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杭齿前进(601177)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇601177 杭齿前进 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 各类齿轮传动装置、粉末冶金制品和大型精密齿轮的设计、制造和销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 通用设备制造业(行业) 9.98亿 99.89 --- --- --- 其他(补充)(行业) 111.79万 0.11 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 船用齿轮箱产品(产品) 6.27亿 62.73 --- --- --- 风电及工业传动产品(产品) 3.10亿 31.01 --- --- --- 工程机械变速箱产品(产品) 1.97亿 19.68 --- --- --- 摩擦及粉末冶金产品(产品) 9747.83万 9.76 --- --- --- 其他(产品) 6893.91万 6.90 --- --- --- 铸造件(产品) 6627.14万 6.63 --- --- --- 农机产品(产品) 3631.26万 3.63 --- --- --- 其他业务收入(产品) 2336.86万 2.34 --- --- --- 其他(补充)(产品) 111.79万 0.11 --- --- --- 公司内部抵销数(产品) -4.28亿 -42.80 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 13.32亿 133.34 --- --- --- 境外(地区) 9347.79万 9.36 --- --- --- 其他(补充)(地区) 111.79万 0.11 --- --- --- 公司内部抵销数(地区) -4.28亿 -42.80 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 通用设备制造业(行业) 20.93亿 95.29 4.83亿 98.68 23.07 其他(补充)(行业) 1.04亿 4.71 643.66万 1.32 6.22 ─────────────────────────────────────────────── 船用齿轮箱产品(产品) 10.93亿 49.75 2.43亿 49.77 22.28 风电及工业传动产品(产品) 5.67亿 25.81 5089.67万 10.41 8.98 工程机械变速箱产品(产品) 4.76亿 21.67 7541.00万 15.42 15.84 铸造件(产品) 1.86亿 8.46 2642.86万 5.40 14.22 其他(产品) 1.83亿 8.34 2257.13万 4.61 12.32 摩擦及粉末冶金产品(产品) 1.38亿 6.29 4540.39万 9.28 32.85 其他(补充)(产品) 1.04亿 4.71 643.66万 1.32 6.22 农机产品(产品) 7428.80万 3.38 1113.59万 2.28 14.99 公司内各分部抵销数(产品) -6.24亿 -28.43 741.55万 1.52 -1.19 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 24.94亿 113.56 4.30亿 87.99 17.26 国外销售(地区) 2.23亿 10.16 4489.84万 9.18 20.13 其他(补充)(地区) 1.04亿 4.71 643.66万 1.32 6.22 公司内各分部抵销数(地区) -6.24亿 -28.43 741.55万 1.52 -1.19 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 12.46亿 56.72 2.80亿 57.18 22.45 间接销售(销售模式) 8.47亿 38.57 2.03亿 41.51 23.97 其他(补充)(销售模式) 1.04亿 4.71 643.66万 1.32 6.22 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 通用设备制造业(行业) 12.33亿 99.90 --- --- --- 其他(补充)(行业) 123.59万 0.10 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 船用齿轮箱产品(产品) 6.15亿 49.82 --- --- --- 风电及工业传动产品(产品) 3.31亿 26.84 --- --- --- 工程机械变速箱产品(产品) 2.63亿 21.30 --- --- --- 铸造件(产品) 1.04亿 8.42 --- --- --- 其他(产品) 9790.85万 7.94 --- --- --- 摩擦及粉末冶金产品(产品) 5756.34万 4.67 --- --- --- 农机产品(产品) 3846.30万 3.12 --- --- --- 其他业务收入(产品) 2745.75万 2.23 --- --- --- 其他(补充)(产品) 123.59万 0.10 --- --- --- 公司内部抵销数(产品) -3.01亿 -24.43 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 14.21亿 115.15 --- --- --- 境外(地区) 1.13亿 9.18 --- --- --- 其他(补充)(地区) 123.59万 0.10 --- --- --- 公司内部抵销数(地区) -3.01亿 -24.43 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 通用设备制造业(行业) 20.94亿 97.83 5.06亿 98.23 24.15 其他(补充)(行业) 4640.12万 2.17 913.22万 1.77 19.68 ─────────────────────────────────────────────── 船用齿轮箱产品(产品) 11.22亿 52.43 2.49亿 48.38 22.20 风电及工业传动产品(产品) 5.20亿 24.32 4192.96万 8.14 8.06 工程机械变速箱产品(产品) 5.10亿 23.81 7596.28万 14.76 14.91 铸造件(产品) 2.46亿 11.50 3216.38万 6.25 13.07 其他(产品) 1.94亿 9.05 2288.38万 4.44 11.82 摩擦及粉末冶金产品(产品) 8707.17万 4.07 3216.95万 6.25 36.95 农机产品(产品) 7593.41万 3.55 1003.25万 1.95 13.21 锻造件(产品) 7380.40万 3.45 2410.08万 4.68 32.66 其他(补充)(产品) 4640.12万 2.17 913.22万 1.77 19.68 公司内各分部抵销数(产品) -7.35亿 -34.34 1740.12万 3.38 -2.37 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 26.16亿 122.24 4.51亿 87.57 17.24 国外销售(地区) 2.13亿 9.94 3744.49万 7.27 17.61 其他(补充)(地区) 4640.12万 2.17 913.22万 1.77 19.68 公司内各分部抵销数(地区) -7.35亿 -34.34 1740.12万 3.38 -2.37 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 12.12亿 56.62 2.57亿 49.85 21.18 间接销售(销售模式) 8.82亿 41.21 2.49亿 48.38 28.24 其他(补充)(销售模式) 4640.12万 2.17 913.22万 1.77 19.68 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售6.91亿元,占营业收入的31.45% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 28788.87│ 13.11│ │客户二 │ 14588.09│ 6.64│ │客户三 │ 13622.30│ 6.20│ │客户四 │ 7659.58│ 3.49│ │客户五 │ 4413.20│ 2.01│ │合计 │ 69072.04│ 31.45│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.08亿元,占总采购额的17.26% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 11299.06│ 6.33│ │供应商二 │ 8036.77│ 4.51│ │供应商三 │ 4196.80│ 2.35│ │供应商四 │ 3980.68│ 2.23│ │供应商五 │ 3274.78│ 1.84│ │合计 │ 30788.09│ 17.26│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司主要业务 报告期内,公司生产和销售的主要产品有:船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱 及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器,上述产品铸件和 配件零件。 2、经营模式 (1)采购模式 由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠,公司采用集中采购和子公司自行采购相结合 的管理架构。对于钢材、轴承等大宗货品,为增加议价能力,公司大多采用集中采购的方式,其中招标采购 是主要模式;对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组,大多由子公司自行 采购,其中定向询价订单式采购是主要模式。 (2)生产模式 公司生产主要集中在本部,基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式,即生产部门按照市场部门的 订单,分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产 周期、加工难度、制造数量、要货时间等,制定细化的生产作业计划,采购配套部门根据公司制造部门的计 划进行毛坯、标准件、配套件采购,事业部根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。 (3)销售模式 公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散,公司通过销售性子公司,管理 遍布全国的30多家经销商,采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质,均签订合同 ,而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱,公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械 、风电及农机相关产品采取直接销售的模式,由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商,公司与 上述客户建立了长期合作关系,双方一般签订框架协议,每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国 外市场,采取直接出口或通过代理出口的模式,销售给国外的最终用户或中间商。 公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区,建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变 速箱技术服务站,并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特 约工作站。 3、行业情况说明 2023年上半年,世界经济依然存在诸多风险和不确定性,全球贸易增速放缓,世界经济增长动能不足, 世界经济复苏乏力。2023年上半年,国内工业经济发展仍面临需求不足、效益下滑等困难和挑战。公司产品 的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等,行业数据情况如下: 船舶行业: 2023年上半年,船舶工业保持了良好发展势头,我国造船三大指标全面增长。据中国船舶工业协会统计 :上半年全国造船完工量2113万载重吨,同比增长14.2%,新接订单量3767万载重吨,同比增长67.7%;截至 6月底,手持订单量12377万载重吨,同比增长20.5%。当前,全球航运市场已出现阶段性调整行情,新造船 市场各要素处于历史较高水平,市场波动的不确定性在增大,造船产能过的快增长可能会进一步加剧市场风 险,船舶行业保持平稳健康发展仍面临诸多挑战。 风电行业: 2023年上半年,我国风电产业延续良好的发展态势,装机规模持续扩大,但受风电施工的季节性特征和 审批许可进度等因素的影响,风电新增装机容量仍不足预期规模。据国家能源局发布数据显示:截至6月底 ,全国风电装机3.9亿千瓦,同比增长13.7%;1-6月份,全国新增风电发电装机容量2299万千瓦时,同比增 幅达77.67%,风电装机规模的不断扩大,逐渐已成为我国新增电源装机和新增发电量的主体。当前,国内风 机企业竞争激烈,在产品价格和盈利水平走低、产品迭代速度加快的背景下,风机产品的可靠性和稳定性或 将面临新的挑战。 工程机械行业: 2023年以来,在房地产新建需求减弱、中小基建项目开工率不及预期、行业周期性调整等诸多因素影响 下,工程机械国内市场需求仍很疲弱,上半年国内市场订单总体上低于预期,工程机械行业今年或仍处于筑 底期,国内市场需求复苏进程仍存在诸多不确定因素。据中国机械工业协会统计,2023年1-6月,工程机械 主要制造企业销售各类装载机56598台,同比下降13.3%,销售各类平地机3658台,同比增长3.68%,销售各 类压路机8341台,同比增长4.69%。据海关数据整理,2023年上半年我国工程机械进出口贸易额为 263.11亿美元,同比增长23.2%。 农业机械行业: 2023年上半年,国内农业机械行业市场总体低迷,从中国农业机械流通协会发布的农机市场景气指数( AMI)的月度表现看,上半年中有4个月位于荣枯线下的收缩区间内,4月、5月、6月连续三个月的景气度位 于三年来的低位。 二、报告期内核心竞争力分析 1、市场和服务网络优势 公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一;是国内工程机械行业变速箱最大的独立供 货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优 势。公司建有强大的销售及服务网络,除在国内拥有5家销售公司、11个城市设办事处、40个一级代理商、3 00多个售后技术服务维修站外,还在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等50余个国家和地区设有70余家代理 商,营销系统已具备起较强的营销服务理念;公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机 (车)制造企业结成战略伙伴,建立了牢固的合作关系,客户服务做到省内24小时、省外48小时到位。 2、产品和技术优势 公司是中国齿轮行业产品应用领域最广和船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、 深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、电 力、矿山等行业,受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿 轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发,拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。截至20 23年6月底,公司拥有专利技术304项,其中发明专利55项;共制定团体标准6项、国家标准12项、行业标准2 2项;目前承担的国家级科研项目1项,省级科研项目1项,公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。 3、品牌优势 公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉,公司“前进”商标获得客户高度认同。本公司1986年通过了 中国船级社的“工厂认可”,先后又通过了ABS、BV、GL、KR、LR等多个国家船级社的产品认证。工程机械 产品WG180/181系列液力变速器曾经德国ZF公司考核试验认可,达到ZF公司相关标准。 4、装备优势 公司现有各类设备5,500余台,主要生产设备1,700多台(套),22%以上为高精尖数控设备,主要生产装 备和检测试验能力达到国际先进水平,制造工艺和产品质量处于国内领先地位;同时,公司不断引入先进的 管理理念,从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建 立起完整和有效的制度,整体提升了企业的过程控制能力,确保产品质量稳定。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,面对全球经济增长乏力、国内总需求不足、部分产品市场形势下行、不确定因素增多的 情况,公司直面挑战,积极应对,以提升产品盈利能力为目标,加强市场开拓、产品创新、降本增效及内部 管理工作,经营效益同比保持增长。 报告期内,实现营业收入99,908.42万元,同比减少19.02%;归属于母公司所有者的净利润11,792.89万 元,同比增加17.30%。上半年的经营工作主要表现在以下方面: 一、紧抓市场机遇,抢占增量市场。 船用内销方面,抓住运输船舶、高速船舶市场机遇,深化与动力主机厂合作,着力开发市场热点区域、 不断推出市场适销的新产品,实现了存量市场的稳中有升,以及船舶推进系统销售的较大增长。船机外销方 面,主动出访调研重点区域,适时调整营销政策、及时推出适销产品,克服了目标市场区域经济下滑、汇率 波动等不利影响,同比实现增长。工程产品方面,受周期性回调影响,叠加宏观经济增速放缓、下游行业萎 缩等因素,国内相关市场需求大幅下降,国外相关市场增幅较上年也明显回落,公司积极走访市场,加快新 产品研发试制进度,铲挖一体机系列产品实现小批量装机,积极切入新领域新市场,为公司后续的工程产品 带来新的增长点。风电产品方面,行业新增装机容量同比增长但低于预期,部分主机厂装机计划未能如期实 施,其原定上半年的订单延迟提货导致公司相应产品的销售同步延迟,增长额未达预期;公司瞄准头部整机 大厂开展新客户开发工作,上半年完成了相关新客户的技术、商务对接,为后续扩大市场份额拓宽了道路。 农机产品受行业需求和补贴政策影响,销售略有下降;粉末冶金产品方面,受工程产品行业影响配套,相应 销售量略有下降。 二、对标国际先进,产品创新加速 对标国际先进水平开展船用中小功率产品新技术路线升级工作,完成多款产品设计开发,部分新品已经 完成试制并交付使用,同时针对船用新能源推广应用市场完成了多款电驱动产品产品开发,完成多个新船型 的全回转舵桨和可调桨主推进系统的开发并实现交付。工程机械完善电驱产品型谱,集成式电驱技术的部分 新产品已经推出,开发完成多款轨道交通应用齿轮箱。风电行业已经表现出主流兆瓦产品的技术路线逐步向 双馈机型统一,公司上半年顺利进行了5.5MW和6.25MW双馈机型的研制到交付,7MW以上产品进入研制后期。 上半年,公司共完成新产品开发57项、关键零部件开发12项;申报受理专利19件,申请软件著作权3件,授 权专利共23件、软件著作权3件。截至2023年6月,公司共拥有有效专利304件、软件著作权13件。“智能控 制小倾角船用齿轮箱”项目入选国内首台(套)装备。 三、持续深化企业内部改革,力促管理提升 公司继续深入优化组织架构和管理架构,梳理核心运营管理流程,有效提升公司整体运行效率,加大了 绩效奖励幅度。公司加快技改投入力度,提升智能制造水平和关键工序能力,深化信息化系统应用,推进人 才队伍建设,继续深入全面开展降本增效活动。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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