经营分析☆ ◇601939 建设银行 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
商业银行业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
长江三角洲(地区) 698.16亿 18.09 357.16亿 18.52 51.16
中部地区(地区) 635.81亿 16.47 294.83亿 15.28 46.37
西部地区(地区) 625.20亿 16.20 298.30亿 15.46 47.71
环渤海地区(地区) 611.48亿 15.84 306.28亿 15.88 50.09
珠江三角洲(地区) 536.73亿 13.91 295.96亿 15.34 55.14
总行(地区) 496.70亿 12.87 254.67亿 13.20 51.27
东北地区(地区) 153.67亿 3.98 69.11亿 3.58 44.97
境外(地区) 101.90亿 2.64 52.71亿 2.73 51.73
─────────────────────────────────────────────────
个人金融业务(业务) 1796.84亿 46.55 979.36亿 50.77 54.50
公司金融业务(业务) 1150.55亿 29.81 193.21亿 10.02 16.79
资金资管业务(业务) 806.82亿 20.90 722.48亿 37.45 89.55
其他业务(业务) 105.44亿 2.73 33.97亿 1.76 32.22
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
长江三角洲(地区) 1412.60亿 18.35 725.23亿 18.63 51.34
中部地区(地区) 1348.16亿 17.51 745.80亿 19.16 55.32
西部地区(地区) 1307.70亿 16.99 676.67亿 17.38 51.75
环渤海地区(地区) 1253.05亿 16.28 771.47亿 19.82 61.57
珠江三角洲(地区) 1197.71亿 15.56 494.98亿 12.72 41.33
总行(地区) 645.52亿 8.39 206.72亿 5.31 32.02
东北地区(地区) 315.91亿 4.10 184.31亿 4.74 58.34
境外(地区) 216.71亿 2.82 87.09亿 2.24 40.19
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个人金融业务(业务) 3814.42亿 49.55 1948.77亿 50.07 51.09
公司金融业务(业务) 2417.66亿 31.41 750.30亿 19.28 31.03
资金资管业务(业务) 1278.40亿 16.61 1161.96亿 29.85 90.89
其他业务(业务) 186.88亿 2.43 31.24亿 0.80 16.72
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
长江三角洲(地区) 747.92亿 18.69 370.35亿 18.80 49.52
中部地区(地区) 701.31亿 17.52 383.17亿 19.45 54.64
西部地区(地区) 669.07亿 16.72 331.59亿 16.83 49.56
环渤海地区(地区) 648.61亿 16.20 343.89亿 17.46 53.02
珠江三角洲(地区) 628.37亿 15.70 333.80亿 16.95 53.12
总行(地区) 340.31亿 8.50 77.86亿 3.95 22.88
东北地区(地区) 163.23亿 4.08 80.13亿 4.07 49.09
境外(地区) 103.73亿 2.59 49.09亿 2.49 47.32
─────────────────────────────────────────────────
个人金融业务(业务) 2108.64亿 52.68 1302.10亿 66.10 61.75
公司金融业务(业务) 1606.30亿 40.13 537.49亿 27.29 33.46
资金资管业务(业务) 202.03亿 5.05 126.27亿 6.41 62.50
其他业务(业务) 85.58亿 2.14 4.02亿 0.20 4.70
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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长江三角洲(地区) 1739.20亿 21.15 632.58亿 16.56 36.37
中部地区(地区) 1350.91亿 16.42 682.69亿 17.87 50.54
西部地区(地区) 1259.23亿 15.31 635.22亿 16.63 50.45
珠江三角洲(地区) 1228.74亿 14.94 673.49亿 17.63 54.81
环渤海地区(地区) 1209.17亿 14.70 627.85亿 16.44 51.92
总行(地区) 927.13亿 11.27 387.72亿 10.15 41.82
东北地区(地区) 302.51亿 3.68 119.87亿 3.14 39.63
境外(地区) 207.84亿 2.53 60.01亿 1.57 28.87
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个人金融业务(业务) 4272.29亿 51.94 2163.60亿 56.65 50.64
公司金融业务(业务) 3278.04亿 39.86 1393.80亿 36.49 42.52
资金资管业务(业务) 501.13亿 6.09 254.73亿 6.67 50.83
其他业务(业务) 173.27亿 2.11 7.30亿 0.19 4.21
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
财务回顾
2024年上半年，全球经济增长动能偏弱，不同地区增长呈现分化态势。美国和亚洲新兴市场表现相对强
劲，欧元区、英国等经济体仍处于弱复苏进程。主要发达经济体通胀压力有所缓解，但回落速度放缓，未来
货币政策仍有不确定性。中国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，新动能新优势加快培育，
高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定，上半年国内生产总值同比增长5.0%，但也面临全球地缘政治风险
上升等国际环境不利影响增多的挑战。
中国坚持深化改革开放，加强宏观调控，全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。稳健的货币政策
灵活适度、精准有效，6月末社会融资规模存量、广义货币(M2)同比分别增长8.1%和6.2%，为经济社会发展
营造良好的货币金融环境。上半年，中国人民银行适度下调了金融机构存款准备金率、支农支小再贷款、再
贴现利率，引导社会综合融资成本稳中有降；贷款市场报价利率(LPR)下调，带动银行新发放贷款利率持续
下降。公募基金、保险等领域费率改革纵深推进，引导银行业财富管理业务进入高质量发展轨道。上半年银
行业总资产平稳增长，资产质量总体稳定，服务实体经济能力持续加强。
上半年，本集团坚持以高质量发展总揽全局，坚决当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石
，高效统筹规模、结构、效益及风险，整体经营平稳有序。本集团资产总额40.29万亿元，增幅5.14%；其中
发放贷款和垫款净额24.63万亿元，增幅6.70%。负债总额37.04万亿元，增幅5.37%；其中吸收存款28.71万
亿元，增幅3.81%。实现营业收入3859.65亿元，净利润1650.39亿元。年化平均资产回报率0.84%，年化加权
平均净资产收益率10.82%，成本收入比24.04%，资本充足率19.25%，不良贷款率1.35%。
利润表分析
上半年，本集团利润总额1930.12亿元，较上年同期减少2.16%；净利润1650.39亿元，较上年同期减少1
.35%。主要影响因素如下：受LPR和市场利率整体下行等因素影响，利息净收入较上年同期减少161.26亿元
，降幅5.17%；受保险、基金、托管等降费政策影响，手续费及佣金净收入较上年同期减少79.05亿元，降幅
11.20%；加强全面成本管理，提升费用开支效率，业务及管理费较上年同期减少1.60%，成本收入比24.04%
；根据实质风险判断计提贷款和垫款等资产损失准备，减值损失总额876.37亿元，较上年同期减少8.11%。
●未来展望:
展望2024年下半年，中国经济稳定运行、长期向好的发展态势不会改变，随着全面深化改革措施落地，
宏观政策效应持续显现，经济运行中的积极因素和有利条件将持续累积，国民经济有望保持恢复向好态势，
市场预计能够完成全年经济社会发展目标任务。
中国银行业机遇和挑战并存，机遇大于挑战。党的二十届三中全会明确围绕推进中国式现代化进一步全
面深化改革，加快发展新质生产力，培育壮大新兴产业和未来产业，用新技术改造提升传统产业，积极推进
产业高端化、智能化、绿色化，科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等重点领域的综合金
融需求持续释放；加大宏观调控力度，加强逆周期调节，加力实施积极的财政政策和稳健的货币政策，支持
国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新，以提振
消费为重点扩大国内需求，相关领域蕴藏着较多的客户拓展和投融资业务商机。同时，国内有效需求仍显不
足、新旧动能转换存在阵痛，本集团将积极作为、有效应对。
下半年，本集团将锚定高质量发展，坚持系统观念，坚持稳中求进，不断提高内部治理效能，增强发展
内生动力，更好统筹总量和结构、规模和效益、短期和长期、局部和全域、发展和安全，着力提升资产质量
、负债质量、收入质量、资本质效和成本质效，坚定不移走好中国特色金融发展之路。重点推进以下经营管
理工作：一是有力有效服务实体经济。保持信用总量稳定增长，着力满足实体经济合理融资需求，持续加大
重大战略、重点领域和薄弱环节支持力度，服务好高水平对外开放和区域协调发展，聚力支持发展新质生产
力，全力做好“五篇大文章”，加快发展科技金融，丰富绿色金融产品谱系，完善数字普惠金融模式，提升
养老金融三大支柱业务竞争力，增强服务数字经济能力。二是着力提升经营质量。深入开展“五大行动”，
筑牢高质量发展根基。零售信贷攻坚行动，重点是保持个人住房贷款市场领先地位，巩固消费信贷领先优势
，加强信用卡重点客群、重点领域拓展，加大个人经营贷款拓展。资金稳固行动，重点是推动负债“量、价
、结构及稳定性”协调发展，稳定总量，调整结构，降低成本。中间业务提质行动，重点是提升综合化、专
业化服务能力，依托重点产品，抓住市场机遇，以服务创造价值。降本增效行动，重点是强化成本费用与效
益的挂钩机制，向全面成本管理要效益。客户深耕行动，重点是以客户画像为切入点，围绕客户渗透率和产
品覆盖度，增强集团协同联动和交叉销售，深化客户融合经营。三是全面加强精细化管理。紧密跟踪市场利
率变化，加强前瞻研判，做好资产负债结构与进度安排，合理平衡效益与风险。全面优化子公司管理，提升
境外机构管理质效。进一步增强科技支撑能力，提升线上线下渠道服务质效，加强基层赋能减负，提升客户
体验。四是坚决守牢风险合规底线。强化底线思维，加强逾期管理，严管严控重点领域风险，加大资产质量
前瞻主动管控力度。全面加强合规管理，抓好外规内化，强化监管遵循。
〖免责条款〗
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