经营分析☆ ◇601398 工商银行 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
公司银行业务、个人银行业务、资金业务以及其他业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
环渤海地区(地区) 1639.10亿 19.44 1042.53亿 24.78 63.60
长江三角洲(地区) 1573.70亿 18.67 955.43亿 22.71 60.71
西部地区(地区) 1338.48亿 15.88 705.23亿 16.76 52.69
中部地区(地区) 1185.33亿 14.06 575.19亿 13.67 48.53
珠江三角洲(地区) 1165.42亿 13.82 599.71亿 14.25 51.46
境外及其他(地区) 1007.26亿 11.95 382.87亿 9.10 38.01
东北地区(地区) 305.46亿 3.62 111.24亿 2.64 36.42
总行(地区) 231.08亿 2.74 -164.60亿 -3.91 -71.23
抵销(地区) -15.13亿 -0.18 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
公司金融业务(业务) 3930.33亿 46.62 1867.93亿 44.39 47.53
个人金融业务(业务) 3329.64亿 39.49 1504.61亿 35.76 45.19
资金业务(业务) 1085.71亿 12.88 771.63亿 18.34 71.07
其他(业务) 85.02亿 1.01 63.43亿 1.51 74.61
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
环渤海地区(地区) 828.62亿 18.52 458.80亿 22.61 55.37
长江三角洲(地区) 810.49亿 18.11 460.78亿 22.71 56.85
西部地区(地区) 692.95亿 15.49 376.19亿 18.54 54.29
中部地区(地区) 625.11亿 13.97 330.77亿 16.30 52.91
珠江三角洲(地区) 604.43亿 13.51 266.90亿 13.16 44.16
境外及其他(地区) 539.36亿 12.05 255.50亿 12.59 47.37
总行(地区) 211.28亿 4.72 --- --- ---
东北地区(地区) 162.70亿 3.64 79.92亿 3.94 49.12
其他(补充)(地区) 11.10亿 0.25 --- --- ---
抵销(地区) -11.10亿 -0.25 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
公司金融业务(业务) 2080.39亿 46.49 609.35亿 30.04 29.29
个人金融业务(业务) 1761.52亿 39.36 1037.38亿 51.13 58.89
资金业务(业务) 590.51亿 13.20 351.72亿 17.34 59.56
其他(业务) 42.52亿 0.95 30.31亿 1.49 71.28
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
环渤海地区(地区) 1555.74亿 16.95 950.16亿 22.60 61.07
长江三角洲(地区) 1505.75亿 16.40 979.01亿 23.29 65.02
境外及其他(地区) 1358.74亿 14.80 337.94亿 8.04 24.87
西部地区(地区) 1325.14亿 14.44 617.25亿 14.68 46.58
中部地区(地区) 1160.08亿 12.64 601.39亿 14.31 51.84
珠江三角洲(地区) 1151.35亿 12.54 594.50亿 14.14 51.64
总行(地区) 828.20亿 9.02 --- --- ---
东北地区(地区) 294.89亿 3.21 118.57亿 2.82 40.21
其他(补充)(地区) 16.77亿 0.18 --- --- ---
抵销(地区) -16.77亿 -0.18 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
个人金融业务(业务) 4015.53亿 43.74 1983.46亿 47.18 49.39
公司金融业务(业务) 3994.01亿 43.51 1656.41亿 39.40 41.47
资金业务(业务) 1097.66亿 11.96 527.42亿 12.55 48.05
其他(业务) 72.69亿 0.79 36.49亿 0.87 50.20
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
境外及其他(地区) 776.82亿 15.94 235.45亿 11.37 30.31
环渤海地区(地区) 775.42亿 15.91 429.79亿 20.76 55.43
长江三角洲(地区) 758.02亿 15.56 400.70亿 19.36 52.86
西部地区(地区) 671.92亿 13.79 325.29亿 15.72 48.41
总行(地区) 591.11亿 12.13 72.36亿 3.50 12.24
中部地区(地区) 585.48亿 12.02 307.38亿 14.85 52.50
珠江三角洲(地区) 580.88亿 11.92 265.59亿 12.83 45.72
东北地区(地区) 145.18亿 2.98 33.34亿 1.61 22.96
抵销(地区) -12.13亿 -0.25 0.00 0.00 0.00
───────────────────────────────────────────────
公司金融业务(业务) 2132.65亿 43.77 927.24亿 44.80 43.48
个人金融业务(业务) 2118.54亿 43.48 978.00亿 47.25 46.16
资金业务(业务) 583.76亿 11.98 198.37亿 9.58 33.98
其他(业务) 37.75亿 0.77 -33.71亿 -1.63 -89.30
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
2023年，全球经济延续复苏态势，但增长前景分化，普遍面临“高通胀、高利率、高债务”等挑战，金融潜
在风险逐步累积。我国加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，经济回升
向好，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进。国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，固定资产投资（不
含农户）同比增长3.0%，货物贸易进出口总值（人民币计价）同比增长0.2%，社会消费品零售总额同比增长
7.2%，规模以上工业增加值同比增长4.6%，服务业增加值同比增长5.8%，居民消费价格指数（CPI）同比上
涨0.2%。
积极的财政政策加力提效。完善税费支持政策，降低经营主体税费负担。用好专项债券资金，推动一批
交通、水利、能源等利当前惠长远的重大项目建设。强化重点领域投入保障，推动制造业高质量发展，大力
支持科技创新，促进乡村全面振兴，推进区域协调发展。加强民生保障，增发1万亿元国债，专项用于支持
灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。推进地方政府债务风险化解。
稳健的货币政策精准有力。人民银行两次下调存款准备金率共0.5个百分点，保持流动性合理充裕，促
进货币信贷总量适度、节奏平稳。两次下调政策利率，带动1年期和5年期贷款市场报价利率（LPR）分别下
降20个基点和10个基点，引导商业银行有序降低存量首套房贷利率。发挥结构性货币政策工具作用，强化对
科技创新、先进制造、绿色发展等重点领域的精准支持，引导资金更多流向民营小微企业、乡村振兴等薄弱
环节，促进房地产市场平稳健康发展。适时上调跨境融资宏观审慎调节参数、下调外汇存款准备金率，保持
人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
金融监管体制改革迈出重要步伐，为金融高质量发展和防范化解风险提供有力保障。深化改革方面，落
实《党和国家机构改革方案》部署，“一行一总局一会”的金融监管新格局加快形成。防风险方面，出台《
商业银行资本管理办法》，进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行强化风险管理水平；出台《商业银
行金融资产风险分类办法》，促进商业银行准确评估信用风险；发布《银行保险机构操作风险管理办法》，
进一步完善银行保险机构操作风险监管规则，明确风险治理和管理责任。促发展方面，印发《关于推进普惠
金融高质量发展的实施意见》，推动构建高水平普惠金融体系；提出强化金融支持民营经济的25条具体举措
，助力民营经济发展壮大。
金融体系运行总体平稳。2023年末，广义货币供应量（M2）余额292.27万亿元，同比增长9.7%；社会融
资规模存量378.09万亿元，同比增长9.5%；人民币贷款余额237.59万亿元，同比增长10.6%；人民币存款余
额284.26万亿元，同比增长10.0%；债券市场发行各类债券71.0万亿元，同比增长14.8%；上证综指和深证成
指比上年末分别回落3.7%和13.5%；人民币对美元汇率中间价为7.0827元，比上年末贬值1.7%。
商业银行总资产平稳增长，信贷资产质量保持平稳，风险抵补能力整体充足。2023年末，商业银行本外
币总资产354.85万亿元，同比增长11.0%；不良贷款余额3.23万亿元，不良贷款率1.59%，拨备覆盖率205.14
%；资本充足率15.06%。
2023年，本行紧紧围绕服务中国式现代化中心任务、高质量发展首要任务、构建新发展格局战略任务谋
篇布局，统筹推进“稳增长、调结构、增动能、防风险、开新局”各项工作，服务实体经济精准有效，各类
风险总体可控，平衡、协调、可持续发展能力不断提升。本行连续十一年位列英国《银行家》全球银行1000
强榜单榜首，连续十一年位列美国《财富》500强榜单全球商业银行首位，连续八年位列英国BrandFinance
全球银行品牌价值500强榜单榜首，国际影响力稳步提升。
●未来展望:
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是工商银行40年
再出发的第一年。本行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定走好中国特色金融发展之
路，锚定金融强国建设目标，聚焦中国特色世界一流现代金融机构建设愿景，坚持以高质量党建引领高质量
发展和高水平安全，发挥高效能改革“关键一招”作用，着力提供高品质服务，切实当好服务实体经济的主
力军和维护金融稳定的压舱石。
本行将坚持一张蓝图绘到底，坚持战略传承与创新相结合，巩固“扬长补短固本强基”四大战略布局，
深化第一个金、外汇首选、重点区域、城乡联动等重点战略实施，不断拉长长板、补齐短板、加固底板、锻
造新板；着力推进现代化布局、多元化结构、生态化基础、数字化动能、智能化风控“五化转型”，奋力打
造清廉的、现代的、稳健的、数字的、在您身边值得信赖的工行。
本行将围绕服务中国式现代化，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇
大文章”，积极支持保障性住房建设、平急两用公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”建设，加大
对国家重大战略、重点领域和薄弱环节的服务力度，做专制造业等主责主业，促进新质生产力发展，布局未
来打造工行特色金融基础设施。
本行将坚持内涵式高质量发展，推动实现质的有效提升、量的合理增长、险的精准防控，打造更加健康
干净的资产负债表、平衡协调可持续的利润表。坚持做强做优，巩固第一大行地位，平衡好价值创造、市场
地位、风险管控、资本约束关系，提升运营效率和抗风险能力，增强全球布局能力和国际竞争力，加快打造
强大金融机构。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
