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重庆水务(601158)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇601158 重庆水务 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 自来水销售、污水处理服务 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 污水处理板块(产品) 22.93亿 62.03 9.57亿 75.23 41.73 供水板块(产品) 10.77亿 29.13 2.51亿 19.70 23.27 工程施工及其他板块(产品) 3.64亿 9.85 8478.63万 6.66 23.28 污泥处理处置板块(产品) 1.15亿 3.12 1813.63万 1.43 15.74 集团本部(产品) 764.11万 0.21 515.86万 0.41 67.51 分部间抵销(产品) -2.47亿 -6.67 -4360.97万 -3.43 17.69 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 污水处理服务(行业) 42.55亿 54.70 18.24亿 65.62 42.86 自来水销售(行业) 17.50亿 22.49 3.18亿 11.45 18.19 其他(补充)(行业) 8.41亿 10.81 4.53亿 16.31 53.90 工程施工及安装(行业) 5.20亿 6.69 3256.20万 1.17 6.26 污泥处理处置(行业) 2.45亿 3.15 5843.92万 2.10 23.82 其他(行业) 1.68亿 2.16 9294.87万 3.34 55.37 ─────────────────────────────────────────────── 重庆市(地区) 67.07亿 86.22 22.80亿 82.04 33.99 其他(补充)(地区) 8.41亿 10.81 4.53亿 16.31 53.90 云南省(地区) 1.33亿 1.71 1479.24万 0.53 11.15 四川省(地区) 6370.63万 0.82 1921.89万 0.69 30.17 其他(地区) 3418.28万 0.44 1173.36万 0.42 34.33 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 污水处理板块(产品) 21.18亿 61.35 10.66亿 69.86 50.35 供水板块(产品) 11.53亿 33.40 3.97亿 26.00 34.42 工程施工及其他板块(产品) 2.76亿 7.98 8920.04万 5.84 32.37 污泥处理处置板块(产品) 1.05亿 3.05 1496.46万 0.98 14.23 集团本部(产品) 538.60万 0.16 255.03万 0.17 47.35 分部间抵销(产品) -2.05亿 -5.94 -4340.13万 -2.84 21.18 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 污水处理服务(行业) 41.80亿 57.64 19.81亿 66.02 47.39 自来水销售(行业) 16.97亿 23.40 4.33亿 14.43 25.51 其他(补充)(行业) 8.56亿 11.80 4.52亿 15.06 52.81 污泥处理处置(行业) 2.22亿 3.06 4631.22万 1.54 20.85 工程施工及安装(行业) 1.58亿 2.18 2210.13万 0.74 13.97 其他(行业) 1.39亿 1.92 6624.68万 2.21 47.69 ─────────────────────────────────────────────── 重庆市(地区) 61.51亿 84.81 24.96亿 83.19 40.58 其他(补充)(地区) 8.56亿 11.80 4.52亿 15.06 52.81 云南省(地区) 8737.78万 1.20 1752.64万 0.58 20.06 四川省(地区) 6355.37万 0.88 1554.19万 0.52 24.45 其他(地区) 4962.87万 0.68 1373.11万 0.46 27.67 山东省(地区) 4034.44万 0.56 406.21万 0.14 10.07 贵州省(地区) 508.43万 0.07 141.82万 0.05 27.89 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售47.26亿元,占营业收入的60.75% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 472560.61│ 60.75│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购12.29亿元,占总采购额的39.51% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 122947.59│ 39.51│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务及主要经营模式 1.供水业务 本公司于2007年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权,期限30年。本公司从事自来 水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。 公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源,按照自来水常规(或深度)处理工艺对 原水进行处理,将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生 产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用 水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利,水费价格的调整按 照一定的程序,经政府物价管理部门批准后执行。 2.污水处理业务 本公司于2007年被重庆市政府授予排水特许经营权,期限30年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业 务的5家主要全资子公司也同时拥有“渝府〔2007〕122号”文所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公 司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理 、化学及生化处理,达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水 处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理,使之符合环保要求,保护 长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污 水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用 的方式,污水处理服务结算价格由政府相关部门每3年核定一次。此外,本公司在重庆市两江新区、璧山区 、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授 予的特许经营权。 3.污泥处理处置业务 本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司及其所属公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进 行处理处置的相关业务,通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化 等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理,达到"减量化、稳定化、无害化"的目的。公司污泥处理处置业 务主要采取政府(或使用者)购买服务并支付费用的方式,主要服务范围涉及重庆市中心城区、江津区、永 川区、垫江县、万盛经开区及四川省成都市青白江区等地。截至报告期末,公司运营管理的污泥处理处置项 目的设计能力达2,042吨/日。 4.工程施工和其他业务 除上述业务外,公司所属全资及控股子公司还经营:市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工 程等工程施工业务;环境污染治理,建筑工程及市政公用工程监理业务;给排水设备制造业务等。 本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。 (二)行业情况说明 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。以习近平同志为核心的党中央从中华民族永续发展的高 度出发,深刻把握生态文明建设在新时代中国特色社会主义事业中的重要地位和战略意义,大力推动生态文 明理论创新、实践创新、制度创新,创造性提出一系列富有中国特色、体现时代精神、引领人类文明发展进 步的新理念新思想新战略,形成了习近平生态文明思想,高高举起了新时代生态文明建设的思想旗帜,为新 时代我国生态文明建设提供了根本遵循和行动指南。 在今年的全国生态环境保护大会上,习近平总书记全面总结了我国生态文明建设从理论到实践所发生的 历史性、转折性、全局性变化,即实现了“四个重大转变”,深刻阐述了新征程上继续推进生态文明建设需 要处理好的“五个重大关系”,并系统部署了全面推进美丽中国建设的战略任务和重大举措,进一步以习近 平生态文明思想指导美丽中国建设的伟大实践。 系列政策措施陆续出台。近年来,国家相继出台《城镇污水处理提质增效三年行动方案》、《关于推进 农村生活污水治理的指导意见》《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》等政策措施 ,触发更大市场空间的释放。国家发展改革委等五部委印发《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展意见的通知》,供水行业市场化积极推进。要求供水企业明确属性定位,合理界定政府 、企业、用户的权利义务,加快推进竞争性环节的市场化,提升生产经营的科学化、精细化、规范化水平, 有效发挥价格机制激励约束作用,降低城镇经济社会运行基础成本,不断提高产品和服务供给的质量和效率 ,增强人民群众获得感。 环境保护监管不断加强,生态环境保护法律日趋完善,督查不断强化,执法更为严格,对水务企业的经 营能力提出了更高的要求。PPP项目日益规范,财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见 》和国家发改委《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》进一步规范PPP项目管理,PPP进入由 量转质、规范发展、行稳致远阶段,优质项目竞争将更为激烈。 本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权,占有重庆市主城区约55 %的自来水市场和重庆市约86%的污水处理市场;公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约90%的自来水 市场和重庆市约95%的污水处理市场,在重庆地区供排水市场具有显著的区域领先优势。在做好重庆市域内 的建设、运营项目同时,公司面向四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军,正围绕打造国内一流 水务综合服务商的战略目标,坚持新发展理念,强化市场意识,抢抓市场机遇,积极拓展市内外供排水及相 关产业市场,加快实现跨区域化发展。 (三)行业经营性信息分析 2.3主要采水点水源水质情况本集团下属自来水厂主要集中在重庆市主城区,其水源主要来源于长江、 嘉陵江。重庆市生态环境局定期发布的《重庆市地级及以上城市集中式生活饮用水水源水质状况》显示,20 23年1-6月集团所属12个集中式生活饮用水源的水质达标率均为100%。 二、报告期内核心竞争力分析 1.特许经营优势。根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复 》(渝府〔2007〕122号)文件,本公司及受本公司控制的供排水企业在股份公司成立之日起的30年特许经 营期间,在特许经营区域范围内独家从事供排水服务,授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理 服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利,并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经 营权。本公司在非主城区从事自来水业务的部分全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区 域内的供水业务特许经营权。根据《重庆市人民政府关于调整重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权 区域范围的批复》(渝府[2020]53号),公司市内污水处理特许经营范围进一步扩大,污水处理服务范围扩 大至重庆市全部区县,本地污水处理市场占有率稳居第一。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业,具 有厂网一体、产业链完整的优势。截至2023年6月30日,公司供水企业的制水系统(水厂)26个,设计生产 能力327.15万立方米/日;污水处理企业投入运行的污水处理厂有120个,设计处理能力为471.595万立方米/ 日;污泥处理系统(含投资新建、受托/租赁运营等)6套,日设计污泥处理处置能力2,042吨。 2.经营方式和盈利模式优势。本公司所从事的污水处理业务主要采取"政府特许、政府采购、企业经营" 的模式,按照“渝府〔2007〕122号”文及《重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份有限公司污水处理服 务结算价格核定办法的通知》(渝财建〔2009〕607号)的有关规定,污水处理服务结算价格的制定以公司 污水处理业务获得合理利润为基础,结算价格标准每三年核定一次,确立了本公司作为污水处理服务提供商 与政府作为采购者的市场经济主体关系,也用市场经济规则保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利 润。 3.财务结构优势。资产负债率较低,财务结构稳健,现金流稳定,具备争取相对较低融资成本的条件, 能够为公司发展配合提供较好的资金支持。 4.运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务,坚持实施精细化管理 、专业化运营,形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管理体系。公司生产工艺成熟,供 水和污水处理能力持续增长,供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际,拥有一套不可 复制、因地制宜的高效管理模式。坚持实施创新驱动发展战略,不断强化科技支撑,持续推动技术创新,着 眼数字化智能化转型,积极推进以大数据、云计算为手段的“智慧水务”建设。公司完善了设备全寿命管控 模式,设备可靠性和利用率均有效提高。公司拥有资质良好的专业机构,具有通过国家认监委认可的生活饮 用水、水源水、污水、污泥、水处理剂和水处理滤料等总计300余项指标的检测能力,同时充分发挥水质检 测、教育科技、远通电子、给水设计、客户服务等5个专业子(分)公司的专业化优势,全方位服务于供排 水业务,为公司高质量发展提供坚强支撑。 5.人才优势。公司从事供排水业务多年,具有一支较高专业技术及丰富管理经验的稳定供排水管理团队 。坚持从成功实践中选拔干部的同时,通过进一步深化公司引进及培养人才制度的改革力度,为公司发展储 备了大批具有市场开拓精神、管理创新能力的经营管理人才及掌握自来水供应、污水处理、生物技术等方面 的科技创新人才队伍。同时,公司积极进行人才职业发展规划体系建设,通过为员工提供职业发展空间和路 径,引导员工发展与公司发展结合起来,充分发挥出人才的基础支撑作用。 6.坚持科技兴企战略,加快推进智慧水务建设。在致力于提升公司自身科研能力的同时,加强与国内外 知名高校、科研院所及环保设备企业的合作,研究行业发展趋势和集团供排水企业的发展需要,推动适宜本 地和集团的相关技术和产品的研发、应用与成果转化,依靠科技进步打造公司技术竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 2023年1-6月,公司实现营业收入36.98亿元,同比增加7.12%;实现净利润7.12亿元(不含少数股东损 益),同比减少23.86%;每股收益0.15元,同比减少21.05%;主要系供排水资产折旧及摊销同比增加、污水 处理企业资产租赁费同比增加、电价上涨成本增加及供水企业用户工程安装业务利润同比减少所致。归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.45亿元,同比减少23.77%,扣除非经常性损益后的每股收益 0.13元,同比减少27.78%;总资产325.44亿元,较上年末增加1.84%;净资产(不含少数股东权益)165.04 亿元,较上年末减少3.33%;加权平均净资产收益率4.09%,同比减少1.59个百分点,扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率3.70%,同比减少1.43个百分点;报告期末公司资产负债率为48.98%,较上年末上升2 .71个百分点。 报告期内,经公司及所属各单位的共同努力,生产运行总体平稳,供排水水质持续稳定达标,供排水业 务保持稳定,市域内的供排水市场领先优势得到巩固,财务结构及资产状况保持良好。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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