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上海电影(601595)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇601595 上海电影 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电影发行及放映业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电影放映及其他(产品) 3.69亿 99.33 9032.75万 98.74 24.45 电影院线(产品) 862.18万 2.32 -19.18万 -0.21 -2.22 电影发行(产品) 137.82万 0.37 134.83万 1.47 97.83 分部间抵销(产品) -752.33万 -2.02 0.00 0.00 0.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电影行业(行业) 3.68亿 100.00 -3923.81万 100.00 -10.65 ─────────────────────────────────────────────── 电影放映收入(产品) 2.62亿 71.10 -1.15亿 293.91 -44.04 其他收入(产品) 3637.72万 9.88 2266.76万 -57.77 62.31 广告收入(产品) 2715.31万 7.37 2371.36万 -60.44 87.33 卖品收入(产品) 2340.79万 6.35 1554.48万 -39.62 66.41 电影发行收入(含版权代理及销售) 1951.24万 5.30 1416.15万 -36.09 72.58 (产品) ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.68亿 100.00 -3923.81万 100.00 -10.65 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 3.68亿 100.00 -3923.81万 100.00 -10.65 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电影放映及其他(产品) 1.79亿 94.67 -3656.87万 120.50 -20.39 电影院线(产品) 903.39万 4.77 702.37万 -23.14 77.75 电影发行(产品) 106.33万 0.56 -80.36万 2.65 -75.58 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电影行业(行业) 7.31亿 100.00 7403.78万 100.00 10.13 ─────────────────────────────────────────────── 电影放映收入(产品) 5.06亿 69.26 -9155.89万 -123.66 -18.08 广告收入(产品) 8973.69万 12.27 8272.38万 111.73 92.18 其他收入(产品) 5608.81万 7.67 4617.37万 62.37 82.32 电影发行收入(含版权代理及销售) 4779.06万 6.54 1379.73万 18.64 28.87 (产品) 卖品收入(产品) 3109.90万 4.25 2290.19万 30.93 73.64 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 7.31亿 100.00 7403.78万 100.00 10.13 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 7.31亿 100.00 7403.78万 100.00 10.13 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.55亿元,占营业收入的69.27% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 25513.75│ 69.27│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.67亿元,占总采购额的49.13% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 16690.76│ 49.13│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内,公司紧紧围绕上影集团以“精品内容、大IP开发、数字化转型”为核心的“十四五”战略规 划,聚焦产业创新,拓宽发展赛道,以影院运营及电影内容宣发为“第一赛道”,逐步开启大IP开发的“第 二赛道”,聚焦IP+AIGC新业态,立足长远,稳健发力。 (一)公司所属行业情况说明 根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为广播、电视、电影和影视 录音制作业,具体属于其中的影视行业。报告期内,中国电影市场供需两旺,政策利好频出,中国电影市场 全面回暖。公司所处行业和市场发展情况具体如下: 1、供需两旺 2023年上半年,全国电影票房262.7亿元,同比增长52.9%,恢复至2021年同期的95%;观影人次6.04亿 ,同比增长51.8%,恢复至2021年同期的89%,上半年共上映影片254部,较2022年同期增加83部。 供给端,进口片持续引进,内容厂商信心提升,海内外众多重磅新片积极定档,需求端,线下复苏大幅 提振观影需求,《流浪地球2》《满江红》《消失的她》《我爱你》《速度与激情10》《铃芽之旅》《灌篮 高手》《变形金刚:超能勇士崛起》等优质国产影片及进口片助力春节档、五一档和端午档,创下影史佳绩 ,暑期档票房创历史新高,整体复苏超预期。 2、政策助力 2023年5月21日,财政部、国家电影局发布《关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告》 ,2023年5月1日至2023年10月31日期间免征国家电影事业发展专项资金,支持电影行业发展。 2023年7月31日,国家发改委发布《关于恢复和扩大消费的措施》提到打造沉浸式演艺新空间,建设新 型文旅消费集聚,丰富文旅消费,持续投放优秀电影、演出等促进文娱体育会展消费。 2023年7月31日,为进一步丰富市民文化生活,营造良好的电影文化氛围,上海推出8月1日至年底期间 “优惠观影,乐享生活”2023上海电影惠民消费活动,面向全市影院,市民通过指定平台购买任意电影场次 电影票,均可享受每张票立减20元的优惠。 (二)公司主要业务情况说明 1、电影院线业务:院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁,主要负责对加入院线的影院进行统一 供片。此外,院线公司也会对院线内的加盟影院提供硬件设施及软件服务的支持,提升影院经营水平。 2、影院经营业务:影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务,同时从事餐饮、卖品、衍生品销 售等增值服务,以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外,公司还提供专业化的影院设计咨询、 建设及经营管理服务。 3、电影发行业务:电影发行业务主要包括院线影片的营销推广策略制定及实施、院线排片工作洽谈、 新媒体渠道版权售卖以及网络电影的投资、宣传发行等工作。电影发行公司从制作公司手中取得电影宣传发 行权,再与院线公司、宣传公司等合作,在合作影院及平台渠道进行放映。 4、大IP开发业务:上影元文化作为上影集团“大IP开发”战略中IP全产业链开发运营平台,业务板块 涵盖IP授权、整合营销、新消费及沉浸式娱乐体验等。上影元文化着重挖掘IP商业潜力,提升IP价值和知名 度,推出衍生产品以满足观众消费需求,同时积极与其他行业跨界合作,通过社交媒体等渠道进行宣传推广 ,扩大IP影响力,提高IP综合收益。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)电影院线业务 公司下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一,拥有良好的业界口碑和品牌美誉度, 其加盟影院数量和票房规模在同行业中始终处于领先地位。联和院线可以为旗下加盟影院提供专业化数据分 析、排片指导、管理输出和个性化服务。 (二)影院经营业务 报告期内,公司旗下连锁影院“SFC上影影城”保持稳定经营,动态调整不断优化资产质量,确保经营 坪效保持行业领先水平。创新智能化产品及服务,降低影院经营成本,通过“电影+”多元化业务的拓展, 增加影院经济效益空间。 (三)电影发行业务 上影联和充分发挥上影集团制片优势及上影股份影院、院线渠道优势,同时利用其他股东资源优势,持 续丰富片单储备,参与头部影片宣发。 (四)大IP开发业务 上影元文化着重打造IP全产业链开发运营,深度挖掘并发扬有着动画“中国学派”基因IP的美学风格及 人文价值,以新时代语境、多业务形态焕新经典IP生命力的同时,积极探索新生代爆款IP内容。目前,上影 元文化运营众多动画IP及真人影视版权,包括2023开年爆火的《中国奇谭》及《大闹天宫》《葫芦兄弟》《 黑猫警长》《天书奇谭》等经典动画作品,《日出》《阿Q正传》《庐山恋》《三毛从军记》等经典影视作 品,IP数量众多,覆盖全年龄段人群,与“数字化”、“新消费”、“大文旅”等新场景融合潜能巨大。 (五)设立基金,助力数字化转型、大IP业务开发 公司参与发起设立的新视野基金已于2023年6月完成基金业协会备案,以基金形式撬动资本杠杆,围绕 公司主营业务产业链进行投资布局,助力IP+AIGC内容研发、线上数字化平台搭建、线下融合场景项目开发 ,加快公司数字化转型进程,助力大IP开发业务落地实施;同时,新视野基金与上影互娱担任顾问的其他基 金业务协同,可以进一步丰富公司整体资本运作手段,有利于提升各项业务竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,公司各主要业务板块经营情况如下: (一)电影院线业务 报告期内,联和院线共实现票房19.88亿元(不含服务费),市场占有率8.3%,排名位于全国第3。上半 年观影人次4,450.9万。截至6月30日,加盟影院总数共772家,共有影厅4,917个,座位702,353个,覆盖全 国30个省201个市,其中,上半年度新增影院20家。 根据公司的战略布局,联和院线在稳定头部影投公司合作的同时,积极发展优质影院加盟,通过授权加 盟、首年票房预估等方式提高影院加盟的标准与质量,着重深挖“转院线”项目。联和院线市场化提供更完 善的服务及商务解决方案,吸引其他院线的加盟商加入,确保了2023年上半年全国院线排名第三的位置,为 院线总体收益带来了保证。 报告期内,联合院线进一步提升市占规模,在扩大业务基本盘上积极探索创新业务。紧抓加盟客户需求 ,与银行合作推出“影院宝”服务,为加盟客户提供放映设备及装修的金融解决方案。同时,针对不同需求 的加盟客户,联和院线利用平台优势提供电影放映集成解决方案、放映耗材、放映光源升级方案、二手设备 资源调配方案,最大程度解决加盟客户需求。 联合院线旗下教育院线和农村院线放映业务进行融合。不仅加强公司同高校间合作,更为商业流动放映 市场化助力,丰富放映内容提升服务品质,从依赖政策性放映转向商业性放映。农村院线积极参与支持上海 市公共文化“乡村振兴计划”,试点农村放映向商业放映转型,将公益放映与商业放映相结合,助力乡村文 化振兴。 在传统影院增速趋缓的情况下,点播影院或将成为电影业发展的新引擎。根据国家出台的《点播影院、 点播院线管理规定》,2021年4月上海市电影局指导联和院线成立“联和点播院线”,成为继“上海文广院 线”之后上海市第二条点播院线。联和院线点播院线业务在稳固现有市场的同时,积极探索与商业影院等业 态合作,提升盈利空间。 (二)影院管理业务 影院经营将从客户维护转变到流量运营、从空间管理转变到场景运营、从纯电影放映转变到多元体验的 趋势发展,公司以焕新升级后的上海影城为模板,构建“影院+”产业生态圈,打造多业态融合、多功能复 合的沉浸式电影文化空间,探索“影院+”的全新商业模式。 截至报告期末,公司拥有直营影院50家。报告期内,公司直营影院累计实现票房28,239.30万元(不含 服务费),同比2022年上升113%,同比2021年上升6%,同比2019年恢复率72%;实现观影人次合计566.11万 ,同比上升102%,同比2021年恢复率97%,同比2019年恢复率63%;市占率为1.19%,同比2022年上升0.3%。2 023年上半年度公司各项核心经营指标同比均高于全国,其中,2023年第二季度公司直营影院累计实现票房1 3,831.96万元(不含服务费),较2022年疫情同期上升692%,市占率为1.48%;实现观影人次295.61万,同 比上升501%。 报告期内,公司统筹优化影院终端人员架构,加强区域实体化运营,充分发挥一线员工的主观能动性, 因地制宜、因区制宜、因店制宜,进一步提升影院终端经营坪效与资产质量。2023年公司“影院+”规划全 面升级落地,电影+IP+周边+商圈的结合,对“看电影”这一消费行为赋予全新的体验,报告期内公司影院 举办电影派对、IP衍生、首映礼、影院创新场景、购物节等“电影+”活动共计50余场,带动票房及非票业 务快速增长,多次活动期间单店票房全国第一。 2023年6月第二十五届上海国际电影节期间,公司旗下6家影城参加展映活动。其中,上海影城于电影节 开幕前夕焕新归来,发布了全新的品牌标识SHO,正式进入“SHO时代”,亚洲首个“杜比剧场”让影迷粉丝 体验到了全面升级的光影视听效果,上海影城成为属于上海乃至全球电影人的“电影+”文化社交集享地。 上海影城积极探索“影院+”跨界破圈,引入更多品牌联名、跨界合作,扮演“全球电影艺术创新策源地” 的新角色,打造“SHO未来·路演秀场”,周期性组织SHO·路演秀、行业高峰论坛、行业闭门会等活动,为 优质项目嫁接资本并提供上海电影的产业应用场景,让前沿技术赋能产业的数字化升级。同时,以上海影城 为核心,联动银星酒店及新华路200号,赋予整个场域以新的形态、业态、生态、文态,打造以电影为核心 ,融合艺术、文化、娱乐、时尚为一体的多元生态区。 2023年下半年度,“SFC上影影城”将继续深化区域结构优化,积极实践影院资产动态优化调整,加强 影院管理,进一步提升影院资产质量。 同时,公司持续探索“影院+”业态创新。借助公司控股股东上影集团及合作伙伴的丰富资源,在消费 场景及业态叠加、跨界联名活动等领域积极创新,打造多元的电影文化产品矩阵,为观众提供更具差异化的 电影文化体验。在通过自主IP的研发、存量IP的赋能以及产品IP化开发,为影院渠道以及更广泛的市场提供 更多具有上影特色的产品和服务,进一步促进影院渠道的发展,持续推动观影人群数量增长。 (三)电影发行业务 报告期内,上影联和参与发行影片共3部,分别为《中国乒乓之绝地反击》《敦煌女儿》《望道》,票 房分别为1亿、74.9万、7,630.4万,三部影片总计票房1.77亿,约占同期票房总额的1.8%。其中,上影联和 主发行的电影《望道》于2023年3月24日上映,打破2项纪录,荣膺内地影史清明节历史片票房冠军、内地影 史清明节历史片观影人次冠军;《望道》作为主旋律题材影片,成为上半年上海乃至全国党建学习活动观影 首选,并入选上海市电影党课片目,也是民盟中央、中共上海市委宣传部、上海市总工会推荐观影影片,同 时也获得福建省委宣传部、吉林省委宣传部、重庆市委宣传部的观影推荐支持。 下半年,上影联和将继续发挥控股股东上影集团的优势资源,提升头部影片宣发参与度,在网络电影投 资发行领域与头部制片公司深入合作。同时将原有业务模式与AI技术深度结合,创新业务形态,以AI数字分 析体系及数据管理体系优化审核评估及投放机制,提升决策准确度与运营效率,推动业务稳定发展。 (四)大IP开发业务 公司于2023年5月完成上影元文化51%股权的收购并将其纳入公司合并报表范畴,基于所获授权的60部经 典作品IP,上影元文化聚焦新消费、“电影+”场景融合及沉浸体验、虚拟现实交互等IP衍生业态,推动IP 的数字化开发。 1、IP授权合作 (1)商品化授权:《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》等经典IP与麦当劳、百胜(中国)旗下KFC 及必胜客、雀巢咖啡、奶茶头部品牌奈雪的茶、休闲零食品牌王小卤、盐津铺子、浦发银行万事达卡、中信 出版集团等在大众衣食住行全方位展开合作,覆盖食品饮料、服饰鞋帽、潮流玩具、家居生活、数码家电、 金融、汽车、图书藏品、宠物周边等多领域。 (2)游戏联动:与网易游戏旗下《蛋仔派对》、人气游戏IP《大话西游》,腾讯旗下手游《跑跑卡丁 车》,淘米科技《赛尔号》手游、《摩尔庄园》手游,游族新游《山海静花》、休闲类模拟经营游戏《桃源 深处有人家》等多款多类型游戏开展联动合作。 (3)营销授权:动画“中国学派”助力品牌玩转营销,与京东平台就“618”大促20周年以《中国奇谭 》中的《小妖怪的夏天》IP展开多维度合作,推出京东大电影、线上渠道多样化宣推、IP专属衍生品,全网 曝光超2.3亿。上影元文化推出奇幻星球,整合商品新零售,围绕旗下经典IP形象结合热点打造系列文创产 品,包括家具收纳、文具用品、数码3C类产品超300+SKU。同时先后亮相全球授权展·上海站(LEC)、CCGE XPO2023、QTX潮玩展2023等展会,发起首个潮玩共创行动,与艺术家及近百家品牌合作共创百余款新品。其 中,联合腾讯PUPU推出的系列国潮手办销售火爆,以当代表达重塑经典国潮IP,潜移默化传递中国文化和民 族美学。 2、“电影+”场景融合及沉浸体验 上影元文化所获授权的经典IP拥有着广泛的影响力和庞大的粉丝受众群体,上海国际电影节期间,《中 国奇谭》沉浸式业态及IP衍生品销售已落地上海影城,形成网红打卡点并受到市场高度认可。IP线下体验有 利于提升粉丝对IP的认同感,提高消费意愿,亦可以加速非粉丝受众向粉丝群体转化,从而进一步扩大粉丝 群体,扩大IP的品牌影响力。 下半年,公司将重点围绕核心IP布局线下融合体验场景,打造IP实时交互沉浸式研发体验中心及主题互 动娱乐体验中心、低龄亲子向儿童游乐业态等。通过虚拟现实、全息投影、人工智能等新型技术方式,打造 沉浸式体验场景;挖掘IP经典元素与游乐场景结合,创新多元IP儿童游乐业态。未来,将进一步整合商业美 陈、互动娱乐、特展、大文旅项目,扩大IP影响力,提升IP价值。 3、IP数字化开发 随着近年来数字化甚至智能化的发展步伐不断加快,数字内容传播速度进一步加快,应用各种新兴技术 的全新数字展现形式也层出不穷,创意的展现形态逐渐多元化。在IP数字化开发领域,上影元文化与云渲染 、数字人、算力服务等领域头部企业开启IP数字化创新生态合作,推进沉浸式互动体验,发挥IP、内容领域 的深厚优势,共同探索数字文娱跨界融合的多元互动体验。 下半年,公司将持续致力于大IP开发,以创新为动力,进一步拓展业务领域。通过加强IP整合与创新, 深化现有知名IP资源,开发新合作机会,将IP延伸至文化创意、游戏、艺术等领域,进一步扩大IP的影响力 和商业价值。同时,充分利用AIGC、大数据,云计算等技术手段,为IP开发和业务拓展提供支持和创新,建 立全面的IP管理体系。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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