经营分析☆ ◇601658 邮储银行 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
个人银行业务、公司银行业务及资金业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
中部地区(地区) 498.28亿 28.19 --- --- ---
西部地区(地区) 362.36亿 20.50 --- --- ---
长江三角洲(地区) 304.21亿 17.21 --- --- ---
环渤海地区(地区) 278.27亿 15.74 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 235.74亿 13.33 --- --- ---
东北地区(地区) 115.64亿 6.54 --- --- ---
总行(地区) -26.61亿 -1.51 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
个人银行业务(业务) 1265.15亿 71.56 --- --- ---
公司银行业务(业务) 323.69亿 18.31 --- --- ---
资金业务(业务) 178.02亿 10.07 --- --- ---
其他业务(业务) 1.03亿 0.06 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
中部地区(地区) 1013.14亿 29.58 --- --- ---
西部地区(地区) 718.46亿 20.98 --- --- ---
长江三角洲(地区) 585.16亿 17.08 --- --- ---
环渤海地区(地区) 556.16亿 16.24 --- --- ---
珠江三角洲(地区) 477.99亿 13.96 --- --- ---
东北地区(地区) 232.61亿 6.79 --- --- ---
总行(地区) -158.45亿 -4.63 --- --- ---
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个人银行业务(业务) 2497.15亿 72.91 --- --- ---
公司银行业务(业务) 566.34亿 16.54 --- --- ---
资金业务(业务) 359.19亿 10.49 --- --- ---
其他业务(业务) 2.39亿 0.07 --- --- ---
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
中部地区(地区) 517.38亿 29.23 197.58亿 36.12 38.19
西部地区(地区) 361.87亿 20.45 119.68亿 21.88 33.07
长江三角洲(地区) 297.48亿 16.81 121.58亿 22.23 40.87
环渤海地区(地区) 282.38亿 15.96 124.19亿 22.71 43.98
珠江三角洲(地区) 241.54亿 13.65 92.94亿 16.99 38.48
东北地区(地区) 118.82亿 6.71 36.42亿 6.66 30.65
总行(地区) -49.71亿 -2.81 -145.45亿 -26.59 292.60
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个人银行业务(业务) 1277.96亿 72.21 419.51亿 76.70 32.83
公司银行业务(业务) 284.69亿 16.09 45.74亿 8.36 16.07
资金业务(业务) 206.20亿 11.65 81.13亿 14.83 39.35
其他业务(业务) 9100.00万 0.05 5600.00万 0.10 61.54
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
中部地区(地区) 920.71亿 27.49 286.52亿 31.42 31.12
西部地区(地区) 655.40亿 19.57 172.61亿 18.93 26.34
长江三角洲(地区) 529.11亿 15.80 178.01亿 19.52 33.64
环渤海地区(地区) 501.45亿 14.97 188.71亿 20.70 37.63
珠江三角洲(地区) 441.66亿 13.19 134.01亿 14.70 30.34
东北地区(地区) 208.39亿 6.22 37.90亿 4.16 18.19
总行(地区) 92.84亿 2.77 -85.92亿 -9.42 -92.55
─────────────────────────────────────────────────
个人银行业务(业务) 2353.92亿 70.28 --- --- ---
公司银行业务(业务) 501.28亿 14.97 --- --- ---
资金业务(业务) 492.20亿 14.69 --- --- ---
其他业务(业务) 2.16亿 0.06 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
今年是新中国成立75周年，本行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及
历次全会精神，深入落实中央经济工作会议、中央金融工作会议部署要求，坚守主责主业，扎实做好中央巡
视整改，在服务经济社会高质量发展的过程中，保持行稳致远的定力，全面深化改革创新，加快推动差异化
的发展策略，践行“5+1”战略路径，聚焦“六大能力”1建设，着力构建五大差异化增长极2，全面加强精
细化管理，集聚内生发展动力，筑牢长期发展根基。
本行锚定全年发展目标任务，全面加强对经营工作的统筹管理，实现规模增长、结构优化、收益稳定和
风险防控的有效平衡，发展态势稳定向好。一是盈利能力保持稳定。报告期内，本行积极应对LPR和存量房
贷利率下调、“报行合一”等政策影响，实现营业收入1767.89亿元，同比微降0.11%，保持了基本稳定；其
中利息净收入和其他非利息净收入分别增长1.83%和1.54%。二是资产负债实现“量价险”均衡和结构优化。
资产端，构建以RAROC（风险调整后收益率）为标尺的高频动态管理框架，在业务规模适度增长的同时，聚
焦结构调整，持续提升资产配置效率。在信贷方面，坚持围绕“量价险”平衡持续推进差异化发展，贷款总
额占总资产的比例较上年末继续提升0.93个百分点，其中主要聚焦“三农”和小微企业领域的“两小”贷款
保持较快增长，增量占到了各项贷款增量的47.44%。在非信贷方面，强化投研引领，持续优化多情景比价模
型，实现资金高效运用。负债端，坚持量价统筹的发展理念，动态优化调整价值存款发展策略，推动存款和
AUM（管理个人客户资产）相互转化，夯实低成本负债既有优势。上半年，付息负债的平均付息率为1.51%，
同比下降了6个基点。通过资产负债两端的精耕细作，息差表现稳健，净利息收益率1.91%，较一季度下降1
个基点，在国有大行中继续保持优秀水平。三是风险防控精准有效。始终秉承审慎稳健的风险偏好，逐步构
建精准、及时、全面的智能风控体系，着力提升新形势下的风险防控能力。强化重点领域风险防控与化解，
开展 “2024阳光信贷年”活动。截至报告期末，本行不良贷款率0.84%，资产质量保持平稳。拨备覆盖率32
5.61%，风险抵补能力充足。四是市场影响力持续彰显。持续完善公司治理，通过良好的信息披露和投资者
关系增进市场认同，促进长期价值实现，在《银行家》(TheBanker)杂志2024年“全球银行1000强”排名中
，本行按一级资本位列第12位；三大国际评级机构评级结果继续保持国内商业银行最优水平。
本行立足资源禀赋优势，在“五篇大文章”做出邮储特色，当好服务实体经济的主力军，加快塑造发展
新优势。一是把普惠金融打造为最大的特色和最突出的优势。围绕“打造服务乡村振兴主力军、普惠金融综
合服务商”的目标，深化普惠金融长效机制建设，着力提升“三农”及小微金融领域服务质效。截至报告期
末，涉农贷款余额2.22万亿元，普惠型小微企业贷款余额1.59万亿元，占客户贷款总额比重均居国有大行前
列。二是打造科技金融生力军。聚焦科技型企业全方位金融需求，打造专业型机构（科技金融事业部）+特
色化机构（特色支行/网点）+示范性机构（旗舰店）的多层次科技金融服务机构体系。构建科技型企业创新
能力评价体系，进一步丰富“看未来”审查分析方法，着力服务技术实力强、成长潜力大的“高成长型”科
技型企业。服务科技型企业近8万户，融资余额突破4000亿元，同比增幅超过40%。三是建设数字生态银行。
加速业务技术深度融合，形成以点汇线、以线结网的立体化客户服务新模式，打造转型支撑力。构建行业创
新的“I-Super”数字金融指数3，全面科学量化数字化转型质效。全面投产上线新一代公司业务核心系统，
自主研发系统占比76.86%，同比提高17个百分点。四是担当绿色金融践行者。完善资源配置，开通审查审批
“绿色”通道，加大平行作业支持力度，支持绿色金融业务发展。创新金融产品与服务，落地多笔可持续发
展挂钩金融业务，累计完成5552户企业碳核算。创新体制机制，累计成立碳中和支行、绿色支行、绿色金融
中心等绿色金融机构35家。绿色贷款余额6930.99亿元，较上年末增长8.66%，增速持续多年高于各项贷款平
均水平。五是构建养老金融差异化优势。统筹布局养老金融市场，持续夯实养老金金融发展基础，推出“U
享未来”个人养老金服务品牌，完善个人养老金产品服务体系；聚焦全产业链，以GBC联动1构建养老金融服
务场景和银发经济金融生态，科技赋能智慧健康养老金融服务。
本行深入推进精细化管理，不断追求管理高效和成果最优，强化发展新支撑。一是资源配置更加精细。
财务资源“精打细算”，严格落实过紧日子要求，全面推行成本费用精细管控。人力资源“效能引领”，以
“三个过硬”为标准，强化干部人才队伍建设；全面推广二级分行机构人员优化，优化人力资源配置，提升
全行人力资源投入产出效率。资本资源“精益统筹”，提高资本配置效率，盘活低效资本占用，推动资本集
约化发展，开展风险暴露基础治理，资本充足率持续满足监管要求。二是风险管理更加精细。加快推动风险
管理数字化、集约化转型，稳步推进资本管理高级方法合规达标。信审“看未来”能力提升，上半年使用“
看未来”技术批复客户7520户、增长114.00%，批复金额6540.97亿元、增长169.14%。
持续加强“名单挖掘、营销触达、产品设计、风控管理、贷后管理”全流程核心能力建设，主动授信名
单库规模已超1.2亿人，主动授信贷款余额超2400亿元，不良贷款率控制在0.5%以内。资产保全“强能增效
”，开展专项清收活动，多方面提升保全价值贡献。三是运营模式更加集约。小额贷款业务完成35家分行审
查审批一级分行集中，启动总行审查审批集中，推广远程视频贷后服务，审查审批人员节约率约40%，视频
贷后笔均耗时较现场贷后压降约90%。消费贷款业务实现10家分行全贷种总行审批。提升自助设备和移动展
业服务质效，加速“云柜”服务模式推广，截至报告期末，8127台自助设备和9360台移动展业设备接入“云
柜”模式，报告期内“云柜”服务客户达445万人次。
本行树牢以客户为中心的理念，持续提升客户经营和服务能力，大力培育忠诚客户，筑牢持续发展的根
基。不断提升线上线下服务体验，增强多渠道协同服务客户能力，线下加快网点向营销服务中心转型，持续
调优网点布局，完成5200余个网点的装修改造，深化“邮爱驿站”服务品牌建设，向社会公众开放5638个“
邮爱驿站”；线上着力将个人手机银行打造成为客户交互和经营的主平台；全新推出“邮储企业助手”小程
序和企业微银行服务渠道，支持近30项“金融+场景”的轻量便捷服务，打造移动端一体化的触客和金融服
务平台。零售客户提质升级，坚持打造财富管理差异化增长极，零售VIP客户25500.37万户，较上年末增长6
.84%；富嘉及以上客户562.45万户，较上年末增长13.34%。公司金融拓户增效，“1+N”经营与服务新体系3
取得新成效，客户分层分类服务体系持续完善，打造“SPREAD”4数智化闭环营销工具，报告期内公司客户
新增16.01万户，公司主办行客户较上年末增长48.08%。FPA（公司客户融资总量）5.16万亿元，较上年末增
加0.48万亿元，增长10.26%。同业客户价值突显，持续深化同业生态圈建设，“邮你同赢”注册客户数超24
00家，同业合作客户突破3300家，累计交易规模突破3.5万亿元。
下一步，本行将紧紧围绕党中央重大决策部署，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持把金融服
务实体经济作为根本宗旨，坚守一流大型零售银行战略，践行长期主义和可持续发展理念，充分发挥禀赋优
势，提能力、强管理、谋创新，凝心聚力、久久为功，奋力实现做优做强，为加快建设金融强国贡献邮储力
量！
●未来展望:
2024年上半年，全球经济总体延续复苏态势，增长分化有所加剧。发达经济体通胀压力总体缓解，但仍
有较强粘性。地缘政治风险上升、需求下滑，全球贸易和投资增长面临不确定性。美欧等主要发达经济体货
币政策转向的时点不断推后，新兴经济体货币贬值压力持续。全球银行业经营压力加大，规模增长放缓，盈
利能力可持续性下滑，资产劣变风险增加。
我国经济运行中积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，呈现增长较快、
结构优化、质效向好的特征，经济实现良好开局。积极的财政政策适度加力、提质增效，货币政策保持稳健
，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。货币信贷和社会融资规模合理增长，综合融资成本稳中有降
，信贷结构不断优化，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。我国银行业经营情况整体稳健，资产规
模平稳增长，服务实体经济能力持续提升，资产质量基本稳定，风险抵补能力整体充足。
展望下半年，在高利率、高债务的制约下，全球经济复苏前景依然存在不确定性，经贸摩擦扰动可能加
大，主要发达经济体货币政策逐渐转向，金融风险还需关注。国内经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，
长期向好的基本趋势没有改变，有利条件强于不利因素，但也面临一些挑战。我国将继续坚持稳中求进工作
总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，切实巩固和增强
经济回升向好态势。稳健的货币政策坚持灵活适度、精准有效，强化逆周期和跨周期调节，灵活运用利率和
存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。银行业将持续提升金融服务
实体经济质效，保持信贷规模合理增长，继续加大对普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节
的支持力度，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
下半年，本行将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届
三中全会精神，坚持以能力建设为基础、以创新变革为动力、以精细化管理为保障，进一步全面深化改革、
加快发展，加快建设一流大型零售银行，为助力中国式现代化贡献邮储力量。
一是扎实做好“五篇大文章”，践行责任担当。坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业的定位，大力
支持乡村振兴，把普惠金融打造成为最大的特色、最突出的优势，打造服务乡村振兴主力军和普惠金融综合
服务商。在科技金融上做深做精做出特色，全力塑造科技金融生力军。加快构建多元化绿色金融产品体系，
打造养老服务金融特色品牌。全力夯实数字金融底座，打造领先的数字生态银行。
二是优化业务结构，突出均衡发展。资产端坚持“五要定价”，负债端坚持以“价值存款”为核心的发
展机制，持续优化资产负债结构，提高高收益资产和低成本负债占比，巩固息差优势。在财富管理、消费业
务、对公结算等领域下大力气扩大规模，拓宽中间业务增收渠道，巩固零售中收基本盘，提高公司、资金板
块中收贡献度，全力推动中收增长。
三是深化数字化转型，提升发展动能。扎实推进“十四五”IT规划，持续提升数据建模能力，不断推广
创新技术应用。扎实推进数据治理，深挖数据资产价值，提升数据应用智能化程度，为客户运营、业务营销
、风险防控、经营管理等提供精准支撑。
四是强化风险管理，守牢风险底线。加快高级法合规达标工作，推进高级法资本计量落地。持续提升“
看未来”技术能力，充分应用大数据和智能风控，有效支持业务发展。严控新增不良资产，全力提升催收效
果和不良资产处置价值贡献。提升内控案防管理能力，加强合规管理，扎实做好消费者权益保护工作。
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