经营分析☆ ◇601636 旗滨集团 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
玻璃原片制造与销售,玻璃新材料研发和玻璃深加工。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
玻璃生产及加工(行业) 153.43亿 98.04 23.21亿 95.63 15.13
其他业务(行业) 2.94亿 1.88 1.02亿 4.21 34.73
物流业(行业) 1211.03万 0.08 371.84万 0.15 30.70
─────────────────────────────────────────────────
优质浮法玻璃(产品) 68.61亿 43.84 14.27亿 58.80 20.80
超白光伏玻璃(产品) 57.53亿 36.76 5.18亿 21.35 9.01
节能建筑玻璃(产品) 24.26亿 15.51 4.54亿 18.72 18.72
其他功能玻璃(产品) 3.02亿 1.93 -7848.20万 -3.23 -26.00
其他业务(产品) 2.94亿 1.88 1.02亿 4.21 34.73
物流(产品) 1211.03万 0.08 371.84万 0.15 30.70
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 91.63亿 58.55 13.82亿 56.94 15.08
华南(地区) 23.02亿 14.71 4.90亿 20.20 21.29
海外(地区) 18.21亿 11.64 1.71亿 7.03 9.37
华中(地区) 7.95亿 5.08 1.05亿 4.32 13.18
华北(地区) 7.26亿 4.64 9590.72万 3.95 13.21
西南(地区) 4.77亿 3.05 6884.55万 2.84 14.42
其他业务(地区) 2.94亿 1.88 1.02亿 4.21 34.73
西北(地区) 6914.42万 0.44 1227.93万 0.51 17.76
─────────────────────────────────────────────────
玻璃销售(销售模式) 153.43亿 98.04 23.21亿 95.63 15.13
其他业务(销售模式) 2.94亿 1.88 1.02亿 4.21 34.73
物流服务(销售模式) 1211.03万 0.08 371.84万 0.15 30.70
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
优质浮法玻璃(产品) 37.11亿 46.90 10.52亿 54.78 28.36
超白光伏玻璃(产品) 29.01亿 36.67 6.16亿 32.08 21.24
节能建筑玻璃(产品) 11.17亿 14.12 2.19亿 11.42 19.63
其他功能玻璃(产品) 1.15亿 1.46 -1490.10万 -0.78 -12.91
其他业务(产品) 6190.46万 0.78 4606.58万 2.40 74.41
物流(产品) 557.08万 0.07 194.45万 0.10 34.90
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 71.06亿 89.81 17.84亿 92.88 25.11
国外销售(地区) 7.44亿 9.41 9071.31万 4.72 12.18
其他业务(地区) 6190.46万 0.78 4606.58万 2.40 74.41
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
玻璃生产及加工(行业) 154.97亿 98.81 37.98亿 96.90 24.51
其他业务(行业) 1.71亿 1.09 1.16亿 2.97 68.04
物流业(行业) 1509.45万 0.10 509.71万 0.13 33.77
─────────────────────────────────────────────────
优质浮法玻璃(产品) 90.66亿 57.81 24.66亿 62.91 27.20
超白光伏玻璃(产品) 34.12亿 21.75 7.35亿 18.75 21.55
节能建筑玻璃(产品) 27.81亿 17.74 5.76亿 14.71 20.73
其他功能玻璃(产品) 2.37亿 1.51 2086.64万 0.53 8.80
其他业务(产品) 1.71亿 1.09 1.16亿 2.97 68.04
物流(产品) 1509.45万 0.10 509.71万 0.13 33.77
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 86.88亿 55.40 21.22亿 54.14 24.42
华南(地区) 33.38亿 21.28 10.34亿 26.38 30.98
海外(地区) 14.99亿 9.56 1.78亿 4.55 11.89
华中(地区) 10.81亿 6.89 2.51亿 6.41 23.25
华北(地区) 5.30亿 3.38 1.22亿 3.12 23.11
西南(地区) 2.97亿 1.89 7634.48万 1.95 25.70
其他业务(地区) 1.71亿 1.09 1.16亿 2.97 68.04
西北(地区) 7860.25万 0.50 1865.14万 0.48 23.73
─────────────────────────────────────────────────
玻璃销售(销售模式) 154.97亿 98.81 37.98亿 96.90 24.51
其他业务(销售模式) 1.71亿 1.09 1.16亿 2.97 68.04
物流服务(销售模式) 1509.45万 0.10 509.71万 0.13 33.77
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
优质浮法玻璃(产品) 41.24亿 59.90 --- --- ---
其他功能玻璃(产品) 13.75亿 19.97 --- --- ---
节能建筑玻璃(产品) 12.84亿 18.65 --- --- ---
其他(补充)(产品) 9386.29万 1.36 --- --- ---
物流(产品) 765.71万 0.11 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 60.59亿 88.00 --- --- ---
国外销售(地区) 7.32亿 10.63 --- --- ---
其他(补充)(地区) 9386.29万 1.36 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售28.94亿元,占营业收入的18.48%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 289373.58│ 18.48│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购39.32亿元,占总采购额的26.17%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 393204.11│ 26.17│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
公司的主营业务是浮法玻璃、节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃的制造与销售。2024年,
房地产周期下行,需求不足导致浮法玻璃、节能玻璃价格大幅下跌,光伏装机量增长放缓,供需失衡导致光
伏玻璃价格大幅下跌,虽然报告期公司光伏玻璃业务产能释放,产销量增长,但两大核心业务毛利率大幅下
滑,企业盈利能力受到显著影响。报告期,公司积极、有效应对市场变化,保持战略定力,深化治理改革,
坚持市场导向,聚焦创新与提质增效,增强高质量发展的动能,持续提升核心竞争力,推动企业“质量提升
”与“稳健经营”。报告期,公司生产各种优质浮法玻璃原片10,881万重箱,同比减少154万重箱;销售各
种优质浮法玻璃原片10,676万重箱,同比减少726万重箱。生产光伏玻璃加工片45,741万平方米,销售光伏
玻璃加工片43,472万平方米,产销量同比大幅增长。全年实现营业收入1,564,922万元,同比减少3,352万元
,减幅0.21%,实现归属于上市公司股东的净利润38,259万元,同比减少136,830万元,降幅78.15%。报告期
,公司开展的主要工作如下:
(一)做实董事会,深入构建治理体系。报告期,公司积极推进董事会治理变革,聘请全球顶尖管理咨
询机构完成了董事会治理体系变革工作,借鉴和吸收百年优秀企业的成功经验,制定《旗滨集团董事会治理
纲要》,确定公司治理、业务治理基本精神,并配套建立健全治理、运行制度,完善现代企业制度,构建高
效、专业化的董事会治理体系。董事会以独立于管理层的非执行董事、独立董事为主,围绕“定战略、做决
策、抗风险”的定位,打造“结构优化、权责清晰、有效制衡、运行高效”的新型董事会、管理层关系,围
绕八大核心职责,充分发挥董事会的战略引领、战略决策和独立监督作用,有效保护全体股东利益;优化董
事会构成,建立专职董事制度,专职董事躬身入局,深度参与战略决策和监督,持续开展产业评估,积极发
挥专业优势和管理经验,赋能管理层;健全董事会专门委员会运行机制,功能前置,强化其辅助决策、专业
议事和咨询职能,助力价值创造;完善董事会运行组织架构建设,配备专业人员,创新工作方式方法,增强
董事履职保障能力;推进董事会运作流程信息化建设,搭建并应用项目管理模块,提升治理效率与透明度,
固化治理成果;完善审计监察与运营监督机制,持续产业评估与问题预警,有效防范合规风险,持续提升规
范运作水平,为稳健发展筑牢坚实的防线。报告期,董事会治理变革初见成效,并逐步成为公司核心竞争力
之一。
(二)坚持战略引领,保持定力坚定发展信心。报告期,是公司中长期战略发展规划承前启后的关键一
年,公司坚定发展信心,保持战略定力,聚焦主责主业,坚持稳中求进,充分发挥和巩固比较优势,完善产
业格局,增强创新发展动力,促进各类要素合理流动和高效集聚,支持优势产业提档升级和加快发展,推动
主导产业做强做优;加强战略动态管理,持续开展产业评估,及时调整产业发展战略及经营策略;加速延链
补链,不断强链提质,聚焦技术革新和品牌塑造,提升创新驱动力、产业竞争力,持续赋能发展新质生产力
;积极推进重点项目建设;加快推进国际化战略布局,加大海外资源获取、市场拓展、项目投资;完善项目
融资机制,压实融资主体责任,加强银企合作,拓宽融资渠道,分类匹配融资方式,提高融资工作质效,多
措并举保障项目建设资金需求。
(三)深化精益管理,持续提质增效。积极开展产业评估与对标分析,强化对标找差距和奋力追赶,坚
持动态比较的原则,始终保持“对”的积极性和“标”的先进性,深入推动营运管理优化,持续提升产业做
强能力;持续精益化管理,提高生产工艺水平与生产效率,稳定生产运行,量化降低生产环节成本,提升产
品质量,增强市场竞争力;坚持市场导向,加强市场研判,优化产品结构,持续提升浮法差异化产品销售比
例,并根据市场供需关系变化灵活调整产品出货策略,保障经营效益;拓展多元市场,根据不同市场需求及
不同国家贸易政策,制定对应的营销策略,深化合作,稳步提升产品市占率;强化国内外资源整合,加大力
度推进集团集采,打破内部壁垒,加强协同,全面降低采购与物流成本,实现供应链资源高效利用;加强动
态财务分析与资金风险管理,优化票据管理流程,强化应收账款管控,提高资金使用效率。
(四)创新人才战略,充分激发团队活力。强化职能建设,以专业化、扁平化为导向,积极推动运营架
构优化调整,构建人力资源体系管理“集团-业务板块-子公司”三级管控模式,充分赋能,提升管理效能;
推进职级薪酬体系改革,明确各岗位职业发展路径,打通职级发展通道,营造重视技术、专业、技能的良好
氛围,加紧储备后备人才;聚焦企业愿景与发展目标,完善考核激励机制,进一步调动核心团队、业务骨干
及全体员工的积极性和创造性,激发组织活力,吸引和留住关键人才;构建人才地图,确立海外项目“人才
本地化”战略,积极拓展海外招聘和高级人才引进,满足不同区域业务发展需求;密切关注后备人才培训、
培养及成长,创新培训方式,通过广搭平台、塑培一体、固本夯基等举措,让后备人才快速成长成才,为集
团发展注入了新的活力。
(五)加大科研投入,驱动科技创新发展。坚持做强科技创新“硬支撑”,聚焦平台化建设,整合内外
部研发资源,重塑大研发体系,组建研究总院,建设深圳中心实验室,打造多个研发中心,集中人力、物力
和技术资源攻关突破重点项目、重点技术、重点产品,实现研发模式和效率的提升突破,同时积极推进“数
字化工厂与智能制造”项目落地。报告期,公司研发投入5.85亿元,同比增加2.21%,研发费率3.74%。玻璃
工艺设计优化、环保自主设计、超白硅砂加工工艺提升、电子及药用玻璃配方研发、微晶玻璃市场导入及二
代微晶玻璃料方研发、TCO玻璃研发与应用、镀膜新产品研发等取得成效。2024年共提交专利申请259件,新
获专利授权168项,其中发明专利52项,实用新型专利115项,外观设计专利1项,以科技创新引领公司转型
升级。
(六)强化风险管理,提高发展与经营质量。围绕合规、运营、资产、报告与战略核心目标,通过加强
制度建设、风险评估、内控测试、流程优化等手段,持续提升内部控制水平和风险管理能力,不断健全“全
员、全面和全过程”的内部控制体系;深入开展产业评估与问题预警,践行董事会、管理层“背靠背”论证
机制,围绕控制重大经营风险、规范工艺技术及提升经营管理质量等目标,全面加强审计与运营监督,及时
揭示各产业运营与发展中存在的问题和风险,紧抓发现的各类问题的跟踪、落实、整改,实现管理闭环;持
续开展财务与资金分析,强调现金流管理优先原则,审核投融资计划,动态评估集团资金供需情况;完善惩
治和预防腐败、反舞弊制度体系,深化廉洁文化建设,加强干部履职监察,强化事中控制,预先防范风险,
为企业合规经营与可持续发展提供有力保障。
(七)注重市值管理,多维度推动价值回归。报告期,公司回购股份1,818.45万股;实际控制人的一致
行动人俞勇先生及宁波旗滨投资有限公司合计增持公司股份2,780.37万股;派发现金红利8.77亿元(含税)。
自2011年上市以来,公司已连续12年通过现金分红等方式回报广大投资者,累计派发现金红利金额78.01亿
元,年均现金分红比例52.57%;公司累计回购股份支付资金9.25亿元;实际控制人的一致行动人累计增持公
司股份支付资金4.12亿元。持续以真金白银维护资本市场稳定,传递企业价值信心,稳步推进市值管理与股
东回报协同发展。
二、报告期内公司所处行业情况
1、浮法玻璃行业
浮法玻璃作为建筑、汽车、家具及家电等领域的重要材料,其传统需求长期依赖房地产行业周期。
国务院《2024—2025年节能降碳行动方案》要求浮法玻璃行业向“低碳化、高端化”转型,加快推动行
业去产能与结构优化,促进浮法玻璃行业减污降碳,改造提升原料制备、窑炉控制等装备和技术,但行业去
产能不及预期,行业年均产能利用率仍处于高位。国家陆续出台措施稳楼市,但房地产行业关键指标仍呈现
下行态势,国家统计局数据显示,2024年国内房屋新开工面积同比下降23%,竣工面积同比下降27.7%,房地
产需求不足导致浮法玻璃价格持续下行。报告期末,全国浮法玻璃生产线共计287条(剔除部分僵尸及搬迁
产线),在产225条,日熔量共计157,965吨。报告期,全国平板玻璃产量10.93亿重量箱,同比增长3.07%。
图1:2024年1-12月份全国浮法玻璃日均价格走势图2:2024年1-12月份全国浮法玻璃产能(吨/日)
2、节能建筑玻璃行业
节能建筑玻璃是通过对浮法玻璃原片进行复合工艺深加工,旨在提升建筑的节能性、安全性及视觉美感
,最终生产出兼具安全与美学效果的建筑节能玻璃产品。其主要类型包括镀膜玻璃、中空玻璃和夹层玻璃等
,广泛应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域。
国家高度重视绿色建材的推广与应用,陆续出台了《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目
实施指南的通知》《绿色建材产业高质量发展实施方案》《2024-2025年节能降碳行动方案》等一系列政策
,强调“加快绿色建材生产、认证和推广应用促进绿色消费”、“推动绿色建材增品种、提品质、创品牌,
加快推广应用,提升全产业链内生力、影响力、增长力、支撑力”,强调“严格执行建筑节能降碳强制性标
准,到2025年底,新建超低能耗建筑、近零能耗建筑面积较2023年增长2,000万平方米以上”,进一步推动
加快绿色建材生产、认证和市场化应用,助力绿色建材加快市场开拓。同时,通过深入开展绿色建材下乡活
动,促进绿色消费,在全社会营造推广绿色建材和绿色建筑的良好氛围。随着国家相关法规的陆续出台和监
管的不断趋严,以及消费者对节能环保意识的不断提升,建筑节能与安全标准及品质要求逐步提高。这些趋
势为注重产品品质、技术创新以及产业供应链稳定的优势企业带来了更广阔的发展空间。
2024年,受房地产行业周期下行影响,玻璃深加工行业供需矛盾加剧,行业呈现出需求疲软、竞争加剧
、订单周期同比缩短等多重挑战,玻璃深加工企业经营压力凸显。报告期,全国中空玻璃累计产量14,138.1
万平方米,累计下降6.1%,夹层玻璃累计产量15,765.1万平方米,累计增长5.0%。
3、光伏玻璃产业
光伏玻璃为光伏组件重要组成部分,指应用在太阳能光伏组件上的玻璃,具有保护电池片和透光的重要价
值。作为光伏产业链的关键环节,其需求量与光伏组件装机量呈高度正相关性,市场增长直接受下游装机规
模驱动。
报告期,光伏行业增速放缓。供给端方面,国家出台《2024-2025年节能降碳行动方案》《2024年能源
工作指导意见》《光伏产业标准体系建设指南(2024版)》《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见
》并修订了《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》等政策,优化产业结构、
淘汰落后产能,推动技术创新和产业升级,优化产能结构,规范市场秩序,缓解内卷竞争,拓展应用场景,
扩大市场需求,稳定市场预期,促进行业健康发展。需求端方面,受政策调整、补贴退坡、并网消纳、土地
资源限制、贸易壁垒以及光伏产业链阶段性、结构性产能过剩影响,2024年光伏产业由快速增长向平稳发展
过渡,装机增速放缓。国家能源局数据统计显示,2023年我国光伏新增装机增速达到148%,2024年新增装机
增速仅27.80%;2023年全球光伏新增装机增速76%,2024年全球新增装机增速仅35%。
报告期,受光伏行业新增装机量增速放缓、光伏玻璃产能集中释放等影响,光伏玻璃供需失衡,导致下
半年产品价格大幅下跌,光伏玻璃行业陷入亏损。报告期末,国内超白压延玻璃在产基地51个,窑炉98座,
生产线434条,日熔量92,490吨,同比减少7.07%。报告期,全国光伏超白压延玻璃累计产量2,860.96万吨,
同比增长14.64%。
图3:2024华东市场光伏玻璃(2mm镀膜)日度市场价图4:2024华东市场光伏玻璃(3.2mm镀膜)日度市
场价
4、高性能电子玻璃行业
高性能电子玻璃一般是指0.1~2mm厚度的超薄玻璃,以其高透过率、超薄状态下高强度、可靠稳定的耐
候性、加工便利性等独特的性能优势,已成为智能手机、平板电脑等移动终端不可或缺的触控模组基板和视
窗保护材料。随着智能交互应用场景的持续拓展,除传统消费电子领域外,在智能网联汽车、智慧物联家居
、工业4.0智能工厂、数字医疗教育等新兴领域,其人机交互界面增量需求,给电子玻璃产业提供更为广阔
的市场前景和市场空间。目前国内高端电子玻璃市场仍被海外企业所垄断,随着国内电子市场和玻璃企业的
快速崛起,产品逐步向高附加值市场渗透,市场地位有所提高,国产替代有望在电子玻璃领域加速实现。
2024年,在经济增速放缓的大环境下,消费电子需求疲软,全球智能手机出货量增长乏力,虽然随着新
能源汽车渗透率提升及车载显示面积扩大,电子玻璃需求潜力提升,但实际订单释放速度不及预期,而电子
玻璃行业产能持续扩张,行业整体呈现供过于求的趋势。在国产替代加速的背景下(技术突破和市场拓展逐
步取得进展),竞争压力引发价格战,行业毛利率持续下降。未来,电子玻璃企业未来需通过技术升级、绑
定头部客户及优化产能节奏,才能实现破局。
5、中性硼硅药用玻璃行业
中性硼硅5.0玻璃是一种高性能的药用玻璃材料,具有优异的化学稳定性和热稳定性,广泛应用于医药
包装领域。国外医药行业已广泛采用符合国际标准的中性硼硅玻璃作为药用包装材料。近年来,随着我国国
民生活品质提升、保健意识增强,以及“健康中国2030”战略及一致性评价、关联审批制度的推进,中国药
用包装的质量和安全性要求不断提高,加之国家产业政策引导,采用符合国际标准的中性硼硅药用玻璃已是
社会发展的必然趋势,高质量药用玻璃材料的需求不断增加。从国外药用玻璃行业的发展轨迹来看,高质量
的中性硼硅玻璃未来将逐步替代低硼硅玻璃和钠钙玻璃,成为国内药用包装的首选材料,特别是在生物制品
、血液制品、疫苗等领域,中硼硅玻璃成为首选存放容器,发展空间巨大。目前,国内主要生产企业正加速
中性硼硅玻璃项目建设,大力推进国产替代进程。
2024年,药用玻璃行业呈现“高端紧缺、低端竞争”的格局,随着消费者对产品质量和安全的关注度不
断提高,推动了药用玻璃国产替代进程加快,与此同时国内行业产能扩张迅速,短期内低端产品出现区域性
过剩,而高端产品(如高精度拉管、预灌封注射器)仍依赖进口。中性硼硅玻璃素管产品竞争加剧,产品价
格继续下降,受良品率低、规模效应未充分显现等因素影响,国内企业并未能取得有效的成本优势,整体毛
利率下降,经营较为被动。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、公司主营业务
公司从事玻璃产品研发、制造与销售。经过近20年的发展,公司已成为一家集硅砂原料、优质浮法玻璃
及深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃、中性硼硅药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企
业集团,是国内建筑玻璃原片、深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃等领域的龙头企业之一。主要
产品有1.1-19mm优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、着色(绿、蓝、灰)浮法玻璃等玻璃原片,钢化玻璃、夹层
玻璃、中空玻璃、各种离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、在线阳光控制镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等节能建筑玻
璃,光伏光电高透基板玻璃,高、中铝超薄电子玻璃,微晶玻璃,中性硼硅药用玻璃素管等。
报告期,绍兴旗滨搬迁超白浮法生产线(1,200吨/日)进入商业化运营,云南昭通旗滨1条(1,200吨/
日)、马来沙巴旗滨1条(1,200吨/日)超白光伏玻璃生产线相继建成点火。报告期末,公司拥有24条优质
浮法玻璃生产线(16,600吨/日)、9条光伏玻璃生产线(10,600吨/日)、4条高性能电子玻璃生产线(345
吨/日)、2条中性硼硅药用玻璃生产线(65吨/日)、11条镀膜节能玻璃生产线(年产能5,280万平方米)、
33条中空玻璃生产线(年产能910万平方米),在建2条光伏玻璃生产线(2,400吨/日)。浮法玻璃产能规模
位居行业第二位,光伏玻璃、节能玻璃产能规模位居行业第三位,电子玻璃、药用玻璃产能规模位居行业前
列。生产基地分布在湖南醴陵、湖南郴州、福建漳州、广东河源、浙江绍兴、浙江长兴、浙江平湖、浙江宁
波、云南昭通、天津、马来西亚森美兰州及沙巴州等地,并且在湖南郴州、湖南醴陵、福建漳州、云南昭通
、马来西亚森美兰州、沙巴州配套建设有普通硅砂矿或超白硅砂矿、超白硅砂加工厂。
2、公司经营模式
(1)生产销售。公司以市场导向进行产品定位,销售引导生产,实施“以需定销、以销定产”的经营
模式,依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求,为客户创造价值。各子公司负责组织
实施生产、销售。根据产品的特性,浮法玻璃根据销售计划安排生产,以地销为主,根据市场状况,采用直
销与经销相结合的营销方式,浮法玻璃原片结算方式主要为现款现货,一般无信用期。节能建筑玻璃根据销
售计划安排组织深加工,产品销售具有很强的定制化与项目化特性,主要采用直销的方式进行,经销商采购
以通用性较强、可后期加工的工程镀膜大板产品为主。光伏玻璃根据销售计划安排生产,以向光伏组件厂直
销方式为主。电子玻璃根据不同的产品(如盖板玻璃、车载玻璃等)采用不同的方式及渠道销售。中性硼硅
药用玻璃以向制瓶企业直销玻管产品方式为主。
(2)采购供应。玻璃产品制造的主要原燃料为硅砂(普通砂、超白砂)、纯碱和燃料等,依托强大的
企业规模,公司建立了稳定而优质的资源渠道,并享有直接供应天然气的成本和数量优势。通过集中采购、
战略性采购、全球采购策略,以及竞价和分级供应机制,确保能够准时、按量满足生产需求,同时保证原材
料质优价廉。节能建筑玻璃原片基本来自本企业生产、部分就近采购,镀膜靶材、PVB膜、中空主材等通过
市场直接采购或从国外进口。
四、报告期内核心竞争力分析
公司自成立以来,致力于玻璃产品的研发、制造和销售,经过近20年的持续耕耘和快速发展,核心竞争
力不断提升。
1、成本优势
公司成本优势来源于三方面:规模优势;硅砂自给优势;原材料采购优势。
(1)规模优势。报告期末,公司浮法玻璃产能为16,600吨/日、光伏玻璃产能13,000吨/日,规模位居
行业前列,规模优势有效降低了单位生产成本,构筑了明显的低成本竞争力。
(2)硅砂资源优势。报告期末,公司剩余可采硅砂资源储量超过2亿吨,硅砂矿及硅砂加工厂产能规模
、剩余可采硅砂资源储量、硅砂自给率位居行业前列,报告期自产硅砂生产成本持续降低。硅砂资源既保障
了供应链安全和产品质量,又能有效控制成本,保证了可持续经营能力以及长期持续稳定的盈利能力。
(3)原燃料采购优势。依托强大的企业规模,公司建立了稳定而优质的资源渠道,并享有直接管道供
应天然气的成本和数量优势。通过集中采购、战略性采购、全球采购策略,以及竞价和分级供应机制,确保
能够准时、按量满足生产需求,同时保证原材料质优价廉。“浮法玻璃+光伏玻璃”产能规模更是进一步提
高了集采成本优势。
2、管理优势
公司从2005年开始,专注玻璃主业,持续紧盯运营管控关键点精益改善,并以点带面快速推进转化为覆
盖研发、采购、生产、销售、服务等各环节在内的现代化企业管理流程,建立了完善的管理体系,积累了大
量丰富且成熟的运营、管理经验,构筑了浮法玻璃产业显著的竞争优势,管理模式和管理水平在不断的实践
中总结提升、迭代完善,并充分运用到光伏玻璃产业等其他产业板块,推进精益化管理,助力业务发展和产
业升级。
报告期,公司推进新一轮中长期战略发展规划,坚持走科技创新高质量发展路线,做强做优玻璃主业。
(1)浮法玻璃产业在持续扩大成本优势的同时,加快技术创新与市场需求深度融合,优化产能结构,重点
增加高附加值的着色玻璃、镀膜玻璃、超白玻璃等产品产能,强化FTO玻璃研发优势,积极延伸产业链,提
升产品附加值,以增强抗风险能力和盈利能力,形成周期内相对稳定的盈利模式;(2)光伏玻璃产业在规
模发展的同时,对标标杆企业,找差距、定措施、补短板,提高运营能力,持续降本提质,充分发挥后发优
势,不断提高市场份额,进一步整合资源增强抵御风险的能力;(3)节能玻璃努力提升产品质量,实施差
异化竞争策略,继续扩大国际市场份额,不断提升产品品牌形象;(4)精密玻璃产业(电子玻璃、药用玻
璃)经过几年的探索和实践,及时调整发展思路,推动战略转变,快速提升技术水平,以重大科研攻关项目
为抓手,加速技术升级与新质生产力培育,为集团创新发展与可持续增长筑牢根基。
3、治理创新优势。
公司坚持“百年旗滨”顶层目标,2016年实行职业经理人制度,2019年实施事业合伙人持股计划,搭建
“共创、共担、共享”的事业合伙人平台,保持核心管理团队个人职业理想、公司愿景和全体股东切身利益
的高度统一。在世界顶级咨询顾问的指导下,深度研究、完整借鉴西方优秀百年企业保持长期稳定和繁荣的
治理实践,并结合公司实际积极创新董事会治理。制定治理长期纲领性文件《旗滨集团董事会治理纲要》,
确定公司治理、业务治理基本精神,并配套建立健全治理、运行制度,完善现代企业制度,构建高效、专业
化的董事会治理体系。报告期,公司完成了董事会的治理架构变革,实现了所有权、决策权、经营权的相互
分离、补充、制衡,构建了董事会和管理层之间“清晰授权、议行分离、协同高效、有效监管”的治理关系
,确定了董事会“定战略、做决策、防风险”及管理层“抓落实、谋利润、受监督”的职责定位,董事会、
管理层各司其职。积极探索做实董事会,创新工作方式方法,有效运行专委会,强化其辅助决策、专业议事
和咨询职能,助力价值创造,持续开展董事会履职评价,提高董事会及专职董事履职能力,赋能管理层,搭
建并应用项目管理模块,推进董事会运作流程信息化建设,提升治理效率与透明度,固化治理成果,完善审
计监察与运营监督机制,持续产业评估与问题预警,有效防范合规风险,持续提升规范运作水平,为公司稳
健发展筑牢坚实的防线。报告期,董事会治理变革初见成效。
4、技术创新优势
公司建立了大研发体系,组建研究总院,适应创新研发、共性关键技术开发和多业务板块技术工艺提升
及新产品开发需求;建立了比较完善的产品开发体系,拥有完整的玻璃产品工艺配套实施技术,具备从实验
室产品研究到工业试生产再到商业化应用的一体化研发实施能力,实现技术资源的高效共享和快速转化,在
行业规模化企业中处于领先地位;培养了一批长期从事玻璃行业技术研究、产品开发、工艺设计的工程技术
队伍,具有丰富的玻璃研发与生产经验及技术能力;装备了具有行业领先水平的玻璃基础材料制备、性能测
试、缺陷诊断与质量检测等仪器与设备;建设了玻璃行业用耐火材料检测中心、玻璃深加工产品实验线等,
基本构筑了玻璃材料新品种、新工艺及其关键技术研究的支撑体系,为优化改进现有生产工艺、制定产品标
准、开展新产品研究等提供
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