经营分析☆ ◇601326 秦港股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
综合港口服务(行业) 34.55亿 99.82 --- --- ---
其他(补充)(行业) 627.44万 0.18 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
煤炭及相关制品服务(产品) 22.73亿 65.65 --- --- ---
金属矿石及相关制品服务(产品) 9.69亿 27.98 --- --- ---
其他杂货服务(产品) 1.11亿 3.21 --- --- ---
集装箱服务(产品) 4742.30万 1.37 --- --- ---
其他(产品) 3851.29万 1.11 --- --- ---
液体货物服务(产品) 1695.60万 0.49 --- --- ---
其他(补充)(产品) 627.44万 0.18 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
秦皇岛(地区) 20.63亿 59.61 --- --- ---
其他(地区) 13.92亿 40.21 --- --- ---
其他(补充)(地区) 627.44万 0.18 --- --- ---
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤炭及相关制品服务(行业) 48.61亿 68.90 21.86亿 82.75 44.97
金属矿石及相关制品服务(行业) 13.27亿 18.81 4.12亿 15.59 31.02
其他杂货服务(行业) 6.31亿 8.95 3421.80万 1.30 5.42
其他收入(行业) 9900.93万 1.40 2850.18万 1.08 28.79
集装箱服务(行业) 9332.43万 1.32 -528.64万 -0.20 -5.66
液体货物服务(行业) 4360.90万 0.62 -1341.81万 -0.51 -30.77
─────────────────────────────────────────────────
秦皇岛(地区) 43.10亿 61.09 17.90亿 67.77 41.53
其他(地区) 27.45亿 38.91 8.51亿 32.23 31.02
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤炭及相关制品服务(产品) 24.88亿 69.41 --- --- ---
金属矿石及相关制品服务(产品) 6.81亿 18.99 --- --- ---
其他杂货服务(产品) 3.09亿 8.61 --- --- ---
集装箱服务(产品) 4452.51万 1.24 --- --- ---
其他(产品) 3629.64万 1.01 --- --- ---
液体货物服务(产品) 1818.79万 0.51 --- --- ---
其他(补充)(产品) 815.39万 0.23 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
秦皇岛(地区) 21.38亿 59.65 --- --- ---
其他(地区) 14.38亿 40.12 --- --- ---
其他(补充)(地区) 815.39万 0.23 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤炭及相关制品服务(行业) 48.78亿 70.50 22.17亿 83.58 45.44
金属矿石及相关制品服务(行业) 12.46亿 18.01 3.34亿 12.58 26.77
其他杂货服务(行业) 5.72亿 8.27 7616.48万 2.87 13.31
其他收入(行业) 9170.57万 1.33 4325.31万 1.63 47.17
集装箱服务(行业) 8512.82万 1.23 771.79万 0.29 9.07
液体货物服务(行业) 4595.17万 0.66 -2505.63万 -0.94 -54.53
─────────────────────────────────────────────────
秦皇岛(地区) 43.16亿 62.37 19.22亿 72.45 44.53
其他(地区) 26.04亿 37.63 7.31亿 27.55 28.06
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售23.82亿元，占营业收入的33.77%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 238224.67│ 33.77│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购19.92亿元，占总采购额的63.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│中交机电工程局有限公司 │ 38584.78│ 12.35│
│合计 │ 199153.28│ 63.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主
要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货等。
（二）经营模式
1.采购模式
本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务，与生产性企业相比，对原材料需求较少
。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。
物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝
大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。
2.生产模式
本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车和卸车。
本公司各类生产业务的运作，均具有完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配
套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统。
3.营销模式
本公司具备独立的营销体系，不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，并积极开发新客户资源。
（1）煤炭业务的营销模式
港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事
处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。
本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务，实行港口与客户互访模式。同时
，本公司不断提高服务质量，深入开展市场营销工作，建立健全网格化营销体系，向客户提供“一站式”服
务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式，积极与客户交流，开展配煤业务、专用设施、准班轮、网
上营业厅等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转
量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户利用港口资源进行煤炭中转。
（2）其他货种业务的营销模式
本公司其他货种业务的营销模式参考煤炭业务的营销模式，优化营销网络，提高营销效率。深入分析腹
地的产业结构和货运需求，加强与经济腹地各部门的沟通，争取政策支持，降低运营成本。举办推介会、展
会等活动，提高新货种业务在经济腹地的知名度和影响力。提供优质、专业的服务，满足客户需求，赢得客
户信任。建立完善的客户关系管理系统，定期与客户沟通，了解客户反馈，及时解决问题。关注市场动态和
竞争对手情况，及时调整营销策略，加强与合作伙伴的协同合作，共同开拓市场，实现共赢发展。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）河北省港口资源整合为本公司未来发展带来新的机遇。
2022年7月，河北省启动港口资源整合，唐山港口实业集团有限公司、曹妃甸港集团有限公司以及曹妃
甸地区部分港口公司股权已划转至本公司控股股东河北港口集团，重组为新的河北港口集团。河北省港口资
源整合将有效解决省内港口无序恶性竞争、重复建设局面，提升全省港口综合竞争力。组建后的新集团将统
筹内部各个港口之间业务布局，优化资源配置，为本公司后续发展打开新局面。
（二）本公司是全球领先的大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战略，经营的秦
皇岛港是全国重要煤炭下水港，并大力拓展曹妃甸和沧州地区重点项目。
秦皇岛港作为我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道重要港口，承担着保障国家能源运输安
全的重任。本公司受托管理河北港口集团在曹妃甸地区参股的各煤炭专业化码头股权。深入拓展沧州黄骅港
区重大项目建设，沧州矿石码头一期续建工程正式投产运营后，本公司在沧州黄骅港区矿石装卸能力大幅提
升。
（三）本公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础。
秦皇岛港、曹妃甸港区通过大秦线及其支线迁曹线、张唐铁路等与我国煤炭主要产区的“三西”地区相
连，是该区域外运煤炭的主要下水港。经济腹地覆盖上海、江苏、浙江、福建等省（市）。上述地区既是我
国消耗资源物资的主要区域，又是资源稀缺地区，对煤炭的大量需求为公司未来发展提供了充足业务保障。
河北省是中国最大的钢铁生产基地，其中唐山、邯郸是河北省最主要的钢铁生产基地，对铁矿石需求量
大，曹妃甸港区位于唐山，黄骅港区则通过邯黄铁路与邯郸等冀中南地区直接相连，本公司曹妃甸港区、黄
骅港区均受益于钢铁基地进口铁矿石需求量的增加。
（四）本公司持续推进“四型”港口建设，全力打造世界一流干散货港口企业。
智慧港口方面，建设以生产调度指挥中心为枢纽，智慧环保监管平台、智慧安全监管平台和智慧港口管
控平台为一体的“一中心、三平台”，使生产更高效、管理更系统、决策更科学；绿色港口方面，大力推进
秦皇岛港“五星级”绿色港区和“5A”级工业旅游景区创建工作，秦皇岛港煤三、四、五期码头通过“五星
级”绿色港区现场评审；平安港口方面，搭建“条、块、网”“三维”立体安全生产管控模式，逐级推动安
全管理末端落实，推广中、高风险区域封闭管理，初步实现安全风险可视化、作业追踪动态化、安全管理本
质化；高效港口方面，推进数字化堆场建设和智能化作业改造，秦皇岛港煤五期码头实现卸堆取装所有单机
远程控制作业，具备全部单机自动化作业能力。
三、2024年上半年行业经济概况
（一）总体形势
2024年上半年，全国国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业
增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，
增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。
（二）中国港口业务概览
2024年上半年，全国港口完成货物吞吐量85.6亿吨，同比增长4.6%，其中二季度同比增长3.2%。分结构
看，内贸吞吐量同比增长2.7%，外贸吞吐量同比增长8.8%。完成集装箱吞吐量1.6亿标箱，同比增长8.5%。
四、经营情况的讨论与分析
于报告期内，本公司实现货物总吞吐量202.16百万吨，较2023年同期吞吐量（196.48百万吨）增长5.68
百万吨，增幅为2.89%。
于报告期内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为89.14百万吨，较2023年同期（92.29百万吨）减少3.15百
万吨，降幅为3.41%，其主要原因是受到国内煤炭市场需求疲软以及进口煤冲击内贸煤市场等因素影响，导
致秦皇岛港煤炭吞吐量下滑。
本公司于曹妃甸港货物吞吐量为65.38百万吨，较2023年同期（61.66百万吨）增长3.72百万吨，增幅为
6.03%，其主要原因是全球铁矿石市场供需均保持较高水平，腹地钢铁企业对铁矿石等原材料的进口需求增
大，推动曹妃甸港铁矿石吞吐量增长。
本公司于黄骅港货物吞吐量为47.64百万吨，较2023年同期（42.53百万吨）增长5.11百万吨，增幅为12
.02%，其主要原因是本公司着力打造冀中南、山西方向铝矾土等业务铁路运输绿色物流通道，推动黄骅港铝
矾土等货类吞吐量增长。
（一）煤炭装卸服务
于报告期内，本公司共完成煤炭吞吐量102.44百万吨，较2023年同期（111.39百万吨）减少8.95百万吨
，降幅为8.03%，其主要原因一是煤炭主产地在限产、超产检查等因素影响下，原煤产量有所下滑，集港货
源不足，此外进口煤存在价格优势，挤占内贸煤炭市场；二是水泥、化工等行业开工率不足，电厂日耗同比
偏低，下游需求持续疲软，叠加新能源发电占比明显增长，导致本公司煤炭吞吐量下滑。
（二）金属矿石装卸服务
于报告期内，本公司共完成金属矿石吞吐量76.05百万吨，较2023年同期（64.55百万吨）增长11.50百
万吨，增幅为17.82%，其主要原因是受益于国际钢材市场的繁荣，带动了铁矿石等原材料的进口需求，推动
本公司铁矿石货类吞吐量大幅增长。
（三）油品及液体化工装卸服务
于报告期内，本公司完成油品及液体化工吞吐量0.79百万吨，较2023年同期（0.80百万吨）减少0.01百
万吨，降幅为1.25%，其主要原因是受海洋油海上平台日趋老化，开采产量逐年降低；腹地沥青厂复工复产
进度较慢以及成品油市场价格等因素影响，导致公司液体化工吞吐量小幅下降。
（四）集装箱服务
于报告期内，本公司完成集装箱600199TEU，折合总吞吐量7.23百万吨，较2023年同期（570102TEU及6.
78百万吨）箱量增长30097TEU，箱量增幅为5.28%，其主要原因是开通了黄骅港至华南、福建等地直航航线
，带动公司集装箱业务增长。
（五）杂货装卸服务
于报告期内，本公司完成杂货及其他货品吞吐量15.65百万吨，较2023年同期（12.96百万吨）增长2.69
百万吨，增幅为20.76%，其主要原因是公司积极推进粮食、铝矾土等客户开发工作，公司粮食、铝矾土吞吐
量同比大幅增加。
（六）港口配套服务及增值服务
本公司亦提供各种港口配套服务及增值服务。本公司的港口配套服务及增值服务包括理货、配煤等业务
。2024年上半年度本公司港口配套及增值服务营业收入为人民币4674.45万元，较2023年同期(人民币4445.0
3万元)增加人民币229.42万元，增幅为5.16%。
●未来展望:
2024年下半年，公司将紧盯市场变化，优化港口服务，实现全年业绩平稳增长。
煤炭方面：预计下半年煤炭市场继续呈供需双弱局面，为积极应对当前煤炭市场形势，公司将加大上下
游走访力度，充分对接供需，最大限度争取货源增量；研究制定分港区、分通道营销工作方案，加强分析能
力，开展精准营销，力争实现煤炭货类保持稳定。
金属矿石方面：公司将积极开拓冀中南、西北、山西等地区客户，吸引更多货源到港。全力推动绿电、
氢能源通道建设，服务沿线钢、铝企业，争取对冀中南、晋中南等区域形成绿色集疏运体系全覆盖。
杂货及其他货品方面：公司将积极推动进境粮食指定监管场地的资质申报工作，继续以粮食货类作为重
点货源，提升吞吐量增长。
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