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玉龙股份(601028)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇601028 玉龙股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 大宗商品贸易业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 煤炭(产品) 28.64亿 71.30 --- --- --- 黄黄金及附属物(产品) 6.69亿 16.66 --- --- --- 金属矿产品(产品) 3.56亿 8.86 --- --- --- 化工品(产品) 1.01亿 2.52 --- --- --- 原油(产品) 1448.03万 0.36 --- --- --- 农林产品(产品) 972.66万 0.24 --- --- --- 其他(补充)(产品) 199.98万 0.05 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 大宗贸易(行业) 107.90亿 98.67 5.23亿 88.35 4.85 黄金采选(行业) 1.44亿 1.32 6792.36万 11.47 47.07 ─────────────────────────────────────────────── 煤炭(产品) 80.39亿 73.51 4.96亿 83.76 6.17 化工品(产品) 12.78亿 11.68 1965.20万 3.32 1.54 金属矿产品(产品) 9.45亿 8.64 197.43万 0.33 0.21 农林产品(产品) 5.29亿 4.84 614.68万 1.04 1.16 黄金(产品) 1.44亿 1.32 6792.36万 11.47 47.07 原油(产品) 2.31万 0.00 -59.95万 -0.10 -2590.68 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 107.66亿 98.45 5.30亿 89.50 4.92 境外(地区) 1.69亿 1.54 6113.34万 10.32 36.26 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 煤炭(产品) 33.26亿 66.76 --- --- --- 化工品(产品) 6.85亿 13.75 --- --- --- 金属矿产品(产品) 5.45亿 10.95 --- --- --- 农林产品(产品) 4.25亿 8.54 --- --- --- 其他(补充)(产品) 25.96万 0.01 --- --- --- 原油(产品) 2.31万 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 贸易(行业) 113.52亿 100.00 5.12亿 100.00 4.51 ─────────────────────────────────────────────── 煤炭(产品) 68.17亿 60.05 3.51亿 68.57 5.15 农林产品(产品) 22.30亿 19.64 513.37万 1.00 0.23 化工品(产品) 13.04亿 11.48 -51.26万 -0.10 -0.04 原油(产品) 6.62亿 5.83 1.54亿 29.97 23.19 金属矿产品(产品) 3.39亿 2.99 287.53万 0.56 0.85 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售72.31亿元,占营业收入的66.12% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 723127.57│ 66.12│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购77.51亿元,占总采购额的71.44% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 775131.89│ 71.44│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)所属行业 1、黄金行业 据中国黄金协会最新统计数据显示:2023年上半年,国内原料黄金产量为178.598吨,与2022年同期相 比增产3.911吨,同比增长2.24%,其中,黄金矿产金完成139.971吨,有色副产金完成38.627吨。另外,202 3年上半年进口原料产金65.397吨,同比增长17.50%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金243.996 吨,同比增长5.93%。 2023年上半年,全国黄金企业生产恢复正常,主力矿山全部实现复工复产,产能恢复至疫情前水平,全 行业呈现出稳中向好的高质量发展趋势。大型黄金企业(集团)积极推进兼并重组和资源并购,优质黄金资 源进一步集中,矿山生产布局进一步优化。 2023年上半年,全国黄金消费量554.88吨,与2022年同期相比增长16.37%。其中:黄金首饰368.26吨, 同比增长14.82%;金条及金币146.31吨,同比增长30.12%;工业及其他用金40.31吨,同比下降7.65%。随着 经济社会全面恢复常态化运行,国民经济回升向好,全国黄金消费总体呈现较快恢复态势。 2023年上半年,美国银行业危机及美国政府债务上限危机引发的避险情绪推动投资者涌入黄金市场,国 际黄金价格大幅上扬。6月底,伦敦现货黄金定盘价为1912.25美元/盎司,较年初上涨3.74%,上半年均价19 30.82美元/盎司,较上一年同期上涨3.03%。上海黄金交易所Au9999黄金6月底收盘价448.47元/克,较年初 上涨9.12%,上半年加权平均价格为432.09元/克,较上一年同期上涨10.91%。受汇率变化影响,国内金价增 幅高于国际金价增幅。 2、新能源新材料行业 在双碳政策和能源安全的长期战略以及十四五新能源产业发展规划的指导下,新能源行业目前处在一个 高速发展的开端。今年上半年以来,国家能源局深入贯彻落实党的二十大精神,锚定碳达峰碳中和目标,统 筹能源安全供应和绿色低碳发展;在实现绿色低碳的能源转型、构建以新能源为主体的新型电力系统的过程 中,石墨负极材料和储能市场将迎来新的发展周期,将为低能耗的天然石墨、以及满足长时储能需求的全钒 液流电池的发展创造良好机遇。 Wind数据统计显示,截至报告期末,国内天然石墨产量为56.19万吨,实际消费量为45.51万吨,石墨负 极材料-天然石墨(高端)月均价为5.65万元/吨;国内五氧化二钒产量为5.83万吨,实际消费量为5.76万吨 ,五氧化二钒(98%片钒)月均价为12.06万元/吨。 随着技术的进步及生产成本的降低,全钒液流电池市场空间将逐步扩大。据中商产业研究院发布的《20 23年中国全钒液流电池行业研究报告》数据,2022年全钒液流电池市场规模约11.8亿元,中商产业研究院分 析师预测,2023年我国全钒液流电池市场规模将达28.2亿元,预计2025年将增至81.7亿元,2021-2025年复 合年均增长率达163.3%。未来,伴随储能电池和新能源汽车的快速扩张,石墨负极材料的产量将持续攀升。 3、贸易行业 2023年上半年,面对世界经济复苏乏力,主要发达经济体政策收缩外溢效应显现,国际市场不稳定、不 确定、难预料因素较多,我国经济运行整体回升向好,外贸进出口顶住了压力、稳住了规模、提升了质量, 总体是符合预期的。根据海关总署数据显示,2023年上半年,我国外贸进出口规模在历史同期首次突破20万 亿元。其中,一季度、二季度分别达到9.76万亿和10.34万亿元,同比均实现正增长。从环比来看,二季度 进出口比一季度增长6%,5月份、6月份均环比增长1.2%。 从进出口目的地来看,我国的外贸“朋友圈”发生了调整,国际市场正在变得更加多元。上半年,我国 对“一带一路”沿线国家进出口增长9.8%,高出整体增速7.7个百分点,占34.3%,同比提升2.4个百分点; 对RCEP其他成员进出口增长1.5%;对拉美和非洲等新兴市场分别增长7%和10.5%。而作为我国第三大贸易伙 伴的美国进出口额持续下降,上半年,我国对美国进出口仅2.25万亿元,下降8.4%。值得注意的是,在上述 国家及地区中,俄罗斯、新加坡、南非表现亮眼,累计比去年同期增长78.1%、37.2%、13.9%。 从贸易方式看,产业链更长、附加值更高的一般贸易进出口增速快于整体。“新三样”产品,即电动载 人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6%,拉动整体出口增长1.8个百分点,绿色产业动能充沛。 与此同时,大宗商品、消费品进口增速较快。上半年,我国能源、矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增 加17.1%。其中,进口原油、天然气和煤炭等能源产品5.61亿吨,增加33.2%;进口铁、铝等金属矿砂7.1亿 吨,增加8.3%。同期,进口消费品9748.4亿元,增长6.6%;其中,肉类、食用水产品分别增长9.5%、30%。 海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示,当前我国外贸发展总体是平稳的,同比似乎走得“ 慢”了一点,但环比稳步前行,平稳发展仍有支撑。随着一系列政策措施持续发力,我们有信心、有基础、 有条件实现进出口促稳提质的目标。 (二)主营业务 报告期内,公司主要从事黄金贵金属采选及大宗商品贸易业务。 1、黄金贵金属采选业务 公司新增的黄金贵金属采选业务通过全资子公司NQM公司持有的位于澳大利亚昆士兰州境内的帕金戈金 矿开展,公司已完成对其100%股权的收购。 帕金戈金矿探矿权面积1690.4平方公里,采矿权面积62.57平方公里,共拥有18个近地表金矿体、29个 深部金矿体和3个高品位零星金矿体,根据NQM公司按照澳大利亚矿业储量联合委员会(JORC)标准编制的帕 金戈矿区资源储量数据表,帕金戈矿区拥有符合JORC标准资源量788.3万吨,黄金金属量170.6万盎司,预计 剩余服务年限为9.5年。 帕金戈项目自交割完成后,已达到满负荷生产状态,公司派驻的海外专业管理团队通过对帕金戈矿区人 员、设备、生产计划的持续优化,降本、增效、提质、扩产均取得显著成果。2023年上半年,帕金戈矿区实 现产金量5万盎司(折合1.56吨)。 2、大宗商品贸易业务 公司从事的大宗商品贸易业务,产品种类覆盖金属矿产品、农林产品、化工品、煤炭等大宗商品类别, 主要通过母公司及下属全资子公司上海钜库、香港玉龙开展。 报告期内,面对复杂严峻的国际国内经济形势,公司管理层围绕既定经营目标,齐心协力、攻坚克难, 优化产品结构,巩固优质客户群体和销售渠道,保持公司大宗商品贸易业务的稳定、高质量运营发展。公司 将紧紧围绕上市公司“十四五”战略发展定位,集中资源拓展战略协同性更高、盈利能力更强、业务稳定性 更好的产品,开拓新的业务板块,丰富产业体系,进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。 (三)经营模式 1、黄金贵金属采选业务 NQM公司是一家集探矿、采矿、选矿于一体的矿山公司,主要围绕帕金戈项目开展黄金采选业务。帕金 戈项目主要通过地下开采方式采出矿石,包括凿岩、掘进、爆破、运输等采矿环节。后经全泥氰化炭浆工艺 ,包括破碎、磨矿、氰化、炭浆吸附、解吸电积、提纯铸锭等工艺流程,生产出最终产品合质金,然后按照 澳洲国际金价当日收盘价出售给澳大利亚珀斯铸币厂。 目前,公司外派的海外管理团队已初步完成对帕金戈项目勘探模式、采矿方法、选矿工艺流程的优化改 善,大大提高了矿区勘探水平、资源的综合利用能力、选矿综合回收率等指标,为进一步挖掘项目潜力及项 目长期优质运营提供了重要保障。 2、大宗商品贸易业务 公司的大宗商品贸易业务主要是围绕产业客户整合资源,通过对渠道的自主控制,实现产业链上下游产 品的流通。公司始终以客户需求为导向,通过整合下游客户的差异化需求,集中向上游供应商进行采购,再 销售给下游客户,以此获取交易差价保证合理的商业利润。 公司已建立了稳定的供应渠道和销售渠道,积累了丰富的优质客户和供应商资源,通过与上下游的深入 沟通、密切合作,保证公司大宗商品贸易业务持续稳定发展。公司拥有经验丰富、专业过硬的人才梯队和行 之有效的风险管理机制,具备物流、商流、信息流和资金流的强大整合能力,深入挖掘产业链需求,向上游 延伸获取资源,向下游拓展构建购销网络,围绕产业链进行市场多元化、产品多元化拓展,进一步向产业链 上下游延伸业务范围,让产业链上下游共同分享价值增长收益。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)团队优势 公司致力打造科学高效的管理团队,积极推进高端专业人才或团队的引进,拥有一支实践经验丰富,有 理想、有抱负、敬业忠诚、勇于担当的管理团队。公司管理层具有多年从业经验,引入的高素质矿业管理团 队在该领域深耕多年,对本行业的发展具有深刻的认识和理解,能准确把握国内外行业发展趋势和政策导向 ,以市场需求为导向,与公司原有业务实现深度协同,提升管理效能,助力科学决策。高端、专业且富有活 力的优秀团队形成了公司的竞争优势,为公司高质量发展奠定了坚实的基础。 (二)公司治理优势 公司严格遵循中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求,遵照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和证监会、交易所有关法律法规及规章制度要求,建立起较为完善的公司治理和内部 控制体系。济高控股成为公司控股股东以来,公司依托股东优势,全面推进落实党的领导融入公司内部治理 ,提高公司重大决策的科学性,加快形成规范、健全、独立、科学、透明的监督制衡和议事决策机制,有效 提高了公司的管理水平和工作效率,提升了公司运营管理优势,促进公司持续健康发展。 (三)多元化发展优势 公司目前处于快速发展、业务突破、战略升级新阶段,致力于市场多元化、产业多元化发展。在保持大 宗商品贸易业务高质量发展、产品结构不断优化的同时,公司已顺利切入黄金贵金属“赛道”,落实新能源 新材料相关领域布局,增强业务协同效应,立足成为具有全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著、文化 兼容的高成长性的国际化矿业公司。 (四)国资股东资源整合优势 公司控股股东济高控股在发展过程中储备了一批资源储量较大、产金持续稳定的优质金矿项目。在公司 延伸产业链布局、实现外延式扩张的关键时期,控股股东可以通过整合内部资源赋能上市公司发展。此外, 国内外权威评级机构东方金诚国际信用评估有限公司和惠誉国际信用评级有限公司分别授予济高控股主体信 用AAA和BBB评级,彰显了国资控股股东良好的信用资质和综合实力,也为公司下一步并购融资提供了较好的 资金保障。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,玉龙股份牢牢围绕“十四五”战略定位和高质量发展要求,上下同欲,沿着转型升级和 高质量发展主线,重点推进黄金贵金属与新能源新材料矿产“双轮驱动”战略的落地。报告期内,公司积极 整合优势资源,持续优化业务结构,报告期内实现营业收入4,016,693,691.65元,同比减少19.37%;实现归 属于上市公司股东的净利润256,834,570.36元,同比增长138.96%。截至报告期末,公司资产总额8,193,886 ,659.68元,同比增长38.36%;归属于上市公司股东的净资产3,062,803,975.71元,同比增长9.90%。 报告期内,公司重点工作开展情况如下: (一)持续优化生产经营流程,保障帕金戈矿区运营业绩 报告期内,公司海外矿业团队继续优化帕金戈矿区生产经营流程,巩固并扩大提质、降本、增效成果: 一是解除与原外包采矿团队协议,全面实现自主采矿运营模式,实现开采速度、开采成本的严格可控。二是 更新矿区现场设备,优化调试方案,增强设备可靠性和可用率,提升采矿效率。三是积极落实各项选厂维护 计划,保持选厂平稳运行,实现对选厂最大产能的利用。四是在选矿工艺方面,帕金戈矿区继续加大与包括 詹姆斯库克大学在内的相关科研机构和外部顾问的互动合作,对选矿流程优化和回收率提高方面继续深入研 究,提高黄金产量。五是在勘探增储、延长矿山寿命方面,公司聚焦于现有矿山和高级勘探项目的主矿体走 向和倾向以及深边部的找矿查和资源升级工作。2023年上半年,NQM公司(帕金戈矿区)实现产金量5万盎司 (折合1.56吨),实现营业收入67,089.96万元,实现净利润22,661.39万元。 (二)抢抓新能源储能市场机遇,钒矿项目突破落地 报告期内,公司专注于提升在新能源储能领域的资源整合能力。2022年12月,公司以现金方式收购陕西 山金67%的股权,以此取得陕西省商南县楼房沟钒矿项目采矿权。同时,公司牵手全钒液流储能电池领域“ 龙头企业”大连融科,围绕钒矿资源全产业链布局开展合作。 2023年3月,陕西山金67%股权完成过户登记手续,并取得由陕西省自然资源厅颁发的商南县楼房沟钒矿 项目《采矿许可证》。随后,公司迅速组建项目团队,陆续开展了项目可研报告、采矿项目立项申请报告、 土地预审、项目安全专篇设计、采矿项目环评延续等方面的工作。 截至报告期末,公司已完成项目可研报告的编制;取得市局土地预审批复文件、采矿项目环评继续有效 的批复文件;采矿项目立项申请报告已出具正式文件;预计下半年启动采矿工程项目开工建设。 (三)积极布局非洲石墨矿资源,打好新材料产业发展组合拳 报告期内,公司出资500万澳元入股澳交所上市公司催腾矿业事宜完成股份登记手续,玉龙股份成为催 腾矿业的第二大股东,持股比例11.44%,实现了公司在非洲新能源矿产项目零的突破。 催腾矿业持有的安夸贝石墨矿项目(AncuabeProject)为大型及超大型鳞片状石墨矿,拥有符合JORC标 准的石墨矿资源量约4,610万吨,可采储量2,489.50万吨。公司已与莫桑比克政府、催腾矿业主要股东就石 墨矿项目未来建设达成一致,将发挥自身优势协助当地政府和催腾矿业共同推动项目建设投产,力争在“石 墨新材料产业链”新发展理念中寻找机遇、拓展优势,切实打好石墨新材料产业发展组合拳,奋力走出转型 发展新路子。 上半年,催腾公司已与烟台东方冶金设计研究院有限公司签订安夸贝项目FEED(前段工程设计)合同, 以进一步优化选厂设计,降低资本投入。目前计划设计原矿年处理能力100万吨以上,年产天然鳞片石墨精 矿6万吨以上。截至报告期末,催腾公司安夸贝项目已获得道路使用许可证、道路施工许可证、营地建设许 可证、开工许可证等行政许可,为正式开工建设做好准备;项目现场已完成主干道至临时营地约18公里道路 修复工作。 (四)辽阳双利硅石矿项目突破落地,选矿建设投产蓄势待发 3月,公司出资2,575万元增资入股灯塔市双利硅石矿业有限公司,持股比例35%。 7月,玉龙股份辽阳双利硅石矿项目一期选矿厂奠基仪式在灯塔市铧子镇隆重举行,这标志着项目建设 正式进入实质性阶段,玉龙股份在东北地区的矿业战略布局迈出了坚实的一步。 灯塔市双利硅石矿项目是玉龙股份在东北地区拓展的首个矿业项目,该项目顺利实现开工奠基对提升公 司在东北地区矿业市场知名度将起到极大的助推作用。该项目一期设计产能50万吨/a,厂区占地面积60余亩 ,建设厂房面积12000㎡,设计破碎线1条,选矿生产线2条,建设周期约8个月,预计2023年11月底完成厂房 主体建设和设备安装,2024年3月正式达到设计产能。作为玉龙股份国内矿业战略布局中的先力军,灯塔硅 石矿项目在加快推进一期建设的同时,将按照集团对公司实业运营板块的要求,通过强化与中建材玻璃国家 级实验室以及大学等专业机构合作,不断加强石英岩矿应用技术的研究,深入拓展光伏玻璃、硅酸钠、冶金 等下游市场,以矿产资源为核心布局高端产业链条,最大化将资源潜力转化为经济效益,不断为地方产业经 济健康发展贡献力量,全力赋能集团实业运营板块实现高质量发展。 (五)提升数字化治理水平,服务保障科学发展 依托与全球领先企业ERP系统服务商SAP(思爱普)的深度合作关系,着力部署搭建SAPERP,包括PCE云 系统和SAC云系统,深度整合公司的业务与管理,打通数据、财务、采购、仓储、设备、销售等业务板块; 运用数字工具逐步实现对公司及海外矿区的动态监测,进一步推动公司数智一体化建设,提升数字化治理水 平,赋能公司高质量发展,助力公司成为具有全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著的国际化矿业公司 。 (六)坚持党建引领,筑牢战斗堡垒 党支部坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务,在思 想和行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断加强党支部标准化规范化建设,以完善 基础工作档案为抓手,严格组织生活制度,积极开展理论学习、主题党日、发展党员等活动,全面更新完成 党建阵地建设,支部战斗堡垒作用进一步筑牢。 报告期内,坚持从严治党,夯实作风建设。党支部将《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中 国共产党党内监督条例》作为党风廉政系列学习的重要内容,严格正风肃纪,不断强化廉洁意识。同时,积 极制定活动方案,号召全体干部职工要切实加强党性修养,力戒形式主义、官僚主义,提振工作作风,不断 凝聚干事创业正能量。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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