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博威合金(601137)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇601137 博威合金 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售;太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的 建设运营。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 新材料(行业) 47.36亿 61.15 --- --- --- 新能源(行业) 28.68亿 37.03 --- --- --- 其他(补充)(行业) 1.41亿 1.82 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 新材料(行业) 98.69亿 73.39 11.83亿 67.97 11.98 新能源(行业) 32.58亿 24.22 5.63亿 32.36 17.28 ─────────────────────────────────────────────── 合金材料(产品) 98.69亿 73.39 11.83亿 67.97 11.98 光伏组件/电站(产品) 32.58亿 24.22 5.63亿 32.36 17.28 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 69.38亿 51.59 8.27亿 47.52 11.92 国外(地区) 61.89亿 46.02 9.19亿 52.80 14.85 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 新材料-棒、线、带(行业) 39.93亿 60.08 --- --- --- 新能源(行业) 14.83亿 22.32 --- --- --- 新材料-精密细丝(行业) 9.16亿 13.79 --- --- --- 其他(补充)(行业) 2.53亿 3.81 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 新材料(行业) 90.73亿 90.39 11.39亿 92.45 12.56 新能源(行业) 7.67亿 7.64 4303.57万 3.49 5.61 其他(补充)(行业) 1.97亿 1.96 5002.10万 4.06 25.37 ─────────────────────────────────────────────── 合金材料(产品) 90.73亿 90.39 11.39亿 92.45 12.56 光伏组件(产品) 7.67亿 7.64 4303.57万 3.49 5.61 其他(补充)(产品) 1.97亿 1.96 5002.10万 4.06 25.37 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 65.10亿 64.85 8.12亿 65.92 12.48 国外(地区) 33.31亿 33.19 3.70亿 30.02 11.10 其他(补充)(地区) 1.97亿 1.96 5002.10万 4.06 25.37 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售26.15亿元,占营业收入的19.45% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 261496.33│ 19.45│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购43.13亿元,占总采购额的54.82% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 431256.55│ 54.82│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业及市场地位:公司所属的行业按照业务可分为有色金属新材料及新能源行业,报告期内新 材料和新能源主营营业收入占比分别为62.28%,37.72%。新材料业务:公司所生产的有色金属特殊合金材料 ,主要是基于多元金属元素合金化、满足多种应用要求而设计的复杂合金,具有优异的综合性能且满足未来 科技发展及社会进步所需的特殊合金材料。在合金化、微观组织重构及专用装备三方面有着很强的研发、工 艺技术及专用装备的技术壁垒,因此应属于有色金属新材料行业,在国内有色特殊合金材料行业处于引领者 的地位;新能源业务:公司仅在越南制造基地生产硅基电池、组件产品,同时也经营电站业务,主要市场在 北美,在新能源行业处于跟随者的地位。 1、新材料方面: 当前,我国的材料产业在国际产业格局中正处于由中级向高级升级发展的阶段,随着科技进步和数字化 技术的发展,我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态,研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研 发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破,有力地支撑了中国企业的技术进步,给产业 升级提供了强有力的保障。 中国在芯片、新能源及国防军工等领域所遇到的瓶颈问题,更加彰显了新材料的重要性,新材料的研发 与应用更是一国科技进步的基石,是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料,新材料具备性能优 异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点,对于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备 、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。公司作为有色金属合金材料行业的引领者, 通过不断地引进优秀的研发、管理人才,持续不断加大研发投入,重点研究开发特殊合金材料,在新材料研 发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将坚定不移地推进博威数字化变革,推动智能制造的全面实现,为 我国新材料行业的发展贡献力量。 2、新能源方面: “碳达峰、碳中和”目标已成为了世界各国解决能源、环境问题的共识,当前全球主要国家都在大力推 进碳减排,积极推动可再生能源的发展。光伏发电作为一种高效、稳定、可再生、便利且具有价格优势的清 洁能源,对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有非常重要的意义,近年来已成 为世界各国普遍关注和重点发展的产业。 根据国际可再生能源机构(IRENA)2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示,为了实现能源转 型,到2050年,与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年,与能源相关的二氧化碳年 排放量需要比现在的水平下降70%。在到2050年转变能源的情况下,超过一半的减排来自可再生能源。可再 生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中,光伏越来越成为最便宜的电力来源之一。 2050年全球可再生能源发电量占比可达86%,其中光伏发电量占比达25%,截至2050年光伏累积安装量可达85 19GW。未来30年,光伏发电将引领全球能源革命,成为全球电力来源的重要能源之一。 拜登就任后美国重新加入《巴黎协定》,承诺在4年里向可再生能源和基础设施等领域投入2万亿美元, 拟确保美国在2035年前实现无碳发电,在2050年前达到净零碳排放,实现100%清洁能源消费。在此大背景下 ,美国的光伏发电市场存在着巨大的发展空间。 2022年10月,拜登政府对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月关税豁免的最 新政策,刺激美国光伏组件需求重回高增长。根据BNEF预测,预计美国市场2023年装机量约30GW,2024年约 36GW,2025年约43GW,未来五年累计需求约197GW,年均增长约20%。欧盟再生能源计划发布,可再生能源目 标从之前的40%提高到2030年的45%。欧盟计划在2025年前实现超过320GW的光伏并网目标,并到2030年进一 步扩大到600GW,同时开始计划强制对建筑配置光伏系统。根据BNEF预测,预计欧洲市场需求2023年约48GW ,2024年约51GW,2025年约55GW,未来五年累计需求约278GW,年均增长约15%。 2023年8月,美国商务部公布对越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池 及组件的反规避调查的最终裁决结果,裁决结果表示越南博威尔特不构成规避。公司诚信、务实经营,为客 户提供差异化服务,在美国市场形成独特的竞争优势。公司通过提高光伏电池和组件产品的转换效率,持续 降低客户系统端的发电成本,用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)新材料 随着中国的5G通讯、半导体芯片、新能源汽车等国家战略的实施,市场对特殊合金及先进材料的综合性 能提出了更高的要求,使得综合性能优异的特殊合金材料的应用场景不断涌现并迅速扩大,给专注于技术、 应用研究及开发的行业领先企业创造了前所未有的巨大发展机会,公司凭借强大的研发实力和市场的龙头地 位已成为5G通讯、新能源汽车电子、半导体芯片、智能终端及装备等高技术高成长行业的重要供应商。 新能源汽车渗透率的进一步提升,动力电池系统及能源管理系统所用的连接器材料需求量快速增长。同 时公司提供的多款材料为高压快充技术的应用推广提供了技术支持及解决方案,未来新能源汽车的保有量大 幅提升对公司产品的需求将持续增长。 公司拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室,是国家级重点高新技术企业 ,是国际铜业协会(IWCC)的董事单位,也是IWCC技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料 研发、生产和销售的一体化企业,集聚了四大核心竞争力。 1、研发优势:公司建立的有色合金新材料数字化研发平台,利用大数据分析、计算仿真、知识图谱、 数字孪生和数据中台等五大关键使能研发,通过需求转化、产品设计、应用技术研究、高通量实验、知识重 用等模块实现数字化全流程研发体系的建设。数字世界迭代设计,物理世界迭代验证,以缩短研发周期,降 低研发成本,加快新产品推出速度。公司已形成了完备的自主知识产权体系和产品系列,是全球有色合金行 业引领材料研发的龙头企业之一。 2、技术优势:公司是国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室,是国家级重点 高新技术企业,是国际铜业协会(IWCC)的董事单位,也是IWCC技术委员会委员。公司是有色金属合金材料 制备技术的引领者,技术核心优势体现在合金化、微观组织重构及专用装备自主研发三个方面,以此引领行 业发展。公司先后参与和主持修、制订了多项国家和行业标准,为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先 进水平提供了标准依据。公司累计获得授权发明专利275项,现有有效发明专利142项,包含美国专利9项、 欧洲专利7项、日本专利5项、韩国专利2项、台湾专利2项。参与制定26项国家标准,17项行业标准及2项团 体标准。公司相继承担国家“十四五”重点研发计划半导体及海洋工程材料重点专项的4个主要课题、工信 部铜合金材料数字化研发及示范应用项目1项、国家“十三五”重点研发计划“重点基础材料技术提升与产 业化”重点专项1项、国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项 、国家重点新产品2项。近年来,公司着重集成创新,积极与国内外知名高校和研究机构合作,形成了独特 的技术、研发集成平台,成为我国有色金属特殊合金材料研发的引领者。 3、产品优势:公司是具有国际竞争力的有色金属特殊合金材料的引领者,是特殊合金牌号最齐全、产 品类型(棒、线、带及精密细丝)最齐全、特殊合金产量最大的企业之一,公司的产品覆盖17个合金系列,10 0多个合金牌号,为下游近30个行业提供专业化产品与服务,满足了客户的一站式采购需求。公司着力于为 客户创造价值,对于特殊客户的特定材料要求,提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。 4、数字化管理优势:公司建立的数字化管理系统,打通了研、产、供、销各环节的数据链接与信息共 享,市场与客户需求的动态变化通过数据中台云计算,实现精准决策,改变传统管理模式,通过数字化管理 逐步应用大大提高了企业的运营效率、决策效率,形成公司独特管理优势。 (二)国际新能源 公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售,主要产品为单晶硅电池 、组件及光伏电站。公司新能源业务由越南博威尔特负责研发及生产,太阳能电池片及组件产品主要销往美 国、欧洲等地区。康奈特所拥有的国际新能源资产,具有以下竞争优势: 1、越南子公司区位优势明显 在生产成本方面,与中国大陆相比越南子公司所属地区工人平均工资水平及电费等能源价格较低,有利 于降低产品生产成本;在税收成本方面,越南政府为吸引外资推出了多项税收优惠政策,2018年公司被评为 越南高新技术企业,享受“四免九减半”的税收优惠政策。 2、深耕美欧光伏市场多年,具备独特的竞争优势 公司通过多年的美国、欧洲市场营销和推广积累,已经连续6年位列美国布隆伯格新能源(BNEF)全球 光伏组件制造商银行可贷性一级供应商列表,连续5年位列美国光伏进化实验室(PVEL)全球光伏组件可靠 性加严测试顶级性能供应商列表,通过差异化的服务,公司品牌得到美、欧光伏客户高度认可。公司深耕美 国市场多年,与美国市场主要客户建立了长期、深度、稳定可靠的合作关系。公司诚信、务实经营,在美国 市场形成独特的竞争优势。 2023年8月,美国商务部公布对越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池 及组件的反规避调查的最终裁决结果,裁决结果表示越南博威尔特不构成规避。此次最终裁决结果将有助于 公司进一步拓展美国光伏电池组件市场。 3、持续开发新技术,保证电池转换效率处于全球第一梯队 公司对电池、组件的新技术、新工艺、新产品持续创新开发,在电池转换效率、组件版型设计方面保持 持续领先优势。电池技术方面先后开发黑硅工艺、PERC+SE工艺、多主栅、双面、大尺寸182电池升级改造、 PERC电池工艺转换效率提升项目等。公司电池片转换效率已提升至23.40%,保持行业一线效率水平,为产品 创造更大附加值。组件技术方面,先后开发双面、双玻、多主栅和大尺寸182组件,72版型单片组件功率提 升到550W,为客户提供最高性价比的组件产品。公司密切跟踪光伏电池组件技术的更新迭代,持续进行技术 升级,确保公司光伏产品的转化效率始终处于全球技术的第一梯队。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现主营业务收入760,356.01万元,同比增长18.94%;实现归属于上市公司股东的净利 润45,958.27万元,同比增加了18,233.91万元,同比增长65.77%。 新材料:报告期内,受宏观经济影响,新材料业务销量和营业收入同比微降。但因5万吨特殊合金带材 项目、铝焊丝项目投产以及越南3.18万吨棒线项目部分投产,产能爬坡期成本费用较高,致使净利润下滑。 自二季度以来,以新能源汽车为代表的高成长行业增长较快,公司新材料产销量逐月增长,二季度新材料经 营业绩显著改善。 新能源: 报告期内,因公司差异化的服务、品牌影响力持续提升,客户对公司光伏组件产品需求旺盛。公司1GW 电池片扩产项目于二季度投产,产销量大幅提升。综上,公司新能源业务取得了良好的经营业绩。 报告期内,公司主要经营工作: 1、持续推进数字化建设,用数字化手段赋能公司经营 数字化系统通过四年的建立,具备一定的运行条件,数字化研发取得了阶段性成果,业务与IT技术不断 融合创新,打破组织边界,已经开始发挥数字化变革的价值。在此基础上,按照既定的数字化战略目标,夯 实数字化基础,扎实推进数字化赋能工作。重点强化数字化CRM系统的应用赋能公司营销业务,数字化制造M ES系统成功上线运行赋能生产,不断的发挥数字化系统的赋能作用,为公司可持续发展提供强有力的支撑。 2、重点项目的实施情况 (1)3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目、1GW电 池片扩产项目:重点推进可转换公司债券的发行工作,募集资金建设新项目,其中:“1GW电池片扩产 项目”于二季度投入生产;新材料项目按照预定计划实施。 (2)年产5万吨特殊合金带材项目:报告期内,该项目已完成调试,实现正常生产。 (3)贝肯霍夫(越南)31,800吨棒、线项目:线材生产线已经具备了批量生产能力;棒材项目按照既 定目标推进项目建设。 (4)智能终端镜头专用材料项目:该项目已完成中国区域的专利布局,所申请的国际专利尚在审查之 中。公司已经完成全流程量产验证,通过多家标杆客户认证,已经实现中批量的生产。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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