经营分析☆ ◇601939 建设银行 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
商业银行业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
长江三角洲(地区) 1412.60亿 18.35 725.23亿 18.63 51.34
中部地区(地区) 1348.16亿 17.51 745.80亿 19.16 55.32
西部地区(地区) 1307.70亿 16.99 676.67亿 17.38 51.75
环渤海地区(地区) 1253.05亿 16.28 771.47亿 19.82 61.57
珠江三角洲(地区) 1197.71亿 15.56 494.98亿 12.72 41.33
总行(地区) 645.52亿 8.39 206.72亿 5.31 32.02
东北地区(地区) 315.91亿 4.10 184.31亿 4.74 58.34
境外(地区) 216.71亿 2.82 87.09亿 2.24 40.19
───────────────────────────────────────────────
个人金融业务(业务) 3814.42亿 49.55 1948.77亿 50.07 51.09
公司金融业务(业务) 2417.66亿 31.41 750.30亿 19.28 31.03
资金资管业务(业务) 1278.40亿 16.61 1161.96亿 29.85 90.89
其他业务(业务) 186.88亿 2.43 31.24亿 0.80 16.72
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
长江三角洲(地区) 747.92亿 18.69 370.35亿 18.80 49.52
中部地区(地区) 701.31亿 17.52 383.17亿 19.45 54.64
西部地区(地区) 669.07亿 16.72 331.59亿 16.83 49.56
环渤海地区(地区) 648.61亿 16.20 343.89亿 17.46 53.02
珠江三角洲(地区) 628.37亿 15.70 333.80亿 16.95 53.12
总行(地区) 340.31亿 8.50 77.86亿 3.95 22.88
东北地区(地区) 163.23亿 4.08 80.13亿 4.07 49.09
境外(地区) 103.73亿 2.59 49.09亿 2.49 47.32
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个人金融业务(业务) 2108.64亿 52.68 1302.10亿 66.10 61.75
公司金融业务(业务) 1606.30亿 40.13 537.49亿 27.29 33.46
资金资管业务(业务) 202.03亿 5.05 126.27亿 6.41 62.50
其他业务(业务) 85.58亿 2.14 4.02亿 0.20 4.70
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
长江三角洲(地区) 1739.20亿 21.15 632.58亿 16.56 36.37
中部地区(地区) 1350.91亿 16.42 682.69亿 17.87 50.54
西部地区(地区) 1259.23亿 15.31 635.22亿 16.63 50.45
珠江三角洲(地区) 1228.74亿 14.94 673.49亿 17.63 54.81
环渤海地区(地区) 1209.17亿 14.70 627.85亿 16.44 51.92
总行(地区) 927.13亿 11.27 387.72亿 10.15 41.82
东北地区(地区) 302.51亿 3.68 119.87亿 3.14 39.63
境外(地区) 207.84亿 2.53 60.01亿 1.57 28.87
───────────────────────────────────────────────
个人金融业务(业务) 4272.29亿 51.94 2163.60亿 56.65 50.64
公司金融业务(业务) 3278.04亿 39.86 1393.80亿 36.49 42.52
资金资管业务(业务) 501.13亿 6.09 254.73亿 6.67 50.83
其他业务(业务) 173.27亿 2.11 7.30亿 0.19 4.21
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截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
长江三角洲(地区) 1039.41亿 23.84 330.25亿 17.18 31.77
中部地区(地区) 755.89亿 17.34 378.22亿 19.68 50.04
珠江三角洲(地区) 643.81亿 14.77 401.48亿 20.89 62.36
环渤海地区(地区) 622.78亿 14.28 256.81亿 13.36 41.24
西部地区(地区) 573.77亿 13.16 281.15亿 14.63 49.00
总行(地区) 490.33亿 11.25 237.41亿 12.35 48.42
东北地区(地区) 156.23亿 3.58 28.78亿 1.50 18.42
境外(地区) 77.48亿 1.78 8.03亿 0.42 10.36
───────────────────────────────────────────────
个人银行业务(业务) 1844.99亿 42.32 1208.46亿 62.87 65.50
公司银行业务(业务) 1601.52亿 36.73 501.85亿 26.11 31.34
其他业务(业务) 645.92亿 14.82 58.21亿 3.03 9.01
资金业务(业务) 267.27亿 6.13 155.34亿 8.08 58.12
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
2023年，全球经济复苏进一步分化。发达经济体通胀压力总体缓解，加息周期接近尾声。美国经济运行总体
平稳，欧洲经济表现疲软。中国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定
。消费恢复较快，投资规模继续扩大，进出口总体平稳。农业生产形势总体良好，工业生产稳步回升，服务
业增长较快。金融市场整体平稳运行。货币市场交易活跃，债券市场规模稳定增长。全年国内生产总值(GDP
)同比增长5.2%，居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.2%。
2023年，国内金融监管领域迎来重磅改革。中央金融管理部门进行机构设置调整和职责优化，构建“一
行一局一会”的金融监管新格局。金融管理部门全面加强监管，防范化解金融风险，发布《商业银行金融资
产风险分类办法》《商业银行资本管理办法》《银行保险机构操作风险管理办法》等各项监管制度，提升银
行业全面风险管理水平。推动金融高质量发展，加大对制造业、战略新兴产业和科创产业的支持力度，健全
绿色金融体系，促进数字经济和实体经济融合发展；大力发展普惠金融，提升民营企业、小微企业和新市民
金融服务水平；深化金融供给侧结构性改革，不断强化金融机构公司治理，稳步提升经营管理能力。2023年
末，银行业金融机构资产总额417.3万亿元，同比增长9.9%，主要业务平稳增长；商业银行不良贷款率1.59%
，资本充足率15.06%，资产质量保持平稳，风险抵补能力整体充足。
2023年，本集团积极服务实体经济，持续深化新金融行动，经营业绩符合预期，经营数据表现良好。本
集团资产总额38.32万亿元，增幅10.76%；其中发放贷款和垫款净额23.08万亿元，增幅12.64%。负债总额35
.15万亿元，增幅10.81%；其中吸收存款27.65万亿元，增幅10.52%。实现净利润3,324.60亿元，增幅2.34%
。平均资产回报率0.91%，加权平均净资产收益率11.56%，资本充足率17.95%。核心指标均衡协调，资产质
量总体平稳。
●未来展望:
展望2024年，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性进一步上升，全球贸易延续低迷、发达经济体宏观
政策不确定性、地缘政治风险等对经济增长的影响仍需关注。我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济
回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。
面对复杂严峻的经营环境，中国银行业挑战和机遇并存。一方面，发达经济体高利率的滞后影响将持续
显现。2024年还是全球选举大年，世界政治经济形势的不确定性可能增大。国内有效需求不足，部分行业产
能过剩，社会预期偏弱，国内大循环存在堵点，银行业整体净息差面临压力。另一方面，我国全面深化改革
开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，高质量发展扎实推进。基
础设施、战略性新兴产业、扩大内需、乡村振兴、区域协调发展、对外开放等国家重大战略、重点领域和薄
弱环节为银行业提供优质金融服务提供了巨大舞台，科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业等领域蕴
藏巨大发展机遇。
2024年，本集团将坚持稳中求进工作总基调，坚守主责主业，坚持做优做强，强化价值创造，统筹发展
和安全，持续增强服务国家建设、防范金融风险、参与国际竞争“三个能力”，走好中国特色金融发展之路
。重点推进以下工作：一是继续助力实体经济发展，全力服务国家战略。联动做好“五篇大文章”，培育科
技金融优势，深化绿色金融服务，拓展普惠金融深度，塑造养老金融品牌，提升数字金融能力。充分发挥本
行在住房和基建领域的专业优势，加快推进支持保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村
改造的金融服务体系建设。深度服务国家战略，加大对国家战略腹地建设的支持力度，加强统筹新型城镇化
和乡村全面振兴金融服务，促进县域城乡融合发展。二是科学推动均衡发展，有效提升经营质效。着力优化
资产结构，保持资产总量合理增长，大力推进信贷结构调整，聚焦科技创新、先进制造、绿色发展和中小微
企业等重点领域，保持信贷投放稳健性和可持续性。着力提升负债质量，提升各项存款稳定增长能力，大力
拓展低成本结算性资金，研究建立企业级资金大循环体系。着力加强资本管理，推动资本新规落地和业务经
营深度融合。着力稳定盈利表现，通过优化资产负债结构、加强综合化和差异化定价管理稳住净利息收入基
本盘，大力拓展非利息收入增长点，深化降本增效。三是全面夯实业务基础，增强综合服务能力。强化对公
客户客群经营，深化个人客户经营模式，夯实同业客户基础。强化重点产品和服务供给，对公板块全面提升
企业司库体系服务能力，丰富现金管理类产品及应用场景；个人板块提升消费金融和财富管理服务能力，加
快个人消费贷款产品创新；资金资管板块提升产品服务对投资者的适配性，充分满足客户综合投融资需求。
提升综合服务品质，重点做好资产负债、“商行+投行”、本外币、配置和服务的“四个一体化”。促进集
团协同融合，重点做好板块、母子、渠道、境内外的“四个协同”。四是强化支持保障，提高运营管理效能
。持续优化业务流程，加快运营模式集约化转型。加强科技赋能支撑，加快人工智能技术在客户服务和经营
过程中的推广应用，保障数据质量和安全。建强客户服务队伍和财富管理投研专家库。五是坚决守牢底线，
切实防范化解风险。加大资产质量管控力度，前瞻、主动管控资产质量。妥善处置重点领域风险，有力有序
支持地方债务风险化解，稳妥化解房地产领域风险。持续加强网络安全和数据风险等新型风险管理。完善全
面风险管理体系，持续提升基层风险治理能力，深化集团信用风险一体化管控，扎实做好合规管理。
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