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北元集团(601568)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇601568 北元集团 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 民营企业(行业) 40.03亿 75.74 --- --- --- 国有企业(行业) 11.07亿 20.94 --- --- --- 其他(补充)(行业) 1.75亿 3.31 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 基本化学原料制造业(产品) 47.28亿 89.46 --- --- --- 水泥制造业(产品) 3.79亿 7.16 --- --- --- 其他(补充)(产品) 1.75亿 3.31 --- --- --- 其他(产品) 354.31万 0.07 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 48.93亿 92.58 --- --- --- 境外(地区) 2.17亿 4.11 --- --- --- 其他(补充)(地区) 1.75亿 3.31 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 框架协议(业务) 41.78亿 79.05 --- --- --- 订单协议(业务) 9.32亿 17.63 --- --- --- 其他(补充)(业务) 1.75亿 3.31 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 37.58亿 71.11 --- --- --- 直销(销售模式) 13.52亿 25.57 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 1.75亿 3.31 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 基础化学原料制造业(行业) 113.74亿 90.34 18.62亿 82.33 16.37 水泥制造业(行业) 8.41亿 6.68 4.20亿 18.58 50.00 其他(行业) 628.07万 0.05 -367.83万 -0.16 -58.57 ─────────────────────────────────────────────── 聚氯乙烯(产品) 84.42亿 67.05 4194.59万 1.85 0.50 烧碱(产品) 26.95亿 21.41 17.13亿 75.73 63.57 水泥(产品) 7.59亿 6.03 4.14亿 18.29 54.48 其他(产品) 3.24亿 2.58 1.10亿 4.88 34.00 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 117.49亿 93.32 21.39亿 94.55 18.20 国外(地区) 4.72亿 3.75 1.40亿 6.21 29.74 ─────────────────────────────────────────────── 框架协议(业务) 101.86亿 80.90 --- --- --- 订单协议(业务) 20.35亿 16.17 --- --- --- 其他(补充)(业务) 3.69亿 2.93 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 民营企业(其他) 92.22亿 73.25 --- --- --- 国有企业(其他) 29.99亿 23.82 --- --- --- 其他(补充)(其他) 3.69亿 2.93 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 92.44亿 73.43 9.91亿 43.81 10.72 直销(销售模式) 29.76亿 23.64 12.88亿 56.94 43.28 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 聚氯乙烯(产品) 69.05亿 69.28 --- --- --- 烧碱(产品) 19.89亿 19.96 --- --- --- 水泥(产品) 5.82亿 5.84 --- --- --- 其他(补充)(产品) 4.91亿 4.93 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 民营企业(行业) 48.43亿 71.42 --- --- --- 国有企业(行业) 17.49亿 25.79 --- --- --- 其他(补充)(行业) 1.89亿 2.79 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 基本化学原料制造业(产品) 62.20亿 91.73 --- --- --- 水泥制造业(产品) 3.68亿 5.42 --- --- --- 其他(补充)(产品) 1.89亿 2.79 --- --- --- 其他(产品) 391.56万 0.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 63.40亿 93.50 --- --- --- 境外(地区) 2.52亿 3.71 --- --- --- 其他(补充)(地区) 1.89亿 2.79 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 框架协议(业务) 50.50亿 74.48 --- --- --- 订单协议(业务) 15.42亿 22.73 --- --- --- 其他(补充)(业务) 1.89亿 2.79 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 51.95亿 76.61 --- --- --- 直销(销售模式) 13.97亿 20.60 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 1.89亿 2.79 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售35.68亿元,占营业收入的28.35% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 110393.84│ 8.77│ │第二名 │ 99686.88│ 7.92│ │第三名 │ 56610.50│ 4.50│ │第四名 │ 45182.54│ 3.59│ │第五名 │ 44975.49│ 3.57│ │合计 │ 356849.25│ 28.35│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购57.10亿元,占总采购额的55.25% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 274826.07│ 26.60│ │第二名 │ 108095.13│ 10.46│ │第三名 │ 84553.85│ 8.18│ │第四名 │ 70807.46│ 6.85│ │第五名 │ 32693.60│ 3.16│ │合计 │ 570976.11│ 55.25│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2023年是我国“十四五”规划承上启下之年,也是氯碱行业推进高质量发展的关键阶段,创新驱动和绿 色发展继续引领行业转型升级,氯碱行业未来发展也面临诸多变化。在国家“双碳”等政策背景下,节能减 排、提高能源效率和产业结构调整成为我国氯碱行业可持续发展的重要方向。上半年,我国氯碱行业保持了 平稳发展态势,行业布局日趋合理,行业安全、环保、节能水平持续提高,发展进入从规模增长向质量提升 的重要窗口期。 (一)行业情况说明 1.聚氯乙烯行业 (1)聚氯乙烯市场行情 报告期内,受市场供大于求和宏观支撑不及预期的影响,国内聚氯乙烯市场价格呈现年初上行后持续震 荡下跌的走势,下跌幅度较大。以华东市场SG-5型聚氯乙烯自提价为例,价格高点出现在1月底为6500元/吨 ,价格低点出现在5月下旬为5650元/吨,整体波动幅度逾850元/吨。 从驱动因素来看,由于市场对2023年经济复苏强预期出现,房地产刺激政策陆续提出,市场参与者心态 普遍较为乐观,对于聚氯乙烯价格形成一定支撑。随着聚氯乙烯新装置陆续投产,供应水平随之提高,而需 求表现长期偏弱,聚氯乙烯社会库存维持偏高水平,供大于求的状态凸显。 加之欧美银行业危机使得国外宏观气氛不佳,国内宏观强复苏预期落空,现实转为弱复苏,房地产延续 弱势,市场参与者心态谨慎,价格随之震荡下行,不断刷新年内价格低点。(数据来源:卓创资讯) (2)聚氯乙烯市场供应及外贸情况 报告期内,我国聚氯乙烯新增产能80万吨,聚氯乙烯企业增加至73家,总产能为2890万吨。从行业开工 负荷率来看,由于上半年聚氯乙烯多数时间处于严重亏损状态,部分装置开工不稳定或者检修时间拉长,行 业平均开工负荷率约为73%,聚氯乙烯产量约1050万吨。 报告期内,聚氯乙烯出口量虽在高位,但与2022年同期相比明显下降,主要是因为国外需求整体偏弱。 2023年上半年,国内累计进口聚氯乙烯24万吨,较2022年同期增长59.6%;累计出口聚氯乙烯108.6万吨,较 2022年同期减少12.6%。出口目的地集中在印度、越南和埃及。(数据来源:中国氯碱网) 2.烧碱行业 (1)烧碱市场行情 报告期内,国内烧碱市场行情整体表现低迷,价格震荡下行,且下跌空间超出预期。2023年的国内液碱 市场供需基本面由前几年供应偏紧的状况转入供应过剩的局面,价格下行且表现持续疲软。分析来看,2023 年春节结束后,烧碱下游需求恢复不及预期,而氯碱企业节后开工负荷率提升较快,加之新增产能陆续投产 ,液碱供应充足,导致价格在2023年2月至3月上半月出现连续下滑。之后,由于欧洲地区投机性需求明显减 少,出口签单情况不佳,对国内烧碱价格提振作用减弱,烧碱供应过剩情况进一步凸显,加之烧碱需求复苏 不及预期,导致上半年国内烧碱市场价格震荡下行。(数据来源:卓创资讯) (2)烧碱市场供应及出口情况 报告期内,我国烧碱企业新增3家至166家,行业新增产能98万吨,总产能达到4756万吨,产能稳中小幅 增长。从行业开工负荷率来看,国内烧碱装置开工负荷率为85%,烧碱产量2016.60万吨,较2022年同期增长 2.5%。报告期内,国内液碱出口市场表现一般,主要原因是随着欧洲方向液碱投机需求减少,外部需求量出 现下滑,加之亚洲地区整体需求平淡,出口价格表现持续疲软,国内液碱出口套利空间较小。2023年上半年 ,我国烧碱累计进口量为1.96万吨,同比增长292%;累计出口量146.6万吨,同比下降3.36%。液碱出口的主 要地区是澳大利亚、印度尼西亚和巴西;固碱出口前三位的地区分别是越南、尼日利亚、印度尼西亚。(数 据来源:中国氯碱网) (二)主营业务情况说明 1.主要业务。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销 售,主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25 MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力。拥有化工、电力、水泥、电石、 新能源五大板块,横跨氯碱、火电、冶金、建材、井矿盐、新能源六大行业。 2.经营模式。报告期内,公司立足产业基础,以自备电厂为纽带,建设以PVC为核心“煤—电—电石— 氯碱化工(离子膜烧碱、PVC)—工业废渣综合利用生产水泥”一体化绿色循环经济产业链。 (1)采购模式:公司对外采购物资包括电石、煤炭等主要原料,各类辅料与助剂,设备、备件等材料 。采购模式主要有:招标采购、竞价采购、询比价采购。根据物资种类、属性、采购数量和金额等,采取不 同的采购模式。 (2)销售模式:公司销售模式主要包括经销、直销、出口及期货模式。其中,聚氯乙烯产品终端客户 较为分散,主要采取经销、期货和出口等模式进行销售。液态烧碱对运输及储存条件要求较高,主要采取直 销模式进行销售。公司在经销商客户日常管理、客户关系维护等方面相关内控制度健全并有效执行,拥有较 为稳定的客户群体。 二、报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1.区位优势 公司产品生产所需的主要原料为电石和原盐。公司地处呼包鄂榆城市群和陕晋蒙三省接壤的神府腹地, 位于国家级陕北高端能源化工基地核心区域,煤炭、原盐等资源丰富,距离东南沿海PVC主消费地及山西、 内蒙等氧化铝企业(烧碱使用企业)集中地比较近,是东西部产业、金融、物流链接的枢纽,铁路及公路运 输条件便利,丰富的资源储量和便利的交通运输条件,使得公司产品综合竞争力强相比其他电石法聚氯乙烯 企业优势明显。 2.规模、成本优势 公司致力于盐转化项目,每年可转化原盐135万吨,具有较大的规模优势。同时,公司生产单元上下游 衔接紧密,大幅降低了单体项目投资、公辅设施投资及财务成本。原材料采购方面,公司与大型国有煤矿建 立战略合作关系,原煤享受长期协议价,并通过输煤廊道供煤,节省了运输费用。生产管理方面,公司产业 链衔接紧密,产品或废渣废料能有效转化,大幅降低了能源消耗、物流成本、管理成本。 3.体制机制优势 公司是由陕煤集团、民营企业及自然人合股组建的大型混合所有制化工企业,既发挥出了国有企业的管 理规范、资本雄厚的优势,又具有民营企业执行力强、灵活经营的特点,实现了国有企业与民营企业优势互 补、互惠共赢,被陕西省委省政府誉为“北元模式”,得到了省市县各级政府的高度重视与大力支持。另外 ,公司是陕西省首批入选国务院国企改革“双百行动”企业之一,积极推行三项制度改革,全面实施经理层 成员任期制和契约化、机构扁平化、职业经理人改革等举措,实现了管理契约化、管控专业化、经营市场化 。 4.技术优势 报告期,公司聚焦氯碱产业发展,不断深化产业链研究、核心技术开发等领域,抢占行业技术的制高点 。一是深入推进产学研合作。与西安交通大学、南开大学、清华大学等国内高校及庄信万丰、科莱恩、中启 晶钻等科技型企业建立了合作关系,加快破解产业链难题,优化未来发展布局。二是强化PVC专用树脂和关 键技术开发。完成聚合度600、1600、4000聚氯乙烯树脂小试配方研究和聚合度600树脂工业化试生产工作, 提升科技创新综合实力。 5.循环产业链优势 公司拥有以PVC产品为核心的“煤-电-电石-氯碱化工-工业废渣综合利用生产水泥”一体化绿色高效循 环产业链条,以当地煤炭为基础原料,生产兰炭并发电;以兰炭为原料生产电石;以电石和原盐为原料生产 聚氯乙烯树脂和烧碱;以化工电石泥废渣与热电炉渣及粉煤灰为原料生产水泥,形成了一个生态产业链条, 改变了氯碱产业高能耗、高污染的传统生产模式,循环产业链优势得以充分发挥。公司围绕“双碳”目标, 积极布局新能源、储能、氢能等领域,打造源网荷储一体化能源体系,延伸产业链,建设绿色产业发展新路 径。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,受宏观经济环境、行业环境等因素影响,特别是聚氯乙烯价格持续下滑,烧碱、水泥价格下 降等多重因素影响,公司上下牢固树立过紧日子思想,坚持低成本战略、差异化战略,精准施策,靶向发力 ,全面推进,积极落实转型升级,安全环保形势稳中向好,各产品产量屡创新高。 (一)安全环保持续向好 报告期,公司大力开展安全、环保、消防和健康企业“四体系”建设,在“基于风险的安全管理”思路 指引下,全力打造绿色清洁本质安全企业。一是开展“踔厉奋发开新局、凝心聚力再出发”安全生产专项激 励和“安全生产主体责任落实年”活动,引领激发全员参与安全生产工作的主动性和积极性。二是创新推进 双重预防机制建设。成立风险辨识、分析团队,更新完善安全风险“两清单”及“四色图”,优化完善双重 预防数字化系统。三是巩固提升消防应急救援能力。开展首届“火焰蓝”消防技能竞赛、“双盲”应急处置 演练和“平安三秦—夏季火灾隐患清零行动”活动,承办陕煤集团2023年危险化学品泄漏事故应急救援演练 ,报告期内,累计组织开展综合应急预案4次,专项应急预案9次。 (二)经营管理成效突出 报告期,公司严格贯彻落实公司“两会”精神和稳增长工作决策部署,直面需求收缩、供给冲击、预期 转弱三重压力,积极应对聚氯乙烯低位震荡、烧碱高位回落的困难局面,全力稳住经营业绩基本盘。一是深 入推行物资标准化管理。以打造库区星级服务模式为契机,严把计划申报关、物资调拨关、质量检查关,优 化采购策略,深入挖潜创效。二是加大降本创效力度。持续落地以“战略成本、制度成本、企业成本、产品 成本管理”为核心的“四位一体”大成本分级管理体系,实现增产量、创效益、降成本、控费用的精细过程 管控。三是深化汽铁江海多式联运,常态化开展运输竞价,优化承运商队伍,合理布局站点,全力打通天津 港烧碱出口通道,有效保障了产品供应链稳定。四是聚焦市场前沿和消费引领。深化拓展高附加值树脂布局 ,深入推进“一区一品”“通用+特种”营销策略,抢抓阶段性外贸出口期,出口网络覆盖亚洲、非洲、南 美洲区域的73个国家或地区,公司荣获榆林市“2022年度外贸工作优秀企业”荣誉称号。 (三)创新改革活力迸发 报告期,公司坚持创新驱动战略,主动作为、探索实践,各项改革工作取得新突破。一是深化机构改革 。根据公司发展需要,先后成立培训中心等模块,在提升员工综合素质、提高全员劳动效率方面进一步提高 软实力。二是落实改革举措。以业绩为导向,在规划和科研实施“项目负责制+薪酬激励制”,进一步激发 人员活力,持续释放发展动能。公司职业经理人改革入选国务院国企改革三年行动典型案例集。 (四)科研攻坚不断深入 报告期,公司不断深化产业发展、技术升级及新产品研发等领域,以核心关键技术开发为目标,加大产 业链技术研发力度。一是深入推进产品和技术开发,完成聚合度600、1600、4000聚氯乙烯树脂小试配方研 究和聚合度600树脂工业化试生产工作,并推向市场;高抗冲聚氯乙烯复合树脂抗冲击强度达到7.58KJ/m2, 较纯PVC树脂提升两倍。二是大力推进研发平台建设,完成清洁能源+质子膜电解水制氢工业化示范平台施工 图设计和核心设备招标,稳步推进氯乙醇和二氯乙烷工业化试验平台建设,全面夯实创新发展基础。截至6 月底,全年共受理专利17项,其中授权专利9项,发明专利2项。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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