经营分析☆ ◇601288 农业银行 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
商业银行业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
长江三角洲地区(地区) 924.05亿 25.19 --- --- ---
西部地区(地区) 856.92亿 23.36 --- --- ---
中部地区(地区) 684.97亿 18.67 --- --- ---
珠江三角洲地区(地区) 606.15亿 16.52 --- --- ---
环渤海地区(地区) 593.25亿 16.17 --- --- ---
东北地区(地区) 140.83亿 3.84 --- --- ---
境外及其他(地区) 136.31亿 3.72 --- --- ---
总行(地区) -274.13亿 -7.47 --- --- ---
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个人银行业务(业务) 2036.44亿 55.51 --- --- ---
公司银行业务(业务) 1519.30亿 41.42 --- --- ---
其他业务(业务) 110.94亿 3.02 --- --- ---
资金运营业务(业务) 1.67亿 0.05 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
城市金融业务(其他) 1840.38亿 50.17 --- --- ---
县域金融业务(其他) 1827.97亿 49.83 --- --- ---
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
长江三角洲地区(地区) 1617.02亿 23.27 --- --- ---
西部地区(地区) 1581.86亿 22.77 --- --- ---
中部地区(地区) 1236.24亿 17.79 --- --- ---
珠江三角洲地区(地区) 1116.67亿 16.07 --- --- ---
环渤海地区(地区) 1052.96亿 15.15 --- --- ---
东北地区(地区) 251.94亿 3.63 --- --- ---
境外及其他(地区) 246.94亿 3.55 --- --- ---
总行(地区) -155.35亿 -2.24 --- --- ---
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个人银行业务(业务) 3645.59亿 52.47 --- --- ---
公司银行业务(业务) 2710.23亿 39.01 --- --- ---
资金运营业务(业务) 391.69亿 5.64 --- --- ---
其他业务(业务) 200.77亿 2.89 --- --- ---
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城市金融业务(其他) 3635.27亿 52.32 --- --- ---
县域金融业务(其他) 3313.01亿 47.68 --- --- ---
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
长江三角洲地区(地区) 904.53亿 24.73 --- --- ---
西部地区(地区) 860.07亿 23.51 --- --- ---
中部地区(地区) 676.66亿 18.50 --- --- ---
珠江三角洲地区(地区) 628.45亿 17.18 --- --- ---
环渤海地区(地区) 577.50亿 15.79 --- --- ---
东北地区(地区) 136.93亿 3.74 --- --- ---
境外及其他(地区) 133.24亿 3.64 --- --- ---
总行(地区) -259.80亿 -7.10 --- --- ---
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个人银行业务(业务) 1953.65亿 53.41 --- --- ---
公司银行业务(业务) 1509.63亿 41.27 --- --- ---
其他业务(业务) 119.02亿 3.25 --- --- ---
资金运营业务(业务) 75.28亿 2.06 --- --- ---
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城市金融业务(其他) 1864.39亿 50.97 --- --- ---
县域金融业务(其他) 1793.19亿 49.03 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
长江三角洲地区 (地区) 1607.07亿 22.17 --- --- ---
西部地区 (地区) 1561.04亿 21.54 --- --- ---
中部地区 (地区) 1214.50亿 16.75 --- --- ---
珠江三角洲地区 (地区) 1130.86亿 15.60 --- --- ---
环渤海地区 (地区) 1066.79亿 14.72 --- --- ---
境外及其他 (地区) 529.82亿 7.31 --- --- ---
东北地区 (地区) 259.61亿 3.58 --- --- ---
总行 (地区) -121.01亿 -1.67 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
个人银行业务(业务) 3550.86亿 48.99 --- --- ---
公司银行业务(业务) 2771.85亿 38.24 --- --- ---
其他业务(业务) 482.03亿 6.65 --- --- ---
资金运营业务(业务) 443.94亿 6.12 --- --- ---
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城市金融业务 (其他) 4073.48亿 56.20 --- --- ---
县域金融业务 (其他) 3175.20亿 43.80 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
今年以来面对新形势新挑战，本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行金融工作的
政治性、人民性，认真贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实中央金融工作会议部署要求，围绕“三稳两
进”重点任务，精准高效服务“三农”和实体经济，业务经营取得较好成效，高质量发展迈出坚实步伐。
经营质效持续提升。坚持稳中求进工作总基调，平衡好功能性和营利性关系，资产负债规模稳健增长，
资产质量保持稳定，经营效益持续改善，较好统筹了服务实体经济和自身可持续发展。上半年实现营业收入
3668亿元、净利润1365亿元，同比分别增长0.3%、2.0%。平均总资产回报率0.67%，加权平均净资产收益率1
0.75%，成本收入比27.44%，经营效益总体向好。截至6月末，集团资产总计42万亿元，比上年末增长5.3%；
其中发放贷款和垫款总额24.4万亿元，比上年末增长7.8%。负债合计38.9万亿元，比上年末增长5.3%；其中
全口径客户存款余额34.1万亿元。不良贷款率1.32%，比上年末下降0.01个百分点；逾期贷款率1.07%，比上
年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率303.94%，资本充足率18.45%。
金融服务县域“三农”取得新成效。始终坚守主责主业，以更大力度支持乡村全面振兴和农业强国建设
。截至6月末，县域贷款总额9.60万亿元，比上年末增长9.4%，占境内贷款比例提升至40.1%。粮食和重要农
产品保供相关领域、乡村产业、乡村建设相关领域贷款余额分别为9945亿元、2.26万亿元、2.22万亿元，分
别比上年末增长17.8%、22.8%、13.6%。832个脱贫县、160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额分别为2.21
万亿元、4138亿元，分别比上年末增长10.0%、8.7%，均高于全行贷款增速。以“惠农e贷”产品为主要抓手
，持续加大农户贷款投放，“惠农e贷”余额突破1.4万亿元，比上年末增长29.5%，不断满足农民生产经营
和增收致富需求。创新推出“良田贷”、“冷链助农贷”等一批特色产品模式，数字乡村平台“农银惠农云
”客户超600万户，服务的广度和深度不断拓展。
做好“五篇大文章”再上新台阶。围绕高质量发展这个首要任务，着力优化强化重大战略、重点领域和
薄弱环节金融服务。聚焦培育发展新质生产力，健全科技金融服务体系，截至6月末，战略性新兴产业贷款
余额2.63万亿元，比上年末增长25.0%。聚焦经济社会全面绿色低碳转型，深入实施绿色金融战略，绿色信
贷余额超4.8万亿元。持续优化普惠金融服务，央行口径普惠金融领域贷款余额4.51万亿元，民营企业贷款
余额6.24万亿元，分别比上年末增长25.8%、14.4%，均高于全行贷款增速。着眼增进民生福祉，积极探索推
进养老金融发展，产品和服务体系不断完善，超2万家网点完成适老化改造。积极融入数字中国建设，不断
强化数字金融服务能力，建成互联网高频场景超4.5万个，手机银行月活跃客户数达2.31亿户。同时，精准
发力稳投资促消费重点领域金融服务，积极服务大规模设备更新和消费品以旧换新，全面对接服务保交房工
作部署，助力经济持续回升向好。
重点领域改革动能持续增强。坚持把改革作为发展第一动力，持续深化体制机制改革和金融服务创新，
以项目制为抓手迭代创新推进改革落地见效，改革红利持续释放。数字化转型进一步做深做透，精准营销和
精准风控效能显著提升，智慧银行建设扎实起步，科技赋能能力不断增强。三农金融事业部组织机构持续完
善，信贷审批机制改革成效不断巩固，服务“三农”和实体经济更加高效。运营流程优化取得新成效，个人
业务全国通办覆盖面进一步扩大，对公开户新流程完成全行推广，改革带来基层和客户满意度不断提升。
风控案防堤坝进一步筑牢。把防范化解金融风险作为全年工作首要任务，持续健全全面风险管理体系，
统筹抓好传统风险和新型风险管控，牢牢守住风险底线。着力化解房地产、地方政府债务、大额集团客户等
重点领域信用风险，加大不良处置和逾期清收，加大信贷支持实体经济力度的同时，逾期率、逾期不良贷款
剪刀差等风险前瞻指标持续向好，资产质量总体保持稳定。积极应对金融市场波动，强化业务穿透监测，动
态调优投资组合和风险敞口，全行市场类业务运行平稳。开展合规提质创优活动，案防合规管理进一步抓牢
抓实。慎终如始推进容灾体系建设，筑牢网络安全屏障，科技安全底座更加牢固。
●未来展望:
上半年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势。国内生产总值（GDP）同比增长5.0%
。居民消费价格温和回升，居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.1%。流动性合理充裕，广义货币（M2）余
额305万亿元，同比增长6.2%；社会融资规模增量18.1万亿元。人民币汇率总体在合理均衡水平上保持基本
稳定。
上半年，面对错综复杂的国内外环境，我国政府加大宏观政策实施力度，围绕扩内需、提信心、防风险
，靠前发力，加快推进一批针对性、组合性强的政策措施。积极的财政政策适度加力、提质增效，支持新一
轮大规模设备更新和消费品以旧换新、发行超长期特别国债等举措落地，组合运用赤字、专项债券、财政补
助、贴息等多种政策工具，促进经济持续回升向好。稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节
，综合运用降准、公开市场操作、再贷款再贴现等工具，保持流动性合理充裕。贷款市场报价利率（LPR）
改革和存款利率市场化调整机制效能持续释放，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。
上半年，我国银行业持续加大实体经济支持力度，总资产保持增长，资产质量总体稳定，风险抵补能力
整体充足。6月末，商业银行总资产达到370.02万亿元，同比增长7.3%；不良贷款率1.56%，拨备覆盖率209.
32%；资本充足率15.53%。
展望下半年，我国经济稳定运行、长期向好的发展态势不会改变。我国政府将加大宏观调控力度，加强
逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时
推出一批增量政策举措。
本行将紧紧围绕贯彻落实党的二十届三中全会工作部署，以改革的精神增强高质量发展服务能力，以高
质量金融服务助力推进中国式现代化。一是做优服务“三农”主责主业，持续深化三农金融事业部运行机制
改革，加力做好粮食安全、乡村产业等重点领域金融服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面助力城乡融合发展
。二是持续优化强化实体经济金融服务，健全服务体系，全力支持重大项目建设，积极服务大规模设备更新
和消费品以旧换新，助力构建房地产发展新模式，推动绿色金融、普惠金融、养老金融等扩面提质。三是加
快健全适应新质生产力发展需要的服务体系，持续完善专属政策、产品和组织体系，深入推进智慧银行建设
，创新提升科技金融服务质效。四是始终把防风险作为首要任务，健全全面风险管理体系，持续抓好房地产
、地方政府债务等重点领域信用风险精准化解，不断深化改革夯实信贷管理基础，确保资产质量稳定。
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