经营分析☆ ◇601398 工商银行 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
公司银行业务、个人银行业务、资金业务以及其他业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
环渤海地区(地区) 843.29亿 20.05 571.24亿 29.08 67.74
长江三角洲(地区) 775.16亿 18.43 477.63亿 24.32 61.62
西部地区(地区) 645.37亿 15.35 323.75亿 16.48 50.17
中部地区(地区) 585.18亿 13.92 264.91亿 13.49 45.27
境外及其他(地区) 573.29亿 13.63 282.23亿 14.37 49.23
珠江三角洲(地区) 549.66亿 13.07 214.45亿 10.92 39.02
东北地区(地区) 147.29亿 3.50 65.76亿 3.35 44.65
总行(地区) 95.24亿 2.26 -235.81亿 -12.01 -247.60
抵销(地区) -9.49亿 -0.23 0.00 0.00 0.00
─────────────────────────────────────────────────
公司金融业务(业务) 1930.53亿 45.91 925.70亿 47.13 47.95
个人金融业务(业务) 1704.52亿 40.54 635.15亿 32.34 37.26
资金业务(业务) 529.82亿 12.60 380.72亿 19.38 71.86
其他(业务) 40.12亿 0.95 22.59亿 1.15 56.31
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
环渤海地区(地区) 1639.10亿 19.44 1042.53亿 24.78 63.60
长江三角洲(地区) 1573.70亿 18.67 955.43亿 22.71 60.71
西部地区(地区) 1338.48亿 15.88 705.23亿 16.76 52.69
中部地区(地区) 1185.33亿 14.06 575.19亿 13.67 48.53
珠江三角洲(地区) 1165.42亿 13.82 599.71亿 14.25 51.46
境外及其他(地区) 1007.26亿 11.95 382.87亿 9.10 38.01
东北地区(地区) 305.46亿 3.62 111.24亿 2.64 36.42
总行(地区) 231.08亿 2.74 -164.60亿 -3.91 -71.23
抵销(地区) -15.13亿 -0.18 0.00 0.00 0.00
─────────────────────────────────────────────────
公司金融业务(业务) 3930.33亿 46.62 1867.93亿 44.39 47.53
个人金融业务(业务) 3329.64亿 39.49 1504.61亿 35.76 45.19
资金业务(业务) 1085.71亿 12.88 771.63亿 18.34 71.07
其他(业务) 85.02亿 1.01 63.43亿 1.51 74.61
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
环渤海地区(地区) 828.62亿 18.52 458.80亿 20.58 55.37
长江三角洲(地区) 810.49亿 18.11 460.78亿 20.67 56.85
西部地区(地区) 692.95亿 15.49 376.19亿 16.88 54.29
中部地区(地区) 625.11亿 13.97 330.77亿 14.84 52.91
珠江三角洲(地区) 604.43亿 13.51 266.90亿 11.97 44.16
境外及其他(地区) 539.36亿 12.05 255.50亿 11.46 47.37
总行(地区) 211.28亿 4.72 --- --- ---
东北地区(地区) 162.70亿 3.64 79.92亿 3.59 49.12
其他(补充)(地区) 11.10亿 0.25 --- --- ---
抵销(地区) -11.10亿 -0.25 0.00 0.00 0.00
─────────────────────────────────────────────────
公司金融业务(业务) 2080.39亿 46.49 609.35亿 30.04 29.29
个人金融业务(业务) 1761.52亿 39.36 1037.38亿 51.13 58.89
资金业务(业务) 590.51亿 13.20 351.72亿 17.34 59.56
其他(业务) 42.52亿 0.95 30.31亿 1.49 71.28
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
环渤海地区(地区) 1555.74亿 16.95 950.16亿 22.60 61.07
长江三角洲(地区) 1505.75亿 16.40 979.01亿 23.29 65.02
境外及其他(地区) 1358.74亿 14.80 337.94亿 8.04 24.87
西部地区(地区) 1325.14亿 14.44 617.25亿 14.68 46.58
中部地区(地区) 1160.08亿 12.64 601.39亿 14.31 51.84
珠江三角洲(地区) 1151.35亿 12.54 594.50亿 14.14 51.64
总行(地区) 828.20亿 9.02 --- --- ---
东北地区(地区) 294.89亿 3.21 118.57亿 2.82 40.21
其他(补充)(地区) 16.77亿 0.18 --- --- ---
抵销(地区) -16.77亿 -0.18 0.00 0.00 0.00
─────────────────────────────────────────────────
个人金融业务(业务) 4015.53亿 43.74 1983.46亿 47.18 49.39
公司金融业务(业务) 3994.01亿 43.51 1656.41亿 39.40 41.47
资金业务(业务) 1097.66亿 11.96 527.42亿 12.55 48.05
其他(业务) 72.69亿 0.79 36.49亿 0.87 50.20
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一.经营情况概览
今年以来，面对错综复杂的外部环境，本行深入学习贯彻习近平经济思想金融篇，坚持稳中求进工作总
基调，以接受中央巡视、开展党纪学习教育为契机，深入践行金融工作的政治性、人民性，坚持党建引领，
加快推进智能化风控、现代化布局、数字化动能、多元化结构、生态化基础“五化”转型，迎难而上、积极
作为，在巩固增强经济回升向好中有效发挥主力军、压舱石作用，主要经营指标稳健运行，高质量发展扎实
推进。
上半年，集团各经营板块协同发力，资产、资本、资金动态平衡，“强优大”核心指标保持稳健，展现
出较强的经营韧性。实现营业收入4204.99亿元，净利润1712.96亿元，年化平均总资产回报率（ROA）和年
化加权平均净资产收益率（ROE）分别是0.75%和9.53%，计划首次实施中期现金分红511.09亿元，分红比例3
0.0%。发行国内首单TLAC非资本债券，资本充足率19.16%；不良贷款率1.35%，较年初下降0.01个百分点；
拨备覆盖率218.43%，上升4.46个百分点，全口径拨备余额9542.37亿元，风险抵御能力进一步增强。
资产保持稳定增长，服务实体质效持续提升。突出主责主业，靠前对接落实各项宏观经济政策，统筹用
好投融资总量和结构、增量和存量，更加精准有效地满足实体经济金融需求。境内分行人民币贷款增加1.74
万亿元，增长7.1%；人民币债券投资增加1.09万亿元，境内主承销债券7695.33亿元，均保持市场领先。扎
实做好金融“五篇大文章”，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务，投向制造业贷款增长
13.0%，战略性新兴产业贷款增长14.7%，绿色贷款增长13.7%，普惠贷款增长21.5%，均高于各项贷款平均增
速。加强对“两重”“两新”“三大工程”等领域服务，积极落实城市房地产融资协调机制，有力支持保交
房。着力促消费、扩内需，个人消费贷、经营贷和卡透支合计增加3040.14亿元。支付便利化和适老化服务
水平显著增强，“您身边的银行、可信赖的银行”品牌价值持续提升。
安全防线扎紧扎牢，各类风险总体可控。坚持对风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”，统筹发展
和安全，遵循“主动防、智能控、全面管”路径，深化“五个一本账”管理，坚决守住安全发展底线。继续
开展资产质量攻坚，更多运用投行思维盘活存量、用好增量，房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点
领域风险得到有效管控，带动资产质量整体保持稳定。完善集团风险内控体制机制，扩大风险官配备，“三
道防线”耦合力不断增强。加快企业级智能风控平台建设，强化集团网络安全统筹管理。以“时时放心不下
”的责任感抓好安全生产，控源头、治隐患、防汛情，业务保持连续平稳运营，有效保障客户和员工生命财
产安全。
改革转型提速加力，高质量发展后劲不断增强。坚持守正创新，深入实施集团发展规划，促进长板更长
、短板补齐、底板更牢、新板更多。深化GBC+基础性工程，全面落地“分田到户、按户考核”机制，全行对
公、个人和普惠客户数分别增加78.8万户、893.2万户和46.3万户。推出银行业首份金融基础设施服务方案
，完善产业基金客户管理体系，金融合作生态内涵不断丰富。分层分类跟踪分析客户资金流向，推进负债降
成本、优结构，人民币存款余额32.39万亿元，增加5570.10亿元，稳定性显著提升；个人金融资产余额（AU
M）21.77万亿元。依托全球金融服务网络，积极服务人民币国际化，上半年跨境人民币业务量4.75万亿元。
“数字工行”（D-ICBC）建设持续推进，发布手机银行9.0版本，深化千亿级大模型技术建设与赋能，已在
金融市场、信贷风控、网络金融等领域数十个业务场景落地应用，新动能新优势加快培育。
二经济金融及监管环境
2024年上半年，全球经济增长动能偏弱，通胀具有粘性，地缘政治冲突、国际贸易摩擦问题频发，主要
经济体货币政策有所分化，潜在金融风险还需关注。中国经济运行总体平稳，生产稳定增长，需求持续恢复
，就业物价总体稳定。国内生产总值（GDP）同比增长5.0%，固定资产投资（不含农户）同比增长3.9%，社
会消费品零售总额同比增长3.7%，货物贸易进出口总值（人民币计价）同比增长6.1%，居民消费价格指数（
CPI）同比上涨0.1%。
积极的财政政策适度加力、提质增效。统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债和中央预算资金，为
推进投资领域提质增量提供资金保障。稳健的货币政策灵活适度、精准有效。人民银行年初降准0.5个百分
点，保持流动性合理充裕；设立科技创新和技术改造再贷款、保障性住房再贷款等结构性货币政策工具，引
导信贷结构调整优化；完善市场化利率形成和传导机制，引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下行0.25
个百分点，推动社会融资成本稳中有降。
货币信贷总量和社会融资规模合理增长。6月末，广义货币供应量（M2）余额305.02万亿元，同比增长6
.2%；社会融资规模存量395.11万亿元，同比增长8.1%；人民币贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%。人
民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。人民币对美元汇率中间价7.1268元，比上年末贬值0.6%。
监管政策提升前瞻性、精准性、有效性和协同性，助力金融强国建设。制定出台《防范化解金融风险问
责规定（试行）》，促进金融风险防范化解；推动银行业做好金融“五篇大文章”，提升科技金融服务能力
，深化制造业金融服务，强化金融支持绿色低碳发展；加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持
；进一步优化支付服务，提升支付便利性；建立城市房地产融资协调机制，优化调整个人住房贷款政策，促
进房地产市场平稳健康发展。
商业银行总资产平稳增长，信贷资产质量基本稳定，风险抵补能力整体充足。6月末，商业银行本外币
总资产370.02万亿元，同比增长7.3%；不良贷款余额3.34万亿元，不良贷款率1.56%，拨备覆盖率209.32%；
资本充足率15.53%。
●未来展望:
今年以来，全球经济复苏趋势分化，全球主要经济体的通胀整体向合意水平回归，但通胀压力依然较大
，叠加“大选年”的政策影响，主要央行的降息步伐开始分化，全球金融环境不确定性持续。我国经济运行
总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，宏观政策效应持续释放，新动能新优势加快培育，为我国金融业
提供良好的经营发展基础。
下半年，本行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届
二中、三中全会精神，坚持战略传承与创新相结合，坚持一张蓝图绘到底，坚定不移走中国特色金融发展之
路，锚定建设中国特色世界一流现代金融机构的目标，巩固“扬长补短固本强基”战略布局，不断拉长长板
、补齐短板、加固底板、锻造新板，进一步支持实体经济，守牢安全底线，提升发展质效，全面提升服务中
国式现代化的能力。
本行将把改革摆在更加突出位置，围绕服务实体经济的主力军、维护金融稳定的压舱石、建设强大机构
的领头雁、做专主责主业的标杆行发展定位，全面推进“五化”转型，加强智能化风控，完善现代化布局，
增强数字化动能，健全多元化结构，夯实生态化基础。围绕服务中国式现代化，做好金融“五篇大文章”，
加大对国家重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度，做专制造业金融等主责主业，促进新质生产力
发展，打造工行特色金融基础设施，形成新的比较优势，不断做优做强，实现质的有效提升、量的合理增长
、险的精准防控、规的严格恪守，以高效能改革支撑高质量发展、促进高水平安全，为国家、股东、社会创
造更大的价值回报。
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