经营分析☆ ◇601288 农业银行 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
商业银行业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
长江三角洲地区(地区) 1617.02亿 23.27 --- --- ---
西部地区(地区) 1581.86亿 22.77 --- --- ---
中部地区(地区) 1236.24亿 17.79 --- --- ---
珠江三角洲地区(地区) 1116.67亿 16.07 --- --- ---
环渤海地区(地区) 1052.96亿 15.15 --- --- ---
东北地区(地区) 251.94亿 3.63 --- --- ---
境外及其他(地区) 246.94亿 3.55 --- --- ---
总行(地区) -155.35亿 -2.24 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
个人银行业务(业务) 3645.59亿 52.47 --- --- ---
公司银行业务(业务) 2710.23亿 39.01 --- --- ---
资金运营业务(业务) 391.69亿 5.64 --- --- ---
其他业务(业务) 200.77亿 2.89 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
城市金融业务(其他) 3635.27亿 52.32 --- --- ---
县域金融业务(其他) 3313.01亿 47.68 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
长江三角洲地区(地区) 904.53亿 24.73 --- --- ---
西部地区(地区) 860.07亿 23.51 --- --- ---
中部地区(地区) 676.66亿 18.50 --- --- ---
珠江三角洲地区(地区) 628.45亿 17.18 --- --- ---
环渤海地区(地区) 577.50亿 15.79 --- --- ---
东北地区(地区) 136.93亿 3.74 --- --- ---
境外及其他(地区) 133.24亿 3.64 --- --- ---
总行(地区) -259.80亿 -7.10 --- --- ---
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个人银行业务(业务) 1953.65亿 53.41 --- --- ---
公司银行业务(业务) 1509.63亿 41.27 --- --- ---
其他业务(业务) 119.02亿 3.25 --- --- ---
资金运营业务(业务) 75.28亿 2.06 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
城市金融业务(其他) 1864.39亿 50.97 --- --- ---
县域金融业务(其他) 1793.19亿 49.03 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
长江三角洲地区 (地区) 1607.07亿 22.17 --- --- ---
西部地区 (地区) 1561.04亿 21.54 --- --- ---
中部地区 (地区) 1214.50亿 16.75 --- --- ---
珠江三角洲地区 (地区) 1130.86亿 15.60 --- --- ---
环渤海地区 (地区) 1066.79亿 14.72 --- --- ---
境外及其他 (地区) 529.82亿 7.31 --- --- ---
东北地区 (地区) 259.61亿 3.58 --- --- ---
总行 (地区) -121.01亿 -1.67 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
个人银行业务(业务) 3550.86亿 48.99 --- --- ---
公司银行业务(业务) 2771.85亿 38.24 --- --- ---
其他业务(业务) 482.03亿 6.65 --- --- ---
资金运营业务(业务) 443.94亿 6.12 --- --- ---
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城市金融业务 (其他) 4073.48亿 56.20 --- --- ---
县域金融业务 (其他) 3175.20亿 43.80 --- --- ---
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截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
长江三角洲地区(地区) 827.61亿 21.37 --- --- ---
西部地区(地区) 784.19亿 20.25 --- --- ---
中部地区(地区) 612.24亿 15.81 --- --- ---
珠江三角洲地区(地区) 590.50亿 15.25 --- --- ---
环渤海地区(地区) 535.19亿 13.82 --- --- ---
境外及其他(地区) 356.09亿 9.20 --- --- ---
东北地区(地区) 127.66亿 3.30 --- --- ---
总行(地区) 38.48亿 0.99 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
个人银行业务(业务) 1793.21亿 46.31 --- --- ---
公司银行业务(业务) 1466.41亿 37.87 --- --- ---
其他业务(业务) 342.84亿 8.85 --- --- ---
资金运营业务(业务) 269.50亿 6.96 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
城市金融业务(其他) 2276.73亿 58.80 --- --- ---
县域金融业务(其他) 1595.23亿 41.20 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济运行
回升向好，高质量发展扎实推进。农业银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二
十大精神和中央金融工作会议精神，认真落实党中央、国务院决策部署，各项工作稳步推进，经营业绩稳健
向好。
集团实力持续增强。2023年末集团总资产39.9万亿元，资本充足率总体保持稳定，总市值上涨22%。资
产质量巩固改善。不良贷款率1.33%，较上年末下降0.04个百分点，不良发生率、逾期贷款率等先行指标控
制在较低水平。拨备覆盖率303.87%，保持较高水平。经营效益稳定增长。全年实现营业收入6,948亿元，保
持正增长；实现净利润2,698亿元，较上年增长4.2%。被人民银行主管《金融时报》评为“年度最佳商业银
行”。
一年来，我们坚守国有大行职责定位，以高质量金融服务助力经济高质量发展，以自身做优做强助力金
融强国建设，坚定不移走好中国特色金融发展之路。
聚焦主责主业，提升“三农”县域金融服务能力。这一年，农业强国建设、乡村振兴战略加快推进，为
农业农村发展注入强劲动能。我们优化三农金融事业部体制机制，出台一系列差异化支持政策，持续增强金
融服务能力。县域农村金融供给显著增加。县域贷款余额8.78万亿元，年增量1.45万亿元，在全部贷款增量
中占比超50%，粮食和重要农产品保供、乡村产业、乡村建设等重点领域贷款持续快速增长，832个脱贫县贷
款增速继续高于全行。产品创新步伐加快。创新高标准农田建设融资模式，累计支持1,300多万亩高标准农
田建设。推出“粮农e贷”等一批特色产品，“三农”信贷产品总数达281个。创设多支乡村振兴产业基金，
发布市场首支乡村振兴权益指数、债券指数。金融服务的广度深度不断拓展。创新线上线下相结合作业模式
，推动农户贷款持续扩面上量，“惠农e贷”余额突破万亿元。聚合涉农金融场景，推出数字乡村平台“农
银惠农云”，服务覆盖2,400多个县（区）。在全国性金融机构服务乡村振兴考核评估中，农业银行连续三
年获评最高档“优秀”。
践行宗旨使命，深化金融与实体经济良性互动。这一年，国内需求持续恢复，现代化产业体系加快构建
。我们积极对接实体经济融资需求，统筹用好多种服务手段，全面助力经济回升向好。融资供给创历史新高
。贷款总额22.6万亿元，年增量2.85万亿元；金融投资余额11.2万亿元，年增量1.68万亿元。重点领域支持
力度进一步加大。制造业、科技创新、普惠小微、绿色发展等重点领域贷款在高基数基础上，继续保持较快
增长势头。制造业贷款余额2.95万亿元，增速28%；其中制造业中长期贷款余额1.21万亿元，增速58%。战略
性新兴产业贷款规模突破2万亿元。绿色信贷余额4.05万亿元，新增1.35万亿元。人行口径普惠金融领域贷
款余额3.5万亿元，增速37%；普惠贷款新发放利率3.67%，较上年下降23BP。综合化金融服务水平不断提升
。发挥集团全牌照和全渠道协同经营优势，健全科创企业全生命周期金融服务体系，推出投行智能顾问服务
系统“农银思享平台”，升级小微企业线上综合服务平台“普惠e站”，落地多支“双碳”、科技创新等债
务融资工具。ESG治理成效显著。积极践行ESG标准，擦亮绿色银行品牌，被中央广播电视总台联合国资委、
全国工商联、中国社科院、中国企业改革与发展研究会等权威机构评选为首届十大“中国ESG榜样”企业，
获评中国银行业协会“绿色银行评价先进单位”。
坚持金融为民，更好服务人民群众美好生活需要。这一年，城乡居民收入稳步增长，惠民生、促消费利
好政策频出，群众多样化金融需求不断增长。我们紧紧围绕客户需求，持续改进客户体验，做强客户基础，
筑牢业务发展根基。大力发展民生消费金融。对接扩内需、促消费系列政策，加大消费信贷投放力度，加快
拓展消费金融场景。个人消费贷款年增量1,471亿元，增速达75.9%，增量、增速均居可比同业首位。信用卡
客户数、消费额保持较快增长。着力提升金融服务便捷性。持续做好网点适老化服务，加快业务办理线上化
，客户“跑银行”次数有效减少，客户体验持续提升，消费者权益保护监管评价升级进位。夯实筑牢客户基
础。推动客户经理“增量提质”，客户经理总量增至9.7万人，客户服务能力持续提升。个人客户总量增至8
.67亿户，持续居同业第一；个人贵宾客户突破5,000万户，私人银行客户数、AUM均保持快速增长；对公客
户总量增至1,087万户。不断强化客户资金管理能力。客户存款余额28.9万亿元。境内客户存款新增3.91万
亿元，日均新增3.90万亿元，时点、日均增量均居同业首位。个人客户存款余额17.11万亿元，新增超2万亿
元，余额、增量保持同业第一。对公客户存款余额10.48万亿元，新增1.44万亿元，增量、增速均领先可比
同业。
深化改革创新，不断塑造发展新动能新优势。这一年，全面深化改革持续推进，新一轮科技革命加速突
破，对金融改革创新提出更高要求。我们坚持守正创新，接续实施一系列改革创新项目，不断激发经营活力
。数字化转型走深走实。搭建完成数字化转型基础框架，构建数据驱动的业务经营模式，数据赋能营销、风
控、管理取得明显成效。个人客户分层分群经营、对公客户链式营销等数字化经营模式广泛应用。场景金融
生态不断拓展，建成互联网高频场景4.2万个。线上线下协同经营成效显著。发挥线上流量领先、线下点多
面广的渠道优势，以客户为中心整合产品和服务流程，打造全渠道协同的作业新模式。基层营销服务效率显
著提升，实现客户经理“一个PAD走天下”。手机银行用户体验持续优化，月活跃客户数达2.13亿，保持可
比同业领先。重点领域改革积厚成势。持续优化信贷审批机制，办贷效率进一步提升。着力精简柜面业务流
程，网点对公开户时间大幅缩短。加快优化网点布局，县域网点占比升至56.4%，金融服务重心进一步下沉
。
强化底线思维，以高水平安全保障高质量发展。这一年，我们把防控金融风险放在更加突出位置，健全
更加主动、智能的风险管理体系，完善风险防范、预警和处置机制，增强抵御复杂风险挑战的能力本领，牢
牢守住安全底线。资产质量稳固向好。房地产、地方政府债务等重点领域信用风险总体可控，不良贷款处置
力度加大，不良贷款率稳中有降。市场风险管控更加精准。建成投产市场风险管控平台，实现全集团市场类
业务逐笔在线监测，市场和流动性风险指标保持稳健。科技安全底座更加牢固。稳步推进容灾体系建设，持
续提升业务连续性保障能力，科技系统保持安全稳定运行。
农业银行良好的经营业绩，得益于中国经济回升向好的基本面，得益于高质量发展的强大动力，得益于
横跨城乡的差异化禀赋与持续提升的金融服务水平。成绩的背后，凝聚着全行干部员工的辛勤汗水，也离不
开广大客户、股东和监管部门的信任和支持。我谨代表董事会，致以衷心感谢！董事会建议，向全体股东每
10股普通股派发现金股利人民币2.309元（含税）。
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。随着一系列宏观政策发力显
效，中国经济长期向好态势将持续巩固和增强，高质量发展的前景更加光明。农业银行将以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，锚定金融强国目标，聚焦
全面乡村振兴和“五篇大文章”，持续优化金融供给，有效防范化解金融风险，当好服务实体经济的主力军
和维护金融稳定的压舱石，为强国建设、民族复兴伟业贡献更大力量！
●未来展望:
2023年，我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，GDP增速为5.2%。社会消费品零售总额持续恢
复回升，增速为7.2%。固定资产投资平稳增长，增速为3.0%；其中制造业投资保持较快增长，增速为6.5%。
货物进出口总体平稳，增速为0.2%（以人民币计）。工业生产者出厂价格指数（PPI）下降3.0%，居民消费
价格指数（CPI）上涨0.2%。货币信贷合理增长，全年广义货币供应量（M2）增长9.7%，社会融资规模存量
增长9.5%。
2023年，针对严峻挑战和疫后经济恢复特点，我国政府统筹稳增长和增后劲，突出固本培元，注重精准
施策，把握宏观调控时、度、效，加强逆周期调节，更多在推动高质量发展上用力。财政政策加力提效，加
强重点领域支出保障，全年新增税费优惠超过2.2万亿元，增发1万亿元国债支持灾后恢复重建、提升防灾减
灾救灾能力。货币政策精准有力，两次降低存款准备金率、两次下调政策利率，科技创新、先进制造、普惠
小微、绿色发展等贷款大幅增长。
2024年，我国经济仍将保持回升向好、长期向好的基本趋势。消费对经济发展的基础性作用将增强，随
着居民消费能力和意愿增强，叠加各地促消费政策实施，汽车等大宗消费将持续改善，体育、休闲等服务消
费增长将不断稳固。投资增速将逐步企稳，财政资金对基建投资的支撑将不断加强，产业升级、绿色转型等
将支持制造业投资韧性，房地产相关政策措施将进一步向投资端传导。出口有望回暖，全球贸易复苏将对我
国出口形成重要支撑，新能源产业链出口和共建“一带一路”国家出口仍将提供结构性动能。
2024年，我国政府将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，在转方式、调结构、提质量、增效益上
积极进取。强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策适度加力、提质增效，稳健的货币政策灵活
适度、精准有效，加强政策工具创新和协调配合，增强宏观政策取向一致性。
2024年，国内外宏观形势和政策变化既给银行业带来较多机遇，也对转型发展提出更高要求。中央金融
工作会议指出金融要为经济社会发展提供高质量服务，强调做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融
、数字金融“五篇大文章”，这将为商业银行业务拓展和结构优化带来新的机遇。
2024年，本行将坚持稳中求进工作总基调，全力当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。
一是坚守主责主业，做好服务“三农”工作。持续加大粮食安全、农户贷款、产业兴农、乡村建设等重点领
域贷款投放，巩固拓展脱贫攻坚成果，积极服务城乡融合发展新格局。二是扎实做好“五篇大文章”。以更
优服务做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，持续强化重大战略、重点领域、薄弱环
节金融服务，助力经济高质量发展。三是有效防范化解金融风险。统筹发展和安全，前瞻防范重点领域风险
，稳妥处理好各类新型风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
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