经营分析☆ ◇601128 常熟银行 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
个人业务(产品) 20.99亿 38.13 7.23亿 33.03 34.46
资金业务(产品) 18.30亿 33.23 10.04亿 45.83 54.86
公司业务(产品) 15.52亿 28.19 4.38亿 20.02 28.25
其他(产品) 2458.30万 0.45 2458.10万 1.12 99.99
─────────────────────────────────────────────────
常熟以外的江苏省内地区:异地分支机 26.76亿 48.60 19.66亿 55.76 73.46
构(地区)
常熟地区(地区) 14.77亿 26.82 7.47亿 21.20 50.60
江苏省外地区（村镇银行）(地区) 9.46亿 17.18 5.54亿 15.70 58.52
常熟以外的江苏省内地区:村镇银行(地 4.07亿 7.39 2.59亿 7.34 63.57
区)
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
常熟以外的江苏省内地区:异地分支机 52.09亿 52.78 40.72亿 65.97 78.16
构(地区)
常熟地区(地区) 23.52亿 23.83 8.51亿 13.79 36.18
江苏省外地区（村镇银行）(地区) 16.12亿 16.34 8.21亿 13.30 50.90
常熟以外的江苏省内地区:村镇银行(地 6.96亿 7.05 4.29亿 6.95 61.58
区)
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个人业务(业务) 59.43亿 60.21 22.48亿 55.47 37.83
公司业务(业务) 26.67亿 27.02 10.16亿 25.07 38.09
资金业务(业务) 12.17亿 12.33 7.46亿 18.42 61.30
其他(业务) 4254.10万 0.43 --- --- ---
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
常熟以外的江苏省内地区-异地分支机 24.94亿 50.74 16.72亿 58.22 67.05
构(地区)
常熟地区(地区) 12.21亿 24.84 5.26亿 18.33 43.12
江苏省外地区（村镇银行）(地区) 8.46亿 17.22 4.48亿 15.59 52.90
常熟以外的江苏省内地区-村镇银行(地 3.54亿 7.20 2.26亿 7.86 63.82
区)
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个人业务(业务) 29.76亿 60.56 10.96亿 59.74 36.83
公司业务(业务) 14.10亿 28.68 4.86亿 26.48 34.46
资金业务(业务) 4.71亿 9.59 1.96亿 10.66 41.52
其他(业务) 5730.20万 1.17 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
常熟以外的江苏省内地区-异地分支机 47.26亿 53.66 --- --- ---
构(地区)
常熟地区(地区) 21.33亿 24.22 --- --- ---
江苏省外地区（村镇银行）(地区) 14.14亿 16.05 --- --- ---
常熟以外的江苏省内地区-村镇银行(地 5.35亿 6.07 --- --- ---
区)
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个人业务(业务) 52.21亿 59.27 16.20亿 48.16 31.02
公司业务(业务) 26.06亿 29.59 12.41亿 36.91 47.64
资金业务(业务) 9.60亿 10.90 4.81亿 14.30 50.10
其他(业务) 2123.10万 0.24 2123.10万 0.63 100.00
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
公司经营模式
报告期内，公司以高质量、可持续发展为目标，始终坚持服务“三农两小”的市场定位,全面深化“一
轻三化、三大工程”建设，走“轻资本”道路，推动综合化、数字化、生态化，推进乡村振兴、客户提升、
财富管理三大工程。公司银行业务主要包括公司金融、三农金融业务、国际金融业务、票据金融业务和投资
银行业务等。零售银行业务主要包括储蓄存款、投资理财、代销基金等财富业务，小微贷款、消费贷款、住
房按揭等信贷业务，信用卡业务，三代社保卡、手机银行、微信银行、收单结算等电子银行业务。金融市场
业务主要包括货币市场业务、债券业务、衍生品业务和财富业务等。村镇银行业务主要包括吸收存款、发放
贷款、国内结算、同业拆借、银行卡业务等。
公司所处行业情况
2024年上半年商业银行内外部经营环境错综复杂。消费者信心略显不足，国内消费需求增长缓慢，企业
和居民部门融资意愿不强。围绕推进金融高质量发展这一主题，商业银行积极响应中央金融工作会议有关精
神，谱写新时代“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，提升金融服务实体
经济质效，助力中国经济高质量发展。整体来看，2024年上半年，中国银行业总资产平稳增长，金融服务不
断增强，信贷资产质量整体稳定，风险抵补能力整体充足。
公司从事的业务情况
零售银行业务：持续深化创新发展，围绕乡村振兴，以客户为中心，专注财富管理、价值提升和数字化
转型三大核心。以“三为、三创”为引领，打造数智零售银行品牌，探索多维度一体化标准运营模式；建立
“1+N”网格深耕模式，涵盖资产配置、养老社保、线上服务等，为居民提供精准普惠金融服务；加强“党
建联建共建”，构建资源互补、文化共鸣、惠民利民“三大平台”；通过打造线下业务、线上金融、智慧服
务于一体的立体化金融生态圈，成为百姓身边的“红色驿站”“便利店”和“服务大厅”，融入社区管家服
务，实现金融服务与社区生活的深度融合。
公司银行业务：立足“三农两小”定位不动摇，重点支持实体、民营、制造业领域客群，持续做小、做
散；组建国际业务专家团队，为客户提供覆盖全经营周期的跨境支付、外汇交易、外汇风险管理、对外投融
资等专业化综合服务；深耕票据产品创新与营销创新，定期推出特色贴现活动，开启企微专属线上服务，开
展票据业务网格化营销，做深做细票据业务线上化；加快“科创四张网”建设,运用投贷联动、投存联动、
投承联动、组合融资、产业顾问等业务，整合行内外丰富的资源，通过多元化产品组合，为客户提供全面的
金融服务方案。
金融市场业务：精细化管理本外币业务，优化资产管理质量；畅通融资渠道，保障全行流动性。加快推
进轻资本业务发展，优化人才梯队。加强财富管理体系建设，综合推动自营理财及代销业务发展，为客户提
供综合化的财富配置服务。
村镇银行业务：抓住发展机遇，积极稳妥推进村镇银行收购兼并工作，壮大发展队伍。升级渠道保障，
实现扩面增效。整村授信进入高质量发展阶段，升级3.0系统，上线网格地图系统，助力整村授信模式深入
高效，存贷业务同步推进，加快整村授信，做小做散结构更优，客户根基持续巩固。积极推动存贷业务联动
工作，在业务联动和考核联动的基础上，整合存贷业务贡献度，加强队伍融合转型，形成统一的队伍管理体
系。
核心竞争力分析
战略定位清晰高远。公司秉承“普惠金融、责任银行”的使命，坚持服务“三农”、服务小企业、服务
小微企业的市场定位，专注于特色化、差异化的普惠金融发展路径，以标准化技术和流程优化普惠金融服务
，支持实体经济、民营小微企业，助力乡村振兴领域，打造普惠领航标杆银行，科技领跑价值银行，区域领
先幸福银行。
零售转型持续深化。公司坚定“做大户数，做小客户”的经营策略，坚持走差异化的零售转型之路，摸
索出独具特色的“常农商微贷模式”，成功向苏中、苏北、中部、西部进行移植和复制，织起一张覆盖百县
、千镇、万村的普惠金融服务网络。以线上产品为抓手，促进线上线下业务场景融合，以线上技术为支撑，
优化微银行及电子银行功能，提升客户体验，搭建覆盖“城、镇、村”三级综合性金融服务平台。
风险管控不断完善。公司严格遵守“创新、稳健、合规”的风控原则，着力强化全面风险管理能力建设
。统一敏捷风控团队，成立数字风控小组，搭建风控专家平台融合专家经验和建模经验，统筹模型全生命周
期管理。统一模型技术体系，打造数字化风控系统集群，覆盖5大业务条线。依托统一的智能风控决策平台
，形成针对账户欺诈、交易欺诈、信贷欺诈统一的监控体系，持续提升数字化风控能力，覆盖异常交易预警
、涉诈账户拦阻、反黑中介进件监测、个人线上信贷审批和智能贷后预警等5个场景，有效提升风控水平。
成立风险模型策略研究室，用规则、模型、策略等智能风控手段，为业务发展提供助力，打造完整的个人信
贷全流程风控模型解决能力。
科技水平显著提升。公司坚持“科技强行”战略，全面启动数字化转型，制定《数字化转型规划》（20
23-2025年），以“四提升两降低”为目标，进一步夯实数字化核心基础，具备微贷集成、风控集成、账务
处理、渠道集成和数据分析处理等五大核心技术，打造了营销中台、风控中台、数据中台三大中台。通过国
际软件测试成熟度模型集成TMMi3级认证，成为全国首家同时覆盖敏捷和传统两种测试模式的县域农商行。
人才建设固本强基。公司高度重视人才梯队建设，以人岗相适为中心，调优全行人员结构，以线上转型
为重点，优化内部流程节点，以能上能下为抓手，加强干部梯队建设，以服务创新为手段，深化员工关怀与
激励，以常银学校为阵地，打造特色培训品牌。公司坚持选贤任能，不断完善人才培养、选拔与考核机制，
拓宽员工职业通道，聘顾问，评专家，搭建荣誉体系，描绘人才画像，为公司高质量发展提供人才保障。
报告期内主要经营情况
（一）坚持主责主业情况
报告期末，集团总贷款占总资产之比65.05%；单户1000万元及以下贷款余额1740.76亿元，占总贷款之
比72.85%，贷款户数54.82万户，占比99.67%；涉农贷款余额1554.01亿元，占总贷款之比65.04%，贷款户数
40.88万户，占比74.33%。
（二）主要经营情况
经营效益持续提升。报告期内，集团实现营业收入55.06亿元，同比增加5.91亿元，增幅12.03%。实现
归属于上市公司股东的净利润17.34亿元，同比增2.84亿元，增幅19.58%。总资产收益率（ROA）1.08%，同
比提升0.04个百分点；加权平均净资产收益率（ROE）13.28%，同比提升0.88个百分点。成本收入比35.18%
，较去年同期下降5.85个百分点。
规模体量稳步增长。报告期末，集团总资产达3673.03亿元，较年初增328.46亿元，增幅9.82%；总存款
2827.60亿元，较年初增348.22亿元，增幅14.04%，总贷款2389.34亿元，较年初增164.95亿元，增幅7.42%
。单户授信1000万元及以下普惠型小微企业贷款余额997.12亿元，较上年增长65.54亿元；贷款户数19.96万
户，较上年增加1.13万户。
资产质量保持稳定。报告期末，集团贷款不良率0.76%，较年初上升0.01个百分点；拨备覆盖率538.81%
，较年初提升0.93个百分点。
村镇银行稳健前进。报告期末，村镇银行总资产609.80亿元，增幅15.15%；总存款529.27亿元，增幅20
.37%；总贷款434.95亿元，增幅4.53%。村镇银行不良率1.08%，较年初上升0.11个百分点；拨备覆盖率316.
96%，较年初下降22.76个百分点。
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