经营分析☆ ◇601528 瑞丰银行 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
本行的核心业务包括公司业务、个人业务、资金业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
绍兴地区:柯桥(地区) 17.14亿 78.86 4.29亿 57.64 25.06
绍兴地区:越城(地区) 2.96亿 13.64 2.08亿 27.94 70.21
义乌地区(地区) 9493.10万 4.37 7956.60万 10.68 83.81
绍兴地区:嵊州(地区) 6812.90万 3.13 2794.50万 3.75 41.02
─────────────────────────────────────────────────
个人业务(业务) 8.71亿 40.09 1.79亿 24.02 20.54
公司业务(业务) 6.81亿 31.31 2.45亿 32.85 35.97
资金业务(业务) 5.94亿 27.31 2.94亿 39.41 49.48
其他(业务) 2809.50万 1.29 2767.20万 3.71 98.49
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
绍兴地区:柯桥(地区) 29.82亿 78.40 10.61亿 66.29 35.57
绍兴地区:越城(地区) 5.18亿 13.63 3.39亿 21.20 65.47
义乌地区(地区) 1.70亿 4.47 1.47亿 9.18 86.46
绍兴地区:嵊州(地区) 1.33亿 3.51 5323.20万 3.33 39.92
─────────────────────────────────────────────────
个人业务(业务) 17.86亿 46.95 6.07亿 37.92 33.98
公司业务(业务) 12.51亿 32.90 7.99亿 49.95 63.87
资金业务(业务) 6.10亿 16.03 3839.20万 2.40 6.30
其他(业务) 1.56亿 4.11 1.56亿 9.73 99.59
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
绍兴地区-柯桥(地区) 15.33亿 80.98 4.72亿 67.26 30.81
绍兴地区-越城(地区) 2.07亿 10.95 1.30亿 18.48 62.56
义乌地区(地区) 8798.40万 4.65 7653.00万 10.90 86.98
绍兴地区-嵊州(地区) 6458.00万 3.41 2356.30万 3.36 36.49
─────────────────────────────────────────────────
个人业务(业务) 9.13亿 48.26 3.44亿 49.02 37.68
公司业务(业务) 6.08亿 32.10 2.57亿 36.55 42.23
资金业务(业务) 3.52亿 18.59 8162.70万 11.63 23.21
其他(业务) 1993.80万 1.05 1968.70万 2.80 98.74
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
绍兴地区-柯桥(地区) 26.85亿 76.18 9.38亿 62.55 34.91
义乌地区(地区) 4.17亿 11.82 3.42亿 22.79 81.95
绍兴地区-越城(地区) 2.97亿 8.43 1.62亿 10.80 54.48
绍兴地区-嵊州(地区) 1.26亿 3.57 5791.70万 3.86 46.05
─────────────────────────────────────────────────
个人业务(业务) 17.77亿 50.41 8.39亿 55.97 47.21
公司业务(业务) 11.65亿 33.05 4.41亿 29.45 37.89
资金业务(业务) 5.15亿 14.60 1.51亿 10.08 29.34
其他(业务) 6821.90万 1.94 6758.10万 4.51 99.06
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所处行业情况
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。2024年上半年，外部环境复
杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、国内需求
持续恢复、外部需求有所改善、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑，我国经济运行总体平稳、稳中有
进，延续回升向好态势，新动能新优势加快培育，高质量发展扎实推进。上半年我国国内生产总值61.7万亿
元，同比增长5.0%，仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量；货物进出口总额达21.2万亿元，同比增长6.
1%，规模创历史同期新高。2024年上半年浙江省全省生产总值4.09万亿元、同比增长5.6%，进出口总额2.56
万亿元、同比增长7.8%。展望下半年，我国发展面临的有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展
态势不会改变。
2024年上半年，中国银行业全面贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，深刻把握金融工作的政治性
、人民性，以服务社会民生、服务实体经济、服务国家战略为着力点，深化金融供给侧结构性改革，促进加
快发展新质生产力，着力做好“五篇大文章”，全面提升金融服务实体经济质效。金融服务持续加强，2024
年上半年末人民币贷款余额250.85万亿元、同比增长8.8%，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额78万亿
元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32万亿元，同比增长17.1%；风险抵补能
力整体充足，2024年上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元、同比增长0.4%，2024年上半年末商业银行
贷款损失准备余额为7万亿元、较年初增加3738亿元；信贷资产质量总体稳定，2024年上半年末商业银行不
良贷款率1.56%，较年初下降0.03个百分点。
农村中小金融机构是普惠金融的主力军，始终坚持支农支小的市场定位，专注服务当地，充分发挥人缘
、地缘优势，为乡村振兴、共同富裕、支持民营及中小微企业发展提供了有力支持，为支持国民经济和银行
业自身高质量发展作出了积极贡献。
(二)公司从事的主营业务情况
本行的业务体系主要分为三个板块：零售金融板块、公司金融板块、金融市场板块。零售金融板块主要
包括储蓄存款；投资理财、代销基金、代销贵金属、代销保险等财富业务；信用卡、市民卡等银行卡业务；
手机银行、个人网银、收单结算等电子银行业务；个人经营性贷款、消费金融、农村社区金融服务等普惠金
融业务。公司金融板块主要包括公司金融业务、小微金融业务、票据业务、国际金融业务等。金融市场板块
主要包括资金业务、债券业务、外汇业务、衍生品业务、理财业务等。
二、报告期内核心竞争力分析
本行的核心竞争力主要体现在以下五个方面：
第一，活跃的区域市场环境。浙江省长期以来坚持创新驱动发展策略，深化改革开放，经济发展强劲、
市场化程度高、社会资本活跃、民营经济发达，各个区县经济各具特色。本行业务主要分布在绍兴柯桥区、
越城区、嵊州市以及金华义乌市，总部位于绍兴柯桥区。2024年上半年，绍兴全市实现地区生产总值3823亿
元，增长7.0%，居浙江省首位。绍兴市深入贯彻落实制造强国以及全省打造全球先进制造业基地的战略部署
，动能转换全面提速，质量效率稳步提升,规模以上工业增加值1080亿元、同比增长10.9%，规模以上高新技
术产业、高技术产业（制造业）、战略性新兴产业增加值同比分别增长8.1%、8.0%、7.4%，小微型企业增加
值同比增长15.1%，规模以上工业民营企业增加值同比增长10.9%。柯桥区是全省民营经济重镇，全区共有在
册市场主体超18万家，2024年上半年实现地区生产总值1020.88亿元、增长7.4%，规模以上工业增加值增长1
1.1%，高端装备产业、数字经济产业增加值增速分别达16.4%、16.9%，进出口总额达825.20亿元、同比增长
15.8%，其中出口816.01亿元，增长16.1%。本行发展根植于充满活力的区位环境，将继续紧跟地区高质量发
展步伐，推动自身与区域经济协同发展。同时，作为本行重点战略区域之一的义乌市，在册市场经营主体总
量超过110万户，是浙江省乃至全国经济活力最强的地区之一。
第二，坚定的战略发展方向。面对新形势、新征程，本行坚定地以自身战略选择匹配国家战略，深度谋
划长期布局，在总结提炼历史发展经验的基础上，深化并迭代形成“1235”高质量发展战略体系。“1”就
是以打造“一家百年金融老店”为发展使命；“2”就是以争创“双一流”为发展愿景：即打造全国一流农
商银行、全国一流公众银行；“3”就是以“三好”为发展理念，把“银行自身发展好、区域经济服务好、
社会责任履行好”理念；“5”就是实现“五年再造一个瑞丰”发展目标。在“1235”目标愿景引领下，202
4年，本行启动极致客户体验、普惠财富体系、小微综合经营、资负管理、风险经营、战略管理六大“必赢
之战”，开展战略深度解码和落地；践行“一基四箭”区域发展策略，即做深做透柯桥基本盘，拓展越城、
义乌、滨海和嵊州业务板块，实现必赢之战在区域内的落地实践，形成差异化发展策略，深挖展业区域业务
潜能，力争赢得更广阔的发展空间。
第三，坚实的零售业务基础。本行以零售业务为本，充分发挥零售业务压舱石作用。十余年来，本行始
终高举大零售转型之旗，做大基本盘、做牢存量盘、做强增量盘，为高质量发展夯实业务基础。持续加大对
“三农”、小微等普惠领域的金融支持力度，确立了“支农支小”核心战略方向，牢牢扎根农村社区，形成
了“一乡一城一市”普惠服务模式，一是深耕深化农村社区模式，坚持“网格化、全服务、零距离”打法，
服务好农村百姓；二是融合深化城市社区模式，坚持“广覆盖、高黏度、差异化”打法，服务好城市居民；
三是集聚深化市场集群模式，坚持“专营化、特色化、集约化”打法，服务好市场客户。本行以“1235”高
质量发展战略为牵引，坚定推动新零售进入“下半场”。今年以来，本行强化以客户为中心理念，通过极致
客户体验“必赢之战”，探索推进对原点客群的综合化服务和深度经营。同时，深度融入“数智+情缘”下
的社区治理和区域生态，拓宽“护城河”，夯实增长点。坚持金融工作的初心使命，深耕客户、创造价值，
真正做到金融为民、金融利民、金融惠民、金融便民，做优乡村振兴主办银行、做实民营小微伙伴银行、做
强普惠金融主力银行。
第四，完善的风险控制体系。本行坚守“尊重规律、经营风险”理念，大力推动风险理念从“风险控制
、管控业务”向“风险经营、助力业务”转型，真正构筑“敢贷、愿贷、会贷”风险文化，提升经营风险能
力。坚持合规致远，夯实业务部门、各类风险管理牵头职能部门、审计部风险“三道”防线，有效执行各类
风险管理策略，通过各类指标考核统一全行风险偏好，通过日常风险监测，做好风险限额管理。持续开展数
字风控体系建设，优化智能风控平台，从零售数字风控、公司数字风控、金市数字风控逐步深化建设，增强
贷中监测预警能力，同时以大数据为基础，搭建风控模型，增强客户准入时的风险识别能力，大大提高风险
识别和评估效率。
第五，专业的人才队伍梯队。本行秉持“崇尚专业、尊重人才”原则，高度重视人才模式的建设创新，
全面加强“三支队伍”建设。近年来，本行始终坚持人才兴行战略导向、坚持以人为本，积极创新人才资源
管理，建立健全“用人、成才、激励、淘汰、创新容错”五大人才机制，探索形成人才引进、人才培养、人
才发展和人才关怀的人才全生命周期服务模式。坚持做到人才引进有力度，加大社会招聘与校园招聘力度，
从源头上加大优秀人才引进精准度；坚持加强银校联动，按照博士生、管培生、营销培训生、定向柜员等实
施岗位分类招聘；坚持做到人才培养有革新，建立“培养为先、锻炼结合”成才机制，实施“航”系列培训
班，实现全行员工分层分类培训全覆盖；出台“瑞丰人才卓越工程方案”，结合“三化塑形”启动“支行行
长、机构负责人管理能力提升专题培训”和营销人员专项培训，深化转型九大能力建设；推动“机器换人、
整合减人、以人替人”增效为目标，重点向前台、一线、基层直接创造利润价值的条线岗位倾斜，打造精干
、高效、专业管理机构。坚持做到人才发展有平台，实施“三大晋升计划”，包括星级员工晋升计划、机构
负责人晋升计划以及项目关键人晋升计划；坚持做到人才关怀有温度，践行以人为本理念，打造“幸福瑞丰
”关怀品牌，丰富员工业余生活，依托“严管善待、员工第一”的人才管理和企业文化理念，逐步构建起“
又精又专”的人才队伍。截至2024年6月末，全行干部员工2000余人，本科以上比例超90%，硕博士154人，
“90后”员工占比超过一半。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，面对新形势、新任务、新挑战，本行在总行党委和董事会的领导下，锚定高质量发展目
标，坚守“支农支小”市场定位，扎根本土，向下服务，抓住金融“五篇大文章”重要发展机遇，深化金融
产品和服务创新，进一步提升金融服务实体经济质效。全行总体经营稳健、业绩稳增、资产质量夯实，成长
韧性进一步凸显，为推动区域经济高质量发展注入了强劲动力。
1.经营业绩稳中有进。2024年上半年，本行锚定“高质量”、打好“必赢战”、奋进“双一流”，整体
经营发展有序、风险可控、盈利稳健。业务规模稳步增长。报告期末，本行总资产2103.95亿元，较年初增
加135.06亿元，增幅6.86%；各项存款余额为1591.60亿元，较年初增加149.58亿元，增幅10.37%；贷款余额
为1216.96亿元，较年初增加83.14亿元，增幅7.33%。资产质量保持平稳。报告期末，本行不良贷款率0.97%
，较年初持平；拨备覆盖率323.79%，较年初上升19.67个百分点；拨贷比3.15%，较年初上升0.19个百分点
。经营效益稳中有升。报告期内，本行实现营业收入21.74亿元，较上年同期增长14.86%；实现归属于上市
公司股东的净利润8.43亿元，较上年同期增长15.37%；年化加权平均净资产收益率9.84%，较上年同期提升0
.30个百分点。
2.“五大金融”系统布局。本行认真贯彻落实中央金融工作会议精神，全力做实做细做特“五篇大文章
”，制定完成“五大金融”三年行动计划，构筑金融服务核心框架，扎实推进方案落地，助力区域经济高质
量发展。科技金融方面，聚焦科技金融发布“专精特新”服务方案，助力科创企业打通“专精特新”发展通
道。报告期末，本行服务科技型企业856户，贷款余额118.39亿元。
养老金融方面，专注老年客群，优化养老金融设施服务，打造老年主题网点，组建老年人专属的“夕阳
红俱乐部”。深化“养老金融”深化医保合作，推动医保与养老服务的深度融合，推进“银医合作新实践”
。报告期末，108家网点均已经开通两费签约缴费等基础类医保代办功能。依托轻纺城市场商圈，全力打造7
×24小时医保驿站，构建“一刻钟”医保圈。绿色金融方面，聚焦“绿色金融”服务特色产业，依托浙江省
金融综合服务平台、越信融平台等绿色金融服务专区，强化绿色产业、绿色企业信息共享。截至报告期末，
本行绿色贷款余额39.47亿元,较年初增长110.17%，在人民银行绿色金融评价排名中，位居绍兴地区金融机
构第一位。普惠金融方面，聚焦私域客群运营，围绕“士农工商”普惠四大客群品牌，借助企业微信工作平
台，探索企业微信“添加、实名、标签、触达、反馈”的全链路私域运营模式，上下协同打造客户分层、无
感授信、有感反馈三步走标准流程。报告期末，全行普惠小微贷款余额485.63亿元，较年初增加33.58亿元
，增幅7.43%。数字金融方面，聚焦数字赋能金融质效提升，依托浙江农商联合银行浙里贷平台，不断迭代
优化“共富贷”数字贷款产品超百余次。报告期末，“共富贷”余额67.96亿元，较年初增长14.08%。实施
“线上模型+线下公议”授信策略，实现批量化获客，批量授信企事业单位客户1975户、授信金额11.56亿元
。
3.“一基四箭”初显成效。2024年上半年，在“1235”高质量发展战略体系的引领下，本行着眼区域信
贷需求不足痛点，基于现有业务经营区域确定差异化业务目标和增长路径计划，形成“一基四箭”业务策略
，把柯桥这一基本盘深耕好，加快拓展越城、义乌、滨海和嵊州“四箭”，实施资源倾斜、赛马考核机制保
障。通过基于不同市场的客户模式、细化客群的产品模式、放权的管理模式，逐步形成适应不同区域的特色
打法，业务成效逐步显现。报告期内，越城、义乌、滨海和嵊州四大业务板块存款日均较上年增幅分别达到
23.71%、39.53%、19.12%、9.12%，贷款日均较上年增幅分别达到20.28%、22.62%、10.23%、5.47%。
4.客户服务全面提升。面对存量时代，银行自身客户差异化服务能力成为制胜关键，本行将“客户体验
”列为六大“必赢之战”之首，推出“瑞丰悦管家”政务服务、“瑞丰三好”党员服务、“瑞丰星伙”小微
服务品牌，持续打响瑞丰极致客户体验系列品牌，抢占“原点客户”心智。实施客户体验测评，成立客户体
验专委会，落地客户体验优化系列举措。全省首批试点“数智柜台”，率先全市开展ATM零钞取现功能升级
，上线首台ATM小面额人民币现金取款功能，增加客户多元化小面额现金兑换渠道。上线“空中柜台”，借
助丰收互联远程银行平台，为客户提供一对一非接触式业务办理体验，满足客户多元化金融服务需求。顺利
获批成为跨境贸易高水平开放试点银行，成为浙江农商银行系统首批试点银行，区域外贸300强覆盖率59%、
1000强覆盖率38%，实现国际业务结算量24.69亿美元，服务外贸企业覆盖率与市场份额位居区域第一位。
5.政银合作凸显优势。本行围绕服务中心大局、践行初心使命，回归主责主业，服务实体经济、助力共
同富裕、深化“政银合作”，致力于构建以政务民生场景为核心的区域生态体系。报告期内，本行先后与柯
桥区公积金中心、区医保局、区人社局等近10个部门达成战略合作协议，建成全区唯一一家开放式嵌入政务
服务大厅的政务主题银行。通过银政合作推进业务创新，全省首创安全生产码增信推出“融安贷”产品，已
完成24个园区532户租户整体预授信1.7亿元。积极推进财政业务深度合作，“浙里基财智控”推广成效浙江
省第一，“数智国资系统”开发全省领先。建设绍兴金融反诈教育基地和瑞丰红色金融教育基地，填补绍兴
社会化反诈、金融研学教育空白，构建农商高质量发展生态圈。
6.风控转型赋能发展。2024年上半年，本行以业务赋能型风险经营模式“必赢之战”为依托，转变风险
经营理念，从“风险控制、管控业务”向“风险经营、助力业务”转型，实施授信审批机制改革，由总行集
中审批调整为支行、总行两级审批。加速数字风控建设，全行新增预警处置率持续提升至95%以上，推动本
行贷后检查管理模式实现智能化，由总部集中检查的常规贷后任务量达到89.15%。开发并上线存量客户风险
监测评分卡模型，与单一强规则预警相结合提升风险监测能力，强化预警处置管理。
7.降本增效优化管理。本行牢固树立“过紧日子”思想，多措并举推动管理机制创新、降本增效举措取
得实效。深化提升“全方位、全过程、全员参与”全面预算闭环体系，用好浙江农商联合银行经营预算管理
系统，首次开展预算线上化编制工作，提升预算精准性。系统地提出降本增效十大举措，坚持“花钱必问效
、低效必问责”。围绕降本增效，制定闭环管理机制，实施“一部一表”考核，突出息差、人均效能、费用
三大重点指标管控。报告期内，业务及管理费同比下降1.77%，成本收入比27.24%，同比下降4.60个百分点
。
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