优航线、稳班期、增效率，全力拓市场、提服务，实现了质的有效提升和量的
逆势增长。
（1）近洋业务
近洋业务全年完成50.38万TEU。年度内，日本线品牌蝶变升级，准班率更高，HDS服务更全，航线覆盖
更广，成功开启“关东关西”双周班运营、“太仓-日本”直航等航线服务；泰越线实现“宁波-钦州”内外
贸同船运输路径的双向贯通，打开“外转内”新路径；台湾线打通“周口-宁波-台湾”运输新通道；仁川线
完成NOS自主品牌运营。
（2）内贸业务
内贸业务全年完成85.71万TEU。年度内，成功开通“太仓-虎门”内贸直航航线，宁钢干熄焦“散改集
”项目突破“万箱大关”，在持续提高服务效能和大客户个性化保障能力的同时，助力公司“双碳”工作稳
步推进。
（3）支线业务
支线业务全年完成312.01万TEU。年度内，顺利开通“江阴-宁波”直航精品航线、“泰州-宁波”航线
，串联起温州、福州支线，并成功打通武汉中转路径，已在浙北、苏南市场形成显著的品牌效应。公司的支
线业务高效服务于长三角一体化和长江经济带建设，切实保障宁波舟山港水水中转集疏运网络高效运转。
（4）散货业务
散货业务迎难开拓，在稳定货源基本盘的同时，强化市场开拓，提高客户满意度，重点做好两艘5.9万
吨散货新船运营管理，积极承揽市场货，开辟新航线、新货种、新客户。
（5）航运辅助业务
船舶代理业务、干散货货运代理业务等全力开拓市场、增强功能，大力拓展航运辅助业务的内涵和价值
，提高服务质量，在更大范围、更宽领域、更深层次助力航运主业的综合实力提升。
（二）下好“先手棋”，能力建设步伐更加坚毅
稳步开展绿色船队建设，打好船舶建造适速和船舶租赁提质的组合拳。报告期内，先后完成5艘“宁远
”系列船舶交付，签订“4+4艘1000TEU敞口集装箱船”建造合同，集运船队经营运力突破“7万箱”，运力
规模迈上“全球集装箱班轮公司第26位”、“中国内地集装箱班轮公司第5位”的新台阶。
持续推进船舶岸电设备改造及使用、清洁能源（生物燃料油）试用等多项绿色低碳航运发展举措落地，
启动740TEU纯电动集装箱海船建造项目，积极探索绿色船舶建造新路径。
加快推进人才队伍建设，注重引才素质，强调育才层次，以“雏鹰人才计划”、大学生轮岗培训为抓手
，逐步完善年轻人才培育体系；综合运用内外资源，合理配置覆盖全员的基础性培训项目和针对专业人才队
伍的特色化培训项目，结合内训体系建设，提升职工队伍整体素质。
纵深推进数字化建设，船舶安全态势感知平台、法务系统、业商财融合等多个项目取得实质进展，为经
营管理与数字化全方位、深层次融合打下基础，不断向“数字远洋”“智慧远洋”目标迈进。
（三）常练“基本功”，精益管理效果更加彰显
全面加强治理主体建设，内控体系不断健全，治理效能不断提升，合规管理体系顺利取得国际国内双认
证，ESG体系搭建全面启动，三会运作精益求精，信息披露及时准确，投资者关系管理和投资者回报工作扎
实有效。年度内，先后荣获最具社会责任上市公司、公司治理先锋企业奖、最佳年度新锐公司等奖项，充分
向市场传递了“宁远价值”。
强化预算源头管理，“研磨研细”重点成本“颗粒度”，力求降本实效。严控租船入门关和强化过程管
控并行，协作降低租船成本和船舶营运能耗；科学统筹安排租箱新造箱；切实增强资金管理措施，加强应收
账款管理、降低存量借款利率、优化结汇节点等措施多管齐下，实现公司资金效益提升。
（四）种好“责任田”，安全生产基石更加牢固
切实推进安全管理体系建设，全面落实安全生产责任制，以标准化管理、流程化操作、信息化手段，加
强监管、保障能力，夯实安全管理基础；贯彻平安护航亚运等重大安全维稳要求，实施“日日在现场，月月
有重点”专项行动，强化事故多发作业环节的风险辨识及管控措施到位；着力提升安全风险防控能力，投入
船舶安全态势感知平台，加强船舶动态监管水平，提升安全风险辨识和管控能力；发布《员工安全知识手册
》，深化警示教育，提高全员安全责任意识。报告期内，公司所属7艘船舶获评全国安全诚信船舶、5名船长
获评全国安全诚信船长，在国际海事组织东京备忘录中表现优秀，继续获评“安全管理高绩效”公司。
（五）铸就“政治魂”，干事创业合力更加凝聚
高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化“核心”推动“中心”，促进
主题教育成果转化为发展成效。清风远洋纵深推进，健全完善纪检、内审“双联动”工作机制，重点关注“
边远散”和“小微权力”，强化廉政风险防控，零容忍惩治违法违纪。
践行社会责任担当，联合宁波工程学院、宁波市康复医院等成立宁波市船员服务协会，做好船员服务工
作、保障船员安全健康，全力维护船员合法利益。
强化企业文化建设，围绕NBOS企业精神，内外宣传多点开花，截至报告期末，在“中国港口相关企业微
信传播力排行榜”中跃升至第四位。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）国际集装箱运输市场
2023年，在地缘政治冲突延续、国际局势复杂多变、局部通胀压力犹在，以及发达国家利率高企的大环
境下，全球经济曲折复苏，商品贸易量增速不及预期，受此影响，国际集装箱运输需求增长受限。同时，新
船集中交付、供应链拥堵缓解，市场运力得到进一步释放，呈现“供大于求”局面。虽然“红海事件”在年
末对供需关系产生一定扭转作用，但国际集运市场运价在总体“宽供给、弱需求”的背景下持续调整行情，
整体回落至历史平均水平。根据中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）显示，报告期内CCFI指数均值较去年
同比下降约66.44%。
（二）国内集装箱运输市场
内贸集装箱运输市场需求在2023年有所提升，主要得益于国家宏观调控政策持续发力、工业生产加快恢
复、新兴产业不断发展，但内外贸兼营船舶逐步回归国内市场及大量运力集中交付则导致供给端量大幅增长
，叠加国内沿海干散货市场较为低迷的走势传导至内贸集运市场，一定程度影响了大宗散货“散改集”走量
，进一步导致了内贸市场运价支撑力不足。根据中国内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，报告期内，内贸集
运市场综合运价指数均值较去年同比下滑18.27%左右。
（三）国内沿海干散货运输市场
国内沿海干散货运输需求在2023年总体较为疲弱，市场供给过剩压力仍然较大，运价受季节性波动影响
减弱，出现了“旺季并不旺”的局面，价格中枢较去年下移约10.67%。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司的主营业务为国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务
。报告期内主营业务未发生变化。
（一）航运业务
1.集装箱运输业务
公司提供近洋、内贸、内支集装箱航线运输服务，经营航线33条，周均航班132班次，覆盖国内外39个
主要港口。其中近洋航线主要为日本线、台湾线、仁川线、泰越线；内贸航线已覆盖包括东北、华北、华东
、华南等地区。此外，公司承接国内以宁波舟山港为母港至次级港口之间的内支线服务，作为干线船公司航
线服务的延伸和补充，基本建成连接“浙江沿海、长江两岸、南北沿线”的T字形集疏运网络。
2.干散货运输业务
报告期内，公司新增2艘5.9万吨级自有散货船，目前自有散货运输船舶共10艘，运力达26.57万载重吨
，船况良好、运输质量优良，主要经营由秦皇岛、曹妃甸、京唐、黄骅港至浙江的煤炭运输以及宁波舟山港
至长江沿线铁矿石运输业务。
（二）航运辅助业务
1.船舶代理业务
公司船舶代理业务主要涉及办理船舶报关、进出港手续，联系安排引航靠泊和装卸；代办接受订舱业务
，代签提单和运输合同；承揽货载，办理集装箱和货物的托运及中转；代收运费，代办结算等项目。
2.干散货货运代理业务
公司干散货货运代理业务主要包括两种模式，普通代理模式下，公司主要代理散杂货的计划申报疏运手
续，范围涵盖北仑、镇海、大榭、舟山、温州港区，为客户提供优质高效的发货及提货方案；无船承运模式
下，公司主要运输铁矿石、煤炭、黄沙、水渣、工业盐、石子、钛矿砂等散杂货。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）完善的航线体系优势
公司以宁波舟山港为核心，打造了辐射近洋、沿海及沿江的航线体系，已基本建成连接南北沿海、长江
沿线的内支内贸网络和遍及中国台湾、日本、韩国、东南亚地区的航线网络，航线覆盖国内外39个主要港口
，有效将服务能力延伸至重要经济腹地。
（二）优越的区位优势
公司位处宁波，所处核心港口宁波舟山港是我国大陆重要的集装箱远洋干线港，国内重要的铁矿石中转
基地和原油转运基地，是国家的主枢纽港之一，也是国家“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”交
汇点，“长江经济带”重要组成部分，在2023年连续第15年货物吞吐量位居全球第一，有效保障了庞大的货
源。公司与宁波舟山港的良好合作关系保障了旗下船舶在系统对接、靠泊、装卸等作业衔接上更加流畅，有
利于码头生产工艺组织安排和陆端运输资源的提前布局，增强集装箱流转率和运输时效性，提升服务质量，
实现财务结算、运营维度的协同效应。
（三）综合业务服务优势
公司始终秉持多板块协同发展的理念，坚持以客户需求为导向，不断开创业务新模式，打造新业态下“
干支结合、内外联动、散集并驱”的航运主业核心竞争力，同时以航运辅助业务作为延伸补充，增强公司发
展新动能，提升服务品质，锻造抗压韧性，创造公司新价值。
（四）与航线运力匹配的船队规模优势
根据国际权威研究机构Alphaliner统计，截至报告期末，公司位列世界集装箱班轮公司运力百强榜第26
位，共经营船舶88艘，形成了一支由3000吨级至59000吨级集装箱船舶梯度互补并保有一定数量散货船舶（1
0艘）的综合性船队，为浙江省内最大的集装箱班轮企业。公司船队规模与航线运力需求发展始终保持高度
匹配，多样化船型保障运力供给灵活性，保证了航班运营班期的高效和稳定。
（五）以绿色智能呼应的新型船队优势
公司秉承“节约能源、绿色发展”经营管理理念，稳步建设新型绿色智能船舶，合理规划船舶设备更新
，在降低船舶油料消耗的同时，提高船舶营运效益，加速推动传统船队向绿色低碳、经济智能转型升级。报
告期内，公司共完成交付5艘绿色智能型船舶，结合行业发展最新技术研发，公司探索研究纯电动海船项目
，积极履行企业社会责任，践行船舶节能、环保、低碳协同增效。
（六）高素质的人才队伍优势
公司致力于培养有“创新、卓越、开放、拼搏”精神的人才队伍，为公司增强核心竞争力和可持续发展
奠定坚实的基础。公司秉行“人尽其才、才尽其用”的人才理念，聚焦聚力专业化、高素质人才的引进与培
养，通过雏鹰人才计划加快培养年轻人才，积极创办宁远老轨创新工作室、供应链创新工作室等，为专业人
才开展创新工作、技术攻关创造有利条件，历年来多名员工荣获宁波市“五一劳动奖章”、“江北工匠”、
“宁波市航海巾帼”等荣誉。
（七）良好的品牌形象优势
公司经过三十余年的厚积发展，凭借航线资源、船队规模、专业能力、运营经验等优势在客户中积累了
广泛的认知度和良好的品牌形象，持续优化的公司治理也得到了社会公众的一定认可，报告期内，先后获评
2023年度中国百强高成长企业、最具社会责任上市公司，荣获公司治理先锋企业奖等。历年荣获浙江省AAA
级“守合同重信用”企业、浙江省服务业企业“亩产效益”领跑者、宁波市“工人先锋号”、宁波市江北区
服务创新发展奖及服务明星企业等多项荣誉。
五、报告期内主要经营情况
2023年度公司实现营业收入446913.20万元，较上年同期降低6.28%；实现归属于上市公司股东的净利润
为50403.45万元，较上年同期降低24.76%。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
航运业是国民经济、对外贸易和社会发展的重要支撑，作为贸易的重要载体，与经济发展密不可分，近
年来，航运业发展趋势主要如下：
1.服务链延伸：以客户需求为导向已经成为行业共识，航运公司围绕做优做长服务链条、做强做全服务
功能、做成做好供应链协同，以丰富产品供给，加快推进航运公司“单一窗口”功能覆盖贸易全链条，促进
物流提质、增效、降本。
2.智能化转型：数字化、智能化技术成为航运业的重要推动力。通过智能技术的应用，可以实现船舶、
港口、货物等信息的实时共享和管理，提高整个物流链条的效率和可视性。同时，智能化、数字化也推动了
船舶运营效率提升和安全性的提高。
3.绿色型发展：在“双碳”目标背景下，航运公司步入了绿色低碳发展转型的新赛道，航运企业积极响
应和推进国际海事组织（IMO）减排战略和举措，领先探索绿色技术的试点和规模化应用，不断提升船队清
洁化水平，同时大力尝试能源转型升级。
(二)公司发展战略
公司将坚持企业发展与服务国家战略紧密结合的发展思路，持续做优“干支结合、内外联动、散集并驱
”的差异化经营模式，聚焦核心主业，全力做强集装箱运输业务；坚持稳步拓展，不断做大干散货运输业务
；夯实服务基础，持续做优航运辅助业务专业平台。创新驱动，绿色赋能，责任扛鼎，以“科学打造智能绿
色船队，纵深推进数字化改革，系统健全ESG治理体系，持续发力上市公司高质量发展”为抓手，朝着成为
“亚洲领先的区域物流服务商”承压奋进，为助力“打造世界一流强港、建设世界一流企业”砥砺前行。
(三)经营计划
2024年，公司将以海洋强省及“世界一流强港、世界一流企业”建设为引领，以全面推进“亚洲领先的
区域物流服务商”建设为主线，紧密围绕战略目标，全面落实发展战略，蓄力高质量发展新动能。
2024年公司经营计划：集装箱运输量完成500万TEU，散货业务量完成2,500万吨。
为实现上述目标计划将采取的主要工作举措：
1.抓实“工作之要”，以进促稳，夯实主业根基。强化联动与协同，发挥业务专班机制强联动，创新业
务模式强协同，实现物流服务能力蝶变升级；紧盯开拓与服务，深化“新明州特快”“台湾超精品电商特快
”等优势航线品牌建设，打造东南亚特色精品航线，持续拓展支线航线网络，强化内贸大客户项目合作，紧
盯船舶运转效率，确保集装运输业务企稳向好；依托体系与多元，不断增强散货运输价值优势，推动散货运
输业务稳步向上；加快转型与增值，筑牢代理业务核心竞争力，促进航运辅助业务巩固发展；聚焦绿色与智
能，积极推进新设备、新技术、新能源等在船应用，以航运科技创新培育新质生产力，驱动船队发展提档加
速。
2.制定“精准之策”，立足长远，提升管理效能。对标对表领先企业，提升精益管理意识，细化精益管
理举措，强化执行能力，不断提升全员劳动生产率；贯彻降本增效，细化成本定额标准，建立长效、精细节
支降本机制，加强成本管控；坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，厚植人才培育，加强人才建设；完善
治理体系，提升企业稳健经营、持续健康发展、有效防范化解风险的能力和水平，激活内生动力；维护股东
权益，把好信息披露质量关，全面加强投资者关系管理，重视股东回报工作；强化数字治理，深挖数据价值
，推进各系统互联互通、相互服务，构建宁远数字管理链条，全方位拓展升级智慧航运。
3.织密“防护之网”，治本攻坚，筑牢安全底线。牢固树立风险意识，不断健全风控管理机制，着力防
范化解企业生产经营过程中的各类风险；全面压实安全生产链条责任，认真开展安全生产“治本攻坚”三年
行动，持续落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立健全重大安全事故隐患自查自改常态
化机制；守住资金风险底线，实现公司资金稳健、高效、合理配置；纵深推进“法治远洋”建设，深入开展
法律纠纷“减存量、遏增量”专项行动，完善公司法律纠纷管理长效机制，深化数字化法务系统与财务、审
计、监督的有效衔接，不断强化事前风险防范和纠纷专业处置能力，为公司发展提供坚实的法治保障。
4.把稳“前进之舵”，党建引领，增强发展动能。理论武装强化政治建设，将学习贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想主题教育常态化长效化作为长期任务，以政治智慧涵养治理智慧；强基固本加强组织建
设，加强党建工作标准化建设，做优做实“赋能号”NBOS党建服务直通车，促进党建和生产经营同向同行、
同频共振；正风肃纪抓好廉政建设，严格落实党风廉政责任制，压实“四责协同”机制，高压遏制违纪违法
问题；凝心聚力促进群团建设，聚焦暖心关爱，持续开展职工慰问帮扶工作，在联系服务群众上展现更大作
为；深化产业工人队伍建设改革，以宁远老轨创新工作室和船舶“五型”班组建设为载体，在“擦亮品牌、
提升效益”上取得更大成效；激发青年活力，扎实引导青年职工立足岗位建功，不断擦亮青年“硬核”力量
和奋斗底色；加快公司“七大专项文化”和基层特色文化建设，多点发力构建“为大局服务、多主体参与、
全方位拓展、融媒体展现、宽领域创作”五位一体“大宣传”新格局。
(四)可能面对的风险
1.宏观经济波动的风险
航运行业属于周期性行业，其需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。宏观经济波动、沿海
及腹地经济的发展状况、地缘政治、运力需求和供给等多种因素都可能对客户运输需求产生影响，进而对航
运行业的经营状况产生影响。
2.市场竞争导致的风险
航运行业服务朝着同质化和集中化发展，航运企业为提高自身的生存和发展能力，在航线布局、运输设
备、运价、延伸服务等方面的竞争日趋激烈。
3.航运运输安全的风险
航运业务存在因不可抗力或人为疏失因素而造成运输标的损坏或灭失、装载的货物受损或灭失的风险。
若发生安全事故，则可能导致航运企业面临赔偿、交通运输工具损毁等风险。公司已为其运输工具按照国家
相关规定购买了相应的财产保险，可在一定程度上减少交通事故发生后的赔偿支出，但如果保险赔付金额无
法完全覆盖事故赔偿支出时，将导致额外支出，并可能对公司业务正常开展带来不利影响。
4.行业监管引起的风险
航运业务的开展需获得交通、海事等行业监管部门的许可或批准，并取得相关经营资质许可。如果航运
企业在经营中违反了相关法律法规，或未能及时取得、更新、续期相关经营资质许可，则可能受到行政处罚
，业务经营可能受到影响。
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