经营分析☆ ◇601658 邮储银行 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
个人银行业务、公司银行业务及资金业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
中部地区(地区) 1013.14亿 29.58 --- --- ---
西部地区(地区) 718.46亿 20.98 --- --- ---
长江三角洲(地区) 585.16亿 17.08 --- --- ---
环渤海地区(地区) 556.16亿 16.24 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 477.99亿 13.96 --- --- ---
东北地区(地区) 232.61亿 6.79 --- --- ---
总行(地区) -158.45亿 -4.63 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
个人银行业务(业务) 2497.15亿 72.91 --- --- ---
公司银行业务(业务) 566.34亿 16.54 --- --- ---
资金业务(业务) 359.19亿 10.49 --- --- ---
其他业务(业务) 2.39亿 0.07 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
中部地区(地区) 517.38亿 29.23 197.58亿 36.12 38.19
西部地区(地区) 361.87亿 20.45 119.68亿 21.88 33.07
长江三角洲(地区) 297.48亿 16.81 121.58亿 22.23 40.87
环渤海地区(地区) 282.38亿 15.96 124.19亿 22.71 43.98
珠江三角洲(地区) 241.54亿 13.65 92.94亿 16.99 38.48
东北地区(地区) 118.82亿 6.71 36.42亿 6.66 30.65
总行(地区) -49.71亿 -2.81 -145.45亿 -26.59 292.60
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个人银行业务(业务) 1277.96亿 72.21 419.51亿 76.70 32.83
公司银行业务(业务) 284.69亿 16.09 45.74亿 8.36 16.07
资金业务(业务) 206.20亿 11.65 81.13亿 14.83 39.35
其他业务(业务) 9100.00万 0.05 5600.00万 0.10 61.54
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
中部地区(地区) 920.71亿 27.49 286.52亿 31.42 31.12
西部地区(地区) 655.40亿 19.57 172.61亿 18.93 26.34
长江三角洲(地区) 529.11亿 15.80 178.01亿 19.52 33.64
环渤海地区(地区) 501.45亿 14.97 188.71亿 20.70 37.63
珠江三角洲(地区) 441.66亿 13.19 134.01亿 14.70 30.34
东北地区(地区) 208.39亿 6.22 37.90亿 4.16 18.19
总行(地区) 92.84亿 2.77 -85.92亿 -9.42 -92.55
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个人银行业务(业务) 2353.92亿 70.28 --- --- ---
公司银行业务(业务) 501.28亿 14.97 --- --- ---
资金业务(业务) 492.20亿 14.69 --- --- ---
其他业务(业务) 2.16亿 0.06 --- --- ---
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截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
中部地区(地区) 459.60亿 26.50 164.93亿 31.34 35.89
西部地区(地区) 323.66亿 18.66 94.47亿 17.95 29.19
长江三角洲(地区) 265.90亿 15.33 80.87亿 15.37 30.41
环渤海地区(地区) 252.20亿 14.54 105.28亿 20.01 41.74
珠江三角洲(地区) 214.82亿 12.38 63.67亿 12.10 29.64
总行(地区) 114.25亿 6.59 -7.20亿 -1.37 -6.30
东北地区(地区) 104.18亿 6.01 24.18亿 4.60 23.21
───────────────────────────────────────────────
个人银行业务(业务) 1248.08亿 71.95 310.51亿 59.01 24.88
公司银行业务(业务) 265.63亿 15.31 95.14亿 18.08 35.82
资金运营业务(业务) 220.28亿 12.70 120.32亿 22.87 54.62
其他业务(业务) 6200.00万 0.04 2300.00万 0.04 37.10
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中国经济在砥砺中积蓄能量，回升向好的态势更加明朗，长
期向好的趋势更有底气。邮储银行与国家大局共振，与经济大势同频，砺能笃行、奋发进取，加快自身能力
建设和创新变革，向五大差异化增长极1聚焦发力，经营业绩实现稳健增长。截至年末，邮储银行总资产达
到15.73万亿元，较上年末增长11.80%；营业收入3425.07亿元，同比增长2.25%；净利润864.24亿元，同比
增长1.25%；资产结构进一步优化，存贷比持续提升，净息差继续保持同业领先。在《银行家》(TheBanker)
2023年全球银行1000强排名中，邮储银行一级资本排名升至第12位。
回顾这一年，我们对金融与实体经济相伴相生、共生共荣的血脉联系有了更深体会。在经济恢复发展的
关键阶段，我们为实体经济“输血供氧”、为我们的零售和公司客户提供最可依靠的金融支持，既是义不容
辞的责任，更是为长远发展涵养“源头活水”。我们积极响应国家政策，支持现代产业体系建设，实体贷款
新增占比超过100%，制造业中长期贷款、科技型企业贷款年增速超过37%，绿色贷款余额达6378.78亿元，为
培育新质生产力注入动能。我们持续深入“三农”、小微企业、民营经济等金融供给薄弱领域，涉农贷款新
增再创新高，普惠小微贷款年净增占比近30%，民营企业贷款客户增长超过9万户。我们助力恢复和扩大消费
，消费信贷新增市场占有率居同业首位。从“国之重器”到百姓日常，在科技创新的浪潮之巅，在绿水青山
的田间阡陌，在烟火升腾的街头巷尾，我们感受经济的脉动，与我们的客户同心协力、守望相助，为创造美
好生活而不懈奋斗。
把目光投向经济所需、客户所愿的同时，我们把更多功夫下在精进自身上。通过调整策略、创新金融服
务模式，适应金融需求的新变化新特点，练好内功，致力于在新征程上跑出加速度。盘点这一年，我们在很
多方面看到了创新变革带来的可喜成果：
——财富管理三年行动方案落地生根。我们努力与客户走得更近，以客户利益为先遴选产品，用资产配
置和差异化服务回应客户需求；完善人才培养机制，组织超万人的现场培训，苦练专业内功，把专业便捷留
给客户、把高效赋能直通一线；升级高端客户服务场所，财富中心超100家；持之以恒深化投教，在近4万个
网点开展投资者教育，帮助广大客户洞察自身财富需求，做好客户长期陪伴。截至年末，服务VIP客户突破5
000万户，增长8.72%。
——主动授信业务模式在零售信贷领域加速应用。依托邮储银行的庞大存量客群，我们一直在积极探索
通过主动授信实现低成本获客、风险可控的零售信贷发展新模式。
主动授信模式下，我们运用精准客户画像，发现潜在“三农”、消费信贷、信用卡优质客户实施营销；
通过总部集中运营代替客户经理分散作业，实现低成本客户触达和经营；实施全流程线上受理、审批和支用
，达成“秒批秒贷”的极简客户体验。实施15个月来，主动授信贷款余额突破1500亿元，不良率低于0.5%。
——公司金融“1+N”经营与服务新体系全面推广。针对公司客户金融需求个性化、综合化的特点，围
绕客户、产品、联动、服务、风险、科技六个维度，实施经营机制的改革和深化，打造前中后台一体化的营
销支撑服务体系。短短一年多，我们的主办行公司客户数量增长翻倍，FPA（公司客户融资总量）提升了四
分之一，构建起了更多、更高效也更长久的双赢关系。
——同业生态圈影响力持续增强。依托“邮你同赢”平台，构建客户互联、产品丰富、信息共享的金融
场景生态，进一步满足同业客户差异化服务需求，邮储银行的资金优势在数字化转型中迸发出新的强劲动力
。截至年末，平台签约客户超2400家，累计交易金额突破2万亿元。
作为银行经营者，我们深知基业长青并不容易，在坚持长期主义的道路上没有捷径可走。为此，我们坚
持做“难而正确的事”，2022年聚焦内部转型，全面打造“六大能力”2，固本强基；2023年聚焦创新变革
，构建五大差异化增长极，引领突破；用持之以恒的行动擦亮“值得信赖的好银行”金字招牌。我们坚持审
慎的风险偏好，应用数字化风控技术开展过程管理和闭环管理，保障资产质量，截至年末，不良贷款率0.83
%，不良贷款生成率0.85%，各项风险指标均保持行业优秀水平。我们始终坚持风险先行，构建运用“看未来
”模型，从行业趋势、企业成长性、企业财务表现等更多维度全面了解客户，提高客户风险识别能力，从过
去的跟随策略转变为主动拓展客户，助力主办行业务发展，全年使用“看未来”模型批复客户近万户，批复
金额超过1.3万亿元。我们推进金融数字化，“邮储大脑”融合大模型技术，构建新型生成式AI能力，加速
数字金融服务模式重塑；手机银行9.0以“AI空间+数字员工+视频客服”打造沉浸式陪伴服务，提升金融服
务质效。我们推动“好钢用在刀刃上”，精简组织流程，释放资源潜力，“哑铃型”组织架构改革试点取得
积极成效，集约化运营助力消费信贷作业效率提高42%、小额贷款审查审批人员节约率达60%、消费信贷智能
语音催收替代率超67%，邮储银行向更轻盈、更高效的现代一流商业银行目标又迈进了一大步。
2024年，按照中央金融工作会议擘画的新时代中国特色金融发展蓝图，新时代新征程金融工作展开了新
篇章。邮储银行将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持金融工作的政治性、人民性
，践行中国特色金融文化，做好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。正因前进路上有风有雨，
我们更要有“莫听穿林打叶声”的定力、“竹杖芒鞋轻胜马”的从容，在市场变化的考验中坚守对长期价值
的追求，稳中求进、以进促稳，推动邮储银行在周期波动中健康发展、行稳致远。
我们将紧紧跟随国家战略，在金融高质量发展的“五篇大文章”中找准自身契合点，为建设金融强国贡
献力量。服务实体经济是金融的天职，坚持差异化发展是邮储银行长期遵循的策略选择。围绕科技金融、绿
色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，邮储银行着力打造的差异化增长极将打开更加宽广的发展空间。
——我们致力于打造服务乡村振兴主力军、普惠金融综合服务商。“普惠城乡，让金融服务没有距离”
是邮储银行的使命和理念。我们用17年努力打造了“地缘、亲缘、人缘”的网络优势，锻造了“专业、专注
、用心”的普惠服务队伍，探索出了一条普惠金融商业可持续发展的路径。
结合构建高水平普惠金融体系的发展方向，我们将以“自身所长”服务好“国家所需、人民所盼”，针
对“三农”主体有效需求，推进农村市场精准开发；扩大中小企业服务半径，丰富服务场景，支持小微经营
主体可持续发展；积极响应居民财富需求，专注提升为个人客户创造价值的能力，用便捷优质服务惠民生暖
民心。
——我们致力于成为科技金融生力军。加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。
2022年我们提出把服务专精特新企业打造成邮储银行的特色优势，如今，我们正逐步构建起“3+2”科技金
融特色模式，围绕高新技术企业、科技型中小企业、专精特新企业三类客群，以园区、产业链为两大抓手，
加快拓展汽车等传统转型产业及电子信息等新兴产业，依托“看未来”模型，提供伴随企业成长的全生命周
期金融服务，在科技金融的赛道上争取先发优势。
——我们致力于建设数字生态银行。我们将深入推动金融科技能力转化为数智化优势，优化资源配置、
提高管理效能、赋能价值创造。主动授信模式要持续下探，不断拓展满足潜在有效金融需求的边界；“邮你
同赢”同业生态平台要迭代升级，持续增强同业客户综合服务能力；手机银行要实现更随身的交互，“云柜
”远程服务要释放更多潜能，视频作业系统要支撑更多场景……数字经济带动的新质生产力给发展带来了更
多可能。
——我们致力于成为养老金融推广者。我们将充分发挥客户覆盖广、网点下沉深、协同资源丰的资源禀
赋优势，全面构建“三横三纵”的立体式养老金融体系，面向未老、银发和家庭三类主体，深耕养老金金融
、养老服务金融、养老产业金融三大领域，推动产品共享、服务共融、产业共建，与客户携手共创品质养老
未来，努力成为陪伴在客户身边的养老暖心银行、国家养老金融全面推进的重要服务银行。
——我们致力于担当绿色金融践行者。我们将以持续行动践行“绿色让生活更美好”的主张，大力发展
可持续金融、绿色金融和气候融资，创新绿色普惠金融产品、碳金融和气候友好型产品，提升绿色贷款和绿
色投融资规模，探索转型金融和公正转型，支持生物多样性保护，助力实现碳达峰碳中和目标。努力建设一
流的绿色普惠银行、气候友好型银行和生态友好型银行。
我们将着力推进精细化管理，把“六大能力”建设构建的体系能力、创新变革形成的新生动能压实、融
入邮储银行经营管理的全过程，在把握规律的基础上，不断寻求金融服务的最佳解决方案，从微利时代的“
干毛巾”里“挤出水来”，实现逆周期的有效发展。我们将精细化管理成本，为资源配置制定科学、定量的
标尺，精准滴灌发展各环节；管好费用支出的“水龙头”，防止“跑冒滴漏”，每一笔都要精打细算；大力
推进机构调整和集约化运营，让已投入的资源发挥最大效用。我们将精细化管理流程，细抠每个要素、每段
流程、每项服务，不断打磨更加简单易得、体验优质、竞争力强的业务流程，深挖综合价值，改进客户体验
。我们将精细化管理风险，将“全面、全程、全员”的全面风险管理要求落实到监测、指导、约束、追责、
回检等各环节之中，既要“防患于未然”，又要“销患于未形”。
天下事，成于慎而败于忽，兴于勤而荒于怠。每一个长期主义者，都致力于走稳当下的同时为未来做好
准备，既经得起风浪的考验，也抓得住时代的机遇。邮储银行有信心也有能力，坚定不移走中国特色金融发
展之路，以自身确定性应对形势变化的不确定性，把创新、能力、管理锻造成逆周期突围、高质量发展的制
胜法宝，与每一位客户、每一位投资人在新的一年里踏浪而行，携手共进，奔赴美好可期的明天！
●未来展望:
2023年，全球经济延续复苏态势，但增长前景分化，潜在金融风险逐步累积。发达经济体普遍“高通胀
、高利率、高债务”，加息周期接近尾声；新兴经济体已暂缓加息或开启降息，货币政策出现分化。
我国经济继续回升向好，仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多等挑
战，国内大循环存在堵点，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重
的国内改革发展稳定任务，我国加大宏观调控力度，扩内需、调结构、提信心、控风险，高质量发展扎实推
进。积极的财政政策加力提效，着力扩投资、促消费、保民生。稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节
力度，推动实体经济融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。我国银行业发展势
头保持稳健，持续加大贷款投放力度，不断优化信贷结构，服务实体经济质效进一步提升，资产质量基本稳
定，风险抵补能力整体充足。
展望2024年，世界经济增长的不确定性上升，发达经济体政策和市场外溢风险仍将通过汇率、资本流动
、外债等渠道冲击新兴市场经济体。整体看，我国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。我国
将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹扩
大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，持续推
动经济实现质的有效提升和量的合理增长。强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策适度加力、
提质增效，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济
增长和价格水平预期目标相匹配。银行业将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决落实中央金融工作
会议、中央经济工作会议要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，做好“五篇大文章”，加大对普惠小微
、制造业、绿色发展、科技创新、基础设施建设等重点领域和薄弱环节的支持力度，为实体经济提供高质量
金融服务，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，本行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，认真落实中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神，坚
持稳中求进、以进促稳，以高质量党建为引领、以能力建设为基础、以创新变革为动力、以精细化管理为保
障，加快建设一流大型零售银行，助力金融强国建设。
一是坚决贯彻落实党中央重大决策部署，践行国有大行责任担当。大力支持创新驱动发展战略、区域协
调发展战略等国家战略和粮食能源安全、科技创新、先进制造等重点领域。扎实做好“五篇大文章”，大力
支持乡村振兴，把普惠金融打造成最大的特色、最突出的优势，加快构建养老金融差异化优势，有力提升科
技金融服务能力，深入推进绿色金融，全面深化数字金融，着力打造服务乡村振兴主力军、普惠金融综合服
务商、科技金融生力军。
二是提升业务精细化管理水平，构建差异化竞争优势。坚持以AUM为纲，扎实做好客户资产配置，加快
推进消费金融、信用卡、“三农”金融等业务模式变革，全面提升零售金融业务为客户创造价值的能力。持
续深化公司金融业务“1+N”经营与服务新体系1，加强一体化协同，根据客群特点提供差异化综合金融服务
。密切跟踪市场变化，提升资产配置和交易能力，加强同业生态建设，提高资金资管业务收益水平。
三是强化科技赋能，加快推进数智化转型。全力推进“十四五”IT规划，加快重点项目建设，充分发挥
业技融合支撑作用，深化科技应用成效。加强数智化应用赋能，开展大数据技术研发，完善数据服务体系，
加强数据应用场景建设，实现重点客户、重要业务、关键环节的全覆盖。夯实系统运行基础，加快运维智能
化转型。
四是坚持统筹发展与安全，牢牢守住风险底线。落实资本新规要求，全力推进资本管理高级方法合规达
标，推进智能风控建设，加快实现风控数字化转型，提升全面风险管理能力。健全行业研究机制，加强“看
未来”能力建设，深化风险引领理念。强化源头管控，聚焦重点领域，精准有效管控信用风险。提升内控案
防管理能力，加强合规管理，健全案防工作机制和管理体系。
2023年，本行坚守零售银行战略定位，持续推进创新变革，不断强化能力建设，着力打造五大差异化增
长极，逐步构建差异化竞争优势，全行发展态势稳定向好。
一是业务规模稳健增长。截至报告期末，本行资产总额达15.73万亿元，较上年末增长11.80%；其中客
户贷款总额8.15万亿元，较上年末增长13.02%，同比多增1821.26亿元，增量创历史年度新高。负债总额达1
4.77万亿元，较上年末增长11.54%；其中客户存款13.96万亿元，较上年末增长9.76%，核心负债保持平稳健
康发展。存贷比58.39%，较上年末提高1.68个百分点，资产结构持续优化。
二是经营业绩保持稳定。报告期内，本行实现归属于银行股东的净利润862.70亿元，同比增长1.23%。
实现营业收入3425.07亿元，同比增长2.25%；其中实现利息净收入2818.03亿元，同比增长3.00%；剔除上年
理财净值型产品转型一次性因素后，手续费及佣金净收入同比增长12.05%。净息差2.01%，继续保持行业较
优水平。
三是资产质量平稳优良。本行秉承审慎稳健的风险偏好，持续完善全面风险管理体系，加快推进风险管
理数字化、集约化转型，积极赋能业务高质量发展。截至报告期末，本行不良贷款率0.83%，较上年末下降0
.01个百分点，仍处于行业领先水平；拨备覆盖率347.57%，风险抵补能力充足。
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