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中远海发(601866)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇601866 中远海发 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 航运及相关产业租赁 (产品) 36.64亿 63.80 --- --- --- 集装箱制造(产品) 20.38亿 35.48 --- --- --- 金融投资 (产品) 4148.58万 0.72 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 集装箱制造(行业) 207.11亿 80.80 33.76亿 46.44 16.30 航运租赁(行业) 78.46亿 30.61 39.66亿 54.55 50.55 投资管理(行业) 1.68亿 0.66 1.43亿 1.97 85.22 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 集装箱制造(产品) 91.36亿 69.14 --- --- --- 航运及相关产业租赁(产品) 39.81亿 30.13 --- --- --- 金融投资(产品) 9588.01万 0.73 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 集装箱制造(行业) 321.12亿 86.40 77.48亿 71.39 24.13 航运及相关产业租赁(行业) 94.61亿 25.45 34.82亿 32.08 36.81 投资及相关服务(行业) 2.62亿 0.70 2.11亿 1.95 80.78 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售114.05亿元,占营业收入的44.49% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 1140458.68│ 44.49│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购59.08亿元,占总采购额的48.56% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 590769.44│ 48.56│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 行业发展情况 2023年上半年,全球经贸形势复杂多变,受海外通胀高企、美元货币政策持续收紧等因素叠加影响,航 运业面临一定挑战,呈现周期性调整。 集装箱制造市场整体需求放缓,但旧箱置换、新船交付带来的增量配箱需求以及集装箱应用场景拓展对 多元化特种箱的需求为市场提供稳定支撑基础。预计未来干箱价格有望企稳,特箱市场蕴藏机遇,需求将进 一步提升。 集装箱租赁市场整体租金水平较前期高位有所下降,并在市场供需影响下有所波动。长期来看,在市场 新增运力的配箱需求、老旧箱更新等因素影响下,集装箱租赁市场需求将逐渐恢复稳定。 受美元加息影响,船舶租赁市场融资成本有所提升,部分现金充沛的船东租赁需求减弱,同时融资渠道 的多样化导致租赁行业竞争有所加剧。另一方面,航运装备绿色低碳化进程加速,船东订造绿色能源船舶需 求显著增加,并开展绿色能源供应链布局,为市场带来新的机遇。 主要业务情况 公司围绕综合物流产业主线,推动以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务为核心,以投资为支撑的 产融投一体化业务发展,打造具有中远海运特色、全球一流的卓越航运产融运营商。 (一)集装箱制造 中远海发通过全资子公司上海寰宇物流装备有限公司从事国际标准干货箱、冷藏箱、特种集装箱及房屋 箱的研究开发和生产销售,为全球第二大的集装箱制造商,于广州、宁波、启东、连云港、青岛、锦州六地 建有现代化集装箱制造厂,客户涵盖全球知名班轮公司和各大租箱公司,同时,依托中远海运集团的全球运 输网络,为客户提供全球港口交箱的增值服务。 (二)集装箱租赁 中远海发通过全资子公司佛罗伦国际有限公司从事集装箱租赁、管理和销售,佛罗伦业务遍及全球,具 有集装箱领域全球独一无二的租造协同能力和影响力,为全球第三大的集装箱租赁公司。 (三)船舶租赁 中远海发从事集装箱船舶、干散货船舶、特种船、LNG船等多种船型的经营租赁或融资租赁业务,规模 位居世界前列。公司致力于培养建立起一支高水平、专业化投融资团队,强化“租造、租贸和租运”协同, 设计“一站式”业务模式,逐步发展成为国内一流的船东系租赁企业。 (四)投资管理 中远海发围绕航运物流主业,以产融结合为目的,投资为手段,不断聚焦投资领域,持续优化投资组合 ,强化资产运作,提高投资收益,平抑航运周期。同时,为航运物流业的“数字化、网络化、智能化”发展 提供智力和资本引导服务,助推产业升级。 二、报告期内核心竞争力分析 1.专业优势:公司在航运业长期积累的深厚经验以及对航运市场的理解,使公司能够更加专业化及全面 化地从事航运租赁、集装箱租造及投资管理业务,并为上中下游企业提供“一站式”产融服务及解决方案。 2.规模优势:公司的航运租赁业务规模和集装箱租赁业务规模居于世界前列,集装箱制造业务产能位居 全球第二,规模优势凸显。 3.特色模式:公司拥有独特的产融结合业务模式,搭建实体经济与资本市场当中的桥梁。公司独特的定 位使得公司能够借助资本市场及实体经济两者的优势,实现运营效率及财务指标的优化。 4.区位政策优势:公司立足于自贸区,拥有区位和政策优势。 5.团队优势:公司拥有经验丰富的综合性人才,在各个业务板块打造出高效的管理团队。 6.集团支持:中远海运集团全球领先的综合航运物流企业地位,能在产业资源、销售网络、品牌信誉、 银行合作等多方面给公司带来支持。 三、经营情况的讨论与分析 2023年,受通胀压力等多重因素相互交织影响,全球经济发展普遍放缓,中国经济长期向好的基本面没 有变,稳增长依旧是下半年国内经济发展主线。在此经贸环境下,航运市场呈现周期性波动,而数智化、低 碳化转型融入全球航运物流生态,航运产业链迎来新机遇。面对复杂多变的市场环境,公司聚焦航运产业链 ,升级产业协同,强化精益管理,加快数转科创,持续推进公司高质量发展。 财务回顾: 本公司2023年上半年实现营业总收入人民币574374.03万元,较去年同期下降56.53%;税前利润总额为 人民币123287.04万元,较去年同期利润下降63.32%;归属于母公司股东的净利润为人民币110083.14万元, 较去年同期下降59.09%。 分部运营情况分析: 1.航运租赁业务分析 1)营业收入 2023年上半年本公司租赁业务营业收入为人民币366444.15万元,较去年同期人民币398107.37万元下降 7.95%,主要是由于本期集装箱租赁板块收入下降所致。 其中来自船舶租赁收入为人民币124106.97万元,较去年同期人民币117463.64万元上升5.66%,主要是 经营租赁船队规模同比增加所致。2023年6月30日,本公司经营性船舶租赁数量同比增长7.14%。 其中来自集装箱租赁、管理及销售收入为人民币242337.18万元,较去年同期人民币280643.73万元下降 13.65%,主要受市场需求下降影响,公司销售箱业务量减少所致。 2)营业成本 租赁业务营业成本主要包括自有船舶和集装箱的折旧及维护成本、出售约满退箱之账面净值及融资租赁 业务承担的利息成本等。2023年上半年本公司租赁业务营业成本为人民币189999.66万元,较去年同期人民 币219335.11万元同比下降13.37%,主要受销售箱业务量减少所致。 2.集装箱制造业务分析 1)营业收入 2023年上半年,本公司集装箱制造业务实现营业收入为人民币359135.58万元,较去年同期人民币12796 32.01万元同比下降71.93%。主要受集装箱运输市场低迷的影响,新箱市场需求下降,本期新箱销售量、价 同比下滑,本期销售18.51万TEU,较上期57.59万TEU下降67.87%。 2)营业成本 集装箱制造业务营业成本主要包括原材料成本、运输成本、职工薪酬以及折旧费等。2023年上半年本公 司集装箱制造业务营业成本为人民币331171.69万元,较去年同期人民币1071800.93万元同比下降69.1%。主 要由于销售量减少致材料、人工等生产成本相应减少。 3.投资管理业务分析 1)营业收入 2023年上半年,实现营业收入为人民币4148.58万元,较去年同期人民币10078.99万元同比下降58.84% ,主要由于保理业务有所减少所致。 2)营业成本 2023年上半年营业成本为人民币190.86万元,较去年同期人民币2232.50万元同比下降91.45%,主要由 于保理业务有所减少所致。 所得税: 截至2023年6月30日,本公司及其他境内子公司所适用的企业所得税税率为25%。 根据企业所得税法的有关规定,本公司就来源于境外子公司之利润应在其子公司宣告发放股利时缴纳企 业所得税。根据有关规定,本公司按照其适用税率就境外子公司之利润缴纳所得税。 流动资金,财政资源及资本架构: 1.流动资金及借款分析 本公司流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用作运营成本支 出、偿还贷款、新建造船舶、购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间,本公司的经营现金流 入净额为人民币348735.27万元。本公司于2023年6月30日持有银行结余现金为人民币808571.64万元。 于2023年6月30日,本公司的银行及其他类型借款合计人民币7592342.89万元,到期还款期限分布在202 3年至2036年期间,需分别于一年内还款为人民币2403606.09万元,于第二年内还款为人民币1568026.68万 元,于第三年至第五年还款为人民币2964417.42万元及于五年后还款为人民币656292.70万元。 本公司的长期银行贷款主要用作开展融资租赁业务、购建船舶、采购集装箱以及收购股权。于2023年6 月30日,本公司的长期银行及其他贷款由共值人民币2051112.18万元的若干集装箱及船舶作为抵押物。 本集团持有应付公司债券共计人民币8000000000.00元,债券募集资金用于归还到期债务。 本公司的人民币定息借款为1049500.00万元,美元定息借款105866.36万美元(相当于人民币764969.17 万元),浮动利率人民币借款为819100.00万元,浮动利率美元借款为686259.48万美元(相当于人民币4958 773.72万元)。本公司的借款以人民币或美元结算,而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。 本公司日常经营流动资金及资本开支等资金需求,由本公司通过内部资金安排及外部融资予以满足。本 公司计划维持适当的股本及债务组合,以确保具备合理的资本结构。 2.债务比率分析 于2023年6月30日,本公司的净负债比率为261.35%,较2022年12月31日下降5.01个百分点,主要由于本 期压降负债规模所致。 3.外汇风险分析 于本期间,本公司当期产生汇兑收益35832.04万元,主要是由于本期美元汇率波动所致;外币报表折算 差额增加归属于上市公司股东权益为人民币32979.94万元。本公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结 算货币的汇率波动,降低汇率变动带来的影响,减少汇率风险。 4.资本开支分析 截至2023年6月30日,本公司用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为219355.63万元,用于购买 融资租赁资产开支22202.30万元。 5.资本承担分析 于2023年6月30日,本公司就已签订但未拨备之固定资产的资本承担为人民币3480.00万元,股权投资承 担为人民币6711.28万元。 雇员、培训及福利: 截至2023年6月30日,本公司共有雇员9398人,本期间内雇员总人工费用(含员工酬金、福利费开支、 社会保险费等)约为人民币91192.31万元(含外包劳务人员开支)。 薪酬管理作为最有效的激励手段和企业价值分配形式之一,遵循总量控制原则、贡献价值原则、内部公 平原则、市场竞争原则及可持续发展原则。公司高管按照“契约化管理、差异化薪酬”的原则引入并实施了 职业经理人制度管理,强化了基于业绩管理的激励和约束机制。公司员工实施的全面薪酬体系主要由薪金、 福利两个方面组成:1.薪金,包含岗位/职务薪金、绩效薪金、专项奖励、津贴等。2.福利,国家规定的社会 保险、住房公积金及企业自设的福利项目。 为配合公司人力资源管理改革,服务人才开发和培养工作,公司构建了员工培训体系;以需求识别为前 提,以权责划分为支撑,以清单管理为方法,优化培训内容和实施体系,提升培训资源配置的有效性、员工 培训参与度及满意度。基于培训体系,策划并实施了针对不同类型业务及岗位的培训项目,覆盖转型创新、 行业拓展、管理能力、产融业务、风险管理、安全及个人素养等各类内容。 此外,公司通过实施股票期权激励计划,进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才, 充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性,促进业务创新与拓展,促使公司长远战略目标的实现 ,从而实现股东价值的最大化和国有资产保值增值。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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