经营分析☆ ◇601333 广深铁路 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
铁路客货运输服务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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客运收入(产品) 54.65亿 42.28 --- --- ---
委托运输服务收入(产品) 37.43亿 28.96 --- --- ---
路网清算收入(产品) 22.90亿 17.71 --- --- ---
货运收入(产品) 7.90亿 6.11 --- --- ---
列车维修收入(产品) 3.22亿 2.49 --- --- ---
其他(产品) 2.08亿 1.61 --- --- ---
存料及供应品销售收入(产品) 3570.63万 0.28 --- --- ---
列车餐饮收入(产品) 3349.12万 0.26 --- --- ---
商品销售收入(产品) 2126.94万 0.16 --- --- ---
租赁收入(产品) 1730.04万 0.13 --- --- ---
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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路网清算及其他运输服务收入(产品) 120.93亿 46.17 --- --- ---
客运收入(产品) 107.28亿 40.95 --- --- ---
货运收入(产品) 18.28亿 6.98 --- --- ---
列车维修收入(产品) 7.61亿 2.91 --- --- ---
其他收入(产品) 5.76亿 2.20 --- --- ---
存料及供应品销售收入(产品) 8270.50万 0.32 --- --- ---
列车餐饮收入(产品) 6322.92万 0.24 --- --- ---
租赁收入 (产品) 4841.93万 0.18 --- --- ---
商品销售收入(产品) 1443.45万 0.06 --- --- ---
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中国(地区) 261.95亿 100.00 16.42亿 100.00 6.27
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铁路运输业务分部(业务) 246.49亿 94.10 14.78亿 89.99 5.99
其他业务分部(业务) 15.46亿 5.90 1.64亿 10.01 10.63
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
路网清算及其他运输服务收入(产品) 54.97亿 44.40 --- --- ---
客运收入 (产品) 53.20亿 42.97 --- --- ---
货运收入(产品) 9.30亿 7.52 --- --- ---
列车维修收入(产品) 2.90亿 2.34 --- --- ---
其他收入(产品) 2.19亿 1.77 --- --- ---
存料及供应品销售收入(产品) 6899.79万 0.56 --- --- ---
其他(补充)(产品) 3623.69万 0.29 --- --- ---
租赁收入(产品) 1814.52万 0.15 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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路网清算及其他运输服务收入(产品) 104.23亿 52.26 --- --- ---
客运收入(产品) 66.83亿 33.51 --- --- ---
货运收入(产品) 16.17亿 8.11 --- --- ---
列车维修收入(产品) 5.75亿 2.88 --- --- ---
其他收入(产品) 4.84亿 2.43 --- --- ---
存料及供应品销售收入(产品) 8370.54万 0.42 --- --- ---
列车餐饮收入(产品) 3689.60万 0.19 --- --- ---
租赁收入(产品) 3117.29万 0.16 --- --- ---
商品销售收入(产品) 960.09万 0.05 --- --- ---
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中国地区(地区) 199.43亿 100.00 -23.82亿 100.00 -11.94
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铁路运输业务分部(业务) 198.68亿 99.62 -22.93亿 96.23 -11.54
其他业务分部(业务) 1.69亿 0.85 -8969.33万 3.77 -53.05
分部间抵销(业务) -9392.10万 -0.47 0.00 0.00 0.00
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售79.67亿元，占营业收入的30.41%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 796663.00│ 30.41│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购96.99亿元，占总采购额的73.00%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 969879.00│ 73.00│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
(一)行业情况说明
铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之
一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自2004年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来，
我国铁路实现了快速发展，从总体上看，当前我国铁路运能紧张状况基本缓解，瓶颈制约基本消除，基本适
应经济社会发展需要，但也应该看到，与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比
，我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。截至2023年底，全
国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高速铁路运营里程超过4.5万公里，铁路在现代综合交通运输体系中
的骨干作用日益凸显。
据国家铁路局公布的行业统计数据，2024年上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，同比增长18.
4%；全国铁路累计发送货物25.13亿吨，同比增长0.6%。
(二)主要业务及经营模式
报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要经营铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营
过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、
广东铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路、梅汕铁路、广石铁路、赣深铁路、南
沙港铁路、博贺港铁路和广汕铁路等提供铁路运营服务。
●未来展望:
2024年上半年，中国经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，根据国家统计局公布的统计数
据，上半年我国国内生产总值达到人民币61.7万亿元，同比增长5.0%。展望2024年下半年，中国面临的外部
环境不稳定性不确定性上升，国内结构调整持续深化困难挑战依然不少，但我们要坚定发展信心，相信在国
家宏观政策效应持续释放、外部需求有所回暖、新质生产力加速发展等有利因素的支撑下，我国发展面临的
有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变，铁路运输市场需求尤其是客运市场需求
将持续回升。
面对上述经营环境，本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实党中央、国务院
的决策部署，紧密围绕公司年度经营目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力做好公司治理、生产
安全、客货运输和经营管理等各方面工作，奋力推动公司高质量可持续发展，为勇当服务和支撑中国式现代
化的“火车头”贡献力量。
2024年下半年，公司将重点做好以下几个方面的工作：
（一）公司治理方面：坚持党的领导和完善公司治理有机融合，不断完善公司治理制度，提高公司治理
水平和信息披露质量，确保公司运营符合法律法规和监管要求。
（二）生产安全方面：坚持预防为主、防治结合，一是以安全生产治本攻坚三年行动和深化铁路安全基
础建设三年行动为指引，加强安全治理体系和治理能力现代化建设；二是深入推进安全专项整治行动，深入
开展安全生产大检查，集中整治安全隐患。
（三）客货运输方面：一是充分利用铁路客流持续回升的时机，积极开展市场宣传和客运营销，及时根
据客流合理安排运力，优化调整运输组织，推动公司客运业务增长；二是主动适应市场需要，深入实施铁路
运输供给侧结构性改革，加快铁路现代物流体系建设，推动铁路货运向现代物流转型升级；三是建设集约高
效、保障有力的运输组织体系，重点统筹好客运与货运、高铁与普铁运输能力，不断提高效率效益。
（四）经营管理方面：一是强化全面预算管理，优化预算指标体系，实现全成本全口径全过程预算管控
；二是围绕提质增效、节支降耗，继续深化用工制度、人事制度、分配制度、生产组织、劳动组织和修程修
制等改革，提高全要素生产率；三是要坚持规范化运作，聚焦防范化解经营风险，规范资金、合同、物资采
购等管理。
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